Relatório Diário. Destaques. 2 de janeiro de 2017

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1 Destaques Mercado O Ibovespa fechou em alta, finalizando o ano com a primeira performance positiva desde 2012, impulsionado pelas ações de companhias intensivas em capital, sensíveis ao movimento de queda das taxas juros futuras. Os destaques do dia foram: (i) CCRO3 (3,4%) e ECOR3 (3,4%), impulsionadas pela queda das taxas de juros futuras; (ii) VALE3 (-3,7%), impactada pela queda dos preços do minério de ferro; e (iii) PETR3 (-0,2%), acompanhando o movimento de baixa dos preços do petróleo. O dólar fechou em baixa em relação ao real e as taxas de juros futuras fecharam em queda. CVC: após aquisição da Experimento, a companhia prevê crescimento Segundo o Valor, após a aquisição da companhia de intercâmbio estudantil Experimento, por cerca de R$ 41 milhões, a CVC planeja, nos próximos cinco anos, expandir o número de lojas para cerca de 70 unidades. Com a recente aquisição, a CVC espera avançar no segmento de intercâmbio estudantil através do crescimento das bandeiras da CVC Intercâmbio e da Experimento, que, segundo Luiz Fernando Fogaça (diretor financeiro e de relações com investidores), atendem a públicos diferentes. Com a compra da nova bandeira, que, no acumulado de nove meses de 2016, registrou R$ 100 milhões em vendas e sete mil inscrições de intercâmbio, a CVC busca aumentar sua participação no segmento, que movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano no Brasil. Produção de aço nos EUA deve voltar a crescer Segundo matéria do Valor, após quase dois anos de contração, a produção de aço nos EUA deve crescer 4,4% em A aceleração da atividade em setores estratégicos (como construção não residencial e petróleo e gás), somada a medidas protecionistas de restrição a importação de aço proveniente da China em condições desleais de competição, deve favorecer a produção de aço nos EUA. Adicionalmente, em âmbito global, uma pesquisa realizada pelo Financial Times indica que a produção deve apresentar crescimento de 0,8%.

2 Mercado de Ações - Mundo Bolsa Origem Pontos Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Ibovespa Brasil ,7 5,2 (2,7) 38,9 IBrX Brasil ,7 5,0 (2,6) 36,7 Dow Jones EUA (0,1) (0,5) 3,6 13,4 S&P 500 EUA (0,0) (0,5) 2,3 9,5 Shanghai China (0,2) (1,4) (4,7) (12,3) Nikkei 225 Japão (1,3) (1,5) 4,6 0,4 Hang Seng Hong Kong ,2 0,7 (4,4) 0,4 Euro Stoxx Europa (0,2) 0,1 7,2 1,2 FTSE 100 Reino Unido 566 (0,2) 0,4 4,5 17,1 CAC 40 França ,1 0,0 5,8 5,0 DAX Alemanha (0,2) (0,0) 7,6 7,8 IBEX Espanha (0,2) (0,1) 7,4 (1,6) MEXBOL México ,8 2,0 1,3 6,2 Merval Argentina ,5 3,3 (3,0) 44,9 Mercado de Ações - Índices Índice Código Pontos Dias Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Consumo ICON ,7 3,8 (1,6) 13,2 Energia Elétrica IEE ,3 4,6 3,8 45,6 Financeiro IFNC ,3 6,4 (1,5) 47,2 Imobiliário IMOB ,3 0,4 1,5 32,3 Industrial INDX ,8 4,2 (1,7) (0,3) Materiais Básicos IMAT (0,1) 5,6 (3,5) 33,6 Small Cap SMLL ,5 4,0 (0,6) 31,7 Utilidades Públicas UTIL ,0 3,7 (0,1) 54,0 Ibovespa Maiores altas (%) Preço (R$) Maiores baixas (%) Preço (R$) Maiores vol. (R$ MM) CCRO3 3,4 15,96 VALE3 (3,7) 25,68 VALE5 341,3 ECOR3 3,4 8,24 BRAP4 (2,2) 14,85 PETR4 266,4 RENT3 3,4 34,22 VALE5 (1,9) 23,34 ITUB4 258,9 WEGE3 3,3 15,50 JBSS3 (0,7) 11,40 BVMF3 258,2 QUAL3 3,2 19,25 CYRE3 (0,5) 10,27 BBDC4 195,4 SUZB5 3,1 14,20 BRKM5 (0,4) 34,25 CIEL3 145,5 CMIG4 2,7 7,71 LREN3 (0,3) 23,17 ABEV3 141,6 SBSP3 2,6 28,79 PETR3 (0,2) 16,94 BRFS3 140,1 ITSA4 2,5 8,28 RUMO3 (0,2) 6,14 BBAS3 130,9 ESTC3 2,4 15,80 MRVE3 (0,1) 10,94 VALE3 123,6 Bovespa Volume Estrangeiro Líquido (R$ MM) Dia 3,7 Mês (1.107,3) Ano ,4 Fonte: Bloomberg, com defasagem de 2 dias úteis da BM&FBovespa

