DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 1T17

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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 1T17 Rio de Janeiro, 10 de Maio de A PRUMO LOGÍSTICA S.A. ( Companhia ou PRUMO ) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do primeiro trimestre de 2017 e atualiza seus acionistas e o mercado em relação a sua implantação e operação. As informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS). Mensagem do Presidente O ano de 2017 se apresenta com uma perspectiva de melhora no cenário macroeconômico com a economia brasileira começando a mostrar sinais de reação, com inflação sob controle e o Banco Central reduzindo a taxa de juros. O governo tenta aprovar reformas que podem aumentar a confiança de empresários e investidores e acelerar o ritmo de investimentos no país. Se este cenário se confirmar, aliado a uma retomada de investimentos no setor do O&G, após o fim do ciclo de baixa do preço da commodity, o Porto do Açu pode ser beneficiado. Com sua localização estratégica, terminais em operação, infraestrutura pronta e ampla disponibilidade de área, o Porto de Açu se apresenta como a melhor alternativa para a indústria do setor de O&G. O terminal de petróleo da sua subsidiária Açu Petróleo, já realizou 18 operações de transbordo de petróleo, desde o início de sua operação em agosto de Com capacidade licenciada para 1,2 milhão de barris por dia, o terminal é o único privado em águas abrigadas para a realização desta atividade. A dragagem para aprofundamento do canal e do terminal para até 25 metros, iniciada no fim do ano passado, capacitará o terminal para receber navios VLCCs (Very Large Crude Carrier) e deixará o terminal ainda mais competitivo para atrair novos clientes. A BP Prumo, joint venture entre a BP e a Prumo Logística, para distribuição de combustíveis marítimos, também iniciou suas operações no ano passado. Com a mudança de cenário descrita acima, principalmente relacionado a retomada do setor 1

2 de O&G, espera aumentar a sua base de clientes e os seus volumes de distribuição de combustíveis. Somente no 1º trimestre deste ano, a empresa já comercializou aproximadamente m 3 de óleo diesel marítimo em 48 operações. Outra unidade de negócio da Prumo que pode se beneficiar de uma mudança no cenário, é o aluguel de áreas. Com grande disponibilidade de área, incluindo área com acesso direto ao canal do Terminal 2 e infraestrutura pronta, os clientes poderão se beneficiar de uma logística eficiente com custos competitivos. A Ferroport, joint venture da Prumo com a Anglo American, espera para este ano movimentar entre 16 a 18 milhões de toneladas de minério de ferro da Anglo. Somente neste trimestre alcançou a marca de 4,3 milhões de toneladas. Entretanto, a Ferroport tem um contrato de take or pay com a Anglo que prevê a movimentação de 26,5 milhões de toneladas por ano, válido até O terminal Multicargas iniciou suas operações em 2015 com cargas teste de bauxita e a partir do ano passado começou a sua operação de forma definitiva. O terminal já movimentou diversos tipos de carga como granéis sólidos e cargas de projeto. Este ano espera aumentar o seu volume embarcado com novos clientes que começam a conhecer uma nova logística para o embarque e desembarque de insumos e produtos. Por fim, a Prumo continuará investindo ao longo deste ano através de suas subsidiárias, além de atrair novos investimentos em busca de mais eficiência na prestação de serviços para seus clientes. Com isto, esperamos gerar mais empregos, renda e desenvolvimento para a região norte fluminense. 2

3 Destaques do Trimestre Resumo dos Principais fatos relacionados a Oferta Pública de Ações ( OPA ) Em 14 de outubro de 2016, a Prumo anunciou a intenção do seu Controlador em realizar oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado. Em 25 de novembro de 2016, a Companhia realizou uma Assembleia Geral Extraordinaria onde os acionistas minoritários escolheram a Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação no âmbito da OPA. Além disso, na mesma Assembleia foi deliberado a realização da OPA condicionada aos seguintes temas: (i) (ii) Saída da Companhia do segmento especial de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; Cancelamento de registro da Companhia na categoria A perante a CVM, nos termos e condições da OPA e da regulamentação aplicável. Em 09 de janeiro de 2017, a Companhia recebeu o laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia, elaborado pela Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo, que indicou como valor econômico e justo das ações da Companhia a faixa entre R$ 9,98 a R$ 11,03 por ação. Em 13 de janeiro de 2017, os acionistas Controladores da Prumo protocolaram a documentação relativa à OPA na CVM e na BM&FBOVESPA, aumentando o preço da oferta no valor de R$ 6,69 para R$10,51 (dez reais e cinquenta e um centavos) por ação. Em 24 de fevereiro de 2017, foi realizada uma nova Assembleia na Prumo solicitada por acionistas representando mais de 10% das ações da Companhia em circulação no mercado, para deliberar sobre a realização de nova avaliação para determinação do valor das ações da Companhia. A maioria dos acionistas presentes na Assembleia rejeitaram a realização de nova avaliação da Companhia. Em 14 de abril, a EIG enviou uma carta à Companhia com relação ao ofício nº 107/2017/CVM/SRE/GER-1 enviado pela Comissão de Valores Mobiliários CVM à EIG, acionistas controladores da Prumo, às instituições intermediárias e à Companhia, em que a CVM informa seu entendimento de que as ações detidas por 9 West Finance 3

