Encontros TeleSíntese 32

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1 Encontros TeleSíntese 32 Competição e concorrência: o mercado, as ações do estado e o PGMC Brasília, 26 de março de 13 Este documento é classificado como confidencial. Os direitos de reprodução pertencem à. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta mensagem sem aprovação prévia, é estritamente proibida e poderá sujeitar o infrator às medidas judiciais aplicáveis.

2 Nos últimos anos o setor de telecom apresentou um crescimento significativo com desenvolvimento de novos segmentos de negócios Base de assinantes milhões Base Telefonia Fixa 1,1x Base Móvel,7x Base Banda Larga 1,x Receita bruta R$, bilhões % Investimentos R$, bilhões % Receita R$ 172 Bi em anos Base TV,6x Fonte: Telebrasil, Análise Estratégia 1

3 Que vem permitindo um crescimento elevado na penetração dos serviços, com destaque para móvel Penetração Móvel sobre População Acessos (milhões) % MÓVEL BANDA LARGA TV FIXO %, Penetração sobre Domicílios Banda Larga 3 63 TV Fixa Fonte: Anatel, Telebrasil, Teleco, PTS, ABTA, IBGE, Análise Estratégia 2

4 Isto foi possível pela intensa competição onde temos pelos menos grandes operadoras disputando em cada produto Acessos (milhões) MÓVEL Móvel 6 B. Larga Grandes Players 86 Grandes Players Player 3 Outros Player 3 Outros 1 9 BANDA LARGA TV FIXO TV 2 Grandes Players Player 3 Outros 1) Dados da Sky apenas disponíveis a partir de, anteriormente considerados em Outros Fonte: Anatel, Telebrasil, Teleco, PTS, ABTA, Análise Estratégia 3

5 E se confirma quando verificamos que o Brasil esta entre os mais competitivos mercado de Telecom do mundo na maioria dos serviços Nível de competição HHI (1) Móvel HHI, unidades, jun/ Telefonia Fixa HHI, unidades, jun/ Banda Larga HHI, unidades, jun/ TV por Assinatura HHI, unidades, jun/ + Mais Competitivo,1,21,16,16 Brasil,2,29,2, competição Média,32,9,31, - Menos Competitivo,,,8,7 1) HHI = Herfindahl Hirschman Index, que é igual à soma do quadrado dos market shares de todos os players do mercado Fonte: Global Wireline Matrix, Global Wireless Matrix, Análise Estratégia

6 Em função da competição, observamos crescimento na participação de mercado dos novos players Incumbents Entrantes Telefonia Fixa Banda Larga TV por Assinatura Participação novos clientes % das adições líquidas, Brasil % -3% 96% % 339% 2% 19% -239% 77% 72% 68% 28% 32% 23% -9% -1% Participação na Base de Clientes % dos assinantes, Brasil Participação novos clientes % das adições líquidas, Brasil 82% 18% 81% 19% 66% 67% 6% 3% 33% Participação na Base de Clientes % dos assinantes, Brasil 6% 2% % % 8% 3% Participação novos clientes % das adições líquidas, Brasil % % 71% 61% % Participação na Base de Clientes % dos assinantes, Brasil % % 39% % 29% 91% 91% 88% 9% 9% % Fonte: Teleco, Empresas, Telebrasil, Análise Estratégia

7 O PGMC tornou mais transparente as relações entre as operadoras A dinâmica de mercado antes do PGMC apresentava diversas falhas... - Não havia critério preestabelecido para definição de PMS - Em geral as concessionárias eram consideradas PMS e autorizatárias do STFC eram consideradas não PMS - Empresas com participação relevante não eram consideradas PMS (distorção no mercado) - ANATEL definia valores de referência do atacado sem qualquer relação com valores do varejo PGMC Objetivo Aumentar competição Incentivar Investimentos Melhorias - Definiu critério de avaliação de PMS - Definiu o critério de mercado relevante - Reduziu distorções do mercado - Concluiu que autorizatárias do STFC seriam PMS em alguns mercado (Exemplos: COPEL no mercado de EILD e grupo TELMEX no mercado de EILD local) - Criação do órgão para controlar a infra das PMS - Criação de critério para definição dos valores de referência do atacado com base nos valores praticados no varejo Representa melhoria na dinâmica competitiva das Telecomunicações no mercado Brasileiro e pode ser uma ferramenta para diminuição do histórico de conflitos 6

8 Porém ainda é preciso reduzir algumas incertezas para as empresas que investem neste mercado Análise de mercados relevantes O PGMC representa uma evolução na análise de mercado relevante, mas ainda é necessário melhor entendimento a respeito da granularidade de análise Estímulo ao investimento em rede Regras devem evitar subsídios que substituam investimento, principalmente considerando operadores com capacidade para investir em rede própria Mobilidade Capítulo deveria ser revisto com maior profundidade analítica. Por exemplo: critérios de mercado relevante estão aderentes? PMS está adequado às condições de competição? A aplicação do PGMC deve promover a concorrência e não os concorrentes 7

9 Já existem players fortes em mobilidade num mercado que necessita de escala; incentivo ao º proporciona escala para a sua sobrevivência? Evolução de Base Assinantes Móvel milhões 1 Grandes Players Market Share % 31% 3% 3% 3% 3% 26% 2% 2% 2% 26% Player 3 Outros Mercado competitivo Consulta pública indicou que o mercado móvel era um mercado competitivo, dessa maneira sem necessidade de medidas assimétricas 2% 26% 26% 2% 2% Player 3 18% % 21% 19% 19% Outros Efeitos adversos A aplicação de medidas assimétricas em um mercado competitivo pode provocar efeitos adversos Fonte: Anatel, Telebrasil, Teleco 8