RELATÓRIO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 RESUMO

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1 RELATÓRIO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 Buenos Aires, Argentina, 07 de novembro de 2016 Banco Patagonia S.A. (BCBA: BPAT; BOVESPA: BPAT33) anuncia os resultados consolidados do terceiro trimestre do exercício econômico 2016 (3T16). RESUMO O Banco Patagonia finalizou o terceiro trimestre de 2016 com Ativos por ARS 63,0963 bilhões, Empréstimos por ARS 36,4448 bilhões, Depósitos por ARS 44,9435 bilhões, e um Patrimônio Líquido de ARS 8,3834 bilhões, e em forma consolidada com Ativos por ARS 65,8749 bilhões, Empréstimos por ARS 39,2202 bilhões e Depósitos por ARS 45,6748 bilhões. O resultado líquido do trimestre foi de ARS 841,2 milhões, aumentando 2,3% respeito do 2T16 (ARS 822,3 milhões) e 39,7% respeito do 3T15 (ARS 602,3 milhões) determinando um ROE de 38,6% (lucratividade sobre o patrimônio líquido médio) e um ROA de 5,2% (lucratividade sobre ativos médios). Os empréstimos concedidos ao setor privado não financeiro, consolidados, atingiram ARS 38,6135 bilhões, refletindo aumento de 4,9% e 28,7% a respeito do 2T16 (ARS 36,8103 bilhões) e do 3T15 (ARS 29,9942 bilhões), respectivamente. Os depósitos totais consolidados atingiram ARS 45,6748 bilhões, refletindo aumento de 7,6% com respeito ao 2T16 (ARS 42,4505 bilhões), e refletindo aumento de 31,3% com respeito ao 3T15 (ARS 34,7745 bilhões). A respeito dos indicadores de qualidade da carteira, o índice de carteira inadimplente foi de 1,1%, e a cobertura da carteira inadimplente com previsões foi de 277,3%. O índice de liquidez consolidado foi de 43,0% (ativos líquidos sobre o total de depósitos). Aliás, a integração de capital mínimo consolidado ultrapassa em ARS 3,3905 bilhões os requerimentos estabelecidos nas regras do BCRA. Em 30 de setembro de 2016, Banco Patagonia S.A. pagou ARS 1,7152 bilhão em conceito de dividendos em dinheiro, que haviam sido autorizados pela SEFyC do BCRA em 13 de setembro de Em 30 de setembro de 2016, Banco Patagonia S.A. conta com um quadro de pessoal de funcionários e possui uma rede composta por 201 pontos de atendimento no nível nacional, distribuídos nas capitais e principais cidades de cada província. Resultados do 3T16 Página 1

2 APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES Para a elaboração deste relatório do resultado, Banco Patagonia S.A. consolidou linha por linha seu Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, com as demonstrações financeiras de suas controladas: Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. e GPAT Compañía Financiera S.A. RESULTADOS DO 3T16 Demonstração Resumida do Resultado Banco Patagonia Consolidado Variação % em Margem financeira 1.928, , ,0 (2,1%) 29,7% Encargo por créditos duvidosos (135,6) (136,7) (172,3) (0,8%) (21,3%) Receitas líquidas por serviços 667,3 578,7 507,9 15,3% 31,4% Despesas de administração (1.194,6) (1.215,8) (882,4) (1,7%) 35,4% Resultado Operacional Líquido 1.265, ,0 940,2 5,8% 34,6% Lucros/ (Perdas) diversas 53,4 101,5 44,6 (47,4%) 19,7% Resultado antes de Imposto de Renda 1.319, ,5 984,8 1,7% 33,9% Imposto de renda (477,8) (475,2) (382,5) 0,5% 24,9% Resultado Líquido do Trimestre 841,2 822,3 602,3 2,3% 39,7% A receita líquida do 3T16 foi de ARS 841,2 milhões registrando um aumento de 2,3% (ARS 18,9 milhões) em comparação com o 2T16 (ARS 822,3 milhões) e 39,7% (ARS 238,9 milhões), comparado com 3T15 (ARS 602,3 milhões). a) Resultado por ação Resultado por Ação Banco Patagonia Consolidado Variação % em Resultado Líquido do Trimestre 841,2 822,3 602,3 2,3% 39,7% Média Trimestral de Ações em Circulação 719,1 719,1 719,1 0,0% 0,0% Média Trimestral de Ações em Carteira 0,0 0,0 0,2 0,0% (100,0%) Ações Emitidas no Fim do Trimestre 719,1 719,1 719,3 0,0% 0,0% Resultado por Ação - Valores em pesos 1,1698 1,1435 0,8373 2,3% 39,7% Resultado por BDR (*) - Valores em pesos 23, , ,7468 2,3% 39,7% Valor contabilizado por ação - Valores em pesos 11, ,7995 9,6569-8,9% 20,7% (*) Cada BDR equivale a 20 ações ordinárias. Resultados do 3T16 Página 2