4 S.A.R.L ( Mubadala ) não devem ser consideradas ações em circulação para fins da oferta pública para a aquisição de ações em circulação de emissão da Companhia ( OPA e Decisão SRE, respectivamente). Nesta carta a EIG informou que protocolou petição à CVM informando que apresentará recurso administrativo à Decisão SRE, nos termos do item I da Deliberação CVM nº 463/03, e que requereu a suspensão imediata dos prazos para cumprimento das determinações contidas na Decisão SRE até a apreciação do recurso pela CVM. Portanto, o processo da OPA encontra-se suspenso até que o colegiado da CVM analise o recurso protocolado pela EIG. T-MULT registra quatro operações com carga de projeto em janeiro O T-MULT recebeu quatro embarcações de carga de projeto, ao longo do mês de janeiro de O navio C.OURO desembarcou 120 juntas de risers no terminal e a draga PRINS DER NEDERLANDEN, mais 3 contêineres. O navio SBM INSTALLER atracou no cais do T-MULT para troca de tripulantes e para movimentação de materiais da SBM, empresa líder em unidades flutuantes de produção (FPSO) e amarração. A mesma embarcação ainda movimentou 5 contêineres, no terminal. Navio SBM INSTALLER 4

5 Movimentação recorde no primeiro trimestre de 2017 O Porto iniciou o ano de 2017 com um número expressivo de movimentação de embarcações. Nos dois primeiros meses do ano foram registradas 361 embarcações nos dois terminais do empreendimento (T1- offshore e T2 - onshore). Só no mês de março de 2017, foram registradas 137 embarcações, é o maior número já registrado no Porto do Açu. Para efeitos de comparação, no ano de 2016, o Porto do Açu recebeu aproximadamente embarcações sendo que a maior parte voltada para apoio offshore e para o segmento de óleo e gás. Além disso, o Porto também recebeu comboios, petroleiros, graneleiros e cargueiros. Esse número é quatro vezes maior do que o registrado no ano de 2015 Entre as embarcações que passaram pelos terminais estão navios tipo Capesize, SuezMax, PSV e plataformas, além de comboios formados por rebocadores e barcaças, entre outros. Movimentação no T-MULT 5

6 Duas sondas atracadas simultaneamente no T-MULT Pela primeira vez, o T-MULT recebeu duas sondas semissubmersíveis de águas profundas simultaneamente. As sondas passarão por serviços de manutenção e de apoio de rotina e estavam apoiando a campanha exploratória da Petrobras. Com 14,5 metros de profundidade, o terminal T-MULT possui capacidade para atracação de sondas de perfuração dotadas de Posicionamento Dinâmico (DP- Dynamic Positioning), não necessitando a remoção dos thrusters, possibilitando assim uma atracação segura, eficiente e econômica. BP Prumo realiza primeira importação de diesel marítimo pelo Porto do Açu Em fevereiro de 2017, o Terminal de Combustiveis Marítimos (TECMA) da BP Prumo realizou sua primeira operação de importação de diesel marítimo no Açu, através do navio panamenho Fairchem Sword, vindo de Houston (Texas). O produto foi armazenado no terminal da BPort para abastecimento de clientes no porto na modalidade ex-pipe. T-MULT recebe 1ª operação de carvão Entre o final de fevereiro e início de março, o T-MULT movimentou, pela primeira vez, carga de carvão siderúrgico. Foram realizadas três operações no terminal, somando 100 mil toneladas do material. A carga foi desembarcada de navios do tipo Handymax e seguiu para Minas Gerais em caminhões. 6

