POLÓNIA. Línguas oficiais. Área (Km2) População (2016E) 38,0 milhões. Taxa de Câmbio (Média Maio 2017) 1 EUR = 4,20 PLN

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1 Capital Línguas oficiais Chefe de Governo Varsóvia Polaco Beata Sydlo Área (Km2) População (2016E) Moeda Taxa de Câmbio (Média Maio 2017) Perfil de Risco 38,0 milhões Zloty 1 EUR = 4,20 PLN BBB+ (S&P)

2 Enquadramento Macroeconómico Principais Indicadores [mm ] Produto Interno Bruto [Percentagem do PIB, 2016] Principais Setores da Economia 6% 7% 7% 18% Atividades técnicas e cientificas Construção Transportes e Armazenagem, Comércio a Retalho Investimento 20% Indústria Transformadora [mm ] % Outros [Percentagem] [Percentagem tvh] Crescimento Económico (Real) [Percentagem tvh] Taxa de Inflação Balança de Transações Correntes Taxa de Câmbio [Percentagem do PIB] [EUR/PLN] Fontes: Fundo Monetário Internacional Central Statistical Office of Poland 1

3 Enquadramento Macroeconómico Atratividade do Mercado Facilidade em fazer Negócio Oportunidades de Investimento Ranking Global Competitividade Ranking Global Indústria Automóvel Indústria alimentar Tecnologias da Informação e da Comunicação Comércio Internacional O setor automóvel polaco é um dos mais importante das Europa Centro-leste, sendo um forte centro de produção automóvel da Volkswagen, da FIAT e da General Motors, com uma produção estimada de aproximadamente 600 mil veículos/ano. Ao nível das peças automóveis Tier 1 e Tier 2 - a Polónia desempenha um papel importante no fornecimento à Alemanha, com a presença de grandes multinacionais estrangeiras a laborar e a contribuir para que mais de 98% do seu output seja destinado à exportação. A Polónia é um dos países com maior tradição de produção alimentar na Europa. Sendo o 6.º maior consumidor alimentar e o 4.ª país com maior área arável da Europa, a Polónia oferece um conjunto de oportunidades à industria alimentar, sobretudo na transformação, conservação e embalamento da produção agrícola. Empresas nacionais com uma boa capacidade transformadora e de conservação alimentar poderão ver o país como uma boa oportunidade de investimento, sobretudo se considerarmos a estratégia de médio prazo de iniciar a exportação em larga escala de produtos alimentares para a China através dos caminhos de ferro da Rota da Seda. Ao longo dos últimos anos a Polónia tem-se assumido com um dos principais centros de desenvolvimento de TICs, sobretudo pela forte competência e formação do povo polaco, sendo considerado o 3.º país com maior qualidade humana no desenvolvimento de software. Adicionalmente, a localização geográfica da Polónia permite vantagens face aos principais concorrentes asiáticos, sobretudo por partilhar o mesmo fuso horário que o resto da Europa e ter apenas seis horas de diferença fase à costa leste americana. Top Importações e Exportações Distribuição Geográfica Destinos das Exportações Volume (mm ) Quota (%) Alemanha 58,9 27,0% Reino Unido 14,4 6,6% R. Checa 14,2 6,5% França 12,0 5,5% Itália 10,5 4,8% Origens das Importações Volume (mm ) Quota (%) Alemanha 46,1 22,9% China 25,0 12,4% Rússia 12,3 6,1% Itália 10,3 5,1% França 7,8 3,9% Fontes: FMI Banco Mundial Ranking no Global Competitiveness Index Ranking Doing Business Análise Millennium BCP International Trade Center 2

