Indústria intensiva em trabalho, sobretudo na confecção, que modernizou suas plantas produtivas. Cadeia global de valor. Densa e diversificada

Transcrição

1

2 PANORAMA SETORIAL

3 CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA Têxtil & Confecção Indústria intensiva em trabalho, sobretudo na confecção, que modernizou suas plantas produtivas. FORMA DE PRODUÇÃO ESTRUTURA PRODUTIVA Cadeia global de valor Densa e diversificada Tendência de terceirização das fases de produção AGREGAÇÃO DE VALOR Design Logística Marketing Distribuição SUBSTITUIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS Algodão Insumos Sintéticos Inovações intensivas pelos fornecedores de bens de capital e da indústria química Fonte: CARIO, Silvio Antonio Ferraz, et al. Indústria e Arranjos Produtivos Locais em Santa Catarina: Têxtil Confecção. In: Indústria e Arranjos Produtivos Locais em Santa Catarina: Avaliação e política de desenvolvimento para setores tradicionais. Ed. Blumenau: Editora Nova Letra, Sistema Fiesc, 2013, cap. 5, p

4 VALOR ADICIONADO P&D DESIGN LOGÍSTICA INOVAÇÃO MATÉRIAS PRIMAS PRODUÇÃO MONTAGEM LOGÍSTICA BRANDING MARKETING & DISTRIBUIÇÃO SUPORTE PÓS-VENDA O VALOR QUE VEM DOS SERVIÇOS A POSIÇÃO DO BRASIL PRÉ Funções concentradas nos países desenvolvidos PÓS BRASIL Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte Fonte: Industrial Performance Center - MIT; Estudo de Jorge Arbache apresentado na FGV-SP.

5 C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO ABRANGÊNCIA DO SETOR Têxtil & Confecção 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 13 - Fabricação De Produtos Têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário 14 - Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem. Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE 2.0, IBGE.

6 VISÃO GERAL DO SETOR NO MUNDO Participação do setor de T&C (em toneladas) º EUA 3º PAQUISTÃO 5% 5% 5% * 4% 4% 3% 3% Têxtil Confecção Têxtil Confecção * Valor não divulgado no ranking. 2º INDIA 32% 1º CHINA 50% 29% 47% 5º BRASIL 8% 7% 8% 7% Têxtil Confecção 3% 2% 4% 3% Têxtil Confecção Têxtil Confecção Os 10 países com maior participação no SetorT&C Os 5 países com maior participação no SetorT&C Acelerada ampliação da participação chinesa na produção mundial, em detrimento de todos os outros países, inclusive do Brasil. Fontes: IEMI / Fiber Organon. Notas: Calculado com base no consumo industrial de fibras e filamentos. Estimativas IEMI.

7 VISÃO GERAL DO SETOR NO BRASIL Número de Estabelecimentos de T&C 2012 RANKING 2012 São Paulo 27% Santa Catarina 14% 54% Minas Gerais 13% 70% Paraná Rio de Janeiro 7% 9% SC - 2º do ranking, participava com 14% do total de estabelecimentos. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

8 VISÃO GERAL DO SETOR EM SANTA CATARINA Têxtil & Confecção NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS VALOR ADICIONADO FISCAL - Acumulado 2006 a 2012 RANKING 2012 Vale do Itajaí Sul Catarinense Norte Catarinense Oeste Catarinense 17% 11% 6% 60% 88% 100% A região Norte catarinense, apesar de não possuir o maior número de estabelecimentos, possui junto com o Vale do Itajaí maior Valor Adicionado Fiscal acumulado no período. Grande Florianópolis 5% Serrana 1% Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, Fonte: SEFAZ, 2012.

9 PRODUÇÃO

10 VBPI (R$ Bilhões) Têxtil & Confecções SANTA CATARINA 6,4% a.a. BRASIL 3% a.a. 9,4 8,0 28,7 35,3 34,3-0,6% a.a. 5,5 5,9 8,0 2,1% a.a. 6,7 35,7 40,1 34, Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios Santa Catarina cresceu mais que a média nacional. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG. Anos 2012 e 2013 estimados pela PIM.

