RELATÓRIO DO RESULTADO 3T18 EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

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1 RELATÓRIO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 Buenos Aires, Argentina, 22 de novembro de 2018 Banco Patagonia S.A. (ByMA: BPAT; B3: BPAT33) anuncia os resultados consolidados do terceiro trimestre do exercício econômico 2018 (3T18) RESUMO O presente Relatório de Resultados foi elaborado com base a informação financeira consolidada e de acordo com o novo enquadramento contábil baseado nas normas internacionais de informação financeira (NIIF), estabelecido pelo BCRA com vigência a partir do dia 1 de janeiro de 2018 e, portanto, procedemos com a reelaboração da informação contábil comparativa para os períodos/exercícios requeridos pelo BCRA. A adoção das citadas normas implica modificações na avaliação e exposição de partidas patrimoniais e de resultados, assim como na determinação de indicadores e outras informações relacionadas. O Banco Patagonia concluiu o terceiro trimestre de 2018 com Ativos de ARS ,3 milhões, Empréstimos e outros financiamentos (líquido de provisões) de ARS ,5 milhões, Depósitos de ARS ,4 milhões, e um Patrimônio Líquido de ARS ,4 milhões. O resultado líquido do trimestre foi de ARS 1.349,8 milhões, crescendo 17,6% em comparação com o 2T18 (ARS 1.147,4 milhões) e 58,2% em comparação com o 3T17 (ARS 853,3 milhões), determinando um ROE de 35,8% e um ROA de 4,2%. O resultado do período de nove meses foi de ARS 3.487,4 milhões crescendo 35,6% em comparação com o ano anterior (ARS 2.571,5 milhões). Os empréstimos outorgados ao setor privado não financeiro aumentaram a ARS ,2 milhões, crescendo 12,6% em comparação com o 2T18 (ARS ,4 milhões). Os depósitos totais atingiram o valor de ARS ,4 milhões, crescendo 20,6% em comparação com o 2T18 (ARS ,5 milhões). Em comparação com os indicadores de qualidade da carteira, o índice de carteira irregular foi de 1,9% e a cobertura de carteira irregular com provisões foi de 199,1%. O índice de liquidez foi de 46,8% (ativos líquidos sobre depósitos). Além disso, a integração de capital mínimo excede em ARS 3.621,7 milhões os requisitos estabelecidos pela normativa do BCRA. Em 30 de setembro de 2018, o Banco Patagonia S.A. possui uma dotação de funcionários e uma rede composta de 206 pontos de atendimento no nível nacional, distribuídos nas capitais e principais cidades de cada província. 1

2 RESUMO (continuação) Em 12 de abril de 2011, no âmbito do Contrato de Compra-venda de ações entre Banco do Brasil S.A e o ex grupo de acionistas controladores da Entidade (Vendedores), ambas as partes subscreveram um Acordo de Acionistas, mediante o qual, outorgaram-se certas opções de compra (call) e venda (put), exercitáveis a partir do terceiro aniversário da data de encerramento, para a aquisição por parte do Banco do Brasil S.A. das participações que os Vendedores mantem na Entidade, ao preço de exercício equivalente ao preço em dólares estadunidenses por ação pago na Oferta de Compra-venda. No dia 15 de junho de 2018, os Vendedores informaram à Entidade sobre o exercício da opção de venda das ações que detinham, para que sejam adquiridas pelo acionista controlador pelo valor estipulado no acordo antes citado. Finalmente, tendo sido cumpridas as condições para o exercício da opção de venda, com data 6 de setembro de 2018, o acionista controlador incrementou sua participação na Entidade, passando de 58,97% a 80,39% do capital social. 2

3 APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO Para a elaboração deste relatório informativo, Banco Patagonia S.A. consolidou linha por linha seu Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, com as demonstrações financeiras de suas controladas: Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. e GPAT Compañía Financiera S.A. Estas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com a normativa do Banco Central da República Argentina (BCRA) que estabelece que as entidades sob sua supervisão apresentem demonstrações financeiras preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Intermediação Financeira (NIIF) emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB, por sua sigla em inglês), exceto pela exceção transitória da aplicação do modelo de deterioramento da seção 5.5 Deterioramento de valor da NIIF 9 Instrumentos financeiros aplicável às Previsões por Risco de Inadimplência que será implementada a partir do dia 1 de janeiro de Por outra parte, devido à vigência da Comunicação A do BCRA, a Entidade não tem aplicado a Norma Internacional de Contabilidade 29 (NIC 29) Informação Financeira em Economias Hiperinflacionárias A existência deste contexto inflacionário afeta a situação patrimonial, os resultados e os fluxos de caixa e, portanto, o impacto da inflação deveria ser levado em consideração na interpretação do relatório e das presentes demonstrações contábeis da Entidade. Como consequência da adoção do novo quadro normativo contábil a partir do exercício iniciado em 1 de janeiro de 2018, a presente informação foi confeccionada utilizando as mencionadas normas para o período de nove meses finalizado em 30 de setembro de 2018 e readequando a informação comparativa disponível dos períodos / exercícios especificamente requeridos pelo BCRA, que difere, portanto, dos relatórios de resultados apresentados para os períodos anteriores. 3

