2016 Apresentação Institucional
Visão Geral
Histórico 2013 IPO 2014 Implantação do ADR Nível I 2012 IRB Brasil RE Participação acionária no 2010 Criação da BB Seguridade 1981 Início da operação de Seguros do BB 1987 Criação da BB Corretora 1993 Criação da Brasilprev 1995 Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia 1996 Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica 1999 Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada 2008-2011 Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB Início da união estratégica com a MAPFRE Brasildental Parceria com 3
Estrutura Societária Free Float (Pós IPO) 33,75% 66,25% BB Seguridade 100% 100% BB Seguros BB Corretora BB MAFPRE SH1 MAPFRE BB SH2 Brasilprev Brasilcap IRB Brasil Re Brasildental BB Seguridade Participação Econômica (%) Vida, Habitacional e Rural 74,9% Patrimonial 50,0% Previdência 74,9% Capitalização 66,7% Resseguro 20,4% Plano Odontológico 74,9% BB Seguridade ON (%) 49,9% 49,0% 49,9% 49,9% 20,4% 49,9% Representação no Conselho Administrativo (%) 50,0% 50,0% 50,0% 66,7% 20,0% 50,0% Representação na Diretoria Executiva(%) 50,0% 50,0% 50,0% 100,0% - 50,0%¹ 1. Um dos membros é escolhido por consenso. 4
Estrutura ESTRUTURA Interna ORGANIZACIONAL BB SEGURIDADE Assembleia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Comitê de Transações com Partes Relacionadas Diretoria Executiva Presidência José Maurício Pereira Coelho Diretoria de Gestão Corporativa e RI Werner Romera Suffert Diretoria de Governança, Riscos e Compliance Antonio Rugero Guibo Diretoria Comercial e de Produtos Ângela Beatriz de Assis 5
Composição Acionária COMPOSIÇÃO DO CAPITAL TOTAL DEZ/2016 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM CIRCULAÇÃO¹ DEZ/2016 PJ 11,7% PF 4,7% Free-float 33,8% Banco do Brasil 66,3% Estrangeiro 83,6% 1. Não inclui ações em tesouraria. 6
Programa ADR Em 2014, a BB Seguridade deu início ao programa de American Depositary Receipt (ADR) Nível I Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas Banco Custodiante: Banco do Brasil S.A. Ticker: BBSEY Estrutura: ADR Nível I Mercado: Mercado de Balcão (OTC) Razão (ADR:ORD): 1 ADR : 1 ORD DR ISIN: US05541J1034 CUSIP: 05541J103 7
Governança Corporativa Conselho de Administração: Seis membros: Diretoria Executiva: Comitê de partes Relacionadas Ações Dois membros indicados pelo Banco do Brasil, dentre os membros ativos da sua Diretoria Executiva Um indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e outro pelo Ministro de Estado da Fazenda Um é o Diretor-Presidente da Companhia Um membro independente indicado pelos acionistas minoritários Quatro membros: Eleitos dentre os funcionários ativos do Banco do Brasil Política de Remuneração com remuneração variável baseada em ações, com o objetivo de alinhar os interesses da administração aos dos acionistas. Três membros: Um é o membro independente indicado pelos acionistas minoritários O membro independente tem poder de veto Capital composto totalmente por ações ordinárias 100% tag along 80% payout (dividendos semestrais) 8
Dinâmica do acesso à rede do Banco do Brasil Receita de corretagem Resultado por equivalência BB Seguridade Tarifa bancária Reembolso de despesas Resultado por equivalência 66,25% Qualquer proposta de mudança nos termos dos contratos devem ser examinadas pelo Comitê de Transação com Partes Relacionadas, onde o membro independente tem poder de veto 9
