Crescimento Econômico, Mudança Estrutural e o Setor de Serviços Jorge Arbache UnB Agenda de Crescimento do Brasil FGV, 7 de agosto de 2015 1
Quando tratamos da agenda de crescimento e de mudança estrutural no Brasil, normalmente focamos na indústria e no setor primário 2
Mas o setor de serviços merece maior atenção 70% do PIB e 83 de cada 100 novos empregos formais Principal insumo de produção Relação simbiótica e sinergética entre indústria e serviços revolução industrial 4.0 e novos modelos de negócios Principal explicação do provável aumento do hiato de renda entre países 3
Grande, mas contribui pouco... 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Serviços (% PIB) - eixo da esquerda PIB per capita ($ de 2005) - eixo da direita Fonte: Arbache 2014a 4
Densidade industrial (R$) - D2 Participação dos serviços comerc iais no PIB (%) - D3 Como é a moderna interação serviços - indústria? Espaço-indústria - a dinâmica do desenvolvimento industrial Fonte: Arbache(2012a) R4 R3 R1 R2 Participação da indústria no PIB (%) - D1 5
Debate sobre desindustrialização está desatualizado... Industrial density (US$) 10000 9000 8000 R4 R3 JPN CIN 7000 6000 5000 USA HIC GER KOR 4000 3000 NRW NTL CAN FRC 2000 1000 0 ARG MEX MAL SAU TUR CHL VNZ CHN BRA PLA THA R1 IDN IND SAR R2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Manufacturing share in (%) Fonte: Arbache 2012 Espaço-indústria - 2011 6
Para que o setor de serviços possa contribuir para a mudança estrutural, é preciso que A produtividade dos serviços seja maior que a dos demais setores impactos diretos Os serviços aumentem a competitividade dos demais setores impactos indiretos Os serviços criem ou possibilitem a criação de modelos de negócios inovadores 7
A complementariedade entre indústria e serviços requer que ambas as atividades sejam competitivas para que uma possa se beneficiar da outra numa relação sinergética e simbiótica 8
Brasil - Impactos diretos Setor de serviços muito grande, mas... A produtividade é muito baixa Foco na provisão de serviços de consumo final 9
120 Produtividade do trabalho (R$ 1000 constante) Fonte: Groningen Growth and Development Centre 100 80 60 40 Agricultura Extração mineral Indústria Serviços 20 0 10
Radiografia do setor 1998 2011 Produtividade do trabalho - mës (R$ de 2013) 4526 4511 Tamanho das firmas (número de trabalhadores) 5,2 Distribuiçao - tamanho - 0 a 2 trabalhadores 53% - 2 a 10 trabalhadores 36% - 11 ou mais trabalhadores 11% Poucas firmas exportam Poucas firmas multinacionais Fonte - microdados da PAS - IBGE Fonte: Arbache 2015 11
Diferencial de salários interindustriais 60 50 40 30 Serviços 20 10 0-10 -20 Fonte: Arbache 2013 12
Brasil - Impactos indiretos Preços nível alto + mudança de preços relativos Qualidade dos serviços comerciais baixa para padrões internacionais Oferta deficiente de serviços comerciais 13
Contribuição dos serviços é elevada, mas por razões adversas 80 Relação entre serviços e valor adicionado da indústria (%) - 2005 ou ano mais recente Fonte: OECD Input-Output Dataset 70 60 50 40 30,, 20 10 0 Canadá Dinamarca Japão Brasil Reino Unido Alemanha Noruega Estados Unidos Holanda Áustria Bélgica
Contribuição dos serviços nas cadeias produtivas (%) 70 64,4 60 50 40 30 20 17,6 25,7 39,6 Valor bruto da produçao Valor adicionado 10 0 Indústria Commodity Fonte: Arbache 2014a 15
(Expresso em %) Energia Elétrica + Fretes e Carretos/ Valor Adicionado 20 18 16 14 12 10 8 Indústria Extrativa Indústria de Transformação 6 4 2 0 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Arbache e Aragão 2014 16
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Taxa de inflacão de servicos (%) Fonte: IBGE e BCB IPCA geral IPCA serviços Inflação de serviços do Banco Central 17
350 Tarifa industrial de consumo de energia elétrica - R$/MWh Fonte: FIRJAN 300 250 200 150 100 50 0 Brasil Chile México Japão Alemanha Colômbia Índia Uruguai Coreia do Sul China Estados Unidos Rússia Argentina 18
3000 Custo para exportar (US$ por contêiner) Fonte: Doing Business - Banco Mundial 2500 2000 1500 1000 500 0 Rússia Brasil África do Sul Canadá Argentina México América Latina & Caribe Índia Estados Unidos OCDE Reino Tnido Chile Portugal China 19
