PRUMO Soluções de Infraestrutura e Energia para o Brasil Reunião Pública 2017 18 de Dezembro de 2017 Parceiro Estratégico
ESTRUTURA CORPORATIVA PRUMO 80.2% 6.9% Acionistas minoritários 12.9% Ferroport Açu Petróleo Porto do Açu (Industrial Hub & T-Mult) BP-Prumo DOME Gás Natural Açu Industrial Hub T-MULT JV com Anglo American focada na exportação de minério de ferro; Operações iniciadas em 2014 JV com Oiltanking para terminal de transbordo de petróleo; Contrato de 20 anos com Shell; Operações iniciadas em 2016 Aluguel de área Contratos de longo prazo Terminal para Graneis sólidos e cargas de projeto; Operações iniciadas em 2015. Movimentação de bauxita, coque, cargas de projeto e outros graneis JV com BP focada na comercialização de combustíveis marítimos; Operações iniciadas em 2016. JV com GranIHC para soluções de logística de pessoas e materiais; Construção de módulos; Gerenciamento de resíduos GNL: Estocagem e Terminal de Regaseificação, gasoduto e Termelétrica a Gás Natural; Em fase de desenvolvimento
O PORTO DO AÇU Principais números em 2017 Área total de 130km² Cerca de 4 mil trabalhadores no porto, sendo 70% moradores da região 11 empresas operaciona is Recorde de produtividade no Terminal Multicargas, com movimentação de 16 mil toneladas por dia 4º terminal privado em movimentação portuária em 2017 34 milhões de toneladas de minério de ferro exportadas desde o início das operações (out/2014) 3km de cais Em operação, com possibilidade de expansão para até 17km Mais de 2 mil embarcações em 2017
CLIENTES E SÓCIOS INSTALADOS NO PORTO v170913 15 32 31 6 18 27 28 16 2 3 4 26 7 29 17 14 1 8 30 23 19 25 24 5 23 9 10 20 21 10 22 Em operação Em construção Projeto 11 1 Wärtsilä - 22.193 m² 10 Ferroport - Terminal de minério de ferro 13 12 2 TechnipFMC - 289.800 m² 11 Açu Petróleo 3 NOV - 121.905 m² 4 Intermoor - 52.302 m² 12 Oiltanking 13 Shell 19 GNA - Termelétrica 20 Terminal GNL 26 Parque logístico 27 UPGN 5 Dome - 47.000 m² 14 RPPN Caruara - 40km² 21 Terminal de líquidos 28 Centros integrados de dist. e arm. 6 Edison Chouest - 597.400 m² 15 Vallourec - 15.000 m² 22 Terminal de Reparos 29 Centro de caminhões 7 AngloAmerican 16 InterRio Hotel 23 Área disponível - 1.090.746 m² 30 Unidade de tratamento de petróleo 8 Terminal Multicargas (T-MULT) 17 Açu Condlog TRX - Condomínio Logístico 24 Indústria naval - 3.200.000 m² 31 Indústrias metalmecânica 9 BP Prumo - 215.079m² 18 Estação Açu - Centro de Conveniência 25 Planta de liquefação 32 Heliporto
Sustentabilidade Nossas ações são norteadas pelo conceito de desenvolvimento social, ambiental, econômico sustentável. 3.564 Pessoas atingidas pelos Projetos Sociais (10% população do Município) R$ 86 milhões ISS gerado para Município de São João da Barra 890 mil mudas plantadas 4.000 62km praia monitorados 75 espécies de restinga produzidas 800 ha plantados R$ 12 milhões investidos R$ 1,6 milhão de ICMS Verde em 2 anos. trabalhadores no Porto do Açu (74% MO Local) Monitoramento local e via satélite 238k filhotes soltos por ano 13 ações de soltura envolvendo comunidade por ano Dialogo Social Comunicação com comunidades e Mecanismo de Queixas e Reclamações
TERMINAL OFFSHORE (T1) 3 km 2 km - 25m
TERMINAL DE MINÉRIO DE FERRO Joint Venture entre Prumo e Anglo American Contrato de 25 anos com volume garantido de 26,5 mm tons com a Anglo American Capacidade de movimentar 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano Operações iniciadas em 2014
TERMINAL DE DE MINÉRIO DE FERRO DE FERRO
TERMINAL DE PETRÓLEO Joint venture entre Prumo e Oiltanking; Contrato de 20 anos com volume garantido de até 200 mil barris por dia (mbpd) com a Shell; Contrato de 3 anos com a Petrogal com volume garantido de até 55 mbpd; Plano de expansão para que o terminal seja capaz de armazenar (7 a 10 milhões de barris), tratar e misturar petróleo Capacidade licenciada de 1,2 milhão de barris de petróleo por dia Operacional desde 2016 para transbordo de petróleo
