DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 3T16

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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 3T16 Rio de Janeiro, 09 de Novembro de A PRUMO LOGÍSTICA S.A. ( Companhia ou PRUMO ) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do terceiro trimestre de 2016 e atualiza seus acionistas e o mercado em relação a sua implantação e operação. As informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS). Mensagem do Presidente Mesmo com os grandes desafios econômicos e políticos previstos no cenário macroeconômico para o ano de 2016, a Prumo deu continuidade a implementação do seu Plano de Investimentos. Neste terceiro trimestre, estamos com 4 terminais próprios operacionais (Terminal de Minério de ferro, Terminal de Petróleo, Terminal de Combustíveis Marítimos e Terminal Multicargas), além dos terminais dos nossos clientes. Com a operação destes terminais, o Porto do Açu bateu seu recorde de movimentação, chegando a mais de 600 embarcações neste ano. O Terminal de Petróleo iniciou definitivamente sua operação no mês de agosto, com a realização do primeiro transbordo de petróleo referente ao contrato com a BG, empresa do Grupo Shell. Consequentemente, a previsão de operações previstas no contrato começou a ser cumprida. Agora, o desafio é aumentar a eficiência nas operações, inclusive com o aprofundamento do terminal, capacitando-o para receber navios do tipo VLCC. Esta obra está em contratação e prevista para iniciar ainda neste ano. Além disso, o início das operações de fornecimento de combustíveis marítimos pelo TECMA (Terminal de Combustível Marítimo do Porto do Açu, parceria da Prumo com a BP) trouxe uma nova atividade e competitividade para o conceito de one stop shop no Porto. Embarcações que estão no Porto ou nas proximidades têm, agora, uma nova alternativa de abastecimento. O Terminal Multicargas também apresentou grandes avanços operacionais, com a realização do seu primeiro desembarque de coque, contrato com a empresa 1

2 Votorantim. O navio MV Orient Orchid, que saiu da cidade de Port Arthur, no Texas (EUA), descarregou toneladas do granel no Terminal. A descarga do coque foi realizada em regime de 24 horas e o material estocado no pátio de granéis do terminal. A carga será movimentada por carretas, com previsão de expedição média de mil toneladas por dia. Ainda no trimestre, o terminal realizou sua primeira operação com carga de projeto, movimentando toneladas de equipamentos da plataforma de perfuração Roger Eason, da empresa americana Paragon Offshore. O navio MV Thorco Galaxy foi carregado com Risers, Thrusters e flutuadores, entre outras peças, e teve como destino a cidade de Houston, no Texas (EUA). Com isso, o terminal está operacional e pronto para atender as demandas dos clientes. Acreditamos que ele terá um papel preponderante na atração de novos clientes para a área do Distrito Industrial do Porto. Com o início da operação dos novos terminais, o foco da Companhia deixou de ser na engenharia e implantação, e passou a ser comercial, atuando na atração de novos clientes para a sua área e seus terminais. O esforço de divulgação e marketing é fundamental para o Porto se tornar conhecido pelas suas caraterísticas e vantagens competitivas. A satisfação dos nossos clientes, definida como um dos valores da Companhia, demonstra a relevância e seriedade que queremos construir nas relações com os nossos clientes, que contam hoje com uma tecnologia de ponta, localização privilegiada, segurança em suas operações e uma infraestrutura completa para atender com eficiência as suas demandas. 2

3 Destaques do Trimestre Terminal 1 ( T1 ) Aprovado alfandegamento do T-OIL A Prumo recebeu, no dia 10 de agosto, a aprovação da Receita Federal para alfandegamento do T-OIL. O terminal poderá realizar simultaneamente três operações de transbordo entre navios, conhecida como ship-to-ship. Inicialmente serão utilizados navios Suezmax e, a partir de 2018, com a dragagem do canal para até 25 metros, o porto poderá receber navios VLCCs. Primeira operação de transbordo no terminal de petróleo Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 29 de agosto de 2016, a Prumo, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 03 de junho de 2015 referente à assinatura de contrato com a BG E&P Brasil Ltda., subsidiária da Royal Dutch Shell, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de 29 de agosto, teve início a primeira operação de transbordo no terminal de petróleo. A operação transcorreu dentro de todos os padrões de normalidade e requisitos de segurança adotados pelo terminal. 3

4 Primeira operação de transbordo no terminal de petróleo Ferroport é escolhida melhor empresa do setor de transporte e logística A Ferroport, joint venture formada pela Prumo e a mineradora Anglo American, foi escolhida como a empresa de melhor desempenho no setor de Transportes e Logística no 16º anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico. Os critérios utilizados para o estudo dos balanços são Receita Líquida, Crescimento Sustentável, Margem de Atividade, Giro Ativo, Margem Ebitda, Rentabilidade, Liquidez Corrente e Cobertura de Juros. No total, foram premiadas as melhores empresas de 25 setores. 4

5 Foto do T1 Terminal de Petróleo e carregamento de navio no Terminal de minério de ferro Terminal 2 ( T2 ) Acordo com Eneva Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 04 de julho de 2016, a Prumo comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em conjunto com sua subsidiária Porto do Açu Operações S.A. ( Porto do Açu ), celebrou instrumento de transação com Eneva S.A. ( Eneva ) e UTE Porto do Açu Energia S.A. ( UTE ) (juntas Prumo, Porto do Açu, Eneva e UTE como Partes ) ( Acordo ). Através do Acordo, as Partes encerraram todos os contratos previamente celebrados, deixando de existir qualquer relação entre as Partes no Porto do Açu. O Acordo estabeleceu, ainda, o encerramento de todas as ações judiciais, discussões e pleitos existentes entre as Partes. Quanto à Licença Prévia detida pela Eneva e a UTE para a possível futura instalação de uma usina termelétrica a gás natural com capacidade 5

