Mercado de Borracha Natural Oportunidades e Desafios para Polítivcas Públicas na Cadeia Produtiva da Borracha Natural

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1 Mercado de Borracha Natural Oportunidades e Desafios para Polítivcas Públicas na Cadeia Produtiva da Borracha Natural EXAPIT Tupã, 16 de Agosto de 2018 Diretor Executivo APABOR Diogo Esperante executivo@aparbor.org.br

2 Preço Internacional 4,52 Borracha Natural -10 anos (TSR20 Cingapura) PREÇO/kg Média 3,38 3,16 2,53 2,52 2,16 2,20 1,8 1,71 1,37 1,38 1,65 1,45 1,50 1,52 1,59 1,44 1,42 1,45 1,33 FONTE: ; Adaptação: ESPERANTE, D.

3 1,600 Cotações Internacionais TSR20 Singapura 1,550 1,54 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 1,45 1,45 1,34 1,37 1,47 1,39 1,33 1,250 1,200 1,150 02/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/2018

4 Sazonalidade Produtiva Mundial

5 500 Plantio e Produção Borracha Natural Preço médio SMR20 e Plantio de Novas Áreas -15 anos Área plantada( 000 ha) PreçoSMR 20 (US$/100 kg) Perda de Competitividade da Borracha Natural Brasileira

6 Área plantada países ANRPC ( ) Tailândia: 723,000 ha Vietnã: 282,000 ha Indonesia: 226,500 ha China: 226,000 ha Cambodia: 163,000 ha India: 104,000 ha 1.91 milhões de ha

7 . Aumento de Produção Borracha Natural entre os anos de 2016/ Tailândia Índia Vietnã China Cambodia Malásia Indonésia Filipinas Sri Lanka

8 Previsão Estoque Borracha Natural OFERTA DEMANDA ESTOQUE MUNDIAL (ANRPC) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Aumento de +679

9 Distribuição Geografica Borracha Natural

10 Canada Sri Lanka Turkey Vietnam Korea Brazil Malaysia Indonesia Thailand Japan Others US India EU-28 China Distribuição do Consumo Mundial( 000 ton) Fonte: ANRPC/FAO/IRSG Adaptation: ESPERANTE, D BRAZIL PORQUE BORRACHA NATURAL? % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Concentração Mundial do Consumo de BN Fonte: ANRPC/FAO/IRSG Adaptation: ESPERANTE, D. 85% 79% 71% 52% 29% 15% Asia 21% 29% Others Outros 48% 71% Concentração do Consumo e da Produção no Sudoeste Asiático é hoje um fator crucial para a elaboração dos planos estratégicos para Borracha Natural em todo o mundo O Brasil como um dos 10 maiores consumidores de Borracha Natural do mundo tem que aproveitar oportunidade para desenvolver sua produção interna

11 Aumento do consumo de BN Fonte: ANRPC Adaptation: ESPERANTE, D. Concentração Brasil é dependente de importações de países do sudoeste asiático Importação de Borracha Brasil Source: MDIC Adaptation: ESPERANTE, D. 42% 33% 11% 7% 5% 1% 1% Indonesia Thailand Malaysia Cote D Ivory Vietnan Guatemala Liberia As importações Brasileiras são altamente concentradas em países que crescem em consumo interno e cada vez exportam menos matéria prima para nossa indústria e mais produto acabado pra o nosso mercado consumidor (ex. Menos Borracha Natural e mais Pneus)

12 Brasil tem 50 mi ha Áreas 100% aptas para expansão sustentável da Heveicultura PASTOS DEGRADADOS 100% LIVRE DE DESMATAMENTO PORQUE 12 TER BORRACHA NATURAL no BRASIL Source: ASIA 92% DA PRODUÇÃO 71% DO CONSUMO FALTA DE ÁREAS PARA EXPANSÃO DESMATAMENTO

13 ONDE ESTA A BORRACHA NATURAL NO BRASIL % 34% 36% 33% 33% 46% 34% % 48% 45% 44% 46% Production Import* Share % Production/Consumption Consumpion Fonte: MDIC (2016) * /IBGE (2014)**/ Adaptation: Diogo Esperante (seringueira.com.br)

