Indicador de Inadimplência e Recuperação de Crédito de Pessoas Jurídicas. SPC Brasil e CNDL

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1 Indicador de Inadimplência e Recuperação de Crédito de Pessoas Jurídicas SPC Brasil e CNDL Dados referentes a fevereiro de 2018 Presidentes José César da Costa (CNDL) Roque Pellizzaro Junior (SPC Brasil)

2 Resumo da evolução do número de pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Variação mensal Variação anual Região (em relação ao mês anterior) (em relação ao mesmo mês do ano anterior) Fev/17 Jan/18 Fev/18 Fev/17 Jan/18 Fev/18 Total Brasil 0,37% 1,46% 0,9 5,1 6,2 6,76% Centro-Oeste 0,0-0,46% 0,9 4,54% 2,13% 3,0 Nordeste 1,21% -0,09% 0,73% 6,71% 2,38% 1,9 Norte 0,71% -0,21% 0,49% 6,3 2,19% 1,96% Sudeste 0,13% 3,0 1,06% 5,04% 9,47% 10,49% Sul -0,02% 0,54% 0,63% 2,87% 3,0 3,72%. Um mesmo CNPJ é contado neste indicador apenas uma vez, mesmo que tenha mais de uma dívida em atraso. Resumo da evolução do número de dívidas de pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Variação mensal Variação anual (em relação ao mesmo mês do ano (em relação ao mês anterior) anterior) Fev/17 Jan/18 Fev/18 Fev/17 Jan/18 Fev/18 Total Brasil 0,22% 1,6 0,72% 3,04% 4,69% 5,22% Centro-Oeste -0,14% -0,5 0,77% 3,63% 0,59% 1,5 Nordeste 1,13% -0,21% 0,66% 6,24% 1,33% 0,8 Norte 0,6-0,21% 0,4 6,0 1,26% 1,11% Sudeste -0,07% 3,49% 0,88% 1,4 8,04% 9,07% Sul -0,14% 0,57% 0,34% 1,91% 1,92% 2,41%.

3 ago/14 ago/14 RESUMO Cresceu 6,76% o número de empresas negativadas em fevereiro de 2018, na comparação como mesmo mês do ano anterior. Mais uma vez, a região Sudeste mereceu destaque, com variação de 10,49%, acima da média nacional. Nas outras regiões, o crescimento foi mais modesto: no Sul, alcançou 3,72%, enquanto no Centro-Oeste foi de 3,0. Norte e Nordeste registraram os menores avanços, com variação de, respectivamente, 1,96% e 1,9. Parte do avanço na região Sudeste deveu-se ao fim da obrigatoriedade de envio de carta com Aviso de Recebimento no processo de negativação, tal como dispunha a Lei Estadual nº , de São Paulo. Mesmo desconsiderando-se os resultados da região Sudeste, o fato é que a inadimplência entre empresas segue crescendo. A diferença é que cresce bem menos do que no auge da crise, quando o avanço chegou a quase 14%. Entre as empresas negativadas, 46,49% atuam no Comércio, 39,0 atuam no setor de e 9,46% atuam na Indústria. Pessoas jurídicas inadimplentes e dívidas na base do SPC Brasil Número de devedores Variação Anual () Número de dívidas Variação Anual () ,76% 1 1 5,22% Com relação ao número de pendências devidas por pessoas jurídicas, o crescimento foi de 5,22%. O destaque, mais uma vez, foi do Sudeste, que observou variação de 9,07%. Os dados setoriais mostram que a Indústria foi o setor credor a registrar maior crescimento da inadimplência de empresas, com variação de 9,26%. Em seguida, aparecem o setor de (5,23%) e de Comércio (4,3). Em termos de participação, 68,81% das pendências de empresas são devidas ao setor de e 17,34% são devidas a empresas comerciais. 12,76% são devidas à Indústria.

4 Pessoas jurídicas inadimplentes e dívidas na base do SPC Brasil Devedores por setor Variação Anual (Fev/18) Dívidas por setor credor Variação Anual (Fev/18) 9,76% 10,97% 5,22% 9,26% 4,3 5,23% 6,76% 0,63% 4,01% 4,59% -2,58% -20,71% Os dados reunidos neste relatório mostram, ainda, que a recuperação de crédito por parte das empresas isto é, a saída das listas de devedores mediante pagamento caiu no período mais agudo da crise, mas agora mostra tendência de estabilização. O momento econômico vivido no biênio impôs, com efeito, severas dificuldades para empresas e consumidores, afetando a capacidade desses agentes de honrarem todos os seus compromissos. Ainda há efeitos da crise, mas também há sinais de retomada da economia. Para este ano, espera-se que, à medida que os negócios se recuperem, a capacidade de pagamento das empresas que têm essa dificuldade também melhore.

