4.º Bimestre de Caderno de Conjuntura Construção Civil

Transcrição

1 4.º Bimestre de 2012 Caderno de Conjuntura Construção Civil 2012

2 Caderno de Conjuntura Construção Civil 4º bimestre de 2012 Realização Sindicato da Indústria da Construção Civil Paraná Rua João Viana Seiler, 116, Parolin CEP Curitiba-PR Telefone: (41) sinduscon@sindusconpr.com.br Elaboração Gustavo Henrique Pereira (Assessoria Econômica) Coordenação Normando Antonio Baú (Presidente) Marcos Kahtalian (Consultor do Sinduscon-PR) Colaboração José Eugenio Souza de Bueno Gizzi (Vice-presidente) Presidente Normando Antonio Baú

3 Sumário 1 - Indicadores Gerais Custo Unitário Básico (CUB) 5 CUB-PR padrão representativo R8N 5 Evolução da composição do CUB-PR R8N 6 Valores do CUB-PR para os projetos-padrão 7 Evolução dos custos dos materiais com maior peso no CUB PIB, VAB, VAB Indústria e VAB Construção Civil Total Brasil PIB, VAB, VAB Indústria e VAB Construção Civil Paraná Emprego 10 Pessoas ocupadas no geral - PME 11 Empregados na Construção Civil CAGED Renda 15 Rendimento médio real habitual 15 2 Indicadores Setoriais Mercado Imobiliário 17 Área liberada para construção em Curitiba 19 Área de construção concluída em Curitiba 20 Unidades de apartamentos lançadas em Curitiba 22 Preços médios de área total (R$/m²) 24 Preços médios de área privativa (R$/m²) 26 VNSO - Índice de venda de imóveis novos sobre oferta 28

4 VNSO - Apartamentos Crédito Imobiliário 30 Saldo de poupança SBPE 30 Financiamentos Imobiliários Concedidos SBPE 31 Contratações com recursos do FGTS Inadimplência 33 Inadimplência nos financiamentos habitacionais Mercado de capitais 34 Valor de mercado das empresas de capital aberto 34 Evolução dos preços das ações Déficit Habitacional 35 Déficit Habitacional no Brasil Obras públicas 37 Dados SMOP Secretaria Municipal de Obras Públicas Glossário 40 Mapa 41

5 1. Indicadores Gerais 1.1 Custo Unitário Básico (CUB) O CUB-PR apresentou uma variação mensal de 0,31% no mês de agosto. No acumulado em 12 meses a variação foi de 8,43%. Conforme o gráfico 1, podemos observar que a variação acumulada do CUB-PR vem se mantendo estável nos oito primeiros meses de Entre os quatro materiais com maior peso no cálculo do CUB, comparando agosto de 2012 com o mesmo período de 2011, a placa cerâmica e o concreto apresentaram o mesmo percentual de aumento nos preços, de 2,5%. Já o aço e a chapa compensado sofreram queda de 1,4% e 1,8%, respectivamente. CUB-PR padrão representativo R8N (últimos meses) Tabela 1 Mês (R$) m2 No mês (%) No ano (%) 12 meses (%) Ago/11 982,84 0,63 7,20 7,86 Set 987,13 0,44 7,67 8,03 Out 990,39 0,33 8,03 8,25 Nov 993,75 0,34 8,39 8,45 Dez 995,55 0,18 8,59 8,59 Jan/12 997,97 0,24 0,24 8,77 Fev 998,56 0,06 0,30 8,71 Mar 999,84 0,13 0,43 8,68 Abr 1001,94 0,21 0,64 8,69 Mai 1005,53 0,36 1,00 8,78 Jun 1.008,78 0,32 1,33 8,81 Jul 1.062,43 5,32 6,72 8,78 Ago 1.065,72 0,31 7,05 8,43 Fonte: Sinduscon-PR Variação do CUB-PR acumulada em 12 meses Gráfico 1 Fonte: Sinduscon-PR 5

6 Variação do CUB-PR (últimos anos) Gráfico 2 *NBR /1999 até 2007, a partir de 2008 NBR /2006 Fonte: Sinduscon-PR Evolução da composição do CUB-PR R8N (últimos meses) Período Material Mão-de-obra Desp. Adm. Equipamento CUB Ago/11 396,50 547,28 36,79 2,26 982,84 Set 381,61 566,46 36,79 2,26 987,13 Out 384,88 566,46 36,79 2,26 990,39 Nov 384,94 568,63 37,93 2,26 993,75 Dez 389,73 568,63 34,93 2,26 995,55 Jan/12 388,42 568,63 38,65 2,26 997,97 Fev 389,61 568,63 38,06 2,26 998,56 Mar 395,38 562,92 39,26 2,28 999,84 Abr 396,89 562,92 39,86 2, ,94 Mai 397,34 566,06 39,86 2, ,53 Jun 401,18 566,06 39,26 2, ,78 Jul 397,17 622,48 40,51 2, ,43 Ago 401,42 621,51 40,51 2, ,72 Variação 12 meses Participação ago/12 Fonte: Sinduscon-PR 1,24% 13,56% 10,10% 0,83% 8,43% 37,67% 58,32% 3,80% 0,21% 100% tabela 2 Evolução da composição do CUB-PR R8N (últimos meses) Gráfico 3 6 Fonte: Sinduscon-PR

