Relaciona Multibanco 1.0 Manual de Procedimentos Responsável: Departamento: Página 1 de 24
ÍNDICE 1. INFORMAÇÕES GERAIS... 3 1.1. O que é o Sistema Relaciona Multibanco... 3 1.2. Requisitos mínimos... 3 2. USO DO SISTEMA... 4 2.1. Redefinição de senha... 5 2.2. Home... 7 2.3. Ajuda... 8 2.4. Alterar senha... 9 2.5. Sair do sistema... 10 3. GERENCIAL... 11 3.1. Usuários... 11 3.1.1. Lista de Usuários... 11 3.1.2. Visualizar Usuário... 14 3.2. Edição Usuário... 15 3.1.4. Excluir Operador... 15 3.1.5 Alterar senha e enviar por email... 16 3.1.6 Novo Usuário... 17 4. PARÂMETROS... 18 4.1 Abertura de Relacionamento... 18 4.2 Lista de Status... 18 4.3.1 Visualizar Relacionamento... 20 4.3.2 Editar Relacionamento... 23 4.3.3 Novo Relacionamento... 23 4.3.4 Imprimir relacionamento... 23 Responsável: Departamento: Página 2 de 24
1. INFORMAÇÕES GERAIS 1.1. O que é o Sistema Relaciona Multibanco O sistema Relaciona Multibanco é uma solução para abertura e acompanhamento de projetos entre os clientes e a Finnet, e tem como foco objetividade. 1.2. Requisitos mínimos Para acessar o sistema Portal de Relacionamento é necessário que o computador tenha os seguintes requisitos mínimos: Microcomputador Pentium MMX equivalente ou superior com suporte a resolução de 800x600 ou superior; Navegador de Internet com suporte a: o Java script 1.2; o Java 1.4 ou superior; o Criptografia SSL de 128 bits ou superior; Recomenda-se o uso dos navegadores Internet Explorer 7.0 ou superior e Mozilla Firefox 3.6 ou superior Responsável: Departamento: Página 3 de 24
2. USO DO SISTEMA Para obter acesso ao portal de Relacionamento Bradesco, abra o seu software de navegação usual (browser) e digite na url do mesmo o endereço: http://relaciona.finnet.com.br/. Após o carregamento da página, será exibida a tela de Login, conforme ilustração abaixo: 2.1 - Acesso ao Portal Com a tela de Login carregada, basta informar usuário e senha corretamente e clicar no botão OK para ser direcionado à página inicial do sistema. Responsável: Departamento: Página 4 de 24
2.1. Redefinição de senha Em caso de esquecimento de senha, será necessário redefinir a mesma, para tanto basta clicar em: (2.1 - Acesso ao Portal abaixo do botão OK). Será apresentado um formulário para preenchimento do usuário e endereço eletrônico cadastrados na aplicação. 2.1 Redefinição de senha Fazendo requisição Após preencher os dados, deve-se clicar em OK. Uma mensagem confirmando o pedido de redefinição de senha será apresentada, apontando o envio de um email para o endereço eletrônico do usuário cadastrado no sistema. No email enviado pelo sistema, basta clicar no link para redefinição de senha e enviar os dados solicitados. Com a tela de redefinição de senha carregada, basta informar o usuário, a nova senha nos dois campos (Senha e Nova senha) e clicar no botão OK. Obs. As senhas são armazenadas no sistema através de um padrão de segurança que utiliza técnicas de criptografia para impedir sua recuperação. Portanto, não é possível recuperar a senha, apenas redefini-la. Após redefinir a senha, o sistema deverá apresentar uma mensagem de sucesso conforme a caixa de diálogo abaixo: Responsável: Departamento: Página 5 de 24
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2.2. Home A tela home trará informações de acordo com o perfil do usuário (Administrado ou Operador). Ao acessar o sistema, para o perfil Administrador, a tela Home será exibida conforme ilustração abaixo: 2.2 - Home Serão apresentadas cinco áreas, são elas: Informações do Usuário, Área de Notificação, Telas do Sistema, Menu Superior, Informações do perfil de acesso e Menu de ações. A respeito de cada área: O Menu Informações do Usuário traz o nome do usuário atual, a data e horário em que acessou o sistema. Logo abaixo, a data e horário do acesso anterior. Além disto, traz um botão para alteração de senha. Responsável: Departamento: Página 7 de 24
A área de notificações traz informações referentes às empresas cadastradas e relacionadas ao usuário que acessou o sistema. As informações se dividem em três linhas, a primeira traz a quantidade de empresas pré-cadastradas. A segunda linha traz a quantidade de empresas cadastradas e ativas e a terceira linha, traz a quantidade de empresas cadastradas e inativas. A área telas do sistema lista os módulos Parâmetros (Abertura de Relacionamento) e Gerencial (Operadores). O menu superior conta com os módulos Parâmetros (Abertura de Relacionamento) e Gerencial (Operadores). Na área do rodapé, informações sobre o usuário atual e Login. O menu de ações conta com três botões (central de apoio, alterar senha e sair). 2.3. Ajuda Responsável: Departamento: Página 8 de 24
