edição especial Sindloc Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo Ano sp XX Edição 181-2016 Locação de veículos EM números Confira os principais indicadores da indústria paulista de aluguel de carros em 2015 Locadoras avançam mesmo com oferta de crédito mais rigorosa Resultados sinalizam novas oportunidades de negócios
Nova garantia Fiat de 3 anos. Para usufruir dessa garantia, é obrigatória a realização das Revisões Programadas. O prazo de garantia oferecido já inclui os 90 dias da garantia legal. Para mais informações, consulte o manual de uso e manutenção. SAC 0800 707 1000 / 0800 282 1001 mobi.fi a t.com.br Pedestre, use sua faixa. Imagens meramente ilustrativas, com alguns itens opcionais. Leo Burnett Tailor Made SE VOCÊ GOSTA DE SE MOVER, VAI GOSTAR DO MOBI. O N O V O J E I T O D E S E M O V E R P E L A C I D A D E.
editorial Unidos pelo conhecimento Eladio Paniagua Junior Presidente do Sindloc-SP C rise tem sido a palavra de ordem em 2016, que segue marcado por turbulências na economia e na política. Projeções apontam uma redução de 3,5% do PIB brasileiro neste ano. Continuamos a conviver com o peso da inflação. Este cenário, aliado às taxas de juros escorchantes, contribui para retrair ainda mais a intenção de consumo das famílias brasileiras, que atingiu o menor índice desde 2010. Tudo isso influencia diretamente a atividade das locadoras de automóveis. Paralelamente, as instituições financeiras mantêm o rigor para a liberação de crédito, adiando investimentos de nosso setor. E o custo Brasil continua a comprometer o valor que pagamos pelos veículos. Somam-se a isso o difícil momento das montadoras e os preços dos carros elevados, o que prejudica consideravelmente a atuação das locadoras. Por isso, queremos convocar, principalmente, montadoras e bancos a estarem mais próximos do setor e serem nossos parceiros estratégicos. Assim construiremos caminhos comuns. E 2016 tem se revelado uma continuação de 2015, repleto de turbulências e sobressaltos. Porém, a despeito de todo este contexto, estamos sobrevivendo. Mais: estamos superando as adversidades, graças a muito trabalho, profissionalismo e conhecimento. A cada dia comprovamos a força do segmento de locação de automóveis em um cenário inóspito. Somos mais de 3.200 empresas no estado de São Paulo, o que nos dá a dimensão de uma grande locadora paulista, que administra uma frota de 425 mil veículos. Temos de fazer valer a força dessa representatividade e exigir que as autoridades constituídas vejam e ouçam nossas demandas. E justamente para comprovar a realidade de nossa grandeza e nos orientar para o futuro, precisamos de números sólidos e fidedignos. Por isso nasceu esta edição especial da revista, que revela a verdade na ponta do lápis e não deixa dúvidas sobre nossa relevância para a economia do país. Conhecer o desempenho do mercado é fundamental para balizar o planejamento de ações. Como representantes das locadoras, temos o compromisso de trabalhar para o desenvolvimento do setor. E disseminar o conhecimento analítico é uma forma eficiente de contribuir para a expansão das empresas e do nosso segmento. Com foco nesse compromisso e trabalho árduo, temos certeza de que superaremos as turbulências atuais. Que sigamos juntos nesta interminável busca pelo aperfeiçoamento. Boa leitura! EXPEDIENTE Presidente: Eladio Paniagua Junior Diagramação: Graziele Tomé Vice-presidente: Luiz Carlos de Carvalho Pinto Lang Jornalista Responsável: Paulo Piratininga - MTPS Diretoria: Jeronimo Muzetti, José Mario de Souza, Luiz 17.095 - piratininga@scritta.com.br A Revista Sindloc SP é uma publicação mensal Cabral e Paulo Miguel Jr Impressão: Gráfica Revelação do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Conselho Fiscal: Flavio Gerdulo, Luis Godas, Marcelo Circulação: 12 mil exemplares impressos e digitais Automotores do Estado de São Paulo, distribuída Fernandes e Paulo Bonilha Jr Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 209 cj. 22 e 23 gratuitamente a empresas do setor, indústria Produção Editorial: Scritta www.scritta.com.br Telefone: (11) 3123-3131 automobilística, indústria do turismo, executivos Coordenação geral: Luiz Cabral E-mail: secretaria@sindlocsp.com.br financeiros e jornalistas. Coordenação editorial: Leandro Luize Foto de capa: Istock Direção de Arte: Ana Vasconcelos Eco Soluções em É permitida a reprodução total ou parcial das Conteúdo www.ecoeditorial.com.br reportagens, desde que citada a fonte. revista sindloc 3
