A INDÚSTRIA DE EMBALAGEM EM 2017

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2 Ao reproduzir este conteúdo, citar a fonte: Estudo Macroeconômico da Embalagem ABRE/FGV: desempenho da indústria de embalagem em 2017 e perspectivas para Paulo Picchetti Economista FGV IBRE A INDÚSTRIA DE EMBALAGEM EM 2017 A indústria brasileira de embalagem produziu o equivalente a R$ 71,5 bilhões. Em volume físico, a produção foi positiva em 1,96%, após 3 anos de quedas (2014= 1,71%, 2015= 4,415;2016= 4,29%) O nível de emprego atingiu, em dezembro, postos de trabalho. Este contingente é 1,12% superior ao de dezembro de 2016, que ficou 2,28% abaixo do de Os grandes usuários de embalagem apresentaram recuperação da produção em

3 PRODUÇÃO FÍSICA DE EMBALAGEM 4,29 0,35 4,18 1,96 Embalagem % em relação a igual trimestre do ano anterior 18 16, º Sem/17 2º Sem/ , ,35 8,58 4,90 6,10 3 1,67 2,14 1,06 2,40 1,29 0,88 2,55 2,53 1,57 1,35 1,54 0,81 2, ,98 8,66 3,62 1,05 4,69 2,23 0,58 0,45 2,42 2,32 1,64 2,58 3,16 2,33 3,61 4,71 5,41 5,37 7,49 1, ,81 1 trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim º Sem/17 2º Sem/ Elaboração: FGV Indústria Geral 6,41 0,81 4,02 2,47 PRODUÇÃO FÍSICA COM AJUSTE SAZONAL Variações percentuais em relação ao trimestre anterior I II III IV I II III IV Elaboração: FGV 2

4 PRODUÇÃO FÍSICA POR CLASSES % em relação a igual período do ano anterior Peso Total 4,29 1,96 Madeira 1,4 7,28 0,56 Papel, papelão e cartão 40,5 2,91 2,99 Plástico 35,0 8,17 3,37 Vidro 8,0 2,16 3,39 Metal 15,1 0,63 3,92 Peso: Refere se ao valor da transformação industrial (VTI) de 2010, tendo por base a PIA Produto. Esta estrutura de ponderação passou a vigorar em 2014, retroativa a 2012, após reformulação da PIM PF. Elaboração: FGV PRODUÇÃO FÍSICA POR CLASSES % em relação a igual período do ano anterior Peso 1º sem º sem 2017 Total 0,35 4,18 Madeira 1,4 6,46 7,82 Papel, papelão e cartão 40,5 1,64 4,25 Plástico 35,0 1,81 4,88 Vidro 8,0 4,13 11,43 Metal 15,1 6,56 1,36 Peso: Refere se ao valor da transformação industrial (VTI) de 2010, tendo por base a PIA Produto. Esta estrutura de ponderação passou a vigorar em 2014, retroativa a 2012, após reformulação da PIM PF. Elaboração: FGV 3

5 EMBALAGEM E INDÚSTRIA GERAL Taxas anuais de crescimento (%) 12,00 10,1710,20 8,00 8,40 6,00 4,00 0,00 4,00 0,30 2,24 1,35 2,80 2,70 0,19 2,06 0,61 3,10 3,77 1,46 0,40 0,70 2,30 2,10 1,18 3,02 1,71 4,41 4,29 2,47 1,96 8,00 6,40 7,10 8,25 6,41 12, Indústria Geral Embalagem VALOR DA PRODUÇÃO Vidro R$ ,44% Metálicas R$ ,15% Têxtil Madeira R$ ,53% 1,95% Papel R$ ,16% Cartolina e Papel Cartão R$ ,57% Material Plástico R$ ,85% Papelão Ondulado R$ ,36% POSIÇÃO 2017 Nota: Valores em milhares de reais (R$ mil). PIA Produto (UL) 2015 Elaboração: FGV Valor da Produção: R$

6 ESCALA DE OPERAÇÃO R$ mil Ano Valor Bruto da Produção % PIB* , , , , , , ** , ** ,02 Elaboração: FGV Valor Bruto da Produção: Pesquisa Industrial Anual PIA Produto * Série recalculada ** Dados estimados EMPREGO FORMAL Posição Dezembro de 2017: Vidro ,53% Metálicas ,12% Madeira ,18% Papel ,93% Cartolina e papel cartão ,44% Papelão ondulado ,83% Plástico ,97% Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS 2014 e CAGED 2015 e

7 EMPREGO FORMAL Variações % (Dez/16 Dez/15) (Dez/17 Dez/16) Madeira 3,97 3,25 Papel 3,66 0,55 Cartolina e papel cartão 6,55 0,39 Papelão ondulado 1,70 2,45 Plástico 1,58 1,24 Vidro 4,61 4,47 Metálicas 1,33 0,45 Total de Embalagem 2,28 1,12 Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS 2013 e CAGED 2014 e 2015 EMPREGO FORMAL Em milhares 240 9,0 % ,55 6,73 6,03 198,9 197,1 7,70 226,6 228,3 227,3 224,6 220,3 220,8 3,79 204,6 1,95 0,89 0,71 0,66 215,7 7,0 5,0 218,1 3,0 1,12 1, ,8 187,6 0,92 2,28 1,0 3, ,91 5, ,0 Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS 2014 e CAGED 2015 e

8 EXPORTAÇÃO (milhares de US$) /2015 (variação %) 2017/ ,91 10,67 Metálicas ,67% Papel/papelão ,26% Madeira ,37% Vidro ,90% Plástico ,80% Nota: valores em milhares de dólares. Fonte: SECEX/MDIC EXPORTAÇÃO Variação % METÁLICAS 22,67 VIDRO 11,74 PLÁSTICO 12,80 MADEIRA 31,76 PAPEL/PAPELÃO 6, em relação a Fonte: SECEX/MDIC 7