3 b) Margem Financeira Margem Financeira Banco Patagonia Consolidado Variação % em Receita Financeira 3.507, , ,1 (5,4%) 28,8% Despesas financeiras (1.578,6) (1.738,7) (1.235,1) (9,2%) 27,8% Total 1.928, , ,0 (2,1%) 29,7% A margem bruta de intermediação do 3T16 atingiu ARS 1.928,5 milhões diminuindo 2,1% (ARS 41,3 milhões) com relação ao 2T16 (ARS 1.969,8 milhões) e aumentando 29,7% (ARS 441,5 milhões) com relação ao 3T15 (ARS 1.487,0 milhões), de acordo com o seguinte detalhamento: Receita Financeira Banco Patagonia Consolidado Variação % em Juros por empréstimos ao setor financeiro 93,3 85,3 56,0 9,4% 66,6% Juros por adiantamentos 596,7 627,2 411,7-4,9% 44,9% Juros por documentos 732,7 763,5 581,9-4,0% 25,9% Juros por empréstimos pignoratícios 182,6 166,6 105,7 9,6% 72,8% Juros por empréstimos de cartões de crédito 325,5 334,4 244,7-2,7% 33,0% Juros por empréstimos pessoais 363,0 332,7 280,4 9,1% 29,5% Juros por outros empréstimos 120,8 131,9 70,1-8,4% 72,3% Juros por arrendamentos financeiros 79,9 74,0 62,2 8,0% 28,5% Resultado líquido de títulos públicos e privados 744,2 963,7 751,2-22,8% -0,9% Diferença de cotação em moeda estrangeira 168,3 103,1 71,4 63,2% 135,7% Outros 100,1 126,1 86,8-20,6% 15,3% Total 3.507, , ,1 (5,4%) 28,8% A receita financeira do 3T16 totalizou $ 3.507,1 milhões, caindo 5,4% ($ 201,4 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 3.708,5 milhões) e aumentando 28,8% ($ 785,0 milhões) em relação ao 3T15 ($ 2.722,1 milhões). Apesar da carteira de empréstimos outorgados ao setor privado não financeiro ter atingido no 3T16 $ ,5 milhões, aumentando 4,9% ($ 1.803,2 milhões) em comparação com o 2T16 ($ ,3 milhões), a aplicação de juros diminuiu 1,2% ($ 29,1 milhões), totalizando $ 2.401,2 milhões em relação aos $ 2.430,3 milhões do 2T16. Esta redução foi originada na queda das taxas de juros ativas que em setembro 2016 foram, em média, de 25,8% de taxa nominal anual, em comparação com a taxa nominal anual de 27,2% de junho Neste sentido, os juros das linhas de documentos e adiantamentos, diminuíram 4,0% ($ 30,8 milhões) e 4,9% ($ 30,5 milhões) respectivamente e foram parcialmente compensados pelo incremento nos juros dos empréstimos pessoais por 9,1% ($ 30,3 milhões) e dos empréstimos pignoratícios por 9,6% ($ 16,0 milhões).. Do mesmo modo, observa-se um resultado menor na carteira de títulos públicos e privados de 22,8% ($ 219,5 milhões) com relação ao 2T16, principalmente devido à queda no rendimento dos instrumentos emitidos pelo BCRA, como consequência da política de redução de taxas que o BCRA tem implementado. Este resultado é parcialmente compensado por um incremento de 63,2% ($ 65,2 milhões) no resultado pela diferença de cotação de moeda estrangeira. Resultados do 3T16 Página 3

4 Despesas financeiras Banco Patagonia Consolidado Variação % em Juros por depósitos a prazo 1.160, ,6 931,1 (13,7%) 24,7% Outros juros 14,5 15,4 32,8 (5,8%) (55,8%) Juros por outras obrig. por intermed. financeira 105,6 79,8 62,2 32,3% 69,8% Contribuição para o fundo de garantia dos depósitos 18,1 18,2 56,8 (0,5%) (68,1%) Outros 279,5 280,7 152,2 (0,4%) 83,6% Total 1.578, , ,1 (9,2%) 27,8% As despesas financeiras do 3T16 atingiram $ 1.578,6 milhões, caindo 9,2% ($ 160,1 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 1.738,7 milhões) como consequência de uma redução de 13,7% ($ 183,7 milhões) na aplicação de juros da carteira de depósitos a prazo fixo. Apesar de que no 3T16 a carteira de depósitos a prazo fixo tenha atingido $ ,5 milhões, aumentando 10,5% ($ 1.773,9 milhões) em comparação com o 2T16 ($ ,6 milhões), a redução na aplicação dos juros foi originada na queda da taxa de juros passiva que em setembro 2016 foi, em média, de 22,7% de taxa nominal anual, em relação à taxa nominal anual de 26,9% de junho c) Receitas líquidas por serviços Receitas líquidas por serviços Banco Patagonia Consolidado Variação % em Depósitos 314,9 291,9 250,6 7,9% 25,7% Cartões de Crédito e Débito 309,6 286,7 218,7 8,0% 41,6% Vinculados com créditos 184,5 131,7 104,8 40,1% 76,0% Serviços de cofre 35,5 34,4 24,7 3,2% 43,7% Comércio Exterior 30,2 25,9 21,2 16,6% 42,5% Mercado de Capitais e Títulos 24,0 21,7 19,0 10,6% 26,3% Outros 71,3 68,7 66,6 3,8% 7,1% Receitas por Serviços 970,0 861,0 705,6 12,7% 37,5% Despesas por Serviços (302,7) (282,3) (197,7) 7,2% 53,1% Total 667,3 578,7 507,9 15,3% 31,4% A receita líquida por serviços do 3T16 atingiu $ 667,3 milhões, aumentando 15,3% ($ 88,6 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 578,7 milhões) e 31,4% ($ 159,4 milhões) em comparação com o 3T15 ($ 507,9 milhões). Quanto à receita por comissões, atingiu $ 970,0 milhões, aumentando 12,7% ($ 109,0 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 861,0 milhões), devido principalmente ao incremento das comissões vinculadas com créditos em 40,1% ($ 52,8 milhões), das vinculadas com depósitos de 7,9% ($ 23,0 milhões) e das vinculadas com caixas de segurança de 16,6% ($ 4,3 milhões). Por outro lado, as despesas por serviços do trimestre atingiram $ 302,7 milhões, aumentando 7,2% ($ 20,4 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 282,3 milhões) e 53,1% ($ 105,0 milhões) em relação aos $ 197,7 milhões do 3T15. Resultados do 3T16 Página 4

