CONDOMÍNIO MONDIAL OSASCO

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1 Prospecto Resumido de Distribuição Pública de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento CONDOMÍNIO MONDIAL OSASCO Sei Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. CNPJ/MF nº / e Hotelaria Accor Brasil S.A. CNPJ/MF nº / Distribuição pública de unidades autônomas imobiliárias hoteleiras do Condomínio Mondial Osasco ( Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras ), a ser conduzida pela Sei Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 5º andar, Torre III, Itaim Bibi, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Incorporadora ), em conjunto com a Hotelaria Accor Brasil S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 7.815, Torre 2, 9º, 10º e 11º andares, Bairro Pinheiros, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Operadora Hoteleira ), por meio de oferta pública realizada com dispensa de registro e de determinados requisitos, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03 e da Deliberação CVM nº 734/15 ( Oferta ). Na data deste Prospecto Resumido, encontram-se em estoque 146 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, conforme quadro abaixo, considerando-se os valores de tabela das unidades em maio de 2016, totalizando a oferta dessas unidades o valor de R$ ,85 (com base no preço de venda mencionado abaixo). A quantidade de unidades objeto da Oferta poderá ser aumentada, caso venham a ser devolvidas ao estoque da Incorporadora, por meio de distrato das respectivas promessas de compra e venda, unidades que tenham sido previamente comercializadas. A tabela abaixo apresenta informações detalhadas sobre: (i) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta (correspondentes àquelas que, na data deste Prospecto Resumido, encontram-se no estoque da Incorporadora, disponíveis, portanto, para venda imediata), (ii) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que foram objeto de dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros; e (iii) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras compromissadas à venda anteriormente ao pedido de dispensa de registro da Oferta perante a CVM: IBIS (unidade menor) IBIS (unidade maior) IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) Total de Unidades Valor Total das Unidades* Unidades em Estoque R$ ,85 Unidades objeto de Dação em pagamento Unidades Previamente Comercializadas Valor da Unidade (data base: maio/2016) R$ ,76** R$ ,59 R$ ,11 R$ ,46 R$ ,33 R$ , Metragem da Unidade 19,272 m 2 a 19,970 m 2 20,513m 2 13,942 m 2 a 14,620 m 2 21,650m Observações unidades standard unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais unidades standard unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais - - *Calculado com base nos valores de tabela para cada tipo de unidade (data base: maio de 2016), conforme indicados nesta tabela. **Calculado, para fins ilustrativos, considerando-se: (i) a quantidade de unidades objeto de dação em pagamento ou comercializadas, conforme o tipo, e (ii) os valores atribuídos às unidades de cada um dos referidos tipos no âmbito da Oferta, com base nos valores de tabela das unidades em maio de Caso uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras previamente compromissadas à venda venham a ser devolvidas à Incorporadora, em razão do inadimplemento do adquirente e distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, estas tornar-se-ão, então, disponíveis para serem novamente comercializadas no âmbito da Oferta. A Oferta foi dispensada de registro perante a CVM, bem como do cumprimento de determinados requisitos das ofertas públicas de valores mobiliários, por meio do Ofício nº [ ]/2016/CVM/SRE, de [ ] de [ ] de A Oferta é destinada exclusivamente a investidores que tenham conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos que envolvem a participação na Oferta, sendo capazes de assumir tais riscos. Esta condição deverá ser atestada por escrito pelo investidor no ato da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. O investimento na Oferta em valor inferior a R$ ,00 está condicionado à comprovação, pelo investidor, de patrimônio mínimo de R$ ,00. Este Prospecto Resumido não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como recomendação de compra das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. O investimento no empreendimento apresenta riscos para o investidor. Ao decidir por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. É recomendada a leitura cuidadosa deste Prospecto Resumido, com especial atenção à seção Fatores de Risco, nas páginas 43 e seguintes deste Prospecto Resumido. A data deste Prospecto Resumido é [ ] de [ ] de 2016

2 ÍNDICE Definições... 3 Características Principais da Oferta... 8 Identificação da Incorporadora, da Construtora, da Operadora Hoteleira e da Mandatária Incorporadora Construtora Operadora Hoteleira Mandatária Características Principais do Empreendimento Localização Descrição do Empreendimento Dação em Pagamento Individualização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Tamanho e Especificações das Unidades Informações sobre as unidades ofertadas e comprometidas Status da Construção do Empreendimento e Principais Datas Marco Regime Jurídico do Empreendimento Financiamento à Construção e Hipoteca do Empreendimento Operação Hoteleira Estudo de Viabilidade do Hotel Informações Financeiras e Operacionais do Hotel Custo Total dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Resumo dos Custos com a Aquisição das Unidades Contratos do Hotel Promessa de Compra e Venda Contrato de Locação Contrato de Mandato Civil Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET Convenção de Condomínio Remuneração dos Adquirentes com o Hotel e Despesas Remuneração dos Adquirentes com o Hotel Despesas do Hotel Quadro Resumo da Remuneração dos Adquirentes, das Ofertantes e da Mandatária Fluxo real e financeiro durante a Fase Operacional do Hotel Fatores de Risco Informações Complementares Anexo I Declaração das Ofertantes Anexo II Modelo da Declaração do Investidor... 52

