Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Boletim Mensal Setembro de 2016
N O T A Ressaltamos que os dados divulgados pelo BACEN, são sempre informados como preliminares nos últimos três meses e, portanto passíveis de merecer alteração retroativa mensal. Os dados do nosso Boletim Mensal contemplam as alterações mensais retroativas realizadas pelo BACEN, de tal forma que nossos registros estão sempre atualizados. 2
Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras Í N D I C E Sistema Financeiro 5 - Crédito do Sistema Financeiro Nacional 6 - Saldo Total das Carteiras de Veículos - Financiamento (CDC) e Leasing 7 - Saldo da Carteira de Financiamento (CDC) Pessoa Física e Juridica 8 - Saldo da Carteira de Leasing Pessoa Física e Juridica 9 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Financiamento (CDC) e Leasing 10 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos - Financiamento (CDC) 11 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Financiamento (CDC) 12 - Total Acumulado de Recursos Liberados Veículos Leasing 13 - Recursos Liberados no Mês Veículos - Leasing 14 - Taxas de Juros Veículos - % a.a. 15 - Taxa de Juros Veículos % a.m. 16 - Planos e Prazos de Financiamento 17 - Atrasos de 15 a 90 dias Pessoa Física e Pessoa Jurídica 18 - Inadimplência Acima de 90 dias Pessoa Física 19 - Inadimplência Acima de 90 dias - Pessoa Jurídica Formas de Escoamento das Vendas no Mercado Interno 21 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos e Comerciais Leves 22 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 23 - Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas Perfil da Frota de Autoveículos e Motocicletas por Gravame 25 - Gravame sobre a frota estimada até dezembro 2013 Setor Comercial Novos e Usados 27 - Consolidado dos Licenciamentos Unidades Novas 28 - Veículos e Comerciais Leves 29 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 30 - Motocicletas Setor Industrial 32 - Veículos e Comerciais Leves 33 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus) 34 - Motocicletas Projeções Ano 2016 3
O Saldo do Crédito Bancário Brasileiro alcançou em Setembro de 2016 o valor de R$ 3.109,0 bilhões, representando 50,8% do PIB (estimado em R$ 6.122,0 bilhões), registrando um decréscimo de 3,2 p.p. em comparação a setembro de 2015. O Saldo do Crédito para aquisição de veículos pelas Pessoas Físicas e Jurídicas corresponde a 2,7% do PIB, contra 3,2% no mesmo período do ano anterior, um decréscimo de 0,5 p.p. representando 5,3% do total do crédito do SFN e 10,7% do total das operações de crédito Recursos Livres. 4
Relação Crédito/PIB 53,9% 51,0% 53,1% 54,5% 54,0% 50,8% 2.368,4 2.711,3 3.017,5 3.219,5 3.164,3 3.109,9 1.399,1 1.506,8 1.576,7 1.637,3 1.610,5 1.547,0 242,2 227,0 211,2 183,6 190,3 165,3 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Saldo do Crédito do SFN Total Oper.de Crédito - Recursos Livres CDC+Leasing PF e PJ (Veículos) Saldo do Crédito do SFN = R$ 3.109,9 bi: ( -0,2% mês; -1,7% em doze meses) Total Oper. de Crédito Recursos Livres = R$ 1.547,0 bi: ( -0,2% mês; -3,9% em doze meses) Saldo CDC + Leasing PF e PJ (Veículos) = R$ 165,3 bi: ( -0,7% mês; -13,1% em doze meses) Fonte: Banco Central 5
242,2 26,6 227,0 14,1 211,2 8,3 183,6 190,3 6,0 6,5 165,3 4,7 215,6 212,9 202,9 177,6 183,8 160,6 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Financiamento - CDC Leasing Soma dos Saldos das Carteiras de Veículos = R$ 165,3 bi: ( -0,7% mês; - 13,1% em doze meses) Saldo Financiamentos (CDC) = R$ 160,6 bi: ( -0,6% mês; -12,6% em doze meses) Saldo Leasing = R$ 4,7 bi: ( - 2,1% mês; -27,7% em doze meses) Fonte: Banco Central 6
215.563 212.888 202.928 193.215 192.797 184.143 177.597 183.843 161.112 166.846 160.573 145.469 22.348 20.091 18.785 16.485 16.997 15.104 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Financiamento (CDC) = R$ 160,6 bi : (-0,6% mês; -12,7% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 145,5 bi: (-0,6% mês; -12,8% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 15,1 bi: ( 0,0% mês; -11,1% em doze meses) Fonte: Banco Central 7
