EMPRESAS E SETORES PETROBRAS Descoberta no Sergipe; MACRO Brasil IPC-Fipe (1ª sem. outubro), IPCA (setembro),

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1 Agenda MACRO Brasil IPC-Fipe (1ª sem. outubro), IPCA, COPOM; EUA Estoques Atacado, Ata do FOMC; Alemanha Produção Industrial ; Sumário EMPRESAS E SETORES PETROBRAS Descoberta no Sergipe; 9 de outubro de Ibovespa 52 semanas MACROECONOMIA Brasil Inflação, Produção Industrial; EUA Índice de Confiança, Balança Comercial; Alemanha Encomendas à Indústria, Balança Comercial; França Banque de France; Espanha Produção Industrial; China PMI Serviços, PBoC; Fonte: Bloomberg Bolsa Brasil Índice Cot. Dia Mês Ano Ibovespa ,2% -0,1% -14,2% IBX ,7% 0,4% -4,1% IBX ,6% 0,2% -3,0% IEE ,4% -1,0% -7,1% IGC ,3% 0,7% -1,8% Performance setorial Ibovespa Setor Peso Dia Mês Ano Energia 5,9% -0,6% 0,1% 0,0% Finanças 17,3% -0,4% 1,0% 2,4% Mineração 10,9% -1,2% -3,0% -23,5% Papel e Celulose 1,5% 2,0% 3,1% 6,7% Petróleo e Gás 15,5% -0,3% 0,1% -19,9% Siderurgia 6,6% 0,4% 5,5% -7,9% Telecom 4,0% 1,3% -5,9% -11,7% Transportes 3,1% -1,6% 0,8% -6,0% Construção 7,9% 0,7% -0,9% -24,2% Veículos e Peças 0,7% 0,3% 5,6% 31,3% Outros 6,4% 0,2% -1,3% -8,1% Varejo 9,5% -0,2% -0,4% 1,5% Maiores oscilações do dia Ibovespa Empresa Alta Empresa Queda OGX ON 5,0% MMX Mineração ON -8,1% Oi ON 4,3% Gol PN -6,0% Oi PN 3,9% Gafisa ON -2,5% PDG Realty ON 3,5% Copel PNB -2,5% Empresa Vol. R$mm Empresa Vol. R$mm Petrobras PN 427,7 Petrobras ON 165,2 Vale PNA 383,1 Brasil ON 148,7 ItauUnibanco PN 222,5 Cielo ON 139,2 Vale ON 177,2 Bradesco PN 134,6 Commodities Índice Cotação Dia Mês Ano Petróleo WTI 103,6 0,5% 1,2% 12,8% Petróleo Brent** 110,2 0,4% 1,6% -0,9% Celulose (NBSK) 769-0,2% -0,7% -0,9% Metais (LMEX) ,1% -0,6% -9,6% Níquel (LME) ,0% -0,2% -19,0% Fonte: Bloomberg e Economática Economia Expectativas* Último Penúltimo 2013(E)* IPCA 0,35% 0,24% 0,03% 5,82% IGP-M 0,76% 1,50% 0,15% 5,73% Selic 9,50% 9,00% 8,50% 9,75% * Expectativas do Relatório Focus Bolsas Internacionais Índice Cot. Dia Mês Ano DJ ,1% -2,3% 12,8% Nasdaq ,0% -2,0% 22,4% S&P ,2% -1,6% 16,1% México ,3% -0,7% -8,7% Russia ,5% 3,3% -5,8% Índia ,4% 3,1% 2,9% China ,1% 1,1% -3,1% Nikkei ,3% -3,9% 33,7% FTSE ,1% -1,5% 7,9% IBEX ,7% 1,4% 14,1% DAX ,4% -0,4% 12,4% CAC ,8% -0,2% 13,5% MIB ,3% 5,4% 12,9% STOXX ,7% 0,4% 10,1% Moedas Cotação Dia Mês Ano Real/Dólar 2,206-0,1% -7,3% 7,5% Real/C. Moedas 125,7 0,0% 0,0% 38,4% Dólar/Euro 1,357-0,1% 0,3% 2,9% Peso/Dólar 5,822 0,0% 0,5% 18,4% Yen/Dólar 96,860 0,2% -1,4% 11,7% Yuan/Dólar 6,122 0,0% 0,0% -1,7% CDS Cotação Dia Mês Ano Méd. (3M) Mexico 117,50 0,5% -5,2% 16,2% 98,76 EUA 42,31-0,2% 92,4% -3,8% 43,54 Brasil 167,00 0,4% -13,1% 50,3% 118,71 Espanha 214,55 1,5% -11,6% -39,1% 272,02 Itália 234,88 0,4% -6,8% -24,8% 261,06 Alemanha 24,67 3,6% -14,3% -51,8% 41,34 Reino Unido 33,00-5,0% -12,1% -35,4% 47,32 França 67,78 0,9% -3,8% -33,9% 85,86 Russia 169,86-0,4% -12,8% 19,8% 138,36 China ,6% 65,43 Fonte: Bloomberg Renda Fixa Cotação Dia Mês Ano DI Jan14 9,44% 0,23% 0,8% 32,18% DI Jan15 10,08% 0,00% -1,6% 30,74% DI Jan16 10,86% -0,28% -2,3% 32,60% Dólar Comercial 2,206-0,1% -7,3% 7,5% Dólar Futuro 2,222 0,2% -0,7% 3,7% Global ,0 0,7% 0,7% -6,5% Cotações do dia 8/10/2013 **Atualizado às 18:30h 1