3 3 DEFINIÇÕES Para fins deste Prospecto Resumido, os termos indicados abaixo terão os significados a eles a seguir atribuídos: Adquirente Brasil ou País Cada uma das pessoas físicas ou jurídicas, ou outras entidades, que invista no Hotel por meio da aquisição de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira no âmbito da Oferta. República Federativa do Brasil. Código Civil Lei nº , de 10 de janeiro de COFINS Condômino Construtora Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET Contribuição Financeira para a Seguridade Social. Titular de cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras. Conx Emprendimentos Imobiliários Ltda., responsável pela execução das obras do edifício onde se localiza o Empreendimento, em conformidade com o Memorial de Incorporação. Contrato de Afiliação à Marca IBIS e Contrato de Afiliação à Marca IBIS BUDGET, celebrados entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira, em 18 de março de 2013, cujas cópias encontram-se disponíveis no website do Hotel ( Contrato de Locação Contrato de Locação e Outras Avenças, celebrado entre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira, com anuência da Mandatária, em 18 de março de 2013, aditado em 6 de junho de 2016 e em 7 de julho de 2016, cujas cópias encontram-se disponíveis no website do Hotel ( Contrato de Mandato Civil CPMF Convenção de Condomínio Contrato de Mandato Civil, celebrado entre a Incorporadora e a Mandatária, com anuência da Operadora Hoteleira, em 18 de março de 2013, cuja cópia encontra-se disponível no website do Hotel ( Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Instrumento que regulamenta os direitos e as relações de propriedade entre os Condôminos, fixando normas de convivência e a forma de administrar o patrimônio, cuja cópia encontra-se disponível no website do Hotel (

4 4 CVM Declaração do Investidor Deliberação CVM 734 Empreendimento Estudo de Viabilidade do Hotel Especificação, Instituição e Divisão do Condomínio Fase Operacional Fase Pré-Operacional Grupo Accor Comissão de Valores Mobiliários. Declaração, com conteúdo previsto no Anexo I da Deliberação CVM 734, a ser assinada por cada Adquirente quando da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras no âmbito da Oferta. Deliberação CVM nº 734, de 17 de março de 2015, alterada pela Deliberação CVM nº 752, de 15 de abril de O empreendimento imobiliário de natureza mista Condomínio Mondial Osasco, incluindo o Subcondomínio Hotel, o Subcondomínio Comercial e o Subcondomínio Garagem. Relatório intitulado Estudo de Mercado, Análises Financeiras e Viabilidade Econômica, acerca da viabilidade mercadológica e econômico-financeira para empreendimento hoteleiro em Osasco SP, elaborado pela Jones Lang Lasalle Hotels S.A. e datado de maio de 2016, e suas atualizações posteriores. Especificação, Instituição e Divisão do Condomínio do Empreendimento, datada de 12 de maio de Período que terá início com a abertura do Hotel ao público, ou seja, quando começa a exploração hoteleira, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias, contados da assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo. Período em que a Operadora Hoteleira executará a montagem hoteleira do Hotel, bem como os serviços necessários ao início da operação hoteleira, com duração prevista de até 90 dias, após a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Provisório. A Accor S.A., uma empresa francesa, com escritório estabelecido em Evry, França, e/ou qualquer sociedade na qual esta detenha, direta ou indiretamente, capital ou direitos de voto. Grupo SETIN Grupo econômico que detém a totalidade das quotas da Incorporadora. Habite-se IGP-DI Auto de Conclusão de Obra. Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

5 5 IGPM Implantadora Incorporadora Índice Geral de Preços Mercado (IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). SEI Prestação de Serviços Ltda., sociedade integrante do Grupo SETIN, contratada para realizar a decoração, montagem e equipagem do Hotel. Sei Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Instrução CVM 400 Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de IPC IPTU Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de São Paulo. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de Lei de Arbitragem Lei nº 9.307, de 23 de setembro de Lei de Condomínio e Incorporações Lei dos Corretores de Imóveis Mandatária Memorial de Incorporação Oferta Ofertantes Operadora Hoteleira PIS Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de Lei nº 6.530, de 12 de maio de Jones Lang Lasalle Hotels S.A. Memorial de Incorporação do Empreendimento, arquivado em 26 de abril de 2013 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco SP, juntamente com os demais documentos conforme rol elencado no art. 32 da Lei de Condomínios e Incorporações, cuja cópia encontra-se disponível no website do Hotel ( A presente oferta pública de distribuição de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento. Sei Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., na qualidade de Incorporadora, e Hotelaria Accor Brasil S.A., na qualidade de Operadora Hoteleira, consideradas conjuntamente. Hotelaria Accor Brasil S.A. Programa de Integração Social.

6 6 Prazo de Carência Preço da Unidade Promessa de Compra e Venda Prospecto Resumido Real Subcondomínio Comercial Subcondomínio Garagem Subcondomínio Hotel ou Hotel Termo de Entrega e Recebimento Definitivo Prazo de dois meses, contado do início da Fase Operacional, conforme condições previstas na Cláusula 1.31 do Contrato de Locação. Preço unitário de cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira objeto da Oferta. Os preços constantes deste Prospecto Resumido correspondem aos valores de tabela do Hotel em maio de 2016 e não levam em consideração variações decorrentes das condições de pagamento acordadas com cada Adquirente. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal do Terreno e de Acessões Correspondentes à Unidade Autônoma Condominial deste Contrato, com Cláusula Suspensiva e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Incorporadora e cada Adquirente, para a aquisição de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, cuja minuta encontrase disponível no website do Hotel ( Este Prospecto Resumido de Distribuição Pública de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras do Empreendimento Condomínio Mondial Osasco, datado de [ ] de [ ] de 2016, e suas atualizações posteriores. A moeda corrente no Brasil. Subcondomínio do Empreendimento composto por 108 salas e 2 lojas e respectivas áreas comuns. Subcondomínio do Empreendimento composto por 4 unidades garagem e respectivas áreas comuns. Subcondomínio do Empreendimento composto por 384 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e respectivas áreas comuns. Documento que será firmado entre a Operadora Hoteleira e os Condôminos, representados pela Mandatária, no momento da entrega definitiva do Hotel em locação, o que deverá se dar após a elaboração do Laudo de Vistoria Definitivo do Hotel. O Hotel será entregue à Operadora Hoteleira, devidamente pronto e acabado, com suas instalações, equipamentos e materiais, bem como com todas as pendências relacionadas no Laudo de Vistoria Provisório já sanadas, observadas as ressalvas previstas no item j da cláusula 4.2 do Contrato de Locação. A partir da data da assinatura deste Termo, terá início a Fase Operacional.

