Manual de Operaça o. Pit-Caixa. Versão 1.0

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1 Manual de Operaça o Pit-Caixa Versão 1.0

2 Sumário Iniciando o Programa... 3 Tela do Programa... 5 Menu Operador... 6 Abrir/Fechar Sessão... 6 Relatório Sessão... 8 Abrir Gaveta... 8 Efetuar Suprimento... 9 Efetuar Sangria Emitir Redução Z Sair do Programa Desligar Estação Localizar Item Menu Operador (em venda) Informar Desconto Informar Acréscimo Lozalizar Item Menu Operador (em pagamento de venda) Autorizar Convênio Menu Supervisor Bloquear/Desbloquear Sessão Relatório Sessão Anterior Mudar Horário de Verão Cadastros Nova Pré-Venda Nova Nota Manual Nova Nota Eletrônica Menu Fiscal LX LMFC LMFS... 20

3 2 Espelho MFD Arq. MFD Tab. Prod Estoque Movimento por ECF Meios de Pagto Identificação do PAF-ECF Vendas do Período Tab. Índice Técnico Produção Parâmetros de Configuração Menu TEF Reimpressão Cancelamento Administração Versão Modo Consulta Modo Detalhe Recebimentos Vendas Identificar Cliente Ajustar Quantidade do Item Vender Item Cancelar Item Vendido Pagamento de venda ou de recebimento Dados adicionais para pagamento com Cartão Dados adicionais para pagamento com Cheque: Dados adicionais para pagamento com Crediário Dados adicionais para pagamento com Convênio Troco em Contra-Vale Identificar Vendedor Cancelamento de venda ou de recebimento... 42

4 3 Iniciando o Programa O programa Pit-Caixa inicia de forma automática quando o computador é ligado. Mas se por algum motivo o mesmo não for carregado, pode-se inicia-lo a partir do atalho na área de trabalho com o seguinte ícone: Ao iniciar o programa, serão exibidas mensagens de controle sobre o andamento da inicialização: Inicializando pdv... Inicializando banco de dados... Inicializando display... Inicializando balança... Inicializando leitor... Inicializando layout... Inicializando ECF... Inicializando TEF... Caso o programa não consiga estabelecer comunicação com o Emissor de Cupom Fiscal (ECF), será exibida a seguinte tela: Pressionando a tecla CONFIRMA o programa tentará estabelecer comunicação com o ECF novamente. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes se fizer necessário. No entanto, caso não seja realmente possível estabelecer comunicação, pressione a tecla CANCELA ou CORRIGE para ignorar a comunicação com o ECF e abrir o programa sem o mesmo. Caso tenha optado por ignorar a comunicação com o ECF, será exibida a seguinte tela:

5 4 Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e o programa será inicializado sem o uso do ECF, não permitindo realizar vendas e recebimentos. Para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE e o programa será finalizado. Durante a inicialização normal do programa, podem ocorrer outras mensagens de controle em situações específicas: Imprimindo Redução Z pendente... Imprimindo Leitura X pendente... Fechando relatório aberto... Cancelando CNF aberto... Recuperando venda... A mensagem Recuperando venda... se refere a uma venda que esteja aberta no ECF durante a inicialização do programa. Isto ocorre quando o programa foi finalizado anteriormente sem que a venda tenha sido concluída. Casos assim ocorrem pela falta de energia elétrica ou por travamento do computador. Na reinicialização do programa, o mesmo tentará recuperar a venda que estava aberta, permitindo a continuação da mesma. Caso o programa não consiga efetuar a recuperação da venda, o cupom fiscal será cancelado e será exibida a seguinte mensagem: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a inicialização do programa.

6 5 Tela do Programa O programa Pit-Caixa opera com a utilização de apenas uma tela. Esta tela contêm todas as informações necessárias para operar um caixa, de forma a realizar vendas e recebimentos. A tela é dividida em 5 regiões: 1. Último produto vendido ou consultado; 2. Bobina detalhando venda, recebimento, suprimento, sangria e relatórios; 3. Totalização; 4. Mensagem de operação, área de digitação, indicador de aguarde e indicador de quantidade; 5. Informações de controle: número do PDV, número do ECF, número do COO, número da Sessão, código do Operador, indicador de Pouco Papel, indicador da versão do programa, data e hora do ECF e indicador de horário de versão do ECF. As funções do programa são acessadas através de menus e teclas específicas que serão detalhadas neste manual. As opções dos menus são acessadas por meio do pressionamento das teclas referentes aos números das opções. Para cancelar a exibição de um menu deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A disposição das informações e cores utilizadas na tela principal são definidas por meio do arquivo de layout, desta forma, a aparência da tela principal pode ser diferente da apresentada aqui.