11 VBPI (R$ Bilhões) Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA BRASIL 5,3% a.a. 0,7% a.a. 1,8 11,1 1,1 1,2 0,8 2,0 1,2 2,1 2,2 3,9% a.a. 6,5% a.a. -4,3% a.a. 2,8% a.a. 1,5 1,0 1,7 1,6 0,7 0,8 0,8 9,3 3,0 2,3 5,1 3,8 13,2 13,6 7,2 7,2 2,2% a.a. 2,5% a.a. -1,6% a.a. -3,4% a.a. 9,7 2,6 4,4 12,0 5, Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário Dados estimados para 2013 apontam reversão do crescimento observado entre 2007 e 2010 para todos os segmentos têxteis, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG. Anos 2012 e 2013 estimados pela PIM.

12 VBPI (R$ Bilhões) Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA 0,9% a.a. BRASIL 4,5% a.a. 0,1 0,1 1,4 1,3 1,0 0,1 6,5% a.a. 3% a.a. 5,5 9,3 7,9 27,7 33,9 33, Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem Ainda que as receitas tenham crescido até 2011, os dados estimados para 2013 sugerem queda da produção catarinense, inclusive, de maneira mais abrupta do que no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG. Anos 2012 e 2013 estimados pela PIM.

13 PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ Mil/Trabalhador) Têxtil & Confecções SANTA CATARINA BRASIL 46,4 50,2 47,9 46,7 49,6 32,6 31,3 24, Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios A produtividade do trabalho cresce em Santa Catarina e no Brasil. Em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios cresceu mais em SC que no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

14 GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) Têxtil & Confecções SANTA CATARINA 58% BRASIL 45% 51% 42% 47% 39% 40% 53% Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios Setor têxtil com menor adensamento produtivo, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

15 COEFICIENTE DE PENETRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES Têxtil & Confecção SANTA CATARINA 38% BRASIL 38% 24% 25% 26% 26% Fabricação de produtos têxteis Em Têxteis, há uma maior participação das importações tanto no mercado interno Brasil, quanto em Santa Catarina. 4% 8% 17% 7% 9% 13% Confecção de artigos do vestuário e acessórios Em Confecções, há uma maior tendência de crescimento da participação das importações no mercado interno. Santa Catarina possui valor acima da média nacional. Fonte: MDIC Sistema Alice, IBGE-PIA, 2011.

16 MARKET SHARE DO CONSUMO INTERNO Têxtil & Confecção de Santa Catarina TÊXTIL CONFECÇÃO 18% 19% 19% 19% 16% 16% Em Têxteis, Santa Catarina participou em 2011 com 16% do mercado interno e em Confecções com 19%. Fonte: MDIC Sistema Alice, IBGE-PIA, 2011.

17 SÍNTESE Faturamento e Produção 2007 a 2011 INDICADOR SETOR SC BR Faturamento* VBPI (vendas) Produtividade do trabalho Custo Unitário do Trabalho Grau de industrialização Coeficiente de Penetração das Importações Têxtil 4% a.a. 0,3% a.a. Confecção 11% a.a. 8% a.a. Têxtil 2% a.a. -1% a.a. Confecção 6% a.a. 3% a.a. Têxtil 2% a.a. 2% a.a. Confecção 10% a.a. 6% a.a. Têxtil +5 p.p. -4 p.p. Confecção -14 p.p. +6 p.p. Têxtil -3 p.p. +1 p.p. Confecção +7 p.p. +6 p.p. Têxtil +2 p.p. +3 p.p. Confecção +8 p.p. +3 p.p. Melhor Pior * Faturamento ver no

