IMPORTAÇÕES, CÂMBIO E INDÚSTRIA: A MARCHA DA DESINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 22/3/2007

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1 IMPORTAÇÕES, CÂMBIO E INDÚSTRIA: A MARCHA DA DESINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 22/3/2007

2 DESINDUSTRIALIZAÇÃO OS DADOS DO PIB DIVULGADOS PELO IBGE COM BASE NA NOVA METODOLOGIA MOSTRAM QUE A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB É BEM MENOR DO QUE SE CALCULAVA Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 1

3 Participação da Indústria no PIB % Indústria Geral (Série Antiga) Indústria Geral (Nova Série) Indústria Transformação (Série Antiga) Indústria Transformação (Nova Série) ,1 35,9 36,0 36,8 37,2 37,9 27,7 26,9 27,1 27,8 30,1 30,3 21,6 21,5 22,0 23,0 23,0 23,0 17,2 17,2 16,8 17,9 19,2 ND Fonte: IBGE - Contas Nacionais. Elaboração: IEDI. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 2

4 A SUBSTITUIÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL POR IMPORTAÇÕES É NOTÓRIA E ALCANÇA TODAS AS CATEGORIAS DE USO DOS BENS INDUSTRIAIS Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 3

5 BENS DE CONSUMO DURÁVEIS 350 Evolução dos Índices Mensais de Quantum das Importações e Produção Industrial Bens de Consumo Duráveis Média de 2002= Importação de Bens de Consumo Duráveis Produção Dessazonalizada Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 4

6 BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS 170 Evolução dos Índices Mensais de Quantum das Importações e Produção Industrial Bens de Consumo Não Duráveis Média de 2002= Importação de Bens de Consumo não Duráveis Produção Dessazonalizada Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 5

7 BENS INTERMEDIÁRIOS 190 Evolução dos Índices Mensais de Quantum das Importações e Produção Industrial Bens Intermediários Média de 2002= Importação de Bens Intermediários Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF. Produção Dessazonalizada Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 6

8 BENS DE CAPITAL 170 Evolução dos Índices Mensais de Quantum das Importações e Produção Industrial Bens de Capital Média de 2002= Importação de Bens de Capital Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF. Produção Dessazonalizada Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 7

9 30 25 COM REFLEXOS PERVERSOS SOBRE O EMPREGO INDUSTRIAL Indústria de Transformação - Importações e Pessoal Ocupado Variação % 27,4 23, , ,5 5 1,5-0,1-0,2 2,8 2, ,0-0,6 1,7 1,2 0, , Importações Pessoal Ocupado Produção Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 8

10 JÁ O QUANTUM DAS EXPORTAÇÕES DECRESCE Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 9

11 A EXCEÇÃO SÃO OS BENS INTERMEDIÁRIOS (PETRÓLEO) Taxas de crescimento do quantum importado e exportado por categoria de uso 2005 e 2006 % Exportação Importação Exportação Importação Bens de Consumo Durável -7,3 73,5 11,6 35,7 Bens de Consumo não Durável -2,8 14,0 8,0 9,5 Bens Intermediários 4,5 15,7 7,1 6,0 Bens de Capital -0,6 24,0 18,5 21,4 Fonte: Ipeadata, Funcex. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 10

