ENERGISA S.A. -Companhia Aberta- CNPJ/MF nº / NIRE n.º

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1 ENERGISA S.A. -Companhia Aberta- CNPJ/MF nº / NIRE n.º FATO RELEVANTE Oferta Pública para Aquisição de Controle da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ENERGISA S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ sob o n.º / ( Companhia ), nos termos do artigo 157, 4.º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das S.A. ), e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 358/02 ), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue: O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na data de hoje, 5 de abril de 2018, aprovou, dentre outras matérias: (1) a realização de oferta pública voluntária para aquisição do controle da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, Torre 2, Sitio Tamboré, CEP , com seus atos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE , inscrita no CNPJ sob o n.º / ( Eletropaulo ), tendo por objeto até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo ( Oferta ); (2) o compromisso firme de, caso a Oferta seja bem-sucedida e a Companhia adquira o controle da Eletropaulo, (a) aprovar aumento de capital na Eletropaulo visando a melhoria de sua estrutura de capital, no valor de, pelo menos, R$ ,00 (um bilhão de reais); e (b) exercer seu direito de preferência integralmente e, caso existam sobras de ações não subscritas, subscrever e integralizar até a quantidade total das respectivas sobras, assegurando a consecução do aumento de, pelo menos, R$ ,00 (um bilhão de reais) na Eletropaulo; e (3) a contratação de instituições financeiras para coordenar realização de oferta pública de distribuição primária de certificados de depósito de ações ( Units ), lastreadas em ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela Companhia, por meio de 1

2 um aumento do capital social da Companhia, a ser realizada no Brasil e no exterior ( Follow-on ), nos termos do item 3 a seguir. 1. OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE CONTROLE 1.1. Histórico Nesta data, consoante informações públicas disponíveis 1, o capital social da Eletropaulo, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ ,25 (um bilhão, trezentos e vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), representado por (cento e sessenta e sete milhões, trezentas e quarenta e três mil, oitocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas conforme abaixo: Acionista Ações Ordinárias Total de Ações N.º % N.º % AES Holdings Brasil Ltda , , GWI Asset Management , , BNDES Participações S.A. BNDESPAR , , União Federal , , Ações em tesouraria , , Outros , , Total de Ações , , Premissas da Oferta A Companhia está disposta a adquirir, no âmbito da Oferta, até a totalidade das (cento e sessenta e sete milhões, trezentas e quarenta e três mil, oitocentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Eletropaulo, negociadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ( B3 ) sob código ELPL3, excluídas as ações da Eletropaulo mantidas em tesouraria. O preço a ser oferecido por ação será de R$ 19,38 (dezenove reais e trinta e oito centavos), valor que poderá ser ajustado, de acordo com os termos previstos no Edital, nas hipóteses em que, entre a data de publicação do Edital e a data de realização do leilão das ações objeto da Oferta, a Eletropaulo realize o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio ou as ações passem a ser negociadas ex-dividendos ou ex-juros, conforme o caso, ou em decorrência 1 Informações constantes do formulário de referência da Eletropaulo de 2017, versão 24.0, entregue em 22 de fevereiro de Disponível em: Acesso em 5 de abril de

3 de alteração do capital social da Eletropaulo por grupamentos ou desdobramentos de ações ( Preço por Ação ). A aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Eletropaulo implicará o desembolso máximo de R$ ,06 (três bilhões, duzentos e quarenta e três milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta reais e seis centavos) pela Companhia, não considerado neste montante as taxas, emolumentos, comissões aplicáveis e hipótese de aquisição superveniente, prevista no artigo 32-A da Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ( ICVM 361/02 ). Para a aquisição das ações no âmbito da Oferta a Companhia contratou linha de crédito junto ao Banco Citibank S.A.. Os recursos dessa linha de crédito deverão ser quitados em até 1 (um) ano com contado desta data os recursos obtidos pela Companhia por meio do Follow-on, sendo que a efetiva consecução de alternativas de financiamento para essa aquisição não são condicionantes para a realização da Oferta. A Oferta está condicionada à adesão por acionistas da Eletropaulo que sejam titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Companhia o controle majoritário da Eletropaulo, ou seja, de, no mínimo, (oitenta e três milhões, seiscentas e setenta e um mil, novecentas e quarenta e quatro) ações, correspondentes à maioria absoluta das ações de emissão da Eletropaulo, nos termos do artigo 257, 2º e artigo 258, inciso III da Lei das S.A., bem como no artigo 32, inciso III, da ICVM 361/02 ( Quantidade Mínima de Ações ). Desse modo, caso não seja verificada a aceitação da Oferta por acionistas titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Companhia desistirá da Oferta e não adquirirá qualquer ação objeto da Oferta. Adicionalmente, o edital prevê hipóteses usuais neste tipo de operação nas quais, uma vez verificadas, a Companhia poderá modificar ou revogar a Oferta. Dentre tais hipóteses, destacamse: (i) (ii) alteração nos negócios, condições, receitas, operações ou ativos da Eletropaulo e/ou suas controladas diretas e indiretas que represente ou possa vir a representar um aumento da relação Dívida Líquida / EBITDA Ajustado, das 2,90 vezes apresentadas nas demonstrações financeiras da Eletropaulo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, para qualquer nível acima de 3,50 vezes (exclusive), observadas as definições de Dívida Líquida e LAJIDA (EBITDA) ajustado conforme definições dos covenants financeiros reportados pela Eletropaulo; alteração nos direitos e obrigações atribuíveis às ações ou na estrutura de capital da Eletropaulo decorrente de (a) qualquer pessoa, universalidade, ou grupo de pessoas 3

