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Vendas x Mercado Os números do Varejo Farmacêutico 2
Paulo Paiva Diretor Regional Latam do Close-Up International Foto Tenho mais de 17 anos de experiência em consultoria a Cadeia de Saúde e Medicamentos com atuação Local e Internacional na América Latina Formado em Matemática pela Universidade de São Paulo tenho Pós Graduação em Gestão de Empreendimentos pela FGV. 3
Ambiente Macroeconômico Os indicadores econômicos enfrentam fortes perdas desde 2014/2015 devido ao agravamento da crise política Ambiente Político / Macroeconômico Esfera Federal - Projeção PIB 2016: -3,5 - Câmbio: R$ com perda de valor - Desemprego em alta: 8,3 2015, 11,2 2016 and 12,6 2017 (est. 10.000K desempregados) 26,0 24,2 49,8 25,0 - Inflação: acima das metas e sem controle efetivo - Endividamento familiar em alta 24,2 - Novas receitas do governo em questionamento (dif. Controle deficit primário) (cpmf) 50,8 - Governo com bx aprovação, escândalos de corrupção e processo de impeachment em andamento, baixo índice de envolvimento do congresso em outros assuntos - Programa Farmácia Popular perdendo orçamento 21,8 - Saúde Pública e contas públicas em um dos seus piores momentos, gerando excessivas notícias negativas Outros - Custos em geral em alta 24,5 53,7 - Descontos em Alta por agressiva expansaõ de Genéricos gerando perda de valor ao medicamento 5
A indústria farmacêutica tem, atualmente, enfrentado uma série de desafios para atingir seus objetivos de vendas com boas margens. Desafios Atuais Custo de MO Exchange rate Preço Regulado Gx - Competição Lanctos/Inovação Custos de FV acima da inflação e correção de preços R$ desvalorizado, o que incrementa o custo de produtos (importação) Grande parte dos produtos sob controle de preços CMED e ajustes são inferiores aos custos e inflação Gx forçam preços através de incremento de descontos o que cria erosão de margem Dificuldade em Inovação/Lanctos e aqueles que chegam não substituem vendas históricas 6
Milhões Concentração Demanda PDVs (Reais Fábrica) R$ FABRICA BRASIL MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVOS TOTAL PDVs 76.717 75.716 75.720 75.184 75.854 74.691 73.590 75.013 Demanda 82.5BI 52.7BI 15.4BI 14.3BI 35.0BI 20.1BI 4.8BI 8.1BI PDVs 75 15.709 16.100 20.021 7.655 15.301 15.637 23.199 14.603 Demanda 75 61.9BI 39.5BI 11.6BI 10.7BI 26.2BI 15.1BI 3.6BI 6.1BI 70.000 60.000 REDES INDEP 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 44.111 8.776 PDVs 26.806 8.571 PDVs 18.939 9.331 PDVs 6.639 PDVs 8.238 PDVs 9.033 17.831 7.086 8.348 PDVs 5.711 PDVs 8.222 PDVs 6.933 PDVs 12.749 9.780 7.529 PDVs 7.347 4.525 6.072 1.265 4.404 1.018 2.397 1.709 10.690 PDVs 1.016 PDVs 7.063 PDVs 7.289 PDVs 17.488 PDVs 6.381 PDVs TOTAL BR MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO 7 Fonte: Close Up, base interna, Demanda, MAT 02 2016
