Morning Call. MUNDO terça-feira, 25 de junho de 2019 BRASIL NEGÓCIOS

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1 Morning Call MUNDO terça-feira, 25 de junho de 2019 A maioria das bolsas globais operam em queda, com queda na China ( Shanghai -1,04%) e queda em Tóquio (Nikkei - 0,43%), em meio as expectativas sobre as negociações entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, no G-20 ao final desta semana. Também recai hoje, as expectativas sobre o aumento da tensão entre Irã e EUA, em que ontem, Trump decretou sanções contra o líder Iraniano. Na Europa, as principais bolsas também operam em queda, com Euro Stoxx -0,17%. O petróleo opera em queda (WTI -0,38%, USD 57,68 Brent -0,60%, USD 64,46). Na agenda econômica, temos nos EUA às 11h00 o índice de vendas de casas novas de maio e o índice de confiança referente a junho. BRASIL No Brasil, destaque para hoje da retomada da discussão sobre a reforma da previdência prevista a partir das 9h00, com o parecer do relator Samuel Moreira. Vale ressaltar que o presidente da câmara, Rodrigo Maia, pressiona para que seja colocado em votação ainda na comissão ainda nesta semana. Ainda no cenário político, tivemos a defesa do ex presidente Lula, retirando a pauta de acusado contra o Ministro Sergio Moro, acusado de imparcialidade no caso do Triplex. Na agenda econômica, temos o IBGE divulgandoàs 9h00 o IPCA-15 com resultado de 0,06% para junho, resultado em linha com as expectativas de 0,07%. NEGÓCIOS Transpetro firma contrato com a TAG de R$ 5,46 bi A Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras, firmou contrato com a TAG no valor de R$ 5,46 bilhões para prestar serviço de apoio técnico ao transporte de gás. O contrato tem validade de dez anos, mas pode ser suspenso antecipadamente, em 36 meses, segundo comunicado da estatal arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Vale ressaltar, que a TAG foi vendida à francesa Engie neste mês, após aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, ainda haverá um período de transição em que a estatal continua participando da operação da TAG, ainda que na condição de prestadora de serviços, como acontecerá com a Transpetro. Bancos tentam reduzir o impacto da CSLL Os interlocutores de instituições financeiras tentam reduzir o impacto do aumento da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líqudi) para o setor. Dentre as alternativas apresentadas seria, ao elevar de 15% para 20%, ocorrer uma queda anualmente, em 0,5ponto percentual, de modo que ao longo de dez anos a taxa retomaria ao patamar dos 15%. BTG avalia comprar ações da caixa no banco Pan O BTG Pactual avalia comprar participação da Caixa no banco Pan. Vale ressaltar que a caixa é a controladora do Pan, junto ao BTG, com 32,85 do negócio. Como parte da estratégia do BTG, o banco Pan será usado para expandir a presença no varejo voltado para as classes C e D, já que atuamente a plataforma do banco de investimento é voltada para os grupos A e B.