4 RESULTADOS DO 3T18 Banco Patagonia Demonstração Resumida do Resultado Variação % em Consolidado Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Receitas líquidas de juros 3.203, , ,7 6,7% 78,9% Receitas líquidas de comissões 919,3 880,3 728,5 4,4% 26,2% Rdos. líquidos de instr. Financ. avaliados a valor justo com alterações em resultados 727,9 86,4 554,3 742,5% 31,3% Diferença de cotação de ouro e moeda estrangeira 216,0 242,5 69,7-10,9% 209,9% Outras receitas operacionais 488,0 572,6 422,8-14,8% 15,4% Encargos líquidos -621,8-549,4-168,9 13,2% 268,1% Receitas líquidas operacionais 4.932, , ,1 16,5% 45,2% Beneficios ao personal , ,0-836,9-0,7% 36,6% Despesas de administração -861,4-777,1-601,1 10,8% 43,3% Depreciação e desvalorizações de bens -51,6-47,8-42,6 7,9% 21,1% Outras despesas operacionais ,1-737,1-672,2 41,8% 55,5% Resultado Operacional 1.831, , ,3 20,4% 47,2% Resultado por associadas e negócios conjuntos 73,2 136,9 14,2-46,5% 415,5% Resultado antes de Imposto de Renda 1.904, , ,5 14,9% 51,3% Imposto de renda -554,9-510,9-405,2 8,6% 36,9% Resultado Líquido do Período 1.349, ,4 853,3 17,6% 58,2% Outro Resultado Abrangente 61,3 57,8 9,0 6,1% 581,1% Resultado Abrangente total 1.411, ,2 862,3 17,1% 63,6% O resultado líquido do 3T18 foi de ARS 1.349,8 milhões, crescendo 17,6% (ARS 202,4 milhões) em comparação com o 2T18 (ARS 1.147,4 milhões) e 58,2% (ARS 496,5 milhões) em comparação com o 3T17 (ARS 853,3 milhões) Por outro lado, o resultado abrangente total do 3T18 foi de ARS 1.411,1 milhões crescendo 17,1% (ARS 205,9 milhões) em comparação com o 2T18 (ARS 1.205,2 milhões) e 63,6% (ARS 548,8 milhões) em comparação com o 3T17 (ARS 862,3 milhões). 4

5 a) Resultado por ação Resultado por Ação Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Resultado Líquido do Trimestre 1.349, ,4 853,3 17,6% 58,2% Média Trimestral de Ações em Circulação 719,0 719,0 719,0 0,0% 0,0% Ações Emitidas no Fim do Trimestre 719,0 719,0 719,0 0,0% 0,0% Resultado por Ação - Valores em pesos 1,877 1,596 1,187 17,6% 58,2% Resultado por BDR (*) - Valores em pesos 37,5 31,9 23,7 17,6% 58,2% (*) Cada BDR equivale a 20 ações ordinárias. b) Resultado líquido de juros Resultado líquido de juros Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Receita Financeira 6.154, , ,8 22,6% 94,9% Despesas financeiras , , ,1 46,3% 115,9% Resultado líquido de juros 3.203, , ,7 6,7% 78,9% O Resultado líquido de juros do 3T18 atingiu o total de ARS 3.203,0 milhões, crescendo 6,7% (ARS 201,0 milhões) em comparação com o 2T18 (ARS 3.002,0 milhões), de acordo com o seguinte detalhamento: 5

6 Receitas de Juros Receitas de juros Banco Patagonia Consolidado Variação % em Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Adiantamentos 1.244,3 715,7 362,2 73,9% 243,5% Documentos 1.235,3 904,7 666,0 36,5% 85,5% Empréstimos pessoais 910,9 892,2 671,7 2,1% 35,6% Títulos Públicos pelo VJ com mudanças no ORA 863,5 967,3 254,0-10,7% 240,0% Cartões de crédito 653,2 486,3 367,6 34,3% 77,7% Outros Empréstimos 405,8 362,5 183,4 11,9% 121,3% Empréstimos pignoratícios 339,0 351,3 350,0-3,5% -3,1% Empréstimos ao setor financeiro 178,3 102,5 81,0 74,0% 120,1% Outros 324,0 236,9 221,9 36,8% 46,0% Total 6.154, , ,8 22,6% 94,9% As receitas de juros do 3T18 totalizou ARS 6.154,3 milhões, crescendo 22,6% (ARS 1.134,9 milhões) em comparação com o 2T18 (ARS 5.019,4 milhões) e 94,9% (ARS 2.996,5 milhões) em comparação ao 3T17 (ARS 3.157,8 milhões). A principal variação foi pelos juros por empréstimos outorgados ao setor privado não financeiro que totalizaram ARS 4.871,5 milhões, crescendo 28,6 % (ARS 1.083,1 milhões) respeito ao 2T18 (ARS 3.788,4 milhões). Destaca-se o crescimento dos juros sobre adiantamentos de 73,9% (ARS 528,6 milhões) e documentos 36,5 % (ARS 330,6 milhões) Por outro lado, na carteira de consumo, destaca-se o resultado de cartões de crédito com um incremento 34,3% (ARS 166,9 milhões) passando de ARS 486,3 milhões no 2T18 a ARS 653,2 milhões no 3T18. Do mesmo modo, a taxa média da acumulação da carteira empréstimos ao setor privado não financeiro teve um aumento de 410 bps, passando de TNA 24,2% em junho de 2018 a TNA 28,3% em setembro de

7 Despesas de juros Despesas de juros Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos ) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Depósitos a prazo 2.070, , ,4 36,9% 105,9% Depósitos em Contas Poupança 285,1 61,4 46,2 364,3% 517,1% Obrigações Negociáveis 190,7 189,4 125,2 0,7% 52,3% Financiamentos recebidos de instituições financeiras 97,4 81,4 89,7 19,7% 8,6% Prêmios por operações compromissadas com o setor financeiro 72,2 50,4 45,9 43,3% 57,3% Outros Financiamentos recebidos de instituições financeiras 26,2 20,4 16,9 28,4% 55,0% Outros 209,4 102,1 37,8 105,1% 454,0% Total 2.951, , ,1 46,3% 115,9% As despesas de juros do 3T18 atingiram o valor de ARS 2.951,3 milhões, crescendo 46,3% (ARS 933,9 milhões) em comparação com o 2T18 (ARS 2.017,4 milhões) e 115,9 % (ARS 1.584,2 milhões) em comparação com o 3T17 (ARS 1.367,1 milhões). No 3T18, a aplicação de juros da carteira de depósitos a prazo fixo cresceu 36,9% (ARS 558,0 milhões) principalmente como consequência do aumento no seu volume de 24,1% (ARS ,6 milhões em comparação com a ARS ,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior) e o aumento da taxa média de arrecadação que passou de 22,8% nominal anual em junho 2018 a 26,3% nominal anual em setembro 2018 para as taxas correspondentes a depósitos em pesos. Os juros por depósitos em caderneta de poupança são afetados principalmente por um maior volume das contas especiais remuneradas aumentando 364,3% durante o 3T18 (ARS 223,7 milhões). 7