2 MERCADO O Ibovespa fechou a sessão desta terça-feira recuando 0,20%, aos pontos, com giro financeiro de R$ 5,53 bilhões. Os índices europeus fecharam em queda, ainda sendo pressionados pela controversa situação fiscal dos EUA, que já se encontra no seu 8º dia, e repercutindo fracos dados macroeconômicos da região divulgados durante o dia. Nos EUA, os mercados operaram em queda, após discurso feito pelo presidente Barack Obama, que não mudou o nível de incertezas do atual cenário macroeconômico. Obama ainda destacou que está disposto a conversar com os republicanos, mas que não aceitará qualquer proposta feita e alertou que um default do governo norte-americano poderia levar o mundo a uma recessão. Por aqui, o Ibovespa encerrou o dia no negativo, em dia de divulgação de dados de inflação, que vieram abaixo das expectativas, mas respondendo principalmente aos acontecimentos exteriores. As maiores altas do dia ficaram por conta dos papéis da OGX ON (OGXP3) e Oi ON (OIBR3) com valorizações de 5,00 e 4,29%, respectivamente. Na ponta oposta, as maiores baixas ficaram por conta das ações da MMX ON (MMXM3) e Gol PN (GOLL4) com quedas de 8,11% e 5,97%, respectivamente. No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda, com variação de 0,14%, cotado a R$ 2,21. EMPRESAS E SETORES PETROBRAS Descoberta no Sergipe A descoberta da bacia Sergipe Águas Profundas foi classificada pela presidente da Petrobras, Graça Foster, como uma excepcional descoberta. No entanto, a presidente destacou que ainda não pode divulgar os números da bacia e que a empresa já está fazendo um teste na região. Ela enfatizou, ainda, que a bacia já consta na curva de produção da Petrobras e uma das áreas da bacia deverá entrar em operação em Visão ATIVA: Positivo. Segundo as informações divulgadas, a bacia Sergipe Águas Profundas tem potencial para ser um dos principais sistemas produtivos da Petrobras. No entanto, pode-se destacar que esta unidade aumentará a necessidade de investimentos a serem realizados pela companhia, sendo que estes já estão em valores elevados, devido aos investimentos em desenvolvimento da produção nas áreas do pré-sal, sem esquecer de mencionar a operação na Bacia de Campos, responsável por 80% da produção do país, e as novas refinarias. Assim, apesar de possuir potencial para geração de valor, a nova descoberta pode exercer uma peso significativo sobre o balanço da estatal, já bastante pressionado atualmente. 2

3 MACROECONOMIA Brasil Inflação A inflação medida pelo IPC-S aumentou para 0,38% na primeira quadrissemana de outubro, ficando acima da leitura imediatamente anterior, que registrou alta de 0,30%. Já o IGP-DI subiu 1,36% em setembro, ante avanço de 0,46% em agosto. O resultado acabou por ficar abaixo da mediana das expectativas, de 1,47%. Brasil Produção Industrial A produção industrial medida pelo IBGE subiu em 7 dos 14 locais pesquisados na passagem de julho para agosto. O destaque foi a alta de 0,6% em São Paulo, ante queda de 4,1% em julho. No acumulado do ano, 11 dos 14 locais pesquisados apresentaram alta na produção, com 7 avançando acima de média nacional de 1,6%. EUA Índice de Confiança O índice de confiança da população norte-americana na economia medido pela Gallup caiu 12 pontos, para -34, sendo pressionado pelo shutdown do governo, após republicanos e democratas não chegarem a um acordo sobre a lei da reforma da saúde proposta por Barack Obama. A queda foi a maior desde setembro de 2008, momento da quebra do Lehman Brothers. EUA Balança Comercial A balança comercial referente ao mês de agosto não foi divulgada hoje conforme o calendário, devido à paralisação do governo norte-americano. Alemanha Encomendas à Indústria As encomendas à indústria alemã caíram 0,3% em agosto, na comparação com julho, em termos ajustados sazonalmente. O resultado veio abaixo das expectativas de alta de 1,1%. Alemanha Balança Comercial A balança comercial alemã registrou superávit de 15,6 bilhões de euros em agosto, de um superávit revisado de 15,0 bilhões de euros em julho, com os dados estando sazonalmente ajustados. A leitura ficou acima da previsão de superávit de 15,0 bilhões de euros, mas abaixo do superávit de 18,1 bilhões de euros registrado em agosto de França Banque de France O BC francês reduziu a previsão de crescimento da economia para o terceiro trimestre deste ano, depois que os indicadores de sentimento das empresas se mantiveram inalterados em setembro ante agosto. 3