7 Valores do CUB-PR para os projetos-padrão CUB-PR Residencial Tabela 4 Padrão ago/12 Mês 12 meses R 1-B 1.059,51 0,23% 7,88% R 1-N 1.307,63 0,27% 8,98% R 1-A 1.581,47 0,47% 8,40% PP 4-B 963,21 0,26% 6,60% PP 4-N 1.232,79 0,32% 8,63% R 8-B 914,59 0,28% 6,46% R 8-N 1.065,72 0,31% 8,43% R 8-A 1.277,47 0,42% 7,85% R 16-N 1.032,25 0,32% 8,52% R 16-A 1.320,75 0,36% 8,15% PIS 730,07 0,16% 7,64% Fonte: Sinduscon-PR * ver significado das siglas no glossário CUB-PR Comercial Tabela 5 Padrão ago/12 Mês 12 meses CAL 8-N 1.216,70 0,48% 8,91% CAL 8-A 1.311,13 0,66% 8,62% CSL 8-N 1.054,37 0,31% 8,56% CSL 8-A 1.175,21 0,44% 8,11% CSL 16-N 1.403,85 0,28% 8,45% CSL 16-A 1.560,80 0,41% 8,10% Fonte: Sinduscon-PR * ver significado das siglas no glossário CUB-PR Galpão industrial e Residência popular Tabela 6 Padrão ago/12 Mês 12 meses GI 582,70 0,11% 8,50% RP1Q 1.101,36-0,22% 8,97% Fonte: Sinduscon-PR * ver significado das siglas no glossário Evolução dos custos dos materiais com maior peso no CUB (últimos meses) Tabela 7 Aço CA-50 10mm (Kg) Gráfico 4 Período R$ Ago/11 2,91 Set 2,79 Out 2,86 Nov 2,84 Dez 2,84 Jan/12 2,81 Fev 2,75 Mar 2,90 Abr 2,87 Mai 2,87 Jun 2,86 Jul 2,89 Ago 2,87 Variação -1,4% Fonte: Sinduscon-PR 7

8 Concreto fck=25 MPa (m³) Placa Cerâmica (azulejo) 30x40 PEI II (m²) Gráfico 5 Gráfico 6 Tabela 8 Período R$ Ago/11 246,87 Set 241,00 Out 243,50 Nov 245,00 Dez 246,87 Jan/12 247,75 Fev 245,88 Mar 248,18 Abr 246,76 Mai 246,76 Jun 245,00 Jul 240,00 Ago 253,00 Variação 2,5% Fonte: Sinduscon-PR Tabela 9 Período R$ Ago/11 20,00 Set 17,90 Out 17,90 Nov 17,90 Dez 19,20 Jan/12 19,20 Fev 20,70 Mar 20,50 Abr 20,50 Mai 20,70 Jun 20,95 Jul 19,70 Ago 20,50 Variação 2,5% Fonte: Sinduscon-PR Chapa Compensado plastificado 18 mm (m²) Gráfico 7 Fonte: Sinduscon-PR Tabela 10 Período R$ Ago/11 23,14 Set 21,74 Out 22,26 Nov 22,26 Dez 22,31 Jan/12 22,26 Fev 21,74 Mar 21,19 Abr 21,48 Mai 21,48 Jun 22,86 Jul 23,02 Ago 22,72 Variação -1,8% Fonte: Sinduscon-PR 8

9 1.2 PIB, VAB, VAB Indústria e VAB Construção Civil Total Brasil Segundo o IBGE, em 2011 o VAB da construção civil apresentou crescimento acima do montante brasileiro (VAB CC 3,6% e PIB BR 2,7%). Os números apresentados na tabela 12 comprovam que a participação da construção civil no VAB total Brasil e no VAB da indústria vem crescendo nos últimos anos. ANO PIBpm BRASIL (em R$ milhões) PIB - PER CAPITA (R$) VALOR ADICIONADO BRUTO - VABpb (em R$ milhões) BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA * * Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais Brasil. Contas Nacionais Trimestrais: Nova Série Banco de dados agregados - SIDRA/IBGE Elaboração: Banco de Dados-CBIC. (*) Resultados calculados a partir do Contas Nacionais Trimestrais. (...) Dado não disponível. Tabela 11 ANO BRASIL - PIBpm TAXA REAL DE CRESCIMENTO (%) PIB - PER CAPITA (R$) CONSTRUÇÃO CIVIL - VABpb VABpb TOTAL BRASIL (%) PARTICIPAÇÃO DO VABpb CONSTRUÇÃO CIVIL Tabela 12 VABpb INDÚSTRIA (%) ,3 2,8 2,0 5,5 19, ,3 (0,2) (2,1) 5,3 19, ,7 1,2 (2,2) 5,3 19, ,1 (0,2) (3,3) 4,7 16, ,7 4,3 6,6 5,1 16, ,2 1,9 1,8 4,9 16, ,0 2,7 4,7 4,7 16, ,1 4,9 4,9 4,9 17, ,2 4,1 7,9 4,9 17, (0,3) (1,3) (0,7) 5,3 19,6 2010* 7,5 6,5 11,6 5,7 20,1 2011* 2,7 1,8 3,6 5,8 21,0 Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais Brasil. Contas Nacionais Trimestrais: Nova Série Banco de dados agregados - SIDRA/IBGE Elaboração: Banco de Dados-CBIC. (*) Resultados calculados a partir do Contas Nacionais Trimestrais. (...) Dado não disponível. 9