3 Mercado de Câmbio Moeda Divisa Cotação Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Real/Dólar BRL/USD 3,25 (0,7) (1,1) (3,9) (17,5) Real/Euro BRL/EUR 3,41 (0,0) (0,7) (5,0) (20,4) Iuan/Dólar CNY/USD 6,96 (0,1) 0,1 1,0 6,9 Yen/Dólar JPY/USD 116,54 (0,6) (0,9) 1,8 (2,4) Dólar de Hong Kong/Dólar HKD/USD 7,76 (0,0) (0,1) (0,0) 0,1 Rúpia Indiana/Dólar INR/USD 68,10 (0,2) 0,2 (0,4) 3,1 Won Sul-Coreano /Dólar KRW/USD 1.207,81 (0,2) 0,7 3,3 2,8 Dólar Australiano/Dólar AUD/USD 1,39 (0,6) (0,0) 2,3 1,5 Euro/Dólar EUR/USD 0,95 (0,7) (0,5) 0,9 3,6 Libra Esterlina/Dólar GBP/USD 0,82 (0,3) 0,2 2,0 19,8 Rublo/Dólar RUB/USD 60,23 (0,4) (1,2) (6,1) (15,4) Peso Argentino/Dólar ARS/USD 15,93 1,3 1,3 0,3 22,8 Peso Chileno/Dólar CLP/USD 666,21 (0,9) (1,4) (1,2) (5,4) Peso Colombiano/Dólar COP/USD 3.002,73 (0,8) 0,2 (2,3) (5,4) Peso Mexicano/Dólar MXN/USD 20,73 (0,1) (0,1) 0,7 20,4 Sol Novo/Dólar PEN/USD 3,36 0,1 (1,0) (1,6) (1,7) DI Futuro - Fechamento (% a.a.) Vencimento D-1 D-2 D-30 fev-17 13,30 13,32 13,52 jan-18 11,54 11,54 12,24 jan-19 11,05 11,06 11,92 jan-20 11,20 11,21 12,13 jan-21 11,34 11,37 12,34 jan-22 11,49 11,49 12,46 jan-23 11,61 11,61 12,54 jan-24 11,59 11,60 12,56 jan-25 11,67 11,66 12,60 jan-26 11,66 11,67 12,59 Fonte: Bloomberg 14,50 DI Futuro - Fechamento (% a.a.) 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11, D-1 D-2 D-30 Commodities Ativo Unidade Cotação Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Petróleo Brent USD/Barril 56,1 (0,1) 2,0 11,2 52,4 Petróleo WTI USD/Barril 53,8 (0,5) 1,5 8,8 45,0 Minério de Ferro USD/Tonelada 80,4 (0,3) 5,6 11,6 81,0 Ouro USD/Onça 1.158,2 1,4 2,6 (1,3) 8,1

4 Agenda Econômica Semanal Data Horario País Relev. Indicador Ref. Consenso Realizado Anterior 7:00 EUR Alta PMI industrial (Markit) Dez 54,9-54,9 2-jan 10:00 Brasil Média PMI industrial (Markit) Dez ,2 23:45 China Alta PMI industrial (Caixin) Dez 50,9-50,9 - Brasil Média Balança comercial mensal Dez US$ 3,8b - US$ 4,8b 12:45 EUA Alta PMI industrial (Markit) Dez 54,2-54,2 3-jan 13:00 EUA Média Gastos com construção M/M Nov 0,50% - 0,50% 13:00 EUA Alta PMI industrial (ISM) Dez 53,7-53,2 13:00 EUA Média Preços pagos (ISM) Dez 55,5-54,5 5:00 Brasil Baixa IPC FIPE mensal Dez - - 0,15% 7:00 EUR Média PMI composto (Markit) Dez 53,9-53,9 7:00 EUR Média PMI de serviços (Markit) Dez 53,1-53,1 8:00 EUR Alta IPC A/A Dez 1,00% - 0,60% 8:00 EUR Alta IPC principal A/A Dez 0,80% - 0,80% 4-jan 10:00 Brasil Média PMI composto (Markit) Dez ,3 10:00 Brasil Média PMI de serviços (Markit) Dez ,4 10:00 EUA Média Solicitações de empréstimos hipot. 1-dez - - 2,50% 17:00 EUA Alta Ata do FOMC 1-dez :45 China Média PMI composto (Caixin) Dez ,9 23:45 China Média PMI de serviços (Caixin) Dez ,1 7:10 EUR Média PMI do varejo (Markit) Dez ,6 8:00 EUR Média IPP A/A Nov -0,10% - -0,40% 9:00 Brasil Alta Produção industrial A/A Nov 0,30% - -7,30% 5-jan 11:15 EUA Média Variação de empregos (ADP) Dez 170k - 216k 11:30 EUA Média Novos pedidos de seguro-desemp. 1-dez :45 EUA Média PMI composto (Markit) Dez ,7 12:45 EUA Média PMI de serviços (Markit) Dez 53,4-53,4 13:00 EUA Média PMI composto exc. manuf. (ISM) Dez 56,5-57,2 8:00 Brasil Média IGP-DI A/A Dez 6,83% - 6,77% 8:00 EUR Alta Confiança do consumidor Dez -5,8 - -5,1 8:00 EUR Média Confiança na economia Dez 106,7-106,5 8:00 EUR Média Vendas no varejo A/A Nov 1,90% - 2,40% 8:00 EUR Média Vendas no varejo M/M Nov -0,40% - 1,10% 6-jan 11:30 EUA Média Balança comercial Nov -US$ 42,0b - -US$ 42,6b 11:30 EUA Alta Taxa de desemprego Dez 4,70% - 4,60% 11:30 EUA Alta Variação da folha de pag. não agríc. Dez 175k - 178k 13:00 EUA Média Bens duráveis exc. transporte Nov - - 0,50% 13:00 EUA Alta Pedidos de bens duráveis Nov ,60% 13:00 EUA Alta Pedidos de fábrica Nov -2,20% - 2,70% 13:00 EUA Média Pedidos de fábrica exc. transporte Nov - - 0,80% Fonte: Bloomberg