8 c) Resultado Líquido de Comissões Resultado Líquido de Comissões Banco Patagonia Consolidado Variação % em Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Depósitos 364,5 339,4 262,6 7,4% 38,8% Cartões de Crédito e Débito 278,7 278,3 242,4 0,1% 15,0% Pacotes de Produtos 191,9 177,0 147,6 8,4% 30,0% Arrecadações 96,5 75,5 60,9 27,8% 58,5% Comércio Exterior 63,5 48,1 43,9 32,0% 44,6% Seguros 31,5 32,2 28,2-2,2% 11,7% Títulos Valores 16,7 14,2 7,2 17,6% 131,9% Empréstimos 4,1 9,8 30,6-59,2% -86,9% Outros 16,0 15,5 7,2 3,2% 122,2% Receitas de Comissões 1.063,4 990,0 830,6 7,4% 28,0% Despesas de Comissões -144,1-109,7-102,1 31,4% 41,1% Total 919,3 880,3 728,5 4,4% 26,2% Os resultados líquidos de comissões do 3T18 atingiram o total de ARS 919,3 milhões aumentando 4,4% (ARS 39,0 milhões) com relação ao 2T18 (ARS 880,3 milhões) e 26,2 % (ARS 190,8 milhões) com relação ao 3T17. As receitas de comissões atingiram o total de ARS 1.063,4 milhões no 3T18, aumentando 7,4% (ARS 73,4 milhões) com relação ao 2T18 (ARS 990,0 milhões) e 28,0% (ARS 232,8 milhões) com relação ao 3T17. Destacam-se as comissões vinculadas com depósitos, com um aumento no 3T18 de 7,4% (ARS 25,1 milhões), com arrecadações com uma variação 27,8% (ARS 21,0 milhões), pelo comercio exterior com uma variação de 32,0 % (ARS 15,4 milhões) e pacotes de produtos com uma variação de 8,4 % (ARS 14,9 milhões) Por outro lado, as despesas de comissões do 3T18 atingiram o total de ARS 144,1 milhões aumentando 31,4% (ARS 34,4 milhões) com relação ao 2T18 (ARS 109,7 milhões) e 41,1% (ARS 42,0 milhões) com relação ao 3T17. 8

9 d) Outras Receitas Operacionais Banco Patagonia Outras receitas operacionais Variação % em Consolidado Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Vinculados com outras comissões 199,6 238,9 214,4-16,5% -6,9% Comissões de Aluguéis de caixas de segurança 53,0 51,7 45,5 2,5% 16,5% Lucros por venda de ativo imobilizado 0,7 77,9 1,2-99,1% -41,7% Créditos recuperados 53,4 29,5 18,6 81,0% 187,1% Juros punitivos 19,5 16,1 10,0 21,1% 95,0% Outros 161,8 158,5 133,1 2,1% 21,6% Total 488,0 572,6 422,8-14,8% 15,4% Os resultados por outras receitas operacionais totalizaram no 3T18 ARS 488,0 milhões, diminuindo 14,8% (ARS 84,6 milhões) com relação ao 2T18 (ARS 572,6 milhões) e aumentando 15,4% (ARS 65,2 milhões) com relação ao 3T17. A principal variação corresponde ao item Lucros por venda de ativo imobilizado por AR$ 77,2 milhões e devido a um efeito do trimestre anterior vinculado ao resultado pela venda de determinados imóveis. As receitas vinculadas com outras comissões totalizaram ARS 199,6 milhões, diminuindo 16,5% (ARS 39,3 milhões) com relação ao 2T18 (ARS 238,9 milhões). e) Encargos líquidos Encargos líquidos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Encargos líquidos por provisões de Financiamentos 619,4 549,8 165,7 12,7% 273,8% Encargos líquidos por provisões para outros créditos 2,4-0,4 3,2-700,0% -25,0% Total 621,8 549,4 168,9 13,2% 268,1% Os encargos líquidos por inadimplência totalizaram no 3T18 ARS 621,8 milhões, aumentando 13,2% com relação ao 2T18 (ARS 549,4 milhões) e 268,1% com relação ao 3T17 (ARS 168,9 milhões), gerados pelo aumento da previsão em situação normal pelos novos empréstimos outorgados, o incremento no índice de inadimplência e a constituição de previsões adicionais às mínimas requeridas pelo BCRA O indicador de carteira irregular sobre financiamentos foi de 1,9% e o de cobertura de carteira irregular com previsões foi de 199,1%. 9

