Celebrar com confiança Estudo de Natal Retail & Consumer Products

Transcrição

1 Celebrar com confiança Estudo de Natal 2017 Retail & Consumer Products

2 Perceção dos consumidores

3 Perceção dos consumidores Estado atual da economia Como classifica o atual estado da economia? Os europeus sentem-se globalmente mais confiantes relativamente ao estado atual da economia. Do grupo de países inquiridos, metade Bélgica, Grécia, Itália, Reino Unido, e Rússia apresenta um saldo desfavorável entre respostas positivas e negativas. Todos, exceto a Alemanha, apresentam uma evolução positiva face ao ano passado (Reino Unido e Holanda não foram incluídos no inquérito do ano passado). RU Atualmente, Portugal é o mais otimista de todos os países inquiridos, com um saldo positivo de 18%. UK BL HL DE PL Saldo entre respostas positivas e negativas IT -40% Tendência Tendência -40% 0% a 0% negativa positiva PT ES GR DE Alemanha BL Bélgica ES Espanha GR Grécia HL Holanda IT Itália PL Polónia PT Portugal UK Reino Unido RU Rússia 3 Deloitte Estudo de Natal 2017

4 Perceção dos consumidores Estado atual da economia Como classifica o atual estado da economia? Portugal Portugal A evolução da perceção dos portugueses relativamente ao estado da economia foi muito favorável, tendo o saldo entre respostas positivas e negativas crescido de -35% para +18%. 39% dos portugueses inquiridos percebem a situação atual como positiva, comparado com 15% no ano passado. Por outro lado, apenas 20% percebe a situação atual como negativa, comparado com 50% no ano passado. 20% 2% 39% 83% 77% 72% 5% 5% 7% % 50% 16% 15% % 20% 2017 Embora todos os segmentos etários e de rendimento tenham registado uma evolução positiva, esta é particularmente relevante na população sénior (acima de 55 anos) e na população com o Rendimento anual bruto acima dos % Positivo Neutro Negativo Não sei % dos inquiridos que classifica o estado atual da economia como Negativo % dos inquiridos que classifica o estado atual da economia como Positivo Rendimento anual bruto Idade 26% 39% 30% 5% 35% 45% 18% 2% 49% 33% 17% 1% 25% 48% 25% 2% 37% 37% 23% 3% 50% 33% 15% 2% < > Positivo Neutro Negativo Não sei 4 Deloitte Estudo de Natal 2017

5 Perceção dos consumidores Estado futuro da economia Como espera que evolua a economia no próximo ano? Metade dos países europeus tem uma expetativa positiva relativamente à evolução da economia. Apenas um dos países inquiridos Grécia apresenta um resultado desfavorável, com o saldo entre as respostas positivas e negativas inferior a -40%. Todos os países estudados mostraram tendências positivas, em relação à expetativa para a evolução futura da economia. RU Atualmente, Portugal é o mais otimista de todos os países analisados, com um saldo positivo de 32%, valor consideravelmente superior ao do ano passado (-5%). UK BL HL DE PL Saldo entre respostas positivas e negativas IT -40% -40% 0% a 0% Tendência negativa Tendência positiva PT ES GR DE Alemanha BL Bélgica ES Espanha GR Grécia HL Holanda IT Itália PL Polónia PT Portugal UK Reino Únido RU Rússia 5 Deloitte Estudo de Natal 2017

6 Perceção dos consumidores Estado futuro da economia Como espera que evolua a economia no próximo ano? A evolução da perceção dos portugueses em relação ao estado futuro da economia foi muito favorável, tendo o saldo entre as respostas positivas e negativas evoluído de -5% para 32%. 49% dos inquiridos percebem a situação futura como positiva, valor superior ao registado no ano passado (29%). Por outro lado, apenas 17% percebe a situação futura como negativa, comparando com 34% no ano passado. Apesar de todos os segmento etários e de rendimento registarem uma evolução positiva, esta é particularmente relevante na população sénior (acima dos 55 anos) e na população com o rendimento anual bruto acima dos Portugal 8% 17% 49% 26% Positivo Neutro Negativo Não sei Rendimento anual bruto Idade 39% 27% 20% 14% 47% 56% 44% 33% 15% 48% 53% 31% 13% 9% 22% 19% 3% 8% 22% 21% 9% 25% 15% 7% < > Positivo Neutro Negativo Não sei 6 Deloitte Estudo de Natal 2017