26.611 17.730 14.099 7.726 8.881 6.373 8.340 5.239 3.101 6.011 6.483 4.670 4.448 4.141 3.265 1.870 2.035 1.405 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Saldo Total da Carteira de Leasing = R$ 4,7 bi: ( -2,7% mês; -28,0% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 1,4 bi: ( 0,0% mês; -31,0% em doze meses) Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 3,3 bi: ( -4,0% mês; -26,6% em doze meses) Fonte: Banco Central 8
118.641 117.504 4.702 3.494 111.296 3.356 92.042 3.063 69.704 2.297 59.650 1.574 113.939 114.010 107.940 88.979 67.407 58.076 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Financiamento - CDC Leasing Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 59.650 milhões: ( -14,4% em doze meses) Recursos Liberados - Financiamentos (CDC) = R$ 58.076 milhões: ( - 13,8% em doze meses) Recursos Liberados - Leasing = R$ 1.574 milhões: ( - 31,5% em doze meses) Fonte: Banco Central 9
113.939 124.514 107.940 21.090 22.203 12.544 88.980 9.434 67.407 7.057 58.076 6.528 92.849 102.311 95.396 79.545 60.350 51.548 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Pessoa Física Pessoa Juridica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 58,1 bi: ( - 13,8% em doze meses) Pessoa Física = R$ 51,5 bi: ( - 14,6% em doze meses) Pessoa Juridica = R$ 6,6 bi: ( - 7,5% em doze meses) Fonte: Banco Central 10
11.305 10.125 8.498 7.797 6.598 5.961 8.235 7.364 7.180 7.476 7.834 7.205 7.018 6.701 6.921 7.321 6.537 6.404 6.703 6.998 6.403 6.226 5.943 6.154 7.950 7.098 6.086 5.833 6.696 5.948 6.276 6693 6668 7274 6602 5.520 5.199 5.988 5.270 5.607 5.891 5.858 6.378 5.837 1.180 701 637 914 827 776 773 836 802 792 758 767 852 566 634 708 678 669 802 810 896 765 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 6.602 milhões : ( -9,2% no mês; -5,9% no mesmo mês de 2015) Pessoa Física = R$ 5.837 milhões: ( -8,5% no mês; - 6,2% no mesmo mês de 2015) Pessoa Jurídica = R$ 765 milhões: ( -14,6% no mês; -3,4% no mesmo mês de 2015) Fonte: Banco Central 11
4.702 4.303 4.683 1.102 703 3.600 3.600 778 3.905 3.063 2.297 1.119 811 523 1.944 1.486 1.051 1.574 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Pessoa Jurídica Pessoa Fisica Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 1.574 milhões: ( -31,5% em doze meses) Pessoa Física = R$ 523 milhões: ( -35,5% em doze meses) Pessoa Jurídica = R$ 1.051 milhões: ( -29,3% em doze meses) Fonte: Banco Central 12
380 280 269 250 305 251 271 250 169 159 161 236 146 161 132 75 44 45 104 108 110 118 124 92 95 326 308 213 249 235 209 205 197 178 154 132 117 112 90 95 103 117 88 85 88 255 194 153 148 161 141 152 148 127 106 121 121 110 111 102 67 31 31 37 42 40 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica Total de Recursos Liberados no mês = R$ 148 milhões: ( -2,6% no mês; -40,6% no mesmo mês de 2015) Pessoa Física = R$ 111 milhões: ( -8,3% no mês; -27,9% no mesmo mês de 2015) Pessoa Jurídica = R$ 37 milhões: (19,4% no mês; -61,1% no mesmo mês de 2015) Fonte: Banco Central 13
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 ANEF 19,29 19,42 19,84 20,12 20,41 20,55 20,55 20,55 20,55 22,27 23,14 23,43 23,80 24,06 23,00 23,00 23,00 23,14 23,14 23,43 23,43 SELIC 12,25 12,25 12,75 13,25 13,25 13,75 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 MERCADO 23,80 24,80 24,70 24,60 24,80 24,70 24,50 24,80 25,60 25,90 26,20 26,00 27,50 27,60 27,00 26,80 26,30 26,00 26,00 26,20 26,10 14
2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 ANEF 1,48 1,49 1,52 1,54 1,56 1,47 1,57 1,57 1,57 1,69 1,75 1,77 1,80 1,78 1,74 1,74 1,74 1,75 1,75 1,77 1,77 SELIC 0,97 0,97 1,01 1,04 1,04 1,08 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 MERCADO 1,80 1,86 1,86 1,85 1,86 1,86 1,84 1,86 1,92 1,94 1,96 1,90 2,00 2,01 1,97 1,96 1,93 1,94 1,94 1,96 1,95 15
