CONTRATOS COM O MESMO GRUPO VALOR ORIGINAL CIA. (1) R$ MIL DATA

Transcrição

1 ITEM 01 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com o Sr. Carlos Roberto Scorsi como fiel depositário do bem objeto da garantia do contrato. 02 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 03 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 04 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 05 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 06 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 07 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 76 06/04/ /04/2009 Os contratos descritos 39,4 31/12/2007 apresentam cláusulas de vencimento antecipado usuais, dentre as quais se destacam: 28 19/05/ /05/2008 (i) transferência de nosso 6,8 31/12/2007 controle societário e/ou de empresas que sejam coligadas, controladoras, interligadas ou 28,3 30/06/ /06/2008 controladas a nós, e/ou de 9,3 31/12/2007 avalistas e/ou de fiadores pessoas jurídicas; (ii) operação envolvendo nossa 563,3 10/07/ /07/2009 reorganização societária e/ou 333,8 31/12/2007 de empresas que sejam coligadas, controladoras, interligadas ou controladas a 98,1 11/07/ /07/2009 nós, e/ou de avalistas e/ou de 58,2 31/12/2007 fiadores pessoas jurídicas, sem o expresso consentimento do Banco Safra; e (iii) 29 25/07/ /07/2008 inadimplemento de qualquer outra obrigação com qualquer 9,4 31/12/2007 das empresas pertencentes às organizações Safra. 126,3 28/07/ /07/2009 Os contratos escritos apresentam cláusulas de vencimento antecipado usuais, dentre as quais se destacam: 74,3 31/12/2007

2 08 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 09 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 10 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 11 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 12 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 13 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 14 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 15 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 11,5 04/08/ /08/2008 (i) transferência de nosso 4,3 31/12/2007 controle societário e/ou de empresas que sejam coligadas, controladoras, interligadas ou 80 06/09/ /09/2009 controladas a nós, e/ou de 51,8 31/12/2007 avalistas e/ou de fiadores pessoas jurídicas; (ii) operação envolvendo nossa 108,7 28/09/ /09/2008 reorganização societária e/ou 44,8 31/12/2007 de empresas que sejam coligadas, controladoras, interligadas ou controladas a 43 05/10/ /10/2008 nós, e/ou de avalistas e/ou de fiadores pessoas jurídicas, sem 19,7 31/12/2007 o expresso consentimento do Banco Safra; e (iii) 42 05/10/ /10/2008 inadimplemento de qualquer outra obrigação com qualquer 19,3 31/12/2007 das empresas pertencentes às organizações Safra. 10,7 22/11/ /11/2008 5,3 31/12/ ,2 08/12/ /12/2008 Os contratos escritos 19,8 31/12/2007 apresentam cláusulas de vencimento antecipado usuais, dentre as quais se destacam: 9,8 11/01/ /01/2009 (i) transferência de nosso 6,0 31/12/2007 controle societário e/ou de empresas que sejam coligadas, controladoras, interligadas ou

3 16 Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado com 17 Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Safra S.A. para o repasse de empréstimo externo, com o aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Monte Cristalina. 18 Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Safra S.A. para o repasse de empréstimo externo, com o aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Monte Cristalina. 19 Cédula de Crédito Bancário em favor do Banco Safra S.A., com aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho cédulas de crédito industriais emitidas em favor do Banco Safra S.A. para o FINAME, tendo como fiel depositário o Sr. Carlos Roberto Scorsi. Administração 61 11/01/ /01/2009 controladas a nós, e/ou de 35,5 31/12/2007 avalistas e/ou de fiadores pessoas jurídicas; (ii) operação envolvendo nossa /03/ /02/2010 reorganização societária e/ou /12/2007 de empresas que sejam coligadas, controladoras, interligadas ou controladas a nós, e/ou de avalistas e/ou de /03/ /09/2009 fiadores pessoas jurídicas, sem /12/2007 o expresso consentimento do Banco Safra; e (iii) inadimplemento de qualquer outra obrigação com qualquer /11/ dias após das empresas pertencentes às 24/03/2008 organizações Safra Entre os anos de 2004 e 2007 [ ] /12/2007

4 21 Nota de crédito industrial emitida em favor do Banco Bradesco S.A. para o repasse de empréstimos externos, com aval a título gratuito da Monte Cristalina /03/ /09/2009 É facultado ao Banco Bradesco /12/2007 outras hipóteses, no caso de (i) transferirmos, sem sua prévia e expressa anuência, os direitos e obrigações decorrentes do contrato; (ii) legitimamente protestarem títulos de nossa responsabilidade, figurarmos como executado ou réu em cobrança judicial ou sentença condenatória transitada em julgado, respondermos a processo de execução por quantia certa de valor igual ou superior a R$7 milhões; (iii) haver mudança ou transferência, a qualquer título, do nosso controle acionário; (iv) operações envolvendo nossa reorganização societária; e (v) figurarmos como devedores em situação de mora ou inadimplemento junto a qualquer banco.