18 COMÉRCIO EXTERIOR

19 EXPORTAÇÃO CATARINENSE Municípios exportadores de Fabricação de Produtos Têxteis RANKING 2013 Piçarras 25% No período ocorreu um decréscimo no volume financeiro das exportações. Piçarras e Blumenau correspondem a 48% do total de exportações em Têxteis. Blumenau Indaial Joinville São Bento do Sul 6% 13% 11% 23% 61% 78% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

20 EXPORTAÇÃO CATARINENSE Municípios Exportadores de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios RANKING 2013 Blumenau 58% No período ocorreu um decréscimo no volume financeiro das exportações. Blumenau corresponde a 58% do total de exportações em Confecção. Pomerode Apiuna Joinville Jaraguá da Sul 11% 7% 5% 5% 76% 86% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

21 EXPORTAÇÃO CATARINENSE Destino das Exportações de T&C 2007 No período, Santa Catarina mudou o foco para o Mercosul, que absorve 49% das exportações do setor RANKING 2013 Paraguai Argentina 20% 17% 49% Uruguai México Estados unidos 12% 9% 8% 66% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

22 IMPORTAÇÃO CATARINENSE Municípios importadores de Fabricação de Produtos Têxteis RANKING 2013 Itajaí 41% Blumenau As importações de produtos têxteis se intensificaram em diversos municípios, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Pomerode 7% Sul, Pomerode, Joinville, entre outros. 70% Jaraguá do Sul 6% 10% 58% Guabiruba 6% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

23 IMPORTAÇÃO CATARINENSE Municípios importadores de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios RANKING 2013 As importações de produtos de confecções se intensificaram não apenas do Vale do Itajaí, mas na Grande Florianópolis, onde não há aglomeração produtiva. A demanda nacional, crescente no período, comportou o crescimento do setor de Confecções no Brasil com aumento das importações. Itajaí Palhoça Blumenau Florianópolis São Francisco do Sul 18% 16% 15% 11% 9% 49% 69% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

24 IMPORTAÇÃO CATARINENSE Origem das importações de T&C % do valor das importações do setor em Santa Catarina vieram da Ásia, com destaque a China com mais da metade deste valor RANKING 2013 China 57% Indonésia 13% 76% Índia Bangladesh Turquia 6% 5% 3% 84% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2014.

25 PRODUTORES MUNDIAIS DE MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS Origem das importações para T&C de Santa Catarina TÊXTIL RANKING 2013 Alemanha Suíça Itália Coreia do sul China 10% 10% 7% 6% 36% 56% 69% CONFECÇÃO Países desenvolvidos da Europa Ocidental mantém competitividade em um dos elos da cadeia que mais agrega valor à produção. Mas a China já aparece como um importante provedor de M&E. China Itália Alemanha Japão Coreia do sul 13% 8% 5% 4% 56% 77% 86% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

26 SALDO COMERCIAL DE T&C (US$ milhão) TÊXTIL CONFECÇÃO 42 Têxtil Brasil Têxtil Santa Catarina Tendência de uma balança comercial deficitária crescente no período Confecção Brasil Confecção Santa Catarina Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

27 SÍNTESE Comércio Exterior 2007 a 2013 INDICADOR SETOR SC BR Exportações Importações Balança Comercial (2013) Têxtil -9% a.a. -1% a.a. Confecção -12% a.a. -8% a.a. Têxtil 22% a.a. 13% a.a. Confecção 54% a.a. 31% a.a. Têxtil US$ -995 mi US$ -1,4 bi Confecção US$ -705 mi US$ -2,2 bi Melhor Pior

28 MERCADO DE TRABALHO

29 DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE Fabricação De Produtos Têxteis 2007 SANTA CATARINA BRASIL 36% 39% 30% 6% 0% 34% 5% 0% 14% 49% 13% 47% Escolaridade Básica passou de 36% para 44% (+ 8 p.p.). 44% 2012 Escolaridade Básica passou de 39% para 50% (+ 11 p.p.). 50% 37% 7% 0% 44% 0% 6% 13% 42% 13% 37% ANALFABETO FUNDAMENTAL MÉDIO INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO SUPERIOR Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