4 agindo sob interesse comum ou vinculado por acordo de voto passar a ser titular da Quantidade Mínima das Ações; ou (b) emissão de novas ações ou de quaisquer títulos e direitos conversíveis em ações que implique diluição da base acionária em percentual igual ou superior 5% (cinco por cento) das ações, mesmo que seja conferido aos acionistas direito de preferência na subscrição das novas ações; (iii) (iv) caso não seja obtida, até as 18 horas (horário de Brasília) do dia útil imediatamente anterior à data do leilão da Oferta, renúncia (waiver) ao direito de os respectivos credores declararem, de forma automática ou não, as seguintes dívidas contraídas pela Eletropaulo antecipadamente vencidas por força da aquisição do controle da Eletropaulo pela Companhia: (a) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 15ª emissão da Eletropaulo; (b) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, da 18ª emissão da Eletropaulo; (c) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da 19ª emissão da Eletropaulo; e (d) notas promissórias comerciais, em 12 séries, da 3ª emissão da Eletropaulo; e caso não seja obtida, até as 18 horas (horário de Brasília) do dia útil imediatamente anterior à data do leilão da Oferta, renúncia (waiver) ao direito de os respectivos credores declararem dívidas decorrentes ou consubstanciadas em valores mobiliários emitidos pela Eletropaulo e/ou suas controladas e, cumulativamente, (i) que prevejam o vencimento antecipado, automático ou não, em caso de modificação ou aquisição do controle da Eletropaulo; e (ii) cujo saldo devedor individualizado em 31 de março de 2018, seja superior a R$ ,00 (vinte e cinco milhões de reais). A Companhia se reserva o direito de, nos termos previstos no instrumento da Oferta a ser publicado na forma de edital, renunciar a uma ou a mais hipóteses de revogação e/ou modificação da Oferta. A Companhia contratou CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.111, 14º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o n.º / , como instituição intermediária da Oferta, nos termos do artigo 4º, inciso IV, da ICVM 361/02 ( Instituição Intermediária ). A Companhia contratou também o CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASSESSORIA LTDA. como assessor financeiro exclusivo da Companhia na operação. Nos termos do artigo 32-A, da ICVM 361/2002, caso venha a adquirir um número de ações igual ou superior à Quantidade Mínima de Ações, a Companhia adquirirá ações objeto da Oferta remanescentes, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data do leilão da Oferta e pelo Preço por Ação atualizado pela variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco 4

5 Central do Brasil, publicada pelo Banco Central do Brasil ( Taxa SELIC ), desde a data de liquidação do leilão até a data do efetivo pagamento ( Aquisições Supervenientes e Direito de Venda Superveniente ). Adicionalmente, a Companhia entende que, caso a Oferta seja bem-sucedida, e a Companhia passe a ser titular do controle da Eletropaulo, não será obrigada a lançar a oferta pública para aquisição de ações por atingimento de participação relevante, conforme previsto no art. 44 do estatuto social da Eletropaulo ( OPA 30% ). Na visão da Companhia, a OPA 30% não será aplicável pelos seguintes motivos: (a) a Companhia não adquiriu ações da Eletropaulo nos últimos 12 (doze) meses de forma que o preço da OPA 30% seria o mesmo Preço por Ação no âmbito da Oferta; (b) a Oferta é dirigida indistintamente a todos os acionistas da Eletropaulo; (c) a Companhia está disposta a adquirir até a totalidade das Ações Objeto da Oferta, de modo que não haverá rateio entre aqueles que aceitarem a Oferta. Caso a Oferta seja bem-sucedida e uma vez concluído o aumento de capital da Eletropaulo, a Companhia, com base na situação e composição da estrutura de capital da Eletropaulo, bem como nas condições de mercado à época, avaliará a permanência ou saída da Eletropaulo do Novo Mercado. Na hipótese de a Ofertante decidir pela saída da Eletropaulo do Novo Mercado, será lançada oferta pública de aquisição de ações, observado o Regulamento do Novo Mercado, que prevê, dentre outros, a necessidade de laudo de avaliação para determinar o preço justo da oferta ( Saída Novo Mercado ). A decisão da Companhia sobre a permanência da Eletropaulo no Novo Mercado, uma vez bem-sucedida a Oferta e concluído o aumento de capital, levará em conta, entre outros fatores, o percentual mínimo de ações em circulação previsto no Regulamento do Novo Mercado e a possibilidade de utilização do prazo de 18 (dezoito) meses para recomposição de tal percentual, caso aplicável, conforme Regulamento do Novo Mercado. Da mesma forma, uma vez bem-sucedida a Oferta e após o aumento de capital da Eletropaulo, a Companhia analisará, juntamente com a possibilidade de Saída do Novo Mercado, mas não necessariamente de forma vinculada, a possibilidade ou, conforme o caso, a necessidade de realização de oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta, nos termos da Lei das S.A. e da ICVM 361/2002. Ou seja, a Companhia poderá, conforme entender adequado e oportuno, propor a saída do Novo Mercado, mas optar pela manutenção da Eletropaulo com registro de companhia aberta na CVM. Além disso, a Oferta será realizada nos termos do instrumento da Oferta, a ser publicado em 6 de abril de 2018, na forma de edital ( Edital ) e de acordo com as regras estabelecidas na Lei das S.A., no estatuto social da Companhia e na ICVM 361/02. 5

