Relatório Diário. Destaques. 8 de dezembro de 2016

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1 Destaques Mercado O Ibovespa fechou em alta, em meio ao intenso noticiário político, influenciado pela alta das bolsas dos EUA, da Europa e de países emergentes, além do impulso proveniente da valorização das ações da Vale e de companhias do setor siderúrgico. Os destaques do dia foram: (i) VALE3 (3,4%), influenciada pela alta dos preços do minério de ferro na China; (ii) PETR4 (-1,8%), impactada pela queda dos preços do petróleo, em função de percepção de que a OPEP pode não cumprir completamente o acordo de corte da produção da commodity; e (iii) CCRO3 (6,0%) e ECOR3 (3,9%), em dia de queda das taxas de juros futuras, principalmente nos vencimentos longos, o que favorece empresas de infraestrutura, intensivas em capital. O dólar fechou em baixa em relação ao real, acompanhando o movimento frente às moedas de países emergentes. Alpargatas acelera expansão internacional Segundo Márcio Utsch, presidente da Alpargatas, em entrevista ao Valor, a companhia, com o intuito de se expandir internacionalmente, instalará operações próprias em cerca de sete países da América Latina e da Ásia em A companhia, que já possui outras unidades produtivas internacionais (EUA, Argentina e Europa), busca, com a internacionalização, tirar proveito de preços que chegam a ser, segundo Márcio Utsch, quatro vezes superiores na Europa em comparação aos preços praticados no Brasil. O objetivo da companhia é que o faturamento proveniente do exterior da Havaianas corresponda a 40% do total até o ano de 2020 (atualmente é cerca de 19%). Previ pretende sair do controle de empresas Conforme detalhado ao Valor, a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, estuda se desfazer das participações em blocos de controle de empresas. Em decorrência da revisão do plano de investimentos para os próximos sete anos, o fundo pretende também reduzir sua exposição a ativos de renda variável, que devem corresponder a cerca de 41,75% a 49,75% dos recursos geridos no final de 2017 e alcançar 30% até o fim de O fundo recentemente se desfez de sua participação na CPFL e ainda está no bloco de controle da Vale, da Neoenergia e da Invepar. Além da presença no bloco de controle nas companhias supracitadas, o Previ também detém participações no Banco do Brasil, na Petrobras, no Bradesco e no Itaú Unibanco.

2 Mercado de Ações - Mundo Bolsa Origem Pontos Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Ibovespa Brasil ,5 (0,8) (0,8) 41,7 IBrX Brasil ,5 (1,0) (1,0) 38,9 Dow Jones EUA ,5 2,2 2,2 12,2 S&P 500 EUA ,3 1,9 1,9 9,7 Shanghai China ,7 (0,9) (0,9) (9,0) Nikkei 225 Japão ,7 1,0 1,0 (2,8) Hang Seng Hong Kong ,6 0,0 0,0 4,0 Euro Stoxx Europa ,3 3,0 3,0 (3,8) FTSE 100 Reino Unido 551 1,8 1,8 1,8 14,0 CAC 40 França ,3 3,3 3,3 1,5 DAX Alemanha ,0 3,3 3,3 2,3 IBEX Espanha ,8 3,1 3,1 (6,1) MEXBOL México ,1 0,6 0,6 6,1 Merval Argentina (0,2) (1,4) (1,4) 47,3 Mercado de Ações - Índices Índice Código Pontos Dias Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Consumo ICON ,6 (1,2) (1,2) 13,7 Energia Elétrica IEE ,5 (3,0) (3,0) 36,1 Financeiro IFNC ,3 (3,4) (3,4) 44,4 Imobiliário IMOB (0,0) (0,1) (0,1) 30,3 Industrial INDX ,1 0,8 0,8 2,3 Materiais Básicos IMAT ,5 5,6 5,6 46,1 Small Cap SMLL ,8 (2,0) (2,0) 29,8 Utilidades Públicas UTIL (0,2) (3,7) (3,7) 48,5 Ibovespa Maiores altas (%) Preço (R$) Maiores baixas (%) Preço (R$) Maiores vol. (R$ MM) KLBN11 6,2 17,01 MRFG3 (2,1) 6,45 PETR4 802,2 CCRO3 6,0 14,91 PETR4 (1,8) 15,86 VALE5 614,6 LAME4 5,1 16,81 PETR3 (1,6) 18,32 ITUB4 475,8 GGBR4 4,7 13,72 SBSP3 (1,5) 27,87 BBDC4 336,6 ECOR3 3,9 7,42 BBDC3 (1,4) 27,60 PETR3 236,8 USIM5 3,7 4,16 KROT3 (1,3) 14,05 JBSS3 217,0 JBSS3 3,6 11,45 UGPA3 (0,9) 67,31 BBAS3 200,2 VALE3 3,4 31,03 ESTC3 (0,9) 16,10 VALE3 195,0 RENT3 3,4 35,70 ITUB4 (0,8) 34,00 BRAP4 190,6 CIEL3 3,2 29,24 EGIE3 (0,7) 34,17 BRML3 185,7 Bovespa Volume Estrangeiro Líquido (R$ MM) Dia (174,2) Mês (490,3) Ano ,4 Fonte: Bloomberg, com defasagem de 2 dias úteis da BM&FBovespa