4 Espanha Produção Industrial A produção industrial espanhola recuou 0,4% em agosto, na comparação anual. Em julho, a produção industrial havia aumentado 0,6% na mesma base de comparação. China PMI Serviços O PMI do setor de serviços da China medido pelo HSBC recuou para 52,4 em setembro, frente a 52,8 em agosto. O economista-chefe do HSBC na China, Qu Hongbin, avaliou que o crescimento do setor de serviços da China parece estar se estabilizando em um ritmo mais rápido do que no segundo trimestre. China PBoC O Banco Central chinês injetou 65 bilhões de yuans líquidos no sistema bancário do país nesta terça-feira por meio de suas operações no mercado aberto para ajustar a liquidez. 4

5 Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$ mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBOV ,2-1,0-0,1-14,2-11, ,0% 81,6% - - IBX-50 IBRX ,7-0,9 0,4-4,1 0, IGC IGC ,3-0,3 0,7-1,8 4, Açúcar e Álcool Cosan CSAN3 44,11 1,2 1,8 3,3 7,5 19,3 35,54 48, ,5% 111,2% 39,1% Tereos TERI3 2,92 1,0 1,4-2,0-4,1 4,0 2,52 3, ,0% 96,0% 27,6% São Martinho SMTO3 29,50 0,0 1,0 1,7 6,5 21,7 23,01 29, ,4% 166,1% 35,4% Agrícola Fer Heringer FHER3 7,58-1,3 0,4-2,3-27,3-33,3 6,84 13, ,5% 78,3% 32,2% 367 SLC Agrícola SLCE3 21,49 0,4 0,9-2,2 9,3 3,5 16,00 22, ,2% 53,9% 42,9% Alimentos JBS JBSS3 7,51-0,8-2,1-3,1 26,4 13,4 5,11 8, ,0% 97,5% 46,8% Marfrig MRFG3 5,76 0,3-1,7-4,8-32,1-51,9 5,63 12, ,5% 29,5% 34,2% Minerva BEEF3 9,64-1,6-3,5-4,6-14,2-21,2 8,59 13, ,7% 89,2% 26,7% BRF Foods BRFS3 54,25-1,2-0,8 0,5 30,4 50,5 35,68 59, ,7% 72,4% 71,9% M Dias Branco MDIA3 103,50-1,4-0,5 1,5 32,5 59,3 63,54 108, ,5% 99,5% 18,5% Autopeças Fras-Le FRAS4 5,59 1,6 2,8 4,1 13,7 18,6 4,21 5, ,7% 76,4% 15,1% 559 Iochpe Maxion MYPK3 27,34 0,1 0,4-0,2 0,1 3,2 22,52 29, ,0% 37,1% 46,0% Marcopolo POMO4 6,55-1,4 0,6-0,8 2,4 16,9 5,39 7, ,1% 41,5% 70,0% Plascar PLAS3 0,56 3,7 3,7-9,7 40,0-45,1 0,39 1, ,2% 25,5% 37,5% 136 Randon RAPT4 12,48 0,9 0,6 0,8-0,5 8,9 9,98 13, ,7% 94,3% 56,9% Aviação Embraer EMBR3 18,81 0,3 1,2 5,6 31,3 37,8 12,39 21, ,4% 75,0% 27,5% Gol GOLL4 10,08-6,0-9,6-4,8-21,9-10,4 6,00 15, ,8% 62,0% 35,3% Bens de Capital Ind. Romi ROMI3 5,34 0,2 1,9-1,1 15,6 2,5 4,40 6,18 5 1,8% 2,0% 52,6% 383 Lupatech LUPA3 1,25 48,8 64,5 197,6-24,2-57,9 0,37 2, ,4% 4315,1% 70,4% 196 Metalfrio FRIO3 3,40 2,4 0,0 0,0-11,5-21,8 3,30 4,70 0 0,0% 0,0% 40,4% 139 Weg WEGE3 28,25 0,9 1,8 4,6 7,0 23,3 22,22 29, ,8% 256,6% 31,7% Bolsas BM&F Bovespa BVMF3 12,63-0,2-0,2 2,0-6,5 5,5 11,03 14, ,5% 54,5% 97,9% Cetip CTIP3 23,17-0,2-1,1-1,3-6,9-9,9 20,42 25, ,5% 64,7% 21,0% Calçados Alpargatas ALPA4 14,48 1,2-0,1 1,5 7,3 8,8 11,44 15, ,0% 134,5% 41,8% Grendene GRND3 20,75-0,2 2,6 5,1 29,9 58,8 12,93 23, ,1% 175,4% 25,1% Cartões Cielo CIEL3 62,75-1,6 0,0 4,7 37,7 51,8 35,63 64, ,1% 126,5% 41,0% Concessões Rodoviárias CCR CCRO3 17,90 0,3 0,2 3,2-4,1 2,8 14,87 21, ,3% 60,4% 34,8% Ecorodovias ECOR3 15,68 0,5 1,2 3,4-6,9-9,7 13,60 17, ,5% 69,7% 25,8% Arteris ARTR3 19,40-0,5 1,4-1,5 3,9 8,2 17,21 23, ,5% 3,6% 40,0% Construção Civil Br Brokers BBRK3 5,90 0,0 0,0 2,6-9,3-15,3 5,08 7, ,1% 30,0% 45,8% BR Properties BRPR3 19,19 0,2-1,3-2,6-23,0-27,9 16,25 27, ,4% 412,1% 70,3% Brookfield BISA3 1,55 0,0-2,5-3,7-54,7-58,3 1,31 4, ,9% 63,8% 47,2% 883 CR2 CRDE3 3,99 1,5 0,3-2,9-14,9-18,6 3,68 5, ,3% 34,3% 54,4% 193 Cyre Com. Prop. CCPR3 20,65 0,0 0,0-1,0-14,0-13,5 19,52 25,91 4 1,9% 0,5% 63,4% Cyrela CYRE3 16,61 0,0 1,3-0,8-4,5-4,7 14,58 18, ,1% 40,2% 63,4% Direcional DIRR3 11,85 0,0 1,3-1,5-14,3 2,8 10,66 16, ,2% 