30 DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 2007 SANTA CATARINA BRASIL 35% 5% 0% 37% 30% 34% 3% 0% 15% 49% 15% 47% Escolaridade Básica passou de 35% para 49% (+ 14 p.p.). 42% 49% 7% % Escolaridade Básica passou de 37% para 52% (+ 15 p.p.). 52% 47% 5% 0% 14% 37% 14% 34% ANALFABETO FUNDAMENTAL MÉDIO INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO SUPERIOR Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

31 MERCADO DE TRABALHO Remuneração Real Média (em R$) SANTA CATARINA BRASIL CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS Salário médio pago em Santa Catarina é superior à média nacional. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, Nota: Valores deflacionados pelo IPCA

32 ENSINO E PESQUISA

33 CURSOS TÉCNICOS Número de Cursos Técnicos do setor T&C SANTA CATARINA Produção de Moda Vestuário Modelagem de vestuário Têxtil Eixo produção industrial Eixo controle e processo industrial Cursos predominantemente voltados a Confecção de Artigos Do Vestuário e Acessórios (37 que representa 80% dos cursos técnicos). Fonte: MEC - Censo da Educação Básica 2012.

34 CURSOS DE GRADUAÇÃO Número de cursos de graduação do setor de T&C SANTA CATARINA BRASIL Cursos voltados para a Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (16 que são 53% do total), e para Química em geral (11 que são 37% do total), sendo que somente 10% são voltados para Fabricação de Produtos Têxteis. Cursos voltados para a Confecção de Artigos Do Vestuário e Acessórios (142 que são 46% do total), e para Química em geral (160 que são 52% do total), sendo que somente 2% são voltados para Fabricação de Produtos Têxteis. Design de Moda Engenharia Química Moda Produção de Vestuário Produção Têxtil Química Industrial Química Tecnológica Engenharia Têxtil Fonte: MEC - Censo de Educação Superior *Não foi considerado o curso de Engenharia Têxtil que iniciou em 2014 no campus UFSC Blumenau.

35 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E GRUPOS DE PESQUISA 2013 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU GRUPOS DE PESQUISA Engenharia Química Desenho Industrial Processos Industriais de Engenharia Química Desenho Industrial Educação Engenharia Química História Cursos de pós-graduação e grupos de pesquisa voltados para a área transversal, principalmente na área de Engenharia Química. Fonte: MEC - Diretório de Grupos de Pesquisa 2013.

36 PD&I

37 VALOR INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO (R$ Milhões) SANTA CATARINA BRASIL Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Existe um decréscimo tanto em Fabricação de Produtos Têxteis quanto em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: PINTEC/IBGE

38 EMPRESAS QUE REALIZARAM INOVAÇÃO DE PRODUTOS E/OU PROCESSO E MUDANÇAS ESTRATÉGICAS E ORGANIZACIONAIS SANTA CATARINA BRASIL Produto e/ou processo 145 Estratégicas e organizacionais 236 Produto e/ou processo Estratégicas e organizacionais 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis 1382 Produto e/ou processo 1713 Estratégicas e organizacionais Produto e/ou processo Estratégicas e organizacionais Em Fabricação de Produtos Têxteis os números mostram um decréscimo e em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios um crescimento em inovação. A exceção está em Santa Catarina em Produto e/ou Processos que aumentou em Têxtil e diminuiu em Confecção. Fonte: PINTEC/IBGE

39 PARTICIPAÇÃO EM INOVAÇÕES NA RECEITA LÍQUIDA SANTA CATARINA BRASIL 2,9% 1,6% 3,0% 1,6% 1,2% 2,8% 0,9% 2,5% 1,6% 1,7% 1,7% 2,0% Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Houve um decréscimo em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios, e em Fabricação de Produtos Têxteis um leve crescimento. Fonte: PINTEC/IBGE

