DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INDÚSTRIA DE ALIMENTOS OUTUBRO DE 2015
PRODUTOS
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL 2012 EXPORTAÇÕES US$ 43 Bilhões (23%) 23% Ásia 22% União Europeia FATURAMENTO US$ 190 Bilhões 16% Oriente Médio 9% Mercosul e Nafta MERCADO INTERNO US$ 142 bilhões (75%) IMPORTAÇÕES US$ 4 bilhões (2%) FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
A INDÚSTRIA É DIVERSIFICADA E POSSUI TANTO SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS COMO CONCORRENCIAIS.
SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS Indústria de café solúvel; Refinação e preparação de óleos vegetais; Leite em pó; Carnes em Conservas; Iogurtes; Usinas de açúcar e álcool; Suco concentrado de laranja.
SEGMENTOS CONCORRENCIAIS Cereais e produtos afins; Torrefação e moagem de café; Farinhas diversas; Conservas e doces; Confeitarias e pastelarias; Fabricação de balas e caramelos; Massas alimentícias e biscoitos.
SAZONALIDADE
DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS APRESENTA SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO NO 2º SEMESTRE DO ANO. CONTUDO, DEVIDO À GRANDE DIVERSIFICAÇÃO DESSA INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO POSSUI SAZONALIDADE ESPECÍFICA.
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM SEU DESEMPENHO VINCULADO AO DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO QUAL SE ABASTECE DE MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS: LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE- AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA, MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO, ENTRE OUTROS.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2000-2012 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 8,0% 8,1% 8,5% 8,6% 9,2% 9,1% 9,4% 9,0% 8,1% 7,5% 7,4% 7,2% 7,4% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ELABORAÇÃO BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO
O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS DETERMINA GRANDE PARTE DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. OUTROS CUSTOS IMPORTANTES SÃO: MÃO-DE-OBRA, EMBALAGENS, ENERGIA ELÉTRICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO.
FORNECEDORES
AS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS SÃO POUCO EXPRESSIVAS REPRESENTANDO 2% DO CONSUMO APARENTE DO SETOR. O SEGMENTO DE ÓLEOS E GORDURAS RESPONDE POR 17% DAS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS.
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS POR SEGMENTO 2012 Derivados de trigo 3.3% Derivados de frutas e vegetais 2.4% Açúcares 2.1% Chocolate, cacau e balas 4.5% Diversos 30.8% Café, chá e cereais 6.3% Carnes 9.5% Leite e derivados 11.2% Conservas de pescado 12.9% Óleos e gorduras 17.0% FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
REGIONALIZAÇÃO
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTÁ CONCENTRADA NAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO PÁIS.
ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR REGIÃO 2012 Nordeste 21.1% Centro-Oeste 9.5% Norte 4.8% Sudeste 38.3% ESTABELECIMENTOS Alimentos Sul 26.4% Centro-oeste 11.6% Norte 3.7% EMPREGADOS Nordeste 19.3% Sudeste 40.4% Sul 25.1% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO
ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA 2012 SP MG RS PR SC PE BA GO RJ CE MT PB ES RN PA MS PI AL RO SE MA DF AM TO AC AP RR 961 823 807 778 778 687 535 480 424 384 378 376 276 250 141 90 65 2.087 2.060 2.026 1.748 1.441 3.231 3.733 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.267 6.587 7.154 FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO
EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA 2012 SP PR MG RS SC AL GO PE MS RJ MT BA CE PA ES PB RO RN DF SE TO PI AM MA AC RR AP 40.490 40.484 38.767 35.000 32.545 20.937 20.349 17.206 15.249 14.045 8.143 7.917 6.902 6.245 5.829 5.220 2.179 875 701 88.286 83.962 79.339 75.564 117.343 154.902 148.652 371.738 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.00 FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO
RANKING
APESAR DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA POSSUIR ESTABELECIMENTOS DE MICRO E PEQUENO PORTES EM SUA GRANDE MAIORIA,HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DE GRANDES EMPRESAS COM RELEVÂNCIA GLOBAL.
PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2012 Grande 2,3% Média 5,7% Micro e Pequenas 92,0% FONTE: RAIS ELABORAÇÃO BRADESCO
CONSUMIDORES
AS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS REPRESENTAM CERCA DE 23% DO FATURAMENTO DO SETOR, COM DESTAQUE PARA O SEGMENTO DE CARNES, RESPONSÁVEL POR 36% DAS EXPORTAÇÕES DE ALIMENTOS.
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO 2012 Derivados de frutas e vegetais 0.5% Chocolate, cacau e balas 0.9% Derivados de trigo 0.4% Leite e derivados 0.4% Óleos e gorduras 5.9% Café, chá e cereais 0.4% Conservas de pescado 0.2% Diversos 24.9% Açúcares 30.1% Carnes 36.5% FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
O MERCADO INTERNO É RESPONSÁVEL POR 75% DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL, SENDO OS SEGMENTOS ATACADISTAS E SUPERMERCADISTAS OS GRANDES CLIENTES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
O VAREJO ALIMENTÍCIO RESPONDE POR APROXIMADAMENTE 70% DAS VENDAS NO MERCADO INTERNO. O RESTANTE, 30% É DISTRIBUÍDO PARA FOOD SERVICE RESTAURANTES, PADARIAS, BARES, FAST FOOD, LANCHONETES, REFEIÇÕES INDUSTRIAIS E HOTÉIS.
