WTC AMAZONAS SUITE HOTEL S.A.

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1 WTC AMAZONAS SUITE HOTEL S.A. 1ª Emissão de Debêntures Simples Exercício 2007

2 Í NDICE CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA... 3 CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES... 3 DESTINAÇÃO DE RECURSOS... 5 ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS... 5 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES... 5 EVENTOS REALIZADOS AGENDA DE EVENTOS... 6 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA... 6 ORGANOGRAMA... 6 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO... 6 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO... 6 ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS... 6 INFORMAÇÕES RELEVANTES... 6 PRINCIPAIS ASPECTOS... 7 PRINCIPAIS RUBRICAS... 7 ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS... 8 ANÁLISE DA GARANTIA... 8 PARECER... 8 DECLARAÇÃO... 9

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA Denominação Comercial: Endereço: WTC Amazonas Suite Hotel S.A. Rua Luigi Galvani, 42 13º andar C. Monções São Paulo/SP Telefone / Fax: (11) / (11) D.R.I.: Adriana Bomeny Freire CNPJ: / Auditor: Atividade: Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes Hospedagem e Turismo CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES Registro CVM nº: SEP/GER/DEB 96/ de setembro de 1.996; Situação da Emissora: Código do Ativo: Banco Mandatário: Coordenador Líder: Data de Emissão: Adimplente com as obrigações pecuniárias; CETIP: SNPL-11; Banco Indusval S.A. Unitas DTVM Ltda.; Para todos os efeitos legais a data de emissão de todas as séries é 1º de novembro de 1997; Data de Vencimento: Sem prazo de vencimento, resgatáveis em caso de: a) inadimplência da Emissora, com referência às obrigações assumidas na escritura de emissão, bem como as do parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei nº 6.404/76; e b) na hipótese de venda total dos ativos integrantes da Emissora e seu respectivo recebimento integral; Quantidade de Debêntures: Número de Série: Valor Total da Emissão: Valor Nominal: Foram emitidas (cento e cinqüenta e três mil, cento e cinqüenta e três); Foram emitidas em duas séries, sendo a série A composta de debêntures, e a série B composta por ; O valor total desta emissão é de R$ ,00 (cento e cinqüenta e três milhões, cento e cinqüenta e três mil reais); As debêntures da série A possuem o valor nominal e unitário de R$1.000,00 (um mil reais), correspondendo ao total de R$ ,00 (trinta e quatro milhões e quatrocentos e cinqüenta mil reais), na data de emissão. As debêntures da série B possuem o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), correspondendo ao total de R$ ,00 (cento e dezoito milhões, setecentos e três mil reais); Abril Página 3

4 R E L A T Ó R I O A N U A L Forma: Espécie: Conversibilidade: Permuta: Poder Liberatório: Opção: Negociação: Atualização do Valor Nominal: Pagamento da Atualização: Remuneração - 1ª Série: Pagamento da Remuneração: Amortização: As debêntures são da forma nominativas; As debêntures são da espécie subordinada; As debêntures não são conversíveis em ações; A presente série A será registrada para negociação no mercado secundário, através do SND, administrado pela ANDIMA e operacionalizado pela CETIP. O valor nominal das debêntures é atualizado monetariamente, no primeiro dia de cada mês, a partir da data de emissão, de acordo com a variação acumulada do IGP-M, divulgado pelo IBRE/FGV; O conjunto, séries A e B das debêntures que estiverem em circulação, perceberão, a título de remuneração mensal, a partir do mês seguinte ao mês base (mês de conclusão das obras do WTC Amazonas Suíte Hotel), rendimentos variáveis, equivalentes a uma fração do Resultado Operacional Disponível (RODI), apurado no ambiente da Emissora, de acordo com a escritura de emissão. O valor da remuneração atribuída ao conjunto de debêntures em circulação das séries A e B, serão apurados e pagos até o dia 15 (quinze) de cada mês imediatamente posterior àquele ao da apuração, sendo definidas, conforme o 1º e 2º aditamento a escritura de emissão; Fundo de Amortização: Prêmio: Repactuação: Aquisição Facultativa: Resgate Antecipado: Vencimento Antecipado: Página 4 Abril 2008