55,5% 39,5% Even EVEN3 8,70 0,6 3,4 3,1-4,8 11,9 7,01 10, ,4% 59,1% 43,4% Eztec EZTC3 30,90 1,3 1,3 1,6 22,7 19,1 24,02 31, ,4% 117,3% 26,9% Gafisa GFSA3 3,46-2,5-6,5-3,4-26,5-13,5 2,57 5, ,2% 49,9% 86,1% Helbor HBOR3 9,30 0,6-1,1-0,5 0,2 10,6 7,76 10, ,6% 87,2% 44,4% Viver VIVR3 0,21 0,0 5,0-12,5-67,2-83,2 0,15 1, ,4% 9,8% 29,5% 70 JHSF JHSF3 6,12-0,5-1,9-4,4-27,1-21,3 4,81 8, ,0% 104,2% 18,6% Lopes Brasil LPSB3 17,30 3,3 1,6-0,6-7,0-6,2 14,85 21, ,2% 39,6% 50,2% MRV MRVE3 9,59 1,4 3,0 5,3-16,8-17,8 5,91 12, ,9% 60,5% 57,2% PDG Realty PDGR3 2,38 3,5 0,0-3,3-28,1-31,0 1,64 3, ,1% 63,4% 71,4% Rodobens RDNI3 14,00-1,1 2,2-3,7 15,8 19,2 11,18 17, ,7% 97,1% 47,4% 671 Rossi Resid. RSID3 3,22 0,6 1,3 1,6-29,2-31,9 2,35 5, ,7% 65,3% 62,2% São Carlos SCAR3 36,27-2,0-1,8-3,2-18,7-11,4 35,00 50, ,9% 78,8% 53,0% Tecnisa TCSA3 8,95-0,8-0,6-3,9 11,0-5,2 6,62 10, ,8% 52,1% 38,0% Trisul TRIS3 4,47 0,2-0,7-0,7 56,4 78,7 2,32 4,60 8 3,7% 4,5% 35,0% 366 5

6 Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBOV ,2-1,0-0,1-14,2-11, ,0% 81,6% - - IBX-50 IBRX ,7-0,9 0,4-4,1 0, IGC IGC ,3-0,3 0,7-1,8 4, Consumo Ambev AMBV4 83,53-1,6-2,1-2,3-0,8 5,8 74,73 92, ,6% 82,9% 28,9% Hypermarcas HYPE3 18,39-0,1 1,6 2,9 11,8 15,3 13,93 18, ,0% 62,5% 31,6% Natura NATU3 48,00 0,0 1,0-3,0-14,8-11,7 40,81 57, ,5% 41,8% 39,5% Souza Cruz CRUZ3 25,40 1,5 0,8-4,0-14,5-7,0 23,86 32, ,7% 54,9% 24,7% Technos TECN3 16,97 0,0-0,3 0,4-32,0-22,3 15,21 26, ,4% 36,3% 42,3% Educacional Anhanguera AEDU3 13,05-1,1-0,9-1,6 13,3 13,8 10,14 14, ,3% 24,4% 43,6% Estácio ESTC3 16,66-0,8-0,2-3,3 20,5 43,1 11,42 18, ,2% 83,9% 26,9% Kroton KROT3 30,92-0,6-0,3-1,9 36,0 63,5 9,30 33, ,7% 76,8% 43,0% Energia AES Tietê GETI4 20,57-0,7-1,6-4,3-5,2 11,2 17,49 23, ,4% 80,3% 39,5% Celesc CLSC4 18,60 1,6 4,8 4,5-31,1-42,5 17,28 32, ,7% 61,2% 70,0% 717 Cemig CMIG4 19,62 0,6-1,1 2,0 3,8 9,2 16,06 23, ,2% 53,5% 76,6% Cesp CESP6 21,65-0,6-1,8-8,5 19,4 17,5 14,69 24, ,0% 78,4% 59,4% Coelce COCE5 38,61 0,3 0,5 1,2-9,2 13,3 30,26 50, ,6% 20,5% 13,9% Copel CPLE6 29,99-2,5-3,5-4,6-2,5-3,6 24,60 37, ,9% 79,0% 45,0% CPFL Energia CPFE3 19,10-0,2-0,8-1,5-7,0-9,8 18,17 23, ,2% 64,4% 30,5% Eletrobrás ON ELET3 6,60-1,8-0,5 5,6 12,7-39,4 4,30 11, ,3% 127,3% 21,0% Eletrobrás PN ELET6 10,86-0,8 0,1 3,7 23,4-24,0 5,92 14, ,2% 83,5% 84,0% Eletropaulo ELPL4 8,60-0,6-1,7 0,6-48,8-51,9 5,58 18, ,9% 47,6% 56,2% Energias do BR ENBR3 12,20 0,2 0,7 1,2 1,7 5,1 10,04 13, ,4% 58,1% 35,0% Equatorial EQTL3 21,83-0,8 0,0 4,0 18,1 22,1 16,16 22, ,8% 79,6% 44,6% Light LIGT3 17,85-1,1-2,9-5,7-18,2-14,7 14,17 22, ,0% 98,2% 23,5% MPX Energia MPXE3 4,62 0,4-0,6-12,0-57,5-55,9 4,49 11, ,5% 33,9% 24,2% Tractebel TBLE3 36,80 0,8 0,8 0,5 17,1 24,6 29,41 38, ,2% 41,2% 31,3% Trans. Paulista TRPL4 33,79-1,8-1,6-2,5 2,4 0,3 27,82 39, ,5% 38,5% 17,2% Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 31,50-0,3-0,9 0,2 6,4 19,3 24,74 33, ,9% 66,3% 54,5% Bradesco BBDC4 30,71-0,1 0,3 1,2-2,4 11,6 25,45 35, ,8% 56,5% 60,0% Banco do Brasil BBAS3 26,03-1,1-0,7 0,7 10,5 26,5 18,53 26, ,3% 84,6% 21,7% Santander Brasil SANB11 15,15-0,9 0,0 1,4 3,9 6,9 12,54 16, ,1% 46,3% 16,5% Banrisul BRSR6 15,32-0,5-0,2 0,1 2,1-4,1 13,27 17, ,3% 37,6% 42,8% Banco ABC ABCB4 13,00 0,0 2,4 0,0-2,8 16,4 10,33 16, ,0% 54,4% 32,4% Panamericano BPNM4 5,10-1,9-1,2-1,9-1,0 3,4 4,39 7, ,9% 12,2% 25,6% Bicbanco BICB4 5,28 1,3 3,9 17,3-17,7-21,5 3,30 6, ,2% 33,2% 28,3% Indusval IDVL4 6,42 1,9-0,5 1,9-19,2-2,5 6,21 8,10 1 0,8% 0,8% 51,2% 472 Banco Sofisa SFSA4 2,73-2,5-1,1-6,2-21,3-14,8 2,68 3,87 4 6,7% 5,4% 25,6% 376 Daycoval DAYC4 9,01-2,1-0,8 5,6-7,5-11,8 7,00 12, ,0% 53,8% 25,7% Banco Pine PINE4 10,43-1,6 1,4 7,3-23,8-19,5 8,76 14, ,6% 27,2% 23,0% Porto Seguro PSSA3 28,07-0,6-0,5 0,3 21,1 39,9 19,64 28, ,0% 67,7% 