Morning Call. CENÁRIO INTERNACIONAL 26 de j
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- Ayrton Palma Palhares
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1 Spinelli Morning Call 1 Morning Call terçafeira, 28 de agosto de 2018 CENÁRIO INTERNACIONAL 26 de j Bolsa japonesa fechou com ganho, enquanto que China encerrou em queda. O yuan subiu depois que o PBOC segue com sua política de estabilização da moeda. Bolsas europeias sem direção única, com alta agora pela manhã, o que vem puxando o índice Stoxx Europe 600 é fabricantes de automóveis e mineradoras. Futuro dos EUA indicando alta em meio ao otimismo em torno do acordo EUAMéxico, que trouxe ânimo aos mercados após problemas legais envolvendo Trump e o comunicado do Fed de alta mais gradual da taxa de juros nos EUA. Agenda conta com Estoques no atacado de jul às 9h30 (expec. +0,2%, anterior 0,2%), Richmond Fed de ago às 11h (expec. 17, anterior 20) e Confiança do Consumidor de ago às 11h (expec. 126,6, anterior 127,4). Preços do petróleo WTI 0,07% (USD 68,92) e Brent 0,59% (USD 76,65). MACROECONOMIA E POLÍTICA LOCAL No Brasil, Confiança da Indústria (FGV) recua 0,4 ponto em agosto e registra menor nível desde janeiro. Segundo a pesquisa, o recuo é justificado pela falta de boas notícias e bons resultados, e o elevado nível de incerteza mantido por questões internas e externas. Na agenda temos divulgação de dados de crédito pelo BC às 10h30. No campo político, Jair Bolsonaro (PSL) é o segundo entrevistado do Jornal Nacional da TV Globo às 20h30, o mesmo candidato é entrevistado na GloboNews às 22h. Marina Silva (Rede) será sabatinada em uma iniciativa do jornal Estado de S. Paulo e Faap às 14h. DESTAQUES CORPORATIVOS Após receber 3 ofertas, leilão da Eletrobras está mantido para quinta. O leilão de privatização das distribuidoras da Eletrobras em Rondônia, Roraima e Acre está mantido para quintafeira, apurou o Valor com fontes com conhecimento da situação. O BNDES recebeu nesta segundafeira, na B3, as propostas dos interessados pelas distribuidoras. O horário para entrega das garantias foi entre 12h e 15h. Segundo fontes, três empresas apresentaram propostas pelas companhias. Equatorial e Energisa devem avaliar distribuidoras da Eletrobras. As elétricas Equatorial e Energisa são as principais candidatas à aquisição das distribuidoras Eletroacre e Ceron (Rondônia) no leilão de privatização que será realizado pela Eletrobras nesta quintafeira, avalia o Bradesco BBI. a Ceron pode atingir um valor presente líquido de R$ 757 milhões no leilão, caso o vencedor dê uma oferta sem desconto em relação às flexibilizações tarifárias concedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para aumentar a atratividade das distribuidoras. Neste mesmo cenário, a Eletroacre teria valor presente líquido de R$ 124 milhões, e a Boa Vista Energia, de Roraima, de R$ 154 milhões. Petrobras eleva em 1,4% o preço da gasolina nas refinarias. A Petrobras elevou em 1,4% o preço da gasolina comercializada nas refinarias. Com isso, o preço da gasolina A passará de R$ 2,0544 para R$ 2,0829 entre esta segundafeira (27) e a terça (28). Na sextafeira (24), a Petrobras havia mantido o valor inalterado. O preço do diesel segue a R$ 2,0316 desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em R$ 0,07 o preço. O compromisso foi originado da greve dos caminhoneiros, no fim de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era a redução do preço do diesel. Gerdau já vendeu R$ 6,5 bi em ativos. Ao anunciar mais uma venda de ativo, a Gerdau vai superar R$ 6,5 bilhões em negócios dos quais se desfez nos últimos quatro anos, em um programa para se concentrar nas operações mais rentáveis. A decisão de otimizar a carteira de ativos, aliada a uma série de trimestres com geração de caixa, podem cortar sua dívida em mais de R$ 10 bilhões ante o pico de 2015, calculam analistas.