5 d) Despesas de Administração Despesas de Administração Banco Patagonia Consolidado Variação % em Despesas com pessoal 700,7 785,8 527,3 (10,8%) 32,9% Honorários 44,1 57,0 28,7 (22,6%) 53,7% Propaganda e publicidade 32,1 33,8 24,8 (5,0%) 29,4% Impostos 89,3 49,0 70,5 82,2% 26,7% Outras despesas operacionais 195,2 175,1 139,8 11,5% 39,6% Outros 133,2 115,1 91,3 15,7% 45,9% Total 1.194, ,8 882,4 (1,7%) 35,4% As despesas administrativas do 3T16 atingiram $ 1.194,6 milhões, caindo 1,7% ($ 21,2 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 1.215,8 milhões) e aumentando 35,4% ($ 312,2 milhões) em comparação com o 3T15 ($ 882,4 milhões). As principais variações em comparação com o 2T16 estão vinculadas com a redução de 10,8% ($ 85,1 milhões) dos gastos em pessoal. Esta redução é parcialmente compensada pelo incremento de 82,2% ($ 40,3 milhões) na área impostos. No dia 30 de setembro de 2016, o índice de cobertura de despesas administrativas com as receitas líquidas por serviços chegou a 51,3% e o índice de eficiência, medido como o quociente entre as despesas administrativas e a receita líquida total, foi de 47,2%. Resultados do 3T16 Página 5

6 INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE a) Carteira de empréstimos Empréstimos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Ao Setor Público Não Financeiro 612,9 672,2 168,8 (8,8%) 263,1% Ao Setor Financeiro 1.290, ,7 678,8 (8,6%) 90,1% Ao Setor Privado Não Financeiro , , ,2 4,9% 28,7% Adiantamentos 7.709, , ,4 6,4% 30,6% Documentos , , ,3 (2,8%) 1,5% Pignoratícios 2.737, , ,5 8,7% 59,2% Pessoais 5.068, , ,5 20,6% 38,6% Cartões de crédito 6.474, , ,6 4,4% 45,6% Outros 3.358, , ,9 12,0% 179,9% (Previsões) (1.296,6) (1.264,7) (1.207,2) 2,5% 7,4% Total , , ,6 4,2% 32,3% No dia 30 de setembro de 2016, a carteira de empréstimos outorgados ao setor privado não financeiro atingiu $ ,5 milhões, aumentando 4,9% ($ 1.803,2 milhões) em comparação com o 2T16 ($ ,3 milhões) e 28,7% ($ 8.619,3 milhões) em relação ao 3T15 ($ ,2 milhões). No 3T16 se destaca o crescimento da carteira de consumo, em particular, da carteira de empréstimos pessoais que registrou um aumento de 20,6% ($ 865,9 milhões) e os financiamentos com cartões de crédito em 4,4% ($ 274,8 milhões). Do mesmo modo, os empréstimos pignoratícios correspondentes aos financiamentos outorgados por GPAT Compañía Financiera S.A. para a aquisição de veículos Chevrolet se incrementaram 8,7% ($ 218,5 milhões). Por outro lado, com relação à carteira comercial, no 3T16 se destaca o crescimento de 6,4% na linha de adiantamentos ($ 464,5 milhões). Cabe mencionar que em relação à Linha de crédito para a produção e a inclusão financeira destinada ao financiamento de projetos de investimento com fins específicos tanto de pequenas e médias empresas como de grandes empresas, o Banco Patagonia S.A cumpriu seus objetivos de colocação estabelecidos pelo BCRA desde a criação da mencionada linha. Resultados do 3T16 Página 6

