CONDOMÍNIO MONDIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO

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1 Unidades em Estoque Unidades Previamente Comercializa das Valor da Unidade (data base: maio/2016) Metragem da Unidade Observações Prospecto Resumido de Distribuição Pública de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento CONDOMÍNIO MONDIAL SÃO BERNARDO DO CAMPO Sei S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. CNPJ/MF nº / e Hotelaria Accor Brasil S.A. CNPJ/MF nº / Distribuição pública de unidades autônomas imobiliárias hoteleiras do Condomínio Mondial São Bernardo do Campo ( Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras ), a ser conduzida pela Sei S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 5º andar, Torre III, Itaim Bibi, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Incorporadora ), em conjunto com a Hotelaria Accor Brasil S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.815, Torre 2, 9º, 10º e 11º andares, Bairro Pinheiros, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Operadora Hoteleira ), por meio de oferta pública realizada com dispensa de registro e de determinados requisitos, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03 e da Deliberação CVM nº 734/15 ( Oferta ). Na data deste Prospecto Resumido, encontram-se em estoque [56] Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, conforme quadro abaixo, considerando-se os valores de tabela das unidades em maio de 2016, totalizando a oferta dessas unidades o valor de R$[ ,75] (com base no preço de venda mencionado acima). A quantidade de unidades objeto da Oferta poderá ser aumentada, caso venham a ser devolvidas ao estoque da Incorporadora, por meio de distrato das respectivas promessas de compra e venda, unidades que tenham sido previamente comercializadas. A tabela abaixo apresenta informações detalhadas sobre: (i) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta (correspondentes àquelas que, na data deste Prospecto Resumido, encontram-se no estoque da Incorporadora, disponíveis, portanto, para venda imediata), e (ii) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras compromissadas à venda anteriormente ao pedido de dispensa de registro da Oferta perante a CVM: IBIS IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) (PNE) (Final 1) (Final 2 a 5) (Final 6) (Final 7) (Final 8 a 12) (Final 13) Total de Unidades [8] [14] - - [2] [4] [3] - [22] [3] [56] [192] [138] [8] [8] [6] [28] [5] [8] [18] [5] [416] R$ ,86 18,549m 2 a 19,587m 2 unidades standard ou adaptadas para portadore s de necessida des especiais R$ ,88 R$ ,46 R$ ,90 R$ ,03 R$ ,78 R$ ,64 R$ ,45 R$ ,46 R$ ,11 Valor Total das Unidades * R$[ ,75] R$[ ,09] ** ,866m 2 a 21,469m 2 36,729m 2 32,142m 2 31,459m 2 32,347m 2 31,375m 2 31,623m 2 32,101m ,940m 2 unidades standard unidades adaptadas para portadore s de necessida des especiais unidades adaptadas para portadore s de necessida des especiais unidades standard unidades standard unidades standard unidades standard unidades standard *Calculado com base nos valores de tabela para cada tipo de unidade (data base: maio de 2016), conforme indicados nesta tabela. unidades standard - -

2 **Calculado, para fins ilustrativos, considerando-se: (i) a quantidade de unidades comercializadas, conforme o tipo, e (ii) os valores atribuídos às unidades de cada um dos referidos tipos no âmbito da Oferta, com base nos valores de tabela das unidades em maio de Caso uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras previamente compromissadas à venda venham a ser devolvidas à Incorporadora, em razão do inadimplemento do adquirente e distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, tornando-se, então, disponíveis para serem novamente comercializadas no âmbito da Oferta, as Ofertantes irão solicitar à CVM dispensa de registro de oferta pública para a distribuição, também, dessas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras eventualmente devolvidas. A Oferta foi dispensada de registro perante a CVM, bem como do cumprimento de determinados requisitos das ofertas públicas de valores mobiliários, por meio do Ofício nº [ ]/2016/CVM/SRE, de [ ] de [ ] de A Oferta é destinada exclusivamente a investidores que tenham conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos que envolvem a participação na Oferta, sendo capazes de assumir tais riscos. Esta condição deverá ser atestada por escrito pelo investidor no ato da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. O investimento na Oferta em valor inferior a R$ ,00 está condicionado à comprovação, pelo investidor, de patrimônio mínimo de R$ ,00. Este Prospecto Resumido não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como recomendação de compra das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. O investimento no empreendimento apresenta riscos para o investidor. Ao decidir por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. É recomendada a leitura cuidadosa deste Prospecto Resumido, com especial atenção à seção Fatores de Risco, nas páginas 46 e seguintes deste Prospecto Resumido. A data deste Prospecto Resumido é [ ] de [ ] de

3 ÍNDICE Definições... 4 Características Principais da Oferta... 9 Identificação da Incorporadora, da Construtora, da Operadora Hoteleira e da Mandatária Incorporadora Construtora Operadora Hoteleira Mandatária Características Principais do Empreendimento Localização Descrição do Empreendimento Individualização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Tamanho e Especificações das Unidades Informações sobre as unidades ofertadas e comprometidas Status da Construção do Empreendimento e Principais Datas Marco Regime Jurídico do Empreendimento Financiamento à Construção e Hipoteca do Empreendimento Operação Hoteleira Estudo de Viabilidade do Hotel Informações Financeiras e Operacionais do Hotel Custo Total dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Resumo dos Custos com a Aquisição das Unidades Contratos do Hotel Promessa de Compra e Venda Contrato de Locação Contrato de Mandato Civil Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e Convenção de Condomínio Remuneração dos Adquirentes com o Hotel e Despesas Remuneração dos Adquirentes com o Hotel Despesas do Hotel Quadro Resumo da Remuneração dos Adquirentes, das Ofertantes e da Mandatária Fluxo real e financeiro durante a Fase Operacional do Hotel Fatores de Risco Anexo I Declaração das Ofertantes