40 INTRODUÇÃO DAS INOVAÇÕES NO MERCADO (R$ Milhões) SANTA CATARINA BRASIL Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Existe um crescimento do setor de Têxtil & Confecção, com exceção para Confecção em Santa Catarina, percebendo-se que o número de inovações no estado é muito baixo. Fonte: PINTEC/IBGE

41 INOVAÇÕES EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS (R$ Milhões) SANTA CATARINA BRASIL ,2 0,2 0, Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Em Santa Catarina, no setor de Fabricação de Produtos Têxteis, as inovações em máquinas e equipamentos é praticamente inexistente. Fonte: PINTEC/IBGE

42 INVESTIMENTOS

43 LINHAS DE APOIO FINANCEIRO Disponíveis para a indústria T&C SANTA CATARINA Fevereiro % 13% 18% 23% 2% Incentivos e desonerações Apoio técnico Apoio financeiro Apoio à inovação Apoio à exportação A principal linha de apoio é financeira (44%). Fonte: Guia ABDI, fevereiro 2014.

44 NÚMERO DE LINHAS DE APOIO FINANCEIRO Por agente ou instituição disponíveis para T&C SANTA CATARINA Fevereiro % 6% 4% 3% 4% 7% 6% 2% BADESC BB BNDES BRDE CAIXA CNPQ FINEP SDS-SC O principal agente de apoio é o BNDES (58%). Fonte: Guia ABDI, fevereiro 2014.

45 INVESTIMENTOS T&C (R$ Milhões) BNDES SANTA CATARINA BRASIL ,5 3,5 4,7 0,3 6,9 1,2 6,3 6,3 15, Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios O Montante de recursos liberado pelo BNDES cresceu, tanto para Santa Catarina quanto para o Brasil. O setor Têxtil catarinense respondeu por 1,9% do montante total de recursos liberados pelo BNDES para o Brasil no setor. Enquanto o setor de Confecção catarinense respondeu por 1,3% do montante total de recursos liberados pelo BNDES para o Brasil no setor. Fonte: BRASIL, BNDES

46 SÍNTESE PD&I e Investimentos ( ) INDICADOR SETOR SC BR Nº empresas realizam inovação Têxtil 0% a.a. +1% a.a. Confecção +2% a.a. +17% a.a. Inovações em produtos e/ou processos Têxtil +1% a.a. -4% a.a. Confecção -1% a.a. +10% a.a. Inovações estratégicas e organizacionais Têxtil -3% a.a. -8% a.a. Confecção +6% a.a. +3% a.a. Valor investido na inovação Têxtil -1% a.a. -5% a.a. Confecção -3% a.a. +11% a.a. Participação dos gastos em inovação na receita líquida Têxtil +0,1 p.p. +0,3 p.p. Confecção +0,3 p.p. -1,4 p.p. Pessoal ocupado em inovação Têxtil +3% a.a. +4% a.a. Confecção +1% a.a. 0% a.a. Atividades internas em P&D Têxtil +53% a.a. +4% a.a. Confecção -7% a.a. +10% a.a. Aquisição externa de P&D Têxtil 0% a.a. +10% a.a. Confecção -1% a.a. +37% a.a. Introdução das inovações no mercado Têxtil +18% a.a. +15% a.a. Confecção -7% a.a. +8% a.a. Inovações em máquinas, equipamentos e outros Têxtil +25% a.a. -6% a.a. Confecção +1% a.a. +16% a.a. Participação dos apoios do governo nas inovações Têxtil +13 p.p. -3 p.p. realizadas Confecção 0 p.p. +12 p.p. Recursos liberados pelo BNDES ( ) Têxtil +268% a.a. +22% a.a. Confecção +133% a.a. +42% a.a. Melhor Pior

47

48 Coordenação Técnica Sistema FIESC Coordenadoria de Planejamento e Controle da Gestão (COPLAC) Carlos Henrique Ramos Fonseca FIESC Ana Cristina Gomes Sidnei Manoel Rodrigues Juliano Anderson Pacheco Diego de Castro Vieira Gabriela Del Rio Wellington Luiz de Souza Brocardo Pedro Henrique Simm FIESC Adilson Giovanini Amanda Maciel Carolina Cândido Edilene Cavalcanti dos Anjos Fernanda Steiner Perin Flávia Souza Hermano Caixeta UFSC Sílvio Antônio Ferraz Cario Pablo Felipe Bittencourt