7 b) Exposição ao sector público Exposição ao Setor Público Banco Patagonia Consolidado Variação % em Títulos Públicos (*) 2.659, , ,6 (7,0%) (6,8%) Empréstimos ao Setor Público 612,9 672,2 168,8 (8,8%) 263,1% Exposição ao Setor Público 3.272, , ,4 (7,4%) 8,3% Participação sobre Ativos Totais 5,0% 5,7% 5,9% (12,9%) (15,8%) (*) Inclui "Posse" mais "Empréstimos" e "Compras à vista a liquidar e a termo" menos "Depósitos" e "Vendas à vista a liquidar e a termo". No dia 30 de setembro de 2016, a exposição em ativos ao setor público atingiu $ 3.272,2 milhões, caindo 7,4% ($ 260,2 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 3.532,4 milhões) e aumentando 8,3% ($ 250,8 milhões) em relação ao 3T15 ($ 3.021,4 milhões). A participação dos ativos do setor público sobre o total de ativos no 3T16 é de 5,0%. c) Depósitos Depósitos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Setor público não financeiro 3.558, , ,1 (20,5%) 35,5% Contas Correntes 1.983, , ,2 21,0% 70,3% Depósitos a prazo 1.575, , ,9 (44,5%) 7,8% Setor financeiro 10,4 8,5 9,6 22,4% 8,3% Setor Privado Não Financeiro , , ,8 10,9% 31,0% Contas Correntes 6.519, , ,4 (5,9%) 8,4% Contas poupança , , ,3 23,7% 86,6% Depósitos a prazo , , ,2 10,5% 12,0% Outros 2.476, , ,9 0,2% 42,5% Total , , ,5 7,6% 31,3% No 3T16, os depósitos totais atingiram $ ,8 milhões, aumentando 7,6% ($ 3.224,3 milhões) em comparação com o 2T16 ($ ,5 milhões) e 31,3% ($ ,3 milhões) em relação ao 3T15 ($ ,5 milhões). Os depósitos do setor privado não financeiro totalizaram $ ,0 milhões, aumentando 10,9% ($ 4.142,5 milhões) em comparação com o 2T16 ($ ,5 milhões) e 31,0% ($ 9.967,2 milhões) em comparação com o 3T15 ($ ,8 milhões). Na evolução trimestral, cabe destacar o incremento dos depósitos em caderneta de poupança com uma variação de 23,7% ($ 2.774,3 milhões) e dos depósitos a prazo fixo em 10,5% ($ 1.773,9 milhões). Os depósitos totais no fechamento do 3T16 representam 79,4% do total do passivo. Os depósitos a prazo fixo representam 44,2% dos depósitos totais. Resultados do 3T16 Página 7

8 d) Outras fontes de funding Outras Fontes de Funding Banco Patagonia Consolidado Variação % em Banco Central da República Argentina 13,9 16,4 22,3 (15,2%) (37,7%) Bancos e Órgãos Internacionais 1.713, , ,2 (0,5%) (17,8%) Obrigações Negociáveis Não Subordinadas 1.481, , ,5 17,0% 40,1% Total 3.209, , ,0 6,8% 1,4% Com relação às outras fontes de fundos utilizadas pela Entidade, no 3T16 totalizaram $ 3.209,0 milhões, aumentando 6,8% ($ 203,5 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 3.005,5 milhões) e 1,4% ($ 44,0 milhões) em comparação com o 3T15 ($ 3.165,0 milhões). O incremento em comparação com o 2T16 é explicado pela área Obrigações Negociáveis não Subordinadas, com um aumento de 17,0% ($ 215,1 milhões), devido à colocação pela GPAT Compañía Financeira S.A. da Classe XXIV por um montante de $ 200,0 milhões. e) Liquidez Ativos Líquidos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Disponibilidades 8.600, , ,5 (3,4%) 18,2% Instrumentos emitidos pelo BCRA 8.530, , ,9 25,8% 29,7% Títulos Públicos 2.530, , ,4 (0,5%) (16,5%) Ativos Líquidos , , ,8 7,9% 16,4% Depósitos , , ,5 7,6% 31,3% Ativos Líquidos sobre Depósitos Totais 43,0% 42,9% 48,6% 0,3% (11,4%) O Banco Patagonia mantém no 3T16 ativos líquidos por $ ,7 milhões, aumentando 7,9% ($ 1.438,7 milhões) em relação ao 2T16 ($18.222,0 milhões) e 16,4% ($ 2.776,9 milhões) em comparação com o 3T15 ($ ,8 milhões). O índice que relaciona os ativos líquidos com o total de depósitos foi de 43,0% no fechamento do 3T16. Resultados do 3T16 Página 8