7 Perceção dos consumidores Orçamento do Estado para 2018 Que impacto tem o Orçamento do Estado do próximo ano e respetiva política fiscal sobre o seu comportamento de compra? Portugal Apenas 8% dos portugueses inquiridos refere ser-lhe indiferente o impacto que a política fiscal inscrita no Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano terá no seu comportamento de compra. 8% 25% Dois terços consideram que a influência do OE no seu comportamento de compra é reduzida ou moderada. 33% Os inquiridos com um rendimento superior esperam, face aos restantes segmentos, um impacto mais reduzido do OE no seu comportamento de compra. O segmento entre os 35 e 54 anos é o que espera maior impacto do OE no seu comportamento de compra. 34% Muito Moderado Pouco Não sei Rendimento anual bruto Idade 29% 30% 31% 10% 24% 36% 30% 10% 25% 34% 36% 5% 21% 34% 35% 10% 32% 31% 29% 8% 21% 37% 36% 6% < > Muito Moderado Pouco Não sei 7 Deloitte Estudo de Natal 2017

8 Perceção dos consumidores Estado atual e futuro da economia Como classifica o estado atual e futuro da economia? Saldo entre respostas positivas e negativas Reino Unido, Alemanha, Polónia e Holanda veem com menor otimismo a evolução da sua economia face à situação atual. Os restantes países creem que estarão melhor no futuro que hoje. Destaca-se aqui, novamente, Portugal como o mais otimista dos países inquiridos, com um saldo favorável de 18% na perceção do estado atual da economia e de 32% no estado futuro. A Grécia mantém-se como o país que pior avalia quer o estado atual quer o futuro da sua economia, ainda que apresente uma evolução favorável no saldo entre as respostas dadas. 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -12% -6% Europa 32% 22% 18% 10% 13% 12% 6% 7% 1% 1% -16% -22% -22% -26% -50% -70% Alemanha Bélgica Espanha Grécia Holanda Itália Polónia Portugal -15% -18% Reino Unido -44% -17% Rússia Estado atual (2017) Estado esperado (2018) 8 Deloitte Estudo de Natal 2017

9 Perceção dos consumidores Estado atual e futuro da economia Como classifica o estado atual e futuro da economia? A avaliação do estado atual da economia e da expetativa futura tendem a evoluir em sincronia, quer em Portugal quer no resto da Europa. A expetativa futura tende a ser mais positiva, com uma diferença de 10 a 20 pontos percentuais superior à avaliação da situação atual. Apesar da evolução favorável, a média europeia mantém-se negativa, com um maior número de inquiridos a considerar mais negativo do que positivo quer o estado atual quer o futuro da sua economia. Portugal 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Europa 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Em Portugal, por outro lado, assistiu-se a uma evolução extremamente favorável em ambos os indicadores. Pela primeira vez desde 2009, mais inquiridos antecipam a evolução da sua economia como positiva. -100% % Estado atual (2017) Estado esperado (2018) 9 Deloitte Estudo de Natal 2017