7 6 Menu Operador O menu de operador é exibido pressionando a tecla MENU OPERADOR: A seguir serão detalhadas as opções do menu operador. Abrir/Fechar Sessão A opção abrir/fechar sessão do menu operador permite abrir uma nova sessão (caso não haja sessão aberta) ou fechar uma sessão que esteja aberta. Uma sessão nada mais é que um turno de trabalho, assim, pode-se ter um melhor controle da gaveta por turno. Cada turno é operado por um usuário. Somente é permitir abrir uma nova sessão caso não há sessão aberta, nota-se isto pela mensagem SESSÃO NÃO ABERTA! na tela do programa. Ao abrir uma nova sessão, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Após confirmar a tela anterior, será exibida a mensagem INFORME O CODIGO DO OPERADOR, sendo necessário informar o código do operador que vai operar a sessão. Informe o código e confirme pressionando a tecla CONFIRMA.

8 7 Se for informado um código inexistente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar um código de operador. Informando um código de operador existente, a sessão estará aberta e apta a realizar vendas e recebimentos. Para fechar uma sessão, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Cabe ressaltar que ao fechar uma sessão, o operador não poderá mais efetuar vendas, recebimentos, suprimentos, sangrias e exibir ou imprimir relatórios da sessão. A opção abrir/fechar sessão do menu operador pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor.

9 8 Relatório Sessão A opção relatório sessão do menu operador exibe um submenu relativo a relatórios: Nota-se que as opções estão repetidas, com a diferença na forma de apresentação, sendo Exibição ou Impressão. Para cancelar a exibição e/ou impressão dos relatórios, deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. O relatório da gaveta exibe de forma sintética os valores acumulados na sessão, já o relatório da sessão, além das informações da gaveta, adiciona informações relativas às operações. Cabe ressaltar que somente será apresentado o relatório da sessão que estiver aberta. Caso queira limpar a tela deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A opção relatório sessão do menu operador pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor. Abrir Gaveta A opção abrir gaveta do menu operador possibilita abrir a gaveta de dinheiro em situações adversas, independentemente de venda, recebimento, sangria e recebimento. Cabe ressaltar que a abertura da gaveta se dará de forma automática no fechamento de vendas, recebimentos, suprimentos e sangrias. A opção abrir gaveta do menu operador pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor.

10 9 Efetuar Suprimento A opção efetuar suprimento do menu operador possibilita registrar um suprimento no ECF. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME O VALOR DO SUPRIMENTO:, sendo necessário digitar o valor para o suprimento. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro do suprimento pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar o valor do suprimento, será exibida a mensagem INFORME O TEXTO DO SUPRIMENTO:, podendo opcionalmente digitar um texto de justificativa para o suprimento. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro do suprimento pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE repetidamente até que a mensagem desapareça. Após informar o valor e o texto será impresso o suprimento no ECF: Caso queira limpar a tela deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A mensagem de INFORME O TEXTO DO SUPRIMENTO: somente será exibida se a configuração do teclado permitir digitação de textos. A opção efetuar suprimento do menu operador pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor.

11 10 Efetuar Sangria A opção efetuar sangria do menu operador possibilita registrar uma sangria no ECF. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME O VALOR DA SANGRIA:, sendo necessário digitar o valor para a sangria. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro da sangria pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar o valor da sangria, será exibida a mensagem INFORME O TEXTO DA SANGRIA:, podendo opcionalmente digitar um texto de justificativa para a sangria. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro da sangria pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após informar o valor e o texto será impresso a sangria no ECF: Caso queira limpar a tela deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A mensagem de INFORME O TEXTO DA SANGRIA: somente será exibida se a configuração do teclado permitir digitação de textos. A opção efetuar sangria do menu operador pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor.