sumário 07 mapa das locadoras 08 faturamento 11 FROTA POR FABRICANTE E MODELO POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO presença de locadoras associadas ao Sindloc-SP 06Cresce e de pontos de venda em todas as regiões do estado 12 O VALOR DA FROTA 14 TIPOS DE LOCAÇÃO E QUANTIDADE DE USUÁRIOS 17 CARGA TRIBUTáRIA 18 CONSUMO AGREGADO 20 O CUSTO DO CARRO NÚMEROS DA FROTA positivo: frota de automóveis aumentou 1,92% 10Saldo 55% concentra-se na capital e Grande São Paulo 21 DESVALORIZAÇÃO DOS VEÍCULOS 22 SETOR AUTOMOBILÍSTICO 24 CENÁRIO ECONÔMICO 25 CRÉDITO 26 SEMINOVOS IMPOSTOS E EMPREGOS beneficia mais de 160 mil profissionais e paga quase 16Setor R$ 2,8 bi de tributos cerca de 45% do faturamento 28 GUIA das montadoras 30 QUEM É QUEM 4 revista sindloc
PALAVRA DO EDITOR UM NORTE PARA O SETOR E A PROVA DA NOSSA FORÇA Luiz Cabral Diretor do Sindloc-SP e coordenador geral da revista Vivenciamos um momento privilegiado na história, que tem no avanço tecnológico seu maior legado. Informações de fontes oficiais nos chegam a todo instante, divulgadas pela mídia ou disseminadas nas redes sociais. Em nome da transparência, temos acesso aos dados em tempo real, o que é um ganho inquestionável. Contudo, se quisermos ter uma visão global do desempenho e da representatividade do setor de locação de automóveis, necessitamos analisar diversos indicadores da economia e de todos os agentes envolvidos com o segmento. Imbuídos desse objetivo, idealizamos esta edição especial da revista, que traz os números mais expressivos de 2015. O projeto acaba de ser concebido pelo Sindloc-SP, razão pela qual está sendo divulgado somente agora. Esta publicação funcionará como um guia de consulta, com dados atualizados da indústria paulista de aluguel de automóveis, dos diferentes segmentos que gravitam em torno do nosso setor e da economia nacional. Também facilitará o acesso à rede de contatos das montadoras e principais fornecedores do setor. A edição especial é uma ferramenta de orientação para as locadoras de automóveis, seus principais fornecedores, autoridades constituídas e demais públicos provedores. Queremos mostrar quem somos, o potencial que representa nosso canal de consumo, a geração de riqueza e a grande rede de relacionamentos da qual somos protagonistas. Cientes de que o acesso à informação é uma ferramenta-chave para os negócios, este guia se tornará um anuário. E, a partir de 2017, será veiculado sempre no início do ano, trazendo um balanço dos principais indicadores e resultados do desempenho da atividade de locação de automóveis em nosso estado. Esperamos que este documento cumpra o propósito de auxiliar os empreendedores na tomada de decisões e no planejamento de estratégias para alavancar seus negócios. Além disso, estamos mostrando a todos o potencial e a representatividade do nosso setor. Um grande abraço! l revista sindloc 5
radiografia 2015 PRESENTES EM TODO O ESTADO Em cada região do estado de São Paulo, lá está uma locadora afiliada ao Sindloc-SP pronta para atender às mais variadas demandas dos clientes. Apesar das incertezas econômicas do país, o volume de empresas do setor aumentou de 3.253 para 3.265 em 2015. O número de pontos de venda acompanhou esse ritmo e mantivemos uma distribuição muito bem equilibrada entre a capital e Grande São Paulo, com 52% do total de estabelecimentos, e o interior, com 48%. Para 2016, com a ampliação do quadro de delegados regionais, o sindicato trabalha para auxiliar o setor a reforçar sua abrangência geográfica. Em diferentes mercados com diferentes oportunidades, o setor se faz presente e representativo. l 3.265 locadoras 1,14 pontos de venda por locadora número de locadoras Pontos de venda Total: 3.722 Total: 3.732 Total: 3.253 Total: 3.265 Capital e Grande SP 1.631 Capital e Grande SP 1.619 Capital e Grande SP 1.979 Capital e Grande SP 1.954 Interior 1.622 Interior 1.646 Interior 1.743 Interior 1.778 2014 2015 2014 2015 Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 6 revista sindloc
radiografia 2015 Mapa das locadoras Empresas afiliadas ao Sindloc-SP destacam-se pela expressiva representatividade em todas as mesorregiões do estado de São Paulo São José do Rio Preto: 96 locadoras Araraquara: 57 locadoras Araçatuba: 59 locadoras Bauru: 105 locadoras Ribeirão Preto: 183 locadoras Campinas: 319 locadoras Presidente Prudente: 38 locadoras Piracicaba: 153 locadoras Assis: 52 locadoras Marília: 21 locadoras Itapetininga: 62 locadoras Região do Vale do Paraíba Paulista: 155 locadoras Litoral Sul Paulista: 13 locadoras Região Metropolitana de SP: 1.719 locadoras Região Macro Metropolitana Paulista: 233 locadoras Confira a composição detalhada das mesorregiões no link: https://pt.wikipedia.org/wiki/lista_de_mesorregiões_de_são_paulo Fonte: IBGE revista sindloc 7