6 1.3. Finalidade da Oferta O sucesso da oferta permitirá à Companhia ampliar sua atuação no setor de distribuição de energia elétrica no Brasil, unindo a excelência operacional do Grupo Energisa ao potencial de geração de valor da Eletropaulo. A Eletropaulo é a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil em volume de energia vendida e está presente em 24 (vinte e quatro) municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do país. A área de concessão, de km² (quatro mil, quinhentos e vinte e seis quilômetros quadrados), concentra o maior PIB nacional e a mais alta densidade demográfica do país, com (mil, quinhentas e oitenta e uma) unidades consumidoras por km², o que corresponde a 33,3% (trinta e três inteiros e três décimos por cento) do total de energia elétrica consumida no Estado de São Paulo e 9,3% nove inteiros e três décimos por cento) do total do Brasil. 2 A Eletropaulo atende aproximadamente 7,2 milhões de unidades consumidoras e atualmente conta com (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco) colaboradores próprios. A distribuidora dispõe de uma infraestrutura formada por 156 (cento e cinquenta e seis) subestações sendo 144 (cento e quarenta e quatro) estações transformadoras de distribuição, 8 (oito) estações do sistema de distribuição e 4 (quatro) estações transformadoras subterrâneas de distribuição e uma malha de distribuição e subtransmissão, cabos aéreos e subterrâneos, de mais de 43 (quarenta e três) mil quilômetros, dos quais km (mil, oitocentos e setenta e seis quilômetros) são linhas de subtransmissão, km (dois mil trezentos s e seis quilômetros) são redes de distribuição subterrâneas e km (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta quilômetros) referem-se a redes de distribuição aérea. A Eletropaulo também possui mais de 210 (duzentos e dez) mil transformadores de distribuição aéreos e subterrâneos Aprovações A Companhia submeterá a aquisição do controle da Eletropaulo à aprovação concorrencial pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), nos termos da legislação em vigor. Por se tratar de operação realizada por meio de oferta pública de ações, a consumação da aquisição das ações no âmbito da Oferta independe da aprovação prévia do CADE. Ademais, consoante a legislação em vigor, se a Oferta for bem-sucedida e a Companhia adquirir o controle da Eletropaulo, caberá à Eletropaulo submeter à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o pedido de autorização para alteração do seu controle. Desse modo, tanto a aprovação concorrencial quanto a autorização regulatória não impedem a Companhia de lançar a Oferta e adquirir as ações no âmbito da Oferta. 2 Conforme Demonstrações Contábeis Anuais Completas de 2017 da Eletropaulo. 6

7 Por fim, importa ressaltar que a Companhia ainda está, junto a seus assessores, avaliando se a aquisição do controle da Eletropaulo está sujeita à ratificação pela assembleia geral prevista no art. 256 da Lei das S.A. Caso conclua pela necessidade de realização de assembleia geral, a Companhia informa que seus acionistas controladores se comprometeram a votar favoravelmente à ratificação da aquisição de controle da Eletropaulo na referida assembleia geral. Ademais, se a ratificação da operação de aquisição do controle da Eletropaulo conferir direito de recesso aos acionistas dissidentes, nos termos do 2.º, do art. 256, da Lei das S.A., os acionistas que dissentirem da deliberação poderão exercer o direito de retirada em relação às ações de que, comprovadamente, eram titulares nesta data, respeitadas as negociações realizadas até esta data, inclusive, conforme previsto no art. 137, 1.º, da Lei das S.A. Eventual valor de reembolso, por ação, a ser pago aos acionistas dissidentes corresponderá, ao valor de patrimônio líquido da Companhia, conforme constante nas demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, dividido pelo total de ações da Companhia, excluídas eventuais ações em tesouraria Cronograma Estimado e Documentos da Oferta Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos: Data Estimada Evento Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta 05/04/2018 Divulgação do fato relevante comunicando sobre a realização da Oferta Divulgação do Edital da Oferta 06/04/2018 Publicação do Edital da Oferta no jornal Valor Econômico. 07/05/2018 Realização do Leilão na B3. 10/05/2018 Liquidação dos negócios realizados no leilão. 07/06/2018 Fim do período para exercício do Direito de Venda Superveniente. A ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, e que aprovou a realização da Oferta, e a íntegra do Edital da Oferta, em Anexo a este Fato Relevante, estarão disponíveis para consulta na sede e no site da Companhia (ri.energisa.com.br), bem como na página eletrônica da CVM. 7

8 2. AUMENTO DE CAPITAL NA ELETROPAULO O Conselho de Administração da Companhia aprovou a assunção, pela Companhia, da obrigação de, condicionado ao sucesso da Oferta, em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data do leilão da Oferta, aprovar um aumento do capital social da Eletropaulo visando a melhoria de sua estrutura de capital, no valor de, pelo menos, R$ ,00 (um bilhão de reais) ( Aumento de Capital ). Também foi aprovado pelo Conselho de Administração o compromisso firme de a Companhia, uma vez adquirindo o controle da Eletropaulo, exercer integralmente seu direito de preferência no Aumento de Capital e, caso existam sobras de ações disponíveis, subscrever e integralizar até a quantidade total das respectivas sobras, assegurando a consecução do aumento de capital de, pelo menos, R$ ,00 (um bilhão de reais). 3. FOLLOW-ON A Companhia poderá realizar oferta pública de distribuição primária das Units, lastreadas em ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela Companhia, por meio de um aumento do capital social da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( ICVM 476/09 ). Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Units (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra144A do Securities Act, em operações isentas de registro nos Estados Unidos da América, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e (ii) nos demais países, para investidores que sejam considerados não residentes nos Estados Unidos da América e constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. persons), com base na Regulation S, editada pela SEC no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor. Os recursos obtidos por meio do Follow on serão utilizados pela Companhia para pagamento dos valores por ela devidos em virtude da linha de crédito por ela contratada, cujos valores terão sido utilizados para aquisição das ações no âmbito da Oferta. Ainda, posteriormente à aquisição de controle da Eletropaulo, a Companhia deverá utilizar recursos captados no Followon no Aumento de Capital da Eletropaulo, com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital, e reduzir seu endividamento. O cronograma e demais termos e condições do Follow-on serão oportunamente apreciados e aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia e informados pela Companhia ao mercado e aos investidores em geral, nos termos da regulamentação aplicável. 8