6 de geração de 3,3GW, as Partes acordaram que será submetido ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente) pedido de transferência à Gás Natural Açu Ltda. (subsidiária da Companhia). Com a execução do Acordo, a Companhia tem ainda mais flexibilidade e segurança para a atração de novos parceiros comerciais para o desenvolvimento de projetos de geração de energia no complexo portuário do Açu, uma vez que a Prumo passa a deter o controle de todos os projetos de geração hoje existentes no complexo. Porto do Açu inaugura área para instalação de lojas In Company Em 04 de julho, foi inaugurado o espaço de 7 mil m² destinado à implantação do projeto Lojas In Company. O local pode abrigar até 43 lojas que são estruturadas em contêineres com 12 metros de comprimento por 3 metros de largura. O objetivo é atender exclusivamente às demandas das empresas e clientes do empreendimento. A primeira loja a entrar em funcionamento foi a que fornece EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Ampla energiza Subestação Porto do Açu e a conecta ao sistema elétrico Em agosto, foi energizada a subestação Porto do Açu com capacidade para 160 MVA, que irá suprir inicialmente os clientes instalados no porto. O empreendimento é o sexto lugar em termos de potência total instalada no sistema elétrico da distribuidora. O empreendimento é composto por uma subestação de 160 MVA (138/34,5 kv), 54 km de Linha de Transmissão de 138 kv e 5 km de Linha de Distribuição de 34,5 kv. A subestação e linhas de transmissão foram desenvolvidas pela Prumo Logística e Ferroport, com base em determinações prévias de projeto aprovado pela Ampla. Dois clientes industriais já estão sendo abastecidos pela subestação e outros três serão conectados em breve. Também está previsto que, no futuro, a subestação beneficie clientes residenciais na região. T-MULT recebe primeiro carregamento de coque No mês de setembro, o Porto do Açu recebeu o primeiro navio para descarga de coque no T-MULT. O navio MV Orient Orchid saiu da cidade de Port Arthur, no Texas, EUA, com toneladas do granel e atracou no cais do T-MULT, em 15 de 6

7 setembro. A operação é referente ao contrato assinado, no ano passado, com a Votorantim, que prevê a movimentação de 300 mil toneladas de coque e bauxita por ano. Até que a descarga fosse concluída, todo o material ficou estocado no pátio de granéis do terminal. A operação teve início no dia 15 de setembro e foi concluída no dia 21 de setembro. Cerca de carretas serão utilizadas na expedição e transportaram em média mil toneladas de coque por dia, que foram levados para fábricas de cimento nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Primeiro carregamento de coque Eventos Subsequentes: Porto do Açu realiza primeira operação com carga de projeto O T-MULT do Porto do Açu em 06 de outubro, realizou sua primeira operação com carga de projeto. No total, toneladas de equipamentos da plataforma de perfuração Roger Eason, da empresa americana Paragon Offshore, foram movimentadas no terminal. 7

8 O navio MV Thorco Galaxy foi carregado com o material, que tem como destino a cidade de Houston, no Texas (EUA). Com 14,5 metros de profundidade e 500 metros de cais, o T-MULT tem capacidade para movimentar 4 milhões de toneladas por ano (entre granéis sólidos e carga geral). Primeira operação com carga de projeto Contrato definitivo com a Wilson Sons Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 11 de outubro de 2016, a Prumo, em continuidade ao fato relevante publicado em 09 de agosto de 2016, e em cumprimento ao art. 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, comunicou que sua subsidiária, Porto do Açu Operações S.A., assinou, em 11 de outubro, contrato definitivo com a Wilson Sons (Saveiros Camuyrano Serviços Marítimos S.A.), com vigência de 10 (dez) anos ( Contrato Definitivo ). O Contrato Definitivo confirma as condições técnicas e comerciais já previstas no Termo de Compromisso celebrado em 09 de agosto de 2016, viabilizando a disponibilização de um serviço de rebocagem de qualidade e com tarifas competitivas para os clientes do Porto do Açu. 8