9 f) Qualidade de carteira Carteira de financiamentos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Total de financiamentos , , ,9 5,3% 32,5% Financiamentos setor privado , , ,9 3,6% 27,4% Carteira inadimplente 478,9 479,4 448,9 (0,1%) 6,7% Provisões 1.328, , ,2 2,6% 7,4% Carteira inadimplente em % do total de financiamentos 1,1% 1,1% 1,3% (4,8%) (19,2%) Previsões como % da carteira inadimplente de financiamentos 277,3% 269,9% 275,4% 2,7% 0,7% Em 30 de setembro de 2016, o índice de carteira inadimplente sobre o total de financiamentos foi de 1,1%, e a cobertura de inadimplência com previsões foi de 277,3%. A variação nos índices vinculados com a carteira é monitorada em forma permanente pela Gerência do Banco, visando adotar as medidas que corresponderem em cada um dos cenários possíveis. g) Capitalização Capitalização Banco Patagonia Consolidado Variação % em Requerimento de Capital Mínimo (A) 4.935, , ,5 3,3% 36,5% Risco de Crédito 3.698, , ,0 6,4% 50,1% Risco de Mercado - Títulos 45,8 119,0 157,1 (61,5%) (70,8%) Risco de Mercado - Moedas 43,2 138,4 50,1 (68,8%) (13,8%) Risco Operacional 1.106, ,7 822,9 10,3% 34,5% Créditos de recebimento duvidoso 40,9 40,9 121,4 - (66,3%) Composição (B) 8.325, , ,0 (9,1%) 20,2% Capital Ordinário Nível , , ,8 (9,4%) 19,8% Conceitos dedutíveis COn1 (42,5) (21,7) (28,8) 95,9% 47,6% Capital Ordinário Nível 2 405,2 386,4 312,0 4,9% 29,9% Diferença (B) - (A) 3.390, , ,5 (22,6%) 2,4% Ativos ponderados pelo risco - APR (D) , , ,6 3,8% 101,5% Ratio TIER 1 (C) / (D) 13,2% 15,2% 22,3% (12,8%) (40,5%) Indice de Capitalização (B) / (D) 13,8% 15,8% 23,2% (12,4%) (40,3%) No dia 30 de setembro de 2016, o Banco Patagonia demonstrou um excesso de capital mínimo consolidado de $ 3.390,5 milhões em comparação com o exigido pela normativa do BCRA, caindo 22,6% ($988,4 milhões) em comparação com o 2T16 ($ 4.378,9 milhões) devido à distribuição de dividendos em dinheiro efetuada durante o 3T16 e aumentando 2,4% ($ 78,0 milhões) em comparação com o 3T15 ($ 3.312,5 milhões). Por fim, o índice de capitalização foi de 13,8%, e o rátio TIER1 foi de 13,2%. Resultados do 3T16 Página 9

10 PRINCIPAIS INDICADORES Detalle Banco Patagonia Consolidado 3T16 3T15 3T14 3T13 3T12 Índices de Rentabilidade Retorno sobre ativo médio (1) 5,2% 4,8% 6,3% 7,1% 4,2% Retorno sobre patrimônio líquido médio (2) 38,6% 32,9% 42,2% 30,6% 30,9% Índices de Margem Financeira e Serviços Margem financeira total (receita financeira líquida / ativo médio) 11,9% 11,3% 12,9% 14,2% 9,6% Margem por serviços líquidos (receitas de serviços líquidos / ativo médio) 3,8% 3,9% 4,1% 4,0% 4,5% Margem total (receita total líquida / ativo médio) (3) 15,7% 15,2% 16,9% 18,2% 14,1% Receitas de serviços líquidos sobre receita total líquida (3) 24,2% 25,9% 24,2% 22,1% 32,0% Índices de Patrimônio Líquido Patrimônio líquido sobre ativo total 12,7% 13,5% 15,0% 14,8% 14,2% Solvência (patrimônio líquido sobre passivo total) 14,6% 15,6% 17,7% 17,4% 16,6% Passivo total como múltiplo do Patrimônio Líquido 6,9 6,4 5,7 5,8 6,0 RPC sobre Ativos de Risco Ponderados (4) 13,8% 15,3% 17,2% 15,9% 19,1% Índice de Qualidade de Carteira Carteira inadimplente sobre financiamentos (antes de previsões) (5) 1,1% 1,3% 1,8% 1,9% 1,5% Previsões sobre carteira inadimplente de financiamentos (5) 277,3% 275,4% 224,5% 223,0% 208,1% Índice de Eficiência Despesas administrativas sobre receita total líquida (3) 47,2% 46,3% 37,9% 35,4% 45,9% Receitas de serviços líquidas sobre despesas administrativas 51,3% 56,0% 63,7% 62,4% 69,8% Índices de Liquidez Ativos líquidos sobre depósitos (6) 43,0% 48,6% 44,2% 43,7% 28,5% Empréstimos (líquido de previsões) sobre ativos 59,5% 57,5% 60,3% 59,4% 68,5% Depósitos sobre passivos 79,4% 78,0% 82,0% 79,9% 82,3% Empréstimos sobre depósitos 85,9% 85,2% 86,5% 87,3% 97,1% Imobilização (7) 10,0% 7,7% 7,0% 6,2% 8,4% (1) definido como o quociente entre o resultado do exercício /período anualizado e o ativo médio calculado em função dos saldos mensais. (2) definido como o quociente entre o resultado do exercício / período anualizado e o patrimônio líquido médio calculado em função dos saldos mensais. (3) receita total líquida definida como a suma da receita financeira e da receita por serviços líquida. (4) RPC significa Responsabilidade Patrimonial Computável. (5) carteira inadimplente é definida como os financiamentos classificados em situação e 6. (6) definido como o quociente entre a suma de disponibilidades e títulos públicos e privados, e o total de depósitos. (7) definido como o quociente entre a suma de imobilizado de uso, ativos diversos e intangíveis, e o patrimônio líquido. Resultados do 3T16 Página 10

