GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

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1 Versão 2.00 Junho de 2016

2 Índice GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 1 O QUE É O BXBDASHBOARD ACESSO À FERRAMENTA RECURSOS DO BXBDASHBOARD ADICIONAR UM DASHBOARD CRIAR UM DASHBOARD NOVO CRIAR GAUGES CRIAR GRÁFICOS DRILL DOWN DRILL DOWN EM PLANILHA CARGA DO CUBO CONFIGURAÇÕES REMOVER OBJETOS DO DASHBOARD FILTROS EXPORTAR UM DASHBOARD PARA.PNG EXPORTAR UM DASHBOARD PARA PDF ENVIAR PNG POR LISTA DE PERMISSÕES OCULTAR UM DASHBOARD RENOMEAR UM DASHBOARD INTERVALO PARA ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA INTERVALO PARA PULAR DASHBOARDS

3 1 O que é o BXBdashboard GUIA DE INÍCIO RÁPIDO Software de Business Intelligence (BI) que facilita a visualização dos indicadores de desempenho da organização, departamento ou projeto. Velocímetros, termômetros e gráficos podem mostrar-lhe o desempenho do negócio. 2 Acesso à ferramenta Figura 1 Dashboard inicial O usuário deverá fazer login informando usuário e senha, exceto em situações onde o login é passado automaticamente por outro aplicativo. Caso o banco de dados contenha mais de uma empresa, deverá informar também o código da empresa. Após se logar, se você esta posicionado em outro, você deve selecionar BXBdashboard no menu no canto superior esquerdo da tela. Figure 1 Menu dos módulos 3

4 3 Recursos do BXBdashboard Principais recursos disponíveis: GUIA DE INÍCIO RÁPIDO Criar novos Dashboards* Configurar gráficos egauges* Inserir e eliminar gráficos e gaugesdodashboard* Aplicar filtros (tanto no dashboard como em gauges e gráficos) Drilldown a partir de gráficos e gauges Exibir e ocultar Dashboards Gerenciar permissões de dashboards* Exportar dashboard para imagem no formato.png Enviar uma imagem do dashboard por *Recursos não disponíveis para usuários da ViewerEdition. 4

5 3.1 Adicionar um dashboard Clique no botão Arquivo > Abrir. GUIA DE INÍCIO RÁPIDO Figura 2 - Dashboards Será exibida a lista dos dashboards existentes. Selecione um dos dashboards e clique no botão Abrir. Figura 3 Abrir Dashboard Obs.: Uma vez marcado o checkbox Inicial, o respectivo dashboard é exibido automaticamente toda vez que o usuário abrir (executar) o programa. 3.2 Criar um dashboard novo Para criar um novo dashboard (sem qualquer objeto associado), clique no botão Arquivo > Novo. 5

6 Figura 4 Novo Dashboard Dê um nome para o novo dashboard, clique em Salvar. Figura 5 - Novo Dashboard Após definir um nome para o dashboard, será exibida a tela Objetos, que permite inserir no dashboard objetos configurados anteriormente ou criar novos objetos. Para inserir objetos no dashboard, basta marcar os desejados na coluna Usar e clicar em Ok. 6

7 Figura 6 - Lista de Objetos 3.3 Criar gauges Para criar um novo gauge,clique no botão Objetos. Figura 7 Abrindo lista de Objetos Na tela ( Objetos ) que é aberta, clique no botão Novo. Figura 8 Novo objeto Será exibida a tela Edita objeto. 7

8 a) Aba de Básico do objeto Gauge: Figura 9 Edita Objeto: Gauge Cubo: Lista de cubos para os quais o usuário logado possui permissão de acesso. Tipo de objeto: Modelos à escolha do usuário -Gauge ou Gráfico. Circular ou Linear: Modelos de gauges à escolha do usuário. Métrica: Será exibida a lista com as métricas definidas no cubo selecionado. Nome do objeto: Será exibido para seleção na lista de gauges.caso salve o gauge com o nome em branco, o BXBdashboard utilizará o conteúdo do título para preencher o nome. Título (a ser exibido acima do gauge): Título que será exibido no dashboard juntamente com o gauge. Nome e título podem ser iguais. Valor mínimo: Valor determinará a escala mínima do gauge. Valor máximo: Valor determinará a escala máxima do gauge. b) Aba de Avançado do objeto Gauge: 8