9 Condomínio Logístico e Industrial e Centro de Conveniência Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 20 de outubro de 2016, a Prumo, em atenção ao art. 157, 4º da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária Porto do Açu Operações S.A. ( Porto do Açu ) assinou dois Termos de Compromisso, sendo (i) um com a RB Capital Commercial Properties S.A ( RB Capital ) estabelecendo as principais condições para o desenvolvimento conjunto de um Condomínio Logístico e Industrial e (ii) um com a Euro Consult Engenharia Ltda. ( Euro ) estabelecendo as principais condições para o desenvolvimento conjunto de um Centro de Conveniência, ambos no Complexo Industrial do Porto do Açu. O Condomínio Logístico e Industrial será composto por pátios e galpões, modulares e built to suit, que já contarão com infraestrutura básica e que se beneficiarão dos serviços compartilhados do Condomínio, tais como portaria, segurança, limpeza, dentre outros. Para a implementação do empreendimento, a Porto do Açu disponibilizará uma área de m² e a RB Capital será integralmente responsável por sua construção, com investimento de cerca de R$ 220 milhões. O Centro de Conveniência contará com salas comerciais e serviços de conveniência, tais como restaurantes, farmácias e postos de gasolina, voltados para as empresas e para os trabalhadores do Complexo Industrial do Porto do Açu. Para sua implementação, a Porto do Açu disponibilizará uma área de m² e a Euro será unicamente responsável pela construção do empreendimento, devendo investir cerca de R$ 3 milhões para a conclusão das obras. As previsões estabelecidas nos Termos de Compromisso deverão ser confirmadas pela celebração de Contratos Definitivos com a RB Capital e a Euro. A assinatura destes contratos e, consequentemente, a implementação dos empreendimentos, estão sujeitas a determinadas condições, que podem ou não se materializar. A Companhia manterá o mercado informado com relação a assinatura destes documentos. Assinatura de contrato com GranEnergia Navegação Ltda. Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 24 de outubro de 2016, a Prumo comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia , a sua subsidiária integral Porto do Açu Operações S.A. assinou contrato ( Heads of Agreement ) com a GranEnergia Navegação Ltda. 9

10 O Heads of Agreement estabelece o compromisso entre as partes para a formação de uma parceria comercial ( Parceria ) voltada para oferecer soluções integradas de serviços para as indústrias offshore e de logística, tais como: reparo e manutenção naval; construção, manutenção e montagem de equipamentos diversos; suporte logístico às operações de oil & gas mediante armazenagem, movimentação de cargas, logística de tripulação, etc.; recebimento e tratamento de água e resíduos; dentre outros ( Serviços ). O Heads of Agreement define ainda os princípios e diretrizes gerais da Parceria, bem como os termos e condições dos instrumentos definitivos a serem firmados entre as partes. A Parceria será inicialmente instalada no Terminal 2 do Porto do Açu, ocupando uma área de 47 mil m², sendo 17 mil m² com estruturas já construídas, como prédios administrativos, oficinas, almoxarifado, galpões, refeitório, ambulatório, dentre outros. Além disso, a área a ser ocupada pela Parceria conta com 460 metros lineares de cais construído e pronto para operação. Desta forma, os Serviços objeto da Parceria serão prestados com a utilização da infraestrutura já construída e disponível para operação no Porto do Açu (canal de navegação, quebra-mar, berços de atracação, etc.). Sobre a GranEnergia Criada em 2011, a GranEnergia é uma empresa 100% brasileira, controlada pela GranInvestimentos, holding da família Gradin, com investimentos nos setores de serviços de óleo e gás e logística integrada. Em 2014, a companhia iniciou a operação da sua primeira Unidade de Manutenção e Segurança (UMS), integrando a prestação de serviços e manutenção offshore, a fim de assegurar a excelência operacional e integridade das plataformas de produção de petróleo. No setor de logística, a GranEnergia oferece soluções inovadoras e integradas para transporte de cargas de alto valor agregado, solução completa e inovadora de serviços de inteligência e planejamento na gestão de estoque de peças. 10

11 Outros Destaques Açu recebe visita do Ministro da Industria, Comercio Exterior e Serviços junto com o Conselho das ZPEs O Porto do Açu recebeu, em 29 de setembro, a visita do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. O objetivo foi conhecer o porto e o Distrito Industrial de São João da Barra, que tornam a região apta a sediar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE). O ministro é presidente do Conselho das ZPEs, que é composto por representantes de vários ministérios e responsável por recomendar ao presidente da república a criação de ZPEs no país. Na ocasião, representantes do governo do estado do Rio de Janeiro entregaram ao ministro o ofício que solicita a criação e implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em terreno localizado no Distrito Industrial de São João da Barra. Eventos Subsequentes: Porto do Açu é apresentado a empresários japoneses como oportunidade de investimentos no Brasil O Porto do Açu foi apresentado ao governo e empresários japoneses durante a 19ª Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão, nos dias 4 e 5 de outubro, no Japão. No evento, José Magela Bernardes, CEO da Prumo, destacou as principais características e mostrou as oportunidades de investimento para empresas japonesas. O Porto do Açu reúne todas as condições para receber investimentos de empresas japonesas. O Japão é um dos principais parceiros estratégicos do Brasil, e tenho certeza que o Porto do Açu pode oferecer uma série de oportunidades de investimentos para empresas japonesas, disse Magela. Além disso, a criação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Porto do Açu irá possibilitar uma nova alternativa para empresas japonesas escoarem seus produtos para as Américas. Prevista para o início de 2017, a ZPE será uma área de livre comércio, destinada à instalação de empresas com 80% de sua produção voltada para a exportação. A 19º reunião foi organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Nippon Keidanren, a maior entidade empresarial japonesa. 11