10 1.3 PIB, VAB, VAB Indústria e VAB Construção Civil Paraná Tabela 14 ANO PIBpm PARANÁ PIB - PER CAPITA VALOR ADICIONADO BRUTO - VABpb (em R$ milhões) (em R$ milhões) PART. PR/BR (%) (R$) PART. PR/BR (%) PARANÁ CONSTRUÇÃO CIVIL INDÚSTRIA , , , , , , , , , , , , , , * , , , ,0 2010* , FONTE: IBGE/IPARDES - Contas Regionais do Brasil NOTA: Nova metodologia, referência (*) Dado do Estado do Paraná, projetado pelo IPARDES, sujeito à alteração. Tabela 15 ANO TAXA REAL DE CRESCIMENTO (%) PARTICIPAÇÃO DO VABpb CONSTRUÇÃO CIVIL PARANÁ - PIBpm CONSTRUÇÃO CIVIL - VABpb VABpb TOTAL PARANÁ (%) VABpb INDÚSTRIA (%) ,20 18, ,62 (2,19) 4,01 17, ,72 5,61 3,55 14, (0,26) (1,66) 4,88 19, ,90 (2,09) 4,09 17, ,60 1,63 4,33 19, ,98 7,92 4,39 20, (1,48) 1,85 4,80 20,18 FONTE: IBGE/IPARDES - Contas Regionais do Brasil NOTA: Nova metodologia, referência Emprego Conforme os gráficos 9, 10 e 11, o mercado de trabalho da construção civil, de janeiro a agosto de 2012, vem apresentando crescimento nas esferas nacional e estadual. Já na esfera local, nos meses de junho, julho e agosto, vem apresentando queda na quantidade de trabalhadores. No comparativo anual podemos observar nos gráficos 12, 13 e 14 uma tendência de crescimento nos últimos anos. 10

11 Pessoas ocupadas no geral - PME (últimos meses) Tabela 16 Período Pessoas No mês (%) No ano (%) Ago/ ,7 2,2 Set ,1 1,7 Out ,1 1,5 Nov ,7 1,9 Dez ,4 1,3 Jan/ ,0 2,0 Fev ,4 1,9 Mar ,2 1,6 Abr ,3 1,8 Mai ,2 2,5 Jun ,6 2,0 Jul ,2 1,4 Ago ,7 1,5 Fonte: PME-IBGE - Realizada nas RM de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. * Valores não divulgados pelo IBGE Pessoas ocupadas no geral - PME (últimos anos) Tabela 17 Período Pessoas No ano (%) , , , , , , , , ,26 9 anos 23,7% Fonte: PME-IBGE - Realizada nas RM de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. *Valores de dezembro Pessoas ocupadas - Geral (últimos anos) Gráfico 8 Fonte: PME 11

12 Empregados na Construção Civil CAGED (últimos meses) Tabela 18 Período Brasil Paraná Curitiba Pessoas No mês No ano Pessoas No mês No ano Pessoas No mês No ano Ago/ ,1% 8,8% ,9% 11,0% ,6% 11,6% Set ,8% 8,2% ,0% 9,9% ,0% 9,7% Out ,3% 7,0% ,2% 8,0% ,3% 7,3% Nov ,8% 5,3% ,8% 6,7% ,3% 5,9% Dez ,6% 2,2% ,0% 3,4% ,0% 2,8% Jan/ ,5% 4,0% ,6% 6,2% ,4% 6,2% Fev ,9% 8,0% ,8% 10,0% ,8% 9,9% Mar ,2% 8,0% ,5% 7,8% ,3% 7,8% Abr ,4% 8,3% ,2% 8,0% ,3% 8,4% Mai ,5% 8,7% ,5% 9,7% ,1% 8,8% Jun ,1% 7,7% ,5% 8,1% ,2% 5,1% Jul ,8% 7,5% ,5% 5,9% ,4% 2,3% Ago ,4% 4,7% ,5% 4,5% ,3% -0,6% Fonte: CAGED *Base para Recuperação: 01/01/2012 Empregados na Construção Civil-Brasil (últimos meses) Gráfico 9 Fonte: CAGED Empregados na Construção Civil - Paraná (últimos meses) Gráfico 10 Fonte: CAGED 12

13 Empregados na Construção Civil - Curitiba (últimos meses) Gráfico 11 Fonte: CAGED Empregados na Construção Civil CAGED (últimos anos) Tabela 19 Período Brasil Paraná Curitiba Pessoas No ano Pessoas No ano Pessoas No ano ,7% ,5% ,3% ,0% ,7% ,8% ,8% ,5% ,7% ,6% ,8% ,8% ,1% ,6% ,3% ,4% ,6% ,9% ,7% ,2% ,9% ,2% ,3% ,4% ,4% ,4% ,4% 9 anos 64,1% 71,1% 73,8% Fonte: CAGED *Base para Recuperação: 01/01/2012 Empregados na Construção Civil - Brasil (últimos anos) Gráfico 12 Fonte: CAGED 13

14 Empregados na Construção Civil - Paraná (últimos anos) Gráfico 13 Fonte: CAGED Empregados na Construção Civil - Curitiba (últimos anos) Gráfico 14 Fonte: CAGED 14