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RESUMIDAS a) Estrutura patrimonial consolidada Estado de Situação Banco Patagonia Consolidado Patrimonial Em Milhões de Pesos 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % 3T12 % Disponibilidades 8.600,6 13,1% 7.277,5 14,1% 5.500,5 14,1% 4.453,1 15,0% 3.371,0 15,0% Títulos Públicos e Privados ,1 16,8% 9.606,3 18,6% 6.525,0 16,7% 1.525,2 5,1% 1.711,1 7,6% Empréstimos ,2 59,5% ,6 57,5% ,4 60,3% ,9 68,5% ,5 67,1% Ao Setor Público Não Financeiro 612,9 0,9% 168,8 0,3% 252,0 0,6% 204,1 0,7% 169,5 0,8% Setor financeiro 1.290,4 2,0% 678,8 1,3% 829,6 2,1% 591,8 2,0% 395,8 1,8% Setor Privado Não Financeiro ,5 58,6% ,2 58,2% ,5 60,3% ,4 68,3% ,5 66,4% (Previsões) (1.296,6) (2,0%) (1.207,2) (2,3%) (1.090,7) (2,7%) (738,4) (2,5%) (422,3) (1,9%) Outros créditos por intermediação financeira Créditos por arrendamentos financeiros 3.922,3 6,0% 2.610,4 5,1% 1.750,3 4,5% 1.880,2 6,3% 1.038,8 4,6% 1.394,9 2,1% 1.259,8 2,4% 878,7 2,3% 773,7 2,6% 498,5 2,2% Outros Ativos 1.676,8 2,5% 1.149,8 2,3% 852,3 2,1% 742,7 2,5% 764,0 3,5% Ativo ,9 100,0% ,4 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% ,9 100,0% Estado de Situação Banco Patagonia Consolidado Patrimonial Em Milhões de Pesos 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % 3T12 % Depósitos ,8 69,3% ,5 67,5% ,7 69,6% ,0 70,6% ,3 70,2% Setor Público não financeiro 3.558,4 5,4% 2.626,1 5,1% 3.134,2 8,0% 2.511,0 8,4% 1.916,9 8,5% Setor Financeiro 10,4 0,0% 9,6 0,0% 15,6 0,0% 15,4 0,1% 18,9 0,1% Setor Privado Não Financeiro ,0 63,9% ,8 62,4% ,9 61,6% ,6 62,1% ,5 61,5% Outras Obrigações por intermediação financeira 9.656,4 14,7% 7.371,7 14,3% 4.591,1 11,8% 3.646,6 12,2% 2.594,3 11,6% Outros Passivos 2.160,3 3,3% 2.446,3 4,7% 1.389,4 3,6% 882,4 3,0% 953,5 4,3% Passivo ,5 87,3% ,5 86,5% ,2 85,0% ,0 85,8% ,1 86,0% Patrimônio Líquido 8.383,4 12,7% 6.945,9 13,5% 5.867,0 15,0% 4.241,8 14,2% 3.138,8 14,0% Total Passivo + Patrimônio Líquido ,9 100,0% ,4 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% ,9 100,0% Resultados do 3T16 Página 11