Para acessar a ajuda, clique no botão Ajuda no Menu Superior. Será exibida uma tela conforme a ilustração abaixo: 2.3 Ajuda Através da ajuda é possível escrever uma mensagem ao setor de suporte da Finnet, pelo formulário disponibilizado, para tanto, preencha com os dados corretos o formulário e clique em Enviar. 2.4. Alterar senha Responsável: Departamento: Página 9 de 24
Através do Menu Superior também é possível alterar a senha do usuário atual. Basta clicar no botão alterar senha ao lado do botão ajuda. Será exibida uma caixa para alteração de senha, conforme a ilustração abaixo: 2.4 Alterar Senha É necessário informar a senha atual, em seguida digitar respectivamente a Nova Senha e confirmar a mesma. Após preencher as informações, basta clicar no botão Salvar. 2.5. Sair do sistema Para sair do sistema, basta clicar no botão Sair do sistema localizado no menu superior. Sair do sistema encerrara a sessão atual do aplicativo.será exibida a seguinte mensagem para confirmar a saída do sistema: Responsável: Departamento: Página 10 de 24
3. GERENCIAL 3.1. Usuários Para acessar Usuários, selecione Gerencial -> Usuários: 3.1.1. Lista de Usuários A tela inicial ao acessar a opção Gerencial -> Usuários no Menu, é uma lista de usuários cadastrados. Conforme ilustração abaixo. Responsável: Departamento: Página 11 de 24
3.1.1 Lista de Usuários Opções de Filtro: Na parte superior da tela na caixa de filtros é possível especificar parâmetros para filtrar a busca por registros de usuários, de acordo com as necessidades do usuário. Para buscar um usuário através de CPF, por exemplo, basta apontar na caixa de seleção Filtrar Por (1f) a opção CPF e inserir no campo descrição (2f) os valores correspondentes à inscrição do operador. Não é necessário digitar os pontos ou a barra que dividem os algarismos do CPF, a caixa estará bloqueada para estes caracteres. Além de filtrar a busca por CPF, é possível filtrá-la também pelo Nome do operador que se busca, para tanto, deve-se selecionar na caixa de seleção Filtrar Por (1f), a opção Nome e inserir no campo descrição (2f) o nome do mesmo. Responsável: Departamento: Página 12 de 24
Não é necessário especificar todos os nomes que compõe o nome do operador, basta o primeiro nome, para que a busca filtre os resultados trazendo apenas os operadores que o possuem em seu nome. Os Operadores podem ser filtrados também por seu perfil, através da seleção de seu Perfil (3f). Dois tipos estão disponíveis, Administrador ou Operador. Após especificar as opções de filtro, basta clicar no botão Pesquisar, para obter o resultado. Caso as opções apontadas não contemplem o resultado esperado, pode-se clicar no botão Limpar, para começar novamente a busca. O resultado da busca será filtrado e apresentado em uma grade. A grade ordena os resultados pela ordem crescente do CPF, porém pode-se clicar no cabeçalho das colunas para reordená-los de acordo com o tipo que desejar. A grade contém informações sobre os Operadores encontrados e na primeira coluna ações que podem ser tomadas em relação ao operador. Na parte inferior da grade, encontram-se opções referentes às suas características de listagem, que podem ser definidas conforme necessidades específicas. São estas: número de registros por página (3), número de páginas e botões para navegação (4). Ações sobre Operadores: Desabilitar: Esta ação inverte o status do operador no sistema desabilitando o mesmo. Caso esta já esteja desabilitada, este botão ganha nova funcionalidade e ao ser acionado, ao invés de desabilitar a mesma, a habilitará colocando o status como ativa e mudando o ícone associado para. Visualizar: Permite a visualização dos dados da empresa. Conforme item 3.1.2. Editar: Permite a edição dos dados do operador cadastrado. Conforme item 3.1.3. Excluir: Exclui o operador do sistema. Conforme item 3.1.4 Alterar senha e enviar email: Permite a alteração de senha e envio de email para o operador. 3.1.5 Responsável: Departamento: Página 13 de 24
3.1.2. Visualizar Usuário A tela de visualização do operador é composta por três abas: Dados de Acesso, Dados do Usuário e Dados do Hub. Conforme ilustração abaixo: Responsável: Departamento: Página 14 de 24