12 A participação brasileira, que foi liderada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, contou com cerca de 50 empresários. Aumento de capital Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 10 de outubro de 2016, a Prumo, em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 ( Lei das S.A. ) e no artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, e em seguimento ao Fato Relevante divulgado em 26 de julho de 2016 e Aviso aos Acionistas divulgados em 27 de julho de 2016, bem como demais comunicações divulgadas ao mercado relacionadas ao aumento de capital da Companhia, aprovado pelo seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 26 de julho de 2016 ( Aumento de Capital ), comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, tendo em vista que o montante mínimo do Aumento de Capital foi atingido e que remanesceram ações ordinárias não subscritas no âmbito do Aumento de Capital, foi realizada, na data de 10 de outubro, Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou a homologação parcial do Aumento de Capital, com a emissão de (noventa e oito milhões, duzentas e sessenta e nove mil, trezentas e trinta) novas ações ordinárias, no valor total de R$ ,70 (seiscentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos). Devido à homologação parcial do Aumento de Capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$ ,84 (dois bilhões, quinhentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), dividido em (duzentas e setenta e sete milhões, setecentas e quarenta e sete mil, quatrocentas e setenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passou a ser de R$ ,54 (três bilhões, duzentos e trinta e dois milhões, trinta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) dividido em (trezentas e setenta e seis milhões, dezesseis mil, oitocentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Oferta Pública de Ações Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 14 de outubro de 2016, a Prumo, em cumprimento ao art. 157, 4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia recebeu, em 14 de outubro, uma correspondência de seus acionistas controladores, comunicando sobre sua intenção de realizar oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado. A 12

13 Assembleia Geral está agendada para o dia 25 de novembro de 2016, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua do Russel, n 804, 5º andar, Glória, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia ( Assembleia ): (i) a escolha da instituição ou empresa especializada que será responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações ordinárias de emissão da Companhia, a valor econômico, nos termos do artigo 33, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, com base na lista tríplice definida pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 22 de outubro de 2016, tendo em vista a intenção manifestada pelos acionistas controladores da Companhia, EIG LLX Holdings S.À.R.L. e EIG Energy XV Holdings (Flame), LLC por meio do Fato Relevante divulgado em 14 de outubro de 2016 de, diretamente ou por meio de sociedades relacionadas, realizar oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado, com o objetivo de cancelar o registro na categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), bem como permitir a saída do segmento de listagem especial do Novo Mercado ( Novo Mercado ) da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), nos termos do 4 do artigo 4 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM n 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada, Capítulos X e XI do Regulamento do Novo Mercado e dos artigos 33 e 34 do Estatuto Social da Companhia ( OPA ). A empresa especializada deverá ser selecionada dentre as 3 (três) a seguir listadas: (a) Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo; (b) BR Partners Assessoria Financeira Ltda.; e (c) Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. ( Avaliadores Indicados ); (ii) a saída da Companhia do Novo Mercado, a qual estará condicionada a quaisquer termos e condições aplicáveis à OPA bem como à regulamentação aplicável; e (iii) o cancelamento de registro de companhia na categoria A perante a CVM, nos termos e condições da OPA e da regulamentação aplicável. 13

14 Fotos do T2 Cais do cliente Edison Chouest. Total de 16 berços sendo que 4 berços lineares e 2 darsenas já estão prontas e operacionais. Visão geral do T-MULT 14

15 Visão geral T2 (Canal) Área dos Clientes 15

16 Análise Simplificada da Demonstração de Resultados Consolidada (R$ Mil) PRUMO CONSOLIDADO IF RS Consolidado (R$ Mil) DRE 3T 16 3T 15 Var. R eapresentado Receita Operacional Líquida C us to d e Ve nda (47.663) (14.042) (33.621) Lucro Bruto (10.298) (24.171) De s p e s a s Ge ra is e Ad minis tra tiva s (35.578) (26.875) (8.703) Outras (despesas) receitas operacionais (1.255) Re s ulta d o Fina nce iro ( ) (61.067) (56.758) Resultado de equivalência patrimonial (16.288) Re s ulta d o a nte s d o imp o s to d e re nda e d a co ntrib uiçã o s o cia l ( ) (58.308) (95.911) Imposto (IR e CSLL) Lucro (P re juíz o ) d o p e río d o ( ) (38.242) (92.573) No terceiro trimestre de 2016, a receita líquida consolidada foi de R$ 37,4 milhões, principalmente referente a cessão do direito real de superfície de terrenos do Porto do Açu, serviços portuários e receita relativa a contrato de reflorestamento. O incremento verificado no terceiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 refere-se principalmente aos novos contratos assinados. Os dados referentes ao 3T15 foram alterados, conforme mencionado nos releases anteriores, a fim de atender a mudança na regra contábil onde a empresa Ferroport que anteriormente era contabilizada como uma operação em conjunto ( Joint Operation ) e passou a ser contabilizada como empreendimento controlado em conjunto ( Joint Venture ). Com esta alteração contábil, o resultado da Ferroport deixou de ser consolidado proporcionalmente e passou a ser reconhecido por equivalência patrimonial. Com o início das operações no T-MULT tivemos a inclusão da linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$47,7 milhões. Os principais custos consolidados estão 16