Apoiada pelo Banco do Brasil com Expertise das Parceiras Privadas Patrocinado pelo Banco do Brasil Solidez, tradição, segurança e confiança Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de mercado Reconhecimento da marca Experiência das parcerias privadas Rápida tomada de decisão BB Seguridade opera em um modelo de arm s lenght Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e BB Seguridade Fortalece a governança corporativa Participação mínima no capital votante de 50,1% Parceiro Banco do Brasil Sociedade Acordo com a BB Corretora pra distribuição dos produtos nas agências do Banco do Brasil Período do acordo (anos) 20 janeiro-13 janeiro-33 Mapfre Joint Venture 20 junho-11 junho-31 Principal Joint Venture 23 abril-10 outubro-32 Icatu Sociedade Não definido junho-05 - Aliança da Bahia Sociedade Não definido junho-05 - Odontoprev Joint Venture 20 setembro-15 setembro-35 Início Fim 10
Diferencial Competitivo A BB Seguridade foca sua estratégia em bancassurance com corretagem própria, beneficiando-se do acesso à rede de distribuição do Banco do Brasil. Corretora Própria Canal de distribuição Modelo de negócios de baixa complexidade Sem risco de subscrição Canal bancário 64,8 Milhões de clientes 5.440 Agências bancárias 63.706 Terminais de autoatendimento 14.361 Correspondentes bancários 35.708 Rede compartilhada 1 º Baixa necessidade de Capital Canal Não-bancário 141 Parceiros comerciais (Canal Affinity) Acesso à maior rede de distribuição do Brasil 19.956 Corretores externos 11
Alta Performance Financeira RSPL¹ 2016 (%) COMPANHIAS DE SEGUROS ASSOCIADAS À BANCOS COMPANHIAS SEGURADORAS TRADICIONAIS Participação de Corretagem 173,7% 51,8% 31,6% Canal Não-bancário 23,1% 15,5% 12,9% 10,9% 10,3% 8,9% Fonte: Companhias e SUSEP 1. Dados apresentados para SulAmérica e Odontoprev estão acumulados até Setembro/2016 12
Cenário Macroeconômico
Dados Macroeconômicos Mundiais Cenário macroeconômico mundial¹ 1. Fonte: World Bank dados de janeiro de 2017 2. Focus (BACEN) previsões do dia 10 de fevereiro de 2017 3. Crescimento do PIB para 2016E 2015 2016 2017E 2018E 2019E Mundo 2,7% 2,3% 2,7% 2,9% 2,9% EUA 2,6% 1,6% 2,2% 2,1% 1,9% Zona Euro 2,0% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% China 6,9% 6,7% 6,5% 6,3% 6,3% Cenário macroeconômico brasileiro² Crescimento do PIB - Brasil³ -3,8% -3,5% 0,5% 2,3% 2,5% SELIC (fim do período) 13,3% 14,0% 9,5% 9,0% 9,0% SELIC (média anual) n.a. n.a. 10,8% 9,3% 9,0% Inflação (IPCA) 10,7% 6,3% 4,5% 4,5% 4,5% Inflação (IGP-M) 10,7% 7,2% 5,0% 4,8% 4,5% Dólar (cotação em R$) 3,90 3,26 3,36 3,49 3,55 14
Canal Bancário POPULAÇÃO COM CONTA-CORRENTE¹ (%) ÍNDICE DE BANCARIZAÇÃO¹ (%) 98,9 93,6 87,3 78,9 68,1 56,9 51,0 53,0 55,0 57,0 60,0 38,3 Reino Unido Fonte: World Bank 1. Dados de 2014 Estados Unidos AGÊNCIAS NO BRASIL¹ 5.440 5.314 Italia China Brasil Venezuela Colombia 4.537 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Febraban 1. CPFs com relacionamento ativo no Sistema Financeiro Nacional / PEA SEGUROS NO CANAL BANCÁRIO (%) 69,2% 69,0% 69,6% 71,5% 3.411 2.254 30,8 31,0 30,4 28,5 4,8 4,5 5,1 5,6 5,0 4,9 5,0 5,3 14,3 12,6 11,4 11,5 20,6 19,8 20,6 20,6 24,5 27,2 27,5 28,5 2013 2014 2015 2016 Banco do Brasil Bradesco Itaú Caixa Fonte: Companhias Santander Demais 1. Dados de dezembro/16, com exceção da Caixa, cujos dados referem-se a setembro/16 Participação de mercado (%) Fonte: SUSEP 15
Taiwan Hong Kong África do Sul Finlândia Coréia do Sul Japão Holanda Reino Unido Dinamarca França Itália Estados Unidos Portugal Alemanha Espanha Chile Venezuela Brasil China Índia Argentina México Mercado Mundial de Seguros e Corretagem O mercado de seguros do Brasil apresenta baixo nível de penetração Prêmios de Seguros 1 / PIB (%, 2015) 3,2 Prêmios de seguros de vida / PIB Prêmios de seguros não-vida / PIB 1,5 2,7 #39 Em seguros totais 2,2 15,7 4,1 2,6 2,4 2,7 3,1 2,1 #61 Em seguros de vida 13,3 12,0 9,7 7,3 8,3 8,4 2,4 7,5 6,7 6,2 6,6 4,2 3,1 2,3 4,8 3,4 2,9 2,8 1,8 2,4 2,9 3,9 3,4 0,1 0,5 1,6 2,0 0,7 2,7 2,7 1,2 0,6 1,0 Fonte: SUSEP e Swiss Re Sigma 06/2016 1. Excluídos os negócios no exterior 16