5 22 Cédula de crédito bancário emitido em favor do Banco Bradesco S.A., com o aval a título gratuito da Monte Cristalina. 23 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A., com o aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Monte Cristalina /10/ /04/2008 É facultado ao Banco Bradesco antecipado, dentre outras hipóteses, no caso de (i) legitimamente protestarem títulos de nossa responsabilidade, figurarmos como executado ou réu em cobrança judicial ou sentença condenatória transitada em julgado, respondermos a processo de execução por quantia certa; (ii) em decorrência de qualquer processo de reorganização societária em que a participação no capital social de nossos acionistas controladores ou de nossa avalista vir a ser reduzida de tal modo que os impossibilite de isoladamente, ou em decorrência de acordo de acionistas. exercerem determinados atos; e (iii) figurarmos como devedores em situação de mora ou inadimplemento junto a qualquer banco /10/ /03/2009 É facultado ao Banco do Brasil antecipado, dentre outras hipóteses, no caso de (i) sofrermos ação judicial ou /12/ /12/2007

6 24 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A., com o aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Monte Cristalina. 25 Contrato de abertura de crédito fixo para financiar a aquisição de bens e serviços celebrado com o Banco do Brasil S.A., com fiança da Monte Cristalina. 26 Contrato de swap relativo ao contrato descrito acima, que representa a troca do resultado financeiro apurado pela aplicação da variação do iene, acrescida de juros de 5,82% ao ano, para variação do dólar, acrescida de 7,08% ao ano. 27 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A., com aval a título gratuito dos Srs. João Alves de Queiroz Filho, Maria da Conceição Cavalheiro Alves Queiroz e Cirillo Marcos Alves e da Monte Cristalina. Controlador Indireto /04/ /04/2013 procedimento fiscal capaz de /12/2007 colocar em risco o cumprimento das obrigações assumidas no contrato; (ii) obrigações por nós assumidas com o Banco do Brasil S.A.; e (iii) desviarmos os bens dados em garantia às obrigações por nós assumidas /03/ /03/2010 É facultado ao Banco do Brasil /12/2007 outras hipóteses, na ocorrência de transferência do nosso controle, substituição de qualquer um de nossos dirigentes ou alteração do nosso contrato social, sem sua expressa concordância /03/ /03/2010 É facultado ao Banco do Brasil /12/2007 outras hipóteses, no caso de (i) sofrermos ação judicial ou /08/ /07/2013 procedimento fiscal capaz de /12/2007 colocar em risco o cumprimento das obrigações assumidas no contrato; (ii)

7 28 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A., com aval a título gratuito dos Srs. João Alves de Queiroz Filho, Maria da Conceição Cavalheiro Alves Queiroz e Cirillo Marcos Alves e da Monte Cristalina. 29 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A., com aval a título gratuito dos Srs. João Alves de Queiroz Filho, Maria da Conceição Cavalheiro Alves Queiroz e Cirillo Marcos Alves e da Monte Cristalina. 30 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A., com aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Monte Cristalina. Esta cédula tem como garantia penhor cedular de primeiro grau sobre bens, cujo depositário fiel solidário é o Sr. Carlos Roberto Scorsi. Controlador Indireto Controlador Indireto Administração, e /05/ /05/2013 obrigações por nós assumidas com o Banco do Brasil S.A.; e (iii) desviarmos os bens dados em garantia às obrigações por nós assumidas /01/ /02/2013 É facultado ao Banco do Brasil outras hipóteses, no caso de (i) sofrermos ação judicial ou procedimento fiscal capaz de colocar em risco o cumprimento das obrigações assumidas no contrato; (ii) obrigações por nós assumidas com o Banco do Brasil S.A.; e (iii) desviarmos os bens dados em garantia às obrigações por nós assumidas /11/ /11/2008 É facultado ao Banco do Brasil outras hipóteses, na ocorrência de transferência do nosso controle, substituição de qualquer um de nossos dirigentes ou alteração do nosso contrato social, sem sua expressa concordância /12/ /12/ /12/2007