7 Primeira operação de carvão Operação de dragagem no Terminal de Petroleo A TSHD Leiv Eiriksson, considerada uma das duas maiores dragas do mundo, chegou em março ao Porto do Açu para se juntar a outras três TSHDs na operação de aprofundamento do Terminal de Petróleo (T-OIL). Essa embarcação, que tem 223 metros de comprimento e 46 mil m³ de capacidade de cisterna, é cerca de três vezes maior que as outras três já em operação no Porto. As quatro dragas de sucção estão operando no canal de acesso ao Terminal 1 (terminal offshore), na bacia de evolução do terminal e nas bacias de atracação de dois dos três berços do T-OIL. Com a conclusão da dragagem, os berços norte e central do T-OIL passarão dos 20,5 metros de profundidade para até 25 metros, o que vai permitir que o terminal receba embarcações do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), com capacidade para 320 mil toneladas. O T-OIL, em operação desde agosto de 2016, possui licença para movimentar até 1,2 milhão de barris de petróleo por dia. A previsão é que a dragagem, que está sendo realizada pela empresa holandesa Boskalis, seja concluída até o final deste ano. 7

8 Operação de dragagem no Terminal de Petroleo Eventos Subsequentes: Acordo com a Port of Antwerp International NV Em 20 de abril, a Prumo comunicou que assinou um acordo preliminar ( Acordo ) com a Port of Antwerp International NV ( PAI ). O Acordo estabelece a intenção das partes em analisar uma potencial parceria ( Parceria ). A Parceria consiste, conceitualmente, na prestação, pela PAI à Porto do Açu Operações S.A., de serviços de consultoria, serviços de operação e/ou um potencial investimento. Os estudos conjuntos serão focados no desenvolvimento e exploração do complexo industrial do Porto do Açu e deverão ser conduzidos de modo exclusivo até 30 de junho de O Acordo não constitui compromisso de celebrar ou negociar qualquer transação e as partes reconhecem e concordam que qualquer das partes poderá, por qualquer razão, cessar as negociações. A Companhia esclareceu que as conversas com a PAI ainda estão em um estágio bastante preliminar e que não há nenhuma garantia que um negócio definitivo será ao 8

9 final celebrado entre as partes. Contudo, a previsão de exclusividade estabelecida no Acordo é material e tem natureza vinculante. Acordo definitivo para o desenvolvimento de um Centro de Conveniências Em, 24 de abril, a Prumo comunicou que em continuidade ao Fato Relevante de 20 de outubro de 2016, sua subsidiária Porto do Açu Operações S.A. ( Porto do Açu ) assinou contrato definitivo com a Euro Consult Engenharia Ltda. ( Euro ) para o desenvolvimento de um Centro de Conveniências no Complexo Industrial do Porto do Açu. O Centro de Conveniências será desenvolvido em um terreno de 8 mil m 2, sendo que sua fase inicial terá 2 mil m 2 de área bruta locável. Após a sua implementação as empresas e trabalhadores do Complexo Industrial do Porto do Açu poderão contar com restaurantes, farmácias, bancos, além de escritórios para agentes marítimos, contadores e outros prestadores de serviços. A Euro, responsável pela construção do empreendimento, investirá cerca de R$ 2 milhões para a conclusão das obras. A Companhia informou, ainda, que continua em negociação com a RB Capital, além de outras empresas, para o desenvolvimento e implementação do Condomínio Logístico e Industrial, projeto composto por pátios e galpões, modulares e built to suit. 9

10 Destaques Financeiros: PRUMO CONSOLIDADO Análise Simplificada da Demonstração de Resultados Consolidada (R$ Mil) PRUMO CONSOLIDADO IF RS Consolidado (R$ Mil) DRE 1T 17 1T 16 Var. Receita Operacional Líquida C us to d e Ve nda (44.367) (33.332) (11.035) Lucro Bruto (2.802) De s p e s a s Ge ra is e Ad minis tra tiva s (28.637) (28.428) (209) Redução do valor recuperável de ativos ( impairment ) O utra s (d e s p e s a s ) re ce ita s o p e ra cio na is (10.961) - (10.961) (7) (2.566) Resultado Financeiro (86.552) (9.332) (77.220) Re s ulta d o d e e q uiva lê ncia p a trimo nia l Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (12.596) ( ) (20.350) (86.376) Imp o s to (IR e C SLL) (1.226) (44.402) Lucro (Prejuízo) líquido do período ( ) ( ) 10