9 Qtd. Marcadores maiores: Marcadores que mostram os valores de acordo com as escadas definidas. Qtd. Marcadores menores: Marcadores que serão exibidos entre os marcadores maiores.para estes, porém, não são exibidos valores. Casas decimais (valor): Permite definir a quantidade de casas decimais no valor da métrica selecionada para o gauge. Casas decimais (escala): Permite definir a quantidade de casas decimais nas escalas do gauge. Divisor: Permite dividir o valor total da métrica definida no gauge proporcionalmente ao valor das escalas Mostrar no título:opção de mostrar no título do gauge o valor que foi dividido. Label (Interno): Permite escrever informações sobre o gauge, com limitação de 18 caracteres. Altura x Largura (pixels): Permite redimensionar o gauge alterando a altura e largura em pixels. Ajusta para mobile: Caso esteja ativado e utilizando num dispositivo móvel, o gauge vai ignorar o tamanho configurado pelo usuário e utilizará a largura do dispositivo como largura do próprio gauge quando este for maior que a tela. Visão relacionada: Caso o usuário tenha permissão de acesso ao BXBanalytics, será possível associar uma visão para navegar entre o gauge e a visão do BXBanalytics. c) Aba de Escalas: Opções para customizar as cores segundo o intervalo de valores. d) Aba de Semáforos: Exceto o gauge meia-lua, para os demais é permitido configurar um semáforo que muda de cor conforme a posição do marcador. e) Aba de Filtros: Permite aplicar filtros aos dados do cubo, de forma que o gauge seja apresentado apenas com parte dos dados do cubo. 9

10 f) Aba de Permissões: Opções para restringir a visualização, alteração ou exclusão do gráfico para outros usuários. Figura 10 Edita Objeto: Permissões Após ser configurado e salvo, o novo gauge ficará disponível na lista e já marcado para ser inserido no dashboard. 3.4 Criar gráficos Para criar um novo gráfico, clique no botão Objetos (mesmo procedimento adotado para criar gauges). Na tela ( Objetos ) que é aberta, clique em Novo. (ver Figura 8 e Figura 9) Será exibida a tela Edita objeto. 10

11 g) Aba de Básico do objeto Gráfico: Figura 11 Edita objeto: Gráfico Cubo: Será exibida a lista de cubos com permissão ao usuário logado. Tipo de objeto: Modelos à escolha do usuário: coluna, pizza, área, linha e barra. Métrica: Será exibida a lista com as métricas definidas no cubo selecionado. Dimensão principal: Será exibida a lista das dimensões definidas no cubo selecionado para a dimensão principal do objeto.ao selecionar um campo de data com datas decompostas, será aberta uma nova lista do lado direito com as respectivas datas decompostas. Dimensão secundária: Será exibida a lista das dimensões definidas no cubo selecionado para a dimensão secundária do objeto.ao selecionar um campo de data com datas decompostas, será aberta uma nova lista do lado direito com as respectivas datas decompostas. Título (a ser exibido acima do gráfico): Título que será exibido no dashboard juntamente com o gráfico. Nome e título podem ser iguais. Nome do objeto: Será exibido para seleção na lista de gráficos.caso salve o gráfico com o nome em branco, o BXBdashboard utilizará o conteúdo do título para preencher o nome. h) Aba de Avançado do objeto Gráfico: 11

12 Valores dos Dados: Permite ocultar a exibição dos valores dos dados no gráfico. Com opção de definir a quantidade de casas decimais. (se não preenchido, a definição original do cubo será considerada) Valores da Escala: Permite ocultar a exibição dos valores da escala no gráfico, com opção de definir a quantidade de casas decimais.(se não preenchido, a definição original do cubo será considerada) Valor em percentual: Exibe os valores das métricas divididos em percentuais (opção disponível somente para gráfico de pizza). Eixo Y Mínimo: Define o valor mínimo para exibição na escala do eixo Y. Posição da legenda:permite escolhero posicionamento da legenda: Direita, Esquerda, Superior, Inferior ou Não mostrar. Estapropriedade só aparece em gráficos do tipo Pizza ou em gráficos com uma dimensão secundária. Divisor: Permite dividir o valor total da métrica definida no gráfico proporcionalmente ao valor das escalas. Com opção de mostrar no título do gráfico o valor que foi dividido. Ordenação: Opções para ordenar pela dimensão ou métrica em ordem crescente ou decrescente. Qtde. Máxima de elementos: Permite limitar a quantidade de elementos que serão exibidos no gráfico. Mostrar Outros : Ao marcar esta opção, o gráfico exibirá como elemento adicional a soma do restante dos elementos. 3D: Ao marcar transforma o gráfico num modelo 3D. Altura x Largura (pixels): Permite redimensionar o gauge alterando a altura e largura em pixels. 12

