PESQUISA DE OPINIÃO FEIRA MERCOSUPER 2016 SATISFAÇÃO COM OS SUPERMERCADOS DO PARANÁ

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1 PESQUISA DE OPINIÃO FEIRA MERCOSUPER 2016 SATISFAÇÃO COM OS SUPERMERCADOS DO PARANÁ Abril/2016

2 Objetivos do Estudo, Universo e Amostra Objetivo Geral O estudo tem como objetivo geral avaliar a imagem e qualidade dos serviços oferecidos atualmente pelos supermercados do Paraná. Universo O universo é composto pelos moradores do Paraná e responsáveis ou corresponsáveis pelas compras em supermercados. Amostra A amostra envolveu entrevistas junto aos consumidores de supermercados paranaenses. Do total da amostra, Curitiba teve 66% de participação, seguido de Maringá e Londrina. Margem de erro A margem de erro é de 3%, considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para análise estatística. Período de Campo A coleta de dados foi realizada por autopreenchimento online, no período de 28 de março a 08 de abril de 2016, no Paraná. 2 METODOLOGIA

3 Avaliação do Posicionamento dos Supermercados do Paraná 3

4 Nome que vem a mente quando pensa em Supermercado (Estimulada Única) SUPERMERCADO % Condor 38,9% Mufatto 9,8% Angeloni 8,2% Festval 8,1% Big 5,1% Mercadorama 3,6% Walmart 3,2% Cidade Canção 2,5% Carrefour 2,1% Jacomar 2,0% Assaí 1,2% Casa Fiesta 1,0% Pão de Acúcar 0,9% Rio Verde 0,9% Extra 0,8% Bom Dia 0,6% Tozetto 0,6% Beal 0,5% Irani 0,5% Rizolar 0,5% Viscardi 0,5% Agricer 0,4% Atacadão 0,4% Dal Santos 0,4% Mufatto Max 0,4% Priotto 0,4% Alvorada 0,3% SUPERMERCADO % Cavalin Bora 0,3% Italo 0,3% Sam's Club 0,3% Superpão 0,3% Verona 0,3% Astral 0,2% Boa Compra 0,2% Copacol 0,2% Dalpar 0,2% Gasparin 0,2% Góes 0,2% Kusma 0,2% Planalto 0,2% Talevi 0,2% Adriane 0,1% Almeidas 0,1% Armazém da Maria 0,1% Belém 0,1% Bontorin 0,1% Boza 0,1% Califórnia 0,1% Compre Bem 0,1% Du Léo 0,1% Iguaçu 0,1% Juliana 0,1% Junior 0,1% Locatelli 0,1% SUPERMERCADO % Luersen 0,1% Luiz 0,1% Makro 0,1% Maxxi atacado 0,1% Mendonça 0,1% Menin 0,1% Mercado Quiti 0,1% Mercolombo 0,1% Paraná 0,1% Patão 0,1% Paulista 0,1% Rickli 0,1% Roberto 0,1% Roça Grande 0,1% Santa Helena 0,1% Santa Lucia 0,1% Santos 0,1% São Francisco 0,1% Tissi 0,1% TokSuper 0,1% Vasconcelos 0,1% Victor 0,1% Vince 0,1% Volpi 0,1% Zafari 0,1% TOTAL DE ENTREVISTAS Quando os paranaenses pensam em supermercado, o Condor é o mais lembrado (Top Of Mind). 4 Base: entrevistas. AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS SUPERMERCADOS DO PARANÁ