49 PANORAMA SETORIAL

50 CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE T&C FIBRAS E FILAMENTOS Naturais Químicas Insumos Químicos TÊXTIL Fiação Tecelagem Malharia Aviamentos Beneficiamento Máquinas e Equipamentos CONFECÇÃO Centros de Pesquisa e Desenvolvimento Linha Lar Vestuário Técnicos Escolas Técnicas e Universidades DISTRIBUIÇÃO Exportação Varejo Físico Vendas por Catalogo Vendas Eletrônicas CONSUMIDORES Fonte: IEMI, Brasil Têxtil, 2013.

51 ABRANGÊNCIA DO SETOR Fabricação de Produtos Têxteis Fabricação de linhas para costurar e bordar Fiação de fibras artificiais e sintéticas Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos Fabricação de artefatos de cordoaria Fabricação de artefatos de tapeçaria Preparação e fiação de fibras de algodão Tecelagem de fios de algodão Fabricação de tecidos de malha Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 13.1 Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário 13 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE 2.0, IBGE.

52 ABRANGÊNCIA DO SETOR Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção Confecção de roupas profissionais Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias Confecção de roupas íntimas Fabricação de meias 14.1 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE 2.0, IBGE.

53 PRODUÇÃO

54 RECEITA (R$ Bilhões) Têxtil & Confecções SANTA CATARINA BRASIL 8 % a.a. 6,4 11% a.a. 8,6 28,8 32,8 39,2 5,6 4% a.a. 0,3% a.a. 5,8 7,0 6,7 34,6 35,4 35, Fabricação de produtos têxteis 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios Confecções cresce no período todo. Têxtil há reversão dessa tendência pós Fonte: IBGE - PIA, Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

55 RECEITA (R$ Bilhões) Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA 10% a.a. BRASIL 2% a.a. 1,4 9% a.a. 1,6 9,1 9,9 10,1 1,1 0,7 1,1 0,9 1,8 11% a.a. -5% a.a. 0,9 1,7 2,0 2,3 2,5 3,3 4,6-1% a.a. 4,2 13,5 4% a.a. 5% a.a. 12,7 12,7 2,2 2,1 1,8 3% a.a. 0,6 0,7 0,7 6,7-3% a.a. 5,9 5, Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário A reversão do crescimento da receita no pós 2009 atingiu especialmente os elos à montante (para trás) da cadeia de produção, acompanhando movimento do Brasil. Único segmento com crescimento pós 2009 foi o de fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Fonte: IBGE - PIA, Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

56 RECEITA (R$ Bilhões) Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA 1% a.a. 0,1 BRASIL 9% a.a. 1,5 0,1 0,1 6,3 12% a.a. 8,5 1,0 1,2 31,6 8% a.a. 37,8 5,5 27, Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem Receita setor confecções SC cresce acima da brasileira - 54% contra 36%. Fonte: IBGE - PIA, Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

57 PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ Mil/Trabalhador) Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA BRASIL 39,3 63,4 62,4 46,0 46,5 43,9 54,4 42, ,9 53,2 59,1 47,8 47,7 55,1 55,3 37,2 49,1 31,4 28, Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário A produtividade cresceu em todos os segmentos, com exceção da Fabricação de tecidos de malha. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

58 PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (R$ Mil/Trabalhador) Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA BRASIL 48,0 32,6 29,8 40,7 34,6 31,0 38,7 24, Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem A produtividade cresceu nos dois segmentos de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