radiografia 2015 receita estável As locadoras sustentaram resultados financeiros estáveis no ano que passou. O faturamento subiu de R$ 6,81 bilhões para R$ 6,93 bilhões, o que representou um acréscimo de 1,8%. A capital e a Grande São Paulo perfazem 56% deste total, mas foi o interior paulista quem protagonizou o maior crescimento percentual, com 2,93%. A ocupação média da frota chegou a 84,3%. Os indicadores revelam ainda uma crescente diversidade quando o assunto são os segmentos de atuação. A terceirização de frota sustenta a maior parcela dos negócios, mas a participação das locações diárias no faturamento geral já é de 45%. A valorização do dólar em 2015 revitalizou o fluxo de viagens domésticas e as locadoras conseguiram absorver a maior procura de clientes de lazer. l PMV Preço médio de venda é obtido a partir da divisão da receita total pela frota alugada R$1.612,03 FMV Faturamento médio do veículo é obtido a partir da divisão da receita total pela frota total R$1.358,13 faturamento R$ 6,93 bilhões participação no faturamento 45% LOCAÇÃO DIáRIA crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior. Na capital e Grande São Paulo, o aumento foi de 0,87%; e no interior, de 2,93% 55% TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA ocupação da frota 84,3% locação diária: 76% de ocupação média terceirização de frota: 91% de ocupação média Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 8 revista sindloc
QUEM BUSCA CAPACIDADE DE CARGA E VERSATILIDADE TEM TUDO PARA SE APAIXONAR PELA MONTANA. NO CAMPO OU NA CIDADE, A MONTANA ATENDE A TODAS AS SUAS NECESSIDADES. MAIOR CAPACIDADE DE CARGA DA CATEGORIA: 768 KG. ROBUSTEZ DO EIXO TRASEIRO COM ALTO GRAU DE ESTABILIDADE CHEVROLET MONTANA COMPUTADOR DE BORDO PROTETOR DE CAÇAMBA DE SÉRIE ATÉ QUEM CRITICA VAI SE APAIXONAR. CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CNPJ E PRODUTOR RURAL. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Imagens relativas ao veículo Chevrolet Montana LS, conf. 5A803G, 2016/2016. Consulte na concessionária Chevrolet de sua preferência as condições especiais para Pessoas Jurídicas e Produtor Rural. O faturamento deve ser realizado diretamente no CNPJ ou CPF do Produtor Rural, mediante apresentação da documentação completa e regular exigida pela legislação vigente. Por se tratar de venda direta, o proprietário deverá respeitar as regras de permanência mínima com o veículo, não podendo transferi-lo a terceiro antes do prazo informado no momento de seu faturamento. Faturamento sujeito a disponibilidade em estoque. Imagens relativas às versões de veículos disponíveis na data de produção deste material (14/4/2016). Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Todos juntos fazem um trânsito melhor. www.chevrolet.com.br - CAC: 0800 702 4200
radiografia 2015 frota ampla e RENOVADA Quanto mais clientes, maior o grau de exigência. Esta premissa acompanha o dia a dia das locadoras, que asseguram uma ampla e moderna oferta de veículos a todos os perfis de clientes. A frota total aumentou 1,92% e contabiliza 425.182 carros, dos quais 55% estão concentrados na capital e Grande São Paulo e 45% no interior. A idade dos veículos é de apenas 23,5 meses, menos de dois anos. Este indicador confirma o esforço das locadoras na difícil missão de adequar a depreciação à situação econômica atual e gerenciar uma frota sempre jovem. l 425 mil frota total volume de frota por região Capital e Grande SP Interior 227.359 233.850 23,5 meses é a idade média da frota 189.813 417.172 veículos em 2014 191.332 425.182 veículos em 2015 crescimento de 1,92% no total da frota em relação ao ano anterior, sendo que na capital e Grande SP, o incremento foi de 2,86%; e no interior, 0,80% Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 10 revista sindloc