15 1.5 Renda Rendimento médio real habitual (últimos meses) Tabela 20 Período População Ocupada Geral População Ocupada Const. Civil R$ No mês (%) No ano (%) R$ No mês (%) No ano (%) Ago/ ,50 0,5 3, ,29 2,6 4,3 Set 1.687,37-1,8 0, ,28-1,1 3,9 Out 1.687,08 0,0-0, ,87-1,8 6,0 Nov 1.689,30 0,1 0, ,68 0,7 3,4 Dez 1.708,26 1,1 2, ,73 5,3 13,4 Jan/ ,61 0,7 2, ,07-1,5 13,8 Fev 1.739,84 1,2 4, ,06 1,8 13,4 Mar 1.767,73 1,6 5, ,34-4,1 9,2 Abr 1.746,81-1,2 6, ,37-3,9 3,7 Mai 1.744,51-0,1 4, ,57-0,4-3,2 Jun 1.751,70 0,4 4, ,80 4,0 3,5 Jul 1.724,87-1,5 0, ,45 1,3 2,5 Ago 1.758,10 1,9 2, ,20 2,1 2,0 Fonte: PME-IBGE - Realizada nas RM de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A preços de junho de * Valores não divulgados pelo IBGE. Rendimento médio nominal habitual (últimos anos) Tabela 21 Período* População Ocupada Geral População Ocupada Const. Civil R$ No ano (%) R$ No ano (%) ,00 750, ,60-1,42 615,50-17, ,00 5,39 661,00 7, ,80 11,32 685,30 3, ,70 7,41 773,60 12, ,60 6,99 910,60 17, ,40 10,40 972,70 6, ,40 4, ,40 8, ,10 12, ,20 15, ,00 8, ,90 20,40 9 anos 88,8% 95,6% Fonte: PME-IBGE - Realizada nas RM de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. * Valores de dezembro 15

16 Renda média nominal - GERAL (R$) (últimos anos) Gráfico 15 Fonte: PME Renda média nominal - Const. Civil (R$) (últimos anos) Gráfico 16 Fonte: PME 16

17 2. Indicadores Setoriais 2.1 Mercado Imobiliário Na produção imobiliária, a área liberada para novas construções, de janeiro a agosto de 2012, ficou 8% abaixo do mesmo período de Em unidades, o número este ano foi 27% inferior. Nos alvarás concluídos, comparando o mesmo período, temos 9% a mais em área concluída e, em termos de unidades, o crescimento foi de 18%. O número de unidades de apartamentos lançadas até agosto de 2012 foi 28% inferior ao mesmo período em O VNSO médio (velocidade de vendas), comparando o mesmo período, apresentou queda de 0,93 ponto percentual, passando de 10,70% para 9,77%. Área liberada para construção em Curitiba (últimos meses) Tabela 22 Período Residencial Não residencial Total Unidades Área Unidades Área Unidades Área Ago/ Set Out Nov Dez Jan/ Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago No mês 80,1% 140,4% 19,2% 57,4% 75,1% 118,5% No ano 38,1% 63,7% -54,0% 32,2% 24,2% 56,6% Acum. 12 meses Fonte: Instituto Bridi/PMC 17

18 Área liberada para construção(m²) (últimos meses) Gráfico 17 Fonte: Instituto Bridi/PMC Unidades liberadas para construção (últimos meses) Gráfico 18 Fonte: Instituto Bridi/PMC 18

19 Área liberada para construção em Curitiba (últimos 10 anos) Tabela 23 Período Residencial Não residencial Total Unidades Área Área Média da Unid. Unidades Área Área Média da Unid. Unidades Área Área Média da Unid Ano -18,9% -17,4% 1,8% 52,8% 37,0% -10,4% -14,2% -7,5% 7,8% 10 anos 211,5% 139,7% -23,0% 205,3% 105,6% -32,6% 210,7% 129,4% -26,2% Fonte: Instituto Bridi/PMC Área liberada para construção (m²) (últimos anos) Gráfico 19 Fonte: Instituto Bridi/PMC Unidades liberadas para construção (m²) (últimos anos) Gráfico 20 Fonte: Instituto Bridi/PMC 19

20 Área de construção concluída em Curitiba (últimos meses) Tabela 24 Período Residencial Não residencial Total Unidades Área Unidades Área Unidades Área Ago/ Set Out Nov Dez Jan/ Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago No mês 45,6% 35,4% 215,0% 110,9% 51,7% 40,9% No ano 45,3% 32,4% 121,1% -54,2% 49,1% 9,9% Acum. 12 meses Fonte: Instituto Bridi/PMC Área concluída na construção (m²) (últimos meses) Gráfico 21 Fonte: Instituto Bridi/PMC 20

21 Unidades concluídas na construção (últimos meses) Gráfico 22 Fonte: Instituto Bridi/PMC Área de construção concluída em Curitiba (últimos 10 anos) Tabela 25 Período Residencial Não residencial Total Unidades Área Área Média da Unid. Unidades Área Área Média da Unid. Unidades Área Área Média da Unid Ano 32,6% 16,8% -11,9% -1,7% -11,5% -9,9% 30,4% 11,3% -14,7% 10 anos 70,6% 74,8% 2,4% -23,5% -21,7% 2,4% 61,2% 46,9% -8,9% Fonte: Instituto Bridi/PMC Área concluída na construção (m 2 ) (últimos anos) Gráfico 23 Fonte: Instituto Bridi/PMC 21