9 A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados a respeito dos desenvolvimentos relacionados ao descrito neste fato relevante. Cataguases, 5 de abril de Maurício Perez Botelho Diretor de Relações com Investidores 9

10 ANEXO Esta Oferta é dirigida exclusivamente aos acionistas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. aptos a participar do leilão na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão. Titulares de ações ordinárias de emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. que residam fora do Brasil poderão participar da oferta objeto deste edital, desde que tais acionistas cumpram com todas as leis e regulamentos a que possam estar sujeitos. A oferta não é destinada a pessoas que residam em qualquer jurisdição na qual realizar ou participar da oferta seria proibido por lei. Esta oferta não foi e não será registrada nos termos do US Securities Act of 1933, conforme alterado. EDITAL DE OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Companhia Aberta Código CVM n.º14176 CNPJ n.º / NIRE Código ISIN BRELPLACNOR9 Código de Negociação ELPL3 POR ORDEM E CONTA DE ENERGISA S.A. CNPJ n.º / INTERMEDIADA POR CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ n. º /

11 CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.111, 14º andar (parte), inscrita no CNPJ sob o n.º / ( Instituição Intermediária ), vem pelo presente Edital de Oferta Pública de Aquisição ( Edital ), por ordem e conta da ENERGISA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, n.º 80 (parte), Centro, CEP , com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / ( Energisa ou Ofertante ), submeter oferta pública voluntária para aquisição de controle da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº939, Torre 2, Sitio Tamboré, CEP , com seus atos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE , inscrita no CNPJ sob o n.º / ( Companhia ou Eletropaulo ), tendo por objeto até a totalidade das ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da Companhia e negociadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão ( B3 ), excluídas as ações mantidas em tesouraria ( Ações Objeto da Oferta ), nos termos deste Edital e, ainda, de acordo com as regras estabelecidas na Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das S.A. ), no estatuto social da Companhia, no Regulamento do Novo Mercado em vigor ( Regulamento do Novo Mercado ), na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ( ICVM 361/2002 ), com a finalidade e de acordo com as condições a seguir dispostas ( Oferta ). 1 DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 1.1 Informações do Edital. O presente Edital foi elaborado em conformidade com informações prestadas pela Ofertante com o intuito de atender às disposições previstas na Lei das S.A. e na ICVM 361/2002 e para a realização da presente Oferta, dotando os acionistas da Companhia ( Acionistas ) dos elementos necessários à tomada de uma decisão informada e independente quanto à aceitação da Oferta. 1.2 Histórico. Em 05 de abril de 2018, a Ofertante divulgou fato relevante informando que enviou notificação para a Companhia comunicando a respeito da intenção da realização de oferta pública para aquisição de controle da Eletropaulo, sujeita aos termos e condições previstos em tal notificação. 1.3 Registro de companhia aberta. O registro da Companhia como emissora de valores mobiliários foi concedido pela CVM em 19 de agosto de 1993, tendo sido classificada como categoria A em 1º de janeiro de 2010, sob o n.º A Oferta não implicará o cancelamento de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários categoria A, nem a sua conversão para categoria B, nem a saída do Novo 2

12 Mercado da B Fundamento legal e regulamentar. A realização da Oferta observará o disposto no artigo 257 da Lei das S.A., nos artigos 2º, V, 4º a 8º-A, 10 a 15-B e 32 e seguintes da ICVM 361/ Participação da Ofertante. Na data da publicação deste Edital, a Ofertante e seus acionistas controladores não possuem relação com a Companhia. Para maiores informações sobre a Ofertante, vide item 8 deste Edital. 2 DA OFERTA 2.1 Oferta. A Ofertante, por meio da Instituição Intermediária, voluntariamente, nos termos do artigo 32, combinado com os artigos 4º a 8º-A e 10 a 15-B da ICVM 361/2002, oferece-se para comprar e adquirir até a totalidade das Ações Objeto da Oferta, observados os termos e condições do presente Edital e do Regulamento do Novo Mercado. 2.2 Ausência de registro da Oferta. A Oferta objeto deste Edital não está sujeita a registro perante a CVM, nos termos do artigo 257 e seguintes da Lei das S.A. e do artigo 2º, 1º da ICVM 361/2002. A Oferta observará, no que for aplicável, o procedimento geral estabelecido nos artigos 2º, V, 4º a 8º-A, 10 a 15-B e 32 e seguintes da ICVM 361/ Aprovações societárias. A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Energisa, em reunião realizada em 05 de abril de Ações Objeto da Oferta. A Ofertante dispõe-se a adquirir até a totalidade das Ações Objeto da Oferta de titularidade dos Acionistas Modificação no número de Ações. Caso o número de ações de emissão da Companhia venha a ser alterado, seja por emissão de novas ações, desdobramento, cancelamento de ações, resgate, ou grupamento, após a data deste Edital, a quantidade de Ações Objeto da Oferta será considerada ajustada pelo novo número de ações da Eletropaulo, exceto pelo disposto no item 2.7(ii)(k) abaixo Ações excluídas das Ações Objeto da Oferta. Não serão adquiridas no âmbito da Oferta as ações mantidas em tesouraria da Companhia na Data de Liquidação do Leilão (conforme abaixo definido). Caso as ações atualmente mantidas em tesouraria venham a ser alienadas pela Companhia, o número de Ações Objeto da Oferta será considerado ajustado para contemplar também o número dessas ações alienadas (exceto se a alienação for realizada para a Ofertante ou pessoas vinculadas da Ofertante, observadas as normas aplicáveis). 2.5 Forma. Esta Oferta será efetivada por meio de leilão realizado na B3 ( Leilão ). 3