radiografia 2015 PARA TODOS OS ESTILOS A tipologia da frota das locadoras não sofreu grandes alterações, havendo predominância dos veículos econômicos e médios, os quais respondem por mais de 70% do total. Consolida-se cada vez mais a relevância das locadoras de automóveis como clientes estratégicos da indústria de aluguel de carros, que contribuem a cada dia para o aumento da participação de vendas diretas nas vendas totais deste segmento. Quanto à distribuição da frota por montadora, observa-se um crescimento maior das marcas com menor participação de mercado. Isto pode ser verificado na frota total das locadoras de automóveis em 2015 as cinco maiores marcas respondiam por 90%, enquanto esta representatividade caiu para 83% no volume de compras no mesmo período. l Econômico Frota por modelo 39,7% 31,9% Médio 15,4% Utilitários e vans 13,0% Executivo Frota por montadora frota total 2015 compras 2015 27,6% 26,4% 23,0% 25,9% 18,0% 17,0% 15,8% 7,9% 6,0% 2,6% 1,4% 1,4% 1,3% 0,4% 2,0% 6,3% 4,4% 4,5% 2,4% 1,0% 1,7% 3,0% Volks Fiat Chevrolet Ford Renault Toyota Hyundai Honda Citroën e Peugeot Nissan Outros Volks Fiat Chevrolet Ford Renault Toyota Hyundai Honda Citroën e Peugeot Nissan Outros Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal revista sindloc 11
radiografia 2015 FROTA VALIOSA Para atender às necessidades da clientela e reduzir os custos com a manutenção, as locadoras mantêm planos agressivos, periódicos e bem delineados de expansão e/ou renovação da frota. No último ano, o setor destinou cerca de R$ 7,16 bilhões para a compra de mais de 152 mil veículos. Já a frota total disponível nas locadoras apresenta um patrimônio de R$ 16,94 bilhões. Indicadores que asseguram impactos positivos na relação com a indústria e na própria economia do país. l valor da frota R$16,94 bilhões preço médio do veículo R$ 39.841,00 investimentos anuais em frota R$7,16 bilhões compras anuais 152.114 unidades Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 12 revista sindloc
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radiografia 2015 SINAL VERDE NAS RUAS E ESTRADAS Anualmente, 13,2 milhões de usuários trafegam de norte a sul do estado com veículos alugados. Mais do que demonstrar um excelente aproveitamento da frota, este número tem sido determinante para disseminar a cultura do aluguel de automóveis no país. Embora a maior parte do faturamento seja originária da atividade de terceirização, é a locação diária que concentra o maior número de usuários 10,6 milhões. O setor de locação de automóveis apresenta amplo potencial de crescimento. A cultura de utilização do carro alugado vem crescendo com o passar dos anos, resultado do conhecimento cada vez mais amplo dos usuários a respeito das características e dos benefícios da atividade. Além disso, em momentos de crise, as empresas comercializam suas frotas próprias para fazer capital de giro e descobrem na locação de automóveis uma excelente oportunidade para reduzir custos, ganhando mais tempo para focar em seus negócios. l 13,2 milhões de usuários CLIENTES POR TIPO DE NEGóCIO 55% 23% 22% 31 usuários por carro Terceirização de frotas Locação diária (turismo de negócios) Locação diária (turismo de lazer) Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 14 revista sindloc
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radiografia 2015 carga pesada As locadoras continuam a trabalhar com afinco e profissionalismo para preservar seu fluxo financeiro, mas sem deixar de lado o foco na preservação de postos de trabalho. Hoje, mais de 30,4 mil empregos diretos e outros 132,7 mil indiretos são gerados pelas empresas afiliadas. São 163 mil profissionais beneficiados pela atividade, exercendo contribuição decisiva para dinamizar o setor e a economia no estado de São Paulo. O número de empregos indiretos corresponde aos postos de trabalho mantidos pelas montadoras de automóveis, indústrias de autopeças e demais componentes da cadeia produtiva, proporcional às compras do setor paulista, o que contribui para estimular as atividades econômicas envolvidas. l Cálculos elaborados com base na CCT vigente, para um salário-piso de mensalista em função administrativa (R$ 961,20), auxílio-refeição de R$ 15,70, por 25 dias trabalhados, e vale-transporte de R$ 7,00 ao dia. ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGaMENTO PODEm CHEGAR A 150% ENCARGOS TRABALHISTAS (%) sobre salário 13º Salário 8,33% Férias + 1/3 11,11% INSS s/ salário 20,00% INSS - 13º, Férias e outros 6,50% FGTS s/ salário 8,00% carros por empregados diretos FGTS - 13º, Férias e outros 2,91% FGTS - multa resc 40% + 10% 4,00% Salário-educação 2,50% Auxílio-refeição 32,67% Vale-transporte 12,21% Auxílio-doença - até 15 dias 3,45% Aviso Prévio Indenizado 1,94% RAT/FAT 1,00% empregos SEST / SENAT / SEBRAE / INCRA 3,30% TOTAL 117,92% Obs.: cálculos referentes a empresas não optantes do Simples Além disso, temos outros fatores com peso importante, que variam de acordo com a característica de cada empresa, e podem elevar essa carga tributária em até 30%: seguro de vida, licenças maternidade, paternidade e casamento, salário-família, bem como o descanso semanal e em feriados. Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 16 revista sindloc