11 No primeiro trimestre de 2017, a receita líquida consolidada foi de R$ 58,7 milhões, referente a serviços portuários na Porto do Açu, cessão do direito real de superfície de terrenos do Porto do Açu e Reserva Ambiental Caruara, e a receita da empresa Águas Industriais do Açu relativa ao contrato de fornecimento de água para os clientes Edison Chouest e Porto do Açu. O incremento de R$ 28,2 milhões verificado em relação ao mesmo período de 2016 refere-se principalmente ao inicio de operação de transbordo no Terminal de Petróleo e movimentação de cargas no T-MULT, além de duas sondas semissubmersíveis que se encontram ancoradas no Terminal Multicargas. Com o inicio das operações nos terminais, tivemos um incretemento de R$ 11 milhões na linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$ 44,4 milhões. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo e referem-se ao início da operação e com isso o incremento na linha de depreciação e amortização, referente aos investimentos realizados: R$31,8 milhões de depreciação e amortização; R$4,1 milhões de salários e encargos; R$3,6 milhões de serviços de terceiros; R$3,1 milhões de serviços portuários; R$0,4 milhão com seguros diversos; R$0,4 milhão de aluguéis e arrendamentos; e R$1,0 milhão com impostos e outras despesas. As despesas administrativas permaneceram estáveis com relação ao mesmo período de 2016, totalizando R$28,6 milhões. A abertura das despesas encontra-se abaixo: R$17,2 milhões em gastos com pessoal; R$4,6 milhões em serviços de terceiros; R$1,5 milhão em aluguéis e arrendamentos; R$1,4 milhão em contingências; R$1,2 milhão em depreciação e amortização; R$0,5 milhão com viagens e estadias; R$0,4 milhão em impostos e taxas; e R$1,8 milhão em outras despesas diversas. A redução do valor recuperável de ativos ( impairment ) totalizou aproximadamente R$11,0 milhões. A Companhia revisa trimestralmente a existência de indicadores de 11

12 perda ao valor recuperável dos ativos e, em 31 de março de 2017, decidiu constituir provisão para perda no montante de R$ 10,961 milhões, relativos ao empréstimo ( DIP ) concedido a OSX, ante a incerteza do sucesso do plano de recuperação judicial da OSX. As despesas financeiras foram de R$ 145,9 milhões, compostas principalmente de juros, variação monetária e corretagens, e foram impactadas pelo aumento do endividamento da Companhia e pelo início das operações. As receitas financeiras foram de R$59,3 milhões, compostas principalmente de juros e variação cambial, grande parte decorrente da conversão da moeda funcional dólar para moeda de apresentação real, na Açu Petróleo, referentes ao empréstimo com a Brookfield na Prumo Participações, e outros. Com isto, o resultado financeiro líquido consolidado de 1T17 foi negativo em R$86,6 milhões. O prejuízo do período foi de R$108,0 milhões. 12

13 A tabela abaixo tem o objetivo de apresentar o EBITDA pro-forma do 1T17, R$56,0 milhões consolidando Ferroport e BP Prumo como Joint Operation e de R$12,8 milhões sem a consolidação da Ferroport e BP Prumo, as duas contabilizadas por equivalência patrimonial, Joint Venture: Prumo Prumo Ebitda Pro forma B P Prumo Fe rroport _C onsolidado _C onsolidado A juste s 50% 50% se m Fe rroport com Fe rroport e B P Prumo e B P Prumo receita bruta reduções sobre a receita (1.945) (3.804) (8.887) (5.749) (14.636) re ce ita liquida custos (13.288) (17.161) (44.368) (29.570) (73.938) Resultado bruto Rece itas (de spe sas) ope racionais (8.287) (1.822) (39.605) (8.919) (48.525) Administrativas e gerais (8.287) (2.919) (28.637) (10.016) (38.653) Redução do valor recuperável de ativos ("impairment ") - - (10.961) - (10.961) Outras receitas /despesas (7) Resultado de equivalência patrimonial (5.057) - Resultado ante s do re sultado finance iro e dos tributos (5.823) (20.175) Resultado finance iro (41) (29.355) (86.552) (29.397) ( ) Resultado ante s dos impostos (5.864) ( ) (96.349) IR e CSLL corrente/diferido - (6.790) (1.226) (6.934) (8.160) Lucro (Pre juízo)líquido do pe ríodo (5.864) ( ) ( ) D e pre ciação e amortização - (4.739) (32.982) (3.458) (36.440) - - Ebitda (5.823)