5 Supermercado de preferido (Estimulada Única) 5 SUPERMERCADO % Condor 28,8% Festval 13,8% Angeloni 11,3% Mufatto 9,8% Big 4,1% Walmart 2,2% Cidade Canção 2,0% Jacomar 2,0% Carrefour 1,9% Casa Fiesta 1,9% Mercadorama 1,9% Mufatto Max 1,4% Pão de Açúcar 1,2% Assaí 1,0% Rizolar 1,0% Extra 0,8% Rio Verde 0,7% Tozetto 0,7% Beal 0,6% Bom Dia 0,6% Sam's Club 0,6% Atacadão 0,5% Dal Santos 0,5% Boza 0,4% Gasparin 0,4% Base: entrevistas. SUPERMERCADO % Priotto 0,4% Verona 0,4% Viscardi 0,4% Agricer 0,3% Alvorada 0,3% Cavalin Bora 0,3% Italo 0,3% Planalto 0,3% Adriane 0,2% Boa compra 0,2% Copacol 0,2% Dalpar 0,2% Dalpozzo 0,2% Du Léo 0,2% Makro 0,2% Maxxi Atacado 0,2% Musamar 0,2% Paraná 0,2% Santos 0,2% Talevi 0,2% Tissi 0,2% Almayer 0,1% Almeidas 0,1% Astral 0,1% Belém 0,1% Boni 0,1% SUPERMERCADO % Califórnia 0,1% Canção 0,1% Casagrande 0,1% Casas Fiesta 0,1% Cilla 0,1% Colatusso 0,1% Fort Atacadista 0,1% Gasparim 0,1% Góes 0,1% Iguaçu 0,1% Juliana 0,1% Junior 0,1% Kusma 0,1% Locatelli 0,1% Luersen 0,1% Luiz 0,1% Maxibier 0,1% Mendonça 0,1% Menin 0,1% Mercado Quiti 0,1% Mercolombo 0,1% Onix 0,1% Over Super 0,1% Paschoal 0,1% Patão 0,1% Paulista 0,1% AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS SUPERMERCADOS DO PARANÁ SUPERMERCADO % Plantil 0,1% Reis 0,1% Rickli 0,1% Roberto 0,1% Roça Grande 0,1% Santa Helena 0,1% Santa Lucia 0,1% Sierra 0,1% Toigo 0,1% TokSuper 0,1% Vasconcelos 0,1% Victor 0,1% Vince 0,1% Volpi 0,1% Zafari 0,1% TOTAL DE ENTREVISTAS 1100 O supermercado preferido dos paranaenses é o Condor, seguido do Festval, Angeloni e Mufatto.

6 Avaliação da Imagem dos Supermercados do Paraná 6

7 Principais fatores que levam à escolha de um Supermercado (Estimulada até 3 opções) Preços e Promoções Localização (proximidade a residência ou trabalho) 55,1% 60,3% Agilidade nos Caixas Produtos Hortifrúti Frescos Atendimento rápido e eficiente Organização dos produtos e distribuição coesa das Produtos do Açougue Frescos e com Qualidade Ofertas diárias (constantes) 36,3% 30,8% 30,0% 27,6% 27,2% 22,4% Facilidade de Pagamento (formas de pagamento) Opções de Mercadorias fora do convencional 10,5% 9,7% Higiene e Limpeza Outras citações 1,5% 2,7% Principais fatores que levam à escolha de um Supermercado, para os paranaenses são: preços e promoções; localização; agilidade nos caixas; produtos hortifrúti frescos; e atendimento rápido e eficiente. 7 Base: entrevistas. AVALIAÇÃO DA IMAGEM DOS SUPERMERCADOS

8 Principais Pontos Positivos/Favoráveis dos Supermercados (Estimulada Múltipla) Preços e Promoções Agilidade nos Caixas Atendimento Produtos Hortifrúti Frescos Produtos do Açougue Frescos e com Qualidade Opções de Mercadorias fora do convencional (Eletros, Higiene e Limpeza Localização Preços Competivivos Qualidade nos itens da Padaria Estacionamento Segurança Encontrar todos os produtos em um só mercado Forma de Pagamento - Cartão próprio Opções de mercadorias importadas. Organização Programa de fidelidade Ser Paranaense Não tem 1,2% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,5% 20,1% 28,6% 34,0% 34,0% 41,5% Os principais pontos positivos dos supermercados, para os paranaenses são: preços e promoções, agilidade nos caixas, atendimento e produtos hortifrúti frescos. 63,5% 8 Base: entrevistas. AVALIAÇÃO DA IMAGEM DOS SUPERMERCADOS

9 Principais Pontos Negativos/Desfavoráveis dos Supermercados (Estimulada Múltipla) Demora nos caixas - muito tempo de espera 69,1% Falta de caixas o suficiente para o atendimento Preços altos e falta de promoções 56,5% 55,5% Produtos do açougue com aparência ruim ou estragados - não frescos Atendimento ineficiente Falta de variedade de marcas e produtos 43,7% 40,2% 38,5% Muitas opções de produtos que fogem do segmento do supermercado (eletro, roupas, eletrônicos, Outras citações 7,6% 5,1% Os principais pontos negativos dos supermercados, para os paranaenses são: demora nos caixas; falta de caixas suficientes para o atendimento; e preços altos e falta de promoções. 9 Base: entrevistas. AVALIAÇÃO DA IMAGEM DOS SUPERMERCADOS

10 2,9% 6,7% 9,5% 23,4% 57,5% 67,0% Índice Geral de Satisfação IGS dos Supermercados (Estimulada Única) Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Insatisfeito - Nem Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO - IGS O Índice Geral de Satisfação com os supermercados foi de 67%, considerado regular, pois o ideal seria no mínimo 80%. 10 Base: entrevistas. AVALIAÇÃO DA IMAGEM DOS SUPERMERCADOS