radiografia 2015 Desestímulo à atividade Enquanto o setor cria empregos e mobiliza a economia, o poder público apresenta sua contrapartida. Cerca de 45% do faturamento das locadoras é revertido para o pagamento de R$ 3,1 bilhões em impostos. Um desestímulo elevado para a atividade, mas que ratifica a responsabilidade do segmento com o estado de São Paulo. Embora o IPVA seja visto como vilão, ou o mais oneroso dos tributos pagos pelas locadoras de automóveis, não podemos esquecer dos impostos pagos pelo setor por ocasião da compra do veículo PIS, Cofins, IPI e ICMS, que correspondem a cinco vezes o valor recolhido a título de IPVA. l custo brasil 45% das receitas do negócio são destinadas ao pagamento de tributos carga tributária (em milhões de R$) 3,1 BILHÕES DE TRIBUTOS RECOLHIDOS (VALORES EM MILHÕES DE R$) NA NF DO VEíCULO PIS 148,3 COFINS 682,5 IPI 673,0 ICMS 859,3 IPVA: 508,2 PIS: 193,3 COFINS: 890,4 TOTAL 2.363,1 SOBRE o FATURAMENTO PIS 45,0 COFINS 207,9 TOTAL 252,9 SOBRE o VALOR DO VEíCULO IPVA 508,2 TOTAL GERAL DE IMPOSTOS RECOLHIDOS 3.124,2 BILHÕES icms: 859,3 IPI: 673,0 Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal revista sindloc 17
radiografia 2015 GERAÇÃO DE RIQUEZAs ADICIONAis Com suas 3.265 empresas, a locação de automóveis no estado de São Paulo é grande geradora de receitas, postos de trabalho e arrecadação de impostos. Complementarmente, também gera riquezas a partir da atividade econômica da cadeia produtiva decorrente do negócio, contribuindo para a criação de mais empregos e para o pagamento de mais tributos. A operação das locadoras consome um substancial volume de insumos, que podem ser conferidos pelos expressivos indicadores abaixo. Além de gerar mais de 163 mil postos de trabalho, as locadoras movimentam outros segmentos e possibilitam um substancial volume de negócios para o estado de SP: 2,1 bilhões de litros de combustível 1,8 milhão de pneus 7,1 milhões de litros de óleo 5,4 milhões de filtros de óleo, combustível e ar As LOCADORAS TAMBÉM GERAm RIQUEZAs adicionais NA CADEIA PRODUTIVA DA ATIVIDADE no estado de são paulo (em r$) itens Mais negócios gerados para SP IMPOSTOS adicionais RECOLHIDOS Manutenção 714.000.000 132.200.000 Pneus 446.000.000 198.600.000 Combustíveis 6.039.000.000 3.170.000.000 Lubrificantes 392.000.000 107.000.000 Licenciamentos 79.000.000 79.000.000 Multas 425.000.000 425.000.000 Venda de usados 5.685.000.000 51.200.000 TOTAL 13.780.000.000 4.163.000.000 Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Jucesp e Receita Federal 18 revista sindloc
radiografia 2015 UM PESO CHAMADO BRASIL Em nenhum país do mundo onde a indústria automobilística tem um importante peso no PIB, o veículo novo custa tão caro quanto no Brasil. Para muitos analistas, um dos principais vilões da história é o governo, com uma política tributária realmente desestimulante. Um estudo da JATO Dymanics revelou que os valores dos dez carros mais baratos do mundo variam de US$ 2,2 mil a US$ 4,5 mil. Já o modelo mais em conta no Brasil custa US$ 8,7 mil. No quesito preço, perdemos até para países maduros, como Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Grã-Bretanha, Áustria, Canadá e Japão. Outro aspecto negativo é a inflação do carro, que mede quanto o usuário gasta para manter o veículo e que saltou de 4,1% para 12,9% em um ano. Segundo dados da Agência AutoInforme, esta foi a maior alta registrada nos últimos 12 anos, superior inclusive ao Índice de Preços ao Consumidor apontado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) no mesmo período. O combustível foi considerado o grande responsável por este peso, graças ao aumento de 19,4% no preço da gasolina e de 29,4% no do álcool. Este item representa, em média, cerca de 30% de todo o gasto com um veículo. l Aumento da inflação do carro Custo pelo uso do carro (% ao ano) 15 10 5 4,9 4,1 12,9 2013 2014 2015 Carga tributária sobre o setor automotivo em alguns países (em % ) 40,7 16,0 19,0 19,0 20,0 21,0 22,0 5,0 7,5 Japão Estados Unidos México Alemanha Chile Reino Unido Argentina Itália Brasil 20 revista sindloc Fontes: Agência AutoInforme, Anfavea e OCDE
