O impacto da tecnologia no seguro automóvel: Espécie em vias de extinção? Ou Transformação?

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1 O impacto da tecnologia no seguro automóvel: Espécie em vias de extinção? Ou Transformação? Apresentação à Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos Julho de 2017

2 Duas tendências estão a convergir em simultâneo na indústria de seguro automóvel Mobilidade Alternativa Carros inteligentes Diminuição da utilização de viatura própria Crescimento da economia partilhada na sociedade Novos modelos de mobilidade ganham força Desenvolvimento de tecnologia de redução de acidentes Sistemas de apoio à condução Controlo de velocidade Análise de acidentes Aparecimento de veículos sem condutor AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 1

3 Aproxima-se uma revolução na mobilidade urbana Mobilidade Alternativa "100 automóveis autónomos deverão chegar às estradas da Suécia em 2017" "Xerox construiu a mais inovadora app de transportes para Los Angeles" "Oslo quer banir os carros do centro da cidade nos próximos quatro anos" "Autocarros sem condutor estão a chegar a Beverly Hills, cidade com fobia de trânsito" "25% de todo o transporte no Dubai será inteligente e sem condutor até 2030" "Singapura terá o primeiro serviço de táxis totalmente autónomos a nível mundial" Fonte: Imprensa; Fórum Económico Mundial; Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 2

4 6 insights de consumidores que nos surpreenderam Mobilidade Alternativa Consumidores 2 Muitos consumidores estão bastante recetivos a experimentar e comprar um carro autónomo O principal motivo de interesse em carros autónomos é não ter de estacioná-los Preferência por um OEM tradicional a produzir carros autónomos...com um player tecnológico Para os consumidores, um carro autónomo é elétrico ou híbrido Muitos consumidores estão dispostos a pagar mais de 5000 extra por um carro autónomo Estão ligeiramente mais relutantes a partilhar um táxi autónomo, sendo opção com um desconto elevado Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG; Questionário ao Consumidor, Agosto de 2015; Entrevistas a decisores políticos municipais em 2015 AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 3

5 Cidades 4 insights de cidades que nos surpreenderam Mobilidade Alternativa Cidades preveem que veículos autónomos sejam uma realidade nos próximos 10 anos Impedimentos chave para tal são a aceitação pública e capacidade tecnológica Veículos autónomos vistos como complemento de transporte público para a parte final do trajeto Cidades preferem ter muitos players privados a prestar serviço de táxis autónomos Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG; Questionário ao Consumidor, Agosto de 2015; Entrevistas a decisores políticos municipais em 2015 AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 4

6 E é este o aspeto que a cidade do futuro poderá ter Vídeo Mobilidade Alternativa Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 5

7 Cenário 1: Carro autónomo sem envolvimento das cidades O carro premium com condução autónoma Mobilidade Alternativa 1 Parque automóvel -1% Principal modelo de propriedade Política da cidade Descrição Propriedade privada dos veículos Sem envolvimento das cidades Veículos autónomos complementam oferta de mobilidade existente São detidos e utilizados por consumidores como carros tradicionais Emissões -9% Zonas de estacionamento 0% Benefícios limitados para a cidade e consumidor Acidentes -19% Nota: No ano 10, cálculos com base no modelo da cidade com um trânsito de estilo contínuo e aproximadamente 5 M habitantes e 1,34 M táxis e veículos privados, projetado num horizonte de 10 anos; assumindo uma mudança de powertrain para veículos privados e táxis Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 6

8 Cenário 2: Carro autónomo promovido pelas cidades Veículos autónomos dominam as estradas Mobilidade Alternativa 2 Parque automóvel -8% Principal modelo de propriedade Política da cidade Descrição Propriedade privada dos veículos As cidades promovem veículos autónomos Veículos autónomos substituem a maioria dos automóveis tradicionais Veículos autónomos privados substituem a maioria dos automóveis tradicionais e alguns veículos de transporte público Emissões Zonas de estacionamento Acidentes -23% -5% -55% Alguns benefícios para a cidade e o consumidor Nota: No ano 10, cálculos com base no modelo da cidade com um trânsito de estilo contínuo e aproximadamente 5 M habitantes e 1,34 M táxis e veículos privados, projetado num horizonte de 10 anos; assumindo uma mudança de powertrain para veículos privados e táxis Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 7

9 Cenário 3: Táxi autónomo promovido pelas cidades Mobilidade Alternativa Revolução dos táxis autónomos 3 Parque automóvel -46% Principal modelo de propriedade Política da cidade Descrição Frotas detidas por um broker de mobilidade Cidade desincentiva automóveis privados, promove veículos autónomos elétricos Táxi elétrico autónomo como principal opção de mobilidade Cidadãos utilizam mobilidade partilhada e elétrica, e veículos autónomos substituem alguns autocarros Emissões Zonas de estacionamento Acidentes -81% -39% -86% Benefícios significativos, mas com custos associados Nota: No ano 10, cálculos com base no modelo da cidade com um trânsito de estilo contínuo e aproximadamente 5 M habitantes e 1,34 M táxis e veículos privados, projetado num horizonte de 10 anos; assumindo uma mudança de powertrain para veículos privados e táxis Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 8