13 2.6 Condição de aquisição de quantidade mínima de ações. A presente Oferta está condicionada à adesão por Acionistas da Companhia que representem uma quantidade mínima de ações de emissão da Companhia que assegurem à Ofertante o controle majoritário da Companhia, ou seja, de, no mínimo, (oitenta e três milhões, seiscentas e setenta e um mil, novecentas e quarenta e quatro) ações de emissão da Companhia, correspondentes, nesta data, à maioria absoluta das ações, nos termos do artigo 257, 2º e artigo 258, inciso III da Lei das S.A., bem como no artigo 32, inciso III, da ICVM 361/2002 ( Quantidade Mínima de Ações ) Consequência do não atingimento da Quantidade Mínima de Ações. Caso não seja verificada a aceitação da Oferta por Acionistas titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Ofertante desistirá da Oferta e não adquirirá qualquer Ação Objeto da Oferta, nos termos do item 2.13 abaixo Ajuste na Quantidade Mínima de Ações. Salvo o disposto no item 2.7(ii)(k) abaixo, hipótese na qual a Ofertante poderá modificar ou revogar a Oferta, caso o número de ações de emissão da Companhia venha a ser alterado, seja por emissão de novas ações (ou de quaisquer valores mobiliários, títulos e direitos conversíveis em ações), desdobramento, cancelamento de ações, resgate, ou grupamento, após a data deste Edital, a Quantidade Mínima de Ações será ajustada para sempre corresponder a 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação de emissão da Eletropaulo No caso de ajuste da Quantidade Mínima de Ações, a Ofertante enviará carta acerca do referido ajuste ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 e ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia (que, por sua vez, divulgará fato relevante comunicando tal fato ao mercado), informando a Quantidade Mínima de Ações até o Dia Útil imediatamente anterior à Data do Leilão. 2.7 Hipóteses de Revogação ou Modificação da Oferta. Após a publicação do Edital, a Oferta será imutável e irrevogável, exceto nas seguintes hipóteses, nas quais, nos termos do inciso IX do artigo 4.º e do artigo 5.º da ICVM 361/2002, a modificação ou revogação da Oferta será admitida: (i) (ii) quando se tratar de modificação por melhoria da Oferta, ou por renúncia, pela Ofertante, de condição estabelecida para a efetivação da Oferta; ou se houver a ocorrência, até às 18h (horário de Brasília) do Dia Útil imediatamente anterior à Data do Leilão ( Data-Limite ), de qualquer dos eventos listados a seguir, e desde que a Ofertante não renuncie à condição, nos termos do item abaixo ( Condições para Revogação e/ou Modificação ): (a) suspensão geral ou limitação de negociação de valores mobiliários da Companhia na B3; 4

14 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) declaração de moratória bancária ou qualquer suspensão de pagamentos em relação aos bancos, em geral, no Brasil; início de guerra ou hostilidades armadas no Brasil ou no exterior, que impacte de forma relevante a negociação de títulos mobiliários no Brasil; ocorrência de alteração nas normas aplicáveis ao mercado de capitais ou ao mercado de valores mobiliários do Brasil que impeça a realização da Oferta; criação de novos tributos ou o aumento de alíquota em 5% (cinco por cento) ou mais dos tributos, em ambos os casos, incidentes sobre a Oferta; a revogação de qualquer autorização governamental necessária para a implementação da Oferta ou a expedição de qualquer ato de autoridade que impeça a Ofertante de realizar a Oferta ou imponha obrigação de comprar ou vender ações de emissão da Companhia; expedição, por qualquer autoridade governamental federal, estadual ou local do Brasil (incluindo, mas não se limitando, aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), de qualquer decreto, ordem, julgamento ou ato que determine o término ou a alteração nos termos e condições de quaisquer licenças, autorizações ou concessões concedidas, necessárias à condução dos negócios da Companhia ou quaisquer de suas controladas diretas e indiretas; expedição, por qualquer autoridade governamental federal, estadual ou local do Brasil (incluindo, mas não se limitando, aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), de qualquer decreto, ordem, julgamento ou ato que determine a suspensão, restrição ou limitação da realização de operações no mercado de câmbio, ou o ingresso ou saída de divisas do País; alteração em legislação ou regulamentação aplicável às instituições financeiras, aos fundos de investimentos regulamentados pela CVM, à Companhia ou seus respectivos mercados de atuação que impeça a realização da Oferta; alteração nos negócios, condições, receitas, operações ou ativos da Companhia e/ou suas controladas diretas e indiretas que represente ou possa vir a representar um aumento da relação Dívida Líquida / EBITDA Ajustado, das 2,90 vezes apresentadas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, para qualquer nível acima de 3,50 vezes (exclusive), observadas as definições de Dívida Líquida e LAJIDA (EBITDA) ajustado conforme definição 5