Holanda EUA Austrália Suiça Reino Unido Canadá Japão África do Sul Irlanda Hong Kong Brasil¹ Alemanha França Mercado Mundial de Previdência O mercado de previdência está crescendo no Brasil devido ao aumento da expectativa de vida Ativos de Previdência / PIB (%)² 2014 2015 184% 166% 127% 121% 120% 121% 119% 113% 116% 112% # 10 Em ativos 97% 85% 67% 60% 69% 57% 54% 56% 41% 40% 22% 21% 14% 13% 6% 6% Fonte: Towers Watson 1. Os ativos do Brasil foram recalculados, baseados nos dados da Abrapp e FENAPREVI para incluir previdência aberta e fechada. 2. Para o cálculo do índice Ativos/PIB foi utilizada a cotação de 31/12/2015. 17
Mercado de Seguros no Brasil EVOLUÇÃO ANUAL DA INDÚSTRIA DE SEGUROS (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DOS PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ bi) 194,6 212,5 231,3 82,7 89,2 92,0 93,4 157,0 177,6 69,8 Fonte: SUSEP. 18
Mercado de Previdência no Brasil EVOLUÇÃO ANUAL DOS ATIVOS SOB GESTÃO (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) 661,6 117,5 536,3 99,0 338,6 373,2 442,0 70,3 73,9 83,5 Fonte: Fenaprevi Fonte: SUSEP 19
Performance
BB Seguridade em resumo Uma das maiores companhias de Seguro, Previdência e Capitalização na América Latina R$ 15,8 bi em prêmios emitidos, R$ 47,4 bi em contribuições de previdência e R$ 5,6 bi em capitalização em 2016 Rápido crescimento com alta rentabilidade O RSPL¹ anualizado atingiu 51,8% em 2016 Maior Corretora de Seguros na América Latina Acesso à rede única de distribuição do Banco do Brasil 2ª Maior empresa de Seguros em ramos elementares do Brasil 2,4 milhões de veículos segurados e R$ 8,4 bi em prêmios emitidos em 2016 Liderança em contribuições e captação líquida de Previdência As reservas de P VGBL totalizaram R$ 188,3 bi em Dezembro de 2016 Operações de Seguros, Previdência e Capitalização gerenciadas através de parcerias privadas com líderes mundiais 168 empregados na holding e Corretora, e 7.109 empregados nas afiliadas 21
Participação de Mercado 2016 Segmentos Prêmios emitidos de Seguros Tamanho do mercado (R$ milhões) Vida 23.493 Prestamista 7.734 BBSE (%) 2º 16,1% 1º 19,6% Principais concorrentes 1º 19,8% 3º 11,3% 2º 3º 16,9% 16,4% Rural 3.690 1º 74,2% 2º 4,2% 3º 3,9% Auto 32.560 2º 12,5% 1º 28,7% 3º 12,1% Previdência Contribuições 117.504 1º 40,6% 2º 26,8% 3º 17,5% Reservas P/VGBL 605.459 1º 30,9% 2º 25,6% 3º 23,5% Capitalização Arrecadação 20.313 2º 24,0% 1º 28,9% 3º 14,4% Reservas 29.402 1º 2º 3º 36,6% 25,5% 10,8% Fonte: Susep 22
Performance BB Seguridade PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ 21,4% 24,5% 27,0% 27,5% 28,5% COMPOSIÇÃO DE PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ 2015 2016 20% 33.322 43.349 53.996 60.176 68.876 Brasilprev 61,4% Brasilcap 10,8% SH1 12,6% SH2 15,1% Brasilprev 68,9% Brasilcap 8,2% SH1 10,7% SH2 12,2% Receitas (R$ milhões) Participação de mercado 1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização LUCRO E RENTABILIDADE 1. Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização ORIGEM DO RESULTADO¹ 32,9% 38,4% 49,8% 54,8% 51,8% 2015 2016 3.945 4.107 24% 3.223 SH1 30,6% BB Corretora 2.260 37,8% 1.754 BB Corretora 38,3% SH1 29,7% Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 23 Brasilprev 16,2% SH2 5,2% IRB Brasildental 3,9% Brasilcap 0,1% IRB 6,3% 4,1% 1. Não considera o resultado referente às receitas e despesas da Holding. Brasilcap 7,0% Brasilprev 18,0% SH2 3,0%
