POLÓNIA Oportunidades sector de construção

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1 POLÓNIA Oportunidades sector de construção Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro EMBAIXADA DA POLÓNIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO

2 1. Informações gerais 2. Clima para IDE 3. Incentivos para investidores 4. Relações bilaterais 5. Oportunidades: infra-estruturas

4 Informação geral Área: População: : km ² 6ª na União Europeia, 9ª na Europa, 63ª no mundo 38,1 milhões 6ª na União Europeia, 8ª na Europa, 29ª no mundo PIB total: EUR 371 mil milhões (2011) PPP) PIB total: EUR 494 mil milhões (2009) PPP (21º lugar no mundo) PIB per capita EUR PPP Desemprego: 12,5% (2011) Inflação: 4,3% (2011) Défice: 7,1% PIB (2011 Dívida pública: 53,0% PIB (2011) Rating: Fitch : A- ; S&P: A2; Moody s: A2 Salários: Mínimo EUR 330, médio EUR 860 (3.605 PLN) Impostos: IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23% Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, WTO, OCDE, ZONA SCHENGEN. 3

5 Vantagens competitivas Localização & economia localização estratégica na Europa Continental parte do corredor trans-europeu de transportação 38 milhões de consumidores Raio de 1000 km 250 milhões de pessoas Mercado do trabalho quadros jovens, bem-qualificados ca. 11% de estudantes universitários da UE 456 universidades e escolas de ensino superior produtividade laboral crescente Incentivos de investimento 14 Zonas Económicas Especiais mais de 67 mil milhões de EUR da UE Raio de 2000 km 550 milhões de pessoas Fonte: PAIiIZ, 4

6 Crescimento do PIB (%) Polónia mantém o ritmo de crescimento estável O crescimento do PIB polaco é maior do que na EU Em 2009 Polónia era o único país a registar o crescimento positivo do PIB na UE. 9 Polónia EU 7 5 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 3,9 4,3 3, ,4 3,1 2,6 2,2 1,5 0,9 1,7 1,8 1,8 1, F Demanda interna + 3,8% Investimento + 8,7%; Produção industrial vendida + 7,5%; Consumo privado + 3,1%. -4 Fonte: Ministério da Economia, 5

7 Dívida Défice Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB) F 2012F , ,1-3,6-3,7-3,7-4 -5,4-5,8-7,1-46,7-47,5-47,8-46,9-46,9-49,9-7, Dívida Pública Défice Orçam ental Fonte: Ministério de Finanças 6

8 mil milhões EUR Comércio internacional da Polónia Fortes laços comerciais com a UE, Europa Central e de Leste, incluindo os novos membros da UE. Défice com a tendência decrescente. Decrescimento do comércio internacional da Polónia em Retoma no crescimento do comércio em 2010 e Exportações e Importações Exportações da Polónia por regiões Países em desenvolvimento 7,5% Europa Central e de Leste 8,4% Países desenvolvidos (excl. UE 6,3%) UE 77,8% Crescimento % (Thv) ,1 18,3 22,6 24,8 12,8 12, , Exportações Importações ,5 Exportações Importações Fonte: Instituto Central da Estatística

9 Maiores parceiros comerciais da Polónia Exportações: Alemanha 26,1 % (35*) Reino Unido 6,4 % Rep. Checa 6,2 % França 6,1 % Itália 5,3 % Rússia 4,5 % Holanda 4,4 % Suécia 2,8 % Hungria 2,6 % Ucránia 2,5 % Importações: Alemanha 22,3 % (33*) Rússia 12,2 % China 8,8 % Itália 5,3 % França 4,2 % Holanda 3,7 % Rep. Checa 3,7 % Reino Unido 2,6 % EUA 2,3 % Rep. Korea 2,2 % * mil milhões Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia

10 Principais produtos de comércio da Polónia EXPORTAÇÕES: Veículos automóveis (12,7%), Máquinas e aparelhos (12,3%), Máquinas e aparelhos eléctricos e de registo do som (11,3%), Móveis (5,3%) Combustiveis/Óleos minerais (4,9%) Plásticos e suas obras (4,4%), Obras de ferro fundido e aço (3,5%), Ferro, ferro fundido, aço (2,9%) Borracha e suas obras (1,5%) Embarcaçôes (2,7%) IMPORTAÇÕES: Combustíveis/Óleos minerais (12,8%), Máquinas e aparelhos (11,9%) Máquinas e aparelhos eléctricos e de registo do som (10,0%), Veículos automóveis (8,1%), Plásticos e suas obras (5,7%) Ferro, ferro fundido, aço (4,1%) Ferramentas (2,9 %) Produtos farmacêuticos (2,9%), Obras de ferro fundido e aço (2,5%) Papel e cartão, obras de celulose (2,3%), Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia 9