12 E CRESCE A DEPENDÊNCIA DAS EXPORTAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS COMMODITIES Brasil - Composição das Exportações - % Petróleo Matérias Primas Produtos Florestais Agricultura Tropical Produtos Animais Cereais, etc Intensivo em Trabalho Intensivo em Capital Maq. - Eletro- Eletrônico Maq. - Veículos Rodoviário Maq. - Outros de Transporte Maquinaria - Demais ,6% 8,6% 6,3% 9,6% 5,9% 12,8% 9,1% 10,9% 5,8% 7,4% 6,2% 8,2% 5,6% ,9% 8,8% 6,3% 9,4% 6,2% 13,0% 8,7% 11,7% 5,1% 7,1% 4,7% 8,1% 6,0% ,2% 8,6% 6,7% 8,7% 6,7% 14,2% 7,9% 12,3% 4,4% 7,8% 2,9% 8,6% 6,0% ,6% 9,0% 6,2% 7,7% 7,3% 13,9% 7,5% 12,3% 3,6% 8,2% 4,9% 8,9% 6,0% ,0% 10,1% 5,4% 8,3% 7,7% 10,7% 7,1% 12,3% 4,7% 9,3% 3,2% 9,1% 6,2% ,7% 11,6% 5,2% 9,5% 7,0% 9,4% 6,8% 11,5% 4,4% 8,6% 2,7% 8,9% 6,7% Química Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 11

13 Brasil - Composição do Saldo Comercial - % Petróleo Matérias Primas Produtos Florestais Agricultura Tropical Produtos Animais Cereais, etc Intensivo em Trabalho Intensivo em Capital Maq. - Eletro- Eletrônico Maq. - Veículos Rodoviário Maq. - Maquinaria Outros de - Demais Transporte ,3 14,2 12,3 18,8 18,6 24,1 12,6 21,9-15,2 15,1 5,7-4,3-16, ,7 16,8 12,9 24,2 18,7 22,6 12,4 20,6-19,8 13,5 4,7-5,9-15,7 Química Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 12

14 25 Contribuição ao Aumento das Exportações 2005/ em % 20 18,4 20,7 16, ,3 7,5 6,5 5,1 4,7 3,8 3,1 2,6 1,3 0-0,3-5 Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 13 Petróleo Matérias Primas Produtos Florestais Agricultura Tropical Produtos Animais Cereais, etc Intensivo em Trabalho Intensivo em Capital Maq. - Eletro- Eletrônico Maq. - Veículos Rodoviários Maq. - Outros de Transporte Maquinaria - Demais Química

15 Contribuição ao Aumento do Saldo Comercial / % 202, , ,9 31,9 22,3 21,8 9, ,1-20,6-27,0-38,3-56, ,3 Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 14 Petróleo Matérias Primas Produtos Florestais Agricultura Tropical Produtos Animais Cereais, etc Intensivo em Trabalho Intensivo em Capital Maq. - Eletro- Eletrônico Maq. - Veículos Rodoviários Maq. - Outros de Transporte Maquinaria - Demais Química

16 A SUBSTITUIÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL LEVA A UMA QUEDA PERSISTENTE DA AGREGAÇÃO DE VALOR NA INDÚSTRIA Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 15

17 48 Relação VTI/VBPI % Fonte: Ipeadata, Funcex e IBGE-PIM-PF. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 16

18 ESSA QUEDA É MAIS ACENTUADA NO SETOR DE MÉDIA-ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA Relação VTI/VBPI Segundo Grau de Intensidade Tecnológica % Setores alta intensidade intensidade tecnológica 46,5 44,9 46,4 47,5 50,4 47,7 48,6 48,1 45,9 média alta intensidade tecnológica 49,7 47,7 46,6 46,9 43,3 42,1 41,4 39,7 37,4 média baixa intensidade tecnológica 48,0 47,2 46,3 46,5 44,8 44,7 45,8 43,5 45,1 baixa intensidade tecnológica 45,6 45,2 44,2 44,2 42,1 42,5 41,4 41,6 40,5 Indústria Geral 47,1 46,0 45,6 46,1 45,3 44,4 44,4 43,4 42,5 Fonte: IBGE: Pesquisa Industrial Anual. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 17

19 51 Relação VTI/VBPI Segundo Grau de Intensidade Tecnológica % alta intensidade intensidade tecnológica média alta intensidade tecnológica média baixa intensidade tecnológica baixa intensidade tecnológica Fonte: IBGE: Pesquisa Industrial Anual. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 18