10 Cenário 4: Táxi autónomo partilhado promovido pelas cidades Revolução dos táxis autónomos partilhados Mobilidade Alternativa 4 Parque automóvel -59% Principal modelo de propriedade Política da cidade Descrição Frotas detidas por um broker de mobilidade Cidade desincentiva automóveis privados, promove veículos sem condutor elétricos e partilha da viagem Partilha da viagem em táxi sem condutor elétrico como principal modo de transporte Maioria dos autocarros substituídos Emissões Zonas de estacionamento Acidentes -85% -54% -87% Maiores benefícios para a cidade e o consumidor Nota: No ano 10, cálculos com base no modelo da cidade com um trânsito de estilo contínuo e aproximadamente 5 M habitantes e 1,34 M táxis e veículos privados, projetado num horizonte de 10 anos; assumindo uma mudança de powertrain para veículos privados e táxis Fonte: Fórum Económico Mundial; Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 9

11 A curto prazo, a tecnologia de prevenção de acidentes terá uma elevada penetração, reduzindo a sinistralidade Quota do parque automóvel dos EUA com pelo menos tecnologia de prevenção de acidentes de Nível 1 % Tecnologia inovadora Composição do parque automóvel dos EUA por nível de tecnologia (%) 100% 100% 80% 60% 40% 20% Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 Totalmente autónomo Altamente autónomo Condicionalmente autónomo Parcialmente autónomo Condução Assistida Nível 0 Apenas condutor 0% Nota: Cenário de "Disrupção Limitada" Fonte: Análise BCG; Investigação Morgan Stanley AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 10

12 Veículos avançados reduzem fortemente os perfis de risco Nível 5 Totalmente autónomo Condução e aceleração/ travagem Monitorização do ambiente de condução Performance de recurso da tarefa de condução dinâmica Exemplo Tecnologia inovadora Redução máxima de sinistralidade Google (teste) 95% Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 Nível 0 Altamente autónomo Condicionalmente autónomo Parcialmente autónomo Condução assistida Apenas condutor 75% 55% Tesla S 30% Mercedes (IDS) 15% Veículo tradicional 0% Condutor humano Sistema Fonte: SAE (Society of Automotive Engineers); Análise BCG AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 11

13 Quase todos os novos carros estarão ligados ao exterior até 2020, segundo os planos dos fabricantes OEM Europa EUA China Tecnologia inovadora Com base nos planos revelados por OEMs Com base em pressupostos Com base nos planos revelados por OEMs Com base em pressupostos Com base nos planos revelados por OEMs Com base em pressupostos Taxa de instalação anual [%] Taxa de instalação anual [%] Taxa de instalação anual [%] % % 26% Forma de ligação % do total de carros xx% Incorporado Tethered Smartphone ligados ao exterior em 2020 Fonte: Questionário SBD ao consumidor final global AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 12

14 Implicações chave para o futuro do seguro automóvel Redução da dimensão global do mercado Aumento de players não-tradicionais Dois drivers principais (1) redução do nº de acidentes (2) redução do parque automóvel Redução a longo prazo (ex.: redução de até 80% em alguns mercados desenvolvidos até 2040) Mudança para produtos empresariais AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 13

15 Implicações chave para o futuro do seguro automóvel Redução da dimensão global do mercado Aumento de players não-tradicionais Mudança para produtos empresariais Disrupção por players com acesso a dados proprietários de condutores, com competências analíticas superiores e acesso direto ao cliente Players de mobilidade partilhada aumentam o desafio de captar clientes empresariais, uma vez que irão comprar seguros para a frota com elevados descontos de quantidade e/ou explorar a escala para soluções inovadoras (p.e. auto-seguro) Gigantes tecnológicos, OEMs e telcos podem também captar um segmento significativo (e rentável) do mercado (~20%) AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 14

16 Implicações chave para o futuro do seguro automóvel Redução da dimensão global do mercado Aumento de players não-tradicionais Mudança para produtos empresariais Redução da % de clientes particulares (ex.: França com uma mudança de ~80/20 particulares vs. empresarial em 2015, para ~50/50 até 2040) Mercado de particulares com uma queda ainda mais rápida que o mercado global (ex.: até ~70% mais pequeno em 2040 em França) Mudança de longo prazo da responsabilidade por acidentes para o fabricante (OEMs/produtores de tecnologia de prevenção de colisões) AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 15

17 Mensagens finais Existe um falso sentimento de segurança entre as empresas de seguro automóvel devido à natureza de longo prazo de algumas tendências (ex.: carros autónomos)... AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 16

18 Mensagens finais...contudo, quando conjugada a redução do mercado com o aumento de clientes empresariais e a entrada de novos players, a ameaça torna-se substancial AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 17

19 Mensagens finais Apesar dos efeitos mais significativos não serem sentidos no curto prazo, os próximos anos serão cruciais para os intervenientes tradicionais no mercado segurador (reguladoras, seguradores, associações, intermediários) estabelecerem as bases para o sucesso no futuro! AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 18

20 Bem-vindos a uma nova era da mobilidade AssociaçãoSupervisores-Jul17.pptx 19