11 mil milhões EUR Posição externa da Polónia Fluxo significante de IDE de origem da UE. Contribuição de IDE para a integração da indústria polaca com a produção europeia. Aceleração do fluxo de IDE desde 2004 Fluxos de IDE (stock) 0% -2% -4% -6% Balança da conta corrente (% PIB) -1,2% -2,1% -2,8% -3,4% -4,0% -4,7% -4,8% -4,1% Fluxos de IDE por regiões ,1 8,3 7, , ,4% O resto União Europeia ,6% Cumulativo Anual Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia 10

12 Maiores investidores na Polónia por países Países Holanda 19,1 % Alemanha 15,7 % França 10,4 % Luxemburgo 8,7 % EUA 6,1 % Suécia 4,5 % Reino Unido 3,8 % Itália 3,7 % Áustria 3,5 % Bélgica 3,3 % Áreas de investimento Intermediação financeira (19,1%), Comércio e reparações (16,5%), BPO (7,8%), Imobiliária (7,7%), Transporte, armazenagem, comunicação (6,1%), Produtos agro-alimentares (4,7 %) Metais e artigos de metais (4,5 %), Automóveis, peças e acessórios (4,1%), Sector energético (3,6 %), Produtos químicos (3,1 %). Fonte: Banco Nacional da Polónia 11

14 Polónia entre os 25 destinos de IDE no mundo A localização preferida Alteração China EUA Índia Brasil Alemanha Polónia Austrália México Canadá Reino Unido EAU Vietname França Hong Kong Outros países do Golfo Pérsico Polónia o maior crescimento no ranking face ao relatório anterior de º lugar na Europa depois Alemanha e 6º no mundo. Fonte: AT Kearney 2010 FDI Confidence Index 13

16 Formas do apoio de Estado I. Os subsídios governamentais através das negociações individuais aprovado e concedido individualmente, pelo Ministério da Economia, com base na Resolução do Conselho de Ministros II. III. IV. Isenção sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) nas Zonas Económicas Especiais só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE) Isenção dos impostos de bens imóveis objecto de negociação com as autoridades locais apenas no caso, se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Conselho de Freguesia Subsídios dos fundos da UE objecto de negociação com diferentes iinstituições, dependendo dos parâmetros chave do projecto de investimento Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados, mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio. Fonte: 15

17 Zonas Económicas Especiais Vantagens ZEE é uma área designada em que se podem exercer actividades de fabricação ou distribuição sob condições preferenciais a fim de apoiar o desenvolvimento regional Na Polónia existem 14 ZEEs, cada uma composta por várias subzonas Área total de todas as ZEEs hectares Isenção fiscal do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas IRC Terreno completamente preparado para investimento e ao preço mais competitivo Apoio gratuito durante o tratamento de formalidades relativas a investimentos Isenção fiscal do imposto sobre imóveis Ajudas para cursos de formação Ajudas para criação de novos empregos Fonte: 16

18 Zonas Económicas Especiais Słupska. Pomorska Suwalska Warmińsko- Mazurska Kostrzyńsko - Słubicka Starachowice Łódzka Legnicka Kamiennogórska Tarnobrzeska Euro-Park Mielec Krakowski Wałbrzyska Katowicka Park Technologiczny Fonte: 17

19 Quase 90 mil milhões de euros em No actual quadro comunitário, para o período a Polónia receberá 67,28 mil milhões de euros. A este valor acresce o apoio nacional, o que na totalidade representa c.a. de 90 mil milhões de euros. 25% 41% 1% 1% 4% 13% 15% Infra-estrutura & Ambiente Capital Humano Economia Inovativa Desenvolvimento do Leste da Polónia Programas do Objectivo Cooperação Territorial Europeia Assistência Técnica Programas Operacionais Regionais Fonte: 18

21 Cooperação Polaco - Portuguesa 20

22 Acordos Polónia - Portugal Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias, de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004), O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos, de Marco de 1993, A Convenção para evitar a dupla tributação, de Maio de 1995, O Acordo de cooperação no âmbito de turismo, de Janeiro de 2003, O Acordo de Cooperação Científica e Técnica, de Junho de