4 DEFINIÇÕES Para fins deste Prospecto Resumido, os termos indicados abaixo terão os significados a eles a seguir atribuídos: Adquirente Brasil ou País Cada uma das pessoas físicas ou jurídicas, ou outras entidades, que invista no Hotel por meio da aquisição de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira no âmbito da Oferta. República Federativa do Brasil. Código Civil Lei nº , de 10 de janeiro de COFINS Condômino Construtora Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e Contrato de Locação Contribuição Financeira para a Seguridade Social. Titular de cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda., responsável pela execução das obras do edifício onde se localizará o Empreendimento, em conformidade com o Memorial de Incorporação. Contrato de Afiliação à Marca IBIS, Contrato de Afiliação à Marca IBIS BUDGET e Contrato de Afiliação à Marca, celebrados entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira, em 4 de abril de 2013, cujas cópias encontram-se disponíveis no website do Hotel ( Contrato de Locação e Outras Avenças, celebrado entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira, com anuência da Mandatária, em 4 de abril de 2013, e aditado em 1º de junho de 2016 e em 12 de julho de 2016, cuja cópia encontra-se disponível no website do Hotel ( Contrato de Mandato Civil Contrato de Mandato Civil, celebrado entre a Incorporadora e a Mandatária, com anuência da Operadora Hoteleira, em 4 de abril de 2013, cuja cópia encontra-se disponível no website do Hotel ( CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Convenção de Condomínio Instrumento que regulamenta os direitos e as relações de propriedade entre os Condôminos, fixando normas de convivência e a forma de administrar o patrimônio, cuja minuta encontra-se disponível no website do Hotel ( 4

5 CVM Declaração do Investidor Deliberação CVM 734 Empreendimento Estudo de Viabilidade do Hotel Fase Operacional Fase Pré-Operacional Grupo Accor Grupo SETIN Habite-se IGP-DI IGPM Comissão de Valores Mobiliários. Declaração, com conteúdo previsto no Anexo I da Deliberação CVM 734, a ser assinada por cada Adquirente quando da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras no âmbito da Oferta. Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, alterada pela Deliberação CVM nº 752, de 15 de abril de O empreendimento imobiliário de natureza mista Condomínio Mondial São Bernardo do Campo, incluindo o Subcondomínio Hotel, o Subcondomínio Comercial e o Subcondomínio Home. Relatório intitulado Estudo de Mercado, Análises Financeiras e Viabilidade Econômica, acerca da viabilidade mercadológica e econômico-financeira para empreendimento hoteleiro em São Bernardo do Campo SP, elaborado pela Jones Lang Lasalle Hotels S.A. e datado de maio de 2016, e suas atualizações posteriores. Período que terá início com a abertura do Hotel ao público, ou seja, quando começa a exploração hoteleira, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias, contados da assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo. Período em que a Operadora Hoteleira executará a montagem hoteleira do Hotel, bem como os serviços necessários ao início da operação hoteleira, com duração prevista de até 90 dias, após a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Provisório. A Accor S.A., uma empresa francesa, com escritório estabelecido em Evry, França, e/ou qualquer sociedade na qual esta detenha, direta ou indiretamente, capital ou direitos de voto. Grupo econômico que detém a totalidade das quotas da Incorporadora. Auto de Conclusão de Obra. Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Índice Geral de Preços Mercado (IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 5

6 Implantadora INCC-DI Incorporadora SEI Prestação de Serviços Ltda., sociedade integrante do Grupo SETIN, contratada para realizar a decoração, montagem e equipagem do Hotel. Índice Nacional de Custo da Construção Disponibilidade Interna. Sei S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de IPC IPTU Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de São Paulo. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de Lei de Arbitragem Lei nº 9.307, de 23 de setembro de Lei de Condomínio e Incorporações Lei dos Corretores de Imóveis Mandatária Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de Lei nº 6.530, de 12 de maio de Jones Lang Lasalle Hotels S.A. Memorial de Incorporação Memorial de Incorporação do Empreendimento, arquivado em 7 de outubro de 2013 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo SP, juntamente com os demais documentos conforme rol elencado no art. 32 da Lei de Condomínios e Incorporações, cuja cópia encontra-se disponível no website do Hotel ( Oferta Ofertantes Operadora Hoteleira PIS Prazo de Carência A presente oferta pública de distribuição de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento. Sei S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., na qualidade de Incorporadora, e Hotelaria Accor Brasil S.A., na qualidade de Operadora Hoteleira, consideradas conjuntamente. Hotelaria Accor Brasil S.A. Programa de Integração Social. Prazo de dois meses, contado do início da Fase Operacional, conforme condições previstas na Cláusula 1.31 do Contrato de Locação. 6