7 7 Termo de Entrega e Recebimento Provisório Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira Vistoriadora Website do Hotel Documento que será firmado entre a Operadora Hoteleira e os Condôminos, representados pela Mandatária, no momento da entrega provisória do Hotel em locação, devidamente pronto e acabado, com suas instalações, equipamentos e materiais operacionais, o que deverá se dar após a elaboração do Laudo de Vistoria Provisório do Hotel. Para a lavratura deste Termo, a Incorporadora deverá entregar à Operadora Hoteleira, por meio da Mandatária, o Auto de Conclusão de Obras (Habite-se), o Alvará do Corpo de Bombeiros, o Alvará de Funcionamento dos Elevadores, o Auto de Vistoria de Segurança (AVS) e a Certidão Negativa de Débitos do INSS relativa à mão-de-obra empregada na construção do Hotel. A partir da assinatura deste Termo, terá início a Fase Pré-Operacional. Cada uma das 384 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que compõem o Subcondomínio Hotel. Sociedade a ser contratada para fazer a vistoria das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e das áreas comuns do Subcondomínio Hotel, nos momentos de entrega provisória e de entrega definitiva do Hotel em locação.

8 8 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OFERTA Nome do Empreendimento Incorporadora Operadora Hoteleira/Locatária Ofertantes Mandatária Número de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras a serem vendidas Condomínio Mondial Osasco Sei Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Hotelaria Accor Brasil S.A. A Incorporadora e a Operadora Hoteleira, em conjunto. Jones Lang Lasalle Hotels S.A. Apesar de o Hotel contar com 384 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, na data deste Prospecto Resumido apenas 146 unidades encontram-se disponíveis no estoque da Incorporadora para venda imediata, conforme especificações abaixo: Unidades em Estoque Marca Metragem Valor 77 Ibis 19,272 m 2 a 19,970 m 2 R$ ,11 5 Ibis 20,513 m 2 R$ ,46 60 Ibis Budget 13,942 m 2 a 14,620 m 2 R$ ,33 4 Ibis Budget 21,650 m 2 R$ ,07 O número de unidades que serão objeto da presente Oferta corresponderá à quantidade de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras disponíveis em estoque para venda imediata pela Incorporadora, na data deste Prospecto Resumido (146), acrescida daquelas que, anteriormente à lavratura da escritura de compra e venda definitiva, vierem a ser devolvidas para a Incorporadora em razão do inadimplemento do adquirente e de distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, tornando-se, então, disponíveis para serem novamente comercializadas pela Incorporadora. É importante mencionar que 8 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras não compõem o número de unidades a serem vendidas no âmbito da Oferta por terem sido objeto de dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros, não integrando, portanto, a Oferta. Para mais informações sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta, assim como aquelas que foram comprometidas à venda anteriormente à Oferta

9 9 Preço da Unidade Forma de Pagamento Valor Total da Oferta Público Alvo ou objeto de dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros, o Adquirente deve consultar a seção Características do Empreendimento Informações sobre as unidades ofertadas e comprometidas, na página 16 deste Prospecto Resumido. O preço unitário de cada Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira atualmente disponível no estoque da Incorporadora é de (i) R$ ,11 ou R$ ,46, conforme a metragem, para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS, e (ii) R$ ,33 ou R$ ,07, conforme a metragem, para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS BUDGET ; considerando os valores de tabela do Hotel em maio de As parcelas de pagamento do preço serão amortizadas em moeda corrente nacional, reajustadas mensalmente pelo IGPM, calculado pro rata die, bem como acrescido de juros de 12% ao ano, por fração de mês, de acordo com a Tabela Price. O Adquirente poderá efetuar o pagamento à vista ou em parcelas, conforme estipulado na respectiva Promessa de Compra e Venda. Aproximadamente R$ ,85, considerando a venda das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras atualmente no estoque da Incorporadora, conforme indicadas neste Prospecto Resumido, ao Preço da Unidade. Caso, anteriormente à lavratura da escritura de compra e venda definitiva, Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras vierem a ser devolvidas para a Incorporadora, em razão do inadimplemento do adquirente e de distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, estas Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras estarão disponíveis para serem novamente comercializadas pela Incorporadora no âmbito da Oferta, aumentando o valor total da Oferta. A Oferta é destinada a investidores que tenham conhecimento e experiência em finanças, negócios e no mercado imobiliário suficientes para avaliar os riscos envolvidos na Oferta e que desejem investir nos mercados imobiliário e hoteleiro, por meio da aquisição de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo que, em atendimento ao item III, a, da Deliberação CVM 734, o público alvo da Oferta está limitado exclusivamente a investidores que: (i) invistam ao menos R$ ,00 na Oferta; ou (ii) possuam ao menos R$ ,00 de patrimônio, o que deverá ser comprovado por meio da apresentação de (a) extrato ou comprovante emitido por instituições integrantes do sistema financeiro nacional, (b) declaração de imposto de renda, ou (c) escritura de imóvel registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI). O