Em meses 60 60 60 60 60 60 43 42 42 42 42 42 15,3 15,9 15,3 14,6 14,7 14,4 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 set-15 set-16 Plano Máximo Prazo Médio das Concessões Prazo Médio da Carteira Planos Máximos disponibilizados pelos Bancos aos Consumidores foram mantidos em 60 meses. Prazo Médio das Concessões indica o prazo a decorrer desde a contratação até o vencimento da última prestação, que se manteve em 42 meses em Setembro/2016. Prazo Médio da Carteira indica o prazo remanescente do saldo total das operações em carteira, que em Setembro de 2016 ficou em 14,4 meses, frente a 14,7 meses no mesmo período de 2015. Fonte: Banco Central/ Anef 16
18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 12,9 12,7 12,4 12,7 12,1 11,8 11,5 11,0 11,0 10,8 10,5 9,4 8,2 8,0 6,7 7 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 7,2 7,4 7,3 7,8 7,3 8,0 7,8 7,2 7,6 7,6 7,4 7,7 6,3 6,6 7,5 7,6 7,7 8,2 5,1 4,2 4,6 4,7 4,0 3,8 4,0 4,3 4,6 4,4 3,5 3,5 3,8 8,2 8,5 8,1 8,4 7,6 7,8 8,1 7,9 8,0 7,8 7,8 7,4 8,0 7,0 8,0 7,7 7,2 7,2 8,7 8,9 8,6 8,6 9,0 9,1 8,1 8,1 7,9 4,9 5,2 4,1 4,5 3,9 3,9 3,6 3,4 3,2 - dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 Financiamento (CDC) - P. Juridica Leasing - P. Juridica Financiamento (CDC) - P.Física Leasing - P.Física % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P. Física = 8,4% ( 0,4 p.p. mês; 1,1 p.p. no ano; 1,1 p.p. em doze meses) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P.Física = 7,2% ( 0,0 p.p. mês; -1,0 p.p. no ano; -3,6 p.p. em doze meses) % Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P.Jurídica = 7,9% ( -0,2 p.p. mês; - 0,3 p.p. no ano; 0,2 p.p. em doze meses) % Atrasos do total da Carteira - LEASING - P. Jurídica = 3,2% ( -0,2 p.p. mês; -1,2 p.p. no ano; -1,1 p.p. em doze meses) Fonte: Banco Central 17
11,60 7,50 9,50 5,80 6,10 6,00 4,60 4,10 5,20 3,90 4,20 4,00 7,70 5,70 5,30 6,20 5,70 6,20 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 set/15 set/16 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 6,2% ( 0,0 p.p. mês; 0,5 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 4,6% ( 0,0 p.p. mês; 0,5 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 4,0% ( -0,1 p.p. mês; -2,1 p.p. em doze meses) Fonte: Banco Central 18
5,0 4,4 4,3 4,1 4,2 2,7 3,7 3,1 3,4 4,9 4,4 3,4 3,2 4,5 4,1 5,5 5,1 4,0 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 set/15 set/16 TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING % Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. Recursos Livres = 5,5% ( 0,0 p.p. mês; 1,4 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 5,1% ( 0,1 p.p. mês; 0,7 p.p. em doze meses) % Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 4,0% ( -0,1 p.p. mês; 0,8 p.p. em doze meses) Fonte: Banco Central 19
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4% 5% 6% 7% 8% 8% 7% 5% 5% 22% 33% 46% 50% 51% 53% 53% 53% 50% 38% 23% 11% 5% 2% 2% 2% 2% 1% 36% 39% 37% 38% 39% 37% 38% 40% 44% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Set/2016 À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF 21
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 50% 66% 69% 70% 75% 77% 74% 66% 62% 30% 1% 2% 13% 7% 3% 2% 1% 1% 15% 14% 8% 8% 12% 13% 10% 9% 11% 10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 17% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Set/2016 À Vista Financiados Leasing (incluso Finame Leasing) Finame Consórcio Fonte: ANEF 22
24% 22% 27% 26% 27% 35% 36% 34% 35% 36% 56% 52% 48% 51% 52% 40% 36% 33% 33% 32% 8% 2% 1% 5% 15% 18% 23% 22% 21% 25% 28% 33% 32% 32% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Set/2016 À Vista Leasing Financiados Consórcio Fonte: ANEF 23
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Frota Estimada: 46,77 milhões 27,53 milhões financiadas = 58,9% Frota Estimada: 2,41 milhões 1,71 milhão financiadas = 70,8% Frota Estimada: 22,85 milhões 14,93 milhões financiadas = 65,9% 3,2% 3,8% 7,9% 45,6% 58,0% 56,0% 10,0% 8,9% 2,0% 41,1% 29,2% 34,1% Sem Gravame Arrendamento (Leasing) Alienação Outros (Penhor Mercantil, Res.de Dominio etc) Fonte: Fenabrave/Renavam 25