4 Comércio Internacional Negócio com o Exterior Volume de Trade global da Polónia (mm ) Exportações Importações Peso Relativo no Comércio Mundial (%) 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 Exportações polacas (2016E) Importações polacas (2016E) Volume (mm ) % do total Volume (mm ) % do total Máquinas e Equipamentos mecânicos 61,6 27,1% Veículos 59,8 26,3% Serviços (exclui Turismo) 35,2 15,5% Máquinas e Equipamentos Elétricos 28,8 12,7% Mobiliário 19,5 8,6% Turismo 16,8 7,5% Artigos plásticos 12,7 5,6% Serviços (exclui Turismo) 26,3 12,6% Máquinas e Equipamentos Elétricos 26,1 12,5% Máquinas e Equipamentos Mecânicos 24,3 11,6% Veículos 20,7 9,9% Combustíveis 13,0 6,2% Artigos plásticos 12,5 6,0% Turismo 7,5 3,6% Importações polacas de origem portuguesa por produto (2016E) Volume (M ) % do total Máquinas e Aparelhos 208,4 29,2% Serviços (inclui Turismo) 140,4 19,7% Produtos Agrícolas 105,9 14,8% Químicos 62,8 8,8% Metais Comuns 58,8 8,2% Plásticos e borracha 32,4 4,5% Produtos Alimentares 27,5 3,9% Total 714,1 100,0% Informação Adicional (2015) Empresas Portuguesas Exportadoras n.d. Empresas Portuguesas Importadoras Válida Convenção para evitar dupla tributação Varsóvia Embaixada Portuguesa Varsóvia Delegação AICEP Fontes: Banco de Portugal Análise Millennium BCP International Trade Center Instituto Nacional de Estatística (INE) 3

5 Condições de Acesso ao Mercado Tipologia de estrutura empresarial As formalidades a cumprir, para a criação de um negócio na Polónia, dependem do tipo de empresa a constituir. 1. Sucursal (Branch Office) - apenas pode exercer a sua atividade económica no setor da atividade que constitui o objeto da sua empresa no país de origem; a Sucursal inicia a sua atividade logo após a inscrição no Registo Nacional de Empresários (Tribunal de Registo Nacional / National Court Register, em polaco KRS Krajowy Rejestr Sądowy), sendo obrigatória a nomeação de um representante do empresário estrangeiro. 2. Escritório de Representação (Representative Office) - tem uma atividade muito limitada. Apenas pode tratar de aspetos relacionados com a promoção da atividade da empresa-mãe. A abertura de uma representação comercial está obrigatoriamente sujeita à inscrição prévia no Registo das Representações dos Empresários estrangeiros efetuada junto do Ministério da Economia. 3. Estabelecimento de uma Empresa de raiz. - De um modo geral as sociedades comerciais na Polónia podem ser classificadas em dois grupos: i) Sociedades de capitais (mais frequentemente utilizadas): Sociedade de Responsabilidade Limitada e Sociedade Anónima. ii) Sociedades pessoais: Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em Comandita Simples e Sociedade em Comandita por Ações. INCENTIVOS AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO No que respeita aos incentivos, importa referir que a Polónia oferece uma diversidade de ajudas financeiras ao investimento (de caráter regional, fiscal, sectorial, entre outras), que variam de acordo com o capital envolvido, o número de postos de trabalho criados, a inovação tecnológica e o impacto ambiental, entre vários critérios. Neste contexto destacam-se: Apoios Governamentais ao Investimento Governmental Grants; Fundos Estruturais European Funds (Programas Operacionais), como por exemplo: i. infraestruturas e ambiente; ii. apoio regional; iii. assistência técnica; iv. conhecimento, educação e desenvolvimento; v. inovação e crescimento. Fiscalidade Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas: 19% - Existe um acordo para evitar a dupla tributação entre Portugal e a Polónia. Esta taxa poderá ser menor caso os Investimentos sejam feitos em Zonas Económicas Especiais (ZEE). Nestes casos ao taxa a aplicar dependerá da ZEE específica. Imposto sobre o Valor Acrescentado: 23% - taxa normal, aplicável à generalidade de bens e serviços; 8% - sobre serviços de restauração e hotelaria, construção e habitação social; 5% - sobre livros, revistas e alguns produtos básicos de alimentação; 0% - taxa aplicada nas exportações e serviços de transporte internacional. Imposto Especial sobre o Consumo: Os principais produtos tributados pelo imposto sobre o consumo são: combustíveis para motores; produtos petrolíferos; tabacos manufaturados; gás; óleos minerais; álcool e bebidas; cerveja; vinhos; produtos intermédios e outros. Imposto sobre Atos Cívicos e Jurídicos. A base tributável e as referidas taxas são definidas separadamente consoante o ato cívico-jurídico. A taxa máxima é de 2%. Impostos locais: Imposto sobre Bens Imóveis e Imposto sobre Veículos Automóveis Zonas Económicas Especiais Special Economic Zones S i. EZ (Investment Incentives in SEZ), nomeadamente: Euro-Park Mielec Special Economic Zone; ii. Katowise Special Economic Zone; iii. Suwalki Special Economic Zone; iv. Legnicka Special Economic Zone; v. Parques Industriais e Tecnológicos Industrial and Technology Parks. Presença do Millennium Bcp no Mercado Fonte: AICEP 4