CONSUMO INTERNO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO - 2012 Derivados de trigo 8.4% Chocolate, cacau e balas Conservas de 4.4% pescado 1.7% Derivados de frutas Açúcares e vegetais 6.0% 5.9% Outros 11.8% Óleos e gorduras 8.9% Laticínios 15.5% Beneficiamento de café, chá e cereais 16.5% Derivados de carne 21.1% FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
FATORES DE RISCO
Dependência da renda da população; Setor sujeito às pressões de custos das commodities agrícolas (soja, milho, trigo, etc.); Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção (insumos dolarizados) e nas receitas de exportações; Acirramento da competição em determinados ramos, devido à grande segmentação da indústria de alimentos; Grande poder de barganha dos principais clientes: atacadistas e supermercadistas.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001-2013 Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001-2012 R$ Bilhões * Projeção R$ Bilhões 445 395 395 345 354 295 245 195 145 95 45 230 197 179 163 170 146 120 103 91 247 317 275 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001-2013 Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001-2010 25,0% 20,0% 21,8% 15,0% 16,6% 16,8% 15,2% 10,0% 12,8% 11,6% 10,2% 11,3% 11,7% 11,6% 5,0% 4,2% 5,4% 7,2% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 2013 Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados 2001-2010 US$ bilhões US$ bilhões 50,0 45,0 40,0 44,8 43,4 43,0 35,0 37,9 30,0 33,3 30,9 25,0 26,6 20,0 15,0 17,0 20,1 22,7 10,0 10,1 10,8 13,1 5,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA - Secex ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DAS EXPORTAÇÕES Exportações de alimentos DA industrializados INDÚSTRIA 2001 -DE 2012ALIMENTOS 2002 Fonte: ABIA-Secex 2013 32,0% 29,8% 24,0% 21,3% 25,2% 22,7% 16,0% 18,2% 17,2% 18,1% 8,0% 6,9% 12,9% 0,0% -3,0% -0,9% -8,0% -7,2% -16,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA - Secex ELABORAÇÃO BRADESCO
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS 2001-2013 US$ Milhões Importações de alimentos industrializados 2001-2010 Fonte: ABIA-Secex US$ bilhões 6,6 6,0 5,4 5,49 5,62 5,80 4,8 4,2 3,6 4,10 3,0 3,36 3,17 2,4 2,50 1,8 1,2 0,6 1,20 1,30 1,10 1,30 1,50 1,80 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS Fonte: ABIA-Secex Importações de alimentos industrializados 2001-2010 2002 2013 60,0% 40,0% 38,9% 34,4% 29,5% 33,9% 20,0% 18,2% 15,4% 20,0% 0,0% 8,3% -5,8% 2,3% 3,2% -15,4% -20,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA - Secex ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DO FATURAMENTO NOMINAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2006-2013 Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001-2010 18,0% 16,0% 16,8% 15,9% 14,0% 13,4% 12,7% 14,1% 12,0% 10,0% 8,0% 10,3% 8,4% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DA PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) 2006-2013 Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001-2010 6,0% 5,0% 5,1% 4,9% 4,0% 3,8% 4,2% 3,6% 3,2% 3,0% 2,0% 2,2% 1,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
ago/02 nov/02 fev/03 mai/03 ago/03 nov/03 fev/04 mai/04 ago/04 nov/04 fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 Faturamento real - média móvel 12 meses (Fonte: ABIA) FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2002-2015 9,0% 8,5% 9,2% 8,3% 7,5% 7,6% 5,0% 4,2% 3,4% 5,3% 5,1% 4,1% 1,0% 1,3% 2,5% -0,6% -1,3% -1,6% -3,0% -2,3% -3,6% -7,0% FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
ago/02 nov/02 fev/03 mai/03 ago/03 nov/03 fev/04 mai/04 ago/04 nov/04 fev/05 mai/05 ago/05 nov/05 fev/06 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 Produção - média móvel 12 meses (Fonte: PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2002-2015 7,0% 6,0% 5,0% 5,6% 4,7% 5,5% 5,5% 5,2% 4,0% 4,1% 3,0% 2,5% 3,5% 3,2% 3,1% 2,7% 3,2% 2,0% 1,0% 1,1% 0,0% 0,2% 0,2% -1,0% FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 NUCI NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS MÉDIA MÓVEL 12 MESES 2007 2015 77,0 76,0 75,0 75,3 74,8 74,0 73,0 73,1 72,0 71,9 71,9 72,3 71,9 71,0 71,6 70,0 69,0 68,0 69,3 68,4 FONTE: ABIA ELABORAÇÃO BRADESCO
jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - ACUMULADO 12 MESES 2008 - FABRICAÇÃO 2015 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS Nº de vagas 80.000 73.233 60.000 58.796 40.000 54.655 46.470 43.157 44.466 41.158 46.246 37.291 31.421 31.310 20.000 19.872 16.831 0 5.807 8.441 751-191 -20.000-18.615-21.676-40.000 FONTE: CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO
em milhões US$ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alimentos PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 2003 2015 5,0% 4,0% 4,1% 4,5% 3,0% 2,6% 2,0% 1,8% 1,0% 0,6% 0,5% 0,6% 0,0% 0,0% -1,0% -2,0% -1,5% -1,6% -1,2% -1,4% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 45
ago/04 out/04 dez/04 fev/05 abr/05 jun/05 ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 3.10 Fabricação de produtos alimentícios ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS VAR. % ACUMULADA EM 12 MESES 2004-2015 6,0% 4,6% 5,0% 4,0% 3,5% 2,7% 3,6% 2,0% 1,5% 0,0% -0,6% -0,5% -2,0% -4,0% -2,3% -2,8% -4,2% -6,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
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