12 b) Estrutura de resultados consolidada comparativa Demonstração do Resultado Banco Patagonia Consolidado Em Milhões de Pesos 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % 3T12 % Receitas Financeiras 3.507,1 100,0% 2.722,1 100,0% 1.905,7 100,0% 1.508,2 100,0% 1.015,4 100,0% Despesas financeiras 1.578,6 45,0% 1.235,1 45,4% 908,3 47,7% 627,4 41,6% 321,4 31,7% Margem Bruta de Intermediação 1.928,5 55,0% 1.487,0 54,6% 997,4 52,3% 880,8 58,4% 694,0 68,3% Encargo por créditos duvidosos 135,6 3,9% 172,3 6,3% 99,1 5,2% 138,6 9,2% 144,5 14,2% Receitas líquidas por serviços 667,3 19,0% 507,9 18,7% 407,7 21,4% 325,3 21,6% 256,1 25,2% Despesas administrativas 1.194,6 34,1% 882,4 32,4% 615,8 32,3% 462,5 30,7% 372,4 36,6% Resultado Operacional Líquido 1.265,6 36,1% 940,2 34,5% 690,2 36,2% 605,0 40,1% 433,2 42,7% Lucros/ (Perdas) diversas 53,4 1,5% 44,6 1,6% 53,3 2,8% -0,6 0,0% 18,0 1,7% Resultado antes de Imposto de Renda 1.319,0 37,6% 984,8 36,2% 743,5 39,0% 604,4 40,1% 451,2 44,4% Imposto de renda 477,8 13,6% 382,5 14,1% 289,1 15,2% 248,5 16,5% 202,6 19,9% Resultado Líquido do Trimestre 841,2 24,0% 602,3 22,1% 454,4 23,8% 355,9 23,6% 248,6 24,5% c) Posição consolidada em moeda estrangeira Posição em Moeda Estrangeira Banco Patagonia Consolidado: Em Milhões de Pesos 3T16 3T15 3T14 3T13 3T12 Disponibilidades 2.946, , , , ,3 Títulos Públicos e Privados 1.526, ,8 391,4 128,3 59,7 Empréstimos 5.986, , , , ,3 Outros créditos por intermediação financeira 509,1 325,0 587,0 594,3 350,7 Créditos por arrendamentos financeiros 0,0 1,0 2,1 4,9 10,8 Outros Ativos 8,7 1,0 6,1 5,0 4,8 Ativo , , , , ,6 Depósitos 6.630, , , , ,6 Outras Obrigações por intermediação financeira 2.589, , ,0 484,1 800,7 Outros Passivos 5,8 2,1 1,1 0,7 3,8 Passivo 9.225, , , , ,1 Posição de Moeda Estrangeira em Pesos 1.751, , , , ,5 Taxa de câmbio de referência 15,2633 9,4192 8,4643 5,7915 4,6942 Posição de Moeda Estrangeira em Dólares 114,8 195,9 168,9 249,6 244,5 Resultados do 3T16 Página 12

13 d) Estrutura patrimonial individual comparativa Estado de Situação Banco Patagonia Individual Patrimonial Em Milhões de Pesos 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % 3T12 % Disponibilidades 8.087,2 12,8% 6.938,4 13,9% 5.222,2 14,1% 4.170,7 15,1% 3.167,8 15,2% Títulos Públicos e Privados ,3 17,1% 9.452,6 18,9% 6.398,4 17,3% 1.500,6 5,4% 1.687,2 8,1% Empréstimos ,8 57,8% ,6 55,9% ,5 58,8% ,2 67,3% ,9 65,9% Ao Setor Público Não Financeiro 612,9 1,0% 168,8 0,3% 252,0 0,7% 204,1 0,7% 169,5 0,8% Setor financeiro 1.736,2 2,8% 856,9 1,7% 856,6 2,3% 661,9 2,4% 525,9 2,5% Setor Privado Não Financeiro ,3 56,0% ,4 56,2% ,7 58,7% ,8 66,7% ,0 64,5% (Previsões) (1.232,6) (2,0%) (1.174,5) (2,3%) (1.056,8) (2,9%) (706,6) (2,5%) (403,5) (1,9%) Outros créditos por intermediação financeira Créditos por arrendamentos financeiros 3.518,7 5,6% 2.378,4 4,8% 1.254,9 3,4% 1.365,6 5,0% 692,1 3,3% 1.394,9 2,2% 1.259,8 2,5% 878,7 2,4% 773,7 2,8% 498,5 2,4% Outros Ativos 2.885,4 4,5% 2.022,4 4,0% 1.468,1 4,0% 1.192,4 4,4% 1.078,2 5,1% Ativo ,3 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% ,2 100,0% ,7 100,0% Estado de Situação Banco Patagonia Individual Patrimonial Em Milhões de Pesos 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % 3T12 % Depósitos ,5 71,2% ,0 68,7% ,9 71,9% ,3 73,8% ,8 73,2% Setor Público não financeiro 3.558,4 5,6% 2.626,1 5,3% 3.134,2 8,5% 2.511,0 9,1% 1.916,9 9,2% Setor Financeiro 16,1 0,0% 10,0 0,0% 18,5 0,1% 21,6 0,1% 20,4 0,1% Setor Privado Não Financeiro ,0 65,6% ,9 63,5% ,2 63,3% ,7 64,6% ,5 63,9% Outras Obrigações por intermediação financeira 7.883,2 12,5% 6.369,8 12,7% 3.282,9 8,9% 2.240,8 8,1% 1.659,9 7,9% Outros Passivos 1.886,2 3,0% 2.314,5 4,6% 1.250,1 3,3% 736,3 2,7% 808,2 3,9% Passivo ,9 86,7% ,3 86,1% ,9 84,1% ,4 84,6% ,9 85,0% Patrimônio Líquido 8.383,4 13,3% 6.945,9 13,9% 5.866,9 15,9% 4.241,8 15,4% 3.138,8 15,0% Total Passivo + Patrimônio Líquido ,3 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% ,2 100,0% ,7 100,0% Resultados do 3T16 Página 13