10 f) Despesas de Administração Despesas de administração Banco Patagonia Consolidado Variação % em Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Benefícios ao Pessoal 1.142, ,0 836,9-0,7% 36,6% Despesas de administração (Operacionais) 861,4 777,1 601,1 10,8% 43,3% Impostos 134,0 145,9 116,1-8,2% 15,4% Despesas de manutenção, conservação e reparações 157,1 133,6 88,2 17,6% 78,1% Propaganda e publicidade 59,3 54,8 35,0 8,2% 69,4% Transporte de valores diversos 98,4 54,7 56,4 79,9% 74,5% Aluguéis 63,4 56,6 46,7 12,0% 35,8% Serviços de segurança 65,4 50,3 50,0 30,0% 30,8% Eletricidade e comunicações 61,3 56,6 38,0 8,3% 61,3% Honorários 71,4 82,8 53,2-13,8% 34,2% Outros 151,1 141,8 117,5 6,5% 28,7% Depreciação e desvalorizações de bens 51,6 47,8 42,6 7,9% 21,1% Total 2.055, , ,6 4,0% 38,8% As despesas de administração (incluindo Benefícios ao pessoal e Depreciação e desvalorizações de bens) do 3T18 atingiram o valor de ARS 2.055,8 milhões, crescendo 4,0% (ARS 79,9 milhões) em comparação com o 2T18 e 38,8% (ARS 575,2 milhões) com relação ao 3T17. Os benefícios ao pessoal foram mantidos no 3T18 (ARS 1.142,8 milhões) em valores similares ao 2T18 (ARS 1.151,0 milhões) Com relação às despesas de administração operacionais, tiveram um incremento de 10,8% (ARS 84,3 milhões), com relação ao 2T18 devido principalmente ao aumento em transporte de valores (ARS 43,7 milhões) despesas de manutenção, conservação e reparações (ARS 23,5 milhões) e serviços de segurança (ARS 15,1 milhões). Em 30 de setembro de 2018, o índice de cobertura de despesas de administração com receitas por serviços líquidos foi de 43,8% e o índice de eficiência, medido como o quociente entre as despesas de administração e a receita total líquida, foi de 51,7%. 10

11 g) Outras despesas operacionais Outras despesas operacionais Banco Patagonia Consolidado Variação % Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Imposto sobre a receita bruta 512,6 405,7 284,9 26,3% 79,9% Vinculadas com outras comissões 244,9 214,7 238,6 14,1% 2,6% Aporte ao Fundo de Garantia dos Depósitos 34,5 29,2 25,0 18,2% 38,0% Encargo por outras provisões 172,9 9,0 31,4 1821,1% 450,6% Outros 80,2 78,5 92,3 2,2% -13,1% Total 1.045,1 737,1 672,2 41,8% 55,5% Por outro lado, as outras despesas operacionais atingiram o valor de ARS 1.045,1 milhões, incrementandose 41,8% (ARS 308,0 milhões) com relação ao 2T18, devido principalmente ao incremento do encargo por outras previsões pela integração de previsões por demandas judicias por (ARS 163,9 milhões) e o imposto sobre a receita bruta (ARS 106,9 milhões) como consequência das maiores receitas pelos juros e comissões. 11

12 INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE a) Carteira de empréstimos Empréstimos Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Ao Setor Público não Financeiro 303,9 431,6 364,4-29,6% -16,6% Outras Instituições Financeiras 3.289, , ,6 54,7% 89,4% Ao Setor Financeiro não Financeiro líquidos de previsões , , ,0 12,2% 49,2% Ao Setor Privado não Financeiro , , ,0 12,6% 50,4% Adiantamentos , , ,3 27,4% 92,2% Documentos , , ,3 27,5% 67,5% Hipotecários 766,4 608,2 95,1 26,0% 705,9% Pignoratícios 4.836, , ,3-0,9% -3,6% Pessoais 9.925, , ,4 1,4% 22,4% Cartões de crédito , , ,4 0,8% 29,2% Outros , , ,2 1,7% 66,2% (Previsões) , , ,0 23,9% 84,8% Total , , ,0 13,3% 50,1% Em 30 de setembro de 2018, a carteira de empréstimos outorgados ao setor privado não financeiro atingiu o total de ARS ,2 milhões crescendo 12,6% (ARS 8.674,8 milhões) em comparação com o 2T18 e 50,4% (ARS ,2 milhões) em comparação com o 3T17. Na carteira comercial se destaca os incrementos nas linhas dos documentos por 27,5% (ARS 5.914,6 milhões) e 67,5 % (ARS ,4 milhões) comparado com o 2T18 e o 3T17, respectivamente, e adiantamentos por 27,4 % (ARS 2.215,5 milhões) e 92,2% (ARS 4.937,7 milhões) comparado com o 2T18 e o 3T17, respectivamente. Na carteira de consumo se verificou o crescimento dos empréstimos hipotecários UVA de 26.0% (ARS 158,2 milhões) e 705,9 % (ARS 671,3 milhões) comparado com o 2T18 e o 3T17, respectivamente. Por outro lado, os empréstimos pessoais se incrementaram 1,4% (ARS 133,9 milhões) e 22,4% (ARS 1.818,8 milhões) comparado com o 2T18 e o 3T17, respectivamente e os empréstimos com cartões de crédito 0,8% (ARS 93,1 milhões) em comparação com o 2T18 e 29.2% (ARS 2.614,9 milhões) em comparação com o 3T17. 12

13 b) Exposição ao sector público Exposição ao Setor Público Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Títulos Públicos (*) 6.471, , ,5 40,1% 126,0% Empréstimos ao Setor Público 303,9 431,6 364,4-29,6% -16,6% Exposição ao Setor Público 6.775, , ,9 34,1% 109,9% Participação sobre Ativos Totais 5,0% 4,4% 3,8% 15,1% 31,2% (*) Inclui "Posse" mais "Empréstimos" e "Compras à vista a liquidar e a termo" menos "Depósitos" e "Vendas à vista a liquidar e a termo". Em 30 de setembro de 2018 a exposição em ativos ao setor público atingiu o total de ARS 6.775,8 milhões, crescendo 34,1% (ARS 1.724,3 milhões) em comparação com o 2T18 e 109,9% (ARS 3.547,9 milhões) em comparação com o 3T17 devido ao aumento da taxa de cambio no trimestre e a integração com títulos públicos de parte da exigência de caixa mínima admitida pelo B.C.R.A. A participação dos ativos do sector público sobre o total de ativos do Banco é de 5,0%. c) Qualidade de carteira Qualidade da Carteira Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Total de financiamentos , , ,7 12,5% 47,8% Carteira inadimplente 1.590, ,9 761,3 24,1% 108,9% Provisões 3.165, , ,3 24,1% 84,9% Carteira inadimplente em % do total de financiamentos 1,9% 1,7% 1,4% 11,8% 35,7% Previsões como % da carteira inadimplente de financiamentos 199,1% 199,1% 224,8% 0,0% -11,4% Em 30 de setembro de 2018, o índice de carteira inadimplente sobre o total de financiamentos foi de 1,9%, ante 1,7% e 1,4% do 2T18 e 3T17, respectivamente. A cobertura de inadimplência com previsões foi de 199,1% para o 3T18 e 2T18 ante 224,8 % do 3T17. A variação nos índices vinculados com a carteira é monitorada em forma permanente pela Gerência do Banco, visando adotar as medidas que corresponderem em cada um dos cenários possíveis. 13