12 11 Emitir Redução Z A opção emitir redução Z do menu operador possibilita emitir a Redução Z no ECF, impossibilitando efetuar novas vendas até o próximo dia. Será exibida a mensagem DIGITE 123 PARA EMITIR REDUCAO Z:, sendo necessário digitar o número 123 para confirmação e em seguida pressionar a tecla CONFIRMA. Para cancelar a emissão da Redução Z deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE antes de pressionar a tecla CONFIRMA, caso contrário, não será mais possível cancelar a emissão da Redução Z. Após emitir a Redução Z, será exibida a mensagem CAIXA FINALIZADO!, desta forma, não será mais possível realizar vendas, recebimentos, suprimentos e sangrias no dia em questão. A opção emitir redução Z do menu operador pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor.

13 12 Sair do Programa A opção sair do programa do menu operador possibilita fechar o programa. Para sair do programa, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Desligar Estação A opção desligar estação do menu operador possibilita desligar o computador. Para desligar a estação, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE.

14 13 Localizar Item A opção localizar item do menu operador possibilita localizar produtos pela descrição, para isso, basta digitar o início da descrição para que o programa localize o produto. Para navegar entre os produtos deve-se pressionar as teclas: ACIMA: para subir uma posição de registro; ABAIXO: para descer uma posição de registro; PAGINA ACIMA: para subir várias posições de registro; PAGINA ABAIXO: para descer várias posições de registro. Pressionando a tecla CONFIRMA o produto selecionado é vendido e a tela de localizar item é fechada. Para cancelar a localização de item, basta pressionar a tecla CANCELA ou pressionar repetidamente a tecla CORRIGE até que a tela seja fechada. A digitação da descrição do produto para fins de localização somente é possível se a configuração do teclado permitir digitação de textos. Os campos disponíveis na tela de localizar item são definidos por meio do arquivo de layout, desta forma, podem ser diferentes dos apresentados aqui

15 14 Menu Operador (em venda) Pressionando a tecla MENU OPERADOR durante a realização de uma venda, o seguinte menu será exibido: A seguir serão detalhadas as opções do menu operador durante uma venda. Informar Desconto A opção informar desconto do menu operador possibilita registrar desconto sobre o valor total dos produtos vendidos. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME O PERC. DE DESCONTO:, podendo opcionalmente digitar o percentual de desconto. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar, será exibida a mensagem INFORME O VALOR DE DESCONTO:, sendo necessário digitar o valor de desconto. Caso tenha informado o percentual de desconto anteriormente, o valor de desconto já será sugerido, podendo ser alterado sem problemas. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Se o desconto a ser registrado for maior ou igual ao total, será exibido a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar o valor do desconto.

16 15 Se o desconto a ser registrado for maior que o permitido e o operador não tem permissão para conceder desconto, será exibido a seguinte tela: Pressionando a tecla CONFIRMA, será solicitada a confirmação do supervisor. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, o registro de desconto será cancelado. Após confirmar o valor do desconto, o cupom fiscal será totalizado e o desconto será registrado no ECF. Quando um cupom for totalizado, não será mais permitindo registrar itens no cupom em questão, permitindo apenas efetuar o pagamento do mesmo. Informar Acréscimo A opção informar acréscimo do menu operador possibilita registrar acréscimo sobre o valor total dos produtos vendidos. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME O PERC. DE ACRESCIMO:, podendo opcionalmente digitar o percentual de acréscimo. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar, será exibida a mensagem INFORME O VALOR DE ACRESCIMO:, sendo necessário digitar o valor de acréscimo. Caso tenha informado o percentual de acréscimo anteriormente, o valor de acréscimo já será sugerido, podendo ser alterado sem problemas. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar o valor do acréscimo, o cupom fiscal será totalizado e o acréscimo será registrado no ECF. Quando um cupom for totalizado, não será mais permitindo registrar itens no cupom em questão, permitindo apenas efetuar o pagamento do mesmo. Lozalizar Item Mesma opção do menu operador / localizar item.

