RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013

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1 RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. 1ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2013

2 Rio de Janeiro, 30 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª. Emissão Pública de Debêntures da RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.

3 Características da Emissora Denominação Social: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. CNPJ/MF: / Atividades: (i) explorar a Concessão de Serviço Público, que lhe foi outorgada pelo Estado de São Paulo, como Poder Concedente, e que tem por objeto a delegação do serviço público de exploração do sistema rodoviário especificado no contrato de concessão e no precedente Edital de Concorrência Internacional; (ii) a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, complementares e de apoio tal como definidos no Edital de Licitação (fase de habilitação e fase de metodologia propostas) e no contrato firmado com o DER Departamento de Estradas de Rodagens, autarquia vinculada à Secretaria de Transportes do Governo do Estado de São Paulo; e (iii) proceder eventualmente à sub-concessão do serviço público objeto da delegação prevista em seu objeto social, desde que prévia e expressamente autorizada pelo DER Departamento de Estradas de Rodagem e aprovada pelo Poder Concedente. Características da Emissão Data de Emissão: 01/02/2010 Data de Vencimento: 01/02/2015 Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. Código CETIP/ISIN: REVC11/BRREVCDBS005 Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos captados através da presente Emissão serão destinados para o pagamento de financiamentos existentes, realização de investimentos e recomposição de caixa da Emissora.

4 Tipo de Emissão: Emissão Pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, para distribuição pública com esforços restritos. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve alterações estatutárias no período. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Situação Financeira Atividade Principal: Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. Liquidez Geral: de 0,22 em 2012 para 0,31 em 2013; Liquidez Corrente: de 0,26 em 2012 para 0,49 em 2013; Liquidez Seca: de 0,26 em 2012 para 0,49 em 2013; Giro do Ativo: de 0,68 em 2012 para 0,65 em 2013.

5 Estrutura de Capitais A Companhia apresentou uma redução de Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 16,24% de 2012 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Capital Próprio reduziu em 29% de 2012 para O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 256% em 2012 para 215% em A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo uma redução de 3% de 2012 para 2013 e uma redução de 17,6 % de 2012 para 2013 no Índice de Endividamento. Resultados Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,00 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 1,90% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2013): Amortização: 02/01/2013 R$ , Juros: 02/01/2013 R$ 4.810, Resgate Total Antecipado Principal: 30/01/2013 R$ , Juros: 30/01/2013 R$ 4.616, POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 0 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 140

6 5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: conforme item 4 acima; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)

7 De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures desta emissão são da espécie subordinada, nos termos do artigo 58 da Lei 6404/76. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permaneceu(ram) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) denominação da companhia ofertante: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. Emissão: 2ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: 9.500; espécie: quirografária; prazo de vencimento das debêntures: 15/01/2018; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não aplicável; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: Juros: 15/01/2013 R$ 57, /02/2013 R$ 63, /03/2013 R$ 60, /04/2013 R$ 61, /05/2013 R$ 66, /06/2013 R$ 71, /07/2013 R$ 67, /08/2013 R$ 82, /09/2013 R$ 81, /10/2013 R$ 80,392600

8 18/11/2013 R$ 92, /12/2013 R$ 82, (ii) denominação da companhia ofertante: CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A; Emissão: 1ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: (I) 1ª. Série: 9.800; (ii) 2ª. Série: 9.800; e (iii) 3ª. Série: ; espécie: com garantia real; prazo de vencimento das debêntures: 01/04/2014; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) Garantia Compartilhada: Penhor de bens e garantias, firmado entre a Emissora, a Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, em nome próprio e na qualidade mandatário do Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., do Banco ABN AMRO Real S.A., sucessor do Banco Sudameris Brasil S.A, e do Banco Bradesco S.A., e do Banco Itaú S.A. (na qualidade de depositário), e a Pentágono S.A. DTVM., sendo R$ ,00 a parcela de compartilhamento de garantias pelos Debenturistas; e (ii) Garantia Compartilhada: Cessão de Créditos e outras Avenças, firmado entre a Emissora, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (na qualidade mandatário do Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., Banco Sudameris Brasil S.A, e do Banco Bradesco S.A.), e a Pentágono S.A. DTVM; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: ANHB11 1ª Série: Amortização: 01/04/2013 R$ 2.541, Juros: 01/04/2013 R$ 532, ANHB21 2ª. Série: Vencimento: Principal: 01/10/2913 R$ 3.136, Juros: 01/10/2013 R$ 332, ANHB31 3ª. Série: vencimento em 02/04/2012.

9 (iii) denominação da companhia ofertante: CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A; Emissão: 4ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: (i) 1ª. Série: ; e (ii) 2ª. Série: ; espécie: quirografária; prazo de vencimento das debêntures: (i) 1ª. Série: 15/09/2017; e (ii) 2ª. Série: 15/10/2017; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não aplicável; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: ANHB14-1ª. Série: Juros: 17/06/2013 R$ 49, /09/2013 R$ 22, /12/2013 R$ 24, ANHB24-2ª. Série: Juros: 15/04/2013 R$ 13, /10/2013 R$ 14, (iv) denominação da companhia ofertante: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. Emissão: 2ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: ; espécie: quirografária com garantia adicional fidejussória; prazo de vencimento das debêntures: 05/07/2016; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) Fiança prestada por CCR S.A.; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: Juros: 07/01/2013 R$ 396, /07/2013 R$ 380,008199

10 12. Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontrou, durante a vigência das debêntures desta Emissão, plenamente apta no exercício da sua função de Agente Fiduciário. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM

11 DOCUMENTOS ANEXOS: Balanço Patrimonial Consolidado (Anexo 1) Demonstrações de Resultado Consolidado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)

12 Anexo 1

13

14 Anexo 2

15 Anexo 3