23 Comércio com Portugal Decrescimento significante das importações em Crescimento significante do saldo positivo da balança comercial da Polónia. Retoma do crescimento do comércio bilateral em 2010 e 2011 Comércio Polónia - Portugal THV do comércio (%) Exportações Importações ,5 20,5 13,8 14,6 11,1 1,9-0, ,3 Eksportações Importações Fonte: Instituto Central da Estatística

24 Os principais grupos de artigos EXPORTAÇÕES: Máquinas e aparelhos eléctricos e de registo do som (13,9%) Móveis (assentos) (9,3%) Veículos automóveis, (7,7%) Produtos farmacêuticos (4,3%) Maquinas de processamento de dados (2,9%) Móveis (2,4%) Exportação 0,35% 29 parceiro comercial Importação - 0,26% 38 parceiro comercial IMPORTAÇÕES: Máquinas e aparelhos eléctricos e registo do som (8,5%) Fios e cabos eléctricos (7,9%) Pneus (5,6 %) Pasta de celulose (5,3) Veículos automóveis (4,4%) Componentes e partes para automóveis (4,1%) Exportação 1,0% 13 parceiro comercial Importação - 0,7% 21 parceiro comercial

25 Investimento Português na Polónia Polónia é: o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o 4.º na União Europeia, o 5º no mundo. IDEP (milhões EUR) NL* ES BR AO Polónia EUA L Fonte: Banco de Portugal, AICEP

26 Investimento Português na Polónia Segundo a AICEP, actualmente na Polónia existem mais de 100 empresas portuguesas. Em 2004 funcionavam só 28 empresas. Os principais sectores dos investimentos portugueses são: comercial, construção, consultoria, alimentação/ bebidas, têxteis e confecções, bancário e segurador, químico e farmacêutico, metalúrgico e metalo-mecânico, ambiente e energias renováveis ca.70% é investimento de raiz Fonte: AICEP 25

27 Empresas portuguesas na Polónia Comércio Consultoria Energia renovável A banca e seguros Metalomecânica Téxteis vestidos Construção civíl Informática Moldes-química 26

29 Polónia um dos principais hubs da rede interna da UE km de estradas públicas km de estradas nacionais 5% de todas as estradas 60% do tráfego 26% (4816 km) na Rede Transeuropeia de Transportes 40% como parte da Rede Transeuropeia de Transportes revista (adicionalmente 3230 km) Polónia como parte importante do tráfego de trânsito - a vizinhança com os países que constituem quase 40% da população europeia Polónia - uma ligação da rede de transporte da EU com a Europa de Leste. 28

30 PRINCIPAIS PROJECTOS DA INFRA-STRUCTURA RODOVIÁRIA Criação de uma rede básica de auto-estradas e vias expressas, tendo em conta as ligações funcionais, que são essenciais para o funcionamento eficaz do sistema de transporte no aspecto nacional e internacional; Modernização da superfície das estradas nacionais, principalmente dentro da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T); Melhoria das condições de viagem relativamente ao tráfego de trânsito e aos serviços de tráfego em áreas metropolitanas e cita grandes; Programa de construção de estradas da circunvalação em grandes cidades (incluindo o anel rodoviário da auto-estrada de Varsóvia), a reconstrução das estradas passando por cidades médias e pequenas com a respectiva segurança de trânsito e a implementação do programa de redução do trânsito; 29

31 O Programa Nacional do Desenvolvimento Rodoviário - de alta prioridade para o Governo 1213,4 km de estradas concluídos até ao fim de km auto-estradas (90 km em PPP) 319,8 km vias expressas 205,1 km - vias de circunvalação 490,5 km - reconstruções Todas as despesas de investimento para o sector rodoviário nacional (troços desenvolvidos ou em construção apenas de forma de desenvolvimento tradicional) nos últimos três anos ultrapassou os 10 mil milhões de euros 2040 km dos troços novos a serem desenvolvidos até ,4 km auto-estradas (168,3 km em PPP) 782,5 km vias expressas 26 (203 km) vias de circunvalação 244,1 km reconstruções 20,7 mil milhões de euros valor do projectos a serem iniciados de forma tradicional em