15 dos covenants financeiros reportados pela Companhia; (k) (l) (m) (n) alteração nos direitos e obrigações atribuíveis às ações ou na estrutura de capital da Companhia decorrente de (a) qualquer pessoa, universalidade, ou grupo de pessoas agindo sob interesse comum ou vinculado por acordo de voto passar a ser titular da Quantidade Mínima das Ações; ou (b) emissão de novas ações ou de quaisquer valores mobiliários, títulos e direitos conversíveis em ações que implique diluição da base acionária em percentual igual ou superior 5% (cinco por cento) das ações, mesmo que seja conferido aos acionistas direito de preferência na subscrição das novas ações; qualquer início de investigação, apresentação de denúncia ou condenação contra ou da Companhia, suas controladas e coligadas, ou seus respectivos dirigentes e administradores por qualquer destes ter violado dispositivo legal ou regulatório, nacional ou dos países em que atua, conforme aplicável, relativo à prática de corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, a Lei nº , de 30 de novembro de 2011, conforme alterada, a Lei nº , de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, o Decreto nº 8.420/15, o U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e o UK Bribery Act de 2010, conforme aplicáveis e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada; ou não obtenção da renúncia (waiver) ao direito de os respectivos credores declararem, de forma automática ou não, as seguintes dívidas contraídas pela Eletropaulo antecipadamente vencidas por força da aquisição do controle da Eletropaulo pela Ofertante: (a) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 15ª emissão da Eletropaulo; (b) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, da 18ª emissão da Eletropaulo; (c) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, da 19ª emissão da Eletropaulo; e (d) notas promissórias comerciais, em 12 séries, da 3ª emissão da Eletropaulo; e não obtenção da renúncia (waiver) ao direito de os respectivos credores declararem vencidas dívidas decorrentes de ou consubstanciadas em valores mobiliários emitidos pela Eletropaulo e/ou suas controladas e, cumulativamente, (i) que prevejam o vencimento antecipado, automático ou não, em caso de modificação ou aquisição do controle da Eletropaulo; e (ii) cujo saldo devedor individualizado em 31 de março de 2018, era superior a R$ ,00 (vinte e cinco milhões de reais) Dia útil. Para fins deste Edital, considera-se Dia Útil o dia em que houver sessão de negociação no Segmento BOVESPA da B3. 6

16 2.7.2 Renúncia à Condição. A Ofertante terá o direito de, caso seja verificada a ocorrência de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação a qualquer momento entre a data de publicação deste Edital e a Data-Limite, renunciar à Condição para Revogação e/ou Modificação verificada, prosseguindo com a Oferta sem nenhuma alteração dos demais termos originalmente previstos, observado que, consoante o disposto no artigo 5º da ICVM 361/2002, a renúncia da respectiva Condição para Revogação e/ou Modificação será considerada uma modificação da Oferta e exigirá publicação de aditamento ao Edital, com destaque para as modificações efetuadas e a indicação da nova data para realização do Leilão, conforme aplicável Verificação de qualquer das Condições Revogação e/ou Modificação. Caso, a qualquer momento entre a data de publicação deste Edital e a Data-Limite, verifique-se a ocorrência de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação, a Ofertante deverá enviar, na mesma data que tomar ciência do implemento da Condição Revogação e/ou Modificação, notificação ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 e ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia (que, por sua vez, divulgará fato relevante comunicando tal fato ao mercado), comunicando: (i) e (ii) a verificação de qualquer das Condições para Revogação e/ou Modificação; a decisão da Ofertante de: (a) renunciar à Condição Revogação e/ou Modificação, prosseguindo com a Oferta sem nenhuma alteração dos demais termos originalmente previstos; ou (b) não renunciar à Condição Revogação e/ou Modificação, revogando a Oferta, que perderá, assim, sua eficácia. 2.8 Aditamento ao Edital. Eventual modificação da Oferta ensejará publicação de aditamento a este Edital, com destaque para as modificações efetuadas e com a indicação da nova data para realização do Leilão, a qual deverá observar os seguintes prazos: (i) (ii) prazo mínimo contado da publicação do aditamento de (a) 10 (dez) dias, nos casos de aumento do Preço por Ação (conforme abaixo definido) ou renúncia às Condições para Revogação e/ou Modificação para efetivação da Oferta, ou (b) 20 (vinte) dias, nos demais casos; e prazo máximo de (a) 30 (trinta) dias contados da publicação do aditamento; ou (b) 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação deste Edital, o que for maior. 7

17 2.8.1 Ressalvadas as hipóteses de oferta concorrente ou interferências, a Ofertante poderá aumentar o Preço por Ação uma única vez, desde que em porcentagem igual ou superior a 5% (cinco por cento) e em até 10 (dez) dias antes da Data do Leilão, nos termos do 1º do artigo 261 da Lei das S.A. 2.9 Manifestação de opinião do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 21 do Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração da Companhia deverá preparar e disponibilizar, em até 15 (quinze) dias contados da publicação deste Edital, manifestação de opinião fundamentada acerca da Oferta. Eventual omissão ou intempestividade do Conselho de Administração da Companhia se manifestar nos termos do Regulamento do Novo Mercado não afeta a eficácia da Oferta e nem a aptidão dos Acionistas de aceitarem a Oferta nos termos aqui previstos Consequência da aceitação da Oferta. Ao aceitarem esta Oferta, os Acionistas da Companhia concordam em dispor da propriedade de suas Ações Objeto da Oferta, incluindo todos os direitos inerentes às referidas Ações Objeto da Oferta, de acordo com os termos e condições previstos neste Edital Proventos. Se a Companhia declarar proventos até a Data do Leilão (conforme abaixo definida) e as ações passarem a ser negociadas ex-proventos até a Data do Leilão (conforme abaixo definida), as ações serão adquiridas ex-proventos. Desse modo, em caso de declaração de dividendos e/ou juros sobre capital próprio os respectivos pagamentos serão efetuados, na forma do artigo 205 da Lei das S.A. para o titular das ações em cada data informada no ato de declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio e o Preço por Ação (conforme abaixo definido) será ajustado nos termos do item abaixo Ausência de restrições ao exercício do direito de propriedade sobre as Ações Objeto da Oferta. Ao aceitarem alienar as Ações Objeto da Oferta nos termos desta Oferta, seus titulares declaram que tais Ações Objeto da Oferta se encontram livres e desembaraçadas de qualquer direito real de garantia, ônus, encargo, usufruto, gravames ou qualquer outra forma de restrição à livre circulação ou transferência que possa impedir o exercício pleno e imediato, pela Ofertante, dos direitos patrimoniais, políticos ou de qualquer outra natureza decorrentes da titularidade das ações, o pleno atendimento ao disposto na Instrução CVM n.º 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, e às regras para negociação de ações constantes do Regulamento de Operações do Segmento BOVESPA da B3 e do Regulamento da Central Depositária da B Autorização para o agente de custódia. Ficará a exclusivo cargo do Acionista tomar as medidas cabíveis para garantir que seu agente de custódia promova a transferência das Ações Objeto da Oferta para a liquidação da Oferta na data estabelecida. A não entrega dos ativos para a B3, durante o processo de liquidação, implicará a não liquidação da parcela 8

