Executivo da Vale vai presidir a Estácio. Taesa confirma compra de ativos de transmissão da Âmbar Energia.

Transcrição

1 Bolsas internacionais apresentam novo dia de queda, asiáticas encerraram no vermelho (Shanghai 1,04% Nikkei 1,82%), enquanto o Índice Stoxx Europe 600 apresenta queda de 0,24%. Apesar disso, Futuros dos EUA sugerem dia estável após encerrar no negativo ontem. Ontem o presidente da China, Xi Jinping, fez um discurso na contramão do que os investidores esperavam, sinalizando que o país se deterá a sua própria agenda a despeito de conciliar ante as pressões dos EUA. Petróleo WTI em US$ 48,38 (3,01%) e Brent em US$ 57,91 o barril (2,87%). Hoje tem início a reunião do Fed que deve anunciar amanhã a última alta da taxa de juros nos EUA, encerrando o alto com 4 altas. O que levou o Presidente dos EUA, Trump, twittar seu descontentamento com a alta de juros em meio a uma queda dos preços do Petróleo. Agenda conta com dado de Novas Casas de dezembro às 11h30 nos EUA (exp k, ant. 1228k). No Brasil, IPCFipe tem inflação de 0,05%, desacelerando em relação ao mês anterior (+0,15%) e abaixo da mediana de mercado (+0,11%). 2ª Prévia do IGPM tem deflação de 1,15%, em linha como o mercado esperava. Ata divulgada pelo Copom à respeito de sua última reunião, traz preocupação com a economia que ainda se mostra frágil em sair da crise reforçado pelos dados de inflação divulgados hoje. Segundo o parágrafo 26, O Copom reitera que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. Por fim, BC ofertará até contratos de swap cambial para rolagem de contratos de janeiro às 11h30 até 11h40, resultados às 11h50. Executivo da Vale vai presidir a Estácio. Após dois anos e meio, Pedro Thompson deixa a presidência da Estácio, segundo maior grupo de ensino superior privado do país, e será substituído por Eduardo Parente que, até então, ocupava o cargo de diretor de projetos especiais da Vale. Segundo o Valor apurou, o novo presidente chega à companhia carioca para liderar um processo de expansão por meio de aquisições. Atualmente, a Estácio participa de um processo competitivo para a compra da Universidade Positivo, numa transação avaliada na casa dos R$ 550 milhões. Taesa confirma compra de ativos de transmissão da Âmbar Energia. A Taesa (Transmissora Aliança de Energia Elétrica), empresa controlada pela mineira Cemig e a colombiana ISA, assinou na noite desta segundafeira um acordo para adquirir os ativos de transmissão da Âmbar Energia, empresa do grupo J&F, por R$ 942,5 milhões. A informação foi adiantada pelo Valor na noite desta segundafeira e posteriormente confirmada em fato relevante divulgado pela companhia. A operação envolve 1,2 mil km de linhas de transmissão distribuídas em quatro ativos: as transmissoras São Pedro e São João (adquiridas integralmante) e as transmissoras Triângulo Mineiro e Vale do São Bartolomeu (aquisição de 51% das ações). B3 veta estrutura de controle alavancado. A B3 mandou recados a investidores e companhias com a decisão de rejeitar a adesão da empresa aérea Gol no Novo Mercado, dentro dos parâmetros da reestruturação societária que o grupo divulgou em outubro, e os investidores gostaram do que viram. Não pela Gol, mas pelo precedente. A bolsa deixou claro que não aceitará, dentro do ambiente máximo de governança corporativa que ela própria criou e regula, estruturas societárias que alavanquem a posição do acionista controlador. A B3 preservará o princípio de uma ação, um voto no ambiente que só aceita ações ordinárias. Foi assim que os investidores consultados pelo Valor entenderam. E, por isso, gostaram.