14 d) Depósitos Depósitos Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Setor Público não Financeiro , , ,2 34,8% 101,1% Contas Correntes 2.710, , ,7-10,4% 9,8% Depósito a Prazo 7.447, , ,5 65,1% 188,4% Setor Financeiro 72,7 58,6 17,6 24,1% 313,1% Setor Privado não Financeiro , , ,4 19,2% 64,6% Contas Correntes , , ,9 11,1% 19,3% Contas Poupança , , ,2 23,3% 79,3% Depósito a Prazo , , ,1 17,8% 68,3% Outros 2.631, , ,2 12,9% 66,6% Total , , ,2 20,6% 67,8% Os depósitos totais atingiram o valor de no 3T18 ARS ,4 milhões incrementando-se 20,6% (ARS ,9 milhões) em comparação com o 2T18 e 67,8% (ARS ,2 milhões) em comparação com o 3T17. Os depósitos do setor público não financeiro totalizaram ARS ,5 milhões crescendo 34,8% (ARS 2.622,3 milhões) em comparação com o 2T18 e 101,1% (ARS 5.106,3) em comparação com o 3T17, devido principalmente por incremento dos depósitos a prazo 65,1% (ARS 2.936,3 milhões) para o 2T18 e 188,4% para o 3T17 (ARS milhões). Os depósitos do setor privado não financeiro totalizaram ARS ,2 milhões crescendo 19,2% (ARS ,5 milhões) em comparação com o 2T18 e 64,6 % (ARS ,8 milhões) em comparação com o 3T17. A principal variação foi observada nos depósitos em contas de poupança com um incremento de 23,3% (ARS 7.711,4 milhões) com relação ao 2T18 e 79,3% (ARS ,7 milhões) com relação ao 3T17 principalmente vinculada às transações das contas especiais remuneradas. Do mesmo modo, o aumento dos depósitos a prazo fixo foi de 17,8% (ARS 5.298,4 milhões) com relação ao 2T18 e 68,3% (ARS ,0 milhões) com relação ao 3T17. Os depósitos totais no fechamento do 3T18 representam 82,7% do total do passivo e os depósitos a prazo fixo representam 42,6% dos depósitos totais. 14

15 e) Outras fontes de financiamento Outras Fontes de Financiamento Banco Patagonia Consolidado Variação % em Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Financiamentos rec. BCRA e outras instituições financeiras , , ,3 9,0% 68,6% Obrigações Negociáveis emitidas 2.352, , ,7-15,8% 24,6% Total 7.761, , ,0 0,1% 52,3% Em comparação com as outras fontes de financiamento utilizadas pela Entidade, no 3T18 totalizou ARS 7.761,7 milhões, permanecendo estável em relação ao 2T18 (ARS 7.758,5 milhões) e aumentando 52,3% (ARS 2.665,7 milhões) em comparação com o 3T17 (ARS 5.096,0 milhões). Em sua composição, os financiamentos recebidos do BCRA e outras instituições financeiras cresceram 9,0% (ARS 445,8 milhões), enquanto que as obrigações negociáveis, emitidas em sua totalidade pela GPAT, diminuíram 15,8% (ARS 442,6 milhões) principalmente pelo cancelamento da Série XXIX. f) Liquidez Ativos Líquidos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Em Milhões de Pesos 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Caixa e depósitos em Bancos , , ,7 54,2% 153,7% Títulos de Dívida e Invest. em Inst. de Patrimônio , , ,2-11,3% 18,7% Ativos Líquidos , , ,9 22,7% 81,9% Depósitos , , ,2 20,6% 67,8% Ativos Líquidos sobre Depósitos Totais 46,8% 46,0% 43,1% 1,7% 8,5% O Banco Patagonia manteve no 3T18 ativos líquidos de ARS ,2 milhões aumentando 22,7% (ARS 8.631,1 milhões) em comparação com o 2T18 e 81,9% (ARS ,3 milhões) em comparação com o 3T17. Este incremento é devido, principalmente, pelo aumento da taxa de cambio no trimestre e a integração com títulos públicos de parte da exigência de caixa mínima admitida pelo B.C.R.A. O índice que relaciona os ativos líquidos com o total de depósitos foi no fechamento do 3T18 de 46,8%. 15