3 Mercado de Câmbio Moeda Divisa Cotação Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Real/Dólar BRL/USD 3,39 (0,5) 0,2 0,2 (14,3) Real/Euro BRL/EUR 3,65 (0,2) 1,7 1,7 (15,2) Iuan/Dólar CNY/USD 6,88 (0,1) (0,2) (0,2) 5,9 Yen/Dólar JPY/USD 113,77 (0,2) (0,6) (0,6) (5,4) Dólar de Hong Kong/Dólar HKD/USD 7,76 0,0 (0,0) (0,0) 0,1 Rúpia Indiana/Dólar INR/USD 67,64 (0,4) (1,1) (1,1) 2,2 Won Sul-Coreano /Dólar KRW/USD 1.167,82 (0,3) (0,1) (0,1) (0,6) Dólar Australiano/Dólar AUD/USD 1,34 (0,3) (1,3) (1,3) (2,6) Euro/Dólar EUR/USD 0,93 (0,3) (1,5) (1,5) 1,0 Libra Esterlina/Dólar GBP/USD 0,79 0,4 (1,0) (1,0) 16,7 Rublo/Dólar RUB/USD 63,25 (0,9) (1,3) (1,3) (12,8) Peso Argentino/Dólar ARS/USD 15,99 0,5 0,8 0,8 23,7 Peso Chileno/Dólar CLP/USD 656,57 (0,6) (2,6) (2,6) (7,3) Peso Colombiano/Dólar COP/USD 3.004,43 0,1 (2,3) (2,3) (5,4) Peso Mexicano/Dólar MXN/USD 20,34 (0,3) (1,2) (1,2) 18,2 Sol Novo/Dólar PEN/USD 3,40 (0,3) (0,3) (0,3) (0,3) DI Futuro - Fechamento (% a.a.) Vencimento D-1 D-2 D-30 jan-17 13,63 13,63 13,69 jan-18 11,92 11,96 12,10 jan-19 11,55 11,59 11,41 jan-20 11,74 11,83 11,25 jan-21 11,95 12,06 11,21 jan-22 12,09 12,21 11,23 jan-23 12,19 12,30 11,28 jan-24 12,21 12,33 11,32 jan-25 12,26 12,36 11,34 jan-26 12,26 12,35 11,36 Fonte: Bloomberg 14,50 DI Futuro - Fechamento (% a.a.) 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11, D-1 D-2 D-30 Commodities Ativo Unidade Cotação Dia Δ% Semana Δ% Mês Δ% Ano Δ% Petróleo Brent USD/Barril 53,0 (1,7) 2,2 2,2 16,5 Petróleo WTI USD/Barril 49,8 (2,3) 0,7 0,7 12,6 Minério de Ferro USD/Tonelada 82,3 3,2 14,1 14,1 88,8 Ouro USD/Onça 1.174,0 0,4 0,1 0,1 10,6

4 Agenda Econômica Semanal Data Horario País Relev. Indicador Ref. Consenso Realizado Anterior 7:00 EUR Média PMI composto (Markit) Nov 54,1 53,9 54,1 7:00 EUR Média PMI de serviços (Markit) Nov 54,1 53,8 54,1 7:30 EUR Média Confiança do investidor (Sentix) Dez 14,5 10,1 13,1 8:00 EUR Média Vendas no varejo A/A Out 1,70% 2,10% 1,10% 5-dez 8:00 EUR Média Vendas no varejo M/M Out 0,80% 1,10% -0,20% 10:00 Brasil Baixa PMI composto (Markit) Nov - 45,3 44,9 10:00 Brasil Baixa PMI de serviços (Markit) Nov - 44,4 43,9 12:45 EUA Média PMI composto (Markit) Nov - 54,9 54,9 12:45 EUA Média PMI de serviços (Markit) Nov 54,9 54,6 54,7 13:00 EUA Média PMI não manufatura (ISM) Nov 55,2 57,2 54,8 8:00 EUR Alta Capital fixo bruto T/T 3T 0,40% 0,20% 0,00% 8:00 EUR Alta PIB A/A 3T 1,60% 1,70% 1,60% 8:00 EUR Alta PIB T/T 3T 0,30% 0,30% 0,30% 6-dez 8:30 Brasil Alta Ata da reunião do Copom :30 EUA Média Balança comercial Oct -US$ 41,6b -US$ 42,6b -US$ 36,4b 13:00 EUA Média Bens duráveis exc. transporte Out - 0,80% 1,00% 13:00 EUA Alta Pedidos de bens duráveis Out 0,70% 4,60% 4,80% 13:00 EUA Alta Pedidos de fábrica Oct 2,50% 2,70% 0,30% 8:00 Brasil Média IGP-DI A/A Nov 6,77% 6,77% 7,99% 7-dez 8:00 Brasil Média IGP-DI M/M Nov 0,09% 0,05% 0,13% 10:00 EUA Média Solicitações de empréstimos hipot. 1-dez - -0,70% -9,40% 13:00 EUA Média Ofertas de emprego JOLTS Oct k 5.486k 10:45 EUR Alta Definição da taxa de juros 1-dez :30 EUA Média Novos pedidos de seguro-desemp. 1-dez k 23:30 China Alta IPC A/A Nov 2,20% - 2,10% 8-dez 23:30 China Alta IPP A/A Nov 2,20% - 1,20% - China Alta Balança comercial Nov US$ 46,7b US$ 44,6b US$ 49,1b - China Alta Exportações A/A Nov -5,00% 0,10% -7,30% - China Alta Importações A/A Nov -1,80% 6,70% -1,40% 8:00 Brasil Média IGP-M M/M primeira prévia Dez ,11% 9:00 Brasil Alta IPCA A/A Nov 7,10% - 7,87% 9-dez 9:00 Brasil Alta IPCA M/M Nov 0,29% - 0,26% 13:00 EUA Média Estoques no atacado M/M Out -0,40% - -0,40% 13:00 EUA Alta Índice de expect. Univ de Mich Dez ,2 13:00 EUA Alta Índice de sentim. Univ. de Mich. Dez 94,1-93,8 Fonte: Bloomberg