5 DESTINAÇÃO DE RECURSOS De acordo com as informações prestadas pela Emissora a este Agente Fiduciário os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão ao pagamento dos custos para o desenvolvimento, implantação e instalação do empreendimento denominado WTC Amazonas Suíte Hotel, situado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Entretanto, as obras que comporão o empreendimento da companhia, continuam dependendo de melhores definições quanto ao planejamento dos projetos globais e das políticas do grupo controlador, significando dizer que, as mesmas até o presente momento não foram iniciadas. ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS No decorrer do exercício de 2007 não foram realizadas Assembléias de Debenturistas. POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES Série A Data Valor Nominal Juros Preço Unitário 31/12/2007 R$ 2.608, R$ 0, R$ 2.608, /12/2006 R$ 2.422, R$ 0, R$ 2.422, Data Debêntures em Circulação Debêntures em Tesouraria Total em Circulação 31/12/ R$ ,83 31/12/ R$ ,12 Série B Data Valor Nominal Juros Preço Unitário 31/12/2007 R$ 2.608, R$ 0, R$ 2.608, /12/2006 R$ 2.422, R$ 0, R$ 2.422, Data Debêntures em Circulação Debêntures em Tesouraria Total em Circulação 31/12/ R$ ,01 31/12/ R$ ,75 EVENTOS REALIZADOS 2007 Em razão da Emissora, encontrar-se em estágio pré-operacional não ocorreram eventos em Página 5 Abril 2008

6 R E L A T Ó R I O A N U A L AGENDA DE EVENTOS De acordo com o disposto na Escritura de Emissão as debêntures da presente emissão perceberão, após o término da conclusão das obras do WTC Amazonas Suíte Hotel, rendimentos variáveis equivalentes a uma fração do RODI (Resultado Operacional Disponível). OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA ORGANOGRAMA Enquanto a Emissora estiver na fase pré-operacional não há incidência de eventos pecuniários, de acordo com a Escritura de Emissão. PARTICIPAÇÃO NO MERCADO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS INFORMAÇÕES RELEVANTES O WTC Amazonas Suíte Hotel S.A., é uma sociedade constituída em , com seus atos constitutivos alterados pela AGE de , arquivada na JUCESP em sob nº /01-0, estabelecida à Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 85 2º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo por objeto societário, a planificação do empreendimento, a promoção, a implantação, a administração e a operação do empreendimento denominado WTC Amazonas Suíte Hotel, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A presente emissão não possui classificação de risco. No decorrer do exercício de 2007, não ocorreu nenhuma alteração estatutária. A WTC Amazonas Suíte Hotel S.A., atual denominação da Sunplaza S.A., obteve o registro de emissão pública de debêntures simples em 19 de setembro de 1996 com o Página 6 Abril 2008

7 PRINCIPAIS ASPECTOS objetivo de realizar operação de securitização imobiliária por meio da captação de recursos necessários à implantação, instalação e desenvolvimento do empreendimento hoteleiro na cidade de São Paulo. A CVM Comissão de Valores Mobiliários instaurou inquérito para apurar a eventual ocorrência de irregularidades relacionadas com a emissão, e a Comissão de Inquérito concluiu que em virtude do insucesso da captação dos recursos e da não concretização do empreendimento, as condições haviam sido alteradas e o local sucessivamente transferido para as cidades de Brasília e Manaus, sem que houvesse uma adequada informação ao mercado e sem a realização das necessárias alterações no respectivo registro. O processo sob o nº PAS 0018/2003 foi julgado em 08 de dezembro de 2005 pelo Colegiado, cabe salientar que, o acesso a Processos Administrativos, inclusive com eventuais restrições decorrentes de sigilo, é disciplinado pela Deliberação CVM nº 481/05. Contrato de Implantação O contrato de organização e implantação firmado anteriormente com a GBB/BCC (esta última atualmente IUCAP), conforme instrumento de , para o qual fora entregue como parcela inicial do preço global, (trinta e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta) debêntures correspondentes à totalidade da Série A, foi cedido à empresa SERVLEASE Empreendimentos Imobiliários Ltda., o qual inclui em seu escopo, a aquisição do terreno onde será implantado o WTC Amazonas Suíte Hotel. PRINCIPAIS RUBRICAS BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO - R$ MIL ATIVO 2005 AV% 2006 AV% 2007 AV% CIRCULANTE 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% Disponível 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0% Aplicações financeiras Adiantamentos a Fornecedores Diversos créditos de curto prazo REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,8% ,7% ,0% Adiantamento p/ contrato de implantação ,8% ,7% ,0% Diversos créditos de longo prazo PERMANENTE ,2% ,3% ,0% Investimentos 100 0,0% 100 0,0% 100 0,0% Diferido ,2% ,2% ,0% TOTAL DO ATIVO ,0% ,0% ,0% BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO - R$ MIL PASSIVO 2005 AV% 2006 AV% 2007 AV% CIRCULANTE 14 0,0% 14 0,0% 14 0,0% Fornecedores 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% Obrigações trabalhistas e tributárias 11 0,0% 11 0,0% 11 0,0% Debêntures Diversos débitos de curto prazo EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO ,0% ,0% ,0% Coligadas / controladas 808 0,2% 888 0,2% 974 0,2% Debêntures ,8% ,7% ,7% (-) Debêntures a subscrever Obrigações sociais e fiscais a recolher PATRIMÔNIO LÍQUIDO 50 0,0% 50 0,0% 50 0,0% Capital realizado 50 0,0% 50 0,0% 50 0,0% TOTAL DO PASSIVO ,0% ,0% ,0% Página 7 Abril 2008

