NO SANKHYA ELABORADOR: CLEIDSON RAMOS MARTINS PROCESSOS: N/A ÁREA RESPONSÁVEL: SUPORTE À AR'S DATA VIGÊNCIA: 08/05/2017 DIRETORIA RESPONSÁVEL: TI
Sumário 1. SANKHYA-W... 3 2. ACESSANDO O SANKHYA...3 3. PARCEIROS... 3 3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado...4 3.2 Cadastrando Parceiro...5 3.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação...5 3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço...6 4. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO...7 V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 2 de 13
1. SANKHYA-W O Sankhya-W é um ERP utilizado pelos Departamentos da AR SOLUTI para a gestão de vendas, compras e estoque. Mas o que é um ERP? Em inglês Enterprise Resource Planning (ERP), são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras etc) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão etc). Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. 2. ACESSANDO O SANKHYA Antes de acessar utilizando o Mozilla Firefox é necessário ter instalado os seguintes plugins: Java Plugin: https://www.java.com/pt_br/download/ Flash Player: https://get.adobe.com/br/flashplayer/ PDF Reader: https://get.adobe.com/reader/ Para acessar o Sankhya abra o navegador e acesse o seguinte endereço: https://sis.acsoluti.com.br/ Feito o acesso, digite o usuário e senha que foram fornecidos via e-mail pela equipe de credenciamento: 3. PARCEIROS No Sankhya-W chamamos os clientes de parceiros. Familiarize com essa relação Cliente = Parceiro para melhor manuseio do sistema. Para abrirmos a tela de parceiros digite no campo de busca a palavra: Parceiros e clique sobre: Antes de iniciarmos o cadastro, verifique se o parceiro já não possui cadastro. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 3 de 13
3.1 Verificando se o Parceiro Está Cadastrado Para a aquisição de créditos verifique se a sua unidade já possui cadastro como parceiro. Geralmente este cadastro é feito pela equipe de Suporte à AR's e Canais, quando a equipe comercial envia a solicitação para criar a unidade. Clique sobre o ícone demonstrado abaixo para verificar: Depois de clicar na lupa abrirá a janela de pesquisa, escolha o campo CNPJ / CPF, digite o CPF ou CNPJ da sua unidade, clique em pesquisar e clique duas vezes sobre o registro do parceiro para visualizar os seus dados. Caso não apareça clique em fechar e vá para o item 3.2 deste manual: Após clicar duas vezes sobre o parceiro na janela de pesquisa, aparecerá todos os dados cadastrados de sua unidade. Atualize os dados da aba identificação e da aba endereço, clique no botão salvar depois copie o código do parceiro pois será necessário utilizá-lo posteriormente: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 4 de 13
3.2 Cadastrando Parceiro Caso não encontre a sua unidade cadastrada siga os passos abaixo. Com a tela de parceiros aberta, clique em Novo para cadastrar um novo parceiro: 3.2.1 Descrição dos Campos da Aba Identificação 1. Ativo: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica marcado e deve estar sempre marcado; 2. Cliente: Sempre marque esta opção; 3. CNPJ / CPF: Insira o CNPJ ou CPF; 4. Insc. Estadual / Identidade: Quando pessoa jurídica, acesse o site http://www.sintegra.gov.br/ e pesquise o número da inscrição estadual, caso na pesquisa não apareça o número, insira neste campo o valor: ISENTO. Quando pessoa física, insira neste campo o número do RG do cliente; 5. Razão social: Quando pessoa jurídica, insira a Razão social da empresa conforme está no cartão CNPJ. Quando pessoa física, insira o nome completo do cliente; 6. Nome Parceiro: Copie o conteúdo do campo 5 e cole aqui; 7. Tipo de pessoa: Selecione o tipo da pessoa, física ou jurídica; 8. Classificação ICMS: Sempre selecione a opção Consumidor Final; 9. Perfil principal: Ao clicar no botão Novo por padrão ele já fica selecionado o perfil Normal e deve estar sempre selecionado esta opção; 10. Telefone: Insira o telefone de contato do parceiro; 11. E-mail: Insira o e-mail do parceiro; 12. Unidade: Clique na lupa, em seguida dê dois cliques na unidade na qual você está vinculado; 13. Cad. Específico do INSS CEI: Caso o cliente possua PIS ou CEI, insira o mesmo. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 5 de 13