2 AGENDA ECONÔMICA SEMANAL Spinelli Morning Call 2 top Data Horário País Indicador Ref. Consenso Anterior A definir BZ Dívida Pública Federal Jul 3754b 05:00 BZ IPCFipe Ago 0,45% 0,47% 09:30 US Chicago FED Jul 45,00% 43,00% 27/08/ :30 BZ Conta Corrente Jul USD435m 10:30 BZ Investimento Direto Estrageiro Jul USD6533m 15:00 BZ Balança comercial semanal Ago USD1682m 05:00 EC Oferta monetária Jul 4,30% 4,40% 09:30 US Estoques no atacado (% a.m.) Jul 0,10% 28/08/ :00 US Richmond FED Ago 18,00 20,00 11:00 US Confiança do Consumidor CB Ago 126,50 127,40 A definir BZ Confianca do Consumidor CNI Ago 101,6 08:00 US Pedidos de Hipoteca MBA Ago 4,20% 09:30 US PIB (% a.t.) anualizado 2T 4,00% 4,10% 29/08/ :30 US Consumo Pessoal 2T 4,00% 09:30 US Índice de precos do PIB 2T 3,00% 3,00% 09:30 US Precos do PCE 2T 2,00% 10:30 BZ Empréstimos totais Jul 3130b 11:00 US Vendas pendentes de moradia Jul 0,50% 0,90% A definir BZ Resultado fiscal Tesouro Jul 16,4b 06:00 EC Confianca na Economia Ago 112,00 112,10 06:00 EC Confiança do Consumidor Ago 1,90 1,90 08:00 BZ IGPM (% a.m) Ago 0,51% 08:00 BZ IGPM (% a.a) Ago 8,24% 30/08/ :30 US Renda pessoal Jul 0,40% 0,40% 09:30 US Gastos pessois Jul 0,40% 0,40% 09:30 US Pedidos de auxílio desemprego Ago 210k 09:30 US Pedidos continuos auxílio desemprego Ago 1727k 22:00 CH PMI industrial Ago 51,00 51,20 22:00 CH PMI Composto Ago 53,60 06:00 EC Taxa de desemprego Jul 8,20% 8,30% 06:00 EC IPC núcleo Ago 1,10% 1,10% 31/08/ :00 BZ PIB (% a.t.) 2T 0,40% 10:30 BZ Superávit Nominal Jul 57,9b 10:30 BZ Dívida Líquida/PIB (%) Jul 51,40%
3 Spinelli Morning Call 3 PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO FINANCEIRO MERCADO DE AÇÕES MUNDO Bolsa Origem Ref. Pontos Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Ibovespa Brasil 27Aug ,2 2,2 (2,4) 2,0 Dow Jones EUA 27Aug ,0 1,0 2,4 4,9 S&P 500 EUA 27Aug ,8 0,8 2,8 7,8 MEXBOL México 27Aug ,6 1,6 1,6 3,2 Merval Argentina 27Aug ,1 1,1 (13,1) (15,1) Euro Stoxx Europa 28Aug ,8 0,8 (2,0) (1,9) FTSE 100 Reino Unido 28Aug ,0 0,0 (1,6) (0,6) CAC 40 França 28Aug ,9 0,9 (0,0) 2,8 DAX Alemanha 28Aug ,2 1,2 (2,5) (3,4) Shanghai China 28Aug ,9 1,9 (3,2) (15,6) Nikkei 225 Japão 28Aug ,9 0,9 0,4 0,1 Hang Seng Hong Kong 28Aug ,2 2,2 (1,9) (5,3) IBOVESPA Maiores altas (%) Preço (R$) Maiores baixas (%) Preço (R$) Maiores vol. (R$ MM) ELET6 6,7 18,21 SUZB3 (3,3) 49,23 PETR4 654,8 ELET3 6,6 15,61 MRFG3 (1,7) 6,19 ITUB4 457,0 GOAU4 5,1 8,30 FIBR3 (1,3) 79,33 ABEV3 285,6 NATU3 4,3 29,84 RADL3 (1,1) 80,34 BBDC4 270,4 CPLE6 4,1 20,19 BRKM5 (0,6) 59,31 BBAS3 207,7 BRAP4 4,0 32,21 MGLU3 (0,4) 131,42 SUZB3 196,0 KROT3 4,0 10,83 SAPR11 (0,1) 43,95 GOAU4 181,4 CCRO3 4,0 9,56 CPFE3 0,1 21,75 ITSA4 149,2 RENT3 4,0 22,78 HYPE3 0,2 28,92 MGLU3 148,5 GOLL4 3,7 10,77 ENBR3 0,2 13,59 GGBR4 143,5 COMMODITIES Ativo Unidade Cotação Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Petróleo Brent USD/Barril 76,2 0,5 0,5 2,6 14,2 Petróleo WTI USD/Barril 58,0 0,2 0,2 0,3 15,1 Ouro USD/Onça 1.211,4 0,5 0,5 (1,0) (6,5) Mercado de Câmbio Moeda Relação Cotação (R$) Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Real/Dólar BRL/USD 4,08 (0,6) (0,6) 9,9 23,2 Real/Euro BRL/EUR 4,77 (0,1) (0,1) 10,2 20,4 Real/Libra Esterlina BRL/GBP 5,26 (0,2) (0,2) 8,2 18,2 Real/Yuan BRL/CNH 0,60 (0,4) (0,4) 10,4 18,5 Real/Peso Argentino BRL/ARS 0,13 (0,8) (0,8) (2,9) (23,6)