22 Unidades concluídas na construção (últimos anos) Gráfico 24 Fonte: Instituto Bridi/PMC Unidades de apartamentos lançadas em Curitiba Por quantidade de dormitórios (últimos meses) Tabela 26 Período Kitnet 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. TOTAL Ago/ Set Out Nov Dez Jan/ Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago No mês -80,0% 11,5% 67,0% 21,6% No ano -88,4% -93,0% 22,0% -54,8% -49,3% Acum. 12 meses Fonte: Instituto Bridi 22

23 Unidades de apartamentos lançadas em Curitiba (últimos meses) Gráfico 25 Fonte: Instituto Bridi Unidades de apartamentos lançadas em Curitiba por setor (últimos meses) Tabela 27 Período I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Ago/ Set Out Nov Dez Jan/ Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Acum. 12 meses Fonte: Instituto Bridi * Ver mapa de setores no glossário Unidades de aparatamentos lançadas em Curitiba (últimos anos) Gráfico 26 Fonte: Instituto Bridi 23

24 Preços médios de área total (R$/m²) (últimos meses) Tabela 28 Período Apartamentos 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. Residência em cond. Sobrado em cond. Terrenos em Cond. Salas Com. Ago/ , , , , , ,03 511, ,53 Set 3.163, , , , , ,75 574, ,23 Out 3.416, , , , , ,10 569, ,16 Nov 3.762, , , , , ,20 578, ,07 Dez 3.874, , , , , ,15 597, ,92 Jan/ , , , , , ,89 606, ,78 Fev 3.889, , , , , ,13 616, ,03 Mar 3.762, , , , , ,07 549, ,13 Abr 3.962, , , , , ,37 556, ,60 Mai 3.857, , , , , ,36 584, ,70 Jun 3.772, , , , , ,67 546, ,15 Jul 3.651, , , , , ,91 565, ,86 Ago 3.615, , , , , ,00 582, ,61 No mês -1,0% 2,5% -1,9% -0,6% -1,9% 1,9% 3,1% -2,8% No ano 14,9% 10,6% -0,1% 11,3% 6,7% 4,7% 13,8% 2,5% Fonte: Instituto Bridi Preços médios dos apartamentos (R$/m²) - Área Total (últimos meses) Gráfico 27 Fonte: Instituto Bridi 24

25 Preços médios (R$/m²) - Área Total (últimos meses) Gráfico 28 Fonte: Instituto Bridi Preços médios de área total (R$/m²) (últimos anos) Tabela 29 Período Apartamentos Residência em Sobrado em cond. Salas Com. 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. cond ,38 896,60 889, , ,46 954, , , ,98 986, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 Ano -5,5% 15,0% 10,0% 11,8% 19,1% 17,8% 8,6% 8 anos 271,7% 220,2% 215,3% 142,6% 122,6% 174,9% 223,2% Fonte: Instituto Bridi *preços de dezembro Preços médios dos apartamentos (R$/m²) - Área Total (últimos anos) Gráfico 29 Fonte: Instituto Bridi 25

26 Preços médios (R$/m²) - Área Total (últimos anos) Gráfico 30 Fonte: Instituto Bridi Preços médios de área privativa (R$/m²) (últimos meses) Tabela 30 Período Apartamentos 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. Residência em cond. Sobrado em cond. Terrenos em cond. Salas Com. Ago/ , , , , , ,24 731, ,24 Set 5.758, , , , , ,12 783, ,94 Out 5.968, , , , , ,08 814, ,45 Nov 6.141, , , , , ,49 827, ,45 Dez 6.218, , , , , ,27 860, ,91 Jan/ , , , , , ,96 872, ,32 Fev 6.521, , , , , ,76 885, ,10 Mar 6.481, , , , , ,12 828, ,22 Abr 6.240, , , , , ,27 808, ,11 Mai 5.692, , , , , ,29 856, ,37 Jun 5.448, , , , , ,38 887, ,91 Jul 5.578, , , , , ,29 921, ,59 Ago 5.706, , , , , ,63 970, ,31 No mês 2,3% -1,6% 0,5% -0,8% -2,6% 1,7% 5,2% -5,4% No ano -1,7% 10,4% 5,9% 8,0% 9,0% 6,2% 32,7% -3,4% Fonte: Instituto Bridi Preços médios dos apartamentos (R$/m²) - Área Privativa (últimos meses) Gráfico Fonte: Instituto Bridi

27 Preços médios (R$/m²) - Área Privativa (últimos meses) Gráfico 32 Fonte: Instituto Bridi Preços médios de área privativa (R$/m²) (últimos anos) Tabela 31 Período Apartamentos Residência em 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. cond. Sobrado em cond. Salas Com , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Ano 7,5% 19,4% 9,5% 8,2% 18,7% 11,1% 37,6% 6 anos 171,3% 175,4% 136,5% 115,3% 97,0% 146,7% 196,4% Fonte: Instituto Bridi *preços de dezembro Preços médios dos apartamentos (R$/m²) - Área Privativa (últimos anos) Gráfico 33 Fonte: Instituto Bridi 27