17 16 Menu Operador (em pagamento de venda) Pressionando a tecla MENU OPERADOR durante o pagamento de uma venda, o seguinte menu será exibido: A seguir serão detalhadas as opções do menu operador durante o pagamento de uma venda: Autorizar Convênio A opção autorizar convênio do menu operador durante o pagamento de uma venda possibilita autorizar um convênio bloqueado ou com limite ultrapassado. Para autorizar o convênio, deve-se acessar a opção do menu e em seguida efetuar o pagamento com a forma de pagamento convênio. A opção autorizar convênio do menu operador durante o pagamento de uma vendar pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor.

18 17 Menu Supervisor O menu de supervisor é exibido pressionando a tecla MENU SUPERVISOR e informando corretamente o código e senha de supervisor. Primeiramente, será exibida a mensagem INFORME O CODIGO DO SUPERVISOR, sendo necessário informar o código do supervisor. Informe o código e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça Se for informado um código inexistente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar um código de supervisor. Informando um código de supervisor existente, será exibida a mensagem INFORME A SENHA DO SUPERVISOR:, sendo necessário informar a senha do supervisor. Informe a senha e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça Se for informada uma senha inválida, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar a senha de supervisor.

19 18 Informando corretamente a senha do supervisor, será exibido o seguinte menu: A seguir serão detalhadas as opções do menu supervisor. Bloquear/Desbloquear Sessão A opção bloquear/desbloquear sessão do menu supervisor possibilita bloquear uma sessão que esteja aberta, bem como desbloquear uma sessão que esteja bloqueada. Quando a sessão esta bloqueada, nenhuma operação será permitida até que a sessão seja desbloqueada. Relatório Sessão Anterior A opção relatório sessão anterior do menu supervisor possibilita imprimir no ECF o relatório de uma sessão já fechada. Será exibida a mensagem INFORME O NUMERO DA SESSAO:, sendo necessário informar o número da sessão que se deseja imprimir o relatório. Informe o número da sessão e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Mudar Horário de Verão A opção mudar horário de versão do menu supervisor possibilita alterar o horário de verão do ECF, ativando o horário de versão caso esteja desativado ou desativando o horário de versão caso esteja ativado. A mudança de horário de verão no ECF somente pode ser feita após a emissão da redução Z. Em alguns ECFs, deve-se aguardar uma hora após a emissão da redução Z para executar o comando de alteração de horário de versão.

20 19 Cadastros A opção cadastros do menu supervisor possibilita acessar os cadastros de usuários, produtos, clientes, pré-vendas, notas manuais e notas eletrônicas. Nova Pré-Venda A opção nova pré-venda do menu supervisor possibilita o lançamento de uma nova pré-venda no banco de dados para posterior importação/geração de cupom fiscal. Nova Nota Manual A opção nova nota manual do menu supervisor possibilita o lançamento de uma nova nota manual no banco de dados. A nota manual é uma nota fiscal de venda a consumidor emitida pela empresa quando o ECF estiver inoperante. Nova Nota Eletrônica A opção nova nota eletrônica do menu supervisor possibilita o lançamento de uma nova nota eletrônica no banco de dados. A nota eletrônica é uma nota fiscal eletrônica de venda a consumidor emitida pela empresa, para que seja possível emitir uma nota fiscal eletrônica deve-se possuir um certificado digital devidamente instalado no computador e dentro da validade.

21 20 Menu Fiscal O menu fiscal é exibido pressionando a tecla MENU FISCAL: A seguir serão detalhadas as opções do menu fiscal. LX Impressão da leitura X. LMFC Impressão ou geração de arquivo em formato espelho ou geração de arquivo em formato COTEPE/ICMS 17/04 da leitura da memória fiscal completa por data ou por CRZ. LMFS Impressão ou geração de arquivo em formato espelho da leitura da memória fiscal simplificada por data ou por CRZ. Espelho MFD Geração de arquivo em formato espelho da leitura da memória de fita detalhe por data ou por COO. Arq. MFD Geração de arquivo em formato COTEPE/ICMS 17/04 da leitura da memória de fita detalhe por data ou por COO.