8 31 Proposta de Teto de Comprador para Desconto de Notas Promissórias Rurais e Duplicatas Rurais celebrado com o Banco do Brasil S.A., com fiança da Monte Cristalina e dos Srs. João Alves de Queiroz Filho e Cirillo Marcos Alves. 32 Cédula de crédito industrial emitida em favor do Banco do Brasil S.A. para o FINAME, com o aval a título gratuito do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Monte Cristalina. Controladores Indiretos /07/ /06/2008 É facultado ao Banco do Brasil outras hipóteses, na ocorrência de transferência do nosso controle, substituição de qualquer um de nossos dirigentes ou alteração do nosso contrato social, sem sua expressa concordância /12/ /12/2011 É facultado ao Banco do Brasil antecipado, dentre outras hipóteses, no caso de (i) sofrermos ação judicial ou procedimento fiscal capaz de colocar em risco o cumprimento das obrigações assumidas no contrato; (ii) obrigações por nós assumidas com o Banco do Brasil S.A.; e (iii) desviarmos os bens dados em garantia às obrigações por nós assumidas /12/ /12/2007

9 33 13 Contratos de FINIMP celebrados com o Banco do Brasil S.A., com garantia fidejussória da Monte Cristalina. 34 Instrumento Particular de Reconhecimento de Obrigação e Outras Avenças, celebrado por nós e pela Monte Cristalina com o Banco Citibank S.A., com o intuito de garantir a dívida, por meio da prestação de fiança, gerada em razão da aquisição da DM Indústria Farmacêutica Ltda [ ] É facultado ao Banco do Brasil outras hipóteses, no caso de (i) sofrermos ação judicial ou procedimento fiscal capaz de /12/2007 colocar em risco o cumprimento das obrigações assumidas no contrato; (ii) obrigações por nós assumidas com o Banco do Brasil S.A.; e (iii) desviarmos os bens dados em garantia às obrigações por nós assumidas /06/ /06/2012 Dentre outras hipóteses no /12/2007 caso de (i) vencimento antecipado de qualquer de nossas obrigações em valor superior a R$40 milhões; (ii) não substituirmos ou reforçarmos as garantias oferecidas em cumprimento às obrigações assumidas no IPRO que eventualmente tenham seu valor e/ou eficácia diminuídos; e (iii) mudança, direta ou indireta, no nosso controle acionário.

10 35 Cédula de crédito bancário emitida em favor do Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A., tendo a Monte Cristalina como fiadora /07/ /11/2008 O Banco poderá considerar o vencimento antecipado, dentre outras hipóteses, no caso de (i) obrigações por nós assumidas com qualquer empresa integrante de seu grupo econômico, bem como no caso de ocorrência de qualquer evento ou não cumprimento de qualquer obrigação que possa ensejar a declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira que tenhamos com o Grupo Credit Suisse; (ii) inadimplemento de obrigações financeiras ou protestos de títulos que, em conjunto ou individualmente, tenham valor igual ou superior a R$7 milhões; (iii) aprovarmos, sem a expressa anuência do Credit Suisse, operações de reorganização societária que envolvam a nós ou a Monte Cristalina ou uma de nossas subsidiárias, salvo se a entidade resultante nos suceder em todas as obrigações; (iv) mudança de nosso controle societário ou da /12/2007

11 36 25 cédulas de crédito bancário emitidas em favor do Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A., com aval a título gratuito da Monte Cristalina, do Sr. João Alves de Queiroz Filho e da Sra. Maria da Conceição Cavalheiro Alves de Queiroz /10/ /11/2008 Monte Cristalina, sem a expressa anuência do Banco; (v) modificação do nosso objeto social e/ou da Monte Cristalina, que possa acarretar na alteração do ramo de negócios por eles explorados; (vi) pagamento por nós ou pela Monte Cristalina de dividendos, juros sobre o capital próprio ou qualquer outra participação no lucro estatutariamente prevista quando qualquer evento de vencimento antecipado estiver em curso; e (vii) prestação de garantia em desacordo com o previsto nas cédulas /12/2007 Nota 1 Assinala em qual dos seguintes grupos a contraparte se enquadra: Controlada, Coligada, Administrador (ou empresa ligada a ele) ou Controlador (ou empresa ligada a ele). SP v1