28 Preços médios (R$/m²) - Área Privativa (últimos anos) Gráfico 34 Fonte: Instituto Bridi VNSO - Índice de venda de imóveis novos sobre oferta (últimos meses) Tabela 32 Período VNSO geral Apartamento Resid./ Sobrado Comercial Ago/11 10,30 10,59 8,72 8,11 Set 10,42 10,65 9,03 7,15 Out 10,88 11,03 9,44 10,20 Nov 10,24 10,36 8,60 9,99 Dez 10,57 10,75 9,76 9,30 Jan/12 9,69 9,84 9,30 8,84 Fev 9,01 9,31 8,94 6,78 Mar 10,05 10,36 9,02 8,28 Abr 9,61 9,85 8,64 8,15 Mai 9,38 9,59 8,52 7,91 Jun 10,89 11,31 8,96 8,07 Jul 10,03 10,19 8,66 9,21 Ago 9,52 9,53 9,27 9,62 No mês -5,1% -6,5% 7,0% 4,5% No ano -7,6% -10,0% 6,3% 18,6% Fonte: Instituto Bridi VNSO geral (últimos meses) Gráfico Fonte: Instituto Bridi

29 VNSO (últimos meses) Gráfico 36 Fonte: Instituto Bridi VNSO - Apartamentos (últimos meses) Tabela 33 Período 1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. Ago/11 8,85 11,63 9,03 5,95 Set 9,06 11,94 9,87 5,22 Out 10,03 12,39 9,48 6,65 Nov 11,10 10,92 9,52 6,87 Dez 12,48 11,23 9,95 6,32 Jan/12 11,36 10,06 9,43 5,99 Fev 10,84 9,67 8,70 5,98 Mar 11,89 10,81 9,59 6,56 Abr 11,95 10,41 8,91 5,21 Mai 9,73 10,09 9,20 6,65 Jun 9,90 12,69 10,46 7,54 Jul 8,81 11,40 9,48 6,45 Ago 9,21 10,31 8,93 6,81 No mês 4,5% -9,6% -5,8% 5,6% No ano 4,1% -11,3% -1,1% 14,5% Fonte: Instituto Bridi VNSO Apartamentos (últimos meses) Gráfico 37 Fonte: Instituto Bridi 29

30 VNSO médio anual (últimos anos) Gráfico 38 Fonte: Instituto Bridi 2.2 Crédito Imobiliário Os financiamentos imobiliários concedidos com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), que são recursos provenientes dos depósitos de poupança, apresentam um crescimento elevado a partir de 2005, como mostra o gráfico 39. As contratações realizadas com recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) também tiveram alta a partir do mesmo ano, conforme ilustração no gráfico 40. Referente a recursos destinados somente à habitação, é possível visualizar no gráfico 41 que, em 2008, o SBPE ultrapassou o FGTS em número de unidades financiadas, mas a partir de 2009 o FGTS voltou a ficar à frente. Saldo de poupança SBPE Tabela 34 Ano R$ (milhões) Evol. (%) , , , , , , , , , , ,23 10 anos 240,3%... Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN. 30

31 Saldo de poupança - SBPE (em bilhões) Gráfico 38 Fonte: BACEN Financiamentos Imobiliários Concedidos SBPE (Valores nominais e Nº de unidades) Tabela 35 ANO CONSTRUÇÃO* AQUISIÇÃO** TOTAL GERAL R$ milhões Unidades R$ milhões Unidades R$ milhões Unidades No ano 44,2% 12,4% 40,7% 21,0% 42,2% 16,9% 10 anos 5186% 1363% 3577% 1188% 4146% 1263% Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN. (*) A partir de Jan/98, inclui Materiais de Construção, Reforma ou Ampliação. (**) Imóveis residenciais e comerciais. Financiamentos imobiliários concedidos - SBPE (em bilhões) Gráfico 39 Fonte: BACEN 31

32 Contratações com recursos do FGTS Tabela 36 ANO HABITAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO INFRA-ESTRUTURA URBANA TOTAL R$ milhões Unidades R$ milhões Unidades R$ milhões Unidades R$ milhões Unidades , , , , No ano 23,6% -17,5% -73,5% ,9%... 2,3% -17,5% 10 anos 1014% 108% % 108% Fonte: Caixa Econômica Federal. Posição da Base: 16/01/2012. Contratações com recursos do FGTS (em bilhões) Gráfico 40 Fonte: CEF Recursos destinados à Habitação (em unidades) Gráfico 41 Fonte: BACEN/CEF 32

33 2.3 Inadimplência Inadimplência nos financiamentos habitacionais (últimos 10 anos) Tabela 37 Ano* Brasil Paraná Contratos Inadimplentes** % Contratos Inadimplentes** % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN. * Valores de dezembro ** Com atraso de mais de 3 mensalidades. Taxa de inadimplência nos finaciamentos habitacionais (%) (últimos anos) Gráfico 42 Fonte: BACEN *valores de dezembro 33