22 21 Tab. Prod. Geração de arquivo referente à tabela de produtos. Estoque Geração de arquivo referente ao estoque da tabela de produtos. Movimento por ECF Geração de arquivo de movimento por data e por ECF. Meios de Pagto. Impressão de relatório gerencial contendo a totalização das formas de pagamento utilizadas em um período. Identificação do PAF-ECF Impressão de relatório gerencial contendo a identificação completa do PAF-ECF. Vendas do Período Geração de arquivo Sintegra ou arquivo Sped por data. Tab. Índice Técnico Produção Geração de arquivo contendo tabela de índices técnicos de produção. Parâmetros de Configuração Impressão de relatório gerencial contendo os parâmetros de configuração do PAF-ECF que dizem respeito a critério da unidade federada. As opções do menu fiscal são destinadas ao FISCO para atender as normas do PAF-ECF, não sendo necessário o conhecimento profundo pelos operadores.

23 22 Menu TEF O menu TEF é exibido pressionando a tecla MENU TEF: A seguir serão detalhadas as opções do menu TEF. Reimpressão A opção reimpressão do menu TEF possibilita reimprimir a via do estabelecimento e a via do cliente de uma transação TEF. Cancelamento A opção cancelamento do menu TEF possibilita cancelar um transação TEF, solicitando várias informações pra realizar o cancelamento. Administração A opção administração do menu TEF possibilita acessar as telas de configuração do aplicativo cliente de TEF. Versão A opção versão do menu TEF possibilita visualizar a versão do aplicativo cliente de TEF. O menu TEF somente será acessível quando o TEF estiver habilitado nas configurações.

24 23 Modo Consulta O modo consulta permite visualizar os dados do item sem que haja registro no ECF. Para ativar o modo consulta, deve-se pressionar a tecla MODO CONSULTA, desta forma, será exibida a mensagem EM MODO CONSULTA!. Com o modo consulta ativado, pode-se consultar itens, informando o código ou o código de barras e pressionando a tecla CONFIRMA, ou mesmo passando o produto no leitor de código de barras. É importante ressaltar que o modo consulta pode ser ativado durante uma venda, possibilitando consultas rápidas sem que seja necessário fechar o cupom fiscal. Para desativar o modo consulta, deve-se pressionar novamente a tecla MODO CONSULTA, desta forma, a mensagem EM MODO CONSULTA! irá desaparecer.

25 24 Modo Detalhe O modo detalhe permite visualizar os dados do item antes de o mesmo ser registrado no ECF, também permite especificar um percentual ou valor de desconto sobre o item. Para ativar o modo detalhe, deve-se pressionar a tecla MODO DETALHE, desta forma, será exibida a mensagem EM MODO DETALHE!. Com o modo detalhe ativado, ao informar um item, será exibido os detalhes do mesmo e será exibida a mensagem INFORME O PERC. DE DESCONTO:, solicitando o percentual de desconto sobre o item. Pode-se informar o percentual de desconto ou deixar em branco e pressionar a tecla CONFIRMA para que seja avançada uma etapa, ou pressionar a tecla CANCELA para cancelar o registro do item. Após confirmar o percentual de desconto, será exibida a mensagem INFORME O VALOR DE DESCONTO:, solicitando o valor de desconto sobre o item. Caso tenha sido informado um percentual de desconto anteriormente, o valor de desconto já estará preenchido com o valor já calculado sobre o percentual informado anteriormente. Pode-se informar o valor de desconto ou deixar em branco e pressionar a tecla CONFIRMA para que o item seja registrado no ECF, ou pressionar a tecla CANCELA para cancelar o registro do item. Se o desconto a ser registrado for maior que o permitido e o operador não tem permissão para conceder desconto, será exibido a seguinte tela: Pressionando a tecla CONFIRMA, será solicitada a confirmação do supervisor. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, o registro de item no ECF será cancelado. Para desativar o modo detalhe, deve-se pressionar novamente a tecla MODO DETALHE, desta forma, a mensagem EM MODO DETALHE! irá desaparecer.