16 g) Capitalização Capitalização Banco Patagonia Consolidado Variação % em (Em Milhões de Pesos) 3T18 2T18 3T17 2T18 3T17 Requerimento de Capital Mínimo (A) 9.243, , ,8 13,0% 47,5% Risco de Crédito 7.207, , ,3 13,7% 52,8% Risco de Mercado - Títulos 98,1 69,1 53,3 42,0% 84,1% Risco de Mercado - Moedas 148,5 115,1 119,8 29,0% 24,0% Risco Operacional 1.789, , ,4 7,8% 29,9% Integración (B) , , ,2 9,2% 27,7% Capital Ordinário Nível 1- COn , , ,9 9,9% 39,1% Conceitos dedutíveis COn , ,1-95,3 20,0% 1305,1% Capital Ordinário Nível 1 - COn1 (C) , , ,6 8,9% 26,5% Capital Ordinário Nível 2- COn2 774,8 684,7 516,6 13,2% 50,0% Diferença (B) - (A) 3.621, , ,4 0,6% -4,9% Ativos ponderados pelo risco - APR (D) , , ,3 13,0% 47,3% Ratio TIER 1 (C) / (D) 10,7% 11,1% 12,5% -3,6% -14,2% Indice de Capitalização (B) / (D) 11,4% 11,8% 13,1% -3,3% -13,3% Em 30 de setembro de 2018, a Entidade mostra um excesso de capital mínimo consolidado no valor de ARS 3.621,7 milhões com respeito ao exigido pelas normas do BCRA, aumentando em 0,6% (ARS 20,6 milhões) em comparação com o 2T18 e diminuindo 4,9% (ARS 184,7 milhões) com respeito ao 3T17. O rátio TIER1 foi 10,7% no 3T18, enquanto o índice de capitalização (TIER I + TIER II) foi 11,4%. 16

17 PRINCIPAIS INDICADORES (calculado com informação de acordo com o quadro contábil baseado em IFRS) Índices de Rentabilidade Detalhe Em 30 de setembro de Retorno sobre ativo líquido médio (1) 4,2% 4,6% Retorno sobre patrimônio líquido médio (2) 35,8% 34,2% Índices de Margem por Juros e Comissões Margem financeiro total (Resultado líquido de juros / Ativo líquido médio) 10,5% 10,8% Margem serviços líquidos (Resultado total de Comissões / Ativo líquido médio) 3,1% 3,8% Margem total (Receita total líquida / Ativo líquido médio) (3) 13,6% 14,6% Resultado neto por Comissões sobre receita total líquida (4) 22,6% 25,8% Índices de Patrimônio Líquido Patrimônio líquido sobre ativo total 10,6% 13,9% Solvência (patrimônio líquido sobre passivo total) 11,8% 16,1% Passivo total como múltiplo do Patrimônio Líquido 8,44 6,20 RPC sobre Ativos de Risco Ponderados (5) 11,4% 13,1% Índice de Qualidade de Carteira Carteira inadimplente sobre financiamentos (antes de previsões) (6) 1,9% 1,4% Previsões sobre carteira inadimplente de financiamentos (6) 199,1% 224,8% Cost of Risk (7) 2,9% 1,4% Índice de Eficiência Despesas de administração sobre receita total líquida 51,7% 54,4% Receitas de serviços líquidas sobre despesas de administração 43,8% 47,4% Índices de Liquidez Referências: Ativos líquidos sobre depósitos (8) 46,8% 43,1% Empréstimos (líquido de previsões) sobre ativos 57,7% 61,5% Depósitos sobre passivos 82,7% 81,9% Empréstimos sobre depósitos 78,0% 87,2% Imobilização (9) 18,2% 22,7% (1) Definido como o quociente entre o resultado abrangente total do período interanual e o ativo liquido médio. (2) Definido como o quociente entre o resultado abrangente total do período interanual e o patrimônio líquido médio. (3) Resultado total de comissões definidas como receita líquida de taxas mais receita de taxas incluídas em outras receitas operacionais e outras despesas operacionais. (4) Receita total líquida definida como a suma da receita líquida de juros e da receita líquida de comissões. (5) RPC significa Responsabilidade Patrimonial Computável. (6) Carteira inadimplente é definida como os financiamentos classificados em situação e 6 e de acordo à normativa do BCRA. (7) Definido como o quociente entre o cargo por inadimplência interanual e os empréstimos médio sem previsões (8) Definido como o quociente entre a suma de caixa e depósitos em Bancos, títulos de dívida e investimento de patrimônio, e o total de depósitos. (9) Definido como o quociente entre a suma de ativo imobilizado, e o patrimônio líquido 17

18 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RESUMIDAS a) Estrutura financeira consolidada das demonstrações consolidadas da posição financeira Banco Patagonia Consolidado Estado de Situação Patrimonial em 30 de setembro de (Em Milhões de Pesos) 2018 % 2017 % ATIVO Caixa e Depósitos em Bancos ,6 22,6% ,7 14,2% Títulos de dívida pelo valor justo com mudanças nos resultados 116,0 0,1% 7.837,2 9,3% Instrumentos derivados 400,6 0,3% 55,3 0,1% Operações compromissadas 877,2 0,7% 1.016,2 1,2% Outros ativos financeiros 2.284,4 1,7% 1.018,6 1,2% Empréstimos e outros financiamentos líquidos de previsões ,5 57,7% ,0 61,5% Setor Público não Financeiro 303,9 0,2% 364,4 0,4% Outras Entidades financeiras 3.289,7 2,4% 1.736,6 2,1% Setor Privado não Financeiro ,2 57,4% ,0 61,0% Previsões ,3-2,3% ,0-2,0% Outros Títulos de Dívida ,3 11,9% 5.781,5 6,9% Ativos financeiros entregues em garantia 3.127,6 2,3% 1.519,6 1,8% Ativos por imposto de renda corrente 40,7 0,0% 0,9 0,0% Investimentos em Instrumentos de Patrimônio 7,3 0,0% 1,5 0,0% Investimento em subs, assoc. e neg. conjuntos 108,8 0,1% 120,5 0,1% Imobilizado 2.529,8 1,9% 2.623,2 3,1% Ativos Intangíveis 67,3 0,0% 36,6 0,0% Ativo fiscal diferido 510,1 0,4% 159,6 0,2% Outros ativos não financeiros 316,0 0,2% 262,1 0,3% Ativos não correntes disponíveis para venda 136,1 0,1% - 0,0% Total do Ativo ,3 100,0% ,5 100,0% 18