7 Preço da Unidade Promessa de Compra e Venda Prospecto Resumido Real Preço unitário de cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira objeto da Oferta. Os preços constantes deste Prospecto Resumido correspondem aos valores de tabela do Hotel em maio de 2016 e não levam em consideração variações decorrentes das condições de pagamento acordadas com cada Adquirente. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal do Terreno e de Acessões Correspondentes à Unidade Autônoma Condominial deste Contrato, com Cláusula Suspensiva e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Incorporadora e cada Adquirente, para a aquisição de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, cuja minuta encontrase disponível no website do Hotel ( Este Prospecto Resumido de Distribuição Pública de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento Condomínio Mondial São Bernardo do Campo, datado de [ ] de [ ] de 2016, e suas atualizações posteriores. A moeda corrente no Brasil. Subcondomínio Comercial Subcondomínio do Empreendimento composto por 126 unidades autônomas salas de escritório e respectivas áreas comuns. Subcondomínio Home Subcondomínio Hotel ou Hotel Termo de Entrega e Recebimento Definitivo Subcondomínio do Empreendimento composto por 144 unidades autônomas apartamentos não residenciais com serviços e respectivas áreas comuns. Subcondomínio do Empreendimento composto por 472 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e respectivas áreas comuns. Documento que será firmado entre a Operadora Hoteleira e os Condôminos, representados pela Mandatária, no momento da entrega definitiva do Hotel em locação, o que deverá se dar após a elaboração do Laudo de Vistoria Definitivo do Hotel. O Hotel será entregue à Operadora Hoteleira, devidamente pronto e acabado, com suas instalações, equipamentos e materiais, bem como com todas as pendências relacionadas no Laudo de Vistoria Provisório já sanadas, observadas as ressalvas previstas no item j da cláusula 4.2 do Contrato de Locação. A partir da data da assinatura deste Termo, terá início a Fase Operacional. 7

8 Termo de Entrega e Recebimento Provisório Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira Vistoriadora Website do Hotel Documento que será firmado entre a Operadora Hoteleira e os Condôminos, representados pela Mandatária, no momento da entrega provisória do Hotel em locação, devidamente pronto e acabado, com suas instalações, equipamentos e materiais operacionais, o que deverá se dar após a elaboração do Laudo de Vistoria Provisório do Hotel. Para a lavratura deste Termo, a Incorporadora deverá entregar à Operadora Hoteleira, por meio da Mandatária, o Auto de Conclusão de Obras (Habite-se), o Alvará do Corpo de Bombeiros, o Alvará de Funcionamento dos Elevadores, o Auto de Vistoria de Segurança (AVS) e a Certidão Negativa de Débitos do INSS relativa à mão-de-obra empregada na construção do Hotel. A partir da assinatura deste Termo, terá início a Fase Pré-Operacional. Cada uma das 472 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que compõem o Subcondomínio Hotel. Sociedade a ser contratada para fazer a vistoria das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e das áreas comuns do Subcondomínio Hotel, nos momentos de entrega provisória e de entrega definitiva do Hotel em locação. 8

9 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OFERTA Nome do Empreendimento Condomínio Mondial São Bernardo do Campo Incorporadora Operadora Hoteleira/Locatária Ofertantes Mandatária Número de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras a serem vendidas Sei S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Hotelaria Accor Brasil S.A. A Incorporadora e a Operadora Hoteleira, em conjunto. Jones Lang Lasalle Hotels S.A. Apesar de o Hotel contar com 472 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, na data deste Prospecto Resumido apenas [56] unidades encontram-se disponíveis no estoque da Incorporadora para venda imediata, conforme especificações abaixo: Unidades em Estoque Marca Metragem Valor [8] IBIS 18,549m 2 a 19,587m 2 R$ ,86 [14] IBIS BUDGET 13,866m 2 a 14,940m 2 R$ ,88 [4] 31,459m 2 R$ ,78 [22] 31,623m 2 R$ ,46 [3] 32,101m 2 R$ ,11 [2] 32,142m 2 R$ ,03 [3] 32,347m 2 R$ ,64 O número de unidades que serão objeto da presente Oferta corresponderá à quantidade de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras disponíveis em estoque para venda imediata pela Incorporadora, na data deste Prospecto Resumido ([56]), acrescida daquelas que, anteriormente à lavratura da escritura de compra e venda definitiva, vierem a ser devolvidas para a Incorporadora em razão do inadimplemento do adquirente e de distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, 9

10 tornando-se, então, disponíveis para serem novamente comercializadas pela Incorporadora. Para mais informações sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta, assim como aquelas que foram comprometidas à venda anteriormente à Oferta, o Adquirente deve consultar a seção Características do Empreendimento Informações sobre as unidades ofertadas e comprometidas, na página 17 deste Prospecto Resumido. Preço da Unidade Forma de Pagamento Valor Total da Oferta Público Alvo O preço unitário de cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira atualmente disponível no estoque da Incorporadora é de (i) R$ ,86 para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS, (ii) R$ ,88 ou R$ ,46, conforme a metragem, para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS BUDGET ; e (iii) R$ ,90, R$ ,03, R$ ,78, R$ ,64, R$ ,45, R$ ,46 ou R$ ,11, conforme a metragem, para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca, considerando os valores de tabela do Hotel em maio de 2016, valor este que será corrigido, mensalmente, pela variação do INCC-DI. A partir da entrega das chaves, o saldo devedor passará a ser reajustado pelo IGPM, calculado pro rata die, bem como acrescido de juros de 12% ao ano, por fração de mês, de acordo com a Tabela Price. O Adquirente poderá efetuar o pagamento à vista ou em parcelas, conforme estipulado na respectiva Promessa de Compra e Venda. Aproximadamente R$[ ,75], considerando a venda das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras atualmente no estoque da Incorporadora, conforme indicadas neste Prospecto Resumido, ao Preço da Unidade. Caso, anteriormente à lavratura da escritura de compra e venda definitiva, Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vierem a ser devolvidas para a Incorporadora em razão do inadimplemento do adquirente e de distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, estas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras estarão disponíveis para serem novamente comercializadas pela Incorporadora no âmbito da Oferta, aumentando o valor total da Oferta. A Oferta é destinada a investidores que tenham conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos envolvidos na Oferta e que desejem investir nos mercados imobiliário e hoteleiro, por meio da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo 10