17 descritos abaixo e referem-se ao início da operação e com isso o incremento na linha de depreciação e amortização, referente aos investimentos realizados: R$ 26,3 milhões de depreciação e amortização; R$ 10,6 milhões de serviços de terceiros; R$ 3,8 milhões de salários e encargos; R$ 1,6 milhão com seguros diversos; R$ 1,0 milhão de montagem de equipamentos; R$ 1,0 milhão de combustíveis e lubrificantes; R$ 0,8 milhão de aluguéis e arrendamentos; R$ 0,7 milhão de material de consumo; R$ 1,9 milhão com impostos e outras despesas. As despesas administrativas aumentaram em aproximadamente R$8,7 milhões com relação ao 3T15, principalmente nas linhas de salários e encargos e viagens e estadias, devido a contratação de novos empregados, e, serviços de terceiros, totalizando R$35,6 milhões. A abertura das despesas do trimestre encontra-se abaixo: R$ 16,3 milhões em gastos com pessoal; R$ 4,9 milhões em serviços de terceiros; R$ 4,2 milhões com viagens e estadias; R$ 2,6 milhões em aluguéis e arrendamentos; R$ 2,3 milhões em impostos e taxas; R$ 2,2 milhões em depreciação e amortização; R$ 1,6 milhão em representação e eventos; R$ 1,5 milhão em outras despesas diversas. Outras receitas operacionais totalizaram neste trimestre R$ 8,7 milhões e referemse a reversões de provisões diversas, entre outras. As despesas financeiras foram de R$ 163,1 milhões, compostas principalmente de juros, corretagens e variação monetária e, foram impactadas pelo aumento do endividamento da Companhia e pelo início das operações. As receitas financeiras foram de R$ 45,3 milhões, compostas principalmente de juros sobre mútuo e rendimentos sobre aplicações financeiras. Com isto, o resultado financeiro líquido consolidado no terceiro trimestre de 2016 foi negativo em R$ 117,8 milhões. O prejuízo líquido no terceiro trimestre de 2016 foi de R$ 130,8 milhões. 17

18 A tabela abaixo tem o objetivo de apresentar o EBITDA proforma do terceiro trimestre, R$ 34,4 milhões consolidando Ferroport e NFX como Joint Operation e negativo em R$ 7,9 milhões sem a consolidação da Ferroport e NFX, as duas contabilizadas por equivalência como Joint Venture: Ebitda Pro forma NFX 50% Ferroport 50% Prumo _Consolidado sem Ferroport e NFX Ajustes Prumo _Consolidado com Ferroport e NFX Receita bruta (277) Impostos (1.601) (8.071) (4.155) - (13.827) Receita liquida (277) Custos (7.383) (17.123) (47.663) (72.169) Resultado bruto (10.298) (277) Receitas (despesas) operacionais (8.732) (3.021) (26.096) (646) (38.495) Administrativas e gerais (8.732) (3.797) (35.578) 82 (48.025) Outras receitas /despesas Resultado de equivalência patrimonial (728) - Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos (5.770) (36.394) (923) 443 Resultado financeiro 227 (34.024) ( ) ( ) Resultado antes dos tributos sobre o lucro (5.543) ( ) (923) ( ) IR e CSLL corrente/diferido - (3.235) (27) Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (5.543) ( ) (950) ( ) Depreciação e amortização - (5.594) (28.486) 83 (33.997) Ebitda (5.770) (7.908) (1.006)

19 Análise Simplificada do Balanço Patrimonial (R$ Mil) - PRUMO CONSOLIDADO IF RS Consolidado Balanç o Pat rimonial (R$ mil) 3T 16 2T 16 Var. Ativo Circulante Ativo Nã o C ircula nte T ot al do At ivo P a s s ivo C ircula nte ( ) Passivo Não Circulante P a trimô nio líq uid o T ot al do Passivo e Pat rimônio líquido O endividamento líquido da companhia no final do 3T16 ficou em R$4,4 bilhões incluindo os juros e atualização monetária. O imobilizado consolidado passou de R$3,884 bilhões no 2T16 para R$3,956 bilhões no 3T16 e o aumento se deve principalmente a investimentos realizados em infraestrutura e equipamentos. 19

20 Análise Simplificada da Demonstração de Resultados (R$ Mil) FERROPORT (100%) DRE (R$ mil) 3T16 3T15 Var. Receita Operacional Líquida (19.393) Custo Operacional (37.754) (36.217) (1.537) Lucro bruto (20.930) Despesas Administrativas e gerais (6.459) (7.178) 719 Outras(receitas/ despesas) (1.303) Resultado Financeiro (68.049) (69.604) Resultado antes do imposto de renda e da CSLL (19.959) Imposto (IR e CSLL) (6.469) (13.637) Lucro (Prejuízo) do Exercício (12.791) No terceiro trimestre de 2016, a receita líquida consolidada foi de R$ 130,9 milhões, principalmente relacionado com o contrato de Take or Pay com a Anglo. A variação de R$ 19,4 milhões na receita líquida verificada no terceiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 refere-se principalmente desvalorização do USD em relação ao BRL. A linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$37,8 milhões. O aumento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior deve-se principalmente ao aumento no volume de minério movimentado no terminal. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo: R$ 9,8 milhões de depreciação e amortização; R$ 9,9 milhões de salário e encargos; R$ 7,6 milhões de material de consumo; R$ 6,6 milhões de gastos com serviços de terceiros; R$ 1,3 milhões de aluguéis e arrendamentos; R$ 1,2 milhões de seguros; R$ 1,4 milhões com impostos e outras despesas. As despesas administrativas foram reduzidas em aproximadamente R$ 0,7 milhão com relação ao 3T15, devido principalmente à revisão na estrutura de back office da Ferroport. A abertura das despesas do trimestre encontra-se abaixo: 20