14 Análise Simplificada do Balanço Patrimonial (R$ Mil) - PRUMO CONSOLIDADO IF RS Consolidado Balanç o Pat rimonial (R$ mil) 1T Var. Ativo Circulante ( ) Ativo Nã o C ircula nte T ot al do At ivo ( ) P a s s ivo C ircula nte (71.957) Passivo Não Circulante P a trimô nio líq uid o ( ) T ot al do Passivo e Pat rimônio líquido ( ) A posição de caixa consolidado da Companhia no primeiro trimestre de 2017 foi de R$ 203,9 milhões. O endividamento líquido da companhia em 31/03/2017 ficou em R$ 4,4 bilhões incluindo os juros e atualização monetária. O imobilizado consolidado passou de R$4,06 bilhões no 4T16 para R$4,14 bilhões no 1T17 e o aumento se deve principalmente a investimentos realizados em obras de infraestrutura, principalmente dragagem do Terminal de Petróleo. 14

15 CAPEX PORTO DO AÇU A empresa Porto do Açu iniciou suas atividades em 2011 com arrendamento da retroárea e em novembro de 2014 iniciou sua operação no canal do T2. Em 2015 o T- MULT, também localizado no T2, se tornou operacional, realizando 3 embarques teste de bauxita no ano. Portanto, os correspondentes ativos foram reclassificados para imobilizado em uso, iniciando-se a depreciação dos mesmos. Conforme explicado nos releases do ano passado, os juros decorrentes dos empréstimos existentes deixaram de ser capitalizados, a partir do primeiro trimestre de 2016, com a entrada em operação dos terminais da Porto do Açu. O Capex do Açu no primeiro trimestre de 2017 foi de R$ 21,9 milhões. As principais atividades relacionadas aos investimentos realizados no trimestre estão descritas abaixo: Molhe Sul R$ 6,8 milhões; Sustentabilidade R$ 4,5 milhões; Terminal de Gas R$ 2,8 milhões; Engenharia R$ 1,4 milhão; Gestão Fundiária R$ 1,3 milhão; Canal do T2 R$ 1,2 milhão o o T2 Quebramar R$ 0,9 milhão; Gerenciamento de obras civis R$ 0,3 milhão; Gastos Pessoal R$ 1,1 milhão; Saúde e Segurança Operacional R$ 0,9 milhão; Segurança Patrimonial R$ 0,7 milhão; TMULT R$ 0,6 milhão; Outros R$ 0,6 milhão. 15

16 16 O Capex estimado para o ano de 2017 é de R$ 226,6 milhões e será investido pela Porto do Açu e outras empresas controladas pela Prumo, excluindo Ferroport e Açu Petróleo.

17 FERROPORT Análise Simplificada da Demonstração de Resultados (R$ Mil) - FERROPORT (100%) DRE (R$ mil) 1T17 1T16 Var. Receita Operacional Líquida (13.015) Custo Operacional (36.190) (37.014) 824 Lucro bruto (12.191) Despesas Administrativas e gerais (5.837) (6.782) 945 Outras (receitas/ despesas) (5.047) Resultado Financeiro (58.711) (65.687) Resultado antes do imposto de renda e da CSLL (9.317) Imposto (IR e CSLL) (13.580) (12.930) (650) Lucro (Prejuízo) líquido do Período (9.967) No primeiro trimestre de 2017, a receita líquida consolidada foi de R$ 138,5 milhões, principalmente relacionado com o contrato de Take or Pay com a Anglo. A variação de R$ 13,0 milhões na receita líquida verificada no primeiro trimestre de 2017 em relação ao mesmo período de 2016 refere-se principalmente desvalorização do USD em relação ao BRL. A linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$36,2 milhões, apresentou uma redução em relação ao mesmo trimestre do ano anterior principalmente devido ao ganho de eficiência e controle na gestão dos gastos. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo: R$ 9,9 milhões de depreciação e amortização; R$ 9,8 milhões de salários e encargos; R$ 8,3 milhões de material de consumo; 17