30,0% Sul America SULA11 15,90-0,6 0,0-0,4 9,2 24,1 12,21 17, ,8% 116,0% 37,1% Holding Bradespar BRAP4 24,03 0,1-2,5-2,3-24,9-13,1 19,26 33, ,9% 55,1% 71,9% Itaúsa ITSA4 9,00-0,3 0,0 0,0 5,6 17,7 7,23 9, ,6% 62,2% 54,5% Logística ALL ALLL3 8,94-0,7-1,1 2,1 8,4 0,1 7,73 11, ,3% 32,4% 61,3% Júlio Simões JSLG3 15,04-2,1-2,2 1,4 7,5 29,4 10,93 16, ,8% 70,0% 24,5% LLX LLXL3 1,56 2,0-5,5-5,5-35,0-44,1 0,65 2, ,9% 49,1% 46,0% LOG-In LOGN3 8,99-0,1-1,7-11,4 5,1 38,3 5,88 11, ,0% 35,9% 62,0% 770 Santos Brasil STBP11 28,07 0,6 0,5 6,1-3,2 0,4 22,00 32, ,6% 176,5% 30,9% Tegma TGMA3 23,00-2,1 1,2 4,7-32,5-31,0 20,40 35, ,5% 57,4% 34,5% Wilson Sons WSON33 26,40 0,4 1,0-0,9-16,0-8,9 21,72 33, ,9% 18,7% 37,0% 779 Material de Construção Duratex DTEX3 13,21 3,0 1,6 0,2-0,9 7,4 11,43 15, ,1% 159,3% 43,4% Eternit ETER3 9,63-0,7-1,6 1,2 25,9 9,3 7,14 10, ,5% 58,7% 82,6% 862 Mineração Vale ON VALE3 33,61-1,4-2,3-2,5-18,4-4,5 27,89 43, ,6% 109,0% 39,2% Vale PNA VALE5 31,18-0,7-2,3-1,1-21,6-8,7 25,52 41, ,4% 58,0% 95,6% MMX Mineração MMXM3 1,02-8,1-16,4-34,2-77,1-78,6 0,99 4, ,1% 131,2% 34,9% 993 Papel e Celulose Klabin KLBN4 11,66 0,5-0,4 0,0-6,8 8,5 9,90 14, ,1% 41,7% 73,8% Suzano P&C SUZB5 8,76 2,1 0,5 0,1 26,4 60,8 5,13 9, ,4% 206,9% 45,4% Fibria FIBR3 27,05 3,4 1,4 6,2 19,8 46,4 16,66 29, ,3% 111,8% 37,1%

7 Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBOV ,2-1,0-0,1-14,2-11, ,0% 81,6% - - IBX-50 IBRX ,7-0,9 0,4-4,1 0, IGC IGC ,3-0,3 0,7-1,8 4, Petróleo e Gás Braskem BRKM5 17,90-1,2-0,6 0,9 39,8 30,2 12,70 18, ,9% 76,8% 61,4% Comgás CGAS5 58,50 0,4 0,1 1,0 0,0 25,2 46,69 60, ,6% 13,1% 22,0% HRT HRTP3 0,93-8,8-12,3-19,8-80,3-79,1 0,93 6, ,9% 50,9% 64,1% 277 Ultrapar UGPA3 57,25-0,9-0,6 4,7 26,8 28,7 39,99 58, ,4% 174,4% 64,0% Petrobras ON PETR3 16,92-2,2-2,7-0,2-12,2-25,7 13,50 23, ,1% 98,7% 8,5% Petrobras PN PETR4 18,31-1,7-1,9-0,3-2,5-14,3 14,94 22, ,1% 79,5% 37,5% OGX OGXP3 0,21 5,0-8,7 0,0-95,2-96,4 0,19 5, ,5% 13,6% 38,0% 680 Saneamento Copasa CSMG3 34,89-0,3 1,1-0,3-17,8-25,0 27,45 50, ,7% 51,6% 46,6% Sabesp SBSP3 21,45-2,4-3,3-0,9-24,1-25,2 19,35 31, ,4% 66,7% 49,7% Sanepar SAPR4 6,93-0,7-3,3 1,9-19,1-13,2 5,79 9, ,9% 7,4% 12,8% Saúde Dasa DASA3 12,27 2,3 2,0 5,1-6,4-14,3 10,61 14, ,2% 103,8% 93,5% Fleury FLRY3 17,75-1,2-1,3-3,3-21,8-29,0 17,50 24, ,8% 164,1% 30,0% Drogasil RADL3 17,50-1,1-2,0-4,5-23,9-27,4 16,07 24, ,1% 33,8% 41,4% Tempo Participações TEMP3 2,55-5,2-3,8-5,2-25,7-25,3 2,48 3, ,1% 267,5% 52,4% 368 Odontoprev ODPV3 10,10 1,6 3,1 3,8-3,3-2,0 8,28 11, ,9% 70,4% 82,3% Profarma PFRM3 17,70 0,6 0,1 0,0 23,2 24,1 12,75 24, ,0% 121,0% 44,4% 576 Siderurgia CSN CSNA3 9,95 0,9 1,7 5,2-9,8-1,8 5,12 11, ,9% 83,9% 50,0% Gerdau GGBR4 17,18 0,3 1,7 3,5-3,5-8,8 11,53 19, ,6% 52,2% 50,3% Magnesita MAGG3 6,59-2,1-2,4 4,6-19,5-13,4 6,07 8, ,8% 50,4% 43,7% Met. Gerdau GOAU4 21,76 0,0 1,2 2,8-4,2-9,4 14,74 24, ,8% 55,8% 74,5% Paranapanema PMAM3 4,54-3,2-0,2-5,8-8,5 41,4 2,99 6, ,0% 52,1% 99,6% Usiminas PNA USIM5 11,41 0,2 2,0 8,5-10,9 11,3 6,50 13, ,1% 77,9% 94,6% Usiminas ON USIM3 11,33-0,2 3,7 7,4-17,1-2,2 6,76 14, ,8% 137,5% 34,3% Shopping Center Aliansce ALSC3 20,50 1,5 0,0 3,0-14,9-8,3 17,91 25, ,0% 26,4% 46,6% BRMALLS BRML3 19,90 0,0-0,4-1,0-24,8-29,6 17,72 29, ,1% 45,0% 64,3% General Shoppings GSHP3 9,09 2,9 2,1 7,2-14,8-18,8 7,34 12, ,4% 30,3% 40,6% 459 Iguatemi Shoppings IGTA3 24,38-1,9-2,3 0,3-9,0-7,7 21,19 29, ,5% 57,5% 35,8% Multiplan MULT3 53,50-0,6-1,5 0,9-9,8-8,8 46,54 61, ,1% 83,8% 24,8% Tecnologia Bematech BEMA3 7,70 1,2 0,1-1,3 35,6 65,5 4,63 9, ,1% 126,0% 59,0% 396 CSU CARD3 3,14 0,0 0,0-0,6-25,1-25,7 2,49 4, ,8% 35,5% 44,2% 138 Positivo Informática POSI3 3,76-2,3-2,6-5,5-24,0-21,9 3,46 5, ,6% 67,2% 27,2% 324 Totvs TOTS3 36,15-0,4-0,2-3,6-9,2-12,9 30,99 44, ,8% 