21 R$ 3,8 milhões em gastos com pessoal; R$ 1,2 milhões em serviços de terceiros; R$ 1,3 milhões em depreciação e amortização; R$ 0,2 milhões em outras despesas diversas. Outras receitas operacionais totalizaram neste trimestre R$ 1,6 milhões e referemse à negociação de energia e reversões de provisões diversas. O resultado financeiro líquido no terceiro trimestre de 2016 foi negativo em R$ 68,0 milhões, impactado negativamente pelo aumento dos custos com CDI no mútuo com os acionistas, parcialmente compensados pelo melhor resultado oriundos das aplicações financeiras do caixa excedente. O lucro líquido no terceiro trimestre de 2016 foi de R$ 13,7 milhões. O EBITDA acumulado até o terceiro trimestre de 2016 alcançou R$ 326,0 milhões, conforme gráfico abaixo: 21

22 Análise Simplificada da Demonstração de Resultados (R$ Mil) AÇU PETRÓLEO DRE (R$ Mil) 3T16 3T15 Var. Receita Operacional Líquida Custo Operacional (13.266) - (13.266) Lucro Bruto (11.329) - (11.329) Despesas Gerais e Administrativas (1.094) - (1.094) Outras (despesas) receitas operacionais 2-2 Resultado Financeiro Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (6.931) - (6.931) Imposto (IR e CSLL) (7.153) - (7.153) Lucro (Prejuízo) do período No terceiro trimestre de 2016, a receita líquida foi de R$ 1,9 milhão, referente a serviço de transbordo. Conforme informado acima, na data de 29 de agosto, teve início a primeira operação de transbordo no terminal de petróleo. Com o início das operações tivemos a inclusão da linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$ 13,3 milhões. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo: R$ 7,2 milhões de serviços de terceiros; R$ 3,7 milhões de depreciação e amortização; R$ 2,4 milhões com seguros, impostos, e outras despesas. As despesas administrativas totalizaram R$ 1,1 milhões. A abertura das despesas do ano encontra-se abaixo: R$ 0,9 milhão em salários e encargos; R$ 0,2 milhão em outras despesas diversas. 22

23 O resultado financeiro líquido consolidado no terceiro trimestre de 2016 foi positivo em R$ 3,3 milhões. As despesas financeiras foram de R$ 10 mil, compostas principalmente de multas e juros, IOF e despesas bancárias. Enquanto que, as receitas financeiras foram de R$ 3,3 milhões, compostas principalmente de rendimentos sobre aplicações financeiras e variação cambial pela conversão. O lucro líquido no terceiro trimestre de 2016 foi de R$ 14,0 milhões. 23

24 Análise Simplificada da Demonstração de Resultados (R$ Mil) NFX (100%) DRE (R$ mil) 3T16 3T15 Var. Receita Operacional Líquida Custo Operacional (14.766) - (14.766) Lucro bruto Despesas Administrativas e gerais (17.464) (700) (16.764) Resultado Financeiro (186) Resultado antes do imposto de renda e da CSLL (11.086) (60) (11.024) Imposto (IR e CSLL) - (32) 32 Lucro (Prejuízo) do Exercício (11.086) (92) (10.994) No terceiro trimestre de 2016, a receita líquida foi de R$ 20,7 milhões, referente a revenda de combustíveis. Com o início das operações tivemos a inclusão da linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$ 14,8 milhões. Todo o custo incorrido é pela compra de mercadoria para revenda: Combustível. As despesas administrativas totalizaram R$ 17,5 milhões. A abertura das despesas do ano encontra-se abaixo: R$ 7,3 milhões em aluguéis e arrendamentos; R$ 7,3 milhões em serviços de terceiros; R$ 1,5 milhões em materiais de consumo; R$ 0,6 milhões em gastos com pessoal; R$ 0,8 milhões em outras despesas diversas. As despesas financeiras foram de R$0,05 milhões, compostas principalmente de multas e juros, IOF e despesas bancárias. As receitas financeiras foram de R$ 0,5 milhões, compostas principalmente de rendimentos sobre aplicações financeiras e variação cambial. Com isto, o resultado financeiro líquido no terceiro trimestre de 2016 foi positivo em R$ 0,45 milhão. O prejuízo no terceiro trimestre de 2016 foi de R$ 11,1 milhões. 24

25 CAPEX FERROPORT No 3T16, o Capex realizado no terminal de minério de ferro foi de R$ 11,7 milhões, alocados da seguinte forma: R$ 5,4 milhões foram investidos no Projeto de Implantação, tendo como principais itens a construção do quebra-mar, gerenciamento e desmobilização das obras; R$ 3,6 milhões em Projetos de melhoria e eficiência operacional e aquisição de sobressalentes; R$ 1,0 milhão em Compensações Florestais; R$ 0,4 milhão em Tecnologia da Informação; R$ 1,3 milhão em Outros gastos. O volume embarcado de minério de ferro no terceiro trimestre de 2016 foi de aproximadamente 4,51 milhões de toneladas, com 29 embarques realizados. A posição total dos Ativos em Condomínio em 30 de setembro de 2016, considerando o desembolso de caixa somado aos juros capitalizados, líquido de depreciação e provisões é de R$ 3,6 bilhões. Desse montante, 58,7% corresponde à participação da FERROPORT que é de R$ 2,1 bilhões, 32,8% corresponde à participação da Anglo American Minério de Ferro do Brasil ( AAMFB ) no montante total de R$1,2 bilhão e 8,5% correspondente à participação da Açú Petróleo equivalentes a R$ 306 milhões de ativo imobilizado. 25