10 Perceção dos consumidores Atual poder de compra Como descreveria o seu atual poder de compra face ao ano passado? Portugal é o único país, entre todos os inquiridos, que sente que o seu poder de compra evoluiu favoravelmente face ao ano passado. O saldo entre respostas positivas e negativas no nosso país é este ano de +2%, o que representa uma subida de 25 pontos percentuais face a 2016, ano em que se registou um saldo negativo de -23%. RU Nos restantes países o saldo das respostas dadas evoluiu favoravelmente face ao ano anterior, embora permaneça ainda negativo, com destaque para a Grécia, onde se mantém nos -55%. UK BL HL DE PL Saldo entre respostas positivas e negativas IT -40% Tendência Tendência -40% 0% a 0% PT ES negativa positiva GR DE Alemanha BL Bélgica ES Espanha GR Grécia HL Holanda IT Itália PL Polónia PT Portugal UK Reino Unido RU Rússia 10 Deloitte Estudo de Natal 2017

11 Perceção dos consumidores Atual poder de compra Como descreveria o seu atual poder de compra face ao ano passado? Portugal Mais de metade dos inquiridos em Portugal afirma ter o mesmo poder de compra face ao ano passado. Os inquiridos com menor rendimento anual bruto (inferior a ) e o segmento entre os 35 e os 54 anos são os que sentem ter uma maior perda de poder de compra face ao ano passado. Nos restantes escalões de rendimento a resposta mais comum é o poder de compra ter-se mantido. 23% 25% Tenho um maior poder de compra Tenho o mesmo poder de compra Tenho um menor poder de compra 52% Rendimento anual bruto Idade 34% 54% 47% 51% 55% 49% 50% 33% 27% 28% 30% 19% 19% 21% 18% 20% 21% 24% < > Tenho um maior poder de compra Tenho o mesmo poder de compra Tenho um menor poder de compra 11 Deloitte Estudo de Natal 2017

12 Perceção dos consumidores Atual poder de compra Como descreveria o seu atual poder de compra face ao ano passado? Saldo entre respostas positivas e negativas A perceção geral dos países inquiridos face à evolução do seu poder de compra tem-se mantido relativamente estável desde 2009, com um saldo entre respostas que tem variado entre os 20 e os 30 pontos negativos. Este ano a média europeia foi de -20%, o valor mais alto registado desde Portugal registou até 2015 níveis consistentemente inferiores à média europeia, tendo em 2012 atingido o valor mais baixo de sempre (-60%). Desde então a evolução tem sido consistentemente favorável, tendo em 2016 ultrapassado pela primeira vez a média europeia e este ano registado pela primeira vez, desde que o estudo é conduzido, um saldo positivo (+2%). 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Europa Portugal 12 Deloitte Estudo de Natal 2017

13 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo

14 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Evolução do consumo Aproximadamente, quanto espera gastar do seu orçamento familiar nas festas de Natal e Ano Novo em 2017? Consumo previsto em Portugal Entre 2009 e 2014 assistiu-se a uma queda superior a 50% no consumo que os consumidores portugueses estimam efetuar na época natalícia, de 620 para 270 por agregado familiar. Esta tendência inverteu-se a partir de 2014, observando-se nos 2 anos seguintes uma tendência crescente. Para 2017 o consumo previsto em Portugal é de cerca de 338, abaixo do mesmo indicador apurado para 2016 (359 ) Consumo previsto 14 Deloitte Estudo de Natal 2017

15 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Tendências de 2017 e o consumo declarado de 2016 Como foi o seu gasto geral nas festas de Natal e Ano Novo em 2016 comparado com o que tinha previsto/orçamentado? Rendimento 44% dos portugueses inquiridos gastaram mais do que tinham previsto/orçamentado no Natal de Os inquiridos com rendimento anual bruto superior a constituem o grupo que gastou mais do que tinha previsto/orçamentado. Cerca de 50% dos inquiridos na faixa etária dos 35 aos 54 anos gastou mais do que o tinha previsto/ orçamentado. 14% 24% 31% 30% 24% 26% 24% 21% 22% 22% 18% 7% 3% 4% 4% 2% < > Muito mais do que tinha previsto (+100 ) Mais do que tinha previsto ( ) O que tinha previsto (+/- 50 ) Menos do que tinha previsto ( ) Eu não tinha um orçamento definido Não sei / prefiro não responder 23% 1% Portugal Idade 22% 2% 19% 14% 24% 33% 21% 24% 26% 23% 22% 18% 26% 27% 22% 5% 3% 5% 0% 4% 3% 5% 25% Muito mais do que tinha previsto (+100 ) Mais do que tinha previsto ( ) 28% O que tinha previsto (+/- 50 ) Eu não tinha um orçamento definido Menos do que tinha previsto ( ) Não sei / prefiro não responder Muito mais do que tinha previsto (+100 ) O que tinha previsto (+/- 50 ) Eu não tinha um orçamento definido Mais do que tinha previsto ( ) Menos do que tinha previsto ( ) Não sei / prefiro não responder 15 Deloitte Estudo de Natal 2017