14 e) Estrutura de resultados individual comparativa Demonstração do Resultado Banco Patagonia Individual Em Milhões de Pesos 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % 3T12 % Receitas Financeiras 3.327,6 100,0% 2.607,1 100,0% 1.799,5 100,0% 1.430,7 100,0% 962,0 100,0% Despesas financeiras 1.476,2 44,4% 1.182,6 45,4% 824,5 45,8% 560,5 39,2% 290,6 30,2% Margem Bruta de Intermediação 1.851,4 55,6% 1.424,5 54,6% 975,0 54,2% 870,2 60,8% 671,4 69,8% Encargo por créditos duvidosos 118,9 3,6% 168,1 6,4% 94,5 5,3% 133,3 9,3% 142,4 14,8% Receitas líquidas por serviços 561,9 16,9% 443,1 17,0% 332,1 18,5% 267,7 18,7% 215,5 22,4% Despesas administrativas 1.161,9 34,9% 859,4 33,0% 599,0 33,3% 448,8 31,4% 361,1 37,5% Resultado Operacional Líquido 1.132,5 34,0% 840,1 32,2% 613,6 34,1% 555,8 38,8% 383,4 39,9% Lucros diversas 133,0 4,0% 107,2 4,1% 101,4 5,6% 29,4 2,1% 49,4 5,1% Resultado antes de Imposto de Renda 1.265,5 38,0% 947,3 36,3% 715,0 39,7% 585,2 40,9% 432,8 45,0% Imposto de renda 424,3 12,8% 345,0 13,2% 260,6 14,4% 229,3 16,0% 184,2 19,2% Resultado Líquido do Trimestre 841,2 25,3% 602,3 23,1% 454,4 25,3% 355,9 24,9% 248,6 25,8% Resultados do 3T16 Página 14

15 AVISO Este informe poderia incluir previsões. Tais previsões se baseiam fundamentalmente em opiniões, expectativas e projeções atuais do Banco e seus administradores com respeito aos acontecimentos e tendências operativas e financeiras que incidirão no futuro nos negócios do Banco. Muitos fatores importantes poderiam gerar resultados reais claramente diferentes do esperado nas previsões, incluídos entre outros: inflação, variação da taxa de juros e custo dos depósitos, normas do governo Argentino que afetam as operações do Banco; sentenças adversas em processos judiciais ou administrativos; riscos de crédito em geral, como por exemplo o aumento de inadimplência nos pagamentos dos empréstimos; incrementos inesperados dos custos de financiamento ou outros custos; flutuações ou diminuição do valor da divida soberana que possui o Banco em tesouraria; competência no mercado bancário, financeiro e outros relacionados na Argentina; saques de depósitos por clientes do Banco; deterioração da situação comercial e econômica a nível regional, nacional e internacional; flutuações na taxa de câmbio do peso. Os termos se considera, poderia, seria, se estima, continuaria, se prevê, se pretende, se espera, se prognostica, se crê e outros similares são utilizados para identificar previsões. Nessas previsões esta incluída informação relativa aos resultados das operações, as estratégias comercias, os planos de financiamento, a posição competitiva, o contexto do setor, possíveis oportunidades de crescimento, os efeitos das regulamentações futuras e os efeitos da concorrência que possivelmente ou supostamente poderiam se produzir no futuro. Estas declarações têm validez unicamente na época em que foram realizadas e o Banco não assume nenhuma obrigação de atualizá-las em forma pública ou de revisá-las depois da distribuição do presente informe devido à nova informação, dados futuros ou outros fatores. Essas expectativas e projeções estão sujeitas a significativos riscos e incertezas e poderiam não resultar exatas ou mudar significativamente. Com relação a estes riscos e incertezas, os dados e circunstâncias futuras que se analisam neste informe não constituem uma garantia de desempenho futuro. Este informe é uma análise resumida dos resultados do Banco Patagonia S.A. e suas subsidiárias. Para sua adequada interpretação, o mesmo deverá completar-se com as apresentações que periodicamente se realizam perante a Comissão Nacional de Valores ( Comissão de Valores Mobiliários ( Bolsa de Comercio de Buenos Aires ( e Bolsa de Valores de São Paulo ( Além do mais, o Banco Central da Republica Argentina ( pode publicar informações relacionadas com o Banco Patagonia S.A. em data posterior à data em que o Banco fez seu último informe público. Resultados do 3T16 Página 15

16 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA Banco Patagonia S.A. realizará uma conferência telefônica para comentar os resultados do 3T16 no dia 9 de novembro de 2016, à 13:00 pm (hora de Buenos Aires), 11:00 am (hora de Nova Iorque). Para participar, por favor disque: Participant Dial In (Toll Free): Participant International Dial In: Participant International Dial In (Toll Free): Código: RELAÇÃO COM INVESTIDORES Banco Patagonia S.A. Adrián Sánchez Seoane Relação com investidores Tel.: (5411) Fax: (5411) investors@bancopatagonia.com.ar website: Resultados do 3T16 Página 16