18 vendida por esse Acionista. Caso ocorra falha no processo de liquidação por falta de autorização ao agente de custódia para a transferência das Ações Objeto da Oferta para a liquidação tempestiva da operação, quaisquer custos ou ônus decorrentes dessa falha ficarão sob integral responsabilidade do Acionista Limite mínimo para aquisição de Ações Objeto da Oferta. Tendo em vista que a presente Oferta tem por objetivo a aquisição do controle da Eletropaulo, caso não seja verificada a aceitação da Oferta por Acionistas titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Ofertante desistirá da Oferta e não adquirirá qualquer Ação Objeto da Oferta Aquisições Supervenientes. Nos termos do artigo 32-A, da ICVM 361/2002, caso venha a adquirir um número de ações igual ou superior à Quantidade Mínima de Ações a Ofertante, neste ato, obriga-se, a adquirir Ações Objeto da Oferta remanescentes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da Data do Leilão, ou seja, de 7 de maio de 2018 a 6 de junho de 2018, pelo Preço por Ação previsto no item 3.1 abaixo e, se for o caso, ajustado conforme item abaixo, bem como atualizado pela variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, publicada pelo Banco Central do Brasil ( Taxa SELIC ), desde a Data de Liquidação do Leilão até a data do efetivo pagamento, a ser pago em moeda corrente nacional ( Aquisições Supervenientes e Direito de Venda Superveniente ). Na hipótese de a aplicação da Taxa SELIC no Preço por Ação resultar em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, serão desprezadas as casas decimais a partir da terceira (inclusive), sem qualquer arredondamento. Se a Companhia declarar proventos entre a Data do Leilão (conforme abaixo definida) e 6 de junho de 2018, inclusive, as ações objeto de Aquisições Supervenientes passarem a ser negociadas exproventos até tal data, tais ações serão adquiridas ex-proventos. Desse modo, em caso de declaração de dividendos e/ou juros sobre capital próprio nesse período os respectivos pagamentos serão efetuados, na forma do artigo 205 da Lei das S.A. para o titular das ações em cada data informada no ato de declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio e o Preço por Ação a ser pago (conforme abaixo definido) será ajustado nos termos do item abaixo Exercício do Direito de Venda Superveniente. Qualquer Acionista que deseje exercer o Direito de Venda Superveniente previsto no item 2.14 acima, poderá, dentro do prazo acima, (a) entregar um pedido à instituição financeira prestadora do serviço de escrituração de ações da Companhia ( Escriturador ); ou (b) vender diretamente no sistema eletrônico de negociação da B Data de pagamento das Aquisições Supervenientes. O pagamento do preço por Aquisição Superveniente deverá ocorrer, no máximo: (a) em até 15 (quinze) dias da solicitação do titular de Ações Objeto da Oferta realizada diretamente ao Ofertante por meio do Escriturador; ou (b) em 3 (três) dias se a venda for realizada diretamente no sistema eletrônico de negociação do segmento BOVESPA da B3, por meio de leilão programado. 9

19 2.15 Vigência. A presente Oferta permanecerá vigente pelo período de 31 (trinta e um) dias contados da data da publicação deste Edital, ou seja, sua fluência inicia-se em 6 de abril de 2018 e encerra-se em 7 de maio de 2018, data em que será realizado o Leilão ( Data do Leilão ). O período da Oferta não será estendido nem haverá período subsequente de Oferta, ressalvado o disposto no item 2.14 deste Edital ou em caso de aditamento nos termos do item 2.8 deste Edital. 3 DO PREÇO 3.1 Preço por Ação. A Ofertante pagará o valor de R$ 19,38 (dezenove reais e trinta e oito centavos) ( Preço por Ação ) para cada Ação Objeto da Oferta Quantidade de ações considerada para o cálculo do Preço por Ação. A Ofertante esclarece que, para fins de determinação do Preço por Ação, considerou (cento e sessenta e sete milhões, trezentas e quarenta e três mil, oitocentas e oitenta e sete) como sendo o número total de ações de emissão da Companhia Ajustes por dividendos e juros sobre capital próprio. Quaisquer dividendos ou juros sob capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia entre a data de publicação deste Edital e a Data do Leilão (e, conforme o caso, até a data do término do prazo para as Aquisições Supervenientes) serão deduzidos do Preço por Ação se as Ações Objeto da Oferta passarem a ser negociadas ex- dividendos ou exjuros sobre o capital próprio no referido período, conforme item 2.10 acima Ajustes por bonificações, grupamentos ou desdobramentos. Na hipótese de o capital social da Companhia ser alterado entre a data de publicação deste Edital e a Data do Leilão, conforme aplicável, em virtude de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de Ações, o Preço por Ação será ajustado de acordo com o número resultante de ações após a alteração no capital social e será amplamente divulgado por meio de fato relevante Ajustes de preço. No caso de ajuste do Preço por Ação nas hipóteses previstas nos itens e acima, a Ofertante enviará carta acerca de eventuais ajustes ao Diretor de Negociação Eletrônica da B3 e ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia (que, por sua vez, divulgará fato relevante comunicando tal fato ao mercado), informando o Preço por Ação final com duas casas decimais, até o Dia Útil imediatamente anterior à Data do Leilão. 3.2 Comparações do Preço por Ação com o valor de mercado. O Preço por Ação corresponde a, aproximadamente: 10