13 Manter proporção: Caso seja checado, ao alterar a largura a altura será reajustada e vice-versa. Ajusta para mobile: Caso esteja ativado e utilizando num dispositivo móvel, o gráfico vai ignorar o tamanho configurado pelo usuário e utilizará a largura do dispositivo como largura do próprio gráfico quando este for maior que a tela. Visão relacionada: Caso o usuário tenha permissão de acesso ao BXBanalytics, será possível associar uma visão para navegar entre o gráfico e a visão do BXBanalytics. i) Aba de Cores: Opções para customizar as cores do gráfico. j) Aba de Filtros: Permite aplicar filtros aos dados do cubo, de forma que o gráfico seja apresentado apenas com parte dos dados do cubo. k) Aba de Permissões: Opções para restringir a visualização, alteração ou exclusão do gráfico para outros usuários. ATENÇÃO - Opção Valor em percentual é exclusiva para os gráficos do tipo Pizza. - Opção Posição da legenda é exclusiva para os gráficos do tipo Pizza ou gráficos com mais de duas métricas selecionadas. 3.5 Drilldown É possível fazer drilldown (detalhamento das informações para o próximo nível) tanto em gauges como em gráficos. Ao clicar em um gráfico ou gauge, são exibidos quatro ícones: Drilldown (furadeira), filtros (funil), Informações do gauge/gráfico (ícone i), alterá-lo (engrenagem)*e remover (X)*. Mais um clique sobre o gráfico/gauge esconde os ícones. *Recursos não disponíveis para usuários da Viewer Edition. Figura 12 Gráfico Ícone Drill Down 13

14 O ícone destacado na ilustração acima abre a tela Drill Down com sugestão dadimensão, do Tipo de gráfico e da Ordenação. Figura 13 Drill Down Clique na área específica do gráfico onde deseja abrir detalhes, por exemplo,numa das colunas. Figura 14 Próximo nível no Drill Down Altere o Tipo do gráfico para Coluna e clique em Ok. É mostrado o gráfico na mesma tela do DrillDown. Quando a quantidade de elementos é muito grande, são exibidos os 7primeirose o restante éacumulado no elemento Outros.A quantidade pode ser alterada no campo Qtde máxima de elementos. Clicandoem uma dascolunas, ocorreum novo drilldown, permitindoselecionar a dimensão e o Tipo de gráfico que pode ser: coluna, pizza, área, linha e barra. Uma vez escolhida a sequência de dimensões, métricas, ordenação e tipo de gráfico no processo de drilldown, o BXBdashboard repete essa sequência no próximo drilldown que o usuário fizer. 3.6 Drilldown em planilha Uma outra maneira de fazer o drilldownnos dados é através de uma planilha (ver figura 16), que pode ser feito da seguinte maneira: 14

15 a) Um drilldown de um dashboard quando o drill vem de uma planilha com duas dimensões (se o gráfico no dashboard tem apenas uma dimensão, o modo de drilldown padrão é através de um gráfico); b) Selecionar a opção "Planilha" no botão "Mostrar como" no painel de configurações do drilldown. Figura 15 - Drilldown em planilha Ao selecionar esta opção, uma lista de colunas disponíveis vai ser exibida do lado esquerdo, uma lista de colunas utilizadas no lado direito e a planilha abaixo. Para adicionar colunas na planilha, basta clicar no ícone verde ao lado da respectiva coluna disponível. Para remover uma coluna, clique no ícone vermelho na coluna correspondente lista à direita. Para alterar a ordem de exibição de cada coluna, clique nas setas azuis para cima ou para baixo na lista à direita. Para exportar a planilha para CSV, basta clicar em Exportar para CSV. A tela abaixo se abrirá com os seguintes campos: 15