34 2.4 - Mercado de capitais Valor de mercado das empresas de capital aberto Tabela 38 Empresa Junho/12 Agosto/12 Variação (%) BROOKFIELD 1.473, ,90 23,0 CC DES IMOB 610,20 619,24 1,5 CONST A LIND 40,44 40,44 0,0 CR2 236,89 218,48-7,8 CYRELA REALT 6.166, ,04 11,6 DIRECIONAL 1.514, ,88 15,9 EVEN 1.595, ,36 12,6 EZTEC 3.025, ,74 18,8 GAFISA 1.138, ,13 54,0 HELBOR 1.671, ,76 27,1 JHSF PART 2.580, ,18 31,4 JOAO FORTES 848,16 889,20 4,8 MRV 4.489, ,72 26,7 PDG REALT 4.003, ,54 12,5 RODOBENSIMOB 533,84 528,98-0,9 ROSSI RESID 1.322, ,14 23,5 SERGEN 87,67 22,82-74,0 TECNISA 1.372, ,01 15,9 TGLT 12,36 10,07-18,5 TRISUL 200,41 209,40 4,5 VIVER 427,96 356,64-16,7 TOTAL SETOR , ,66 18,2 Fonte: Bovespa 34

35 Evolução dos preços das ações (últimos anos) Tabela 39 Ação Tipo Var. 11/10 BROOKFIELD ON NM ,65 4,95-42,77% CC DES IMOB ON NM ,50 2,45 5,45 7,96 4,03-49,37% CR2 ON NM ,70 3,30 6,21 7,45 5,86-21,34% CYRELA REALT ON NM 32 20,39 24,20 9,20 24,50 21,85 14,84-32,08% DIRECIONAL ON NM ,46 13,49 9,50-29,58% EVEN ON NM ,90 2,90 8,54 8,60 6,18-28,14% EZTEC ON NM ,85 2,35 8,50 14,03 15,79 12,54% GAFISA ON NM... 31,94 33,19 10,49 28,24 12,04 4,12-65,78% HELBOR ON NM ,48 2,77 12,65 20,99 20,70-1,38% JHSF PART ON NM ,66 1,65 3,75 3,50 5,48 56,57% JOAO FORTES ON 36,75 109,9 9,30 2,50 8,00 11,79 9,28-21,29% MRV ON NM ,05 9,80 14,10 15,61 10,70-31,45% PDG REALT ON NM ,00 11,15 17,35 10,16 5,90-41,93% RODOBENSIMOB ON NM ,15 7,85 17,97 16,69 11,13-33,31% ROSSI RESID ON NM 2,65 27,3 45,50 3,78 15,30 14,79 8,00-45,91% SERGEN PN * 0,75 1,15 1,98 1,00 1,64 1,40 0,95-32,14% TECNISA ON NM ,29 3,40 10,40 11,08 10,05-9,30% TRISUL ON NM ,80 2,50 6,30 7,05 2,85-59,57% VIVER ON NM ,00... (*) Ações cotadas por lote de mil. NM - Companhias do Novo Mercado 2.5 Déficit Habitacional Déficit Habitacional no Brasil 2008 (Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro) Déficit habitacional (1) e percentual em relação aos domicílios particulares permanentes - Brasil, Paraná e Curitiba e Região Metropolitana ESPECIFICAÇÃO DÉFICIT HABITACIONAL PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS Tabela Variação Variação Brasil % 10,8 9,7-10% Paraná Total % 7,7 6,4-17% PR/BR (%) 4,20 3,87-8% Curitiba e RM Total % 8,8 6,3-28% Fontes: Dados básicos: IBGE, Pnad 2007 CTBA/BR (%) 1,43 1,16-19% CTBA/PR (%) 34,12 29,96-12% Nota: no cálculo do déficit habitacional o componente coabitação familiar inclui apenas as famílias conviventes que declararam intenção de constituir novo domicílio. 35

36 Déficit Habitacional - Brasil Gráfico 43 Fonte: IBGE/PNAD/FJP Déficit Habitacional - Paraná Gráfico 44 Fonte: IBGE/PNAD/FJP Déficit habitacional - Curitiba e RM Gráfico 45 Fonte: IBGE/PNAD/FJP 36

37 Evolução do déficit habitacional calculado pela metodologia que considerava o total das famílias conviventes - Brasil, Paraná e Curitiba e Região Metropolitana (1) Tabela 41 ESPECIFICAÇÃO DÉFICIT HABITACIONAL PERCENTUAL DOS DOMICÍLIOS Brasil 2000(2) (2) ,1 15,1 14,9 14,5 12,9 Paraná Total ,5 11,2 9,8 Curitiba e RM PR/BR (%) 3,68 4,32 4,12 4,46 4, Total ,6 11,8 12,00 11,7 11,2 CTBA/BR (%) 1,03 1,42 1,45 1,45 1, CTBA/PR (%) 28,11 32,85 35,20 32,55 35, Fontes: Dados básicos: IBGE, PNAD 2007, Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Déficit Habitacional no Brasil 2006 (1) Déficit habitacional calculado segundo a metodologia que inclui o total das famílias conviventes e exclui os domicílios alugados com adensamento excessivo. (2) Inclui as estimativas do componente depreciação, não calculado nos demais anos. 37