10 enquadramento do investidor ao público alvo da Oferta deverá ser atestado por escrito, por meio da assinatura de Declaração do Investidor, conforme modelo disponível no website do Hotel ( 10 Inadequação da Oferta Data de Início da Oferta A Oferta não é adequada a Adquirentes que: (i) não tenham conhecimento dos riscos envolvidos no investimento em imóveis; (ii) necessitem de liquidez com relação às Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras a serem adquiridas, tendo em vista a natureza das negociações no setor imobiliário em geral, que podem demandar um longo prazo para a concretização das transações; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr os riscos inerentes às atividades do setor hoteleiro ou de imóveis. A aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais, em especial no que se refere à desvalorização do investimento, que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Para maiores informações sobre os riscos envolvidos, o Adquirente deve consultar a seção Fatores de Risco, nas páginas 43 e seguintes deste Prospecto Resumido. 5 dias úteis após a concessão da dispensa de registro perante a CVM. Prazo de Duração da Oferta As Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras serão comercializadas por prazo indeterminado, finalizando-se a distribuição com a venda da totalidade das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que compõem o Hotel, ou a qualquer tempo, por decisão da Incorporadora. Intermediação Remuneração A Oferta será conduzida por meio de corretores de imóveis e sociedades de corretores de imóveis, devidamente inscritos no CRECI Conselho Regional de Corretores de Imóveis, como ocorre em aquisições de propriedades de imóveis em geral, tendo em vista (i) as características eminentemente imobiliárias da Oferta e (ii) a dispensa de contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a Oferta, concedida pela CVM. Na hipótese de as Ofertantes tomarem conhecimento de qualquer descumprimento ou de indícios de descumprimento, por parte de quaisquer dos corretores de imóveis que estejam participando da Oferta, de quaisquer das normas previstas na regulamentação aplicável à Oferta, especialmente no que tange a utilização de material publicitário irregular, o corretor deverá ser excluído, pela Incorporadora, da Oferta. Cada Adquirente das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras fará jus ao recebimento de sua remuneração decorrente do Hotel,

11 calculada conforme o descrito na seção Remuneração dos Adquirentes com o Hotel e Despesas, nas páginas 36 e seguintes deste Prospecto Resumido. 11 Custos dos Adquirentes Regime Jurídico Informações sobre o Empreendimento Obrigação das Ofertantes durante a Oferta Os custos a serem suportados pelos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras encontram-se discriminados na seção Custo Total dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, na página 19 deste Prospecto Resumido. A incorporação imobiliária do Empreendimento está sendo realizada nos termos das seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; e (iii) Lei dos Corretores de Imóveis. Adicionalmente, o investimento no Hotel é regido pelos seguintes contratos/documentos: (a) Promessa de Compra e Venda; (b) Contrato de Locação e seus aditivos; (c) Contrato de Mandato Civil; (d) Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET ; (e) Convenção de Condomínio do Empreendimento; (f) Memorial de Incorporação; e (g) Especificação, Instituição e Divisão do Condomínio, todos disponíveis para consulta no website do Hotel ( A Oferta das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras foi dispensada de registro perante a CVM e do cumprimento de determinados requisitos previstos na Instrução CVM 400, nos termos do artigo 4º da referida Instrução e da Deliberação CVM 734. As principais características do Empreendimento e, em especial, do Subcondomínio Hotel, encontram-se descritas na seção Características Principais do Empreendimento, nas páginas 14 e seguintes deste Prospecto Resumido. Enquanto a Oferta estiver em curso, as Ofertantes irão: (i) manter à disposição do público, no website do Hotel ( este Prospecto Resumido, o Estudo de Viabilidade do Hotel, o modelo da Declaração do Investidor, a Declaração das Ofertantes e os modelos ou cópias dos contratos/documentos que regem o investimento no Hotel, conforme listados nos subitens a a f do item Regime Jurídico acima; (ii) obter dos Adquirentes a Declaração do Investidor; (iii) fornecer cópia deste Prospecto Resumido aos corretores de imóveis que participem da intermediação da Oferta; (iv) verificar que os Adquirentes cumprem as condições de enquadramento no público alvo da Oferta, conforme especificado no item Público Alvo acima; (v) providenciar a atualização, no mínimo anual, do Estudo de Viabilidade do Hotel e deste Prospecto Resumido, colocando as

12 versões atualizadas à disposição do público no website do Hotel ( 12 Informações Complementares Declarações Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos sobre o Empreendimento e a Oferta poderão ser obtidos com a Incorporadora, no endereço constante da seção Identificação da Incorporadora, da Construtora, da Operadora Hoteleira e da Mandatária, na página 13 deste Prospecto Resumido, ou por meio do website do Hotel ( As informações constantes dos websites do Grupo SETIN ( e da Operadora Hoteleira ( não são parte integrante e nem se encontram incorporadas por referência a este Prospecto Resumido. O modelo da Declaração do Investidor e a declaração das Ofertantes, nos termos do item IV, a.5, da Deliberação CVM 734, assinada pelos representantes legais das Ofertantes, encontram-se disponíveis no website do Hotel (

13 13 IDENTIFICAÇÃO DA INCORPORADORA, DA CONSTRUTORA, DA OPERADORA HOTELEIRA E DA MANDATÁRIA Incorporadora Sei Osasco Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. CNPJ/MF: / Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº º andar, Torre III, Itaim Bibi São Paulo SP, CEP: At.: Sra. Márcia Giangiacomo Bonilha Novo Tel.: (11) marcia@setin.com.br Construtora Conx Emprendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ/MF: / Rua Funchal, 375, 12º andar, conj. 122 parte Vila Olímpia, São Paulo SP, CEP: Operadora Hoteleira Hotelaria Accor Brasil S.A. CNPJ/MF: / Avenida das Nações Unidas, nº Torre 2 9º, 10º e 11º andares, Pinheiros São Paulo SP, CEP: At.: Sr. Eduardo Camargo Tel: (11) comunicacao@accor.com.br Website: Mandatária Jones Lang Lasalle Hotels S.A. CNPJ/MF: / Rua Joaquim Floriano, nº 72, cj. 97 e 98, Itaim Bibi São Paulo SP, CEP: At.: Sr. Pedro Freire Tel.: (11) pedro.freire@am.jll.com Website:

14 14 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO EMPREENDIMENTO Localização O imóvel sobre o qual se localiza o Empreendimento, objeto da matrícula nº do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco SP, situa-se na Avenida dos Autonomistas, nºs e 2.455, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo. Descrição do Empreendimento O Empreendimento, objeto da incorporação realizada nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, para constituição de um empreendimento imobiliário de natureza mista e construção deste em conformidade com o Alvará de Construção/Modificativo nº 265/2014, expedido pela Prefeitura do Município de Osasco/SP, em 17 de outubro de 2014, que receberá a denominação de Condomínio Mondial Osasco. Constituído por duas torres, sendo parte destinada à atividade hoteleira, parte destinada à finalidade comercial, e parte destinada ao estacionamento de veículos. O Hotel será composto por 384 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, sendo 180 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS e 204 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS BUDGET. A data de conclusão das obras civis do Subcondomínio Hotel, com a expedição do Habite-se, foi 8 de abril de A data de entrega das chaves foi 5 de setembro de Para informações mais detalhadas sobre o Empreendimento e cada um de seus Subcondomínios, incluindo o Hotel, o Adquirente deve consultar o Memorial de Incorporação disponível no website do Hotel ( Dação em Pagamento 8 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras são objeto de dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros.. As unidades objeto da dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros não compõem o número de unidades a serem vendidas pela Incorporadora no âmbito da Oferta. A tabela abaixo apresenta informações sobre as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto de dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros, por tipo de unidade, incluindo, para fins ilustrativos, os valores atribuídos às unidades de cada um dos referidos tipos no âmbito da Oferta, considerando-se os valores de tabela das unidades em maio de Para mais informações sobre a metragem das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras de cada tipo, o Adquirente deve consultar a subseção Tamanho e Especificações das Unidades abaixo.

15 15 IBIS (19,272 m 2 a 19,970 m 2 ) IBIS (20,513 m 2 ) IBIS BUDGET (13,942 m 2 a 14,620 m 2 ) IBIS BUDGET (21,650 m 2 ) Total de Unidades Valor da Unidade (data base: maio/2016) R$ ,11 R$ ,46 R$ ,33 R$ ,07 Individualização das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Cada uma das 384 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras conta com matrícula específica, separada e diversa da matrícula do terreno em que se encontra localizado o Empreendimento. Para informações mais específicas sobre cada uma das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o Adquirente deve consultar a Especificação, Instituição e Divisão do Condomínio disponível no website do Hotel ( Tamanho e Especificações das Unidades O Hotel contará com 384 Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras com as seguintes metragens e especificações: IBIS (unidade menor) IBIS (unidade maior) IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) Total de Unidades Finais: 1: 19,384m 2 Finais: 2 a 5 e 10 a 14: 1: 14,474m 18,609m Metragem da Unidade Finais: 6: 19,970m 2 15: 20,513m 2 2 a 6 e 9 a 16: Finais: 13,942m 2 8: 21,650m 2 7: 19,272m 2 8: 19,419m 2 7: 14,620m 2 17: 14,598m 2 9: 19,439m 2 Observações Valor da Unidade (data base: maio/2016) unidades standard unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais unidades standard unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais R$ ,11 R$ ,46 R$ ,33 R$ ,07

16 16 Informações sobre as unidades ofertadas e comprometidas A tabela abaixo apresenta informações detalhadas sobre: (i) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras objeto da Oferta (correspondentes àquelas que, na data deste Prospecto Resumido, encontram-se no estoque da Incorporadora, disponíveis, portanto, para venda imediata), (ii) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras que foram objeto de dação em pagamento decorrente de dívidas contraídas com terceiros; e (iii) as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras compromissadas à venda anteriormente ao pedido de dispensa de registro da Oferta perante a CVM: Unidades em Estoque Unidades objeto de dação em pagamento Unidades Previamente Comercializadas Valor da Unidade (data base: maio/2016) Metragem da Unidade Observações IBIS (unidade menor) IBIS (unidade maior) IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) Total de Unidades Valor Total das Unidades* R$ ,85 R$ ,76** R$ ,59 R$ ,11 R$ ,46 R$ ,33 R$ , ,272 m 2 a 19,970 m 2 unidades standard 20,513m 2 unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais 13,942 m 2 a 14,620 m 2 unidades standard 21,650m unidades standard ou adaptadas para portadores de necessidades especiais - - *Calculado com base nos valores de tabela para cada tipo de unidade (data base: maio de 2016), conforme indicados nesta tabela. **Calculado, para fins ilustrativos, considerando-se: (i) a quantidade de unidades objeto de dação em pagamento ou comercializadas, conforme o tipo, e (ii) os valores atribuídos às unidades de cada um dos referidos tipos no âmbito da Oferta, com base nos valores de tabela das unidades em maio de Caso uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras previamente compromissadas à venda venham a ser devolvidas à Incorporadora, em razão do inadimplemento do adquirente e distrato, conforme previsto na Promessa de Compra e Venda celebrada com cada adquirente e nos termos da Lei de Condomínio e Incorporações, estas tornar-se-ão, então, disponíveis para serem novamente comercializadas no âmbito da Oferta. Status da Construção do Empreendimento e Principais Datas Marco Segue abaixo linha do tempo contendo as principais datas marco relacionadas à entrega do Hotel, pronto e acabado, e início da operação hoteleira:

17 17 Período de Construção Período de Montagem, Equipagem e Decoração Fase Pré - Operacional Fase Operacional Até 90 dias Mínimo de 9 anos e 11 meses 10 dias 04/02/ /04/ /08/ /11/2016* Assembleia de Instalação do Condomínio Sem Uso Conclusão das Obras + Habite-se Assembleia de Instalação do Condomínio de Uso 05/09/2016 Entrega do Hotel, com assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo Início das operações hoteleiras Termo de Entrega e Recebimento Provisório * Data estimada Regime Jurídico do Empreendimento A incorporação imobiliária do Empreendimento foi realizada nos termos das seguintes normas: (i) Lei de Condomínio e Incorporações; (ii) Código Civil; e (iii) Lei dos Corretores de Imóveis. Adicionalmente, o investimento no Hotel é regido pelos seguintes contratos/documentos: (a) Promessa de Compra e Venda; (b) Contrato de Locação e seus aditivos; (c) Contrato de Mandato Civil; (d) Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET ; (e) Convenção de Condomínio do Empreendimento; (f) Memorial de Incorporação; e (g) Especificação, Instituição e Divisão do Condomínio, todos disponíveis para consulta no website do Hotel ( Para informações sobre cada um desses contratos, o Adquirente deve consultar a seção Contratos do Hotel, nas páginas 23 e seguintes deste Prospecto Resumido. Financiamento à Construção e Hipoteca do Empreendimento A construção do Condomínio Mondial Osasco foi levada a efeito sob a responsabilidade da Incorporadora, mediante financiamento concedido por instituição financeira de primeira linha, tendolhe sido outorgada, como garantia, hipoteca sobre o terreno, as frações ideais, as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, as acessões e benfeitorias que a elas aderirão, bem como cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da venda das unidades. É de se ressaltar que a Promessa de Compra e Venda assinada por cada Adquirente contempla sua ciência em relação à constituição da referida hipoteca 1. 1 Conforme Cláusula 2.1 da Promessa de Compra e Venda.

18 18 Operação Hoteleira O Hotel será explorado comercialmente pela Hotelaria Accor Brasil S.A, locatária do Hotel, sob as marcas IBIS e IBIS BUDGET. Para maiores informações sobre os contratos que regulam a operação do Hotel, o Adquirente deve consultar a seção Contratos do Hotel, nas páginas 23 e seguintes deste Prospecto Resumido. Estudo de Viabilidade do Hotel Foi elaborado Estudo de Viabilidade do Hotel, disponível no website do Hotel ( que compreende a análise de potencial técnico e financeiro do Hotel, do mercado e das possibilidades de rendimento. O Estudo de Viabilidade do Hotel não deve ser interpretado, em nenhuma circunstância, como uma recomendação de investimento. O investimento no Empreendimento e, mais especificamente, no Hotel, apresenta riscos para o Adquirente. Ao decidir por adquirir as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, os Adquirentes deverão realizar sua própria análise e avaliação dos riscos decorrentes do investimento. O Estudo de Viabilidade do Hotel foi elaborado pela Mandatária, que também foi contratada para atuar como representante da Incorporadora (e, posteriormente, dos Condôminos) perante a Operadora Hoteleira, nos termos do Contrato de Mandato Civil. Cumpre esclarecer que: (i) a Mandatária não tem qualquer interesse na propriedade do Hotel avaliado; e (ii) sua contratação e remuneração não são vinculadas aos resultados apresentados no referido relatório. Além disso, as Ofertantes e a Mandatária entendem que o fato de a mesma empresa ter sido contratada para a elaboração do Estudo de Viabilidade do Hotel e para realizar a gestão do ativo, na qualidade de mandatária dos Condôminos, não implica necessariamente em conflito de interesses que possa gerar prejuízo aos Adquirentes (apesar de haver este risco, pelo menos teórico), mas representa mais propriamente um alinhamento, na medida em que esta empresa terá interesse em gerir o ativo conforme as premissas indicadas no relatório, de modo a tentar obter as rentabilidades nele indicadas. Para informações sobre os principais riscos envolvidos na aquisição de Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, o Adquirente deve consultar a seção Fatores de Risco, nas páginas 43 e seguintes deste Prospecto Resumido. Com relação ao risco teórico de conflito de interesse mencionado acima, o Adquirente deve consultar, especificamente, o item 9 da seção Fatores de Risco, nas páginas 45 deste Prospecto Resumido. Informações Financeiras e Operacionais do Hotel Com vistas à adequada informação dos Adquirentes, a partir da Fase Operacional, serão apresentadas pela Operadora Hoteleira, mensalmente, até o 15º dia útil do mês seguinte ao vencido, informações financeiras e operacionais do Hotel, conforme previsto no Contrato de Locação 2. Por sua vez, a Mandatária prestará, trimestralmente, contas aos membros diretivos do condomínio, 2 Conforme Cláusula 5.1.II.(f) do Contrato de Locação.