5 Agenda Semanal de Proventos Empresa Código Data Ex Data Pagamento Líquido (R$) Bruto (R$) Tipo Schlumberger SLBG34 05/12/16 20/01/17 1,49 1,58 Dividendos General Motors Co GMCO34 05/12/16 29/12/16 0,77 1,19 Dividendos Halliburton Co HALI34 05/12/16 04/01/17 0,38 0,58 Dividendos Ross Stores Inc ROST34 05/12/16 06/01/17 0,15 0,23 Dividendos CTEEP TRPL3 05/12/16 20/01/17 0,83 0,83 Dividendos CTEEP TRPL4 05/12/16 20/01/17 0,83 0,83 Dividendos American International Group AIGB34 06/12/16 02/01/17 0,68 1,03 Dividendos Best Buy Co Inc BBYY34 06/12/16 06/01/17 0,62 0,95 Dividendos Nadir Figueiredo Indústria NAFG3 06/12/16 15/12/16 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG4 06/12/16 15/12/16 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG3 06/12/16 02/01/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG3 06/12/16 16/01/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG3 06/12/16 01/02/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG3 06/12/16 01/03/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG4 06/12/16 02/01/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG4 06/12/16 16/01/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG4 06/12/16 01/02/17 0,02 0,03 JCP Nadir Figueiredo Indústria NAFG4 06/12/16 01/03/17 0,02 0,03 JCP Wal-Mart Stores Inc WALM34 07/12/16 09/01/17 0,33 0,50 Dividendos Kimberly-Clark Corp KMBB34 07/12/16 13/01/17 2,08 3,14 Dividendos FedEx Corp FDXB34 08/12/16 12/01/17 0,89 1,34 Dividendos Cia Hering HGTX3 08/12/16 16/12/16 0,22 0,26 JCP Fonte: Bloomberg

6 Analista(s) emissor(es) do Relatório Samuel Torres, CNPI Vitor Mizumoto, CNPI Equipe de Análise Túlio Galvão Villalta, CNPI-T Este Relatório foi preparado pela Spinelli S.A. CVMC para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Corretora. Este Relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, assim como representa, tão somente, a(s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas neste Relatório foram elaboradas a partir de fontes que consideramos fidedignas, mas sua exatidão não está garantida, quais sejam as de conhecimento público e de serviços que, por ventura, a Spinelli S.A. CVMC venha a terceirizar. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Spinelli garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança e, caso seja considerado o "RATING, vale destacar que se trata de uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. O investidor não deve considerar em hipótese alguma o RATING como recomendação de Investimento. Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara(m) que: 1. é (são) credenciado(s) pela APIMEC. 2. as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, as quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Spinelli. 3. Assim como seu cônjuge ou companheiro, pode ser titular,diretamente ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia objeto da análise deste Relatório, mantendo sua imparcialidade na elaboração de documentos. 4. assim como seu cônjuge ou companheiro, pode possuir, diretamente ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto deste Relatório, situação esta em que permanecerá a imparcialidade de suas manifestações; 5. sua remuneração é fixa e não está, diretamente ou indiretamente, relacionada à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório. Ademais, o(s) analista(s) que se encontra(m) na(s) seguinte(s) situação(ões) assinala(m) que: ( ) O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. ( ) Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório. (X) O(s) analista(s) de investimento não tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise. Informações adicionais sobre quaisquer companhias objeto de análise e recomendação podem ser obtidas diretamente, por e- mail, com o(s) analista(s) responsável (eis) pela análise.