TERMINAL ONSHORE (T2) FOTOS DO PORTO DO AÇU 1 2 3 6 5 4 1.326m 300m 938m - 14,5m 1.200m 1. Wärtsilä 334m 5. BP-PRUMO 6. DOME 2. Technip, NOV 1. e Intermoor Wärtsilä 3. 2. Edison Technip, Chouest/Petrobras NOV e Intermoor 4. Terminal 3. Edison Multicargas Chouest/Petrobras (T-MULT) 4. Terminal Multicargas 5. BP-PRUMO (T-MULT)
BASE DOS CLIENTES Importantes clientes da cadeia de suprimentos offshore, como NOV, Technip, InterMoor e Wärtsilä instalados
TERMINAL EDISON CHOUEST Maior base de apoio offshore do mundo instalada no Porto do Açu Com mais de 180 operações por mês, em 9 berços operacionais. Possui 6 berços contratados pela Petrobras e 1 pela Chevron Mais de 1 km de cais e 600 mil m 2 de área
TERMINAL MULTICARGAS Joint venture entre Prumo e Porto de Antuérpia Internacional Capacidade inicial para movimentar 4 milhões de toneladas de carga Infraestrutura diferenciada (14,5m de profundidade, grande pátio de armazenagemcom capacidade de até 1,5 milhão m² para dar suporte a operações de transbordo e serviços de feeder ou distribuição do transporte em embarcações menores) Terminal privado reduz burocracia e otimiza custos Acesso a rodovia não congestionada. Duas ferrovias incluídas no Plano de Logística e Infraestrutura do Governo Federal Operacional desde 2016
TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS BP PRUMO Joint Venture entre Prumo e BP Terminal importa, exporta, vende, armazena, mistura, distribui e comercializa combustível marítimo Infraestrutura de última geração permite ao porto receber uma variedade de embarcações e atividades, como PSV, Cabotagem e navios de longa distância Em operação desde maio de 2016
TERMINAL PARA SERVIÇOS INTEGRADOS PARA O&G JV entre Prumo e GranIHC; Manutenção e reparos navais; Hibernação de unidades offshore; Construção e integração de módulos e skids 460 m de cais, 17 mil m² de edificações, 30 mil m² de área de cais
AÇU GAS HUB Contrato assinado com a Construção de terminal de regaseificação e duas termelétricas Investimento de aproximadamente R$7 bilhões entre 2018 e 2023 Licença ambiental de 6,4 GW Projetos offshore com potencial para trazer gás natural associado ao Porto do Açu no futuro 50 km do sistema elétrico nacional, com licença para uma linha de transmissão e subestação de 345 KV para conexão em Campos
Infraestrutura em construção Condomínio Logístico Terreno de 208.321 m², localizado a apenas 3 minutos dos terminais portuários Desenvolvido para atender a demanda dos fornecedores e subfornecedores da indústria de O&G, assim como operadores logísticos e empresas de equipamentos industriais Oferta de pátios e galpões modulares, além de espaços para projetos built to suit, com serviços compartilhados e opções de serviços pay-per-use Início de operação previsto para 1º semestre de 2018 Conveniências Hotel: 200 quartos com operação prevista para 2019 Estação Açu: Área de 8 mil m² de área total, com 2 mil m² de área bruta locável, contará com salas comerciais e lojas e um centro médico. Entre os serviços que poderão ser prestados no local estão restaurantes e bancos, além de escritórios para agentes marítimos, contadores, outros prestadores de serviços, entre outros. Truck Center: Área com oferta de facilidades para caminhoneiros e transportadoras Heliporto: Projeto para 42 helicópteros, terminal de passageiros, 8 hangares, estacionamento e duas pistas de voo
PRINCIPAIS DESTAQUES 2017 Oferta Pública de Ações ( OPA ) Duas sondas atracadas simultaneamente no T-MULT BP Prumo realiza primeira importação de diesel marítimo pelo Porto do Açu T-MULT recebe 1ª operação de carvão siderúrgico Acordo definitivo para o desenvolvimento de um Centro de Conveniências com a Euro Consult Contrato definitivo para o desenvolvimento de um Condomínio Logístico com a TRX Empreendimentos Saque do montante de U$ 80 milhões junto a OPIC Porto do Açu realiza primeira operação de Transporte Multimodal Contrato com a Termelétrica Novo Tempo S.A. Termo de compromisso com a BP Energy Company e Siemens AG Acordo com a Port of Antwerp International NV Contrato definitivo com a GranIHC Acordo de Investimento com a Siemens Contrato de Serviços de Transbordo de Petróleo com a Shell Memorando de Entendimentos com a Petrobras Distribuidora S.A. Instrumento de transação com Shell