59 GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA 59% 55% 52% 48% 44% 44% 39% 34% 32% 27% BRASIL 58% 53% 41% 39% 43% 39% 34% 32% 36% 32% Preparação e fiação de fibras têxteis 13.2 Tecelagem, exceto malha 13.3 Fabricação de tecidos de malha 13.4 Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 13.5 Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário O indicador sugere que o desadensamento ocorreu especialmente em elos à montante da cadeia de produção (Preparação e fiação de fibras têxteis e de Fabricação de tecidos de malha). Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

60 GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO (VTI/VBPI) Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios SANTA CATARINA BRASIL 51% 58% 56% 47% 52% 53% 59% 32% Confecção de artigos do vestuário e acessórios 14.2 Fabricação de artigos de malharia e tricotagem Em Santa Catarina, a Confecção de artigos do vestuário e acessórios possui maior adensamento industrial do que a média nacional. Fonte: IBGE - PIA, Nota: Valores deflacionados pelo IPA-OG da FVG.

61 TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO UNITÁRIO DO TRABALHO Têxtil & Confecções TÊXTIL CONFECÇÃO 3,8% 4,2% 5,7% 4,8% 4,5% 1,3% 1,8% 1,8% -1,5% -3,6% -4,4% -8,5% SC BRASIL SC BRASIL Crescimento dos salários incrementa os custos ao setor desde Desoneração pode ter tido maior impacto ao setor de confecções. Fonte: IBGE - PIM, PIMES,

62 COMÉRCIO EXTERIOR

63 EXPORTAÇÃO MUNDIAL Países exportadores de T&C 2012 RANKING 2012 China 33% Itália Alemanha Índia Hong Kong 5% 4% 4% 4% China 33% das Exportações com foco mundial; EUA e Europa 20% com foco, intensamente entre eles; Brasil apenas 0,5%, com foco no Mercosul. Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2012.

64 EXPORTAÇÃO NACIONAL Estados exportadores de T&C RANKING 2013 No período ocorreu um decréscimo das exportações em Santa Catarina, sendo que o estado representa 9% do total de exportações do setor. MATO GROSSO BAHIA SÃO PAULO SANTA CATARINA MINAS GERAIS 33% 19% 15% 9% 4% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

65 IMPORTAÇÃO MUNDIAL Países importadores de T&C 2012 RANKING 2012 EUA 16% Alemanha Japão China Reino Unido 7% 6% 6% 4% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2012.

66 IMPORTAÇÃO NACIONAL Estados Importadores de T&C RANKING 2013 SANTA CATARINA SÃO PAULO 31% 31% ESPÍRITO SANTO 11% MATO GROSSO DO SUL RIO DE JANEIRO 5% 4% Fonte: MDIC - Sistema Alice, 2013.

67 CINCO MAIORES INVESTIDORES MUNDIAIS Consumo de rotores para fios têxteis % 2,5% Fonte: ITMF, 2012.

68 MERCADO DE TRABALHO

69 ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Fabricação de Produtos Têxteis Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

70 ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Confecção de artigos do vestuário e acessórios Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

71 ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Fabricação de Produtos Têxteis Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

72 ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS Confecção de artigos do vestuário e acessórios Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

73 DISTRIBUIÇÃO DO GÊNERO Fabricação de Produtos Têxteis SANTA CATARINA BRASIL 38% 40% 36% 39% 62% 60% 64% 61% Masculino Feminino Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

74 DISTRIBUIÇÃO DO GÊNERO Confecção de artigos do vestuário e acessórios SANTA CATARINA BRASIL 79% 78% 74% 75% 21% 22% 26% 25% Masculino Feminino Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

75 DISTRIBUIÇÃO DA FAIXA ETÁRIA Fabricação De Produtos Têxteis SANTA CATARINA 2007 BRASIL 27% 18% 20% 5% 27% 3% 29% 20% 8% 19% 1% 23% 27% 16% 21% % 3% 22% 11% 2% 28% 23% 21% 16% 10 a a a a a ou + * 10 a 17 anos está incluso o jovem aprendiz. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

76 DISTRIBUIÇÃO DA FAIXA ETÁRIA Confecção de artigos do vestuário e acessórios SANTA CATARINA 2007 BRASIL 19% 6% 5% 19% 8% 2% 26% 17% 28% 27% 18% 25% % 4% 9% 20% 11% 2% 26% 25% 28% 23% 16% 17% 10 a a a a a ou + * 10 a 17 anos está incluso o jovem aprendiz. Fonte: MTE. Relação Anual de Informações Sociais, 2012.