2 DE OLHO NO MERCADO MERCADO DE AÇÕES MUNDO Bolsa Origem Ref. Pontos Dia Δ% Mês Δ% Ano Δ% Ibovespa Brasil 24/06/ ,05 5,19 16,13 Dow Jones EUA 24/06/ ,03 7,71 14,58 S&P 500 EUA 24/06/ (0,17) 7,02 17,49 MEXBOL México 24/06/ ,50 2,33 5,05 Merval Argentina 24/06/ (0,45) 18,15 32,42 Euro Stoxx Europa 24/06/ (0,21) 5,12 14,89 FTSE 100 Reino Unido 24/06/ ,02 3,58 10,25 CAC 40 França 24/06/ ,08 6,06 16,59 DAX Alemanha 24/06/ (0,06) 4,60 16,17 Shanghai China 25/06/ (0,87) 2,88 19,57 Nikkei 225 Japão 25/06/ (0,43) 2,88 5,89 Hang Seng Hong Kong 25/06/ (1,15) 4,78 9,05 Fonte:Bloomberg IBOVESPA Maiores altas (%) Preço (R$) Maiores baixas (%) Preço (R$) Maiores vol. (R$ MM) SUZB3 2,3 34,52 BTOW3 (1,9) 33,90 ITUB4 820,6 BRKM5 1,9 36,17 CCRO3 (1,9) 14,25 PETR4 770,8 HYPE3 1,8 30,22 NATU3 (1,6) 58,22 BBAS3 480,6 RENT3 1,6 41,57 AZUL4 (1,6) 43,57 B3SA3 444,7 IRBR3 1,6 101,05 CIEL3 (1,5) 7,17 BBDC4 369,1 EMBR3 1,5 19,42 JBSS3 (1,3) 21,79 SUZB3 311,6 QUAL3 1,2 22,57 MGLU3 (1,3) 209,98 ITSA4 299,2 RADL3 1,2 75,32 ELET3 (1,2) 34,33 PETR3 276,2 MRFG3 1,1 6,62 BRML3 (1,0) 14,47 ABEV3 259,5 LREN3 0,9 47,40 ELET6 (1,0) 34,80 RAIL3 223,3 Fonte:Bloomberg Ativo COMMODITIES Unidade Cotação Dia Δ% Sem. Δ% Mês Δ% Ano Δ% Petróleo Brent USD/Barril 64,7 (0,2) (0,7) 0,4 20,3 Petróleo WTI USD/Barril 57,9 0,0 0,8 8,2 27,5 Ouro USD/Onça 1.427,5 0,6 2,0 9,3 11,3 Fonte:Bloomberg Moeda Mercado de Câmbio Relação Valor (R$) Dia Δ% Sem. Δ% Mês Δ% Ano Δ% Real/Dólar BRL/USD 3,83 (0,2) (0,3) 2,4 1,1 Real/Euro BRL/EUR 4,36 (0,1) (0,4) 0,4 1,9 Real/Libra Esterlina BRL/GBP 4,88 (0,1) (0,2) 1,6 1,5 Real/Yuan BRL/CNH 0,56 (0,2) (0,1) 1,5 1,4 Real/Peso Argentino BRL/ARS 0,09 (0,2) (1,1) (3,0) 14,1 Fonte:Bloomberg

3 CONTRATOS FUTUROS Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut. 21-Jun 24-Jun Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Outras Jurídicas Fin Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro 21-Jun 24-Jun Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros 21-Jun 24-Jun Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras ( ) Outras Jurídicas Fin ( ) Investidor Institucional ( ) Investidores Estrangeiros ( ) Pessoa Jurídica Não Fin ( ) Pessoa Física /4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/ (10.000) (20.000) (30.000) (40.000) (50.000) (60.000) (70.000) Dólar Futuro Posição Líq. de Estrangeiros - 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 (80.000) 22/4 29/4 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/ IBOV Futuro Posição Líq. de Estrangeiro Juros Futuro Posição Líq. de Estrangeiros Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro 21-Jun 24-Jun Δ Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM's e Corretoras Investidor Institucional Investidores Estrangeiros Pessoa Jurídica Não Fin Pessoa Física (20.000) (40.000) (60.000) (80.000) ( ) Mini IBOV Futuro Posição Líquida de Estrangeiros ( ) 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6

4 AGENDA DO DIA Data Horário Região Evento Período Projeções Realizado Anterior Relevância 08:00 Brasil Confiança do consumidor - FGV Jun :00 Brasil IPCA-15 (% a.m.) Jun 0.04% % /jun/19 09:00 Brasil IPCA-15 (% a.a.) Jun 3.82% % :00 EUA Venda de casas novas Mai 688k k :00 EUA Vendas de casas novas (% a.m.) Mai 2.2% % :00 EUA Confiança do consumidor CB Jun Analistas Emissores do Relatório André Perfeito Economista-Chefe andre.perfeito@necton.com.br Glauco Legat Analista-Chefe glauco.legat@necton.com.br Álvaro Frasson Analista alvaro.frasson@necton.com.br Edson Kina Economista edson.kina@necton.com.br Gabriel Machado Assistente gabriel.machado@necton.com.br DISCLAIMER Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC ( Necton ), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necton garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton.

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