11 que, em atendimento ao item III, a, da Deliberação CVM 734, o público alvo da Oferta está limitado exclusivamente a investidores que: (i) invistam ao menos R$ ,00 na Oferta; ou (ii) possuam ao menos R$ ,00 de patrimônio, o que deverá ser comprovado por meio da apresentação de (a) extrato ou comprovante emitido por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, (b) declaração de imposto de renda, ou (c) escritura de imóvel registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI). O enquadramento do investidor ao público alvo da Oferta deverá ser atestado por escrito, por meio da assinatura de Declaração do Investidor, conforme modelo disponível no website do Hotel ( Inadequação da Oferta Data de Início da Oferta A Oferta não é adequada a Adquirentes que: (i) não tenham conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em imóveis; (ii) necessitem de liquidez com relação às Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras a serem adquiridas, tendo em vista a natureza das negociações no setor imobiliário em geral, que podem demandar um longo prazo para a concretização das transações; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr os riscos inerentes às atividades do setor hoteleiro ou de imóveis. A aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais, em especial no que se refere à desvalorização do investimento, que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Para maiores informações sobre os riscos envolvidos, o Adquirente deve consultar a seção Fatores de Risco, nas páginas 46 e seguintes deste Prospecto Resumido. 5 dias úteis após a concessão da dispensa de registro perante a CVM. Prazo de Duração da Oferta As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão comercializadas por prazo indeterminado, finalizando-se a distribuição com a venda da totalidade das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que compõem o Hotel, ou a qualquer tempo, por decisão da Incorporadora. Intermediação A Oferta será conduzida por meio de corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis, devidamente inscritos no CRECI Conselho Regional de Corretores de Imóveis, como ocorre em aquisições de propriedades de imóveis em geral, tendo em vista (i) as características eminentemente imobiliárias da Oferta e (ii) a dispensa de contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a Oferta, concedida pela CVM. Na hipótese de as Ofertantes tomarem conhecimento de qualquer descumprimento ou de indícios de descumprimento, por parte de 11

12 quaisquer dos corretores de imóveis que estejam participando da Oferta, de quaisquer das normas previstas na regulamentação aplicável à Oferta, especialmente no que tange a utilização de material publicitário irregular, o corretor deverá ser excluído, pela Incorporadora, da Oferta. Remuneração Custos dos Adquirentes Regime Jurídico Informações sobre o Empreendimento Obrigação das Ofertantes durante a Oferta Cada Adquirente das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras fará jus ao recebimento de sua remuneração decorrente do Hotel, calculada conforme o descrito na seção Remuneração dos Adquirentes com o Hotel e Despesas, nas páginas 39 e seguintes deste Prospecto Resumido. Os custos a serem suportados pelos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras encontram-se discriminados na seção Custo Total dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, na página 21 deste Prospecto Resumido. A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo realizada nos termos das seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; e (iii) Lei dos Corretores de Imóveis. Adicionalmente, o investimento no Hotel é regido pelos seguintes contratos/documentos: (a) Promessa de Compra e Venda; (b) Contrato de Locação; (c) Contrato de Mandato Civil; (d) Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e ; (e) minuta da Convenção de Condomínio do Empreendimento; e (f) Memorial de Incorporação, todos disponíveis para consulta no website do Hotel ( A Oferta das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras foi dispensada de registro perante a CVM e do cumprimento de determinados requisitos previstos na Instrução CVM 400, nos termos do artigo 4º da referida Instrução e da Deliberação CVM 734. As principais características do Empreendimento e, especificamente, do Subcondomínio Hotel, encontram-se descritas na seção Características Principais do Empreendimento, nas páginas 15 e seguintes deste Prospecto Resumido. Enquanto a Oferta estiver em curso, as Ofertantes irão: (i) manter à disposição do público, no website do Hotel ( este Prospecto Resumido, o Estudo de Viabilidade do Hotel, o modelo da Declaração do Investidor, a Declaração das Ofertantes e os modelos ou cópias dos contratos/documentos que regem o investimento no Hotel, conforme listados nos subitens a a f do item Regime Jurídico acima; (ii) obter dos Adquirentes a Declaração do Investidor; (iii) 12

13 fornecer cópia deste Prospecto Resumido aos corretores de imóveis que participem da intermediação da Oferta; (iv) verificar que os Adquirentes cumprem as condições de enquadramento no público alvo da Oferta, conforme especificado no item Público Alvo acima; (v) providenciar a atualização, no mínimo anual, do Estudo de Viabilidade do Hotel e deste Prospecto Resumido, colocando as versões atualizadas à disposição do público no website do Hotel ( Informações Complementares Declarações Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos sobre o Empreendimento e a Oferta poderão ser obtidos com a Incorporadora, no endereço constante da seção Identificação da Incorporadora, da Construtora, da Operadora Hoteleira e da Mandatária, na página 14 deste Prospecto Resumido, ou por meio do website do Hotel ( As informações constantes dos websites do Grupo SETIN ( e da Operadora Hoteleira ( não são parte integrante e nem se encontram incorporadas por referência a este Prospecto Resumido. O modelo da Declaração do Investidor e a declaração das Ofertantes, nos termos do item IV, a.5, da Deliberação CVM 734, assinada pelos representantes legais das Ofertantes, encontram-se disponíveis no website do Hotel ( 13