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Fonte: Fenabrave 27 Unidades/000 2012 2013 2014 2015 SET2015 SET2016 Var. % Veículos 2.841,9 2.755,1 2.795,1 2.122,7 1.601,9 1.236,9-22,8% Com. Leves 792,6 820,8 533,6 354,2 279,7 222,0-20,6% Veíc. + Leves 3.634,5 3.575,9 3.328,7 2.476,9 1.881,6 1.458,9-22,5% Caminhões 137,8 155,7 137,0 71,8 55,6 38,6-30,6% Ônibus 29,5 35,6 32,0 20,3 16,6 11,2-32,5% Caminhões +Ônibus 167,3 191,3 169,0 92,1 72,2 49,8-31,0% Motos 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 947,6 776,2-18,1% Total 5.439,3 5.282,9 4.927,6 3.842,2 2.901,4 2.284,9-21,2%
Unidades / milhões 12.646,0 13.010,1 13.380,0 12.464,0 NOVOS USADOS 3.634,5 3.575,9 3.328,7 2.476,9 9.358,2 8.781,6 1.881,6 1.458,9 9.011,5 9.434,2 10.051,3 9.987,1 7.476,6 7.322,7 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Total Veículos e Com. Leves = 8.781,6 : ( 12,9% mês; - 6,2% em doze meses) Total Novos = 1.458,9: ( 11,9% mês; -22,5% em doze meses) Total Usados = 7.322,7: ( 13,2% mês; - 2,1% em doze meses) Os veículos e comerciais leves usados na relação com os novos em Setembro de 2015 era 4,0 passando a 5,0 em Setembro de 2016. Fonte: Fenabrave / Renavam 28
Unidades / mil 544,1 586,7 555,1 463,8 NOVOS USADOS 167,3 191,3 169,1 92,1 351,9 326,7 72,2 49,8 376,8 395,4 386,1 371,7 279,7 276,9 2012 2013 2014 2015 set-15 set/16 Total Veículos Comerciais = 326,7: ( 12,8% mês; -7,2% em doze meses) Total Novos = 49,8: ( 11,2% mês; -31,0% em doze meses) Total Usados = 276,9: ( 13,1% mês; - 1,0% em doze meses) Os veículos comerciais usados na relação com os novos em Setembro de 2015 era 3,9 passando a 5,6 em Setembro de 2016. Fonte: Fenabrave / Renavam 29
Unidades / milhões NOVAS 4.011,4 4.069,9 4.235,9 4.131,2 USADAS 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 3.070,9 2.850,5 947,6 776,2 2.373,9 2.554,2 2.806,0 2.858,0 2.123,3 2.074,3 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Total Motocicletas = 2.850,5: ( 12,1% mês; -7,2% em doze meses) Total Novas = 776,2: ( 9,8% mês; -18,1% em doze meses) Total Usadas = 2.074,3: ( 13,0% mês; -2,3% em doze meses) As motocicletas usadas na relação com as novas em Setembro de 2015 era 2,2 passando a 2,7 em Setembro de 2016. Fonte: Fenabrave / Renavam 30
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Unidades/000 MERCADO DE VEÍCULOS E COMERCIAIS LEVES Produção e Licenciamento - Acumulado 3.634,5 3.575,9 3.328,7 Produção Licenciamento 2.476,9 1.881,6 1.458,9 3.232,9 3.510,0 2.973,5 2.333,9 1.828,4 1.493,0 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Produção = 1.493,0: ( 12,3% mês; -18,3% em doze meses) Licenciamentos = 1.458,9: ( 11,9% mês; -22,5% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações/importações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 32
Unidades/000 167,3 191,3 169,0 169,6 230,4 172,9 92,1 95,6 72,2 78,0 49,8 60,9 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Produção Licenciamento Produção = 53,9: ( 13,0% mês; - 21,9% em doze meses ) Licenciamentos = 44,8: ( 11,2% mês; - 31,0% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 33
Unidades/000 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 1.690,2 1.673,5 1.517,6 947,6 776,2 1.262,7 1.032,7 712,9 2012 2013 2014 2015 set/15 set/16 Produção Licenciamento Produção = 712,9: ( 12,7% mês; -31,0% em doze meses) Licenciamentos = 776,2: ( 9,8% mês; -18,1% em doze meses) OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora. Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam 34
Autoveículos: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Anfavea 2.429 2.296-5,5% 2.569 2.080-19,0% Exportações (mil unidades) - Fonte Anfavea 417 507 21,5% Motocicletas: Produção Licenciamento (mil unidades) - Fonte Abraciclo 1.263 1.090-13,7% 1.190 1.020-14,3% Autoveículos e Motocicletas Saldo de Financiamento Recursos Liberados (bilhões de Reais) Fonte ANEF 183,2 155,7-15,0% 92,0 77,5-15,8% 35