5 ago/14 fev/14 fev/14 Região Nordeste Número de Empresas Devedoras Em fevereiro de 2018, na região Nordeste, o número de empresas negativadas avançou 1,9 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em janeiro, na mesma base de comparação, o crescimento fora de 2,38%. No auge da crise, em dezembro de 2015, o avanço chegou a 17,46%. Na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, o avanço foi de 0,73%. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Nordeste Variação Anual (Fev/18) Variação Mensal (Fev/18) ,9 0,1 1,14% 1,32% 1,21% 0,73% Número de Dívidas O número de dívidas registradas em nome de pessoas jurídicas avançou 0,8 na região Nordeste. A comparação é entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês do ano anterior. A variação ficou abaixo da média nacional (5,22%). Na base de comparação mensal, isto é, entre janeiro e fevereiro, houve alta de 0,66%. Dívidas em Atraso PJ Região Nordeste Variação mensal (Fev/18) ,8 0,29% 2,03% 1,5 1,13% 0,66% Na região, o setor credor que registrou o maior crescimento das pendências devidas por outras empresas foi a Agricultura, com variação de 9,83% na comparação entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês do ano anterior. O segmento da Indústria apresentou a segunda maior variação: as dívidas de empresas com o segmento avançaram 5,8. Em seguida, o Comércio aparece registrando alta de 2,6. Já o número de pendências de empresas com

6 o setor de ficou praticamente estável, com variação de 0,02%. Em termos de participação, a maior parte do total de dívidas tem como setor credor os (60,13%), seguido do Comércio, credor de 21,33% do total de dívidas. A Indústria por sua vez concentra 16,19% das pendências. Dívidas em atraso por setor Credor Região Nordeste Participação no total de dívidas (Fev/18) Região Centro-Oeste Número de Empresas Devedoras Em fevereiro de 2018, o número de empresas negativadas na região Centro-Oeste cresceu 3,0 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Há dois anos, em fevereiro de 2016, nessa mesma base de comparação o crescimento de empresas registradas nas bases de devedores atingia 15,97%. Na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, a variação foi de 0,9. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Centro-Oeste Variação Anual (Fev/18) Variação Mensal (Fev/18) ,24% 3,0 0,02% 0,0 0,9-0,74% fev/14 Número de Dívidas No Centro-Oeste, o número de pendências registradas em nome de pessoas jurídicas avançou 1,5 em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A variação

7 ago/14 fev/14 ficou abaixo da média nacional. Já na comparação mensal, isto é, entre janeiro e fevereiro, observou-se uma alta de 0,77%. Dívidas em Atraso PJ Região Centro-Oeste Variação mensal (Fev/18) ,5 0,09% 0,04% 0,27% -0,14% 0,77% Na região, o setor credor que viu o maior avanço das pendências de pessoas jurídicas foi a Indústria. A quantidade de dívidas de empresas com esse segmento avançou 5,6. Em seguida, aparecem os segmentos de Comércio, com alta de 2,2, e de, com variação de 0,49%. O segmento de Agricultura apresentou queda do número de dívidas de 12,48%. Mais da metade do total de pendências (64,51%) tem como contraparte o setor de, que engloba os bancos. Praticamente um quinto do total (21,22%) é devido ao Comércio. Por fim, 13,68% das dívidas têm o setor industrial como credor. Dívidas em atraso por setor Credor Região Centro-Oeste Participação no total de dívidas (Fev/18) Região Norte Número de Devedores Na região Norte, em fevereiro de 2018, o número de empresas registradas nas bases de devedores cresceu 1,96%, também nesse caso bem abaixo do que se observara no período

8 ago/14 fev/14 mais agudo da crise. Na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, o avanço foi de 0,49%. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Região Norte Variação Anual (Fev/18) Variação Mensal (Fev/18) 1 1 1,01% 0,71% 0,49% 1,96% 0,1-0,07% fev/14 Número de Dívidas No Norte, o número de dívidas registradas em nome de pessoas jurídicas avançou 1,11% na comparação entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês do ano anterior. Já na comparação mensal, isto é, entre janeiro e fevereiro, houve alta de 0,4. Dívidas em Atraso PJ Região Norte Variação mensal (Fev/18) 2 1,87% 1 1 1,11% 0,23% 0,29% 0,6 0,4 Na região, o setor credor que mais viu as pendências de empresas crescerem foi a Agricultura, com variação de 10,4. Em seguida, aparecem a Indústria (6,93%), o Comércio (2,26%) e o segmento de (0,29%). O credor que concentra o maior número de atrasos de pessoas jurídicas é o setor de, com 57,21% do total. O Comércio aparece em seguida, como contraparte de 27,17% das dívidas, e a Indústria com 13,72%.