8 R E L A T Ó R I O A N U A L ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS A Companhia encontra-se em fase pré-operacional, portanto, (i) todos os dispêndios efetivados correspondentes aos gastos pré-operacionais, objetivando a viabilização do empreendimento, foram contabilizados no Ativo Permanente Diferido; (ii) os valores pelos quais a Servlease Empreendimentos Imobiliários Ltda assumiu a responsabilidade de implantação do empreendimento por empreitada global, em preço equivalente às debêntures, incluindo a parcela inicial de debêntures objeto do contrato cedido pela GBB/BBC (terreno onde será edificado o empreendimento), estão contabilizados no realizável à longo prazo, na rubrica adiantamento por Contrato de Implantação ;(iii) não existe no momento política de reinvestimentos de lucros e nem de distribuição de dividendos; e (iv) em termos de avaliação comparativa das demonstrações financeiras, tal análise mostra-se prejudicada. No tocante às Debêntures, considerando terem remuneração variável equivalente à participação proporcional no resultado operacional disponível, até o presente momento não fizeram jus, tendo em vista que a empresa encontra-se em fase pré-operacional, conforme disposto anteriormente. Essas Debêntures não possuem vencimento e não podem ser resgatadas, exceto nos casos de inadimplência de obrigações constantes da Escritura de Emissão e/ou descumprimento de regras estatutárias pela Emissora. Gráfico: Composição da Dívida (Valores em R$ mil) Dívidas Patrimônio Líquido ANÁLISE DA GARANTIA As debêntures da presente emissão não possuem garantia, já que são da espécie subordinada, isto é, concorrem ao patrimônio da Emissora em subordinação aos demais créditos (inclusive quirografários), gozando de preferência tão somente sobre o crédito de seus acionistas. PARECER Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve atualizado seu registro de companhia aberta perante a CVM Comissão de Valores Mobiliários. Após análise das demonstrações financeiras da Emissora auditadas pela Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes, cujo parecer apresentou ressalva no que diz respeito à não existência de ativos financeiros suficientes ao cumprimento de suas obriga- Página 8 Abril 2008

9 ções, portanto, insuficiência de recursos para cobertura de passivos, dispomos que para continuidade normal de seus negócios,inclusive honrando os compromissos decorrentes da Escritura de Emissão de Debêntures, a Companhia dependerá de aporte de recursos por parte dos acionistas, e, principalmente da evolução na implantação do projeto, e por, conseqüência, atingir a fase de desempenho operacional propriamente dita, de modo que possa honrar os compromissos decorrentes da Escritura de Emissão. DECLARAÇÃO Declaramos estar aptos e reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 68, alínea b da lei nº de 15 de dezembro de e no artigo 12, alínea l, da Instrução CVM 28 de 23 de novembro de São Paulo, 30 de abril de PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6407/76 e do artigo 12 da Instrução CVM nº 28 /83, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos interessados para consulta na sede deste Agente Fiduciário Página 9 Abril 2008