Crescimento Mesmas Lojas x Total Mercado Total Valores Reais Claramente a expansão de lojas foi reduzida no período, pode ser pelos fatores da economia que afetam nosso país, pois quando analisamos em R$ o crescimento do mercado baseado em lojas maduras vemos uma performance de 11,2 e em lojas totais de 13,5 (+2,4p.p), o mesmo ocorre em Unidades... Unidades Reais 3.991 +6,5 4.249 71.409 +13,5 81.083 3.990 4.158 +4,2 71.400 +11,2 79.377 MAT 201501 MAT 201601 MAT 201501 MAT 201601 MESMAS LOJAS TOTAL OBS: Mesmas lojas, se possuí demanda nos 24 meses, caso contrário são consideradas novas lojas. 10 Fonte: Close-Up, base Interna, transação Demanda MESMAS LOJAS TOTAL
Crescimento Tipos Produtos x SubCanais Varejo Valores Fábrica (em bilhões) - MAT 03/2016 x MAT 03/2015 GDES REDES ASSOCIATIVISMO INDEPENDENTES OUTRAS REDES +11,1 +17,5 +16,0 +13,1 31,0 9,2 29,5 14,8 27,9 2,6 (9,2) 4,7 (16,9) 3,1 (10,0) 5,6 (17,9) 7,9 0,7 (8,9) 2,1 (27,2) 0,8 (8,8) 2,7 (29,3) 25,4 2,5 (9,7) 6,5 (25,4) 2,7 (9,3) 8,5 (28,8) 13,0 1,1 (8,6) 3,4 (25,9) 1,3 (8,9) 4,0 (27,1) EXCLUSIVO GENERICOS MARCA TRADE NMED 12,6 (45,2) 13,9 (44,8) 3,3 (42,1) 3,7 (40,6) 10,9 (43,0) 11,9 (40,5) 5,0 (38,6) 5,6 (38,1) 0,4 (1,4) 7,6 (27,3) 0,4 (1,4) 8,0 (25,9) 0,8 (9,9) 0,9 (11,9) 0,9 (9,7) 1,1 (11,6) 2,8 (11,0) 2,8 (10,9) 3,2 (10,9) 3,1 (10,6) 1,1 (8,3) 2,4 (18,6) 1,2 (8,1) 2,6 (17,9) MAT_201503 MAT_201603 MAT_201503 MAT_201603 MAT_201503 MAT_201603 MAT_201503 MAT_201603 # PDV SEGMENTO GDES REDES FEBRAFAR INDEPENDENTES OUTRAS REDES MERCADO MAT 201503 MAT 201603 MAT 201503 MAT 201603 MAT 201503 MAT 201603 MAT 201503 MAT 201603 EXCLUSIVO 5.131 5.544 8.673 8.923 53.994 54.708 5.945 6.159 GENERICOS 5.130 5.542 8.664 8.917 53.691 54.552 5.885 6.135 MARCA 5.132 5.545 8.678 8.944 54.818 55.542 6.014 6.230 TRADE 5.122 5.537 8.607 8.879 52.941 53.304 5.746 5.954 NMED 5.137 5.550 8.681 8.932 53.950 54.865 5.972 6.207 11 Fonte: Close-Up, base Interna, Demanda, canal Farmácias, Valor Fábrica
Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades é de 5,9 para 2016. Projeção Mercado - Varejo CAGR 14-18 +6,2 6,8 9,6 3.636 30 49 3.986 29 50 4.257 27 50 (Unidades Close-UP - Milhões) 6,0 5,9 4.510 26 25 51 50 6,0 5.066 4.778 24 50 6,1 5.377 23 50 6,2 5.713 22 50 6,3 6.075 21 50 22 22 22 23 24 26 27 28 29 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 NMED MPX MIPS 12 Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado Farmacêutico O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores preço fábrica é de 16,6 para 2016, impulsionado pelo aumento concedido de 12,5 aos medicamentos CAGR 14-18 +13,5 63.064 18 63 19 15,0 16,0 72.554 20,8 18 63 63,2 18 13,4 82.290 17 64 Projeção Mercado - Varejo (Preço fábrica Close-UP - Bilhões) 11,1 11,0 11,3 149.049 11,6 15,9 19,7 12,6 134.226 13 16,6 120.601 16,1 14 108.077 19,6 14 95.946 19,8 15 16 65 65 65 66,5 66 66 64,0 64,5 13,8 165.644 13 64 23 18 19 20 22 19 21 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 NMED MPX MIPS 13 Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX em unidades para 2016 é de 6,3 Projeção Mercado Medicamentos - Varejo CAGR 