Resultado Financeiro TAXA MÉDIA SELIC (%) CURVA DE JUROS FUTUROS (%) 8,53 8,15 10,81 13,27 14,02 Dez/2015 Set/2015 Set/2016 Dez/2016 15,87 15,57 13,77 13,63 16,53 16,75 16,71 16,62 15,81 15,77 15,66 15,57 12,20 11,62 11,56 11,57 11,52 11,03 11,19 11,33 Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: ValorPro DI1F17 DI1F18 DI1F19 DI1F20 DI1F21 RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS 31,5% 21,6% 26,7% 31,1% 30,7% Outros Quotas de 4,3% fundos 1.225 1.263 0,2% 23% Títulos Pré 861 28,4% DEZ/15 Quotas de fundos 0,2% Outros 5,0% Títulos Pré 25,0% DEZ/16 553 488 Resultado financeiro % Lucro líquido Vinculados à inflação 48,5% 1. BB Corretora + Holdings 24 Pós - CDI 18,7% Vinculados à inflação 51,2% Pós - CDI 18,6%
BB MAPFRE SH1 PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%) EMITIDO RETIDO 12% 4.671 320 6.244 542 7.432 7.601 7.379 528 594 753 2,2 2,9 2,2 3,0 3,4 3,2 3,7 3,6 27,2 32,0 27,7 14,8 21,4 24,8 30,0 16,4 4.351 5.703 6.904 7.007 6.626 39,4 47,0 42,6 52,2 Prêmios retidos Prêmios cedidos RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGURO 2015 2016 2015 2016 Vida Prestamista Rural DPVAT Habitacional RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) 78,6% 29% 75,0% 1.070 72,5% 1.559 69,0% 70,2% 1.882 2.022 22% 309 307 444 679 679 721 Resultado das operações de seguros (R$ milhões) Índice combinado 25
BB MAPFRE SH1 Indicadores de Desempenho¹ SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%) 36,6 33,6 31,1 29,5 31,9 25,4 27,3 26,3 27,0 27,2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%) 16,8 14,2 15,3 12,7 11,4 78,6 72,0 75,0 70,0 72,5 67,2 69,0 70,2 62,1 63,9 1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro Índice combinado Índice combinado ampliado 26
BB MAPFRE SH1 COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%) LUCRO E RENTABILIDADE 20,0% 29,6% 41,4% 46,5% 44,2% 32,0 23,1 22,7 27,1 25,6 27% 1.297 1.632 1.663 68,0 76,9 77,3 72,9 74,4 647 907 Resultado operacional¹ Resultado financeiro¹ Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia SOLVÊNCIA COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO 159,1% 128,9% 126,0% 9 7 5 6 5 4 139,9% 113,3% 10 10 8 8 Outros¹ 14,6% Vinculados à inflação 46,1% Títulos Pré 10,2% DEZ/15 Pós - CDI 29,1% Vinculados à inflação 30,7% Outros¹ 15,2% DEZ/16 Títulos Pré 9,9% Pós - CDI 44,2% dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência 1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento 27
MAPFRE BB SH2 PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS E PRÊMIOS RETIDOS (%) 6% 6.649 843 7.794 885 8.846 9.094 1.198 1.414 8.424 1.417 EMITIDO RETIDO 5,6 7,9 6,7 9,5 3,6 3,9 4,2 4,6 24,4 36,1 39,9 27,7 5.806 6.909 7.648 7.680 7.008 54,6 48,3 64,7 58,1 Prêmios retidos Prêmios cedidos RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS 2015 2016 2015 2016 Automóveis Danos DPVAT Demais RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) 98,4% 98,0% 98,6% 99,4% 102,7% 130 82 103 45 16% 338 387 684 611 216-197 Resultado das operações de seguros (R$ milhões) Índice combinado (%) 28
MAPFRE BB SH2 Indicadores de Desempenho¹ SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%) 56,6 54,4 57,4 57,2 61,0 26,1 24,1 23,0 23,1 23,2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%) 98,4 98,0 98,6 99,4 102,7 92,8 94,9 93,5 91,2 94,8 19,3 19,5 18,3 19,3 18,7 1. Indicadores ajustados considerando os efeitos de resseguro Índice combinado Índice combinado ampliado 29