18 R$ 5,1 milhões de gastos com serviços de terceiros; R$ 1,5 milhão de aluguéis e arrendamentos; R$ 1,0 milhão de seguros; e R$ 0,6 milhão com impostos e outras despesas. As despesas administrativas foram reduzidas em aproximadamente R$ 0,9 milhão com relação ao 1T16, devido principalmente a continuidade do plano de revisão da estrutura de back office da Ferroport. A abertura das despesas do trimestre encontrase abaixo: R$ 3,2 milhões em gastos com pessoal; R$ 1,4 milhão em depreciação e amortização; R$ 1,0 milhão em serviços de terceiros; e R$ 0,2 milhão em outras despesas diversas. Outras receitas operacionais totalizaram neste trimestre R$ 2,2 milhões e referem-se à negociação de energia e o diferido de direito de uso da ponte. O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre de 2017 foi negativo em R$ 58,7 milhões, impactado positivamente pela queda dos custos com CDI no mútuo com os acionistas. O lucro líquido no primeiro trimestre de 2017 foi de R$ 26,4 milhões. 18

19 O EBITDA acumulado do primeiro trimestre de 2017 alcançou R$ 110 milhões, conforme gráfico abaixo: CAPEX FERROPORT No 1T17, o Capex realizado no terminal de minério de ferro foi de R$ 32,0 milhões, alocados da seguinte forma: R$ 27,6 milhões foram investidos no Projeto de Implantação, tendo como principais itens a construção do quebra-mar, gerenciamento e desmobilização das obras; R$ 2,4 milhões em Compensações Florestais; R$ 1,1 milhão em Projetos de melhoria e eficiência operacional e aquisição de sobressalentes; e R$ 0,9 milhão em outros gastos. 19

20 O volume embarcado de minério de ferro no primeiro trimestre de 2017 foi de aproximadamente 4,26 milhões de toneladas, com 26 embarques realizados. A posição total dos Ativos em Condomínio em 31 de março de 2017, considerando o desembolso de caixa somado aos juros capitalizados, líquido de depreciação e provisões é de R$ 3,6 bilhões. Desse montante, 58,8% corresponde à participação da FERROPORT que é de R$ 2,1 bilhões, 32,7% corresponde à participação da Anglo American Minério de Ferro do Brasil ( AAMFB ) no montante total de R$1,2 bilhão e 8,5% correspondente à participação da Açú Petróleo equivalentes a R$ 307,6 milhões de ativo imobilizado. 20

21 AÇU PETRÓLEO Análise Simplificada da Demonstração de Resultados (R$ Mil) Açu Petróleo DRE (R$ mil) 31/03/ /03/2016 Var. Receita Operacional Líquida Custo Operacional (12.950) (1.163) (11.788) Lucro bruto (1.163) Despesas Administrativas e gerais (1.510) (816) (694) Outras receitas/despesas Resultado Financeiro (43.256) Resultado antes do imposto de renda e da CSLL (37.330) Imposto (IR e CSLL) (17.728) Lucro líquido do período (55.058) A receita liquida no primeiro trimestre de 2017 foi de R$ 18,4 milhões referente ao contrato de take or pay com a BG, empresa do Grupo Shell, e uma operação teste realizada com a empresa Petrogal. O volume transbordado foi de 7.9 milhões de barris, envolvendo 16 navios do tipo Suezmax, 8 destes, equipados com sistema de posicionamento dinâmico. Com o início das operações tivemos a inclusão da linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$12,9 milhões. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo: R$ 8,2 milhões de depreciação e amortização; R$ 3,0 milhões de serviços portuários; R$ 0,9 milhão de serviços de terceiros; R$ 0,8 milhão com seguros, impostos, e outras despesas. As despesas administrativas totalizaram R$1,5 milhão. A abertura das despesas do ano encontra-se abaixo: R$ 1,3 milhão em salários e encargos; 21

22 R$ 0,07 milhão em depreciação e amortização; R$ 0,05 milhão em serviços de terceiros; R$ 0,04 milhão em impostos e taxas; R$ 0,06 milhão em outras despesas diversas O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre de 2017 foi positivo em R$ 7,06 milhões. As despesas financeiras foram de R$0,03 milhão, compostas principalmente de multas e juros, IOF e despesas bancárias e variação cambial. Enquanto que, as receitas financeiras foram de R$ 7,09 milhões, compostas principalmente de rendimentos sobre aplicações financeiras e variação cambial pela conversão do Real para Dolar, moeda funcional da Açu Petroleo. O lucro líquido no primeiro trimestre de 2017 foi de R$19,2 milhões. CAPEX AÇU PETRÓLEO O Capex da Açu Petróleo no primeiro trimestre de 2017 atingiu o valor de R$ 124,1 milhões. E as principais atividades estão descritas abaixo: Dragagem R$ 112,6 milhões; Montagem Eletromecânica R$ 7,6 milhão; Obras Civis R$ 1,7 mihão; Sustentabilidade R$ 1,2 milhão; Manutenção R$ 0,8 milhão; Quebramar R$ 0,1 milhão; Outros R$ 0,1 milhão; O Capex estimado para o ano de 2017 que será investido pela Açu Petróleo é de R$ 444,4 milhões. 22