49,8% 76,1% Telefonia Fixa Oi ON OIBR3 3,89 4,3-0,8-14,1-51,0-55,9 3,39 9, ,7% 49,3% 31,2% Oi PN OIBR4 3,70 3,9 1,6-13,6-47,8-47,8 3,10 7, ,5% 157,8% 46,2% Telefônica Brasil ON VIVT3 40,87-2,7-3,4-4,3 0,0 10,1 34,28 48, ,7% 51,6% 11,1% Telefônica Brasil PN VIVT4 46,60-1,3-3,3-4,8 1,4 12,4 39,69 55, ,8% 114,9% 12,0% Telefonia Móvel TIM Part. ON TIMP3 10,90-1,1-0,8 6,0 38,0 57,2 6,41 11, ,1% 128,8% 33,0% Varejo B2W BTOW3 14,46 1,7-1,4 2,1-14,9 27,4 6,16 19, ,9% 45,2% 45,1% Coteminas CTNM4 2,30-2,1 2,2 0,4-23,3-11,2 2,10 4,00 9 9,6% 6,6% 79,6% 282 Dufry Ag DAGB33 332,00 0,6 1,1-2,4 22,1 34,3 235,05 350, ,2% 48,1% 49,0% Guararapes GUAR3 91,78-0,8-1,2-0,9-23,6-12,5 78,80 126, ,8% 24,9% 18,1% Hering HGTX3 32,31-0,1 0,7-4,0-21,4-27,2 29,25 47, ,1% 34,9% 63,6% Localiza RENT3 33,85 1,7 3,3 2,8-4,3-0,3 28,73 36, ,7% 73,9% 57,1% Lojas Americanas LAME4 16,60 0,1 1,0 2,0-8,9-2,9 14,24 19, ,8% 30,8% 54,2% Lojas Renner LREN3 64,30 0,3 2,2 1,2-17,2-11,4 55,71 81, ,0% 46,0% 99,9% Lojas Marisa AMAR3 19,88-2,8-2,1-5,3-38,6-26,3 18,14 33, ,2% 113,5% 26,9% Magazine Luiza MGLU3 7,95 3,9 5,6 5,3-34,6-35,0 4,65 13, ,3% 127,2% 32,1% Pão de Açúcar PCAR4 104,70 1,6 0,8 3,7 16,7 10,6 87,14 115, ,2% 72,1% 37,1% Saraiva SLED4 28,75-0,2-2,2 0,4 10,8 25,7 22,77 35, ,9% 13,2% 66,6% 787 Outros V-Agro VAGR3 3,86 0,5 0,0-0,5 4,6 26,2 2,72 4, ,5% 28,7% 99,6% Contax CTAX4 3,60-2,4-2,7-3,7-24,9-12,8 2,97 5, ,4% 94,9% 69,0% GP Invest GPIV33 4,30-1,1-2,3-0,9-18,6-1,1 3,46 5, ,7% 51,4% 75,0% 679 7

8 Fundos Imobiliários F undo C ó digo C o tação Oferta de Oferta de P erfo rmance R$ C o mpra Venda F undo D ia M ês 12 M eses Grand Plaza Shopping ABCP11 9,89 9,75 9,89 1,4% 8,0% 25,4% 9,6% 35,1% AESAPAR AEFI11 120,50 119,50 120,50 0,9% -1,3% 24,3% 9,3% 33,7% Torre Almirante ALM I11B 3.140, , ,00-1,6% -11,5% - 9,4% - Ancar IC ANCR11B 711,01 620, ,0% - Áquilla AQLL11B 1.461, ,5% BB Progressivo I BBFI11B 4.238, , ,95 0,4% -11,0% 3,3% 6,8% 10,1% BB Renda Corporativa BBRC11 88,90 88,80 88,90-1,8% -16,0% -26,3% 3,3% -23,0% BB VT JHSL Continental Tower BBVJ11 77,75 77,75 78,60 0,0% -18,7% -29,8% 14,2% -15,6% BTG Pactual Fundo de Fundos BCFF11B 90,80 90,38 90,80 0,0% -14,2% 9,3% 13,2% 22,5% BM Brascan Lajes Corporativas BM LC11B 116,00 114,20 116,00 1,8% -6,7% 9,9% 8,9% 18,8% Banrisul Novas Fronteiras BNFS11 100,00 100,00 103,39 0,0% -3,9% - 5,7% - BTG Pactual Corporate Office Fund BRCR11 136,20 136,20 136,30-1,1% -3,4% 6,8% 8,8% 15,6% CENESP CNES11B 124,00 124,00 127,49 0,0% -7,7% 8,9% - - CSHG Desenv. Shoppings Populares CSHP11B 1.382,39 500, Caixa CEDAE CXCE11B 1.900, , ,00 0,0% -10,7% 21,5% 8,7% 30,2% Caixa TRX Logística Renda CXTL11 729,00 715,00 729, ,7% -24,7% - - Dovel DOVL11B 2.002, , ,4% - M ultigestão Renda Comercial DRIT11B 115,06 112,01 115, ,0% 27,8% 9,2% 37,0% Edifício Ourinvest EDFO11B 220,00 218,50 237,00-2,2% -10,7% - 9,7% - BM Edifício Galeria EDGA11B 77,60 77,61 78,00-0,5% -10,8% Europar EURO11 178,04 179,00 183,00-2,7% -18,6% -11,4% - - Anhanguera Educacional FAED11B 139,50 139,52 142,00-1,2% -4,0% 15,1% 9,2% 24,3% Edifício Almirante Barroso FAM B11B 4.171, , ,00 0,0% -12,7% 15,8% 6,5% 22,3% Campus Faria Lima FCFL11B 1.173, , ,99-3,8% -1,6% 19,3% 8,8% 28,1% BTG Pactual Fundo de CRI FEXC11B 110,60-112,78-2,0% -8,5% 7,2% 14,1% 21,2% Rio Bravo Renda Corporativa FFCI11 1,70 1,69 1,70-1,2% -6,5% 2,3% 8,7% 11,0% Industrial do Brasil FIIB11 345,00 331,01 344,95 0,0% -12,8% 24,4% 7,6% 32,0% RB Capital Renda I FIIP11B 166,00 161,61 165, ,6% 18,1% 0,0% 18,1% Square Faria Lima FLM A11 2,03 2,03 2,09-3,3% -8,9% 11,4% - - Floripa Shopping FLRP11B 648,70 635,10 647,00-0,2% -10,8% -26,5% 17,5% -8,9% M emorial Office FM OF11 143,01 143,16 149,99-4,7% -20,9% 16,0% 10,4% 26,3% Projeto Água Branca FPAB11 366,00 366,01 