MAPFRE BB SH2 COMPOSIÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (%) LUCRO E RENTABILIDADE 9,7% 7,5% 9,2% 12,8% 7,0% 3,3 96,7 23,5 76,5 9,3 90,7 105,3 162,2 2% 228 199 275 416 250-5,3-62,2 Resultado financeiro¹ Resultado operacional¹ Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 1. Líquido de impostos, considerando alíquota efetiva da companhia SOLVÊNCIA COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO 127,5% 130,8% 139,0% 143,1% 183,4% DEZ/15 DEZ/16 6 6 5 6 8 7 9 8 8 7 Pós - CDI 26,5% Vinculados a inflação 38,9% Vinculados a inflação 30,7% Outros¹ 17,2% Títulos Pré 20,3% Pós - CDI Outros¹ 36,1% 14,3% Títulos Pré 16,0% dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 Aplicações + Créditos (R$ bi) Provisão técnica (R$ bi) Índice de solvência 1. Títulos da dívida agrária, DPVAT, fundos de investimento 30
Brasilprev CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) CAPTAÇÃO LÍQUIDA 8,7% 11,2% 9,4% 9,3% 8,8% 27% 18 0,3 3 16 23 0,4 3 21 31 0,5 2 28 37 0,5 2 34 47 0,5 2 44 22% 13 14 21 23 29 VGBL PGBL Tradicional RECEITA COM TAXA DE GESTÃO Captação líquida (R$ bi) Índice de resgate Fonte: Quantum Axis RESERVAS (R$ bi) 1,38% 1,32% 1,28% 24% 838 1.031 1.236 1,21% 1,15% 1.555 1.957 31% 67 7 19 41 84 8 20 55 112 8 23 80 148 9 27 113 198 9 31 157 Receita com taxas de gestão (R$ milhões) VGBL PGBL Tradicional¹ Taxa de gestão 1. Plano de benefício definido 31
Brasilprev RESULTADO DE PREVIDÊNCIA E SEGUROS LUCRO E RENTABILIDADE 60,7% 52,8% 52,2% 51,7% 49,2% 47,1% 46,3% 42,6% 39,2% 41,8% 28% 445 646 750 932 1.202 21% 477 592 729 861 1.009 Resultado de previdência e seguros (R$ milhões) Índice de eficiência Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL ATIVOS SOB GESTÃO ATIVOS SOB GESTÃO POR INDEXADOR (EXCETO P VGBL) Debêntures NPs 3,4% Títulos¹ 12,8% Ações 0,8% DEZ/15 Debêntures NPs 2,2% Títulos¹ 7,8% Ações 0,6% DEZ/16 Títulos Pré 2,2% Pós - CDI 4,5% DEZ/15 Pós - CDI 5,4% Títulos Pré 2,9% DEZ/16 Títulos públicos 83,0% Títulos públicos 89,4% Vinculados à inflação 93,3% Vinculados à inflação 91,7% R$ 149,7 bi R$ 199,2 bi R$ 10,9 bi R$ 11,9 bi 1. Títulos = CDB, CDB com garantia especial, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de direitos creditórios, letras hipotecárias e letras financeiras 32
Brasilcap ARRECADAÇÃO (R$ milhões) RESULTADO COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 10% 15,4% 17,3% 18,2% 15,7% 13,8% 3.871 1.920 1.951 6.270 6.687 6.517 1.867 2.629 2.586 4.403 4.058 3.931 5.649 2.518 3.132 7% 99 166 209 178 129 Pagamento único Pagamento mensal RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) Resultado com títulos de capitalização (R$ milhões) LUCRO E RENTABILIDADE Margem de capitalização 645 88,6% 57,1% 92,2% 87,0% 98,4% 37% 325 454 27% 324 379 439 183 168 132 59 Lucro líquido ajustado (R$ milhões) RSPL 33
Brasilcap RESERVAS TÉCNICAS (R$ milhões) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (%) 14% 9.489 11.752 12.354 10.763 109,3 134,7 153,2 165,0 167,2 6.459 COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS SOB GESTÃO¹ COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS DISPONÍVEIS PARA VENDA DEZ/15 DEZ/16 DEZ/15 DEZ/16 Títulos públicos 75,5% Op. compromissadas +caixa 3,9% Fundo ações 0,5% CDB, DPGEs e outros 15,7% Debêntures NPs 4,4% Títulos públicos 75,3% Op. compromissadas +caixa 4,9% Fundo ações 0,7% CDB, DPGEs e outros 14,0% Debêntures NPs 5,2% Títulos Pré 62,9% Fundo ações 0,7% Pós - CDI 34,1% Vinculados à inflação 2,2% Títulos Pré 58,2% Fundo ações 1,0% Pós - CDI 16,9% Vinculados à inflação 23,9% 34