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24 Responsabilidade Socioambiental A Prumo Logística está fortemente comprometida com a Sustentabilidade. Acreditamos que é um valor estratégico para um processo de melhoria contínua do desempenho econômico, ambiental e social da Empresa. Nossas atividades são realizadas sempre com respeito à legislação ambiental, mantendo uma relação de diálogo e transparência com as comunidades que fazemos parte e com todas as partes interessadas. Nossas ações são norteadas pelo conceito de Desenvolvimento Sustentável, que dita o desenvolvimento de forma a atender as necessidades atuais, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Para reforçar nosso compromisso, a empresa criou o PorTodos, um conceito que reúne todas as iniciativas do empreendimento ligadas ao meio ambiente, à comunidade e ao desenvolvimento socioeconômico. São soluções desenvolvidas para o Negócio, para o Meio Ambiente e para as Pessoas. Para todos e PorTodos. Durante o 1º semestre deste ano, a empresa deu continuidade ao desenvolvimento de ações voltadas para o setor pesqueiro. Com o objetivo de levantar dados sobre a produtividade, número e fluxo de embarcações pesqueiras, e aumentar a compreensão sobre a dinâmica do setor, a empresa criou, de maneira voluntária, o Projeto de Monitoramento da Pesca. A iniciativa terá duração de dois anos, e o objetivo é gerar informações que possam ser úteis não somente para o Porto do Açu, mas para o setor pesqueiro de toda a região. Com os dados obtidos com o monitoramento, a comunidade terá uma noção mais apurada do volume de pescado de cada município, do funcionamento da atividade de forma geral e da importância que ela exerce sobre a economia local. Os dados gerados pelo Projeto de Monitoramento da Pesca serão compartilhados com o poder público, instituições do setor e comunidades pesqueiras, através de visitas programadas e de informativos impressos. Além disso, a Ferroport (parceria entre a Prumo Logística e a Anglo American) apoiou o Curso de Boas Práticas na Manipulação e Beneficiamento do Pescado, que teve como objetivo estimular a visão empreendedora dos alunos e mostrar as possibilidades de negócio do setor. A ação é resultado de um trabalho integrado da Ferroport, da cooperativa Artepeixe, da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) e da Secretaria Municipal de Pesca de São João da Barra. A ideia é que os pescadores e as famílias que vivem da pesca consigam explorar a atividade como um negócio de fato, transformando a carne de peixe e crustáceos em produtos mais elaborados, como hambúrgueres, linguiças, quibes e almôndegas. 24

25 Na área ambiental, o Porto do Açu, a convite da secretaria de Meio Ambiente de São João da Barra, promoveu uma série de palestras sobre Sustentabilidade para crianças e adolescentes. A ação foi parte do projeto Férias Ambiental, que foi realizado em fevereiro e teve como objetivo ensinar e conscientizar os participantes. Entre os temas que foram abordados estão palestras sobre os Programas de Monitoramento de Tartarugas Marinhas e de Pequenos Cetáceos (golfinhos), além de explicações sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Caruara, desenvolvida e mantida voluntariamente pelo Porto do Açu. Outras ações desenvolvidas pela companhia foram referentes ao Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas, realizado desde 2008 pelo Porto do Açu, com apoio do Projeto Tamar. Somente nesta temporada reprodutiva, que foi encerrada em março deste ano, o Porto do Açu registrou mais de 80 mil filhotes soltos ao mar, na extensão de 62 km de praia, que vai do Pontal de Atafona à Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes Durante a temporada de desovas, de setembro a março, o Porto do Açu coordenou 8 solturas abertas ao público, que foram acompanhadas por mais de pessoas, através de uma parceria com a prefeitura de São João da Barra e o Projeto Tamar. O Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas atende a diretrizes técnicas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Tamar e do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Na área de desenvolvimento, a empresa, em parceria com o Sebrae/RJ, abriu uma nova turma do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL), voltado para empresários da região. O objetivo do PDFL é maximizar os benefícios oriundos da instalação do Complexo Portuário para fornecedores do entorno do empreendimento. Desde que o projeto foi criado, em 2011, cerca de 800 empresas locais foram qualificadas. Ao longo de 2016, cerca de 200 empresas locais foram contratadas para prestar algum tipo de serviço dentro do Complexo Portuário do Açu. 25