373,95-2,1% -6,7% -1,4% 9,0% 7,6% Opportunity FTCE11B 3.700, , VBI FL 4440 FVBI11B 91,02 91,02 91,86-1,6% -14,6% Via Parque FVPQ11 210,00-210, GWI Condomínios Logísticos GWIC11 184,00 178,00 183, ,0% 3,4% - - Hospital da Criança HCRI11B 217,00 216,21 217,00-0,7% -28,4% 2,3% - - CSHG Brasil Shopping HGBS , , ,00-0,5% -17,0% 0,1% 9,4% 9,5% CSHG JHSF Prime Offices HGJH , , ,3% 15,6% 9,0% 24,6% CSHG Logística HGLG , , ,00-0,3% -12,3% -1,1% 9,0% 7,9% CSHG Real Estate HGRE , , ,99 0,6% -11,7% -1,5% 9,5% 8,0% Hotel M axinvest HTM X11B 274,00 272,75 274,49 0,2% 1,1% 13,3% 10,7% 24,0% Shopping Jardim Sul JRDM 11B 94,00 93,50 95,00 0,0% -8,1% JS Real Estate Renda Imobiliária JSIM ,00 854,01 950,00 0,0% -12,5% JS Real Estate M ultigestão JSRE11 850,00 850,00 859,00 0,0% -22,3% - 11,4% - Kinea Renda Imobiliária KNRI , , ,00-0,7% -25,6% -1,6% 6,6% 5,0% M ax Retail M AXR11B 1.080, , ,00-0,9% -8,8% 0,0% - - M ercantil do Brasil M BRF , , , ,7% 24,5% 8,8% 33,3% M ais Shopping Largo 13 M SHP11 505,00 505,00 510, ,3% -12,7% - - M SL 13 M SLF11B 710, ,6% - M axi Renda M XRF11 84,81 84,64 84,81 0,7% -16,9% - 15,1% - Hospital Nossa Senhora de Lourdes NSLU11B 179,00 178,10 179,00 0,0% -8,5% 20,2% - - The One ONEF11 825,00 825,00 835,00 0,0% -13,8% -20,2% 3,2% -17,0% Panamby PABY11 86,00 86,50 119, ,6% - 1,9% - Polo I PLRI11 115,00 116,00 125, ,9% - 9,1% - Parque Dom Pedro Shopping Center PQDP , , ,00-1,1% -11,7% ¹ Proventos anualizados / cotação de fechamento Yield 12M ¹ P erfo rmance T o tal em 12 M eses 8

9 F undo C ó digo C o tação Oferta de Oferta de P erfo rmance R$ C o mpra Venda F undo D ia M ês 12 M eses Yield 12M ¹ P erfo rmance T o tal em 12 M eses Polo Crici PORD11 101,80 101,00 101,80-0,2% Personale I PRSN11B 1,30 1, Presidente Vargas PRSV , , ,00-0,1% -9,8% 8,8% - - Rio Bravo Crédito Imobiliário I RBCB11 661,53 662, ,6% - RB Capital Desenv.Residencial II RBDS , , ,00-28,0% RB Capital General Shopping Sulacap RBGS11 82,50 80,00 82,50 0,2% 1,7% -5,4% 7,5% 2,1% RB Capital Prime Realty II RBPD11 72,00 71,00 73,99 0,0% -24,4% -15,7% 12,2% -3,5% RB Capital Prime Realty I RBPR11 42,50 42,20 42,50-0,4% -11,3% -31,6% 29,7% -1,9% RB Capital Renda II RBRD11 76,33 76,33 78,00-2,1% -4,1% 23,5% 5,8% 29,3% Rio Bravo Crédito Imobiliário II RBVO11 94,15 94,15 95,48-1,9% -2,3% REP 1 CCS RCCS11 900,00 500,00 900, ,0% - 7,6% - Renda de Escritórios RDES11 102,00 101,01 102,00 2,7% -10,6% - 10,2% - BB Renda de Papéis RNDP11 745,00 739,01 745,00 0,0% -16,6% - 9,9% - Rio Negro RNGO11 84,45 84,28 84,50-0,6% -14,7% - 12,5% - SCP SCPF11 49, ,5% - Shopping Pátio Higienópolis SHPH11 569,00 566,10 569,00-1,9% -17,2% -4,6% 10,0% 5,5% Cyrela Thera Corporate THRA11B 90,10 90,10 90,55-0,2% -10,3% -8,0% 10,5% 2,4% Torre Norte TRNT11B 198,00 196,00 198,99 1,5% -20,3% - 0,0% - TRX Realty Logística Renda I TRXL11 107,80 107,11 107,80 0,7% -2,2% 6,0% 8,7% 14,6% Vila Olímpia Corporate VLOL11 82,30 80,60 82,30 0,4% -10,6% - 11,6% - Fator Verità VRTA11 120,79 120,70 120,79-0,2% 4,5% 29,1% - - WM RB Capital WM RB11B 880,00 857,00 915, ,2% - 2,1% - West Plaza WPLZ11B 68,00 68,00 68,95-1,4% -15,0% -23,3% 9,9% -13,5% XP Gaia Lote I XPGA11 106,45 106,45 106,73-0,5% - 30,2% 11,9% 42,1% ¹ Proventos anualizados / cotação de fechamento Calendário de Proventos Empresa Ticker Data de declaração Data ex-dividendo Data do Registro Data do pagamento Valor (R$/ação) Frequência Tipo MARCOPOLO POMO4 22/2/ /9/ /9/ /12/2013 0, Anual JCP TELEF BRASIL VIVT4 19/9/2013 1/10/ /9/2013-0, None JCP CESP CESP3 15/8/ /8/ /8/ /10/2013 0, None JCP CESP CESP6 15/8/ /8/ /8/ /10/2013 0, None JCP LOJAS AMERICANAS LAME4 2/9/2013 9/9/2013 6/9/ /4/2014 0, Anual JCP LOJAS AMERICANAS LAME3 2/9/2013 9/9/2013 6/9/ /4/2014 0, Anual JCP SOUZA CRUZ CRUZ3 24/9/ /9/ /9/2013 4/11/2013 0, Semestral JCP CETIP CTIP3 19/9/ /9/ /9/2013 8/10/2013 0, Anual JCP EMBRAER EMBR3 13/9/ /9/ /9/ /10/2013 0, None JCP LOCALIZA RENT3 30/9/2013 1/10/ /9/ /11/2013 0, Anual JCP OI OIBR3 18/9/ /9/ /9/ /10/2013 0, Anual DIVIDENDOS OI OIBR4 18/9/ /9/ /9/ /10/2013 0, None DIVIDENDOS CCR CCRO3 26/9/ /9/ /9/ /10/2013 0, None DIVIDENDOS SANTANDER SANB11 27/9/ /9/ /9/ /2/2014 0, None DIVIDENDOS ITAÚ UNIB ITUB4 27/9/2013 1/10/ /9/2013 1/11/2014 0, Mensal DIVIDENDOS Fonte: Bloomberg 9

