288,29 MILHÕES DE CAIXAS DE 40,8 KG MILLION BOXES OF 40.8 KG

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2 288,29 MILHÕES DE CAIXAS DE 40,8 KG MILLION BOXES OF 40.8 KG

3 Milhões de caixas de 40,8Kg Million boxes of 40.8Kg PRODUÇÃO DE LARANJA E ESTIMATIVA DA SAFRA 2018/19 FINAL ORANGE PRODUCTION AND FORECAST FOR THE SEASON Fonte: CitrusBR (1998/89 a 2014/15) e Fundecitrus (2015/16 a 2018/19).

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5 COMITÊ TÉCNICO TECHNICAL COMMITTEE Citricultores Empresas de suco Markestrat Professores Citrus growers Juice companies Professors Lourival Carmo Monaco Presidente Ezequiel Castilho Agroterenas Ivan Brandimarte Cambuhy Luiz Catapani Citricultor Bruno Zacarin Citrosuco Jackeline Carvalho Louis Dreyfus Antonio Juliano Ayres Gerente geral Fernando Delgado Renato Rovarotto Roseli Reina Supervisores PES Franklin Behlau Pesquisador Ivaldo Sala Transferência de Tecnologia Vinícius Trombin Coordenador executivo da PES e sócio da Markestrat José Carlos Barbosa Analista de metodologias e professor titular do FCAV/Unesp Marcos Fava Neves Coordenador institucional e metodológico da PES, professor titular em tempo parcial da FEA-RP/USP e conselheiro da Markestrat e de outras organizações

6 METODOLOGIA Methodology

7 CRONOLOGIA PES PES CRONOLOGY Reestimativas da safra de laranja Setembro, Dezembro, Fevereiro e Abril Orange crop forecast updates September, December, February and April Estimativa da safra de laranja Maio Orange crop forecast May Monitoramento de peso e taxa de queda de laranja Contagem e Separação das laranjas por florada Derriça de árvores de laranja Imagem satélite Contagem de talhões de laranja Mapeamento in loco dos pomares Perfil do citricultor Sistema de Informações Geográficas da PES PES Geographic Information System Perfil tecnológico dos pomares de laranja Maio Technological profile of orange groves May Inventário de árvores de laranja Maio Orange tree inventory May

8 INVENTÁRIO 2018 TODOS OS CITROS 2018 INVENTORY- ALL CITRUS

9 VARIEDADES VARIETIES Laranjas Oranges Outras laranjas Other oranges Lima ácida e limões Acid lime and lemons Tangerinas Tangerines Precoces Early season Hamlin Westin Rubi Valência Americana Seleta Pineapple Meia estação Mid season Pera Rio Tardias Late season Valência Valência Folha Murcha Natal Bahia e Baianinha (Navels) Charmute de Brotas Laranjas Lima e Lima Doce Outras Lima ácida Tahiti Limão verdadeiro Outros Ponkan Murcott Outras

10 CINTURÃO CITRÍCOLA CITRUS BELT Laranjas e outras laranjas de mercado Oranges and fresh oranges Lima ácida e limões Acid lime and lemons Tangerinas Tangerines

11 (hectares) ÁREA DE TODOS OS CITROS (2015 e 2018) ALL CITRUS AREA (2015 AND 2018) Variação acumulada Accumulated change (-7%) Inventário Inventory Inventário Inventory (-4%) (-8%) (+40%) (+21%) Laranjas Oranges Outras laranjas Other oranges Lima ácida e limões Acid lime and lemons Tangerinas Tangerines Total

12 PERCENTUAL DE ÁREA DOS CITROS CITRUS AREA PERCENTAGE Laranjas Oranges 86,22% Outras laranjas Other oranges Lima ácida e limões Acid lime and lemons Tangerinas Tangerines 2,77% 8,39% 2,62%

13 POMARES DE LIMA ÁCIDA TAITI E LIMÕES ACID LIME AND LEMON GROVES

14 (hectares) ÁREA E PERCENTUAL DE LIMA ÁCIDA TAITI E LIMÕES AREA AND PERCENTAGE OF ACID LIME AND LEMONS (90%) Limões e Lima Ácida Taiti: 8,39% dos citros Acid Lime and Lemons: 8.39% of citrus (9%) 425 (1%) - Lima Ácida Taiti Limão Verdadeiro Outros ou não identificado Acid lime Sicilian lemon Others or not identified