16 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Tendências de 2017 e o consumo declarado de 2016 Como foi o seu gasto geral nas festas de Natal e Ano Novo em 2016 comparado com o que tinha previsto/orçamentado? Na Europa, cerca de 32% das pessoas revela ter gasto mais do que o que tinha previsto, enquanto apenas 5% afirma ter gasto menos. Polónia, Portugal, Espanha, Alemanha e Reino Unido são os países cujos consumidores afirmam ter superado mais o orçamento para as festas de Natal e Ano Novo. Os países que cumpriram mais o orçamento previsto foram a Grécia, Alemanha, Reino Unido e Rússia. A Bélgica e a Holanda têm a maior percentagem de cidadãos que não definiu o seu orçamento. 12% 20% 36% 5% 23% 4% 13% 18% 42% 3% 18% 6% 11% 17% 28% 32% 33% 24% 18% 7% 5% 5% 19% 1% 7% 20% 44% 8% 17% 4% 8% 38% 34% 30% 16% 16% 11% 7% 5% 7% 25% 31% 30% 17% 14% 5% 3% 3% 19% 28% 25% 4% 22% 2% 11% 20% 40% 3% 23% 3% 8% 19% 41% 6% 24% 2% Europa Alemanha Bélgica Espanha Grécia Holanda Itália Polónia Portugal Reino Unido Rússia Muito mais do que tinha previsto (+ 100 ) O que tinha previsto (+/- 50 ) Eu não tinha um orçamento definido Mais do que tinha previsto ( ) Menos do que tinha previsto ( ) Não sei / prefiro não responder 16 Deloitte Estudo de Natal 2017

17 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Tendências de 2017 e o consumo declarado de 2016 Aproximadamente, quanto espera gastar do seu orçamento familiar nas festas de Natal e Ano Novo em 2017? (Comparado com o que declara ter gasto em 2016) A tendência crescente mantém-se este ano, com 9 dos 10 países analisados a registarem um aumento do orçamento para o Natal de 2017 comparativamente com o que declararam ter gasto em A Grécia é o único país que espera um decréscimo (4%) no orçamento de 2017, comparado com o que declarou ter gasto em RU Portugal prevê um acréscimo nos seus gastos para 2017 na ordem dos 3%, em comparação com o declarado no ano anterior. UK BL HL DE PL -5% a 0% 0% a 5% Grécia (369 ) -4% Alemanha (404 ) 4% Bélgica (377 ) 2% IT Espanha (526 ) 2% Holanda (240 ) 4% Itália (402 ) 2% PT ES GR Polónia (209 ) 2% Portugal (338 ) 3% Reino Unido (551 ) 2% Rússia (262 ) 3% consumo previsto para 2017 % variação do consumo previsto para 2017 face ao consumo declarado em 2016 DE Alemanha BL Bélgica HL Holanda ES Espanha GR Grécia IT Itália PL Polónia PT Portugal UK Reino Unido RU Rússia 17 Deloitte Estudo de Natal 2017