26 CAPEX AÇU A empresa Porto do Açu iniciou suas atividades em 2011 com arrendamento da retroárea e em novembro de 2014 iniciou sua operação no canal do T2. Em 2015 o T-MULT, no T2, se tornou operacional, realizando 3 embarques de bauxita no ano. Portanto, os correspondentes ativos foram reclassificados para imobilizado em uso, iniciando-se a depreciação dos mesmos. Com a conclusão das obras de infraestrutura do Porto do Açu e a entrada em operação dos seus terminais os juros decorrentes dos empréstimos existentes deixaram de ser capitalizados, a partir do primeiro trimestre de No terceiro trimestre de 2016 o Capex do Açu atingiu o valor de R$ 118,5 milhões. As principais atividades relacionadas aos investimentos realizados no trimestre estão descritas abaixo. Açu Petróleo R$ 36,3 milhões o o o o Montagem Eletromecânica R$ 33,9 milhões; Dragagem R$ 4,0 milhões; T1 Quebramar R$ 0,6 milhão; Obras Civis - (R$ 2,2 milhões)* estorno de provisões contábeis. Canal do T2 R$ 43,3 milhões o o o o T2 Quebramar R$ 39,7 milhões; Gerenciamento de obras civis R$ 3,2 milhões; T2 CCOTM R$ 0,3 milhão; T2 Dragagem R$ 0,1 milhão. Sustentabilidade R$ 7,7 milhões T-MULT R$ 6,6 milhões; Pré-Operação R$ 3,6 milhões ; Infraestrutura Geral R$ 3,4 milhões; 26

27 Gestão Fundiária R$ 3,2 milhões; Segurança Patrimonial R$ 2,3 milhões; T-Gás R$ 2,0 milhões; Engenharia R$ 1,8 milhão; Saúde e Segurança Operacional R$ 1,4 milhão; Seguros R$ 1,2 milhão; Molhe Sul R$ 0,1 milhão; Outros R$ 5,6 milhões. O Capex estimado para o ano de 2016 é de R$ 750 milhões e será investido pelas seguintes empresas: - Açu Petróleo R$$ 360 milhões - Porto do Açu e outras empresas controladas pela Prumo - R$ 390 milhões 27

28 Responsabilidade Socioambiental A Prumo acredita que possui papel social estratégico e transformador nas áreas onde atua e, por isso, conduz seus projetos de forma sustentável, promovendo compromisso permanente com a responsabilidade social e ambiental, a segurança e a saúde ocupacional em todas as suas atividades. O terceiro trimestre de 2016 foi marcado por diversas ações socioambientais desenvolvidas pela Prumo na região de Campos e São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu. Entre as ações ambientais, está a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara, criada voluntariamente e mantida pelo Porto do Açu, que completou 4 anos em julho. A RPPN, de aproximadamente 4 mil hectares, é a maior unidade de conservação privada de restinga do país, e a única do estado do Rio de Janeiro que protege este tipo de ecossistema. Em homenagem à data, a empresa entregou à colaboradores e alunos da rede pública de ensino de São João da Barra, exemplares do livro O Tempo e a Restinga, patrocinado pela Prumo. O livro, que também possui versão online disponível no endereço descreve as espécies vegetais registradas nas restingas do município, além de destacar as ações realizadas na região que frearam, de certa forma, o avanço populacional nestas áreas de preservação. Outra ação foi uma série de palestras em escolas da rede pública de São João da Barra, realizada durante a Campanha de Prevenção a Incêndios Florestais, promovida pela área de Sustentabilidade da empresa. Cerca de 300 alunos receberam informações sobre o tema para ajudarem no trabalho de conscientização da comunidade. A campanha ainda incluiu blitzen educativas nas estradas de acesso ao Porto, veiculação de informações nas rádios locais, distribuição de panfletos e cartazes, e outdoors instalados em pontos estratégicos. Além disso, a Prumo, em parceria com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), premiou 6 estudantes de escolas municipais de São João da Barra, Campos e São José de Ubá que participam do Programa de Educação Ambiental Campo Limpo (PEA). O projeto, desenvolvido pelo INPEV, com apoio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), teve como objetivo contribuir para a formação da consciência dos alunos sobre direitos e deveres ambientais. Para estimular a reflexão das crianças, o projeto lançou um concurso de desenhos e redações, que teve como tema Resíduos Sólidos: responsabilidade compartilhada. Todos os participantes ganharam kit de estojos fornecidos pela Prumo, e os primeiros colocados foram premiados com um tablet. O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) é responsável pela logística reversa de embalagens 28