15 POMARES DE TANGERINAS TANGERINE GROVES

16 (hectares) ÁREA DE TANGERINAS E PERCENTUAL AREA AND PERCENTAGE OF TANGERINE (46%) (43%) Tangerinas: 2,62% dos citros Tangerines: 2.62% of citrus (11%) Murcott Ponkan Outras Murcott tangor Ponkan Others

17 LARANJAS ORANGES

18 POMARES DE LARANJA ORANGE GROVES

19 (hectares) ÁREA DE POMARES DE LARANJA POR SETOR AREA OF ORANGE GROVES BY SECTOR (-7%) Ano 2015 Ano (-4%) (-11%) (-10%) (-9%) (+0,2%) Total Norte Noroeste Centro Sul Sudoeste North Northwest Center South Southwest Inventário Inventory Inventário Inventory

20 ÁREA DE POMARES DE LARANJA AREA OF ORANGE GROVES (-7%) Área abandonada Área erradicada Ano 2015 Ano 2018 Área de expansão Área que estava abandonada Novos plantios entre 2015 e Total

21 (hectares) ÁREA DE POMARES ADULTOS NOS INVENTÁRIOS 2015 E 2018 AREA OF MATURE GROVES IN THE INVENTORIES 2015 AND 2018 Variação acumulada Accumulated change (-6%) (-0,5%) (-12%) (-9%) (-10%) (-1%) Norte Noroeste Centro Sul Sudoeste Total North Northwest Center South Southwest Inventário Inventory Inventário Inventory

22 (hectares) PLANTIOS 2015, 2016 E 2017 MAPEADOS NO INVENTÁRIO , 2016 AND 2017 PLANTINGS MAPPED IN THE 2018 INVENTORY Expansão Expansion % Inventário 2018 (hectares) hectares Renovação Replanted % Area mapeada (Inventário 2018) Mapped area (2018 Inventory)

23 (hectares) ÁREA DE POMARES DE LARANJA POR ANO DE PLANTIO AREA OF ORANGE GROVES BY YEAR SET

24 (1.000 árvores) (1,000 trees) ÁRVORES DE LARANJA ORANGE TREES Variação acumulada Accumulated change Total , , ,92 (-2%) Produtivas Bearing , , ,56 (+0,7%) Não produtivas Non-bearing , ,82 Inventário 2015 Inventário Inventory 2018 Inventory ,48 (-19%)

25 (1.000 árvores) (1,000 trees) ÁRVORES PRODUTIVAS E NÃO PRODUTIVAS POR VARIEDADE BEARING AND NO BEARING TREES BY VARIETY (+2%) (-6%) Variação acumulada Accumulated change (-4%) (+4%) (+1%) Hamlin, Westin e Rubi Outras precoces Pera Rio Valência e Valência Hamlin, Westin and Rubi Other early season Pera Rio Folha Murcha Inventário Inventory Inventário Inventory Natal Natal

26 (Propriedades) (Properties) 60% 50% 40% NÚMERO DE PROPRIEDADES DE LARANJA E PERCENTUAL DE ÁRVORES ORANGE PROPERTIES AND PERCENTAGE OF TREES % Variação acumulada Accumulated change 54% (-22,5%) 20% % 7% 5% 4% 7% 11% 12% 0% Total (1.000 árvores) (1,000 trees) Inventário 2015 Inventário 2018 Percentual de árvores do cinturão citrícola em Inventory 2018 Inventory Percentage of trees in the citrus belt in 2018

27 % de plantas com HLB INCIDÊNCIA DE HLB POR TAMANHO DE PROPRIEDADE HLB INCIDENCE BY FARM SIZE HLB - 16,7% Até 22 ha (< plantas) 22.1 a 220 ha ( a ) a 1100 ha ( a ) >1100 ha (> )

28 EFEITO DE BORDA EDGE EFFECT

29 (árvores/hectare) (trees/hectare) DENSIDADE DE POMARES DENSITY OF GROVES 474 árvores/ha Pomares adultos Mature grove 484 árvores/ha Média Average 656 árvores/ha Pomares em formação Young groves

30 ÁREA DE POMAR DE LARANJA IRRIGADO E NÃO IRRIGADO AREA OF ORANGE GROVE IRRIGATED AND NON IRRIGATED ha Irrigado Irrigated TOTAL ha 30,17% 69,83% ha Não irrigado Non irrigated

31 POMARES DE CITROS ABANDONADOS ABANDONED CITRUS GROVES

32 (hectares) (hectares) ÁREA DE POMARES ABANDONADOS DE TODOS OS CITROS ABANDONED CITRUS GROVES (-39%) Inventário Inventory Norte Noroeste Centro Sul Sudoeste North Northwest Central South Southwest Inventário Inventory