POSIÇÃO DA DÍVIDA 3T17 Em milhões de R$ (com juros) em 30/09/2017 Saldo Devedor em R$ M Principal inicial em R$ M 750,0 647,9 1.619,8 629,4 10,5 251,8 Empresa Tomadora: Porto do Açu Porto do Açu Porto do Açu Prumo Par Porto do Açu Açu Petróleo Operação: Debêntures Repasse Repasse Financiamento Notes (FAT) (FAT) Guindaste Loan Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro 6,17% + dólar Início: Set, 2012 Out, 2015 Out, 2015 Out, 2015 Ago, 2015 Mai, 2017 Prazo: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Out, 2035 Condições de Pagamento: Garantias: 1.419,8 902,4 2.025,8 401,4 6,3 258,7 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal Todas as garantias do projeto² 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal Todas as garantias do projeto² 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal Todas as garantias do projeto² 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) Todas as garantias do projeto³ 05 anos com vencimentos semestrais Guindastes Total da dívida R$ 5.014,5 M¹ ¹ Incluindo juros e não incluindo custos de transação; Taxa de conversão em 29/09/2017 Dólar 3,1680; Euro 3,7430 ² Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / ³ Ações, recebíveis Ferroport e contas reserva da PrumoPar / ⁴ Contas Reserva, Ativos, contratos de offtake relevantes, seguros, ações de todos os acionistas da Açu Petróleo Carência de Principal até 30/Abr/18 + 18 anos de amortização semestral Todas as garantias do projeto⁴
PRIINCIPAIS DADOS FINANCEIROS EBITDA PRO FORMA (Prumo consolidado com Ferroport e BP Prumo) - R$ MM LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO (R$ MM) 2014 2015 2016 3T2017 (Jan- Set) -47,6-216,9-237,0 148 168,3-453,4 73 2015 2016 3T2017 ENDIVIDAMENTO BRUTO (R$ bilhões) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS (R$ MM) 3,26 4,27 4,49 5,01 144,6 101,6 143,6 185,1 2014 2015 2016 3T2017 2014 2015 2016 3T2017 (Jan- Set)
CAPEX REALIZADO
OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES - OPA Carta do Controlador com intenção de realizar a OPA ao preço de R$ 6,69/ação AGE onde os minoritários escolheram a Brasil Plural S.A. como responsável pela elaboração do laudo de avaliação Publicação do laudo de avaliação com valor econômico e justo das ações - R$ 9,98 a R$ 11,03 por ação. Maioria dos acionistas presentes na AGE Especial solicitada por acionistas representando mais de 10% do Float da Companhia rejeitou uma nova avaliação. Carta do EIG à Companhia cumprindo decisão da CVM para desconsiderar o Mubadala como Float e convocando nova Assembleia para votar nova avaliação. 14/10/2016 25/11/2016 09/01/2017 24/02/2017 12/06/2017 Companhia publicou uma carta do acionista Itau direcionada ao Controlador, onde o Controlador estaria disposto a aumentar o preço de oferta da OPA para R$ 11,50 Foi deliberada, em AGesp a rejeição, pela maioria dos votos dos acionistas detentores de ações em circulação presentes, do pedido de elaboração de novo laudo de avaliação Ofício solicitando atualizações no Laudo de Avaliação da OPA Apresentação do Laudo de Avaliação com as alterações solicitadas Ofício da B3 aprovando Alterações do Laudo de Avaliação Pedido realizado por acionistas que representam mais de 10% do Float para convocação de AGE Especial para nova avaliação da Companhia 10/07/2017 13/07/2017 14/11/2017 01/12/2017 08/12/2017 15/12/2017
PERSPECTIVAS 2018 Evoluir nas discussões sobre a melhoria dos acessos ao Porto do Açu. Incluindo novo acesso ferroviário e ampliação do acesso rodoviário. Conclusão do Processo da OPA; Desenvolvimento da Parceria com a PAI; Aumento na movimentação de cargas e clientes nos Terminais do Porto; Homologação da profundidade de 25 metros no Terminal de Petróleo para receber navios VLCCs; Avanço no desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu; Liberação da segunda parcela da dívida da Açu Petróleo com OPIC.
OBRIGADO Contato: ri@prumologistica.com.br T + 55 21 3725 8000 ri.prumologistica.com.br prumologistica prumo-logistica-s-a porto.do.açu prumologistica imprensa.açu