14 IDENTIFICAÇÃO DA INCORPORADORA, DA CONSTRUTORA, DA OPERADORA HOTELEIRA E DA MANDATÁRIA Incorporadora Sei S.B.C. Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. CNPJ/MF: / Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 5º andar, Torre III, Itaim Bibi São Paulo SP, CEP: At.: Sra. Márcia Giangiacomo Bonilha Novo Tel.: (11) marcia@setin.com.br Construtora Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda. CNPJ/MF: / Rua Hungria, nº 620, 10º andar, Jardim Europa São Paulo SP, CEP: Operadora Hoteleira Hotelaria Accor Brasil S.A. CNPJ/MF: / Avenida das Nações Unidas, nº 7.815, Torre 2 9º, 10º e 11º andares, Pinheiros São Paulo SP, CEP: At.: Sr. Eduardo Camargo Tel: (11) comunicacao@accor.com.br Website: Mandatária Jones Lang Lasalle Hotels S.A. CNPJ/MF: / Rua Joaquim Floriano, nº 72, cj. 97 e 98, Itaim Bibi São Paulo SP, CEP: At.: Sr. Pedro Freire Tel.: (11) pedro.freire@am.jll.com Website: 14

15 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO EMPREENDIMENTO Localização O imóvel sobre o qual se localizará o Empreendimento, objeto da matrícula nº do 1º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo SP, situa-se na Praça Samuel Sabatini, nº 222, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Descrição do Empreendimento O Empreendimento, objeto da incorporação realizada nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, para constituição de um empreendimento imobiliário de natureza mista e construção deste em conformidade com o Alvará de Alinhamento Construção Revalidação Substituição nº 1878/2015 (alvará anterior nº 936/2013), expedido pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo/SP, em 5 de outubro de 2015, com validade até 5 de outubro de 2019, processo SB 49646/2011, que receberá a denominação de Condomínio Mondial São Bernardo do Campo. Será constituído por duas torres, sendo parte destinada à atividade hoteleira, parte destinada à finalidade comercial, e parte destinada à atividade não residencial com serviços. O Hotel será composto por 472 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo 200 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS ; 160 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS BUDGET ; e 112 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca afiliadas à marca. A data prevista para conclusão das obras civis do Subcondomínio Hotel, com a expedição do Habite-se, é 31 de dezembro de 2016, sem considerar neste prazo: (i) o período de tolerância de 180 dias; e (ii) eventuais atrasos decorrentes de caso fortuito ou força maior. A data prevista para entrega das chaves das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras devidamente equipadas, montadas e decoradas é 30 de março de 2017, ou seja, 90 (noventa) dias após a conclusão das obras civis. Em sendo estendido o prazo de conclusão das obras civis, pelo prazo de tolerância previsto acima, o prazo para entrega das chaves ao Adquirente será, também, estendido, por iguais números de dias aos de extensão da conclusão das obras civis, sem qualquer penalidade à Incorporadora 1. Nos termos da Promessa de Compra e Venda 2, a Incorporadora poderá, a seu exclusivo critério, associar ou substituir a Construtora com ou por qualquer outra construtora de renome, de comprovada capacidade, a quem caberá a execução das obras do edifício onde se localizará o Empreendimento, em conformidade com o Memorial de Incorporação. Independentemente da Construtora que venha a ser contratada, é de se ressaltar que, nos termos do artigo 29 da Lei de Condomínio e Incorporações, a Incorporadora responsabiliza-se perante os Adquirentes pela entrega das obras concluídas, de acordo com o prazo, preço e demais condições pactuadas na Promessa de Compra e Venda. Para informações mais detalhadas sobre o Empreendimento e cada um de seus Subcondomínios, incluindo o Hotel, o Adquirente deve consultar o Memorial de Incorporação disponível no website do Hotel ( 1 Conforme as Cláusulas 6.1 e 7.1 dos Quadros Resumos integrantes da Promessa de Compra e Venda. 2 Conforme a Cláusula 9.1 da Promessa de Compra e Venda. 15

16 Individualização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Cada uma das 472 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras contará com matrícula específica, separada e diversa da matrícula do terreno em que se encontrará localizado o Empreendimento, sendo que a individualização das matrículas ocorrerá após a conclusão das obras e expedição do Habite-se. Para informações mais específicas sobre cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o Adquirente deve consultar o Memorial de Incorporação disponível no website do Hotel ( Tamanho e Especificações das Unidades O Hotel contará com 472 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras com as seguintes metragens e especificações: Total de Unidades Metragem da Unidade Observações Valor da Unidade (data base: maio/2016) IBIS IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) (PNE) (Final 1) (Final 2 a 5) (Final 6) (Final 7) (Final 8 a 12) Finais: PNE:19,587m 2 1: 19,222m 2 2 a 6 e 8 a 18: 18,549m 2 7: 19,382m 2 19: 19,536m 2 unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais Finais: 1 a 4 e 7 a 18: 13,866m 2 5: 14,940m 2 6: 14,820m 2 19: 14,935m 2 unidades standard (Final 13) 21,469m 2 36,729m 2 32,142m 2 31,459m 2 32,347m 2 31,375m 2 31,623m 2 32,101m 2 unidades adaptadas para portadores de necessidades especiais unidades adaptadas para portadores de necessidades especiais unidades standard unidades standard unidades standard unidades standard unidades standard unidades standard R$ ,86 R$ ,88 R$ ,46 R$ ,90 R$ ,03 R$ ,78 R$ ,64 R$ ,45 R$ ,46 R$ ,11