33 ESTIMATIVA DA SAFRA DE LARANJA 2018/ orange crop forecast

34 EQUAÇÃO DA ESTIMATIVA DA SAFRA EQUATION FOR CROP FORECAST Produção estimada = Árvores produtivas Frutos por árvore ( 1 Taxa de queda ) x (1 FC) Frutos por caixa Production forecast = Bearing trees Fruit per tree ( 1 Fruit loss from droppage ) x (1 CF) Fruit size FC = Fator de correção CF = Correction factor

35 PERFIL DA FLORADA DA SAFRA 2018/19 BLOOM PROFILE FOR THE SEASON Hamlin, Westin e Rubi Outras Precoces Pera Rio Valência e Valência Folha Murcha Natal 1ª. FLORADA 70,75 % 2ª. FLORADA 12,72 % 3ª. FLORADA 13,29 % 4ª. FLORADA INICIAL 4ª. FLORADA FINAL 3,25 %

36 (%) 29 VARIAÇÃO DO NÚMERO DE FRUTOS POR ÁRVORE POR REGIÃO VARIATION IN NUMBER OF FRUIT PER TREE AT STRIPPING BY REGION Diferença entre a média de abril/2018 e abril/2017 Difference between average for April/2018 and April/ % TMG BEB ALT VOT SJO MAT DUA BRO PFE LIM 3% AVA ITG -28% -33% -21% -28% -28% -13% -46% -45% -54% -53%

37 (frutos por árvore) (fruit per tree) FRUTOS POR ÁRVORE GRUPO DE VARIEDADES FRUIT PER TREE GROUP OF VARIETIES Hamlin, Westin e Rubi Hamlin, Westin and Rubi Outras precoces Other early season Pera Rio Pera Rio Valência e Valência Folha Murcha Valencia and Valencia Folha Murcha Natal Natal

38 IDADES AGES Replantio nos talhões Resets in the blocks Plantio do talhão Year set Categoria de idade Age category e 2 anos 1 to 2 years a 5 anos 3 to 5 years a 10 anos 6 to 10 years 2008 Anterior a 2008 Before Acima de 10 anos above 10 years Categorias de idade das árvores em um mesmo talhão Tree age categories in a same block

39 (% de árvores por idade no talhão) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ÁRVORES DE LARANJA POR GRUPO DE IDADE E FAIXA ETÁRIA DOS TALHÕES ORANGE TREES BY AGE GROUP AND AGE GROUP OF BLOCKS 100% Talhão 1 2 anos Talhão 3 5 anos Talhão 6 10 anos Talhão acima de 10 anos , ,06 97% ,88 94% 3% 2% 3% 2% 3% ,72 6% 89% Ano de plantio (year set) Árvores (1.000) Árvore 1 2 anos Árvore 3 5 anos Árvore 6 10 anos Árvore 10 anos (Tree) (years) Talhão (Block) 1 2 anos (Years) Talhão (Block) 3 5 anos (Years) Talhão (Block) 6 10 anos (Years) Talhão (Block) > 10 anos (Years)

40 Frutos por árvore (Fruit/tree) FRUTOS POR ÁRVORE POR GRUPO DE IDADE DAS ÁRVORES FRUIT PER TREE BY TREE AGE GROUPS Talhão 3 5 anos 3 5 years old blocks Talhão 6 10 anos 6 10 years old blocks Talhão >10 anos Blocks over 10 years old Árvore 3 5 anos 3 5 years old trees 0 Árvore 3 5 anos 3 5 years old trees Árvore 6 10 anos 6 10 years old trees Árvore 3 5 anos 3 5 years old trees Árvore 6 10 anos 6 10 years old trees Árvore acima de 10 anos Trees over 10 years old

41 Projeções Tamanho final (frutos por caixa na colheita) Final fruit size Queda de frutos (frutos por caixa na colheita) Drop rate

42 ESTIMATIVA DO TAMANHO DE FRUTO FINAL (no momento da colheita) FINAL FRUIT SIZE ESTIMATION Número de frutos por árvore na derriça (em abril) Fruit per tree at stripping Peso médio dos frutos na derriça (em abril) Fruit weight at stripping 10 últimas safras Precipitação acumulada de maio a julho Accumulated precipitation for May through July R 2 ajustado = 87%

43 Precipitação acumulada de maio a julho (mm) CORRELAÇÃO ENTRE A PRECIPITAÇÃO DE MAIO A JULHO E O PESO NA COLHEITA FINAL FRUIT SIZE ESTIMATION / / / / / / / / / / / Peso dos frutos final na colheita (gramas) Precipitação de maio a jul (mm) Peso do fruto na derriça

44 DADOS DAS SAFRAS 2008/09 A 2017/18 USADOS NA REGRESSÃO REGRESSION DATA USED ARE FROM THE THROUGH SEASONS Safra Número de frutos por árvore na derriça (em abril) Frutos por caixa na derriça (em abril) Precipitação acumulada de maio a julho Frutas por caixa final 2008/ / / / / / / / / / Fonte: Somar Meteorologia, Fundecitrus (Safras 2015/16 a 2017/18), CitrusBr (2008/09 a 2014/15).