10 Calendário Econômico e Político 30.set 01.out 02.out 03.out 04.out BR Dívida Líquida IPC-S (4ª semana.setembro) IPC-Fipe PMI Serviços Balança Orçamentária PMI Manufatureiro Produção Industrial Balança Comercial Internacional CPI (Euro) Taxa de Desemprego (Alemanha) PPI (Euro) PMI Serviços (Alemanha) PPI (Alemanha) ISM Milwaukee (EUA) PMI Manufatureiro (Alemanha) Decisão BCE (Euro) PMI Composto (Euro) Payroll (EUA) Índice de Atividade/ Fed Chicago (EUA) PMI Manufatureiro (Euro) Relatório de Emprego ADP (EUA) Vendas no varejo (Euro) Taxa de Desemprego (EUA) Índice de Atividade/ Fed Dallas (EUA) Taxa de Desemprego (Euro) ISM Nova York (EUA) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA) (4ª semana.setembro) Taxa de Desemprego (Japão) PMI Markit (EUA) PMI Não-manufatureiro (China) Encomenda às indústrias (EUA) PMI Manufatureiro (China) ISM Manufatureiro (EUA) ISM não-manufatureiro (EUA) Vendas no Varejo (Alemanha) PMI HSBC/Markit Serviços (China) Decisão BoJ (Japão) 07.out 08.out 09.out 10.out 11.out BR IGP-DI IPCA 1ª Prévia IGP-M (outubro) IPC-S (1ª semana.outubro) COPOM Internacional Crédito ao Consumidor (EUA) Balança Comercial (Alemanha) Produção Industrial (Alemanha) Confiança do Consumidor (Japão) CPI (Alemanha) Conta Corrente (Japão) Encomenda à Indústria (Alemanha) Estoques Atacado (EUA) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA) (1ª semana.outubro) PPI (EUA) Balança Comercial (EUA) Ata do FOMC (EUA) Relatório Orçamentário (EUA) Vendas no Varejo (EUA) Sentimento do Consumidor Univ. Michigan (EUA) (outubro) Estoques de Negócios (EUA) 14.out 15.out 16.out 17.out 18.out BR Vendas no Varejo IGP-10 (outubro) Ata do COPOM 2ª Prévia IGP-M (outubro) IPC-S (2ª semana.outubro) IPCA-15 (outubro) Atividade Econômica Internacional CPI (China) Produção Industrial (Japão) CPI (Euro) Conta Corrente (Euro) Produção Industrial (Euro) Índice ZEW (Alemanha) (outubro) Balança Comercial (Euro) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA) (2ª semana.outubro) Índice Empire State (EUA) (outubro) CPI (EUA) Construções Iniciadas (EUA) Livro Bege do Fed (EUA) Produção industrial (EUA) Índice de Atividade/ Fed Filadélfia (EUA) (outubro) PIB (China) (3Q13) Produção Industrial (China) Vendas no Varejo (China) 10

11 O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s). 11

12 Research Análise de Empresas Diretor Ricardo Correa, CNPI Analista - Chefe Marcelo Torto, CNPI Analistas Marcos Almeida, CNPI Análise Técnica Hugo Carone, CNPI Filiais Rio de Janeiro Tel.: (55 21) FAX: (55 21) São Paulo Tel.: (55 11) FAX: (55 11) Curitiba Tel.: (55 41) FAX: (55 41) Brasília Tel.: (55 61) FAX: (55 61) Belo Horizonte Tel.: (55 31) Fax: (55 31) Institucional Porto Alegre Tel.: (55 51) Ações Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) Tel.: (55 11) Renda Fixa Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) Tel.: (55 11) Mercados Futuros Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) Tel.: (55 11) Sales Institucional Tel.: (55 21) Pessoa Física Mesa Rio de Janeiro Tel.: (55 21) / Mesa Brasília Tel.: (55 61) Mesa São Paulo Tel.: (55 11) /6995/6996 Mesa Belo Horizonte Tel.: (55 31) Mesa Curitiba Tel.: (55 41) Ouvidoria

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