20 (i) (ii) (iii) 105% (cento e cinco por cento) do preço de fechamento das ações, em 04 de abril de 2018, data anterior à divulgação do fato relevante informando sobre a intenção do Ofertante realizar a Oferta; 119% (cento e dezenove por cento) da média ponderada do preço das ações, nos 90 (noventa) dias anteriores ao dia 05 de abril de 2018 (exclusive); e 120% (cento e vinte por cento) da média ponderada do preço das ações de emissão da Companhia nos 12 (doze) meses anteriores ao dia 05 de abril de 2018 (exclusive). 3.3 Data de pagamento do Preço por Ação. O pagamento do Preço por Ação no âmbito da Oferta será efetuado em 3 (três) Dias Úteis após a Data do Leilão, ou seja, em 10 de maio de 2018 ( Data de Liquidação do Leilão ). 3.4 Forma de pagamento do Preço por Ação. O pagamento do Preço por Ação como contraprestação pela aquisição das Ações Objeto da Oferta no Leilão será efetuado à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos da Câmara de Compensação e Liquidação BM&FBOVESPA da B3 ( Câmara BM&FBOVESPA ), observado o disposto no item 6.1 abaixo. 4 DA HABILITAÇÃO PARA O LEILÃO 4.1 Habilitação. A partir da presente data, até às 18h (horário de Brasília) do dia 3 de maio de 2018 (dois Dias Úteis imediatamente anteriores à Data do Leilão) ( Período de Habilitação ), os titulares de Ações Objeto da Oferta que desejarem se habilitar para participar do Leilão deverão credenciar a Instituição Intermediária ou qualquer outra sociedade autorizada a operar no segmento de ações da B3 ( Corretora ) para representálos no Leilão, respeitando os prazos e procedimentos estabelecidos pela Corretora para seu cadastramento, bem como o Regulamento e o Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara BM&FBOVESPA e o Regulamento e Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da B3, além das exigências previstas neste Edital ( Acionista Habilitado ). 4.2 Cadastramento perante a Corretora e Documentos necessários à habilitação. O titular de Ações Objeto da Oferta que desejar se habilitar para o Leilão credenciando uma Corretora deve ter conta previamente aberta em tal Corretora, a fim de que o prazo previsto no item acima possa ser observado. Caso ainda não possua conta aberta em uma Corretora, o titular de Ações Objeto da Oferta deverá providenciar sua abertura em prazo suficiente para atender o disposto no item 4.1 acima, pessoalmente ou por meio de procurador devidamente constituído, munido de cópia autenticada, a critério exclusivo da respectiva Corretora, dos seguintes documentos, ficando ressalvado que, para fins cadastrais, poderão ser solicitadas informações e/ou documentos adicionais a critério da respectiva Corretora: 11

21 (i) (ii) (iii) (iv) Pessoa natural. Cédula de identidade, comprovante de inscrição no CPF e comprovante de residência. Os representantes de espólios, menores e interditos, além da respectiva autorização judicial, deverão, assim como os procuradores dos acionistas, apresentar vias originais ou cópias autenticadas, a critério exclusivo da respectiva Corretora, da documentação outorgando poderes de representação e cópias autenticadas, a critério exclusivo da respectiva Corretora, do RG e do CPF. Pessoa jurídica. Estatuto ou contrato social, CNPJ, documentação válida com poderes de representação e cópias autenticadas, a critério exclusivo da respectiva Corretora, do CPF, RG e comprovante de residência de seus representantes. Investidor via Resolução O acionista que tenha investido na Companhia por meio do mecanismo estabelecido na Resolução 4.373, de 29 de setembro de 2014, emitida pelo Banco Central do Brasil ( Investidor ), deverá fornecer, além dos documentos descritos acima, documento atestando seu número de registro perante a CVM e o Banco Central do Brasil (no último caso, o número do Registro Declaratório Eletrônico RDE), bem como seu extrato de custódia atestando o número de ações por ele detidas e que serão alienadas no Leilão. Caso o Investidor seja uma pessoa física estrangeira, deverá apresentar, além dos documentos aqui indicados, uma cópia autenticada, a critério exclusivo da respectiva Corretora, de seu número de inscrição no CPF. Universalidade de bens (tais como espólios e fundos de investimento). Endereço do representante, telefone de contato, e cópia autenticada, a critério exclusivo da respectiva Corretora, da documentação comprobatória dos poderes para que o respectivo representante se manifeste para efeitos da Oferta Aviso aos Acionistas. A Ofertante avisa aos Acionistas que desejarem se habilitar para participar do Leilão que o procedimento relativo à verificação de documentos e transferência das Ações Objeto da Oferta descrito acima está sujeito a normas e procedimentos internos das respectivas Corretoras, agentes de custódia, representantes de investidores não residentes e da B3. Os Acionistas que desejarem se habilitar para participar do Leilão deverão tomar oportunamente todas as medidas a fim de se habilitar a participar no Leilão. 4.3 Prazo para depósito de ações mantidas no ambiente escritural. Os Acionistas cujas ações estiverem escrituradas junto à instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da Companhia (ambiente escritural) e que desejarem participar do Leilão vendendo suas respectivas Ações Objeto da Oferta deverão habilitar-se para o Leilão credenciando qualquer Corretora, observando os prazos e procedimentos necessários de cada agente de custódia, com antecedência da Data do Leilão suficiente para viabilizar o depósito de tais ações para a custódia da Central Depositária de Ativos da B3. 12