5 Agenda Semanal de Proventos Empresa Código Data Ex Data Pagamento Líquido (R$) Bruto (R$) Tipo Banestes BEES3 02/01/17 01/02/17 0,01 0,01 JCP Banestes BEES4 02/01/17 01/02/17 0,01 0,01 JCP Gap Inc GPSI34 02/01/17 01/02/17 0,49 0,76 Dividendos Sanepar SAPR3 02/01/17 n.a. 0,24 0,28 JCP Sanepar SAPR4 02/01/17 n.a. 0,26 0,31 JCP Telefônica Brasil VIVT3 02/01/17 n.a. 0,29 0,34 JCP Telefônica Brasil VIVT4 02/01/17 n.a. 0,31 0,37 JCP Dasa DASA3 02/01/17 31/01/17 0,07 0,08 JCP Smiles SMLE3 02/01/17 11/01/17 0,03 0,03 JCP Banco ABC ABCB4 02/01/17 10/02/17 0,46 0,54 JCP Litel Participações LTEL3B 02/01/17 n.a. 0,50 0,59 JCP Litel Participações LTEL5B 02/01/17 n.a. 0,50 0,59 JCP Litel Participações LTEL11B 02/01/17 n.a. 0,50 0,59 JCP Oracle Corp ORCL34 03/01/17 02/02/17 0,34 0,51 Dividendos Bradesco BBDC3 03/01/17 01/02/17 0,01 0,02 JCP Bradesco BBDC4 03/01/17 01/02/17 0,02 0,02 JCP Bonaire Participações BNPA3B 03/01/17 n.a. 0,05 0,06 JCP American Express Co AXPB34 04/01/17 21/02/17 0,71 1,07 Dividendos Bristol-Myers Squibb Co BMYB34 04/01/17 10/02/17 0,87 1,32 Dividendos Cisco Systems Inc CSCO34 04/01/17 01/02/17 0,58 0,88 Dividendos JPMorgan Chase & Co JPMC34 04/01/17 06/02/17 0,52 0,80 Dividendos Cielo CIEL3 04/01/17 31/03/17 0,09 0,11 JCP Cremer CREM3 04/01/17 28/12/17 0,02 0,02 JCP Mastercard Inc MSCD34 05/01/17 16/02/17 0,50 0,76 Dividendos AT&T Inc ATTB34 06/01/17 10/02/17 1,02 1,53 Dividendos Verizon Communications Inc VERZ34 06/01/17 07/02/17 1,30 1,96 Dividendos

6 Analista(s) emissor(es) do Relatório Samuel Torres, CNPI-P Vitor Mizumoto, CNPI Equipe de Análise Túlio Galvão Villalta, CNPI-T Este Relatório foi preparado pela Spinelli S.A. CVMC para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Corretora. Este Relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, assim como representa, tão somente, a(s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas neste Relatório foram elaboradas a partir de fontes que consideramos fidedignas, mas sua exatidão não está garantida, quais sejam as de conhecimento público e de serviços que, por ventura, a Spinelli S.A. CVMC venha a terceirizar. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Spinelli garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança e, caso seja considerado o "RATING, vale destacar que se trata de uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara(m) que: 1. é (são) credenciado(s) pela APIMEC. 2. as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, as quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Spinelli. 3. Assim como seu cônjuge ou companheiro, pode ser titular,diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo sua imparcialidade na elaboração de documentos. 4. assim como seu cônjuge ou companheiro, pode possuir, diretamente ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto deste Relatório, situação esta em que permanecerá a imparcialidade de suas manifestações; 5. sua remuneração é fixa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. Ademais, o(s) analista(s) que se encontra(m) na(s) seguinte(s) situação(ões) assinala(m) que: ( ) O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. (X) O(s) analista(s) de investimento não tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por e- mail, com o(s) analista(s) responsável (eis) pela análise.