9 Dívidas em atraso por setor Credor Região Norte Participação no total de dívidas (Fev/18) Região Sul Número de Empresas Devedoras Na região Sul, o avanço do número de empresas negativadas foi de 3,72%. A base de comparação é o mesmo mês do ano anterior. Como nas demais regiões, nos últimos meses, o Sul observou uma leve aceleração da inadimplência entre empresas. Ainda assim, o ritmo é bem menor do que aquele observava em 2015 e Na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, o avanço foi de 0,63%. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Sul Variação Anual (Fev/18) Variação Mensal (Fev/18) 1 1,73% 1 3,72% 0,58% 0,37% 0,63% -0,02% fev/14 Número de Dívidas No Sul, o número de pendências registradas em nome de pessoas jurídicas cresceu 2,41%, abaixo da média nacional. A comparação é entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês do ano anterior. Já na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, o avanço observado foi de 0,34%.

10 ago/14 fev/14 Dívidas em Atraso PJ Região Sul Variação mensal (Fev/18) ,41% 0,26% 2,4 0,64% -0,14% 0,34% Na região, o número de pendências de pessoas jurídicas devidas à Indústria foi o que mais cresceu, exibindo avanço de 5,83% na comparação entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês de Nessa mesma base de comparação, o número de dívidas com o Comércio teve crescimento de 2,73%. Já o número de dívidas com cresceu 1,82%. Na outra ponta, a Agricultura se destacou com queda expressiva de 14,1 do indicador. Em termos de participação, a grande maioria das dívidas (69,96%) tem como contrapartida o setor de, que engloba os bancos. Em seguida, aparecem o Comércio (17,92%) e a Indústria (11,89%). Dívidas em atraso por setor Credor Região Sul Participação no total de dívidas (Fev/18) Região Sudeste Número de Empresas Devedoras A região Sudeste foi a que mais se destacou no crescimento do número de empresas negativadas. Na região, o avanço foi de 10,49%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O fim da obrigatoriedade de envio de carta com Aviso de Recebimento antes da

11 ago/14 fev/14 negativação, que vigorava no Estado de São Paulo, explica parte do avanço. Na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de 2018, o número de pessoas jurídicas negativadas cresceu 1,06%. Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Sudeste Variação Anual (Fev/18) Variação Mensal (Fev/18) ,49% 0,4 0,4 0,13% 1,06% -0,28% fev/14 Número de Dívidas No Sudeste, o número de dívidas registradas em nome de pessoas jurídicas cresceu 9,07% na comparação entre fevereiro de 2018 e o mesmo mês do ano anterior. Essa foi a maior variação entre as cinco regiões do país, ficando acima da média nacional (5,22%). Já na comparação mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro 2018, a variação foi de 0,88%. Dívidas em Atraso PJ Sudeste Variação mensal (Fev/18) ,07% 0,22% 0,1 0,27% -0,07% 0,88% Na região, o número de pendências devidas ao setor de Indústria foi o que mais cresceu no Sudeste, quando comparado ao de pendências devidas aos demais setores. As dívidas do segmento avançaram 13,1, enquanto o número de pendências devidas por empresas ao setor de cresceu 9,37% e o segmento comercial observou alta de 6,7. Por outro lado, o setor de Agricultura mostrou crescimento expressiva de 2,71%. A maior parte das dívidas (74,82%) tem como contrapartida o setor de serviços, que engloba os Bancos. Em seguida, aparecem o Comércio (13,17%) e Indústria (11,16%).

12 Dívidas em atraso por setor Credor Sudeste Participação no total de dívidas (Fev/18)

13 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 mai/15 nov/15 mai/16 nov/16 mai/17 nov/17 Recuperação de Crédito Em fevereiro de 2018, o número de empresas que conseguiram recuperar crédito no acumulado dos últimos 12 meses apresentou queda de 1,52%. Apesar da queda da recuperação, é importante notar que em meses anteriores, as quedas foram maiores, chegando a 8,16% em setembro de A única região a observar aumento das recuperações de crédito foi o Nordeste, com variação de 1,36% no acumulado de 12 meses. A queda mais acentuada foi observada no Sul (-6,69%), seguido do Centro Oeste (-3,07%); Norte (-2,02%); e Sudeste (-1,3). Recuperação de Crédito Pessoas Jurídicas Variação Anual ,52% -1 A análise da recuperação de crédito por setor devedor revela que, do total de empresas que saíram do cadastro de devedores mediante pagamento, a maior parte (45,7) atua no setor de Comércio. Além dessas empresas, 39,93% atuam no setor de e 10,08% atuam na Indústria. No tocante ao número de dívidas, o recuo foi de 3,21% no acumulado de 12 meses. METODOLOGIA DOS INDICADORES Os indicadores de inadimplência apresentados neste material sumarizam todas as informações disponíveis nas bases de dados a que o SPC Brasil tem acesso (simplificadamente chamados de "Bases de dados do SPC Brasil"). A abrangência dos dados é nacional, com informações de capitais e interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal.