45 RAZÕES DA QUEDA DE FRUTOS REASONS OF THE ORANGE FRUIT DROP Motivos 2016/17 (%) 2017/18 (%) Natural ou mecânica / Natural or physical HLB / Greening 5,99% 1,37% 7,45% 4,06% Furão / Fruit borer Mosca das frutas / Fruit fly 2,34% 2,70% Pinta Preta / Black spot Leprose / Leprosis 3,75% 0,25% 2,16% 0,62% Cancro / Canker Total 0,03% 13,73% 0,31% 17,31%

46 INCIDÊNCIA DE PLANTAS POR NÍVEL DE SEVERIDADE DE HLB TREE INCIDENCE BY HLB SEVERITY LEVEL Nível % LEVEL 1 HLB 16.7% No symptom 83.27% Nível % Nível % LEVEL 3 LEVEL 2 Nível % LEVEL 4 Plantas saudáveis 83.3% HELTH TREES

47 EVOLUÇÃO DA SEVERIDADE DE HLB E QUEDA DA PRODUÇÃO DE PLANTAS ADULTAS PROGRESS OF HLB SEVERITY AND YIELD REDUCTION IN ADULT TREES

48 ESTIMATIVA DA SAFRA DE LARANJA 2018/2019 ORANGE PRODUCTION FORECAST FOR THE SEASON Grupo de variedades Variety group Árvores produtivas Bearing Trees (1.000 árvores) (1,000 trees) Componentes da estimativa Forecast componentes Frutos Frutos por árvore estimados na derriça 1 por caixa Fruits per tree at stripping (número) (number) Fruits forecasted by box (número) (number) Taxa de Queda Fruit loss from droppage forecast (%) (%) Estimativa 2018/2019 Orange crop estimate Por Por árvore hectare Total By tree By hectare Total (caixas/árvore) (boxes/tree) (caixas/hectare) (boxes/hectare) ( caixas) (1,000,000 boxes) Hamlin, Westin e Rubi ,0 2, ,81 Outras Precoces ,0 2, ,55 Pera Rio ,5 1, ,16 Valência e Valência Folha Murcha ,0 1, ,80 Natal ,5 1, ,97 Total 2018/ ,0 1, ,29

49 ESTIMATIVA DA SAFRA DE LARANJA 2018/2019 POR SETOR ORANGE PRODUCTION FORECAST FOR THE SEASON BY SECTOR Setor Sector Área de pomares adultos Mature groves area (hectares) (hectares) Densidade média dos pomares adultos Mature groves average density (árvores/ hectare) (trees/ hectare) Árvores produtivas Bearing trees Frutos por árvore na derriça Estimativa da safra de laranja 2018/ /2019 Orange crop estimate Por árvore Por hectare Total Bearing trees Fruit per tree at stripping Per tree Per hectare Total (1.000 árvores) (número) (caixas/ (caixas/ ( árvore) hectare) caixas) (1,000 trees) (number) (boxes/ (boxes/ (1,000,000 boxes) tree) hectare) Norte , ,19 Noroeste , ,82 Centro , ,76 Sul , ,09 Sudoeste , ,43 Total , ,29

50 AGENDA FORECAST DATES Sumário Executivo da safra 2018/19: 09 de maio de 2018 Executive Summary for the Season: May 09, 2018 Inventário de árvores março/2018: 21 de maio de 2018 March/2018 tree inventory: May 21, 2018 Estimativa da safra: 21 de maio de 2018 May forecast (orange production forecast): May 21, ª Reestimativa da safra: 10 de setembro de 2018 September forecast (1st orange production forecast update): September 10, ª Reestimativa da safra: 10 de dezembro de 2018 December forecast (2nd orange production forecast update): December 10, ª Reestimativa da safra: 11 de fevereiro de 2019 February forecast (3rd orange production forecast update): February 11, 2019 Fechamento da safra: 10 de abril de 2019 April forecast (final orange production estimate): April 10, 2019

51 OBRIGADO! Thank you!