Oi at a Glance March 2007

Transcrição

1 Maio,

2 Oi at a Glance March 2007 Empresa líder na oferta convergente de serviços de telecomunicações no Brasil: telefonia fixa, móvel, banda larga, transmissão de dados, longa distância, internet e valor adicionado. 102 milhões de pessoas 41% do PIB brasileiro Concessionária de telefonia fixa na Região 1 28,9 milhões de clientes em telefonia fixa, móvel e banda larga Plataformas integradas e serviços convergentes Foco e estratégia baseados em segmentação de mercado Ampla capilaridade da rede Administração profissional altamente qualificada Programa de remuneração variável (EVA ) Sólida Condição Financeira Equilíbrio entre geração de caixa estável (telefonia fixa) e alto crescimento em novos serviços( telefonia móvel e banda larga) Resultados e Balanços sólidos (baixo endividamento / forte posição de caixa) Região I Região II Região III 2

3 Oi: Consolidando a liderança na Região com estratégia clara e focada De foco no produto para o foco no Cliente... contruindo uma companhia baseada em 4 pilares Melhorar o conhecimento da nossa base de clientes, a partir de uma visão integrada do uso de serviços Segmentação que visa alinhar o portifólio de produtos com a real necessidade do cliente Ofertas integradas e inovadoras nos mercados de varejo e corporativo Velox e Oi como principais motores do crescimento Criação de uma plataforma de internet Excelência operacional, focando em reduçao de custos Consolidar percepção de qualidade dos nossos serviços Evitar competição irracional Foco no Cliente: ofertas segmentadas, integradas e convergentes Processos de Gestão: alinhados com a estratégia e focados nos resultados Pessoas: com atitude e dedicadas a servir Inovação: novos negócios para recuperar crescimento orgânico Parceria para conteúdo Foco no ARPU* ao invés de tráfego Marca Única para todos os serviços * Receita média por cliente Fidelização do Cliente Pacotes de produtos Serviços integrados Escala Sinergias operacionais e financeiras 3

4 Mercado de Telecom no Brasil Market Share dos Principais Grupos de Telecom - Dez/06 TMAR Oi Oi (GSM) Brasil Telecom Brasil Telecom BRT GSM TIM (TDMA/GSM) Região I Região I Região II Região II 39% 13% 23% 3% 25% Telefonica Telmex / AMX CVC / Fundo de Pensão Telefônica (TSP) Vivo (CDMA) TEF / PT Embratel (LD) Claro (TDMA/GSM) Telemig / Tele Norte (TDMA/GSM) Região IV Região III 33% 29% 24% 5% Market Share das Linhas Fixas em Serviço Market Share de clientes de telefonia móvel 4

5 Local LD Móvel Dados / Banda Larga Status de operação Mercado de Telecom no Brasil Market Share de Receita: Principais Serviços e Maiores Grupos 1 - Dez/ 06 Receita Líquida de Telecom (2006E): R$ 80 bilhões Principais Grupos Principais Serviços Móveis 35% Revenda de Aparelhos 7% Outros 6% Dados 9% Local 28% LD 15% Market Share(Rec.) Telmex / AMX 19% Tim 12% Telemar / Oi 21% Outros 2% BRT 13% Telefonica / Vivo 33% (TNE) (TSP) (BRT) /Embratel (TMX) 2 2 (TF/PT) (AMX) (TSU) 2 2 (NETC) integrada Fixa integrada LD/Dados Móvel Móvel Móvel Banda larga / TV por assin.tura Fonte: Relatórios das Empresas Note: 1 Tele Norte Leste, Brasil Telecom, Telesp Fixed, Embratel, Tim Brasil, Vivo, Claro, Telemig e Tele Norte Celular 2 Concessionárias de Telefonia Fixa 5

6 Consolidação no mercado de telecomunicações no Brasil Grupos em 2000 Hoje Futuro: Quantos grupos? O Mercado brasileiro está tendendo ao duopólio? Mexicano Espanhol Safra BCI? Brasileiro 6

7 Mercado de Telecom no Brasil Evolução Recente da Planta Linhas em Serviço (milhões) Clientes Serviço Móvel (milhões) 40,2 40,5 39,3 38,8 36,8 36,6 86,2 99,9 102,2 65,6 46,4 34, Mar/ Mar/07 Assinantes Banda Larga (mil)* Total de Acessos Brasil (milhões) T06 1T07 % Linhas Fixas 38,7 36,6-5,4% Móveis 89,4 102,2 14,3% ADSL * Banda Larga 3,9 5,6 43,6% * Informação referente ao ano 2005/ * Fonte: Teleco e Anatel 7

8 Oi: Destaques Operacionais e Financeiros 8

9 Oi Destaques Operacinais Linhas em Serviço (milhões) Clientes Serviço Móvel (milhões) Oi Móvel 15,1 15,1 15,2 14,9 14,4 14,3 14,4 10,3 13,1 13,4 15,0 6,9 3,9 1, Mar/ E Assinantes ADSL (mil) Oi Velox Mar/ E Total de Acessos (milhões) T06 1T07 % 805 Linhas Fixas 14,7 14,3-2,8% 496 Móveis 11,2 13,4 19,1% 217 Banda Larga 0,9 1,2 31,9% Mar/ E 9

10 TNL Destaques Financeiros: Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) Impactos na Receita (1Q07 x 1Q06): Serviços móveis: +55% (base de assinantes + tráfego uso de rede) Serviço de dados: +16% (ADSL + internet) T06 1T07 - Uso de rede telefonia fixa: -13% (Redução tarifária: obrigação regulatória) Serviço Local: -2% (Migração do tráfego para rede móvel) Longa Distância: -9% (Migração do tráfego para rede móvel e competição) 10

