R$/litro* BOLETIM RURAL Bovinocultura de leite. Edição nº 14/2018 maio/2018 Mercado Interno Bovinocultura de leite O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão em maio/2018 foi R$ 1,0422/litro, valorização 6,05% em relação a abril e alta de 0,20% frente ao R$ 1,0401/litro de maio/2017 (Gráfico 01). A estimativa para junho/2018 é R$ 1,1227/litro, valorização de 7,72%. A produção está menor e isso intensifica a concorrência entre as indústrias na captação do leite. Gráfico 01 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (2014 a 2018). 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 2014 2015 2016 2017 2018 1,0422 1,0401 1,1227 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 R$/litro* R$/litro Em termos reais, ou seja, descontando a inflação do período, o preço do leite em maio/2018 se mantém abaixo de 2016 e de 2017, considerando a série histórica desde 2014 (Gráfico 02). Gráfico 02 Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade (deflacionado IGP-DI=base mai/2018) 1,4000 2014 2015 2016 2017 2018 1,3000 1,2000 1,1000 1,0000 0,9000 0,8000 0,7000 0,6000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. O preço CEPEA para o leite de Mato Grosso do Sul entregue em abril e pago em maio/2018 foi R$ 1,0096/litro, alta de 2,85% em relação ao valor pago em abril. No comparativo a igual período de 2017 houve queda de 10,63% quando o litro foi cotado a R$ 1,1297/litro. Entre os meses de março a maio os valores de referência do Conseleite foram superiores aos valores efetivamente pagos ao produtor registrados pelo CEPEA (Gráfico 03). 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 Gráfico 03 Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul. Preços CEPEA Preços Conseleite 1,0422 1,0096 Fonte: CEPEA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
Varejo Os lácteos no varejo de Campo Grande registraram preços maiores para nove produtos pesquisados, em abril/2018. O maior índice de alta foi observado no queijo minas, 10,8%, o queijo mussarela valorizou 10,26% e o leite na sua forma fluida registrou alta de 5,10% no longa via desnatado, 4,29% no leite longa vida integral e 0,75% no leite tipo C. O comportamento de queda foi observado no requeijão cremoso (200gr), 3,40% e no preço do leite fermentado, 0,37% (Gráfico 04). Gráfico 04 Variação nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande MS, maio-abr/2018. 12% 10,80% 10,26% 10% 8% 8,01% 6% 4% 5,10% 4,29% 3,07% 2% 0% -2% -0,37% 1,08% 0,75% 0,00% 0,75% -4% -3,40% -6% Leite fermentado (480gr) Margarina cremosa (500gr) Longa vida desnatado (litro) Longa vida integral (litro) Leite tipo C (litro) Iogurte (180gr) Requeijão cremoso (220g) Requeijão cremoso (200g) Requeijão cremoso (250gr) Queijo Minas (kg) Queijo muçarela (kg) Manteiga (200gr) Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Mil litros Captação de leite A produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF) e Inspeção Estadual (SIE), foi menor no primeiro quadrimestre de 2018. O volume captado foi 74,5 milhões de litros, 19,8% inferior ao volume de igual período de 2017 quando foram captados 92,9 milhões de litros (Gráfico 05). Gráfico 05 Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF+SIE) 29.000 26.000 2017 2018 23.000 20.000 17.000 14.000 11.000 8.000 5.000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: SIPOA/SFA; IAGRO. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 Relação de troca: Leite X Milho A relação de troca entre o produto leite e milho no mês de maio foi 32,27 litros de leite para adquirir uma saca de milho. Essa relação foi desfavorável para o produtor considerando que foi 12,57% superior ao volume registrado em janeiro, quando foram necessários 28,66 litros de leite para comprar uma saca de milho. No comparativo com igual período de 2017 a queda no poder de compra do produtor foi ainda mais acentuada, pois a quantidade de leite para adquirir uma saca de milho foi 65,9% superior aos 19,45 litros registrados em maio de 2017 (Gráfico 06). Gráfico 06 Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite. R$/sc (60 kg) Preço milho Quantidade de leite (litros) litros leite 52,50 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 35,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 19,45 50,00 47,50 45,00 42,50 40,00 37,50 32,2735,00 32,50 30,00 27,50 25,00 22,50 20,00 17,50 15,00 12,50 10,00 Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preço deflacionado IGP-DI base= maio/2018
Mil kg Mil kg Exportação e Importação de derivados A balança comercial brasileira de lácteos foi deficitária em US$ 34,7 milhões, o maior saldo negativo nos primeiros cinco meses de 2018. As importações foram elevadas, superaram os US$ 11 milhões e as exportações não registraram bom desempenho (Gráfico 07, 08 e 09). Gráfico 07 Exportação de produtos lácteos do Brasil 4.850 Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos 4.250 3.650 3.050 2.450 1.850 1.250 650 50 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Gráfico 08 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil. 17.510 Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos 15.010 12.510 10.010 7.510 5.010 2.510 10 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
07/01/14 22/02/14 09/04/14 25/05/14 10/07/14 25/08/14 10/10/14 25/11/14 10/01/15 25/02/15 12/04/15 28/05/15 13/07/15 28/08/15 13/10/15 28/11/15 13/01/16 28/02/16 14/04/16 30/05/16 15/07/16 30/08/16 15/10/16 30/11/16 15/01/17 02/03/17 17/04/17 02/06/17 18/07/17 02/09/17 18/10/17 03/12/17 18/01/18 05/03/18 20/04/18 05/06/18 US$/Ton Mil US$ Gráfico 09 Balança Comercial Brasileira de lácteos. 5.000 Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo 0-5.000-10.000-15.000-20.000-25.000-30.000-35.000 Fonte: Secex (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. Preços no mercado internacional No leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) realizado em 05/06/2018, o leite em pó integral e o desnatado foram negociados a US$ 3205 e US$ 2051/tonelada, respectivamente (Gráfico 10). O leite em pó desnatado registrou alta de 0,19% em relação ao leilão de 15/05 quando foi negociado a US$ 2047/ton e o leite em pó integral desvalorizou 0,65%. Gráfico 10 Preço dos lácteos no mercado internacional. Leite em pó desnatado Leite em pó integral 5500 5000 4500 4000 3500 3205 3000 2500 2000 2051 1500 1000 Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
Eliamar Oliveira Economista Analista Técnica e-mail: eliamar@senarms.org.br Luiz Eliezer Economista Analista Técnico e-mail: luiz@famasul.com.br Clóvis Ferreira Tolentino Júnior Eng. Agrônomo Consultor Técnico e-mail: clovis@senarms.org.br Rodrigo Santos Moraes Graduando em Relações Internacionais Estagiário e-mail: rodrigo.moraes@senarms.org.br Sistema Famasul Federação da Agricultura e Pecuária de MS www.famasul.com.br Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401. Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS. Fone: (067) 3320-9750 ou (67) 3320-9724 EXPEDIENTE Presidente: Mauricio Koji Saito Vice-Presidente: Nilton Pickler Superintendente do Senar -AR/MS: Lucas Galvan 1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva 2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz 3º Secretário: André Ribeiro Bartocci 1º Tesoureiro: Luis Alberto Moraes Novaes 2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros 3º Tesoureiro: Rogério de Menezes