14-18 +6,5 7,9 11,7 1.986 1.778 16,0 38 38 20,8 27 28 34 35 63,2 2.143 38 25 37 (Unidades - Close-UP - Milhões) 5,9 6,3 2.278 16,1 19,8 64,0 37 5,9 2.555 2.413 15,9 36 41 19,6 23 22 24 39 64,5 36 42 5,9 2.705 35 21 44 5,9 2.864 34 20 45 5,8 13,8 19,7 66,5 3.031 34 20 46 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Similares Referências Genéricos 14 Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado MPX O crescimento estimado do mercado MPX em valores para 2016 é de 19,0, impulsionado pelo aumento concedido de 12,5 aos medicamentos CAGR 14-18 +14,5 39.724 33 37 29 15,9 16,0 46.026 20,8 33 35 63,2 31 14,9 52.881 33 33 34 Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço fábrica Close-UP R$ Milhões) 17,1 16,1 61.938 19,8 64,0 32 32 36 14,6 15,9 70.964 19,6 32 31 37 11,7 64,5 79.242 32 30 39 10,9 87.899 31 29 40 10,5 97.084 31 28 41 10,3 13,8 19,7 66,5 107.089 30 27 43 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Similares Referências Genéricos 15 Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Mercado MPX Com descontos, o crescimento estimado do mercado MPX em valor reduz para 12,0 Similares Referências Genéricos CAGR 14-18 +12,7 24.628 33 51 16 2013 13,5 16,0 20,8 63,2 27.944 34 49 17 2014 12,2 Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço com desconto - Close-UP R$ Milhões) 31.342 16,1 34 47 18 2015 15,4 19,8 64,0 36.157 34 46 19 2016 13,0 40.845 15,9 34 19,6 45 21 2017 64,5 10,3 45.043 34 44 22 2018 9,6 49.358 34 44 23 2019 9,1 9,0 53.872 13,8 33 43 24 2020 19,7 66,5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Desc Medio BR 38 39 41 42 42 43 44 45 45 Similares 38 38 38 39 39 39 39 40 40 Similares Px 22 22 22 23 23 23 23 25 25 Similares Trade 70 70 70 71 71 71 71 71 71 Referencia 16 16 16 15 15 15 15 15 14 Genéricos 67 68 68 68 68 68 68 68 68 58.741 33 42 25 2021 16 Fonte: Close-UP Ratail Market (Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
Evolução Mercado Total - Brasil x São Paulo 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,2 UNIDADES (em bilhões) 5,4 4,4 BRASIL 1,0 8,8 SP 1,1 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 R$ FÁBRICA (em bilhões) 13,6 84,8 74,7 15,4 19,5 22,5 BRASIL SP 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 R$ DESCONTO (em bilhões) 12,8 56,6 50,2 14,5 13,7 15,7 BRASIL SP MAT 04/2015 MAT 04/2016 MAT 04/2015 MAT 04/2016 MAT 04/2015 MAT 04/2016 INDEP BRASIL ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 7,4 INDEP SP ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 16,2 INDEP BRASIL ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 15,7 INDEP SP ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 21,8 BRASIL ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) INDEP 13,6 INDE P SP ( cresc. MAT 04/2016 x MAT 04/2015) 17,6 REDES 3,6 REDES 3,9 REDES 12,0 REDES 11,7 REDES 12,3 RED ES 13,0 17 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes
PDVs responsáveis por 75 da Demanda no estado de SP 2.640 PDVs Concentram 75 da Demanda... R$ 22.5 bi 25 75 [VALOR] 764 INDEP. [VALOR] REDES 1.876 REDES 14.786 PDVs 2.756 12.030... em 252 cidades, que fazem 96,5 do mercado no estado. INDEP REDES 18 e: Close-Up Base Interna, Demanda, Farmácias Independentes + Redes
Ranking TOP 20 Fabricantes São Paulo UNIDADES REAIS FÁBRICA REAIS DESCONTOS RNK FABRICANTE MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC FABRICANTE MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC FABRICANTE MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC - SÃO PAULO 1.041.989.667 1.133.197.031 8,8 SÃO PAULO 19.527.500.710 22.529.549.825 15,4 SÃO PAULO 13.673.676.824 15.659.424.365 14,5 1 NEO QUIMICA 52.888.391 84.577.977 59,9 EMS 1.128.081.886 1.191.816.736 5,6 ACHE 694.286.254 810.387.688 16,7 2 EMS 59.165.629 58.149.281-1,7 ACHE 930.665.974 1.149.886.402 23,6 SANOFI 626.532.007 728.058.920 16,2 3 ACHE 45.177.545 49.845.268 10,3 MEDLEY 1.006.001.593 1.116.546.671 11,0 EMS 738.921.663 622.935.653-15,7 4 JOHNSON JOHNSON 45.357.649 48.508.059 6,9 NEO QUIMICA 695.908.643 1.105.327.785 58,8 EUROFARMA 442.824.813 578.957.668 30,7 5 MEDLEY 45.866.419 48.388.309 5,5 EUROFARMA 765.440.562 1.104.485.788 44,3 MEDLEY 413.857.518 445.931.334 7,7 6 CIMED 30.933.538 41.564.638 34,4 SANOFI 741.463.146 808.461.904 9,0 JOHNSON JOHNSON 347.914.578 435.296.403 25,1 7 SANOFI 38.146.598 40.263.788 5,6 SANDOZ 437.045.824 550.744.124 26,0 NEO QUIMICA 226.341.514 350.640.994 54,9 8 EUROFARMA 30.617.056 38.062.553 24,3 JOHNSON JOHNSON 424.520.030 477.017.540 12,4 PROCTER & GAMBLE 367.977.486 349.107.476-5,1 9 UNILEVER 33.770.509 31.782.925-5,9 NOVARTIS 475.358.803 475.268.572 0,0 BAYER PHARMA 302.422.666 346.789.683 14,7 10 PROCTER & GAMBLE 32.912.327 28.875.124-12,3 CIMED 318.248.850 441.428.905 38,7 NOVARTIS 323.456.174 343.442.648 6,2 11 TEUTO BRASILEIRO 28.569.923 27.803.921-2,7 TEUTO BRASILEIRO 394.206.369 431.288.065 9,4 TAKEDA PHARMA 278.076.264 319.814.284 15,0 12 COSMED 21.468.385 24.664.662 14,9 GERMED PHARMA 359.927.103 417.742.383 16,1 LIBBS 272.558.245 314.921.981 15,5 13 COLGATE PALMOLIVE 24.344.452 23.416.211-3,8 PROCTER & GAMBLE 461.558.575 407.559.566-11,7 PFIZER 291.497.602 304.781.077 4,6 14 GERMED PHARMA 20.135.061 22.743.723 13,0 BAYER PHARMA 363.014.963 392.433.880 8,1 DM IND.FARMAC. 241.084.107 297.998.502 23,6 15 MERCK SERONO 19.040.029 20.659.855 8,5 PFIZER 376.946.140 380.714.017 1,0 BOEHRINGER ING. 233.731.829 281.287.368 20,3 16 UNIAO QUIMICA 18.951.751 20.365.861 7,5 TAKEDA PHARMA 326.861.553 355.270.205 8,7 BIOLAB 242.843.559 276.308.287 13,8 17 KIMBERLY-CLARK 17.781.190 16.979.487-4,5 LIBBS 314.753.321 350.229.550 11,3 ASTRAZENECA 228.741.209 262.799.502 14,9 18 SANDOZ 14.114.299 15.700.844 11,2 BOEHRINGER ING. 298.134.560 346.898.189 16,4 MSD 244.056.848 253.970.609 4,1 19 BOEHRINGER ING. 14.601.149 15.574.123 6,7 DM IND.FARMAC. 275.386.511 331.961.035 20,5 GSK PHARMA 213.555.820 251.514.461 17,8 20 TAKEDA PHARMA 13.207.425 13.604.069 3,0 MSD 321.880.405 329.346.653 2,3 UNILEVER 236.243.728 231.093.055-2,2 19 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes
