Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento Seção 3:
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- Alexandra Chaplin Ferreira
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1 Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento Seção 3: Resumos Profissionais Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica): J.P. Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda Questionário preenchido por: Amanda Sallum Data: 11/07/2016 Observações.: - Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve ser preenchido com "N/A".
2 Vital Menezes Data de Nascimento 13/11/1969 Atual Responsável pela área de Investment Management no J.P.Morgan Brasi jul/13 jul/13 jul/13 1 Gávea Investimentos Sócio jan/11 jul/13 2 Santander Madrid Responsável por Instituições Financeiras abr/09 dez/11 3 Santander Brasil Responsável pelo Business de Renda Variável no Brasil nov/08 abr/09 4 ABN AMRO Bank Responsável por Capital Markets jan/05 nov/08 5 Nitor Investimentos Responsável pela abertura do novo Hedge Fund Nitor jul/03 nov/04 6 Lehman Brothers Nova York Equity Sales do canal Institucional jul/00 dez/02 7 Unibanco Securities, INC Nova York Responsável por Broker Dealer jun/99 jul/00 8 Deutsche Bank Responsável pela distribuição de Renda Variável jun/96 mai/99 9 ING Barings Responsável pela área de Equity Sales e Trading dez/93 jun/96 10 Geral do Comércio Corretora Sales Trader e Responsável pela área de Equity Sales Internaciona jun/88 dez/93 s ocupados em s de Classe Administração de Empresas Fundação Armando Álvares Penteado dez/91 Certificate in Investment Banking New York University mai/01
3 Julio Callegari Data de Nascimento 21/09/1976 Atual Estrategista e Head de Renda Fixa jun/11 jun/11 jun/11 1 J.P.Morgan Chase Executive Director - Latin America Research jun/05 mai/11 2 Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) Associate Professor of Economics jun/04 jun/05 3 Tendências Consultoria Integrada Senior Economist jul/01 out/04 4 Idéias Consultoria LTDA Junior Economist out/96 dez/98 5 s ocupados em s de Classe Economia Universidade de São Paulo dez/98 em Economia UFRJ jun/05
4 Antonio Augusto Gonzales Junior Data de Nascimento 26/11/1979 Atual Portfolio Manager de Renda Fixa nov/07 nov/07 nov/07 1 J.P. Morgan Asset Management Associate (Middle Office - Proprietary & Client Desk) jun/06 nov/07 2 Citibank Senior Credit Analyst mai/05 mai/06 3 DMR Consulting. A Fujitsu Company Project Analyst, Coordinator and Manager jan/02 mai/ s ocupados em s de Classe Engenharia Civil Escola Politécnica da Universidade de São Paulo dez/01
5 Paulo Giavina Bianchi Data de Nascimento 16/02/1971 Atual Portfolio Manager de Crédito nov/12 nov/12 nov/12 1 Votorantim Asset Management Gestor de Fundos mar/08 nov/12 2 Eletropaulo Gerente jun/03 fev/ s ocupados em s de Classe Administração de Empresas Fundação Getulio Vargas - SP jun/97 MBA University of Texas mai/01 CGA e CPA 20 Anbima CFA CFA Institute
6 Leonardo Muller Data de Nascimento 16/06/1979 Atual Portfolio Manager de Renda Fixa jan/09 jan/09 jan/09 1 Consultoria de Engenharia Financeira Opções Reais com foco na indústria de Energia mar/06 fev/ s ocupados em s de Classe Matemática Aplicada PUC RJ dez/02 Economia Matemática IMPA dez/05 Matemática Aplicada IMPA dez/09
7 Ricardo David Schiavinato Data de Nascimento 16/06/1978 Atual Portfolio Manager de Crédito mar/ s ocupados em s de Classe mar/11 mar/11 Santander S.A. Senior em Credit Research jan/10 mar/11 Unibanco/ Itaú BBA Estrategista de Renda Fixa em Research/ Capital Markets - Debt out/03 jun/09 Citigroup Asset Management Brasil Portfolio Manager out/99 out/03 Economia Fundação Armando Alvares Penteado dez/02 MBA Executivo em Finanças Insper/Ibmec São Paulo dez/05 CGA Anbima CFA CFA Institute
8 Aleksander Juzwiak Data de Nascimento - Atual Analista de Crédito no J.P.Morgan Asset Management ago/ s ocupados em s de Classe ago/10 ago/10 Adminstração de Empresas Fundação Getulio Vargas - EAESP CGA Anbima CFA CFA Institute
9 Thomas de Melo Souza Data de Nascimento 25/09/1970 Atual Head de Renda Variável Brasil no J.P. Morgan Asset Management 1 Gávea Investimentos Sócio e Diretor de Investimentos e presidente do Comitê de Investimento de Renda Variável da Gávea ju/11 2 Águas Claras Investimentos Sócio e Gestor de renda variável JSI Investimentos Diretor Executivo responsável pela Gestão d Renda Variável e Investimentos Estratégicos abr/04 jan/07 4 Banco of America Merrill Lynch Responsável pela área do Sell Side e Analista Senior do setor de Mineração, aço e celulose abr/94 abr/04 5 s ocupados em s de Classe Economia Clark University, Massachussets