BB Corretora RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DA RECEITA 19% 2.308 2.559 2.764 Brasilcap 14,0% Demais 0,3% 2015 2016 Brasilcap 10,1% Demais 0,2% 1.359 1.766 Brasilprev 17,6% SH2 12,7% SH1 55,4% Brasilprev 20,9% SH2 11,0% SH1 57,8% LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS E MARGEM LÍQUIDA (%) 25% 913 1.289 1.508 1.610 48,7 51,7 53,2 51,5 55,9 58,9 58,2 48,5 46,8 49,0 661 25,2 5,5 22,5 26,7 7,2 17,6 28,8 30,0 29,4 7,4 7,4 11,3 12,3 9,4 8,3 Desp. operacionais Desp. tributária Impostos Margem líquida 35
Guidance 2017 Indicador BB Seguridade - Crescimento do lucro líquido ajustado (%) Estimativas 2017 1-5 36
Portfolio de Produtos
Nossos Produtos SH1: Vida, Imobiliário e Rural Vida Definição: Contrato de seguro de vida direcionado à pessoas físicas com pagamentos mensais não cumulativos. Cobertura: garante proteção financeira ao indivíduo ou seus beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo. Prestamista Definição: seguro que garante o pagamento da dívida. Cobertura: em caso de morte, invalidez ou desemprego do tomador, ele ou seus beneficiários terão a dívida segurada paga. Imobiliário Definição: seguro relacionado com o pagamento do crédito imobiliário. Cobertura: em caso de morte ou invalidez do mutuário, o montante total do débito será pago. Este produto também pode proteger de danos à propriedade. Rural Definição: assegura um grupo de três produtos principais: seguro agrícola, penhor rural e vida produtor rural. Cobertura: agrícola: cobre intempéries nas lavouras e perda de renda em caso de queda do preço de mercado da colheita; penhor: protege o ativo dado em garantia a operação de crédito rural; vida: seguro prestamista com o objetivo de quitar o empréstimo rural em caso de morte do segurado. 38
Nossos Produtos SH2 : Patrimônio, Auto e DPVAT Patrimônio Definição: seguro que protege o patrimônio e/ou bens das pessoas físicas e jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito. Cobertura: As principais coberturas são de danos à residência dos indivíduos, os ativos das empresas, tais como máquinas e outras propriedades e responsabilidade de terceiros. Auto Definição: seguro para proteger veículos de danos sofridos em acidentes ou outras situações. Cobertura: danos acidentais ou roubo do veículo, compensação por danos ou prejuízos causados a terceiros e passageiros do veículo, e assistência em caso de acidente ou colisão. DPVAT Definição: Um seguro de acidente de veículos obrigatório no Brasil. Cobertura: Cobre danos pessoais causados por acidentes com veículos para passageiros, motoristas ou pedestres. 39
Nossos Produtos - BrasilPrev PGBL Para pessoas que declaram imposto de renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual tributável. VGBL Voltado ao planejamento sucessório Vantagem de não entrar no inventário Custos menores (não tem incidência de custos legais/honorários advocatícios) Economia de tempo (beneficiário recebe o benefício em menos de 30 dias) Plano Tradicional Remuneração definida Garante taxas de juros fixas em relação à inflação. ** Não são mais comercializados 40
Nossos Produtos - BrasilCap Pagamento Único Pagamento Mensal O título de capitalização que se apresenta como uma alternativa para acumular reservas O detentor de títulos tem a chance de concorrer à prêmios por sorteios. Chances de Contemplação Mega Sena 1 em 50,063,860 Quina 1 em 24,040,016 Dupla Sena 1 em 15,890,700 LotoMania 1 em 11,372,635 LotoFácil 1 em 3,268,760 Ourocap De 1 em 10,000 à 1 em 1,000,000 41
RI BB Seguridade Contato Relações com Investidores Rua Alexandre Dumas, 1671 Térreo Ala B 04717-903 São Paulo (SP) Telefone: (11) 4297-0730 www.bancodobrasilseguridade.com.br ri@bbseg.com.br 42