14 * estimativa QUANTO DE BORRACHA NATURAL NO BRASIL / ABRABOR - Plantio *Números do IBGE de área plantada são superiores as estimativas que o setor tem nestas regiões Borracha Natural Brasil em mil hectares ( 000) * Tapping ( 000 ha)* Planted ( 000 ha)** Anticipated to be tapping in the next seven years ( 000 ha)

15 Fonte: Anip/Abiarb/Abrabor EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS GERADOS PELAS PRINCIPAIS ATIVIDADES RELACIONADAS A CADEIA PRODUTIVA DA BORRACHA NATURAL 150mil 20 mil trabalhadores Fabricantes Pneus 29 mil +Revenda 40 mil +Reforma 17 mil Beneficiamento 1 mil Eestabelecimentos de Artefatos 44 mil

16 Importância do Estado de São Paulo na Cadeia Produtiva da Borracha Natural Fonte: Anip/Abiarb/Abrabor 58% da produção Borracha Natural em SP (Noroeste Paulista) 50% das fábricas de Pneus em SP 80% do beneficiamento em SP (São José do Rio Preto) 49% dos estabelecimentos de Artefatos em SP

17 Sensibilidade a variação de preços da Expansão da Borracha Paulista Fonte IEA-SP estimativas APABOR 3,64 2,69 2,19 1,17 Fonte: Novos Plantios Árvores em Produção Preço Coágulo (IEA-SP) estimativas

18 POTENCIAL PARA A BORRACHA NATURAL BRASILEIRA Na Tailândia existem 4,8 milhões de hectares plantados com seringueira. Destes 1,3 milhões de ha estão na floresta, com 800 mil sentados em reservas florestais e outros 160 mil de invasões sobre as florestas protegidas, incluindo os parques nacionais. Ainda, cerca de mais 340 mil há estão localizados nas florestas protegido sob o envelhecimento da lei florestal de 1941 e outros. The Nation December 17,

19 Matriz produtiva ASIÁTICA não sustentável POTENCIAL PARA A BORRACHA NATURAL BRASILEIRA

20 Temos uma oportunidade no Brasil! Socialmente justa, ambientalmente correta, economicamente viável Qualidade!

21 Propostas para Alavancar o Setor heveícola paulista AMBIENTE INSTITUCIONAL O que: Adequação da regulamentação trabalhista a dinâmica de mercado; Como: Modernizar a Legislação eliminando exigências e entraves burocráticos e colaborar para o amplo reconhecimento e definição da questão da PARCERIA RURAL O que: Adequação da Normativa de Produção de Mudas Paulista para evitar o DESABASTECIMENTO; Como: Modernizar a Legislação eliminando exigências e entraves burocráticos O que: Criação de Normativa de Produção Integrada Sustentável de para a Borracha Natural Brasileira; Como: Inclusão da Borracha Natural no Programa Brasil Certificado para criação do Selo da Borracha Sustentável Brasileira

22 Propostas para Alavancar o Setor heveícola paulista AMBIENTE MICROECONÔMICO O que: Especialização e suporte aos Profissionais Como: Estimular a Inovação e Desenvolvimento de Profissionais Especializados nas funções relativas a Cadeia Produtiva e dar suporte para o PARCEIRO SERINGUEIRO. O que: Estímulos a ampliação do mercado de borracha certificada; Como: Estímulo ao consumo interno de borracha certificada livre de desmatamento e exploração do trabalho xemplo: legislação tributária diferenciada e margens de preferências nas compras governamentais de pneus e uso de pneus inservíveis reciclados em manta asfáltica O que: Incentivo ao desenvolvimento técnico produtivo; Como: Apoio a pesquisa e extensão rural no âmbito municipal O que: Mecanismos Anti-cíclicos para salvaguarda dos preços no campo Como: Apoiar criação de ferramentas que sejam acionadas em momentos de queda de preços internacionais direcionadas aos pequenos produtores O que: Linhas de Crédito para fomento a investimentos no plantio e produção Como: Adequação das atuais linhas para plantio (ABC) e criação de linhas de custeio com maiores prazos de carência

23 Credenciais Sr. Diogo Esperante Diretor Executivo - APABOR Consultor ABRABOR (Coordenador do Programa de Monitoramento Estatístico) Consultor Privado em Análise de Mercado e Estratégia Comercial