17 Informações sobre as unidades ofertadas e comprometidas A tabela abaixo apresenta informações detalhadas sobre: (i) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta (correspondentes àquelas que, na data deste Prospecto Resumido, encontram-se no estoque da Incorporadora, disponíveis, portanto, para venda imediata), e (ii) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras compromissadas à venda anteriormente ao pedido de dispensa de registro da Oferta perante a CVM: Unidades em Estoque Unidades Previamente Comercializa das Valor da Unidade (data base: maio/2016) Metragem da Unidade Observações IBIS IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) (PNE) (Final 1) (Final 2 a 5) (Final 6) (Final 7) (Final 8 a 12) (Final 13) [8] [14] - - [2] [4] [3] - [22] [3] [56] Total de Unidades [192] [138] [8] [8] [6] [28] [5] [8] [18] [5] [416] R$ , 86 R$ , 88 R$ , 46 R$ , 90 R$ , 03 R$ , 78 R$ , 64 R$ , 45 R$ , 46 R$ , 11 Valor Total das Unidades* R$[ ,75] R$[ ,09]** ,549m 2 a 13,866m 2 a 19,587m 2 14,940m 2 21,469m2 36,729m 2 32,142m 2 31,459m 2 32,347m 2 31,375m 2 31,623m 2 32,101m unidades standard unidades unidades ou adaptadas adaptadas adaptadas para para unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades para portadores portadores standard standard standard standard standard standard standard portadores de de - - de necessidad necessidad necessidad es especiais es especiais es especiais *Calculado com base nos valores de tabela para cada tipo de unidade (data base: maio de 2016), conforme indicados nesta tabela. **Calculado, para fins ilustrativos, considerando-se: (i) a quantidade de unidades comercializadas, conforme o tipo, e (ii) os valores atribuídos às unidades de cada um dos referidos tipos no âmbito da Oferta, com base nos valores de tabela das unidades em maio de 2016.

18 Caso uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras previamente compromissadas à venda venham a ser devolvidas à Incorporadora, em razão do inadimplemento do adquirente e distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, tornando-se, então, disponíveis para serem novamente comercializadas no âmbito da Oferta, as Ofertantes irão solicitar à CVM dispensa de registro de oferta pública paraa a distribuição, também, dessas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras eventualmente devolvidas. Status da Construção do Empreendimento e Principais Datas Marco Segue abaixo linha do tempo contendo as principais datas marco (estimadas) relacionadas à entrega do Hotel, pronto e acabado, e início da operação hoteleira: Regime Jurídico do Empreendimento A incorporação imobiliária do Empreendimento foi realizada nos termos das seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; e (iii) Lei dos Corretores de Imóveis. Adicionalmente, o investimento no Hotel é regido pelos seguintes contratos/documentos: (a) Promessa de Compra e Venda; (b) Contrato de Locação; (c) Contrato de Mandato Civil; (d) Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e ; (e) minuta de Convenção de Condomínio do Empreendimento; e (f) Memorial de Incorporação, todos disponíveis para consulta no website do Hotel ( Para informações sobre cada um desses contratos, o

19 Adquirente deve consultar a seção Contratos do Hotel, nas páginas 25 e seguintes deste Prospecto Resumido. Financiamento à Construção e Hipoteca do Empreendimento A construção do Condomínio Mondial São Bernardo do Campo está sendo levada a efeito sob a responsabilidade da Incorporadora, mediante financiamento concedido por instituição financeira de primeira linha, tendo-lhe sido outorgada, como garantia, hipoteca sobre o terreno, as frações ideais, as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, as acessões e benfeitorias que a elas aderirão, bem como cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da venda das unidades. É de se ressaltar que a Promessa de Compra e Venda assinada por cada Adquirente contempla sua autorização expressa para: (i) a contratação de financiamento destinado à construção do Empreendimento; e (ii) a constituição de alienação fiduciária, hipoteca, cessão fiduciária de recebíveis ou qualquer outra forma de garantia sobre o terreno, as frações ideais, as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, as acessões e benfeitorias que a elas aderirão ou, ainda, a cessão dos créditos imobiliários da Incorporadora, ficando os adquirentes cientes de que tais garantias abrangerão, também, os créditos decorrentes das parcelas do preço de venda das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, independentemente de notificação 3. Operação Hoteleira O Hotel será explorado comercialmente pela Hotelaria Accor Brasil S.A, locatária do Hotel, sob as marcas IBIS, IBIS BUDGET e. Para maiores informações sobre os contratos que regulam a operação do Hotel, o Adquirente deve consultar a seção Contratos do Hotel, nas páginas 25 e seguintes deste Prospecto Resumido. Estudo de Viabilidade do Hotel Foi elaborado Estudo de Viabilidade do Hotel, disponível no website do Hotel ( que compreende a análise de potencial técnico e financeiro do Hotel, do mercado e das possibilidades de rendimento. O Estudo de Viabilidade do Hotel não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como uma recomendação de investimento. O investimento no Empreendimento e, mais especificamente, no Hotel, apresenta riscos para o Adquirente. Ao decidir por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, os Adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. O Estudo de Viabilidade do Hotel foi elaborado pela Mandatária, que também foi contratada para atuar como representante da Incorporadora (e, posteriormente, dos Condôminos) perante a Operadora Hoteleira, nos termos do Contrato de Mandato Civil. Cumpre esclarecer que: (i) a Mandatária não tem qualquer interesse na propriedade do Hotel avaliado; e (ii) sua contratação e remuneração não são vinculadas aos resultados apresentados no referido relatório. Além disso, as Ofertantes e a Mandatária entendem que o fato de a mesma empresa ter sido contratada para a elaboração do Estudo de Viabilidade do Hotel e para realizar a gestão do ativo, na qualidade de mandatária dos Condôminos, não implica necessariamente em conflito de interesses 3 Conforme Cláusula 4.2 da Promessa de Compra e Venda. 19