4 Spinelli Morning Call 4 CONTRATOS FUTUROS Posição Líquida de Contratos em Aberto Dólar Futuro 24Aug 27Aug Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Outras Jurídicas Fin Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física Posição Líquida de Contratos em Aberto Ibovespa Futuro 24Aug 27Aug Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física Contratos Futuros de Dólar Contratos Futuros de Ibovespa Posição Líquida de Contratos em Aberto Juros Futuros 24Aug 27Aug Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Outras Jurídicas Fin Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física () () Contratos Futuros de Taxa de Juros ( )
5 Spinelli Morning Call 5 Analista(s) emissor(es) do Relatório André Perfeito, EconomistaChefe aperfeito@spinelli.com.br Álvaro Frasson, CNPI afrasson@spinelli.com.br Glauco Legat, CFA, CNPI glegat@spinelli.com.br Marcio Gomes, CNPIT mbarreto@spinelli.com.br Camila de Caso, Economista ccaso@spinelli.com.br Este Relatório foi preparado pela Spinelli S.A. CVMC para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Corretora. Este Relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, assim como representa, tão somente, a(s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas neste Relatório foram elaboradas a partir de fontes que consideramos fidedignas, mas sua exatidão não está garantida, quais sejam as de conhecimento público e de serviços que, por ventura, a Spinelli S.A. CVMC venha a terceirizar. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Spinelli garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referemse à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança e, caso seja considerado o "RATING, vale destacar que se trata de uma opinião sobre os fundamentos econômicofinanceiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara(m) que: 1. é (são) credenciado(s) pela APIMEC. 2. as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, as quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Spinelli. 3. Assim como seu cônjuge ou companheiro, pode ser titular,diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo sua imparcialidade na elaboração de documentos. 4. assim como seu cônjuge ou companheiro, pode possuir, diretamente ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto deste Relatório, situação esta em que permanecerá a imparcialidade de suas manifestações; 5. sua remuneração é fixa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. Ademais, o(s) analista(s) que se encontra(m) na(s) seguinte(s) situação (ões) assinala(m) que: ( ) O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. (X) O(s) analista(s) de investimento não tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por e mail, com o(s) analista(s) responsável (eis) pela análise.
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