26 25 Recebimentos Os recebimentos são comprovantes não fiscais registrados no ECF. Sua operação se assemelha muito com uma venda, diferenciando-se no lançamento dos itens nas vendas e totalizadores não fiscais em recebimentos. O menu de recebimentos é exibido pressionando a tecla MENU RECEBIMENTO: Primeiramente, deve-se escolher uma das opções disponíveis para recebimento. Após informar a escolha, será exibida a mensagem INFORME O VALOR DO RECEBIMENTO:, sendo necessário informar o valor do recebimento. Informe o valor e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Pode-se registrar mais de um recebimento no mesmo cupom, para isso basta pressionar novamente a tecla MENU RECEBIMENTO e seguir os passos anteriores. Após o lançamento dos recebimentos deve-se proceder com o pagamento dos mesmos, siga as instruções no tópico Pagamento de venda ou de recebimento.

27 26 Vendas As vendas são cupons fiscais registrados no ECF. Um cupom fiscal consiste basicamente no registro de itens (produto e/ou serviços) e formas de pagamento. A seguir serão detalhadas as opções disponíveis para efetivar vendas: Identificar Cliente A identificação do cliente pode ser feita de duas formas: na abertura da venda; durante a realização da venda. A diferença entre as duas formas consiste na forma que os dados do cliente são impressos no cupom. Se a identificação do cliente ocorrer na abertura da venda, os dados do cliente serão impressos no cabeçalho do cupom. Se a identificação do cliente ocorrer durante a realização da venda, os dados do cliente serão impressos no rodapé do cupom. A identificação do cliente é solicitada pressionando a tecla IDENTIFICA CLIENTE. Será exibida a mensagem INFORME O COD./NOME DO CLIENTE:, sendo opcional informar o código ou nome do cliente. Caso seja informado um código de cliente que não existe, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

28 27 Caso tenha informado um nome, será exibida uma tela para localização do cliente, conforme a tela a seguir: Caso o cliente não esteja cadastrado ou opte por cancelar a localização do cliente, pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE para fechar a tela de localização. Caso o cliente desejado esteja selecionado, pressione a tecla CONFIRMA para confirmar a seleção do cliente. Será exibida a seguinte tela pedindo a confirmação: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE.

29 28 Pode-se localizar um cliente cadastrado, conforme visto anteriormente, ou apenas informar os dados do consumidor sem cadastro, para isto basta pular a solicitação de código/nome pressionando a tecla CONFIRMA. Em seguida será exibida a mensagem INFORME O CPF/CNPJ DO CLIENTE:, sendo opcional informar o CPF ou o CNPJ do cliente. Informe o CPF ou o CNPJ do cliente e pressione a tecla CONFIRMA para prosseguir ou pressione a tecla CANCELA para cancelar. Caso tenha informado um CPF ou CNPJ inválido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Em seguida será exibida a mensagem INFORME O NOME DO CLIENTE:, sendo opcional informar o nome do cliente. Informe o nome do cliente e pressione a tecla CONFIRMA para prosseguir ou pressione a tecla CANCELA para cancelar. Em seguida será exibida a mensagem INFORME O ENDERECO DO CLIENTE:, sendo opcional informar o endereço do cliente. Informe o endereço e pressione a tecla CONFIRMA para prosseguir ou pressione a tecla CANCELA para cancelar. Tendo localizado o cliente cadastrado ou informado os dados do consumidor, os dados do cliente serão exibidos na tela, logo acima dos itens.

30 29 Ajustar Quantidade do Item Por padrão, a quantidade a ser vendida de cada item será sempre de uma unidade. Para ajustar a quantidade a ser vendida de um item, deve-se informar a quantidade desejada e após pressionar a tecla AJUSTA QUANTIDADE. É importante observar que a quantidade deve ser informada antes do lançamento do item, caso contrário, a quantidade será ajustada para o próximo item a ser vendido. Caso seja informada uma quantidade maior que o permitido (parametrizável), será exibido a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Caso o terminal de venda possuir balança pesadora ligada ao computador e a mesma esteja configurada corretamente no programa, o pressionamento da tecla AJUSTA QUANTIDADE sem informar uma quantidade irá obter o peso da balança. Quando a balança extrapolar o limite de tempo para enviar o peso, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Quando a balança detectar que o peso estiver variando muito, será exibida a seguinte tela:

31 30 Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Quando a balança detectar peso negativo, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Quando a balança detectar que o peso for maior que o suportado pela balança, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

32 31 Vender Item Para registrar a venda de um item, deve-se informar o número do produto/serviço ou o código de barras e pressionar a tecla CONFIRMA. Também é possível registrar a venda de um item passando o produto em um leitor de código de barras devidamente configurado no programa. Caso o item não tenha sido localizado, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o item foi localizado corretamente, o mesmo será registrado no ECF. Caso o cupom fiscal não tenha sido aberto anteriormente, o mesmo será aberto automaticamente antes da impressão do item. Cabe ressaltar que a quantidade a ser vendida do item deve ser ajustada antes de informar o item propriamente dito.