20 que possa gerar prejuízo aos Adquirentes (apesar de haver este risco, pelo menos teórico), mas representa mais propriamente um alinhamento, na medida em que esta empresa terá interesse em gerir o ativo conforme as premissas indicadas no relatório, de modo a tentar obter as rentabilidades nele indicadas. Para informações sobre os principais riscos envolvidos na aquisição de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o Adquirente deve consultar a seção Fatores de Risco, nas páginas 46 e seguintes deste Prospecto Resumido. Com relação ao risco teórico de conflito de interesse mencionado acima, o Adquirente deve consultar, especificamente, o item 9 da seção Fatores de Risco, nas páginas 49 e seguintes deste Prospecto Resumido. Informações Financeiras e Operacionais do Hotel Com vistas à adequada informação dos Adquirentes, a partir da Fase Operacional, serão apresentadas pela Operadora Hoteleira, mensalmente, até o 15º dia útil do mês seguinte ao vencido, informações financeiras e operacionais do Hotel, conforme previsto no Contrato de Locação 4. Por sua vez, a Mandatária prestará, trimestralmente, contas aos membros diretivos do condomínio, detalhando o desempenho do investimento, objetivos atingidos, metas propostas, possíveis ameaças e estratégias sugeridas, entre outros, conforme previsto no Contrato de Mandato Civil 5. Adicionalmente, nos termos do Contrato de Locação, a Operadora Hoteleira, a partir da Fase Operacional, providenciará a elaboração e divulgação de informações financeiras periódicas, trimestrais (ao fim de cada trimestre do exercício financeiro do Hotel) e anuais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo que as informações trimestrais deverão ser revisadas e as anuais auditadas por auditor independente registrado na CVM 6. As informações financeiras do Hotel serão divulgadas no website observados os seguintes prazos: (i) as informações trimestrais serão divulgadas em até 45 dias após o encerramento do trimestre a que se referirem; e (ii) as informações anuais serão divulgadas em até 60 dias após o encerramento do exercício a que se referirem. Tais informações financeiras ficarão disponíveis por período de 3 anos, contados da data de sua disponibilização 7. Além disso, os seguintes documentos e informações estarão disponíveis aos potenciais Adquirentes por meio do website do Hotel ( durante todo o período da Oferta: (i) o presente Prospecto Resumido; (ii) Estudo de Viabilidade do Hotel; (iii) modelo da Declaração do Investidor; (iv) declaração das Ofertantes, nos termos do item IV, a.5, da Deliberação CVM 734; e (v) cópias dos seguintes contratos/documentos pelos quais o investimento no Hotel é regido: (a) modelo da Promessa de Compra e Venda; (b) Contrato de Locação e seus respectivos aditivos; (c) Contrato de Mandato Civil; (d) Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e ; (e) minuta da Convenção de Condomínio do Empreendimento; e (f) Memorial de Incorporação. O Prospecto Resumido e o Estudo de Viabilidade do Hotel serão atualizados, no mínimo anualmente, enquanto a Oferta estiver em curso. 4 Conforme Cláusula 5.1.II.(f) do Contrato de Locação. 5 Conforme Cláusula 5.1.(j) do Contrato de Mandato Civil. 6 Conforme Cláusula 5.2.II.(p) do Contrato de Locação. 7 Conforme Cláusulas e do Contrato de Locação. 20

21 Custo Total dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Conforme informações constantes da Promessa de Compra e Venda, além do pagamento do Preço por Unidade, correrão por conta dos Adquirentes: (a) os gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, equipagem e decoração das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e das áreas comuns do Hotel; (b) as taxas devidas à Operadora Hoteleira, que serão reembolsadas à Incorporadora, nos termos do Contrato de Locação e dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e já firmados, quais sejam: (b.1.) honorários préoperacionais, no valor de (b.1.1.) R$4.000,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS (base: abril de 2013) (correspondente a R$4.955,81 em maio de 2016); (b.1.2) R$2.213,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS BUDGET (base: abril de 2013) (correspondente a R$2.741,80 em maio de 2016); e (b.1.3) R$6.000,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca (base: abril de 2013) (correspondente a R$7.433,72 em maio de 2016), destinados a custear os trabalhos das áreas de suporte da Operadora Hoteleira, antes da abertura do Hotel ao público 8 ; e (b.2) taxa de afiliação do Hotel no valor de (b.2.1.) R$1.328,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS (base: abril de 2013) (correspondente a R$1.645,33 em maio de 2016); (b.2.2.) R$1.328,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS BUDGET (base: abril de 2013) (correspondente a R$1.645,33 em maio de 2016); e (b.2.3) R$2.103,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca (base: abril de 2013) (correspondente a R$2.605,52 em maio de 2016) 9 ; (c) a taxa devida à Implantadora (conforme descrita abaixo); e (d) os honorários da Vistoriadora 10. O custo estimado do material e da mão de obra necessários para a montagem, equipagem e decoração do Hotel é de (i) R$1.571,05 por metro quadrado de área privativa para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS (base: outubro de 2015) (correspondente a R$1.687,04 em maio de 2016); (ii) R$1.582,19 por metro quadrado de área privativa para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS BUDGET (base: outubro de 2015) (correspondente a R$1.699,00 em maio de 2016); e (iii) R$ 2.278,53 por metro quadrado de área privativa para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca (base outubro de 2015) (correspondente a R$ 2.446,75 em maio de 2016) 11. A aquisição dos respectivos bens e equipamentos e a contratação de mão de obra serão feitas pela Implantadora, empresa especializada na prestação destes serviços, pelo regime de administração e mediante o pagamento de uma remuneração, pelos Adquirentes, livre de tributos, equivalente a 15% sobre os valores incorridos 12. Nesse sentido, a contratação de outra empresa pertencente ao Grupo SETIN para a prestação de serviços relacionados à aquisição de bens e equipamentos para decoração, montagem e equipagem do Hotel tem por objetivo segregar esta atividade específica com a responsabilidade de assegurar a montagem do Hotel em estrito acordo com as especificidades exigidas pela Operadora Hoteleira para a afiliação do Hotel às marcas IBIS, IBIS BUDGET e das demais atividades da Incorporadora, relacionadas à incorporação do Empreendimento propriamente dita, 8 Conforme Cláusula 1.17 do Contrato de Locação. 9 Conforme Cláusula 6.1 dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS Budget e. 10 Conforme Cláusula da Promessa de Compra e Venda. 11 Conforme a Cláusula 3.1 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira. 12 Conforme a Cláusula 9.5.(c) dos Quadros Resumos integrantes da Promessa de Compra e Venda. 21