19 a) Estrutura financeira consolidada das demonstrações consolidadas da posição financeira (continuação) Banco Patagonia Consolidado Estado de Situação Patrimonial em 30 de setembro de (Em Milhões de Pesos) 2018 % 2017 % PASSIVO Depósitos ,4 73,9% ,2 70,5% Setor Público não Financeiro ,5 7,5% 5.051,2 6,0% Setor Financeiro 72,7 0,1% 17,6 0,0% Setor Privado não Financeiro e Res no ext ,2 66,3% ,4 64,5% Passivos pelo VJ com mudanças nos resultados 172,5 0,1% 77,3 0,1% Instrumentos derivados 1.113,9 0,8% 2,2 0,0% Operações compromissadas 183,6 0,1% 424,0 0,5% Outros passivos financeiros 7.243,7 5,4% 4.745,0 5,6% Financiamentos recebidos do BCRA e outras entidades financeiras 5.409,5 4,0% 3.208,3 3,8% Obrigações Negociáveis emitidas 2.352,2 1,7% 1.887,8 2,2% Passivo por imposto de renda corrente 1.027,8 0,8% 1.061,8 1,3% Provisões 393,6 0,3% 158,4 0,2% Outros passivos não financeiro 2.956,7 2,3% 1.585,3 1,9% Total do Passivo ,9 89,4% ,3 86,1% Patrimônio Líquido ,4 10,6% ,2 13,9% Total Passivo + Patrimônio Líquido ,3 100,0% ,5 100,0% 19

20 b) Estrutura das demonstrações consolidadas de resultados Banco Patagonia Consolidado Demonstração do Resultado (Em Milhões de Pesos) 3T18 3T17 Variação % Receitas líquidas de juros 3.203, ,7 78,9% Receitas líquidas de comissões 919,3 728,5 26,2% Resultados líquidos de instrumentos financeiros avaliados a valor justo com alterações em resultados 727,9 554,3 31,3% Diferença de cotação de ouro e moeda estrangeira 216,0 69,7 209,9% Outras receitas operacionais 488,0 422,8 15,4% Encargos líquidos -621,8-168,9 268,1% Receitas líquidas operacionais 4.932, ,1 45,2% Beneficios ao personal ,8-836,9 36,6% Despesas de administração -861,4-601,1 43,3% Depreciação e desvalorizações de bens -51,6-42,6 21,1% Outras despesas operacionais ,1-672,2 55,5% Resultado Operacional 1.831, ,3 47,2% Resultado por associadas e negócios conjuntos 73,2 14,2 415,5% Resultado antes de Imposto de Renda 1.904, ,5 51,3% Imposto de renda -554,9-405,2 36,9% Resultado Líquido do Período 1.349,8 853,3 58,2% Outro Resultado Abrangente 61,3 9,0 581,1% Resultado Abrangente total 1.411,1 862,3 63,6% 20

21 c) Posição consolidada em moeda estrangeira Banco Patagonia Consolidado (Em Milhões de Pesos) 3T18 3T17 VAR Caixa e Depósitos em Bancos , , ,4 Títulos de dívida pelo valor justo com mudanças nos resultados 109,2 598,6-489,4 Outros ativos financeiros 104,3 48,6 55,7 Empréstimos e outros financiamentos , , ,1 Outros Títulos de Dívida 3.019,4 866, ,2 Ativos financeiros entregues em garantia 812,8 19,1 793,7 Investimentos em Instrumentos de Patrimônio 4,4 0,4 4,0 Total Ativo , , ,7 Depósitos , , ,7 Outros passivos financeiros 3.432, , ,4 Financiamentos recebidos do BCRA e outras entidades financeiras 4.258, , ,4 Outros passivos não financeiro 30,7 8,3 22,4 Total passivo , , ,9 Posição de moeda estrangeira em pesos 702,5 181,7 520,8 Taxa de câmbio de referência 40, , ,5584 Posição de moeda estrangeira em dólares 17,2 10,5 6,7 21

22 d) Estrutura de demonstrações separadas da posição financeira Banco Patagonia Separado Estado de Situação Patrimonial em 30 de setembro de (Em Milhões de Pesos) 2018 % 2017 % ATIVO Caixa e Depósitos em Bancos ,8 22,4% ,1 14,6% Títulos de dívida pelo valor justo com mudanças nos resultados 166,9 0,1% 7.412,3 9,3% Instrumentos derivados 400,6 0,3% 55,3 0,1% Operações compromissadas 877,2 0,7% 1.016,2 1,3% Outros ativos financeiros 2.007,4 1,5% 798,2 1,0% Empréstimos e outros financiamentos líquidos de previsões ,8 56,9% ,3 59,1% Setor Público não Financeiro 303,9 0,2% 364,4 0,5% Outras Entidades financeiras 4.392,3 3,4% 2.528,9 3,2% Setor Privado não Financeiro ,2 55,5% ,6 57,4% Previsões ,6-2,3% ,6-1,2% Outros Títulos de Dívida ,0 11,7% 5.752,1 7,2% Ativos financeiros entregues em garantia 3.107,2 2,4% 1.511,0 1,9% Ativos fiscais corrente 5,2 0,0% 1,5 0,0% Investimentos em Instrumentos de Patrimônio 1.595,1 1,2% 1.498,3 1,9% Investimento em subs, assoc. e neg. conjuntos 2.508,0 1,9% 2.573,0 3,2% Imobilizado 67,3 0,1% 36,6 0,0% Ativos Intangíveis 449,5 0,3% 81,2 0,1% Ativo fiscal diferido 307,5 0,2% 261,5 0,3% Outros ativos não financeiros 135,9 0,1% 0,1 0,0% Total do Ativo ,4 100,0% ,7 100,0% 22