11 Índice Net Promoter Score (NPS) GERAL PROMOTOR: Muito provável (nota 9 e 10) 32,4% NEUTRO: Provável (nota 7 e 8) 44,9% DETRATOR: Pouco provável (nota 1 a 6) 22,7% NPS = Muito provável - Pouco provável 9,7% O Índice NPS dos Supermercados foi de 10% e é considerado um resultado ruim, pois o ideal é ficar igual a 50% ou superior. Verifica-se que para 32% dos clientes é muito provável que indicariam os Supermercados (notas 9 e 10, promotor=encantado). Este grupo de clientes além de ser fiel, leal, indica conhecidos para os Supermercados, ou seja, trás novos clientes para a empresa. Este grupo faz publicidade positiva. E 23% dos clientes deram nota até 6, pertencem ao grupo de detrator (relacionamento ruim com os Supermercados). Este grupo de clientes pode estar falando mal da empresa, fazendo publicidade negativa. Os supermercados tem que fazer um trabalho no grupo dos neutros (notas entre 7 e 8) (45%) para transformá-los em promotores. E transformar o detrator pelo menos em neutro. 11 Base: entrevistas. AVALIAÇÃO DA IMAGEM DOS SUPERMERCADOS

12 Considerações da Pesquisa A pesquisa Datacenso revela que para os consumidores, que tem acesso a internet e com nível de escolaridade superior, os principais fatores que levam à escolha de um Supermercado, são principalmente, preços e promoções; localização; agilidade nos caixas; produtos hortifrúti frescos; e atendimento rápido e eficiente. Quanto a imagem, não estão satisfeitos com a qualidade dos serviços oferecidos atualmente pelos supermercados paranaenses, principalmente pela demora nos caixas, motivado pela falta de operadores. Mostra um índice de cliente promotores bem abaixo do mínimo ideal aceitável (50%), que vai as compras por preço, mas não está satisfeito com a qualidade do atendimento oferecido. Quanto ao índice Top Of Mind, a marca de supermercado mais lembrada pelos paranaenses é o Condor. E os mais preferidos são Condor, Festval, Angeloni e Mufatto. Em épocas de crise, o consumidor perde seu poder aquisitivo pela alta da inflação, valoriza mais seu dinheiro, e busca o supermercado que oferece o melhor atendimento, além do menor preço. 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

13 Perfil dos Entrevistados 13

14 5,8% 28,7% 18,5% 11,8% 3,3% 31,8% Perfil dos entrevistados (Espontânea Única) GÊNERO Feminino 45,2% Masculino 54,8% O perfil do consumidor paranaense entrevistado é mais do gênero feminino, com faixa etária entre 26 a 45 anos, possui ensino superior completo ou mais, e renda familiar mensal acima de R$ 4.400,00. FAIXA ETÁRIA De 18 a 25 anos De 26 a 35 anos De 36 a 45 anos De 46 a 55 anos De 56 a 65 anos Mais de 65 anos 14 Base: entrevistas. PERFIL DOS ENTREVISTADOS

15 0,4% 8,2% 29,6% 28,5% 33,3% 0,2% 1,4% 1,9% 11,5% 11,4% 27,2% 46,5% GRAU DE ESCOLARIDADE Perfil dos entrevistados (Espontânea Única) Ensino Fundamental incompleto Ensino Fundamental completo Ensino Médio incompleto Ensino Médio completo Superior incompleto Superior completo Pós-Graduação/ MBA/ Mestrado/ Doutorado RENDA FAMILIAR MENSAL Até R$ 880,00 (1 SM) De R$ 880,01 até R$ 1.760,00 (Mais de 1 a 2 SM) De R$ 1760,01 até R$ 4.400,00 (Mais de 2 a 5 SM) De R$ 4.400,01 até R$ 8.800,00 (Mais de 5 a 10 SM) Mais de R$ 8.800,01 (Mais de 10 SM) 15 Base: entrevistas. PERFIL DOS ENTREVISTADOS