2 Data Horário País Indicador Ref. Consenso Anterior Realizado Relevância 08:00 Brasil IPCS Dez 0.02% 0.06% 0,03% Média 08:00 UE IPCnúcleo Nov 1.0% 1.0% 1,00% Média 08:00 UE Inflação (% a.a.) Nov 2.0% 2.0% 1,90% Alta 17/12/ :00 UE Inflação (% a.m.) Nov 0.2% 0.2% 0,20% Alta 11:30 EUA Empire Manufacturing Dez ,90 Alta 15:00 Brasil Balança comercial semanal Dez $2019m $918m Média 19:00 EUA Fluxo Treasuries líquido Oct $30.8b $31,3b Média A definir Brasil Confiança Industrial CNI Dez 63.2 Média 05:00 Brasil IPCFipe Dez 0.11% 0.15% Média 18/12/ :30 EUA Housing Starts Nov 1230k 1228k Alta 11:30 EUA Building Permits Nov 1260k 1263k Média 10:00 EUA Pedidos de hipotecas MBA Dez 1.6% Alta 19/12/ :30 EUA Conta Corrente 3T $124.8b $101.5b Média 13:00 EUA Vendas de Casas Usadas Nov 5.20m 5.22m Alta 13:00 EUA Venda de casas usadas (% a.m.) Nov 0.4% 1.4% Média 11:30 EUA Philadelphia Fed Dez Média 11:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego Dez 219k 206k Alta 20/12/ :30 EUA Pedidos contínuos auxílio desemprego Dez 1665k 1661k Média 13:00 EUA Indicador antecedente Nov 0.1% 0.1% Alta A definir Brasil Caged Nov 31407, ,00 Média A definir Brasil Arrecadação Federal Nov m m Média 09:00 Brasil IPCA15 (% a.m.) Dez 0.12% 0.19% Alta 09:00 Brasil IPCA15 (% a.a.) Dez 3.90% 4.39% Alta 10:30 Brasil Conta Corrente Nov $1673m $329m Média 11:30 EUA PIB (% a.t.) anualizado 3T T 3.5% 3.5% Alta 11:30 EUA Consumo Pessoal 3T T 3.6% 3.6% Média 11:30 EUA Pedidos de bens duráveis Nov 1.7% 4.3% Alta 21/12/ :30 EUA Pedidos de bens de capital Nov 0.2% 0.0% Média 13:00 EUA Renda pessoal Nov 0.3% 0.5% Alta 13:00 EUA Gastos pessois Nov 0.3% 0.6% Alta 13:00 EUA PCE Deflator (% a.m.) Nov 0.2% 0.1% Média 13:00 EUA PCE Deflator (% a.a.) Nov 1.9% 1.8% Média 13:00 EUA Índice Michigan de percepção do consumidor Dez Alta 13:00 UE Confiança do Consumidor Dez Média A definir Brasil Dívida Pública Federal Nov 3763b Alta top