26 Mercado de Capitais e Governança Corporativa As ações da Prumo são listadas no Novo Mercado, nível mais elevado de Governança Corporativa da Bovespa, reforçando a importância do Mercado de Capitais para a Companhia. No primeiro trimestre de 2017, as ações da Prumo tiveram um volume médio diário de R$1,69 milhão e média de 469 negócios por dia. Fechamos o trimestre, em 30 março de 2017 com valor de R$ 9,27 por ação. A Prumo possui (trezentas e setenta e seis milhões, dezesseis mil, oitocentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, homologadas em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de outubro de A Prumo possui um Conselho de Administração formado por 7 membros, dentre os quais 2 são independentes. O Conselho se reúne com periodicidade trimestral, além das reuniões extraordinárias agendadas conforme a necessidade. O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria, um Comitê Estratégico, um Comitê de Ética e Compliance e um Comitê de Sustentabilidade. Nenhum dos comitês mencionados é estatutário. Na última Assembleia Geral Ordinaria realizada em 28 de abril de 2017 foi instalado o Conselho Fiscal que será composto por 3 membros. 26

27 De mo ns tra çã o d e Re s ulta d o Em milha re s d e re a is C o ns o lid a d o - IFRS 1T17 1T16 Receita líquida de serviços Custo das vendas (44.367) (33.332) Lucro bruto (2.802) Rece itas (de spe sas) ope racionais (39.605) (25.869) Despesas gerais e administrativas (28.637) (28.428) Redução do valor recuperável de ativos ( impairment ) (10.961) - Outras receitas Outras despesas (7) (4) Resultado ante s das re ce itas (de spe sas) fina nce ira s liquida s e impostos (25.231) (28.671) R e sulta do fina nce iro (86.552) (9.332) Receitas financeiras Despesas financeiras ( ) ( ) Resultado de e quiv alê ncia patrimonial R e sulta do a nte s dos impostos ( ) (20.350) Imposto de renda e contribuição social corrente (16.853) (7.774) Imposto de renda e contribuição social diferidos Resultado das ope rações continuadas Lucro (Pre juízo) do pe ríodo ( )

28 P RUMO Lo g ís tica S.A. Ba la nço P a trimo nia l ( e m milha re s d e re a is ) C o ns o lid a d o Ativo 1T A tiv o C irculante Caixa e equivalentes de caixa Clientes Despesas antecipadas Impostos a recuperar Adiantamentos diversos Depósitos bancários vinculados Contas a receber e mútuos com partes relacionadas Estoque Imposto de renda e contribuição social a recuperar Créditos com terceiros Outros A tiv o Não C irculante Impostos diferidos Depósitos judiciais Depósitos restituíveis Créditos com terceiros Partes relacionadas Depósitos bancários vinculados Impostos a recuperar Clientes Debêntures Investimentos Imobilizado Intangíveis Total do A tiv o

29 P RUMO Lo g ís tica S.A. Ba la nço P a trimo nia l ( e m milha re s d e re a is ) C o ns o lid a d o 1T Passiv o C irculante Fornecedores Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a recolher Imposto de renda e contribuição social a recolher Salários e encargos a pagar Contas a pagar e empréstimos com partes relacionadas Adiantamento de clientes Outros Passiv o Não C irculante Empréstimos, financiamentos e debêntures Provisão para contingências Obrigações com terceiros Adiantamento de clientes Outros Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Ajuste de avaliação patrimonial ( ) ( ) Prejuízos acumulados ( ) ( ) Participação de acionistas não controladores Tota l do Pa ssiv o e Pa trimônio líquido

30 Informações da Teleconferência Quinta-feira, 11 de maio às 11:00 (Brasília); 10:00 (US-ET). Telefones para conexão dos participantes: Dial in com conexões no Brasil: Dial in com conexões no Brasil: Toll-free com conexões nos Estados Unidos: Dial in com conexões nos Estados Unidos: Senha para participantes: Prumo Dados para o acesso a apresentação: (inglês) (português) Os participantes devem se conectar 10 minutos antes do início da teleconferência. Contatos Relações com Investidores: Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Luiz Felipe Jansen de Mello - Gerente de Relações com Investidores Luciane Teixeira Analista de Relações com Investidores ri@prumologistica.com.br / Imprensa: Bárbara Bortolin - barbara.bortolin@prumologistica.com.br /