18 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Consumo previsto para 2017 Europa Aproximadamente, quanto espera gastar do seu orçamento familiar nas seguintes categorias nas festas de Natal e Ano Novo em 2017? Comparativamente com os valores de consumo declarado para 2016, o orçamento médio previsto para 2017 para os consumidores europeus aumentou (variação de 1,9%). Embora se registe um crescimento a nível europeu de 4% na categoria Eventos sociais, os consumidores investem mais do seu orçamento nas categorias Presentes e Alimentação e bebidas. O único país que prevê uma redução no seu orçamento familiar nas festas de Natal e Ano Novo é a Grécia (-4,0%). A maioria dos países dá preferência à categoria Presentes, exceto a Grécia e a Rússia, que privilegiam a categoria Alimentação e bebidas. Valor % vs 2016 Presentes 188 1,5% Alimentação e bebidas 131 1,6% Eventos sociais 49 3,9% Total 368 1,9% Alemanha Bélgica Espanha Grécia Holanda Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Presentes 241 3,5% 197 1,5% 252 1,4% 136-4,5% 120 3,5% Alimentação e bebidas 116 1,8% 144 0,2% 195 3,0% 157-3,4% 98 4,2% Eventos sociais 48 12,7% 36 9,8% 80 4,2% 75-4,5% 21 0,3% Total 404 4,0% 376 1,7% 526 2,4% 368-4,0% 239 3,5% Itália Polónia Portugal Reino Unido Rússia Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Valor % vs 2016 Presentes 208-0,1% 107 3,4% 179 1,9% 321 1,5% 115 4,3% Alimentação e bebidas 133 3,5% 81 2,5% 115 1,3% 159 2,8% 116 1,7% Eventos sociais 62 7,3% 21-3,7% 44 9,6% 71 1,2% 31 6,3% Total 402 2,1% 209 2,3% 338 2,6% 550 1,8% 262 3,3% 18 Deloitte Estudo de Natal 2017

19 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Consumo declarado em 2016 Aproximadamente, quanto espera gastar do seu orçamento familiar nas seguintes categorias nas festas de Natal e Ano Novo em 2017? Portugal O consumo previsto para 2017 mantém uma proporção entre categorias idêntica à distribuição do consumo declarado para o ano anterior, ainda que em valores absolutos se verifique um aumento do consumo global em 3%. Consumo declarado 2016 Consumo previsto 2017 As categorias Presentes e Alimentação e bebidas registam um aumento de 2% e 1% (em valores absolutos), respetivamente, enquanto a categoria Eventos sociais sofre um aumento de 10% face ao consumo declarado para (54%) 179 (53%) Total 329 Total (12%) 113 (34%) 44 (13%) 115 (34%) Presentes (peso relativo) Eventos sociais (peso relativo) Alimentação e bebidas (peso relativo) 19 Deloitte Estudo de Natal 2017

20 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Motivos para o aumento da despesa Que motivos o levam a decidir gastar mais durante as festas de Natal e Ano Novo? Portugal Europa Os principais factores que incentivam o aumento da despesa durante as festividades são as promoções, a segurança da situação económica, a necessidade de diversão e evitar pensar na incerteza económica e o aumento do rendimento disponível. Em Portugal, o facto de a situação económica estar mais segura ganhou relevância face ao ano passado, evoluindo de 18% para 38%. Pelo contrário, a necessidade de diversão e evitar pensar na incerteza económica perde relevância face a 2016, caindo dos 33% para os 26%. Na Europa, a maior segurança da situação económica ganha importância no consumo face a Por outro lado, as promoções e o rendimento disponível perdem impacto na despesa durante as festas de fim de ano, atingindo 35% e 23%, respetivamente. Promoções A situação económica está mais segura O meu rendimento disponível aumentou Quero divertir-me e evitar pensar demasiado na incerteza económica Há muitas novidades que me fazem gastar mais dinheiro Os serviços e recomendações dos retalhistas podem convencer-me a gastar mais dinheiro As condições de crédito dos retalhistas são boas Os comentários e as classificações dos consumidores convencem-me a gastar mais dinheiro Promoções 48% 41% 50% 35% 18% 17% 38% 20% A situação económica está mais segura O meu rendimento disponível aumentou 25% 27% 32% 23% Quero divertir-me e evitar pensar demasiado na incerteza económica 33% 42% 26% 38% 13% 14% 18% 15% 7% 12% 10% 11% 4% 6% 4% 5% 2% 7% 4% 6% Outro motivo Outro motivo 18% 15% 7% 15% Há muitas novidades que me fazem gastar mais dinheiro Os serviços e recomendações dos retalhistas podem convencer-me a gastar mais dinheiro As condições de crédito dos retalhistas são boas Os comentários e as classificações dos consumidores convencem-me a gastar mais dinheiro Consumo declarado (2016) Consumo previsto (2017) 20 Deloitte Estudo de Natal 2017