3.2.2 Descrição dos Campos da Aba Endereço 1. Endereço: Clique na lupa no campo escolha a opção nome e digite o nome da rua/avenida. Caso tenha a rua/avenida dê dois cliques sobre ela. Caso não tenha clique no botão Cadastro: Após o clique sobre o botão cadastro será aberto a tela para cadastro da rua/avenida. Clique sobre o botão Novo para fazer o cadastro, depois clique sobre a lupa para o escolher o tipo por exemplo: rua, alameda, avenida, jardim, rodovia. Escolhido o tipo coloque o nome e clique no botão salvar. Volte para tela de Parceiros. Agora ao digitar o nome da rua/avenida que acabou de cadastrar e clicar em Pesquisar, aparecerá. Clique duas vezes sobre ela pra utilizamos: 1. Número: Insira apenas o número do endereço do parceiro. Caso não possua, insira 0; 2. Complemento: Insira o complemento do endereço. Exemplo: Quadra / Lote / Sala; 3. Bairro: Clique na lupa e digite o nome do bairro. Caso não encontre repita o procedimento de cadastro feito no campo Endereço; 4. Cidade: Clique na lupa e digite o nome da cidade; 5. CEP: Digite os 8 números do CEP. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 6 de 13
Feito o preenchimento de todos os campos das abas Identificação e Endereço clique em salvar e copie o código do parceiro, pois será utilizado posteriormente: 4. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO A aquisição de crédito deve ser feita utilizando o navegador Mozilla Firefox e só pode ser feita até as 17:00hrs horário de Brasília. Para fazer a aquisição acesse a tela Portal de Vendas. Digite no campo de busca: Portal de Vendas : V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 7 de 13
1. Clique no botão + Novo ; 2. Selecione TOP: 1600 AQUISIÇÃO DE CRÉDITO ; 3. Clique no botão + Lançar. Será aberto a Central de Notas: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 8 de 13
Clique sobre a lupa do campo Parceiro e selecione a sua unidade: No campo Tipo Negociação coloque o código 150 CANAIS AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS e clique no botão salvar: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 9 de 13
Agora inseriremos a aquisição de crédito. Clique no botão modo formulário conforme imagem abaixo: Insira o produto de código 288, insira a quantidade 1 e insira o valor que queira adquirir em crédito. Feito o preenchimento, clique em Salvar como destacado na imagem abaixo: Clique em Confirmar para finalizar a aquisição do crédito informado: Imprima o boleto bancário clicando na seta ao lado da impressora e clique em Imprimir boleto. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 10 de 13
Segue exemplo abaixo: Com o boleto impresso, efetue o pagamento do mesmo. O processamento do pagamento do boleto é feito pela Soluti um dia após o pagamento, assim o crédito é lançado automaticamente para sua unidade no Sankhya. Obs¹: Não deixe para adquirir crédito apenas quando estiver sem saldo, pois caso contrário, não será possível registrar vendas até o processamento do boleto pago. Obs²: O processo de aquisição de créditos só pode ser feito até as 17hs horário de Brasília. Caso tenha problemas com a impressão do boleto volte para a tela Portal de vendas e procure o boleto que acabou de ser feito através do número único, na aba Filtros, selecione o boleto e clique na seta do ícone da impressora e clique em Visualizar Boleto, conforme imagem abaixo: V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 11 de 13
Depois de clicar basta clicar sobre a impressora ou fazer o download do arquivo.pdf: Em caso de dúvidas nos procedimentos descritos no manual, entre em contato pelo e-mail suporte.vendas@solutinet.com.br. V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Página 12 de 13
MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS HISTÓRICO DE REVISÕES VERSÃO DATA 2 08/05/2017 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIÇÃO DA REVISÃO - Inclusão da opção para visualizar boleto; REVISOR(ES): DATA: JOHNATAN FREIRES DE FARIAS 08/05/2017 APROVADOR(ES): DATA: KAYLE STIVAL VIEIRA 08/05/2017 RESPONSÁVEL Cleidson Ramos Martins ÁREA/DPTO Suporte à AR's JOHNATAN FREIRES DE FARIAS:02799565174 KAYLE STIVAL VIEIRA:85825697187 V.2 MANUAL DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS 08/05/2017 Assinado de forma digital por KAYLE STIVAL VIEIRA:85825697187 Dados: 2017.05.08 16:39:01-03'00' Página 13 de 13