38 2.6 Obras públicas Dados SMOP Secretaria Municipal de Obras Públicas Controle de obras SMOP Janeiro de 2009 a Agosto de 2012 Tabela 44 Obras Em andamento Concluído Custo R$ Quantidade Custo R$ Quantidade a) Obras da Educação , ,59 10 Escolas - construção ,39 3 Escolas - ampliação / reforma , ,31 3 Quadra coberta - construção ,38 9 CMEI - construção , ,90 6 CMEI - ampliação / reforma ,91 23 Unidade de Educação Integral - reforma ,38 1 Unidade de Educação Integral - construção ,31 1 b) Obras da Saúde , ,86 3 CMUM - ampliação / reconstrução ,03 1 Hospital do Idoso - construção ,97 1 Hospital do Idoso - construção 2ª etapa ,00 1 Unidade de Saúde - construção ,79 7 Unidade de Saúde - reforma ,89 1 Espaço Saúde - construção , ,88 1 Central de Raio X nos CMUM - construção ,46 6 Centro de Zoonoses - construção ,68 1 Laboratório Municipal - construção ,98 1 Laboratório Municipal - reforma ,95 1 Centro de Especialidades Odontológicas - reforma ,46 1 c) Obras do Abastecimento , ,39 2 Armazém da Família - construção , ,48 1 Armazém da Família - ampliação / reforma ,07 4 Restaurante Popular - construção ,42 3 Restaurante Popular - reforma ,21 1 Depósito Central do Capão da Imbuia - reforma ,52 1 Mercado de Orgânicos - construção ,23 1 Mercado Municipal - ampliação / reforma ,91 1 Mercado do Produtor - construção ,63 1 Barracão Patrulha Mecanizada - construção ,38 1 Shopping Popular Capão Raso - readequação ,

39 Dados SMOP Secretaria Municipal de Obras Públicas Controle de obras SMOP Janeiro de 2009 a Agosto de 2012 Tabela 44 Obras Em andamento Concluído Custo R$ Quantidade Custo R$ Quantidade d) Obras de Esporte e Lazer , ,51 5 Centro de Referência e Qualidade de Vida - construção ,35 1 Centro de Esporte e Lazer - reforma ,68 1 Centro de Esporte e Lazer - construção ,05 1 Centro da Juventude - construção , ,22 1 Centro poliesportivo - construção ,88 1 Sala de ginástica - construção ,98 1 Clube da Gente - construção , ,38 1 Clube da Gente - reforma ,48 1 e) Obras da Cultura ,00 1 f) Obras da Defesa Social ,00 3 g) Obra do Turismo ,04 1 h) Terminal - ampliação / reforma ,74 2 i) Estação Tubo Inter II - reforma ,84 22 j) Rua 24 Horas - revitalização ,17 1 l) Palácio Rio Branco - restauro ,78 1 m) Ruas da Cidadania - reforma ,01 4 n) Ruas da Cidadania - construção ,31 1 o) Casa do Estudante Universitário - reforma ,92 1 p) Rodoferroviária - reforma ,24 1 q) Terminal do Santa Cândida - ref.ampliação ,24 1 TOTAL GERAL: , ,06 24 Fonte: SMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas 39

40 3. Glossário Projetos-padrão CUB: R1-B - Residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavto./ 2 dorm. R1-N - Residência unifamiliar padrão normal: 1pavto./ 3 dorm. R1-A - Residência unifamiliar padrão alto: 1 pavto./ 4 dorm. PP4-B - Residência multifamiliar - Prédio popular padrão baixo: Térreo e 3 pavtos-tipo PP4-N - Residência multifamiliar - Prédio popular padrão normal: Pilotis e 4 pavtos-tipo. R8-B - Residência multifamiliar padrão baixo: Pavto. térreo e 7 pavtos-tipo R8-N - Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, pilotis e 8 pavtos-tipo. R8-A - Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e 8 pavtos-tipo. R16-N - Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, pilotis e 16 pavtos-tipo. R16-A - Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e 16 pavtos-tipo. PIS - Residência multifamiliar - Projeto de interesse social: Térreo e 4 pavtos-tipo CAL8-N - Edifício comercial andares-livres, padrão normal: Garagem, pavto. térreo e 8 pavtos-tipo. CAL8-A - Edifício comercial andares-livres, padrão alto: Garagem, pavto. térreo e 8 pavtos-tipo. CSL8-N - Edifício comercial, c/ lojas e salas, padrão normal: Garagem, pavto. térreo e 8 pavtos-tipo. CSL8-A - Edifício comercial, c/ lojas e salas, padrão alto: Garagem, pavto. térreo e 8 pavtos-tipo. CSL16-N - Edifício comercial, c/ lojas e salas, padrão normal: Garagem, pavto. térreo e 16 pavtos-tipo. CSL16-A - Edifício comercial, c/ lojas e salas, padrão alto: Garagem, pavto. térreo e 16 pavtos-tipo. GI - Galpão industrial RP1Q - Residência unifamiliar popular: 1 pavto./ 1dormitório PIB - Produto Interno Bruto: representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. PIB per capita - PIB dividido pela população da região VAB Valor Agregado Bruto: é o valor da produção sem duplicações. Descontando-se o valor dos insumos utilizados no processo produtivo. CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, criado pelo Governo Federal, através da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. PME Pesquisa Mensal de Emprego, realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, poupança voluntária proveniente dos depósitos de poupança. FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, poupança compulsória proveniente dos depósitos 8% do salário de cada funcionário. Os valores do Fundo pertencem exclusivamente aos empregados que, em situações específicas, podem dispor do total depositado em seus nomes. SEOP Secretaria Estadual de Obras Públicas SMOP Secretaria Municipal de Obras Públicas 40

41 Mapa de Curitiba Divisão setorial 41

42 Caderno de Conjuntura Construção Civil 4º bimestre de 2012