33 32 Cancelar Item Vendido Para registrar o cancelamento de um item já vendido, deve-se atentar para que o cupom fiscal ainda esteja aberto e não possa ter sido totalizado, caso contrário não será mais permitido cancelar qualquer item do cupom, restando apenas o cancelamento total do cupom fiscal (veja o tópico de cancelamento de venda ou de recebimento). Para cancelar um item vendido, deve-se informar o número sequencial de lançamento do item no cupom e pressionar a tecla CANCELA ITEM. Para exemplificar, digamos que seja necessário cancelar o primeiro item registrado no cupom fiscal, deve-se informar o número 1 e pressionar a tecla CANCELA ITEM. Caso o item a cancelar, seja o último registrado no cupom fiscal, não se faz necessário informar o número sequencial, basta pressionar diretamente a tecla CANCELA ITEM. Após o pressionamento da tecla CANCELA ITEM, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Após confirmar o cancelamento, será registrado no ECF o cancelamento do item e o subtotal será ajustado de forma a descontar o item cancelado. Caso o item a cancelar já tenha sido cancelado anteriormente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. O cancelamento de item vendido pode ser parametrizado para solicitar confirmação do supervisor.

34 33 Pagamento de venda ou de recebimento Para efetuar o pagamento de uma venda ou recebimento, deve-se informar o valor a ser pago e pressionar a tecla correspondente a forma de pagamento: DINHEIRO, CARTAO DEBITO, CARTAO CREDITO, CHEQUE A VISTA, CHEQUE PRE, VALE, CREDIARIO, CONVENIO e TICKET. Caso não seja informado um valor e seja pressionada diretamente a tecla correspondente a forma de pagamento, será assumido como valor o saldo restante para pagamento. Se o valor informado, for maior que o saldo para pagamento, a diferença será lançada como troco. Porém, pagamentos com cartão não permitem informar um valor maior que o saldo disponível para pagamento. Pode-se utilizar mais de uma forma de pagamento, desde que exista saldo para pagamento. Algumas formas de pagamentos solicitam dados adicionais ao serem requisitadas: Dados adicionais para pagamento com Cartão Pagamentos com cartão de débito ou crédito acionam o sistema de pagamento TEF (Transferência Eletrônica de Dados). Por se um aplicativo externo, deve-se seguir as instruções na tela para concretizar o pagamento. Cabe ressaltar que pagamentos com TEF vão gerar comprovantes vinculados no ECF, não permitindo o cancelamento da venda ou recebimento de origem. Dados adicionais para pagamento com Cheque: Pagamentos com cheque a vista ou cheque pré, solicitam os dados do cheque. Os dados do cheque são opcionais, não sendo obrigatório informa-los, porém é recomendado seu preenchimento para fins gerenciais e financeiros. Primeiramente será solicitado o CPF ou CNPJ do cheque através da mensagem: INFORME O CPF/CNPJ DO CHEQUE:.

35 34 Informando CPF ou CNPJ, o mesmo será validado e caso não seja válido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Em seguida será solicitado o CMC7 do cheque através da mensagem INFORME O CMC7 DO CHEQUE:. Informando o CMC7, o mesmo será validado e caso não seja válido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se for informado um CMC7 válido, os dados da câmara, banco, agência, conta e número do cheque vão estar preenchidos e não serão mais solicitados, caso contrário, os mesmos serão solicitados. Em seguida, será solicitado o número da câmara de compensação através da mensagem INFORME A CAMARA DO CHEQUE:. Na sequencia, será solicitado o número do banco através da mensagem INFORME O BANCO DO CHEQUE:. Após, será solicitado o número da agência através da mensagem INFORME A AGENCIA DO CHEQUE:. Em seguida, será solicitado o número da conta através da mensagem INFORME A CONTA DO CHEQUE:. Na sequencia, será solicitado o número do cheque através da mensagem INFORME O NUMERO DO CHEQUE:. E por fim, será solicitada a data de depósito do cheque através da mensagem INFORME A DATA PARA DEPOSITO:.