22 sem que tal segregação de atividades gere qualquer prejuízo aos Adquirentes. A remuneração a ser paga pelos Adquirentes à Implantadora corresponde ao valor usualmente praticado no mercado para este tipo de serviço, sendo o mesmo cobrado pela Implantadora de adquirentes de unidades hoteleiras ofertadas por incorporadoras não relacionadas ao Grupo SETIN. Também correrão por conta dos Adquirentes: (i) os custos com a contratação de financiamento bancário para a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, se for o caso 13 ; e (ii) todas as despesas decorrentes da Escritura Pública de Compra e Venda da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, inclusive certidões dos distribuidores, quitações fiscais, imposto de transmissão, registro no Cartório de Registro de Imóveis competente e qualquer outro tributo, encargo ou emolumento que venha a ser devido 14. Resumo dos Custos com a Aquisição das Unidades A tabela abaixo apresenta as informações acima, segregadas por tipo de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira: IBIS IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) Preço por Unidade R$ ,86 R$ ,88 R$ ,46 Honorários préoperacionais 15 R$4.955,81 R$2.741,80 R$2.741,80 Taxa de afiliação 16 R$1.645,33 R$1.645,33 R$1.645,33 Montagem, equipagem e decoração (por m 2 ) 17 Taxa de Implantação (por m 2 )* Montagem, equipagem e decoração + Taxa de Implantação (por Unidade) 2 R$1.700,87 / m R$1.712,94 / m 2 R$1.712,94/ m 2 R$317,05 R$319,29 R$319,29 R$37.430,40 a R$39.510,87 (cf. metragem) R$28.178,90 a R$30.361,52 (cf. metragem) R$43.629,95 13 Conforme a Cláusula 5.1 dos Quadros Resumos integrantes da Promessa de Compra e Venda. 14 Conforme a 12.3 da Promessa de Compra e Venda. 15 Conforme a Cláusula 1.17 do Contrato de Locação. 16 Conforme a Cláusula 6.1 dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e. 17 Conforme a Cláusula 3.1 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira. 22

23 Honorários da Vistoriadora 18 Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação ITBI** R$9.696,57 R$9.168,70 R$9.696,58 Despesas para transmissão do imóvel*** Total: R$5.209,74 R$5.209,74 R$5.209,74 De R$ ,71 a R$ ,18 (cf. metragem) De R$ ,35 a R$ ,97 (cf. metragem) R$ ,86 (PNE) (Final 1) (Final 2 a 5) (Final 6) (Final 7) (Final 8 a 12) (Final 13) Preço por Unidade R$ ,90 R$ ,03 R$ ,78 R$ ,64 R$ ,45 R$ ,46 R$ ,11 Honorários préoperacionais R$7.433,72 R$7.433,72 R$7.433,72 R$7.433,72 R$7.433,72 R$7.433,72 R$7.433,72 Taxa de afiliação 20 R$2.605,52 R$2.605,52 R$2.605,52 R$2.605,52 R$2.605,52 R$2.605,52 R$2.605,52 Montagem, equipagem e decoração (por m 2 ) 21 Taxa de Implantação (por m 2 )* Montagem, equipagem e decoração + Taxa de Implantação (por Unidade) R$2.466,82 / m 2 R$2.466,82 / m 2 R$2.466,82 / m 2 R$2.466,82 / m 2 R$2.466,82 / m 2 R$2.466,82 / m 2 R$2.466,82 / m 2 R$459,82 R$459,82 R$459,82 R$459,82 R$459,82 R$459,82 R$459,82 R$ ,56 R$94.068,06 R$92.069,17 R$94.668,02 R$91.823,33 R$92.549,14 R$93.948,07 18 Conforme a Cláusula 1.2 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira. 19 Conforme a Cláusula 1.17 do Contrato de Locação. 20 Conforme a Cláusula 6.1 dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS, IBIS BUDGET e. 21 Conforme a Cláusula 3.1 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira. 23