14 Quando um consumidor deixa de pagar um título, seja ele uma fatura de cartão de crédito, uma conta de água ou um boleto de uma compra parcelada em uma loja, a empresa associada ao SPC Brasil pode (mas não é obrigada a) registrar essa inadimplência junto ao SPC Brasil. Em geral, as empresas credoras costumam registrar a inadimplência depois de verificar que o pagamento não ocorre mesmo após 30 dias após o vencimento. Entretanto, não há regra, e o registro pode ocorrer no dia seguinte ao vencimento ou mais de um ano após o vencimento. O consumidor é informado via correspondência sobre o registro e poderá, a qualquer momento, pagar a dívida ou renegociá-la. Em ambos os casos, o registro referente àquela pendência será retirado da base do SPC Brasil, mas o consumidor ainda pode constar como inadimplente ( negativado ) se tiver outras pendências. Para todos os indicadores abaixo, o SPC Brasil considera que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil. Assim, se o consumidor deixa de pagar quatro parcelas de uma mesma compra e tem por isso quatro registros no SPC Brasil, os indicadores abaixo assumem que esse consumidor tem apenas uma dívida, já que os registros foram, todos, feitos pela mesma empresa credora associada (mesmo CNPJ). As séries históricas relativas aos dados comentados nesse texto estão disponíveis para download em Indicador 1: Pessoas jurídicas inadimplentes na base do SPC Brasil Este indicador mostra a variação mês a mês do número de pessoas jurídicas registradas na base do SPC Brasil. Cada pessoa jurídica inadimplente é contada apenas uma vez, independentemente do número de dívidas que tenha em atraso. É importante notar que a variação no número de empresas inadimplentes registradas na base do SPC Brasil não representa, exatamente, o número de empresas inadimplentes no Brasil, por três motivos. A base de dados do SPC Brasil é a que tem a maior capilaridade nacional, mas existem outros serviços de proteção ao crédito, cujos dados não são considerados para este indicador. Há empresas que, eventualmente ou sempre, decidem não registrar o atraso de seus clientes. Isso pode ocorrer, por exemplo, porque o cliente tem uma relação de longa data com a empresa. Há empresas que só registram o atraso de seus clientes muito tempo após o vencimento da fatura, possivelmente após esgotarem todas as tentativas de negociação. Por isso, pode ocorrer que a inadimplência tenha aumentado em janeiro, mas o aumento do número de devedores só ocorra em março na base do SPC Brasil. Indicador 2: Dívidas de em atraso na base do SPC Brasil Pessoa Jurídica

15 Este indicador mostra a variação mês a mês da quantidade total de dívidas em atraso de pessoas jurídicas. As dívidas em atraso são classificadas de acordo com: Setor credor, identificado de acordo com a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). As empresas credoras foram classificadas pelas seções CNAE (identificadas por letras), conforme tabela abaixo. Seção CNAE IBGE A - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO D - ELETRICIDADE E GÁS E - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO F - CONSTRUÇÃO G - COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS H - TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO I - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO K - ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES O - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL P - EDUCAÇÃO Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS R - ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS T - SERVIÇOS DOMÉSTICOS U - ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS Classificação SPC Brasil para comparação Agricultura Indústria Indústria Comércio Indicador 3: Recuperação de Crédito Pessoa Jurídica O Indicador de Recuperação de Crédito Pessoa Jurídica mostra a evolução da quantidade de empresas devedores que deixaram o cadastro de inadimplentes num dado mês mediante o pagamento das suas pendências. Também mostra a evolução da quantidade de dívidas que foram quitadas. Para isso, são usados os registros de saída de CNPJs das bases a que o SPC Brasil tem acesso. Por dívida, entende-se a relação entre dois CNPJ (um credor e outro, devedor) que conste dessas bases. Desse modo, se uma empresa tem mais de uma pendência em atraso registrada com um mesmo credor, essa relação será contabilizada como dívida única.