9 IMPORTAÇÃO (milhares de US$) /2015 (variação %) 2017/ ,80 5,87 Metálicas ,19% Papel/papelão ,37% Madeira ,12% Vidro ,52% Plástico ,80% Nota: valores em milhares de dólares. Fonte: SECEX/MDIC IMPORTAÇÃO Variação % METÁLICAS 5,30 VIDRO 16,49 PLÁSTICO 3,93 MADEIRA 117,18 PAPEL/PAPELÃO 4, em relação a Fonte: SECEX/MDIC

10 PRINCIPAIS INDÚSTRIAS USUÁRIAS Bens de consumo % em relação ao ano anterior Alimentos 0,55 1,07 Bebidas 3,09 0,80 Fumo 21, Vestuário e acessórios 5,80 3,45 Couro e calçados 1,26 1,34 Farmacêuticos 1, Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, perfumaria e higiene pessoal Informática, eletrônicos e óticos Eletrodomésticos BENS DE CONSUMO: DEMANDA PREVISTA TOTAL INTERNA EXTERNA 9

11 BENS DE CONSUMO: EXPECTATIVAS PRODUTO EMPREGO Tendência dos Negócios % em relação ao ano anterior PRINCIPAIS INDÚSTRIAS USUÁRIAS Alimentos Abate e fabricação de produtos de carne 0,08 1,06 Produtos de carne 3,98 14,23 Conservas de frutas, legumes e outros vegetais 0,94 19,42 Óleos e gorduras vegetais e animais 4,85 5,09 Refinados 4,06 3,61 Margarina 5,94 4,60 Laticínios 4,61 0,68 Arroz 0,75 0,63 Trigo e derivados 0,52 5,48 Café 4,28 2,91 Açúcar 6,93 0,87 Pescado 1,26 1,04 10

12 ALIMENTOS: DEMANDA PREVISTA TOTAL INTERNA EXTERNA ALIMENTOS: EXPECTATIVAS PRODUTO EMPREGO TEND_NEGOCIOS 11

13 PRINCIPAIS INDÚSTRIAS USUÁRIAS Bens de consumo % em relação ao ano anterior Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, perfumaria e higiene pessoal 1,26 2,24 Sabões e detergentes sintéticos 0,72 4,25 Produtos de limpeza e polimento 0,45 0,07 Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4,68 0,71 LIMPEZA E PERFUMARIA: DEMANDA PREVISTA TOTAL INTERNA EXTERNA 12

14 LIMPEZA E PERFUMARIA: EXPECTATIVAS PRODUTO EMPREGO Tendência dos Negócios PRINCIPAIS INDÚSTRIAS USUÁRIAS Bens de consumo % em relação ao ano anterior Informática, eletrônicos e óticos 13,94 19,61 Componentes eletrônicos 11,86 33,39 Equipamentos de informática e periféricos 18,99 13,20 Equipamentos de comunicação 8,37 27,94 Aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 15,12 18,82 Aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios 10,24 13,50 13

15 INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS: DEMANDA PREVISTA TOTAL INTERNA EXTERNA INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS: EXPECTATIVAS PRODUTO EMPREGO Tendência dos Negócios 14

16 PRINCIPAIS INDÚSTRIAS USUÁRIAS Bens de consumo % em relação ao ano anterior Eletrodomésticos 7,15 3,37 Fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico 6,11 4,79 Aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente 9,74 0,17 BENS DE CONSUMO DURÁVEIS: DEMANDA PREVISTA TOTAL INTERNA EXTERNA 15

17 BENS DE CONSUMO DURÁVEIS: EXPECTATIVAS PRODUTO EMPREGO Tendência dos Negócios OUTRAS INDÚSTRIAS USUÁRIAS Bens intermediários % em relação ao ano anterior Adubos e fertilizantes 2,38 1,57 Defensivos agrícolas 1,27 1,14 Tintas e vernizes 9,02 1,30 Cimento 14,46 3,72 16

18 BENS INTERMEDIÁRIOS: DEMANDA PREVISTA TOTAL INTERNA EXTERNA BENS INTERMEDIÁRIOS: EXPECTATIVAS PRODUTO EMPREGO Tendência dos Negócios 17

19 Indicador Antecedente de Ciclos Fonte: FGV/TCB Indicador Coincidente de Ciclos Fonte: FGV/TCB 18

20 Probabilidade estimada de Recessão para a Economia Brasileira Fonte: FGV Projeção da Produção de Embalagens para 2018: Modelo Econométrico Variáveis utilizadas: Sazonalidade Tendência Produção da Indústria de Transformação (projeção para 2018: + 3,51%) 19

21 Modelo Econométrico: Projeção dentro e fora da amostra Projeção do Modelo Produção Física de Embalagem PRODUÇÃO FÍSICA DE EMBALAGEM EM 2018 Período Produção Física (%) I.tri 4,60 II.tri 4,61 I.sem 4,61 III.tri 1,76 IV.tri 1,12 II.sem 1,43 Ano 2,96 Elaboração: FGV 20

22 AMEAÇAS AO CENÁRIO BASE É pouco provável que a recuperação seja mais rápida e o crescimento maior que o previsto. Frustração com a reforma da previdência pode gerar ceticismo sobre o ajuste fiscal. Pressões para uso de atalhos que permitam se obter crescimento mais acelerado. Incertezas políticas. Eleições Juros americanos em alta e pressões inflacionárias oriundas de produtos primários. Geopolítica internacional. Ao reproduzir este conteúdo, citar a fonte: Estudo Macroeconômico da Embalagem ABRE/FGV: desempenho da indústria de embalagem em 2017 e perspectivas para