radiografia 2015 DESVALORIZAÇÃO DOS VEÍCULOS Os veículos podem desvalorizar-se com rapidez ao serem adquiridos pela locadora, o que exige um profissionalismo e extremo apuro no gerenciamento da frota. A depreciação contábil lançada nos balanços das empresas é de 20% do valor de aquisição do veículo ao ano. Porém, a depreciação real pode sofrer variações de acordo com o nível de utilização do carro. As condições de mercado também determinam mudanças neste percentual, o que inclui o aquecimento ou a desaceleração na venda de veículos seminovos, e a quantidade de frota de características semelhantes disponíveis para venda no mercado. Para medir o índice de desvalorização, a Agência AutoInforme apresenta anualmente um ranking dos veículos que menos e mais se depreciam após um ano de utilização. O levantamento funciona como um termômetro para as locadoras em suas estratégias para composição de frota. l VEÍCULOS QUE MAIS SE DEPRECIARAM EM 2015 RANKING MODELO percentual VEÍCULOS QUE MENOS SE DEPRECIARAM EM 2015 RANKING MODELO percentual 1 CHEVROLET ONIX -7,6% 2 HYUNDAI HB20-8,0% 3 FORD FIESTA -8,1% 4 RENAULT SANDERO -8,2% 5 VOLKSWAGEN UP! -8,3% 6 FIAT PALIO e PUNTO -8,4% 7 TOYOTA ETIOS -8,5% 8 VOLKSWAGEN FOX -8,8% 9 FORD KA -8,9% 10 VOLKSWAGEN GOL -9,0% Considerando o preço médio dos modelos anunciados em agosto de 2014 e de 2015 1 JAC J6-23,1% 2 GEELY EC7-21,8% 3 JAC J2-21,7% 4 JAC J3 TURIN -21,6% 5 JAC J5-21,4% 6 CITRÖEN C4 PICASSO -20,9% 7 JAC J3-20,2% 8 KIA OPTIMA -19,8% 9 NISSAN ALTIMA -18,8% 10 GEELY GC2-18,7% Fontes: Agência AutoInforme revista sindloc 21
radiografia 2015 PÉ NO FREIO PARA AS Vendas ladeira abaixo, demissões, montadoras paradas, falta de dinheiro. A indústria automobilística fechou 2015 com as vendas no patamar mais baixo em oito anos: 2,57 milhões de veículos. A retração foi de 26,6% em relação aos 3,5 milhões negociados em 2014, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O Brasil despencou da 4ª para a 7ª posição no ranking mundial de vendas de carros novos, atrás de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia e Grã-Bretanha. A maioria das fabricantes reduziu ou parou a produção, estendeu as férias coletivas, implantou o regime de lay-off, incentivou a adesão aos programas de demissão voluntária e dispensou mão de obra. O setor somou 14,4 mil demissões. l R$ 3,57 bilhões Vendas de automóveis e comerciais leves 2013 R$ 3,32 bilhões 2014 R$ 2,47 bilhões 2015 Série histórica dos emplacamentos mês a mês - 2006 a 2015 Apresentamos, neste gráfico, a curva de emplacamentos, que vem caindo nos últimos anos 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22 revista sindloc
MONTADORAS participação de mercado 2015 (em %) 17,73 15,66 14,51 10,24 9,0 8,26 7,33 7,10 6,19 2,47 1,69 Fiat GM VW Ford Hyundai Renault Toyota Honda Nissan Jeep Outros Emplacamentos por subsegmentos (em mil unidades) Com exceção dos SUVs, as categorias de veículos mais representativas conviveram com expressivas quedas em 2015 696,0 690,4 496,7 500,9 486,3 365,1 301,9 314,1 234,8 186,8 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Entrada Hatch pequeno Sedan pequeno SUVs Sedan médio Fontes: Anfavea, Detran e Fenabrave revista sindloc 23
radiografia 2015 economia em baixa Se a maré já não andava favorável à economia brasileira, em 2015 ela naufragou. A grande água fria veio com o anúncio de recuo do Produto Interno Bruto em 3,8%, índice muito aquém até mesmo do pífio crescimento de 0,1% registrado no ano anterior. A inflação oficial acumulada atingiu 10,67%, o maior percentual desde 2002. E foi o setor de transporte um dos itens que mais influenciou para esta taxa, especialmente após o reajuste de 21,43% no preço dos combustíveis. A Taxa Selic acumulada também subiu drasticamente, de 11,7% para 14,1%. Este foi outro fator de desestímulo ao consumo. A já desafiadora missão de captar novos clientes e ter acesso a financiamentos tornou-se ainda mais hercúlea. l índice médio 2015 IGPM: +10,54% IPCA:+10,71% Crescimento da balança comercial (em bilhões de US$) 2014: + 2,22 2015: - 3,10 Crescimento do PIB 2014: + 0,1% 2015: - 3,8% Taxa Selic acumulada 2014: 11,7% 2015: 14,1% Média anual da cotação do dólar comercial 2014: r$ 2,35 2015: r$ 3,39 inflação acumulada 2014: 6,41% 2015: 10,67% Fontes: Banco Central, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Receita Federal do Brasil 24 revista sindloc