36 35 Se for informada uma data para depósito, a mesma será validada e caso não seja válida, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Dados adicionais para pagamento com Crediário Pagamentos com crediário, possibilitam a identificação dos mesmos por um menu que será exibido após o pressionamento da tecla CREDIARIO: As opções do menu são parametrizáveis, portando dependem da prévia programação por parte do instalador. Caso seja informado um tipo de crediário inválido, seria exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

37 36 Dados adicionais para pagamento com Convênio Pagamentos com convênio são checados para verificação de limite. Para tanto se faz necessário sua identificação. A identificação pode ocorrer de duas formas: Identificando o cliente; Identificando o convênio no pagamento. Ao identificar o cliente, os convênios vinculados ao cliente serão listados em forma de menu ao pressionar a tecla CONVENIO, podendo selecionar qual deles utilizar. Se existir apenas um convênio vinculado, o mesmo será selecionado automaticamente. Se não existir convênio vinculado ao cliente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Ao identificar o convênio pelo pagamento, faz-se necessário informa o código do convênio do cliente quando for exibida a mensagem INFORME O CODIGO DO CONVENIO:. Caso o código informado seja inválido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

38 37 Ao identificar o convênio corretamente, seja ele por meio da identificação do cliente ou diretamente na forma de pagamento, será exibida a seguinte tela com os dados do convênio para verificação: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Caso o valor informado para pagamento seja maior que o saldo do convênio, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE.

39 38 Confirmando a tela, será utilizado o saldo disponível no convênio, podendo fechar a venda ou recebimento em outra forma de pagamento. Caso o convênio não possua saldo disponível, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Caso o convênio esteja bloqueado, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

40 39 Caso o convênio informado já tenha sido utilizado na venda em questão, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o convênio possuir senha cadastrada, será solicitada a digitação da senha através da mensagem INFORME A SENHA DO CONVENIO:. Se for informada uma senha inválida, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Cabe ressaltar que pagamentos com convênio vão gerar relatórios gerenciais no ECF, não permitindo o cancelamento da venda ou recebimento de origem.

41 40 Troco em Contra-Vale As formas de pagamento que podem possuir troco em Contra-Vale são: CHEQUE A VISTA, CHEQUE PRE, VALE e TICKET. Quando houver troco e uma das formas de pagamento a cima for utilizada, o programa permite que o operador opte pela impressão de Contra-Vale ao final do fechamento da venda ou recebimento. Para isso, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Após confirmar a impressão de Contra-Vale, será impresso um relatório gerencial no ECF com os dados do Contra-Vale. não permitindo o cancelamento da venda ou recebimento de origem. A opção de troco em contra-vale somente é exibida caso esteja parametrizada, por padrão a opção de troco em contra-vale não esta ativada.

42 41 Identificar Vendedor Ao finalizar a venda, pode-se identificar o vendedor. Será exibida a mensagem INFORME O CODIGO DO VENDEDOR:, sendo opcional informar o código do vendedor. Informe o código do vendedor e pressione a tecla CONFIRMA. Caso o código informado não exista, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o código do vendedor existir, será impresso na venda o nome e o código do mesmo. A identificação de vendedor somente é exibida caso esteja parametrizada, por padrão a identificação de vendedor não esta ativada.

43 42 Cancelamento de venda ou de recebimento Para cancelar uma venda ou um recebimento, deve-se pressionar a tecla CANCELA CUPOM durante ou após a realização da venda ou recebimento. Ao pressionar a tecla, será exibido a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. O cancelamento de venda ou recebimento pode ser parametrizada para solicitar confirmação do supervisor. O cancelamento de venda ou recebimento após sua emissão não será possível caso tenha sido impresso um comprovante vinculado ou um relatório gerencial. Normalmente vendas e recebimentos pagos com TEF não permitem o cancelamento devido a impressão do comprovante de crédito e débito das transações referentes ao TEF. O mesmo vale para pagamentos com convênio ou que tenha troco em contra-vale.