21 Hábitos de consumo de Natal e Ano Novo Motivos para o aumento da despesa Que motivos o levam a decidir gastar mais durante as festas de Natal e Ano Novo? (Top 3) Género Grande parte dos inquiridos revelou que as promoções têm impacto nas suas decisões de consumo exceto os do segmento sénior. 48% 51% 41% 34% 36% 30% A situação económica favorável tem maior influência no consumo durante as festividades no segmento masculino (41%), de rendimento médio (44%) e de idade sénior (50%). O aumento do rendimento disponível gera um maior consumo nas gerações jovens (35%) e do género masculino (34%). Masculino Feminino Idade Rendimento anual bruto 56% 26% 35% 47% 38% 30% 46% 50% 57% 52% 44% 42% 42% 32% 35% 33% 23% 25% < > Promoções A situação económica está mais segura O meu rendimento disponível aumentou 21 Deloitte Estudo de Natal 2017

22 Metodologia

23 Principais conclusões Metodologia do estudo O presente estudo foi realizado entre 6 e 17 de outubro de 2017 abrangendo uma amostra de consumidores, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, residentes em 10 países europeus. As conclusões do estudo baseiam-se em informação recolhida online através de um questionário estruturado para uma amostra controlada de indivíduos realizado pela Deloitte. Dimensão da amostra Alemanha 940 Bélgica 822 Espanha 923 Grécia 511 Holanda 879 RU O grupo de inquiridos foi selecionado por uma empresa especializada na realização de inquéritos, considerando os seguintes critérios: Situação sociodemográfica; Interesses pessoais; Itália 974 Polónia 780 Portugal 762 Reino Unido 782 Rússia 781 Total UK BE HL DE PL Nível de rendimento; Hábitos de consumidor. IT Para ajustar a amostra à população de cada país foi utilizada uma ponderação estatística com base na distribuição do género e idade da população de cada país. PT ES GR DE Alemanha BL Bélgica ES Espanha GR Grécia IT Itália PL Polónia PT Portugal HL Holanda UK Reino Unido RU Rússia 23 Deloitte Estudo de Natal 2017

24 Contactos Para mais informações contacte: Luís Belo Industrial Products and Retail & Consumer Products Leader Tel: Fax: Pedro Silva Associate Partner de Retail & Consumer Products Tel: Fax: Deloitte refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DTTL e cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. Aceda a com/pt/about para saber mais sobre a nossa rede global de firmas membro. A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria, financial advisory, risk advisory, consultoria fiscal e serviços relacionados a clientes nos mais diversos setores de atividade. Quatro em cada cinco empresas da Fortune Global 500 recorrem aos serviços da Deloitte, através da sua rede global de firmas membro presente em mais de 150 países, combinando competências de elevado nível, conhecimento e serviços de elevada qualidade para responder aos mais complexos desafios de negócio dos seus clientes. Para saber como os aproximadamente profissionais criam um impacto positivo, siga a nossa página no Facebook, LinkedIn ou Twitter. Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas ( Rede Deloitte ). Antes de qualquer ato ou omissão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.