radiografia 2015 CRÉDITO COM SINAL AMARELO O contexto macroeconômico fez as portas das instituições bancárias se tornarem ainda menos transponíveis para as empresas brasileiras. Não à toa a procura por financiamentos caiu 1,9% em 2015, o pior resultado dos últimos três anos, de acordo com o Serasa Experian. Crédito existe, é fato. Porém, uma substancial quantidade de empreendedores não consegue ter acesso a ele em função das crescentes exigências dos financiadores. Com a inflação na casa dos 10%, seria natural os bancos aplicarem um spread de 5% e juros anuais de 15% para a concessão. Mas hoje observamos taxas de 25%, graças ao temor geral com a liquidez da economia, aponta Luiz Lang, vice-presidente do Sindloc-SP. Dos cerca de R$ 3 trilhões de crédito disponíveis em todo sistema financeiro nacional, apenas R$ 177,2 bilhões estavam destinados a operações de CDC e outros R$ 6 bilhões para leasing. E desses dois montantes, apenas pouco mais da metade foi realmente liberada pelos bancos. Mais uma prova da restrição e do crescente rigor para as empresas do setor. l Taxa de juros sobre veículos (% ao ano) 10,0 21,3 Selic 11,7 22,3 Mercado 14,1 2013 2014 2015 26,0 Crédito disponível em todo Sistema Financeiro Nacional (em trilhões) 2015 R$ 3.216,9 2014 R$ 3.017,5 2013 R$ 2.715,2 Crédito total disponível em operações de CDC e leasing (em bilhões de R$) Recursos liberados pelos bancos para operações de CDC e leasing (em bilhões R$) Financiamento-CDC Leasing Financiamento-CDC Leasing 212,9 202,9 177,2 114,01 107,94 88,97 14,1 8,3 6 3,49 3,25 3,06 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Fontes: Anef e Cetip revista sindloc 25
radiografia 2015 SEMINOVOS NO AZUL Em um ano em que a crise econômica do Brasil afetou sobremaneira a indústria automobilística nacional, o setor de seminovos e usados teve motivos para comemorar. Em 2015, as locadoras paulistas comercializaram 144.104 veículos, o que movimentou R$ 5,7 bilhões. Já em relação ao movimento geral da indústria no país, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) registrou um resultado anual de certo modo estável, com leve alta. Foram vendidos 13.360.306 automóveis seminovos, superando o ano anterior em 3.011 unidades. No entanto, o destaque do setor foram os seminovos com idade entre zero e três anos de uso, que são os veículos disponibilizados pelas locadoras para o mercado de seminovos e que ganharam a simpatia dos consumidores. Somente em 2015 foram vendidas, no Brasil, 4.035.316 unidades, contra 3.019.558 em 2014, o que representou um crescimento de 33%. l 30 Evolução das vendas de seminovos e usados 8,72 milhões 1,35 milhão 8,62 milhões 2014 2015 COMERCIALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR CANAL DE VENDA 71,2% 1,38 milhão 28,8% SEMINOVOS MAIS VENDIDOS POR MARCa AUTOMÓVEIS + COMERCIAIS LEVES (em % ) Automóveis -1,2 % em relação a 2014 Comerciais Leves +2,22 % em relação a 2014 Varejo Vendas diretas 20 23,65 22,16 20,86 10 10,28 4,04 4,03 3,35 3,29 2,29 6,05 0 VW Fiat GM Ford Citroën e Peugeot Renault Honda Toyota Hyundai Outros Fontes: Fenabrave e Fenauto 26 revista sindloc
serviço guia das montadoras Nesta seção você encontrará os contatos dos executivos de vendas diretas das principais montadoras de automóveis que se relacionam com o setor de locação paulista. Não se trata de um organograma comercial de cada empresa, mas sim dos contatos diretos dos responsáveis por vendas para locadoras de automóveis. É só ligar e comprar seus veículos em condições especiais. Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail FCA Fiat Chrysler Darcio Pinto Gerente Vendas Diretas (Capital SP) 31 2123-2099 31 99296-0192 darcio.pinto@fcagroup.com www.fiat.com.br Marcelo Vieira Consultor de Vendas (Capital SP) 11 4935-3854 11 98541-7372 marcelo.vieira@fcagroup.com Carlos Reine Consultor de Vendas (Capital SP) 11 4935-3855 11 98263-1955 carlos.reine@fcagroup.com Fabio Calil Consultor de Vendas (Capital SP) 11 4935-3854 11 98541-7387 fabio.calil@fcagroup.com Pamela Grazioli Consultora de Vendas (Capital SP) 11 4935-3854 11 98263-2076 pamela.grazioli@fcagroup.com Kenji Wakimoto Gerente de Vendas Diretas (Interior SP) 31 2123-7668 31 99732-0471 kenji.wakimoto@fcagroup.com Luiz Sanches Consultor de Vendas (Interior SP) 19 2136-2854 19 98138-1111 luiz.sanches@fcagroup.com Pedro Jacob Consultor de Vendas (Interior SP) 19 2136-2858 19 98142-4210 pedro.jacob@fcagroup.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Chevrolet - General Motors do Brasil Guilherme Bianchi Gerente Divisional de Vendas Diretas (Capital SP) 11 4234-3136 11 97167-1873 guilherme.bianchijr@gm.com www.chevrolet.com.br Marcos Severino Gerente Regional de Vendas SP 11 4234-5174 11 99652-3875 marcos.severino@gm.com Kleber Cruz Gerente Regional de Vendas SP 11 4234-4247 11 94178-3544 kleber.cruz@gm.com Fredson A. Silva Gerente Regional de Vendas SP 11 4234-7322 11 97552-5995 fredsonaraujo.silva@gm.com Dario M. Guimaro Gerente Regional de Vendas (Interior SP) 15 3235-2613 15 99744-3201 dario.guimaro@gm.com Fabio Carvalho Gerente Regional de Vendas (Interior SP) 11 4234-4648 14 99858-5310 fabio.carvalho@gm.