32 Plano Rodoviário Nacional A conclusão da rede completa e vias expressas na Polónia é dependente dos meios financeiros que estarão disponíveis em Nova Perspectiva Financeira da UE ( ) A Rede acima apresentada será pronta em

33 Programa Nacional do Desenvolvimento Rodoviário - limites de financiamento fixados para Fonte de Financiamento Orçamento do Estado Fundo Nacional de construção rodoviária - NFBD TOTAL

34 PRINCIPAIS PROJECTOS DA INFRA-ESTRUCTURA FERROVIÁRIA Implementação de projectos de grande modernização das linhas principais e das infra-estruturas ferroviárias (incluindo estações ferroviárias) e uma ampla modernização e/ou substituição do material circulante; Adaptação de infra-estrutura para o desenvolvimento do transporte de passageiros inter-regional, incluindo ligações ferroviárias entre as principais cidades polacas (em particular as linhas localizadas radialmente a partir de e para Varsóvia) adaptado para a velocidade de km/h; Adaptação de Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Central Via Ferroviária à velocidade de pelo menos 250 km/h; Construção e integração gradual das primeiras vias ferroviárias de alta velocidade de Varsóvia, através de Łódź, para Wrocław e Poznań, e a compra de material circulante adaptado para as mesmas; Após 2020, a extensão da rede ferroviária de alta velocidade a partir de Poznań para Berlim e de Wrocław para Praga, a fim de incluir a rede ferroviária de alta velocidade da Polónia no sistema europeu de transportes 33

35 PROJECTOS FUNDAMENTAIS DA INFRA-ESTRUCTURA FERROVIÁRIA Desenvolvimento do sistema ferroviário - investimento total de 12 mil milhões de euros até 2015 Projecto da Rede Ferroviária de Alta Velocidade: estudo de viabilidade de 11 milhões de euros que deverá ser concluído este ano. Projecto para a segunda metade da década. Infra-estrutura estratégica: a conclusão da planeada modernização das linhas ferroviárias principais e da infra-estrutura ferroviária (incluindo estações ferroviárias), Inter-operacionalidade (abordagem abrangente): criação de novas redes da infra-estrutura ferroviária para aeroportos, Privatização do sector: PKP SA (Companhia Nacional de Caminhos de Ferro ), que possui grandes activos fixos, e as empresas controladas pela PKP SA. 34

36 AEROPORTOS E AVIAÇÃO Modernização e expansão da rede básica de aeroportos (aeroportos dentro da Rede Transeuropeia de Transportes ); No âmbito de um sistema aeroportuário integrado: melhoria da acessibilidade aos aeroportos devido à expansão de estradas, vias ferroviárias e transporte público ; Construção do Aeroporto Central que funcionaria como uma parte de um sistema integrado de transporte, como um hub internacional ligado à autoestradas e rede ferroviária de alta velocidade. Até ao final de 2012, mais do que 900 milhões de euros deverão ser gastos na modernização de oito principais aeroportos na Polónia. 35

37 PROJECTOS FUNDAMENTAIS TRANSPORTE MARÍTIMO E POR VIAS NAVEGÁVEIS Construção e modernização da infraestrutura portuária; Desenvolvimento e modernização da infraestrutura de acesso, tanto do lado do mar como e da terra; Em 2020, modernização de vias navegáveis interiores, a fim de atingir os parâmetros definidos na classificação de vias navegáveis interiores. Desenvolvimento de longo prazo e modernização de vias navegáveis e portos fluviais na Polónia, a fim de cumprir os requisitos da rede europeia de vias navegáveis interiores. 36

38 EURO 2012 INFRA-ESTRUCTURA Portugal tem uma experiência de preparação para o Campeonato de Europeu Futebol - Euro Da mesma forma, Euro 2012 inicia e acelera na Polónia um grande número de projectos de infra-estrutura, tanto ao nível nacional, quanto regional e municipal, abrangendo todos os sectores, tais como estradas, transportes ferroviários e aéreos, bem como o desenvolvimento local. Exemplos de projectos: 4 novos estádios Transporte local em cidades, principalmente, eléctricos Amplas remodelações e modernizações de aeroportos e estações ferroviárias Novas auto-estradas e vias expressas que ligam as cidades principais 37

39 Obrigado pela Vossa atenção! Convidamo-los a visitarem o nosso website: ou contactar-nos directamente: Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Rua António de Saldanha nº Lisboa Tel.: (+351) Fax: (+351)