77 ENSINO E PESQUISA

78 CURSOS DE GRADUAÇÃO Alunos matriculados (graduandos) e concluintes em T&C SANTA CATARINA Matrículas Concluintes Têxtil 3% 4% Confecção 51% 61% Geral 46% 35% 740 Predominância de alunos no setor de Confecção Produção Têxtil Design de Moda Moda Produção de Vestuário Engenharia Química Química Industrial Química Tecnológica Têxtil Confecção Geral Matrículas Concluintes Fonte: MEC - Censo de Educação Superior 2012.

79 PD&I

80 NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZARAM INOVAÇÃO SANTA CATARINA BRASIL 2% a.a. 17% a.a % a.a % a.a Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Em média o Brasil inovou mais que Santa Catarina. Em Fabricação de Produtos Têxteis os números se mantiveram, destaca-se no Brasil o setor de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios com 17% a.a., enquanto Santa Catarina cresceu apenas 2% a.a. Fonte: PINTEC/IBGE

81 PESSOAL OCUPADO EM INOVAÇÃO SANTA CATARINA BRASIL Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Existe um crescimento em Fabricação de Produtos Têxteis e também em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: PINTEC/IBGE

82 ATIVIDADES INTERNAS DE P&D (R$ Milhões) SANTA CATARINA BRASIL Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Houve crescimento em Fabricação de Produtos Têxteis e também em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Fonte: PINTEC/IBGE

83 AQUISIÇÃO EXTERNA DE P&D (R$ Milhões) SANTA CATARINA 1,5 1,4 BRASIL ,7 2,6 0,5 1, Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis No Brasil existe um crescimento em Fabricação de Produtos Têxteis e também em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios. Em Santa Catarina os números em 2011 retornam ao patamar de Fonte: PINTEC/IBGE

84 PARTICIPAÇÃO DOS APOIOS DO GOVERNO NAS INOVAÇÕES REALIZADAS SANTA CATARINA BRASIL 21% 28% 21% 21% 34% 16% 20% 21% 23% 20% 14% 8% Confecção de artigos do vestuário e acessórios 13 Fabricação de produtos têxteis Em Santa Catarina, o apoio no setor de Fabricação de Produtos Têxteis cresceu, enquanto em Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios se manteve. Fonte: PINTEC/IBGE

85 INVESTIMENTOS

86 DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS DE APOIO Programas disponíveis por porte de empresa T&C SANTA CATARINA Até R$ 360 mil Até R$ 3,6 milhões Até R$ 90 milhões Até R$ 300 milhões Acima de R$ 300 milhões Incentivo e Desonerações Apoio à Inovação Apoio à Exportação Apoio Técnico Apoio Financeiro Fonte: ABDI, Disponível em

87 RECURSOS LIBERADOS PELO FINEP (R$ Milhões) Têxtil & Confecções SANTA CATARINA Demanda expontanea Juro zero Fonte: Finep

88 Coordenação Técnica Sistema FIESC Coordenadoria de Planejamento e Controle da Gestão (COPLAC) Carlos Henrique Ramos Fonseca FIESC Ana Cristina Gomes Sidnei Manoel Rodrigues Juliano Anderson Pacheco Diego de Castro Vieira Gabriela Del Rio Wellington Luiz de Souza Brocardo Pedro Henrique Simm FIESC Adilson Giovanini Amanda Maciel Carolina Cândido Edilene Cavalcanti dos Anjos Fernanda Steiner Perin Flávia Souza Hermano Caixeta UFSC Sílvio Antônio Ferraz Cario Pablo Felipe Bittencourt