20 E ESTIMA-SE QUE CRESCE A PARTICIPAÇÃO NO VTI DA INDÚSTRIA DOS SETORES MAIS DINÂMICOS, MAS EM TRAJETÓRIA DE QUEDA NA RELAÇÃO VTI/VBPI Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 19

21 Estimativa de Participação do VTI por Setores Industriais Diferença entre 2004 e 2006 Indústrias de transformação Metalurgia básica Madeira Produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos Produtos químicos Coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção de álcool Couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados Vestuário e acessórios Máquinas e equipamentos Borracha e plástico Produtos têxteis Produtos diversos Mobiliário Minerais não-metálicos Celulose, papel e produtos de papel Fumo Outros equipamentos de transporte Equip. instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equip. para automação industrial, cronômetros e relógios Produtos alimentícios e bebidas Material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações Máquinas, aparelhos e materiais elétricos Edição, impressão e reprodução de gravações Veículos automotores, reboques e carrocerias Máquinas para escritório e equipamentos de informática Indústrias extrativas Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual e PIM-PF * A estrutura de 2006 foi estimada atualizando-se o VTI da PIA 2004 pelos índices de produção física da PIM-PF para o período ,4-0,3-0,3-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,1-0,1-0, ,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 20

22 A TAXA DE CÂMBIO REAL RETORNOU A NÍVEIS ANTERIORES À DESVALORIZAÇÃO DE 1999 Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 21

23 170 Taxas de Câmbio Reais Efetivas em Números-Índices (Base: 2000 = 100) IPA-IT_manufaturados IPA-OG_total INPC_manufaturados INPC_total Fonte: IPEA. Elaboração própria. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil

24 E O SALDO COMERCIAL DA INDÚSTRIA COMEÇOU A DECLINAR Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 23

25 Brasil - Balança Comercial (US$ milhões FOB) Demais produtos Prods. ind. transformação Total Fonte: MDIC/Secex/ Sistema ALICE. Elaboração própria a partir da classificação tecnológica da OCDE e de material sobre correspondências entre classificações de produtos e atividades da ONU. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 24

26 OS SETORES MAIS DINÂMICOS DA INDÚSTRIA SÃO OS DE ALTA E MÉDIA-ALTA INTENSIDADE TECNOLÓGICA Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 25

27 140 Produção da Indústria de Transformação por Intensidade Tecnológica (base: 2002 = 100; acumulado em 12 meses) dez/02 fev/03 abr/03 jun/03 ago/03 out/03 dez/03 fev/04 abr/04 jun/04 ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 Indústria de Transformação Alta Média-Alta Média-Baixa Baixa Fonte: IBGE Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração própria com base na taxonomia da OCDE/ Standatabase. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 26

28 MAS O CRESCIMENTO DESSES SETORES GERA DEFICITS NA BALANÇA COMERCIAL Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 27

29 Produtos da Indústria de Transformação de Alta Tecnologia Produção Física e Balança Comercial , produção: nº-índice - base 2002 = ,0 98,8 110, , balança comercial: US$ fob milhões Produção Física Balança Comercial Fonte: IBGE Pesquisa Industrial Mensal, Secex/ALICE. Elaboração própria com base na taxonomia da OCDE/ Standatabase. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 28

30 produção: nº-índice - base 2002= Produtos da Indústria de Transformação de Média-Alta Tecnologia Produção Física e Balança Comercial 100, ,6 120, ,2 126, Produção Física Balança Comercial Fonte: IBGE Pesquisa Industrial Mensal, Secex/ALICE. Elaboração própria com base na taxonomia da OCDE/ Standatabase balança comercial: US$ fob milhões Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 29

31 ESTA EM CURSO UMA REGRESSÃO RELATIVA DA INDÚSTRIA E UMA FRAGILIZAÇÃO ESTRUTURAL DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA: EXPORTAÇÕES CONCENTRADAS EM COMMODITIES, SUJEITAS AO CICLO DE PREÇOS INTERNACIONAIS IMPORTAÇÕES CONCENTRADAS EM BENS DE MAIOR VALOR AGREGADO QUE CRESCEM A TAXAS SUPERIORES ÀS DA DEMANDA CORRENTE Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 30