3 MERCADO DE AÇÕES MUNDO Bolsa Origem Ref. Pontos Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Ibovespa Brasil 17Dec (1,2) (1,2) (2,4) 13,1 Dow Jones EUA 17Dec (2,1) (2,1) (7,2) (5,0) S&P 500 EUA 17Dec (2,1) (2,1) (7,0) (5,3) MEXBOL México 17Dec (2,4) (2,4) (4,7) (17,4) Merval Argentina 17Dec (3,9) (3,9) (3,9) (0,3) Euro Stoxx Europa 18Dec (0,9) (0,9) (3,7) (13,1) FTSE 100 Reino Unido 18Dec (1,1) (1,1) (3,4) (11,1) CAC 40 França 18Dec (0,7) (0,7) (5,1) (10,3) DAX Alemanha 18Dec (0,9) (0,9) (5,0) (17,0) Shanghai China 18Dec ,2 0,2 (3,0) (21,2) Nikkei 225 Japão 18Dec ,6 0,6 (0,8) (5,6) Hang Seng Hong Kong 18Dec (0,0) (0,0) (0,4) (12,6) IBOVESPA Maiores altas (%) Preço (R$) Maiores baixas (%) Preço (R$) Maiores vol. (R$ MM) USIM5 4,4 9,79 MRFG3 (3,3) 5,57 PETR ,6 EMBR3 2,5 21,25 IGTA3 (3,0) 38,20 ITUB4 507,3 SMLS3 2,5 45,00 QUAL3 (2,9) 13,64 BBDC4 428,9 CSNA3 2,3 9,29 RADL3 (2,7) 60,90 B3SA3 399,6 BRAP4 1,6 30,31 BTOW3 (2,7) 36,57 BBAS3 288,9 GOAU4 1,3 7,13 ITSA4 (2,7) 11,85 GOLL4 257,6 VALE3 0,7 51,25 ITUB4 (2,7) 34,57 ABEV3 247,9 PCAR4 0,6 80,98 CMIG4 (2,6) 12,53 GGBR4 196,0 ABEV3 0,2 16,10 KROT3 (2,6) 9,12 ITSA4 191,3 VVAR3 0,2 4,36 WEGE3 (2,5) 16,92 PETR3 180,5 COMMODITIES Ativo Unidade Cotação Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Petróleo Brent USD/Barril 59,6 (1,1) (1,1) (10,7) (10,7) Petróleo WTI USD/Barril 58,0 (2,6) (2,6) (11,7) (16,6) Ouro USD/Onça 1.245,9 0,6 0,6 1,8 (3,8) Mercado de Câmbio Moeda Relação Cotação (R$) Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Real/Dólar BRL/USD 3,90 (0,3) (0,3) 4,4 17,8 Real/Euro BRL/EUR 4,43 0,1 0,1 3,8 11,8 Real/Libra Esterlina BRL/GBP 4,92 (0,1) (0,1) 2,4 10,5 Real/Yuan BRL/CNH 0,57 (0,7) (0,7) 4,5 11,4 Real/Peso Argentino BRL/ARS 0,10 (0,5) (0,5) (1,9) (40,9)

4 Posição Líquida de Contratos em Aberto Dólar Futuro Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Outras Jurídicas Fin Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física Posição Líquida de Contratos em Aberto Ibovespa Futuro Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física ( ) ( ) ( ) Contratos Futuros de Dólar 15/10 22/1029/10 5/11 12/11 19/1126/11 3/12 10/12 17/1 (20.000) (40.000) (60.000) (80.000) Contratos Futuros de Ibovespa ( ) 15/1022/1029/10 5/11 12/1119/1126/11 3/12 10/1217/1 Posição Líquida de Contratos em Aberto Juros Futuros Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Outras Jurídicas Fin Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física Contratos Futuros de Taxa de Juros 15/1022/1029/10 5/11 12/1119/1126/11 3/12 10/1217/1 Posição Líquida de Contratos em Aberto Mini Ibovespa Futuro Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física (50.000) ( ) ( ) Contratos Futuros de Mini Ibovespa ( ) 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12

5 André Perfeito, EconomistaChefe Álvaro Frasson, CNPI Camila de Caso, Economista Glauco Legat, CFA, CNPI Marcio Gomes, CNPIT Rodrigo Barreto, CNPIT Este Relatório foi preparado pela Necton Investimentos S.A. CVMC para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Corretora. Este Relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, assim como representa, tão somente, a(s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas neste Relatório foram elaboradas a partir de fontes que consideramos fidedignas, mas sua exatidão não está garantida, quais sejam as de conhecimento público e de serviços que, por ventura, a Necton Investimentos S.A. CVMC venha a terceirizar. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Spinelli garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referemse à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança e, caso seja considerado o "RATING, vale destacar que se trata de uma opinião sobre os fundamentos econômicofinanceiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara(m) que: 1. é (são) credenciado(s) pela APIMEC. 2. as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, as quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton. 3. Assim como seu cônjuge ou companheiro, pode ser titular, diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo sua imparcialidade na elaboração de documentos. 4. assim como seu cônjuge ou companheiro, pode possuir, diretamente ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto deste Relatório, situação esta em que permanecerá a imparcialidade de suas manifestações; 5. sua remuneração é fixa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. Ademais, o(s) analista(s) que se encontra(m) na(s) seguinte(s) situação (ões) assinala(m) que: ( ) O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. (X) O(s) analista(s) de investimento não tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por e mail, com o(s) analista(s) responsável (eis) pela análise.