16 Figura 16 - Parâmetros de Exportação Cabeçalho da coluna: Caixa de marcação para exportar o cabeçalho. Delimitador de coluna: Campo para informar o delimitador de coluna. O valor padrão um ; Qualificador de texto: Campo para informar o qualificador de texto, caso seja necessário. Ao configurar as opções desejadas, basta clicar em OK. Para enviar o arquivo CSV por , clique no botão , e a tela abaixo se abrirá: 16

17 Figura 17 - Enviar planilha por Preencha os campos e clique em Enviar. A tela de parâmetros (figura 17) se abrirá para que a planilha seja configurada. Configure e clique no botão OK para que o envio seja realizado. 3.7 Navegar para BXBanalytics Figura 18 - Navegar para BXBanalytics Neste item, é possível abrir uma visão no BXBanalytics de acordo com a visão relacionada na edição do objeto. Caso o usuário não tenha permissão de acesso ao BXBanalytics, este item não será exibido. Caso não tenha uma visão definida para aquele objeto, ao clicar no botão de navegação o BXBanalytics será aberto com uma lista de visões para o cubo pertencente ao objeto, ou abrirá uma visão nova de acordo com as dimensões e métricas selecionadas para o objeto. 3.8 Carga do Cubo Caso o usuário tenha permissão de carga ao cubo, é possível atualizar o cubo a partir de um gráfico ou gauge do dashboard. A permissão de carga é atribuída no módulo Base de Dados, conforme visto na tela abaixo: 17

18 Figura 19 - Permissão de carga Figura 20 Ícone Sem Permissão de Carga do Cubo com um i Clicando no ícone de Carga do Cubo quandoo usuário não possui permissãode carga, aparecerá uma tela de informações do nome do cubo, a data e horário em que a carga do cubo foi completada e número de linhas carregadas no cubo. 18

19 Figura 21 - Informações do cubo Pedidos de vendas Figura 22 - Ícone Com Permissão de Carga do Cubo sem um i Clicando no ícone de Carga do Cubo quandoo usuário possui permissãode carga, aparecerá uma tela como explicada acima, além de um botão Iniciar Carga onde é possível atualizar o cubo. 19

20 Figura 23 Carga do cubo Pedidos de vendas Em ambos os casos uma caixa de informação (veja a figura 21) será exibida, mas o botão Iniciar só ficará disponível se o usuário tiver permissão de carga do cubo. Clicando neste botão, a atualização do cubo será iniciada. Figura 24 - Cubo atualizado com sucesso 20

21 3.9 Configurações Figura 25 - Ícone Configurações Clicando no ícone da engrenagem a tela de edição se abrirá, como mostrado abaixo: Figura 26 - Edita objeto Todos os campos podem ser editados conforme apresentado no tópico 3.3 Criar Gauge e 3.4 Criar Gráfico. É possível inclusive alternar entre gauge e gráfico. Para validar as alterações, clique em Salvar Remover objetos do dashboard Figura 27 Ícone Remover Objeto Clicando no ícone X irá remover dodashboardo gráfico ou gauge selecionado Filtros Os filtros podem ser aplicados para o todo o dashboard, como também apenas a um dos objetos(gauge, gráfico etc.).para aplicar um filtro para todo o dashboard clique no botão Filtros do menu superior. Será exibida a tela Filtros (v. Figura 18), na qualpodem ser selecionados a coluna a ser filtrada e o método para aplicar o filtro, a saber: 21

22 Lista de seleção (discreto): Elemento a elemento. Esta opção só será exibida se o total de itens for menor ou igual a quantidade configurada no campo Num. máximo de membros em lista de filtro (seleção discreta), encontrada na configuração do usuário. Padrão: permite usar o caractere % como coringa antes e/ou após o critério desejado. Por exemplo: Preenchendo este campo com %LTDA% para a coluna Cliente-devedor e clicando no botão Filtrar, o resultado exibirá todos os clientes que tem a palavra LTDA em alguma posição do nome. Faixa (Intervalo): os campos De e Até poderão ser preenchidos comvalores numéricos, dados alfanuméricos ou datas. Login User: Exibe as colunas desejadas apenas com os elementos correspondentes ao usuário logadono BXBwebsuite. O filtro por LoginUser tem efeito apenas para os usuários de Viewer Edition, tendo em vista que Personal e Professional Edition podem alterar os objetos (gráficos, gauges, relatórios etc.) e respectivos filtros aplicados. ATENÇÃO O filtro por Login User tem efeito apenas para os usuários de Viewer Edition, tendo em vista que Personal e Professional Edition podem alterar os objetos (gráficos, gauges, relatórios etc.) e respectivos filtros aplicados. 22