32 O DIFERENCIAL ENTRE A TAXA DE JURO REAL DOMÉSTICA E SUAS EQUIVALENTES INTERNACIONAIS INEQUIVOCAMENTE LEVA À APRECIAÇÃO DA MOEDA NACIONAL A VALORIZAÇÃO CAMBIAL É O FATOR- CHAVE PARA A PERDA DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA E PARA A DETERIORAÇÃO ESTRUTURAL DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS EXTERNAS Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 31

33 Petróleo Matérias Primas Produtos Florestais Agricultura Tropical Produtos Animais Petróleo, derivados de petróleo e afins Fertlizantes crus que não os da divisão 56 Minérios metálicos e sucata Carvão, carvão coque e briquete Gás, natural e manufaturado Condutor elétrico Metais não-ferrosos Cortiça e madeira Polpa e aparas de papel Manufaturas de cortiça e madeira (excl. mobília) Papel, cartolina e artigos de pasta de celulose e de papel Vegetais e frutas Açúcar, preparados de açúcar e mel Café, chá, cacau, especiarias e manufaturas Bebidas Borracha crua (sintética e reciclada) Animais vivos Carne e preparados de carne Laticínios Peixes, crustáceos e moluscos Couros, peles e peles plumadas, não tratadas Matérias primas animais e vegetais Gorduras e óleos veg. e na. Proces.; ceras Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 32

34 Cereais, etc Intensivo em Trabalho Intensivo em Capital Cereais e preparados de cereais Alimentos para animais (exc. Cereais não moídos) Produtos e preparados comestíveis diversos Tabaco e manufaturas de tabaco Sementes e frutas oleoginosas Fibras têxteis (exc.lã e outras fibras sedadas) Gorduras e óleos animais Gorduras e óleos veg. estáveis, crus ou refin. Manuf. minerais não-metálicas, N.E.A Mobília e partes de mobília; camas, colchões Bens p/ viagens, sacolas de mão e similares Artigos de vestuário e assessórios de roupas Calçados Artigos manufaturados diversos, N.E.A Pacotes postais não classificados por gênero Couro, manuf. de couros, revestidos e N.E.A Manufaturas de borracha, N.E.A Fios têxteis, urdiduras, art. compostos, N.E.A Ferro e aço Manufaturas de metal, N.E.A Const. pré-fabric.; sanit., encanamento, aquec. Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 33

35 Maquinaria Maq. - Eletro-Eletrônico Maq. - Veículos Rodoviários Maq. - Outros de Transporte Maquinaria - Demais Química Maquinário e equip. para geração de energia Maquinário especializ. p/ indústrias específicas Maquinário para tratamento de metal Maquinário e equip. industrial, N.E.A Maquinário p/ escrit. e de proces. de inform. Telecomunicações, reprod. e registro sonoro Maquinário elét., acessórios, N.E.A Veículos rodoviários (incl. veículos anfíbios) Outros equipamentos de transporte Instrumentos profis., cient. e de controle Aparato, equip. e asses. para fotografia Maquinário p/ escrit. e de proces. de inform. Telecomunicações, reprod. e registro sonoro Maquinário elét., acessórios, N.E.A Veículos rodoviários (incl. veículos anfíbios) Outros equipamentos de transporte Produtos químicos orgânicos Produtos químicos inorgânicos Pigmentos, tinturas e materias colorantes Produtos medicinais e farmacêuticos Óleos essenciais e resinóides, prod. de perfumaria Fertlizantes (que não os do grupo 272) Plásticos em estados primários Plásticos em estados não-primários Materias e produtos químicos, N.E.A Importações, Câmbio e Indústria: A Marcha da Desindustrialização no Brasil 34