11 TNL Destaques Financeiros: EBITDA Consolidado (R$ milhões) 45% 44% Margem EBITDA 41% 40% Principais Impactos na Margem EBITDA 35% 36% 37% 34% Consolidada: Redução regulatória de 20% nas tarifas de interconexão Redução de tráfego (Local / LD) Full Billing para operadoras móveis T06 1T07 11

12 TNL Destaques Financeiros: Lucro Líquido (R$ milhões) Principais Impactos: Queda na depreciação e Amortização (R$ 169 milhões) 751 Redução nas despesas financeiras (R$ 178 milhões) T06 1T07 12

13 TNL Destaques Financeiros: Investimentos Consolidados (R$ bilhões) Móvel Fixo 10,1 2,2 7,9 (2) (1) 2,4 2,3 2,4 2,0 2,0 1,7 0,8 0,7 0,5 0,9 0,7 0,6 1,9 1,6 1,6 1,1 1,1 1,3 0,4 0, E 1T06 1T07 Capex 1T07: 8,0% da receita líquida Capex 2007E: R$ 2,4 bilhões ~ 80% Telefonia fixa ~ 20% Telefonia móvel Foco 2007: Expandir/ampliar capacidade da rede de banda larga e telefonia móvel + novos serviços Qualidade da rede fixa e obrigações regulatórias Aumentar o ARPU (1) Metas Regulatórias ( 2) Licença SMP: R$ 1,1 bihão 13

14 TNL Destaques Financeiros: Fluxo de Caixa Livre* (R$ bilhões) 2,3 4,0 4,0 3,5 3,3 0,5 0,8-5, T06 1T07 * Após CAPEX 14

15 TNL Destaques Financeiros: Posição da Dívida (R$ bilhões) Dívida Líquida Cronograma de Amortização 7,7 9,1 7,8 6,5 0,70 x EBITDA 6,1 4,9 4,2 1,3 Total da Dívida = R$ 8,8 bilhões 2,1 1,9 1,3 1,5 0, Mar/ Objetivos Alcançados: - Redução de alavancagem - Alongamento dos prazos - Menor exposição cambial - Redução das despesas financeiras 15

16 Convergência de Serviços One-Stop Shop 16

17 Convergência: redes multi-serviços redefinindo a indústria de telecom no mundo Plataforma Voz Dados Vídeo Voz Dados Vídeo Telefonia Fixa IPTV Wimax Telefonia Móvel 2,5/3G* TV por assinatura VoIP Wimax TV Aberta Barreiras Tecnológicas? Digital TV Serviços Fragmentados Serviços Complementares 17

18 Oi, um passo adiante: serviços convergentes Serviços Convergentes: Uma marca única Serviços Integrados Companhias de telefonia fixa ou de telefonia móvel Source: Telemar 18

19 Exemplos de serviços integrados Planos Pré-pagos Dose Certa Recarga de Pré-pago com apenas R$ 1,00 Baixo Valor - Menor valor de recarga - SIM alone ( Oi Chip ) - Integração com linha fixa e telefones públicos Planos Pós-pagos Oi Conta Total oferecendo também TV por assinatura (Fixo+Móvel+Banda Larga+Tv) Médio Alto Valor - Planos Controle - Planos de Fidelidade -Cobertura - Relacionamento + Benefícios: Descontos nos Produtos Combo Sem taxa de adesão Modem grátis para o Velox Kit de instalação Sky-Directv grátis 19

20 Aviso Importante aos nossos Acionistas A Oi orienta seus acionistas quanto ao cumprimento dos termos do artigo 12 da Instrução CVM 358, porém não se responsabiliza pela divulgação das informações sobre aquisição ou alienação, por terceiros, de participação que corresponda a 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas de seu capital ou de direitos sobre essas ações e demais valores mobiliários de sua emissão. Shares TNE Capital Treasury Controlling Shares Free-Float Common 130,611,732 3,237,832 68,504,187 58,869,713 Preferred 261,223,463 6,475, ,747,800 Total 391,835,195 9,713,495 68,504, ,617,513 Shares TMAR Capital Treasury Controlling Shares Free-Float Common 107,186, , ,227,873 2,835,220 Preferred (A) 133,369,373 2,928,905 91,249,767 39,190,701 Preferred (B) 1,111,894 1, ,110,788 Total 241,668,233 3,053, ,477,646 43,136,709 (*) Shareholders owning a direct or indirect controlling stake in the company, shareholders who elect the members of the Board of Directors, or any private individual, legal entity or group of same, acting jointly or representing a common interest, that attains a direct or indirect stake equivalent to 5% (five percent) or more of the company s capital, must send to the Company, under the terms this article. 20

21 Esta apresentação contém projeções e/ou estimativas de futuros eventos. As projeções aqui disponíveis foram reunidas de maneira criteriosa dentro da atual conjuntura, baseadas em trabalhos em andamento e respectivas estimativas. O uso de termos como: "projeta", "estima", "antecipa", "prevê", "planeja", "espera" entre outros, objetivam sinalizar possíveis tendências que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos, cujos resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. A Oi não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas em função de tais projeções ou estimativas. Contatos RI: Rua Humberto de Campos, 425 / 8º andar - Leblon Rio de Janeiro - RJ Tel: ( 55 21) /1315/1316 Fax: (55 21) invest@oi.net.br Visite nosso website: 21