23 d) Estrutura de demonstrações separadas da posição financeira (continuação) Banco Patagonia Separado Estado de Situação Patrimonial em 30 de setembro de (Em Milhões de Pesos) 2018 % 2017 % PASSIVO Depósitos ,0 75,3% ,9 73,4% Setor Público não Financeiro ,5 7,8% 5.051,2 6,5% Setor FinanceIro 100,2 0,1% 39,2 0,0% Setor Privado não Financeiro e Res no ext ,3 67,4% ,5 66,9% Passivos pelo VJ com mudanças nos resultados 172,5 0,1% 77,3 0,1% Instrumentos derivados 1.125,1 0,9% 18,7 0,0% Operações compromissadas 183,6 0,1% 424,0 0,5% Outros passivos financeiros 6.867,1 5,3% 4.332,8 5,4% Financiamentos rec. do BCRA e outras ent. Financ ,8 4,1% 2.168,5 2,7% Passivo fiscais corrente 983,5 0,8% 941,2 1,2% Provisões 391,8 0,3% 153,0 0,2% Outros passivos não financeiro 2.836,6 2,2% 1.538,1 1,9% Total do Passivo ,0 89,0% ,5 85,4% Patrimônio Líquido ,4 11,0% ,2 14,6% Total Passivo + Patrimônio Líquido ,4 100,0% ,7 100,0% 23

24 e) Estrutura de declarações separadas de resultados Banco Patagonia Separado Demonstração do Resultado (Em Milhões de Pesos) 3T18 3T17 Variação % Receitas líquidas de juros 3.103, ,4 89,2% Receitas líquidas de comissões 916,3 727,4 26,0% Rdos. líquidos de instr. Financ. avaliados a valor justo com alterações em rdos. 717,9 546,2 31,4% Diferença de cotação de ouro e moeda estrangeira 215,3 58,6 267,4% Outras receitas operacionais 423,4 346,9 22,1% Encargos líquidos -624,3-149,9 316,5% Receitas líquidas operacionais 4.752, ,6 49,9% Beneficios ao personal ,8-815,5 36,9% Despesas de administração -832,3-576,1 44,5% Depreciação e desvalorizações de bens -51,2-42,2 21,3% Outras despesas operacionais ,3-627,9 60,4% Resultado Operacional 1.744, ,9 57,5% Resultado por associadas e negócios conjuntos 134,3 97,8 37,3% Resultado antes de Imposto de Renda 1.879, ,7 55,9% Imposto de renda -529,4-352,4 50,2% Resultado Líquido do Período 1.349,8 853,3 58,2% Outro Resultado Abrangente 61,3 9,0 581,1% Resultado Abrangente Total 1.411,1 862,3 63,6% 24

25 AVISO Este informe poderia incluir previsões. Tais previsões se baseiam fundamentalmente em opiniões, expectativas e projeções atuais do Banco e seus administradores com respeito aos acontecimentos e tendências operativas e financeiras que incidirão no futuro nos negócios do Banco. Muitos fatores importantes poderiam gerar resultados reais claramente diferentes do esperado nas previsões, incluídos entre outros: inflação, variação da taxa de juros e custo dos depósitos, normas do governo Argentino que afetam as operações do Banco; sentenças adversas em processos judiciais ou administrativos; riscos de crédito em geral, como por exemplo o aumento de inadimplência nos pagamentos dos empréstimos; incrementos inesperados dos custos de financiamento ou outros custos; flutuações ou diminuição do valor da divida soberana que possui o Banco em tesouraria; competência no mercado bancário, financeiro e outros relacionados na Argentina; saques de depósitos por clientes do Banco; deterioração da situação comercial e econômica a nível regional, nacional e internacional; flutuações na taxa de câmbio do peso. Os termos se considera, poderia, seria, se estima, continuaria, se prevê, se pretende, se espera, se prognostica, se crê e outros similares são utilizados para identificar previsões. Nessas previsões esta incluída informação relativa aos resultados das operações, as estratégias comercias, os planos de financiamento, a posição competitiva, o contexto do setor, possíveis oportunidades de crescimento, os efeitos das regulamentações futuras e os efeitos da concorrência que possivelmente ou supostamente poderiam se produzir no futuro. Estas declarações têm validez unicamente na época em que foram realizadas e o Banco não assume nenhuma obrigação de atualizá-las em forma pública ou de revisá-las depois da distribuição do presente informe devido à nova informação, dados futuros ou outros fatores. Essas expectativas e projeções estão sujeitas a significativos riscos e incertezas e poderiam não resultar exatas ou mudar significativamente. Com relação a estes riscos e incertezas, os dados e circunstâncias futuras que se analisam neste informe não constituem uma garantia de desempenho futuro. Este informe é uma análise resumida dos resultados do Banco Patagonia S.A. e suas subsidiárias. Para sua adequada interpretação, o mesmo deverá completar-se com as apresentações que periodicamente se realizam perante a Comissão Nacional de Valores ( Comissão de Valores Mobiliários ( Bolsas e Mercados Argentinos ( e B3 ( Além do mais, o Banco Central da Republica Argentina ( pode publicar informações relacionadas com o Banco Patagonia S.A. em data posterior à data em que o Banco fez seu último informe público. 25

26 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA Banco Patagonia S.A. realizará uma conferência telefônica para comentar os resultados do 3T18 no dia 26 de novembro de 2018, à 12:00 pm (hora de Buenos Aires), 11:00 am (hora de Nova Iorque). Para participar, por favor disque: Participant Dial In (Toll Free): Participant International Dial In: 1 (412) Solicite ao operador que participe da conferência telefônica do Banco Patagonia S.A. RELAÇÃO COM INVESTIDORES Banco Patagonia S.A. Adrián Sánchez Seoane Relação com investidores Tel.: (5411) Fax: (5411) investors@bancopatagonia.com.ar website: 26