Indicadores de competitividade - posição no ranking internacional de 148 países Qualidade da infraestrutura 114 Qualidade das rodovias 120 Qualidade das ferrovias 103 Qualidade dos portos 131 Qualidade dos aeroportos 123 Qualidade do suprimento de energia 76 Assinatura de telefone celular/100 pop. 45 Infraestrutura geral de transportes 75 Fonte: World Competitiveness Report 2013-2014 20
0 2000 4000 6000 8000 Não por acaso... SWE FIN AUT JPN DEU KOR DNK NLD USA ITA FRA GBR AUS IDN IND POL TUR MEX HUNPRT BRA Fonte: Arbache 2012.1.2.3.4 Business services (% GDP) 21
Fonte: Arbache e Moreira 2015 22
Mecânica dos impactos indiretos Duas famílias de funções: Funções de custos: infraestrutura, logística, transportes, armazenagem, reparos e manutenção, serviços de terceirização, viagens, acomodação distribuição, etc Funções de agregação de valor, diferenciação e customização do produto: P&D, design, projetos de engenharia, serviços técnicos especializados, serviços sofisticados de TI, softwares customizados, branding, marketing, etc. 23
Serviços de custos predominam no Brasil (%) 30 25 25,9 20 19,3 15,9 15 13,1 10 7,4 10,1 5 3,4 4,1 0 0,7 Prêmios de seguros Despesas com arrendamento mercantil Aluguéis e arrendamentos Despesas com propaganda Royalties e assistência técnica Serviços prestados por terceiros Fretes e carretos Serviços industriais e de manutenção prestados por terceiros Despesas financeiras Fonte: Arbache 2014b
Valor adicionado P&D Design Logística Matérias primas Produção Montagem Logística Branding Inovação Marketing e distribuição Suporte pós-venda Smiley curve hoje Agregação de valor Smiley curve Agregação de valor Custos Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte
Impactos na produtividade (1) (2) (3) (4) VARIABLES OLS1 OLS2 FE1 FE2 Services 3.029** 1.924*** (1.110) (0.462) Cost_serv -0.123 1.038* (1.522) (0.544) Value_serv 8.471*** 6.834*** (1.976) (1.572) Constant 10.486*** 11.044*** 10.838*** 10.878*** (0.331) (0.343) (0.055) (0.056) Observations 401 401 377 377 R-squared 0.141 0.229 Number of sectors 24 24 24 24 Robust standard errors in parentheses. For the FE models, standard errors are corrected for AR(1) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Fonte: Arbache e Moreira 2015 26
(1) (2) (3) (4) VARIABL ES OLS3 OLS4 FE3 FE4 Services 2.037*** 1.447*** (0.565) (0.442) Cost_serv 1.448** 0.826 (0.662) (0.524) Value_serv 3.304*** 5.123*** (1.120) (1.473) mid_low -3.440*** -3.415*** 4.983*** 4.237*** (0.781) (0.740) (0.995) (0.969) mid_high -0.150-0.088 1.565*** 1.301*** (0.282) (0.293) (0.427) (0.407) high_skill -0.145-0.345 2.476* 2.321* (1.350) (1.331) (1.338) (1.321) tenure 0.029*** 0.029*** 0.022*** 0.024*** (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) SME 0.051 0.075-0.085-0.063 (0.075) (0.081) (0.088) (0.089) patent 3.808*** 3.662*** (1.307) (1.296) Constant 10.085*** 10.144*** 7.672*** 7.923*** Fonte: Arbache e Moreira 2015 (0.398) (0.400) (0.194) (0.200) Observatio ns 401 401 377 377 R-squared 0.793 0.796 Number of sectors 24 24 24 24 Robust standard errors in parentheses. For the FE models, standard errors are corrected for AR(1) *** p<0.01, ** p<0.05, * 27 p<0.1
Pense em algo similar ao mapa da complexidade de Hausmann e Hidalgo, mas adaptado para serviços 28
O que fazer? É preciso visão e uma estratégia que levem em conta que a relação entre bens e serviços será a principal fonte de competitividade, geração de riquezas e bons empregos É preciso que os serviços sejam incorporados ao centro da agenda de crescimento 29
Prioridades: serviços de custo apenas nos põem no jogo serviços de agregação de valor nos credencia a ganhar o jogo Tratamento sistêmico e coordenação de políticas 30
Valor adicionado Logística P&D, Design... Matérias primas UBER, Amazon, Groupon, Airbnb, Netflix, etc Produção e montagem locais Operadores locais do UBER, entrepostos da Amazon, etc Branding, marketing, etc Indústria 4.0 - robótica, inteligencia artificial, etc Produtos industriais da Google, Apple et all É preciso correr, pois o futuro já está chegando... Smiley curve da geração de riquezas Atividades econömicas 31
Muito obrigado jarbache@gmail.com 32