19 detalhando o desempenho do investimento, objetivos atingidos, metas propostas, possíveis ameaças e estratégias sugeridas, entre outros, conforme previsto no Contrato de Mandato Civil 3. Adicionalmente, nos termos do Contrato de Locação, a Operadora Hoteleira, a partir da Fase Operacional, providenciará a elaboração e divulgação de informações financeiras periódicas, trimestrais (ao fim de cada trimestre do exercício financeiro do Hotel) e anuais, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sendo que as informações trimestrais deverão ser revisadas e as anuais auditadas por auditor independente registrado na CVM 4. As informações financeiras do Hotel serão divulgadas no website observados os seguintes prazos: (i) as informações trimestrais serão divulgadas em até 45 dias após o encerramento do trimestre a que se referirem; e (ii) as informações anuais serão divulgadas em até 60 dias após o encerramento do exercício a que se referirem. Tais informações financeiras ficarão disponíveis por período de 3 anos, contados da data de sua disponibilização 5. Além disso, os seguintes documentos e informações estarão disponíveis aos potenciais Adquirentes por meio do website do Hotel ( durante todo o período da Oferta: (i) o presente Prospecto Resumido; (ii) Estudo de Viabilidade do Hotel; (iii) modelo da Declaração do Investidor; (iv) declaração das Ofertantes, nos termos do item IV, a.5, da Deliberação CVM 734; e (v) minutas ou cópias dos seguintes contratos/documentos pelos quais o investimento no Hotel é regido: (a) modelo da Promessa de Compra e Venda; (b) Contrato de Locação e seu respectivo aditivo; (c) Contrato de Mandato Civil; (d) Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET ; (e) Convenção de Condomínio do Empreendimento; e (f) Memorial de Incorporação. O Prospecto Resumido e o Estudo de Viabilidade do Hotel serão atualizados, no mínimo anualmente, enquanto a Oferta estiver em curso. Custo Total dos Adquirentes com a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras Conforme informações constantes da Promessa de Compra e Venda, além do pagamento do Preço por Unidade, correrão por conta dos Adquirentes: (a) os gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, equipagem e decoração das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e das áreas comuns do Hotel; (b) as taxas devidas à Operadora Hoteleira, que serão reembolsadas à Incorporadora, nos termos do Contrato de Locação e dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET já firmados, quais sejam: (b.1.) honorários pré-operacionais, no valor de (b.1.1.) R$4.000,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS (base: março de 2013) (correspondente a R$4.966,22 em maio de 2016); e (b.1.2) R$2.213,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS BUDGET (base: março de 2013) (correspondente a R$2.747,56 em maio de 2016), destinados a custear os trabalhos das áreas de suporte da Operadora Hoteleira, antes da abertura do Hotel ao público 6 ; e (b.2) taxa de afiliação do Hotel no valor de (b.2.1.) R$1.328,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS (base: março de 2013) (correspondente a R$1.648,78 em maio de 2016); e (b.2.2.) R$1.328,00 por Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira afiliada à marca IBIS BUDGET (base: março de 2013) 19 3 Conforme Cláusula 5.1.(j) do Contrato de Mandato Civil. 4 Conforme Cláusula 5.2.II.(p) do Contrato de Locação. 5 Conforme Cláusulas e do Contrato de Locação. 6 Conforme Cláusula 1.17 do Contrato de Locação.

20 (correspondente a R$1.648,78 em maio de 2016) 7 ; (c) a taxa devida à Implantadora (conforme descrita abaixo); e (d) os honorários da Vistoriadora. O custo estimado do material e da mão de obra necessários para a montagem, equipagem e decoração do Hotel é de (i) R$1.516,38 por metro quadrado de área privativa para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS (base: janeiro de 2015) (correspondente a R$1.731,71 em maio de 2016); e (ii) R$1.227,67 por metro quadrado de área privativa para as Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras afiliadas à marca IBIS BUDGET (base: janeiro de 2015) (correspondente a R$1.401,96 em maio de 2016). A aquisição dos respectivos bens e equipamentos e a contratação de mão de obra serão feitas pela Implantadora, empresa especializada na prestação destes serviços, pelo regime de administração e mediante o pagamento de uma remuneração, pelos Adquirentes, livre de tributos, equivalente a 15% sobre os valores incorridos 8. Nesse sentido, a contratação de outra empresa pertencente ao Grupo SETIN para a prestação de serviços relacionados à aquisição de bens e equipamentos para decoração, montagem e equipagem do Hotel tem por objetivo segregar esta atividade específica com a responsabilidade de assegurar a montagem do Hotel em estrito acordo com as especificidades exigidas pela Operadora Hoteleira para a afiliação do Hotel às marcas IBIS e IBIS BUDGET das demais atividades da Incorporadora, relacionadas à incorporação do Empreendimento propriamente dita, sem que tal segregação de atividades gere qualquer prejuízo aos Adquirentes. A remuneração a ser paga pelos Adquirentes à Implantadora corresponde ao valor usualmente praticado no mercado para este tipo de serviço, sendo o mesmo cobrado pela Implantadora de adquirentes de unidades hoteleiras ofertadas por incorporadoras não relacionadas ao Grupo SETIN. Também correrão por conta dos Adquirentes: (i) os custos com a contratação de financiamento bancário para a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, se for o caso 9 ; e (ii) todas as despesas decorrentes da Escritura Pública de Compra e Venda da Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira, inclusive certidões dos distribuidores, quitações fiscais, imposto de transmissão, registro no Cartório de Registro de Imóveis competente e qualquer outro tributo, encargo ou emolumento que venha a ser devido 10. Resumo dos Custos com a Aquisição das Unidades A tabela abaixo apresenta as informações acima, segregadas por tipo de Unidade Autônoma Imobiliária Hoteleira: 20 IBIS (unidade menor) IBIS (unidade maior) IBIS BUDGET (unidade menor) IBIS BUDGET (unidade maior) 7 Conforme Cláusula 6.1 dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET. 8 Conforme a Cláusula 3.1 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira. 9 Conforme a Cláusula 6.8 dos Quadros Resumos integrantes da Promessa de Compra e Venda. 10 Conforme a 8.3 da Promessa de Compra e Venda.