16 Cidade do Paraná que os entrevistados residem (Espontânea Única) CIDADE % Curitiba 66,0% Maringá 6,5% Londrina 3,2% Castro 3,0% São José Dos Pinhais 2,9% Colombo 1,8% Cascavel 1,5% Fazenda Rio Grande 1,4% Ponta Grossa 1,4% Pinhais 1,3% Almirante Tamandaré 1,0% Campo Largo 0,7% Araucária 0,6% Rolândia 0,6% Arapongas 0,5% Foz do Iguaçu 0,5% Guarapuava 0,5% Campo Magro 0,4% Umuarama 0,4% Cambé 0,3% Irati 0,3% Paiçandu 0,3% Piraí do Sul 0,3% Pontal do Paraná 0,3% Apucarana 0,2% CIDADE % Atalaia 0,2% Cianorte 0,2% Paranaguá 0,2% Sarandi 0,2% Telêmaco Borba 0,2% Terra Boa 0,2% Adrianópolis 0,1% Altônia 0,1% Alvorada do Sul 0,1% Arapoti 0,1% Assai 0,1% Bandeirantes 0,1% Bela Vista do Paraíso 0,1% Bom Sucesso do Sul 0,1% Braganey 0,1% Cafelândia 0,1% Califórnia 0,1% Campina Grande do Sul 0,1% Campo Mourão 0,1% Colorado 0,1% Cornélio Procópio 0,1% Cruzeiro do Oeste 0,1% Francisco Beltrão 0,1% Goioerê 0,1% Guaratuba 0,1% CIDADE % Guaíra 0,1% Imbituva 0,1% Ivaipora 0,1% Jussara 0,1% Lapa 0,1% Marialva 0,1% Nova Santa Barbara 0,1% Ourizona 0,1% Paranavaí 0,1% Paraíso do Norte 0,1% Piraquara 0,1% Quarto Centenário 0,1% Quatro Barras 0,1% Rancho Alegre 0,1% Rio Negro 0,1% Sabáudia 0,1% São Jerônimo da Serra 0,1% São Jorge do Ivaí 0,1% Tamarana 0,1% Toledo 0,1% TOTAL DE ENTREVISTAS Base: entrevistas. PERFIL DOS ENTREVISTADOS

17 VALORES DO DATACENSO

18 O DATACENSO NO MERCADO O DATACENSO INTELIGÊNCIA DE MERCADO E MARKETING, com sede/matriz em Curitiba, e filial em Balneário Camboriú, Brasília, Caxias do Sul, Maringá, São Paulo, Vitória e Assunção-PY, é uma empresa atuante na área. Associado à AEPM (Associação Empresas de Pesquisa de Mercado), está a mais de 20 anos no mercado (abril/1995). Desenvolve estudos e estratégias inteligentes, visando auxiliar e orientar a sua empresa para uma tomada de decisão mais segura e assertiva na área de marketing, vendas e pessoas. O DATACENSO é uma empresa jovem, dinâmica, tendo em sua equipe, profissionais respeitados e conceituados no mercado. A empresa é pautada e comprometida com a credibilidade das informações.

19 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MARKETING

20 RESPONSABILIDADE TÉCNICA CEO do DATACENSO INTELLIGENCE BUSINESS. Doutor em Gestão de Negócios. Mestre em Engenharia de Informação e Inovações Tecnológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento Executivo em Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA). Economista formado pela Faculdade Católica de Administração e Economia - FAE. Professor de MBA FGV MANAGEMENT e ONLINE, das disciplinas Marketing e Pesquisa de Mercado. E Palestrante Motivacional. Ex-Diretor da ABIPEME Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado. Ex-Conselheiro do SBPM Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado. Consultor de Marketing. Consultor Econômico da ACP- Associação Comercial do Paraná. Filiado a Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA). Diretor Técnico da AEPM Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado. CLAUDIO SHIMOYAMA 64

21 ESCRITÓRIOS PARA CONTATO DATACENSO CURITIBA-PR (41) (tim) claudio@datacenso.com.br - comunicacao@datacenso.com.br Skype: claudio.shimoyama MARINGÁ-PR (44) (tim) douglasmattos@datacenso.com.br Skype: douglas.mattosbr DATACENSO VITÓRIA-ES (27) (tim) marcelis@datacenso.com.br Skype: marcelispereira SÃO PAULO-SP Fone: (11) / (vivo) rodrigo.riquelme@strategics.com.br Skype: rodrigoferrucci DATACENSO FARROUPILHA-RS (54) (tim) guilherme@amazecomunicacao.com.br Skype: gui.fsantos DATACENSO ASSUNÇÃO-PY Enrique Corthorn enrique@datacenso.com.br Claudio Diaz claudiodiaz@datacenso.com.br Skype: enrique_corthorn DATACENSO BRASÍLIA-DF Paula - (61) (claro) paula@flinconsultoria.com Renato - (61) (claro) renato@flinconsultoria.com Skype: renato_calhau 65

22 Informação é conhecimento, conhecimento é poder e quem tem o poder está no comando. Goxany Sonamize Uchouane