29 de defensivos agrícolas no Brasil, e é parceiro da Prumo Logística em ações como esta. Já na área social, um dos destaques foi a escolha de 3 das 53 famílias que vivem na Vila da Terra e que foram selecionadas, através de uma chamada pública, para fornecerem merenda para as escolas municipais de São João da Barra. O Porto do Açu, em parceria com o Sebrae, apoiou os agricultores durante todo o processo de concorrência. Juntos, os três produtores rurais estão fornecendo abacaxi, aipim, batata doce e pimentão. A Vila da Terra é uma área de cerca de mil hectares destinada às famílias que foram reassentadas para a criação do Distrito Industrial de São João da Barra. O espaço foi desenvolvido de acordo com os padrões do Banco Mundial, referência internacional em reassentamento. O programa é desenvolvido pelo Porto, em parceria com a prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (CODIN). Além disso, o Porto do Açu, em parceria com o Sebrae, está realizando uma série de oficinas voltadas para os produtores rurais da Vila da Terra. Uma delas, a Empreender no Campo, tem o objetivo de fomentar o associativismo e o cooperativismo na comunidade e, ao mesmo tempo, abrir portas para que os moradores da região consigam aumentar as vendas do que produzem. O Porto do Açu também inaugurou um espaço de 7 mil m² destinado à implantação do projeto Lojas In Company. Instaladas dentro do Complexo Portuário, as lojas são estruturadas em contêineres que têm 12 metros de comprimento por 3 metros de largura, e atendem exclusivamente às demandas das empresas e clientes do empreendimento. A primeira loja, que fornece EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), já começou a funcionar. 29

30 Mercado de Capitais e Governança Corporativa As ações da Prumo são listadas no Novo Mercado, nível mais elevado de Governança Corporativa da Bovespa, reforçando a importância do Mercado de Capitais para a Companhia. No terceiro trimestre de 2016, as ações da Prumo tiveram um volume médio diário de R$1,59 milhão e média de 503 negócios por dia. Fechamos o trimestre, em 30 de setembro com valor de R$ 6,97 por ação. A Prumo possui ações (antes do aumento de capital, homologado em outubro de 2016). Com a homologação parcial do Aumento de Capital realizado, a nova quantidade de ações passou a ser de (trezentas e setenta e seis milhões, dezesseis mil, oitocentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Prumo possui um Conselho de Administração formado por 7 membros, dentre os quais 2 são independentes. O Conselho se reúne com periodicidade trimestral, além das reuniões extraordinárias agendadas conforme a necessidade. A Prumo conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa. A Prumo Logística S.A. ( Prumo ou Companhia ) é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria, um Comitê Estratégico, um Comitê de Ética e Compliance e um Comitê de Sustentabilidade. Nenhum dos comitês mencionados é estatutário. O Conselho Fiscal da Companhia é um órgão não permanente, que não se encontra instalado no momento. 30

31 Em milha re s d e re a is De mo ns tra çã o d e Re s ulta d o C o ns o lid a d o - IFRS 3T16 3T15 R eapresentado Receita líquida de serviços Custo das vendas (47.663) (14.042) Lucro bruto (10.298) Rece itas (de spe sas) ope racionais (26.824) (28.130) Despesas gerais e administrativas (35.578) (26.875) Outras receitas (1.167) Outras despesas (1) (88) Resultado ante s das re ce itas (de spe sas) fina nce ira s liquida s e impostos (37.122) (14.257) R e sulta do fina nce iro ( ) (61.067) Receitas financeiras Despesas financeiras ( ) ( ) Resultado de e quiv alê ncia patrimonial R e sulta do a nte s dos impostos ( ) (58.308) Imposto de renda e contribuição social corrente (6.633) (4.938) Imposto de renda e contribuição social diferidos Resultado das ope rações continuadas Lucro (Pre juízo) do pe ríodo ( ) (38.242) 31

32 P RUMO Lo g ís tica S.A. Ba la nço P a trimo nia l ( e m milha re s d e re a is ) C o ns o lid a d o Ativo 3T16 2T16 A tiv o C irculante Caixa e equivalentes de caixa Clientes Imposto de renda e contribuição social Impostos a recuperar Adiantamentos diversos Depósitos bancários vinculados Contas a receber e mútuos com partes relacionadas Estoque Despesas antecipadas Outros A tiv o Não C irculante Impostos diferidos Depósitos judiciais Depósitos restituíveis Debentures Créditos com terceiros Partes relacionadas Depósitos bancários vinculados Impostos a recuperar Investimentos Imobilizado Intangíveis Total do A tiv o

33 P RUMO Lo g ís tica S.A. Ba la nço P a trimo nia l ( e m milha re s d e re a is ) C o ns o lid a d o 3T16 2T16 Passiv o C irculante Fornecedores Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a recolher Imposto de renda e contribuição social a recolher Salários e encargos a pagar Contas a pagar e empréstimos com partes relacionadas Adiantamento de clientes Outros Passiv o Não C irculante Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a recolher Provisão para contingências Obrigações com terceiros Adiantamento de clientes Impostos diferidos - - Outros Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Ajuste de avaliação patrimonial ( ) ( ) Prejuízos acumulados ( ) ( ) Participação de acionistas não controladores Tota l do Pa ssiv o e Pa trimônio líquido

34 Informações da Teleconferência Quinta-feira, 10 de novembro às 11:00 (Brasília); 08:00 (US-ET). Telefones para conexão dos participantes: Dial in com conexões no Brasil: Dial in com conexões no Brasil: Toll-free com conexões nos Estados Unidos: Dial in com conexões nos Estados Unidos: Senha para participantes: Prumo Dados para o acesso a apresentação: (inglês) (português) Os participantes devem se conectar 10 minutos antes do início da teleconferência. Contatos Relações com Investidores: Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Luiz Felipe Jansen de Mello - Gerente de Relações com Investidores Luciane Teixeira Analista de Relações com Investidores ri@prumologistica.com.br / Imprensa: Bárbara Bortolin - barbara.bortolin@prumologistica.com.br /