21 21 Preço por Unidade R$ ,11 R$ ,46 R$ ,33 R$ ,07 Honorários préoperacionais 11 R$4.966,22 R$4.966,22 R$2.747,56 R$2.747,56 Taxa de afiliação 12 R$1.648,78 R$1.648,78 R$1.648,78 R$1.648,78 Montagem, equipagem e decoração (por m 2 ) 13 Taxa de Implantação (por m 2 )* Montagem, equipagem e decoração + Taxa de Implantação (por Unidade) Honorários da Vistoriadora 14 R$1.745,91/ m 2 R$1.745,91 / m 2 R$1.413,46 / m 2 R$1.413,46 / m 2 R$325,45 R$325,45 R$263,47 R$263,47 R$ ,75 a R$ ,86 (cf. metragem) Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação R$ ,60 Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação R$24.265,18 a R$24.516,72 (cf. metragem) Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação R$36.305,53 Não serão cobrados separadamente; valor já incluído na taxa de implantação ITBI** R$7.757,26 R$8.081,99 R$6.539,37 R$7.757,26 Despesas para transmissão do imóvel*** Total: R$5.209,74 R$5.209,74 R$5.209,74 R$5.209,74 De R$ ,86 a R$ ,97 (cf. metragem) R$ ,79 De R$ ,96 a R$ ,50 (cf. metragem) R$ ,94 * Será devida à Implantadora remuneração correspondente a 15% (livre de impostos) sobre o valor total dos materiais e mão de obra incorridos na montagem, equipagem e decoração do Hotel. O valor apresentado na tabela acima leva em consideração a estimativa de gastos com montagem, equipagem e decoração também mencionada na tabela, bem como os impostos atualmente incidentes sobre a taxa de implantação. ** Considera a alíquota de 2% (dois por cento) (vigente para o município de Osasco, nos termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 139, de 24 de novembro de 2005, conforme disponível no website 11 Conforme a Cláusula 1.17 do Contrato de Locação. 12 Conforme a Cláusula 6.1 dos Contratos de Afiliação às Marcas IBIS e IBIS BUDGET. 13 Conforme a Cláusula 3.1 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira. 14 Conforme a Cláusula 1.2 do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Implantação Hoteleira.

22 acessado em 12/05/2016) sobre o preço de aquisição das unidades. *** Considera os valores para lavratura da escritura particular de compra e venda em Cartório de Notas (conforme Tabela de Custas dos Tabelionatos de Notas de SP com base na lei nº /2015, disponível no website Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/Tabela_Custas/cnb_tabela_2016_capital_2_base_ de_calculo_iss_tabmp.pdf) (R$3.230,88) e para registro no Cartório de Registro de Imóveis (conforme tabela elaborada pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP disponível no website acessada em 12/05/2016) (R$1.978,86). Não considera os valores a serem pagos para fins de emissão de certidões, bem como qualquer outro tributo, encargo ou emolumento que venha a ser devido, os quais também correrão por conta dos Adquirentes. 22 A tabela acima não considera os custos com a contratação de financiamento bancário para a aquisição das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, se for o caso, que correrão por conta dos investidores que optarem pela contratação do referido financiamento e deverão ser negociados diretamente com a instituição financeira concedente. Todos os valores acima indicados são estimativas da Incorporadora e da Operadora Hoteleira na data deste Prospecto Resumido, com base nas informações a elas disponíveis na presente data, e poderão ser alterados, inclusive, mas não limitadamente, em caso de alterações nas condições de mercado, incidência de despesas extraordinárias inerentes à propriedade imobiliária e instituição de novos tributos ou alteração de alíquotas de tributos existentes. Exceto com relação às despesas para transmissão do imóvel, os valores indicados acima têm como data-base o mês de maio de 2016 e serão atualizados conforme previsto nos respectivos contratos.

23 23 CONTRATOS DO HOTEL São apresentadas a seguir informações resumidas sobre as disposições contratuais que regulam as relações entre os Adquirentes, na qualidade de futuros proprietários das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, as Ofertantes e a Mandatária. É recomendada aos Adquirentes a análise integral desses contratos, que se encontram disponíveis para consulta no website do Hotel ( Adicionalmente, é recomendada aos Adquirentes a leitura cuidadosa deste Prospecto Resumido, antes de aceitar a Oferta, em especial, a seção Fatores de Risco, nas páginas 43 e seguintes deste Prospecto Resumido. Promessa de Compra e Venda No âmbito da Oferta, a Incorporadora firmará, com cada Adquirente, Promessa de Compra e Venda objetivando a venda de uma ou mais Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras, ao Preço da Unidade, conforme condições de pagamento nela especificadas. O pagamento deve ser efetuado em parcelas, por meio de boleto bancário 15. As parcelas de pagamento do preço serão amortizadas em moeda corrente nacional, reajustadas mensalmente, desde o mês de assinatura da Promessa de Compra e Venda até a efetiva quitação do preço total, pelo IGPM, calculado pro rata die, bem como acrescido de juros de 12% ao ano, por fração de mês, de acordo com a Tabela Price 16. Não integram o preço de venda das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras: (i) os gastos com aquisição de bens e equipamentos para montagem, equipagem e decoração das Unidades Autônomas Imobiliárias Hoteleiras e das áreas comuns do Hotel; (ii) as taxas devidas à Operadora Hoteleira, conforme os contratos com ela firmados e acerca das quais o Adquirente terá pleno conhecimento; (iii) a taxa de administração devida à Implantadora; e (iv) os honorários da empresa Vistoriadora, devendo os respectivos montantes ser suportados pelos Adquirentes 17. Eventual mora do Adquirente no cumprimento de quaisquer das obrigações pecuniárias assumidas na Promessa de Compra e Venda acarretará 18 : (a) reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos na Promessa de Compra e Venda e calculado pro rata die, observado os critérios a seguir: (a.1) quando o pagamento ocorrer além da data do vencimento da parcela, mas dentro do mês de seu vencimento, o valor da parcela, calculado na forma da Promessa de Compra e Venda, será atualizado monetariamente, desde o dia de seu vencimento, até o dia de seu efetivo pagamento, mediante a incidência diária de 1/30 da última variação percentual disponível, entre os valores do índice eleito na Promessa de Compra e Venda; e (a.2) quando o pagamento ocorrer em mês posterior ao do vencimento da parcela, o valor desta será atualizado monetariamente até o mês em que se der o pagamento, com base no critério de atualização monetária previsto na Promessa de Compra e Venda. A partir daí e até o dia em 15 Conforme a Cláusula 4.5 da Promessa de Compra e Venda. 16 Conforme a Cláusula 4.2 da Promessa de Compra e Venda. 17 Conforme a Cláusula 5.4 dos Quadros Resumos integrantes da Promessa de Compra e Venda. 18 Conforme a Cláusula 5.1 da Promessa de Compra e Venda.