23 Figura 28 - Tela de filtro por padrão 23

24 Figura 29 - Tela de filtro por faixa 24

25 Figura 30 Tela de Filtro Lista de seleção Para confirmar e concluir a operação, é necessário clicar no botão Ok. Para filtrar dados de um gauge ou gráfico, basta clicar no respectivo objeto (gráfico ou gauge).clicando no funil, a tela de filtros será exibida, com as mesmas opções mostradas acima. Definir filtro inicial Figura 31 Ícone Filtros Esta opção permite configurar um filtro (Figura 32.1) para ser aplicado quando abrir a visão (antes de carregar os dados do cubo), onde o usuário pode usar a tela de filtro inicial ilustrado na Figura

26 Figura 32.1 Filtro inicial Figura 32.2 Tela de filtro inicial para o usuário final 26

27 Além das opções descritas acima (para Viewer edition), o usuário da Personal edition pode configurar um filtro horizontal Persistente (que poderá ser gravado juntamente com a visão) para o usuário da Viewer edition que vier a utilizar essa visão ter acesso somente aos dados relacionados a ele Exportar um dashboardpara.png Opção que permite salvar o dashboard selecionado no formato.png. A exportação inclui ainda os filtros selecionados para o dashboard. Para fazer a exportação basta clicar no botão Exportar > PNG Exportar um dashboard para PDF Figura 32 Exportar dashboard para PNG Opção que permite salvar o dashboard selecionado no formato PDF. A exportação inclui ainda os filtros selecionados para o dashboard. Para fazer a exportação basta clicar no botão Exportar > PDF. Figura 33 Exportar dashboard para PDF 27

28 Ao clicar no botão, a tela abaixo se abrirá: GUIA DE INÍCIO RÁPIDO Figura 34 - tela de exportação para PDF Nesta tela é possível remover e reordenar os gráficos e gauges para exportação para PDF. Caso queira incluir novamente os objetos removidos ou novos objetos recém inseridos no dashboard, clique no botão Recarrega Lista. É possível escolher entre exportação do tipo retrato ou paisagem. Após configurar a exportação, clique em Exportar para gerar o PDF Enviar PNG por Opção que permite enviar uma imagem no formato.png ou.pdf do dashboard selecionado para o que desejar. Para isso basta clicar no botão Enviar por e preencher os campos Para e Assunto. 28

29 3.15 Lista de Permissões Figura 35 Enviar dashboard por O botão Permissões permite acessar a janela com a lista de usuários.permite assinalar quais usuários terão acesso ao dashboard selecionado. 29

30 3.16 Ocultar um dashboard Figura 36 - Lista de Permissões Caso o usuário deseje ocultar um dashboard exibido na tela, basta clicar no x ao lado do nome do mesmo, que aparece na respectiva aba. Isto transfere o dashboard ocultado para a lista de dashboards disponíveis e que podem ser visualizados, alterados ou excluídos a partir do botão Dashboards da barra de ferramentas Renomear um dashboard Para mudar o nome de um dashboard, clique no botão Configurações do menu superior. Na janela que é aberta, altere o nome e clique em Salvar Intervalo para atualização automática Caso o usuário deseje manter o dashboard aberto na tela com atualização automática dos dados: Será necessário deixar agendada a carga automática do cubo, preferencialmente no mesmo intervalo em que um refreshna tela é desejado; 30

31 A opção Configurações do menu superior abre a janela que também permite configurar de quanto em quanto tempo (em minutos) a tela deverá ter seus dados atualizados. Preenchendo com 0 (zero) neste campo, não haverá atualização automática, ou seja, permanecerão na tela os dados exibidos no momento da abertura do dashboard. Figura 37 Configurações do Dashboard A atualização automática só ocorre no dashboard que está sendo exibido (no qual os objetos estão sendo visualizados) Intervalo para pular dashboards Figura 38 Intervalo para pular dashboards O intervalo para pular dashboards pode ser configurado para cada dashboard, mas só funcionará caso o valor definido na tela de configurações de usuário seja diferente de zero. Caso o valor para o dashboardseja 0 (zero), será considerado o valor informado na tela de configurações do usuário. 31

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