10 Paola Castellini Bonoldi Data de Nascimento 07/12/1962 Atual Co-gestora de Renda Variável Brasil no J.P. Morgan Asset Management 1 Gávea Investimentos Sócia Alliance Capital Analista de Renda Variável Deustch Bank Analista de Renda Variável ING Barings Analista de Renda Variável Banco Unibanco SCCVM Analista de Renda Variável s ocupados em s de Classe Administração de Empresa Fundação Getulio Vargas CFA Charterholder CFA Institute
11 Magali Bim Data de Nascimento 30/10/1964 Atual Analista Senior em Renda Variável Brasil no J.P. Morgan Asset Management especialista nos setores Financeiros e Varejo s ocupados em s de Classe Gávea Investimentos Analista Senior de Renda Variáve jun/11 Águas Claras Investimentos Analista Senior de Renda Variáve fev/08 jun/11 JSI Investimentos Analista Senior de Renda Variáve mar/07 fev/08 Deustch Bank Analista de Renda Variável ago/05 mar/07 Banco Itaú Analista de Renda Variáve out/02 ago/05 CLSA Analista de Renda Variáve jul/00 jul/02 Fundação Cesp Analista de Renda Variáve ago/99 jul/00 Banco BBA Creditanstalt Analista de Renda Variáve ago/96 ago/99 Bankers Trust Co: Corporate Finance Analista de Renda Variáve ago/90 ago/96 Economia Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Mercado de Capitais Universidade de São Paulo
12 Tiago Bortoletto Veloso de Almeida Data de Nascimento 29/04/1982 Atual Vice President Asset management 1 Gavea Investimentos Analista de Equities jun/11 2 AguasClaras Investimentos Analista de Equities jun/10 jun/11 3 Skopos Investimentos Analista de Equities jul/06 jun/ s ocupados em s de Classe Engenharia Mecanica Escola Politecnica Universidade de Sao Paulo dez/06 CFA Charterholder CFA Institute
13 Ricardo Penna Franca Data de Nascimento 29/07/1979 Atual Analista de Renda Variável - JPMorgan Asset Management 1 Gávea Investimentos Analista de Investimentos set/06 2 Santander Asset Management Analista de Investimentos dez/03 jun/ s ocupados em s de Classe Engenharia Civil Escola Politécnica da Universidade de São Paulo dez/04 Value Investing Columbia Business School jun/14 Chartered Financial Analyst CFA Institute
14 Davi Khattar Data de Nascimento 10/08/1987 Atual Associate ( Trader & Analista de Equities) 7-mar-16 7-mar-16 7-mar-16 1 Gavea Investimentos Analista de Equities mai/12 2 Gavea Investimentos Estagiário & Analista de Risco jul/10 abr/ s ocupados em s de Classe Engenharia de Produção Universidade Federal do Rio de Janeiro dez/11 CGA Anbima CFA CFA Institute
15 Marcelo Azevedo Data de Nascimento 22/02/1986 Atual Trader 1 Gavea Investimentos Trader ago/13 2 Gavea Investimentos Analista Financeiro jun/11 ago/13 3 BNY Mellon Serviços Financeiros Analista Financeiro mar/08 mai/ s ocupados em s de Classe Administração UNESA dez/11 CPA20 ANBIMA
16 Rossano Nonino Data de Nascimento JP Morgan Administradora de Carteiras Ltda Diretor Executivo Abril 2016 Abril 2016 Abril Gávea Investimentos Ltda Diretor Executivo Abril 2012 Março Brazilian Capital Cia de Gestão de Investimentos Imobiliários SA Diretor Executivo Outubro 2002 Março Grupo Rio Bravo Diretor Executivo Agosto 1999 Setembro Santander Investment Diretor Agosto 1998 Julho Banco Pactual SA Analista de Investimentos Janeiro 1995 Julho 1998 s ocupados em s de Classe Administração de Empresas Fundação Getúlio Vargas 1986 MBA Business Administration INSEAD Fontainebleau - France 1993 Administrador de Carteiras CVM
17 Ricardo Janovitz Data de Nascimento 22/02/1986 Atual Brazil Risk Management jan/12 jan/12 out/08 1 J.P.Morgan Asset Management Fixed Income and Equity Trade Support Analyst out/08 out/ s ocupados em s de Classe em Economia Insper jan/14 Universidade de São Paulo Engenharia Industrial dez/09
18 Alexandre Sermenho Ferreira Data de Nascimento 11/12/1976 Atual Chief Operating Officer (COO) jan/14 jan/14 jul/ s ocupados em s de Classe Administracao de Empresas Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo dez/00 MBA Administracão de Empresas Fundacao Getulio Vargas dez/04 CPA20 ANBIMA
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2º trimestre de % a.m. 3,50 2,96 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
Nº Índice 1.290 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 3,50 3,00 2,96 - Rentabilidades Mensais (Abr/09 a Mar/10) 1.250 1.210 1.170 1.130 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,35 2,03 1,27 1,22 1,61 0,83 1,14 1,14
No 3º Trimestre de 2010 o retorno do IHFA foi de 2,79%, o melhor resultado trimestral do ano. O desempenho está
Nº Índice 1.360 1.320 1.280 - Evolução do Índice (12 meses) % a.m. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,83 1,14 - Rentabilidades Mensais (Out/09 a Set/10) 1,14 1,08 0,99 1,00 0,85 0,67 0,57 0,78 1.240 1.200 out/09
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SÓCIOS FUNDADORES Carlos Calabresi - CIO Engenheiro de Produção formado pela Escola Politécnica com extensão em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Banco CCF (1987 a 2000) - sendo desde 1996 como Vice-Presidente
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