6 Enquadramento Regional Indicadores Económicos PIB (mm ) 1 Polónia 439,0 2 República Checa 174,5 3 Hungria 113,7 4 Roménia 169,1 5 Ucrânia 84,3 6 Eslováquia 81,0 Investimento (% PIB) 1 Bielorrússia 29,3 2 Albânia 26,9 3 República Checa 26,2 4 Roménia 25,5 5 Estónia 23,9 7 Polónia 19,6 Atratividade do Mercado Facilidade em fazer Negócio 1 Macedónia 10 2 Estónia 12 3 Letónia 14 4 Lituânia 21 5 Polónia 24 6 República Checa 27 Competitividade 1 Estónia 4,7 2 República Checa 4,7 3 Lituânia 4,5 4 Polónia 4,5 5 Letónia 4,5 6 Roménia 4,3 Comércio Internacional Europa de Leste e Balcãs Quota de Exportações (% Exp. Europa leste e Balcãs) 1 Polónia 24,1 2 República Checa 19,8 3 Hungria 12,7 4 Eslováquia 9,5 5 Roménia 4,5 6 Ucrânia 4,0 Quota de Importações (% Exp. Europa leste e Balcãs) 1 Polónia 23,0 2 República Checa 17,1 3 Hungria 11,2 4 Eslováquia 9,2 5 Roménia 9,1 6 Ucrânia 4,7 Importações de origem Portuguesa (% Exp. Europa leste e Balcãs) 1 Polónia 29,3 2 Roménia 19,8 3 República Checa 15,1 4 Eslováquia 11,5 5 Hungria 10,9 6 Bulgária 3,8 Análise do Mercado O mercado polaco apresenta-se como um dos maiores mercados da Europa de Leste e Balcãs, suportado não só na sua centralidade geográfica servindo de hub para a produção industrial alemã mas também pela sua estrutura económica forte e sustentada num mercado interno com 38 milhões de consumidores. Esta robustez suportou a estabilidade económica do país, sendo o único país europeu que não tem uma única recessão há 25 anos. A integração europeia da Polónia tem conseguido, sobretudo ao longo dos últimos anos, atrair elevados fluxos de IDE que, em conjunto com os fundos estruturais provenientes da União Europeia, têm alavancado o investimento interno, contribuindo para o desenvolvimento infraestrutural do país. Esta fase de investimento continua a prolongar-se no tempo, estando previstos 86 mil milhões de euros de fundos comunitários para a Polónia apenas no período entre 2014 e 2020, suportando investimentos superiores a 100 mil milhões de euros. Contudo, o baixo nível tecnológico da produção polaca deverá continuar a pressionar a importação de bens de elevada componente qualitativa e tecnológica, estando previsto que as importações cresçam quase 40% nos próximos 5 anos. Nestas circunstâncias, o mercado polaco é uma boa oportunidade de internacionalização e exportação para as Empresas portuguesas que fabricam produtos de elevado valor acrescentado e/ou que queiram utilizar a Polónia como hub produtivo para a Europa Central e de Leste. Fontes: International Trade Center Instituto Nacional de Estatística Rank no Global Competitiveness Index Rank Doing Business Report 5

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