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Ford Motor Company Flavio Dantas Meira Supervisor de Vendas Diretas 11 4174-4973 1199800-6194 fmeira1@ford.com www.ford.com.br Cristiano Gomes Key Account Grandes Frotistas 11 4174-4590 1195055-3311 cgomes19@ford.com Fenando Yamaguti Key Account Grandes Frotistas 11 4174-5385 1198202-4666 fyamagut@ford.com Michelle Negri Consultora de Vendas Diretas 11 4174-4050 1199396-7666 mnegri3@ford.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Hyundai Motor Brasil Franco Takeji Ode Gerente de Vendas Diretas 11 5186-7571 19 3373-0790 franco.ode@hyundai-brasil.com www.hyundai.com Leonardo Silva Supervisor de Vendas Diretas 11 5186-7584 11 97348-6345 leonardo.silva@hyundai-brasil.com Patricia Stival Analista de Vendas Diretas 11 5186-7584 patricia.stival@hyundai-brasil.com 28 revista sindloc
Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Nissan do Brasil Alexander Ferguson Gerente de Vendas Diretas 11 98548-0021 alexander.ferguson@nissan.com.br www.nissan.com.br Douglas Torelli Consultor de Vendas a Clientes Globais 11 97415-4322 douglas.torelli@nissan.com.br Diego Martins Consultor de Vendas Diretas (Capital SP) 11 95559-4157 diego.martins@nissan.com.br Kleber Olah Gonçalves Consultor de Vendas Diretas (Interior SP) 11 98664-4997 kleber.goncalves@nissan.com.br Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail PSA Peugeot Citroën Luiz Eduardo Pacheco Diretor de Vendas Corporativas 11 2536-0000 luiz.pacheco@mpsa.com www.peugeot.com.br Sandro Brandolin Gerente de Vendas a Grandes Contas 11 2536-0000 sandro.brandolin@mpsa.com www.citroën.com.br Artur Almeida Gerente de Vendas Corporativas (Interior SP) 11 2536-0000 arthur.almeida@mpsa.com Andre Reche Gerente de Vendas Corporativas (Grande SP) 11 2536-0000 andre.reche@mpsa.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Renault do Brasil Raquel Ribeiro Gerente de Vendas Diretas Empresas 11 2184-8204 11 99843-9555 raquel.ribeiro@renault.com www.renault.com.br Marcio Alves Supervisor Comercial 11 2184-8049 11 98335-1099 marcio.alves@renault.com Lilian Volponi Consultora de Vendas Grandes Contas 11 2184-8057 11 98369-8529 lilian.volponi@renault.com Maria Edvania Simões Consultora de Vendas (Capital SP) 11 2184-1090 11 98335-2071 maria.simoes@renault.com Igor Oliveira Consultor de Vendas (Interior SP) 11 2184-9409 11 97295-9851 igor.oliveira@renault.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Toyota do Brasil Rubens Santini Gerente de Vendas Diretas 11 4390-4000 11 99658-6148 rsantini@toyota.com.br www.toyota.com.br Bruno Rincon Consultor Regional SP 12 4390-4000 11 99623-4276 jbruno@toyota.com.br Ricardo Oliveira Consultor Regional Sul 13 4390-4000 11 99509-6549 rioliveira@toyota.com.br Empresa Contato Cargo Telefone Celular E-mail Volkswagen do Brasil José Renato Bernardes Gerente Vendas Corporativas 11 4347-4567 11 98335-5641 jose.bernardes@volkswagen.com.br www.vw.com.br Fabio Campos Supervisor Key Account 11 4346-6744 11 98588-7445 fabio.campos@volkswagen.com.br Fabio Ayudarte Supervisor Fleet Business 11 4347-5263 11 98588-7504 fabio.ayudarte@volkswagen.com.br Miguel Devincer Uelinton Mendonça Consultor de Vendas Corporativas (Capital SP) Consultor de Vendas Corporativas (Interior) 11 3394-9809 11 99144-9725 devincer.miguel@volkswagen.com.br 19 3707-6231 19 98181-1941 uelinton.mendonca@volkswagen.com.br revista sindloc 29
diretoria QUEM É QUEM O Sindloc-SP, Presidente em representação às locadoras de automóveis do estado de São Paulo, tem como principal papel criar facilitadores e contribuir para o desenvolvimento da atividade das empresas de locação de veículos, além de apoiar as associadas em todos os aspectos de seus negócios. Nesse sentido, vem trabalhando duro e obtendo inúmeras conquistas para o setor. Essas vitórias são resultantes do empenho de um grupo de empresários com amplo aparato técnico e senso empreendedor. Saiba quem integra esse time: Eladio Paniagua Junior Vice-Presidente Luiz Carlos de Carvalho Pinto Lang diretoria Jeronimo Muzetti José Mario de Souza Luiz Cabral Paulo Miguel Junior Conselho fiscal Flavio Gerdulo Luis Godas Marcelo Fernandes Paulo Bonilha junior 30 revista sindloc