Ranking TOP 20 Produtos São Paulo UNIDADES REAIS FÁBRICA REAIS DESCONTOS RNK PRODUTO MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC PRODUTO MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC PRODUTO MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC - SÃO PAULO 1.041.989.667 1.133.197.031 8,8 SÃO PAULO 19.527.500.710 22.529.549.825 15,4 SÃO PAULO 13.673.676.824 15.659.424.365 14,5 1 DIPIRONA N.Q 3.058.474 16.895.382 452,4 DORFLEX 137.410.483 159.198.310 15,9 DORFLEX 120.069.382 140.081.677 16,7 2 NEOSORO 9.543.456 12.828.664 34,4 SAL DE FRUTA ENO 92.943.602 116.122.133 24,9 SAL DE FRUTA ENO 78.742.687 103.180.862 31,0 3 REXONA 10.321.751 10.300.080-0,2 GLIFAGE XR 99.131.776 107.191.056 8,1 REXONA 76.976.288 76.668.971-0,4 4 GLIFAGE XR 9.336.588 10.045.407 7,6 LOSARTANA N.Q 64.633.213 106.564.857 64,9 PAMPERS 95.278.669 71.896.091-24,5 5 DOVE 9.336.549 8.579.638-8,1 SILDENAFILA N.Q 62.301.638 104.783.387 68,2 ADVIL 64.549.709 70.440.263 9,1 6 JOHNSONS BABY 6.792.837 7.951.821 17,1 SILDENAFILA EUF 48.697.195 90.879.375 86,6 NEOSALDINA 61.295.365 70.050.257 14,3 7 TRIDENT 6.875.786 7.155.524 4,1 REXONA 86.496.831 90.797.307 5,0 EPOCLER 46.844.422 69.579.236 48,5 8 SEMPRE LIVRE 6.066.970 6.854.384 13,0 LOSARTANA MD7 55.275.458 90.117.403 63,0 GLIFAGE XR 54.692.407 67.097.904 22,7 9 DORFLEX 5.351.694 6.662.489 24,5 PAMPERS 124.088.100 83.692.722-32,6 XARELTO 42.367.257 65.021.504 53,5 10 CICLO 21 5.570.561 6.187.947 11,1 ADVIL 73.280.437 82.982.077 13,2 ANTHELIOS 43.319.316 62.832.337 45,0 11 CIMELIDE 4.037.412 5.975.063 48,0 NEOSALDINA 78.277.070 81.831.154 4,5 DOVE 60.825.490 62.325.185 2,5 12 SALONPAS EMPLASTRO 5.729.973 5.817.997 1,5 GALVUS MET 74.054.887 80.561.763 8,8 POM POM FRALDA 15.294.737 57.582.963 276,5 13 PURAN T4 5.372.554 5.778.585 7,6 EPOCLER 51.997.671 77.940.492 49,9 ADDERA D3 28.948.242 57.283.042 97,9 14 INTIMUS GEL 5.518.246 5.716.948 3,6 DIPIRONA N.Q 16.382.269 76.667.695 368,0 JOHNSONS BABY 38.486.042 55.870.670 45,2 15 PROTEX 5.475.297 5.460.049-0,3 DOVE 73.346.180 76.121.185 3,8 GALVUS MET 44.611.927 55.710.085 24,9 16 COLGATE TOTAL 12 4.998.095 5.431.838 8,7 XARELTO 51.847.252 74.662.066 44,0 VICTOZA 44.911.343 54.863.167 22,2 17 OLLA 4.889.566 5.186.717 6,1 LOSARTANA EUF 58.448.404 72.106.093 23,4 BENEGRIP 51.292.718 52.913.396 3,2 18 BUSCOPAN CPTO 4.358.479 4.879.506 12,0 NEOSORO 49.823.821 71.491.568 43,5 SELOZOK 39.192.301 49.875.270 27,3 19 LEVOTIROXINA MCK 3.962.982 4.577.851 15,5 ANTHELIOS 52.054.058 68.977.951 32,5 CICATRICURE 48.273.522 46.935.760-2,8 20 BAND AID 4.204.123 4.171.830-0,8 TORSILAX 46.239.099 68.029.780 47,1 ESTOMAZIL 32.501.619 46.272.359 42,4 20 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes
Ranking TOP 20 Moléculas Únicas São Paulo UNIDADES REAIS FÁBRICA REAIS DESCONTOS RNK MOLÉCULA MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC MOLÉCULA MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC MOLÉCULA MAT 04/2015 MAT 04/2016 CRESC - SÃO PAULO 1.041.989.667 1.133.197.031 8,8 SÃO PAULO 19.527.500.710 22.529.549.825 15,4 SÃO PAULO 13.673.676.824 15.659.424.365 14,5 1 SEM MOLECULA 190.121.698 192.050.438 1,0 SEM MOLECULA 1.563.016.489 1.625.221.821 4,0 SEM MOLECULA 1.289.597.472 1.395.033.173 8,2 2 DIPIRONA 47.428.501 64.764.050 36,6 DIPIRONA 675.943.055 802.750.142 18,8 DIPIRONA 473.145.345 546.650.377 15,5 3 PARACETAMOL 32.068.788 36.006.007 12,3 PARACETAMOL 572.515.755 642.894.767 12,3 ETINILESTRADIOL 463.395.338 498.007.564 7,5 4 ETINILESTRADIOL 31.645.839 31.595.222-0,2 ETINILESTRADIOL 566.967.646 593.609.746 4,7 CAFEINA 358.754.270 414.431.896 15,5 5 GLICERINA 27.685.313 28.644.547 3,5 GLICERINA 344.182.558 361.177.108 4,9 PARACETAMOL 332.287.815 364.805.613 9,8 6 SODIO CLORETO 22.916.233 27.001.019 17,8 SODIO CLORETO 187.659.835 230.186.681 22,7 GLICERINA 286.455.223 325.367.344 13,6 7 NAFAZOLINA 18.669.657 22.422.742 20,1 NAFAZOLINA 141.460.307 173.449.080 22,6 PROTEINAS 228.058.122 319.903.892 40,3 8 CAFEINA 18.781.878 21.982.193 17,0 CAFEINA 478.892.863 552.588.338 15,4 FATOR DE PROT. SOLAR 280.975.146 319.004.429 13,5 9 LOSARTANA 16.391.073 21.213.954 29,4 LOSARTANA 395.998.171 534.005.110 34,9 LIPIDEOS 220.933.672 314.287.800 42,3 10 METFORMINA 17.167.431 18.939.651 10,3 METFORMINA 307.577.888 342.047.489 11,2 GLUCIDEOS 220.823.983 314.131.417 42,3 11 12 DICLOFENACO SODICO BENZALCONIO CLORETO 17.052.358 18.275.924 7,2 15.151.987 18.379.751 21,3 DICLOFENACO SODICO BENZALCONIO CLORETO 233.224.300 271.897.700 16,6 VITAMINAS 221.653.327 227.057.761 2,4 102.306.194 129.092.080 26,2 METFORMINA 179.309.696 210.149.974 17,2 13 LEVONORGESTREL 16.300.117 17.154.206 5,2 LEVONORGESTREL 115.319.937 127.374.041 10,5 MINERAIS 193.995.292 199.081.146 2,6 14 BETAMETASONA 14.106.659 15.717.659 11,4 BETAMETASONA 230.275.046 273.855.855 18,9 LOSARTANA 171.882.133 186.795.224 8,7 15 METILA SALICILATO 14.701.611 14.785.904 0,6 METILA SALICILATO 111.124.181 118.204.648 6,4 VIT.D3 (COLECALCIFEROL) 134.413.701 181.481.245 35,0 16 MENTOL 14.095.355 14.588.716 3,5 MENTOL 126.724.025 138.471.093 9,3 DROSPIRENONA 165.942.019 177.410.197 6,9 17 NIMESULIDA 12.308.845 15.307.112 24,4 NIMESULIDA 167.799.119 216.737.077 29,2 BISABOLOL 144.923.367 171.596.502 18,4 18 LEVOTIROXINA 13.133.227 14.382.248 9,5 LEVOTIROXINA 135.329.879 153.791.299 13,6 19 20 HIDROCLOROTIAZID A ESTRONCIO CLORETO 12.470.577 13.723.706 10,0 13.160.987 12.912.163-1,9 HIDROCLOROTIAZID A ESTRONCIO CLORETO SODIO BICARBONATO 120.146.928 167.005.191 39,0 252.928.732 266.954.658 5,5 BETAMETASONA 145.571.351 164.617.012 13,1 72.574.927 83.588.097 15,2 HIDROCLOROTIAZID A 160.114.212 163.978.213 2,4 21 : Close-Up Retail Market, Demanda, Farmácias Independentes + Redes
VENDAS X MERCADO OS NÚMEROS DO MERCADO FARMACÊUTICO NO BRASIL Jun/2016 Paulo Paiva Diretor Regional Latam ppaiva@close-upinternational.com.br +55 11 9 8121 2843 22