3.1.2 Gerencial Operadores Visualizar Operador Nos dados de acesso são apresentadas Informações sobre o login, como usuário e senha. Na próxima aba Dados do Usuário, estão relacionadas, os dados do usuário. A visualização do usuário permite apenas colher informação e dados referentes à mesma. Na aba Dados do Hub é possível determinar a qual hub o usuário pertence. No caso de usuário de perfil comercial é possível a escolha de vários. 3.2. Edição Usuário Esta tela é similar ao item Visualização de Operador, narrado em 3.1.2. Porém, na edição do operador, além da visualização, será permitido editar as informações sobre o mesmo. Apenas usuários com perfil Administrador terão acesso a esta funcionalidade e a Gerencial Operadores. Desabilitar: Esta ação inverte o status da conta no sistema desabilitando a mesma. Caso esta já esteja desabilitada este botão ganha nova funcionalidade e ao ser acionado, ao invés de desabilitar a conta, irá habilitá-la colocando o status como ativa e mudando o ícone associado para:. 3.1.4. Excluir Operador Ao clicar nesta ação será exibida uma mensagem para confirmação de exclusão do operador: Responsável: Departamento: Página 15 de 24
Ao confirmar, o operador será excluído do sistema. 3.1.5 Alterar senha e enviar por email Essa ação possibilita redefine uma nova senha e envia um email ao operador para que ele possa alterar sua senha. Para isso, clique em operador em questão. alterar senha e enviar por email, e a senha será automaticamente enviada ao Responsável: Departamento: Página 16 de 24
Obs: Essa ação somente pode ser utilizada por um operador de perfil administrador. 3.1.6 Novo Usuário O botão Novo Usuário, está localizado abaixo da grade de registros e permite cadastrar um novo operador na aplicação. Após ser acionada, levará a uma tela similar à de Edição do Usuário, conforme ilustração 3.8. Desta etapa em diante, o processo de cadastro de um novo operador dá-se, da mesma forma que a edição do usuário, conforme descrito no item 3.1.3. Responsável: Departamento: Página 17 de 24
4. PARÂMETROS 4.1 Abertura de Relacionamento Para acessar abertura de relacionamento selecione Parâmetros -> Abertura de Relacionamento: Qualquer operador cadastrado pode fazer o processo de abertura de relacionamento e acompanhamento. 4.2 Lista de Status A tela inicial ao acessar a opção Parâmetros -> Abertura de relacionamento no Menu, é uma lista de usuários cadastrados. Conforme ilustração abaixo. Responsável: Departamento: Página 18 de 24
Opções de Filtro: 4.2 Lista de Relacionamento Na parte superior da tela na caixa de filtros é possível especificar parâmetros para filtrar a busca por registros de projetos abertos, de acordo com as necessidades do operador. Conforme ilustração abaixo: 4.2 Abertura de Relacionamento opções de filtro. Para buscar um projeto através do Convênio, por exemplo, basta inserir no campo convênio os valores correspondentes ao Convênio. Além de filtrar a busca por Convênio, é possível filtrá-la também pelo Nome da Empresa, para tanto, deve-se inserir no campo Empresa o nome da mesma. Não é necessário especificar todos os nomes que compõe o nome da empresa, basta o primeiro nome ou parte, para que a busca filtre os resultados trazendo apenas os projetos daquela empresa. Os projetos podem ser filtrados também por seu Status, através da seleção de seu Status, pela Data de Abertura e Data de fechamento do projeto. Também existem as opções de filtro por Categoria e Fase. Após especificar as opções de filtro, basta clicar no botão Pesquisar, para obter o resultado. Caso as opções apontadas não contemplem o resultado esperado, pode-se clicar no botão Limpar, para começar novamente a busca. O resultado da busca será filtrado e apresentado em uma grade. Pode-se clicar no cabeçalho das colunas para ordená-los de acordo com o tipo que desejar. Conforme a ilustração abaixo: Responsável: Departamento: Página 19 de 24
4.2 Ordenação da busca 4.2 Ordenação da busca - paginação A grade contém informações sobre os projetos encontrados e na primeira coluna ações que podem ser tomadas em relação ao projeto. Na parte inferior da grade, encontram-se opções referentes às suas características de listagem, que podem ser definidas conforme necessidades específicas. São estas: número de registros por página (1), número de páginas e botões para navegação (2). Ações sobre Projetos: Visualizar: Permite a visualização dos projetos. Conforme item 4.3.1. Editar: Permite a edição dos dados do projeto cadastrado. Conforme item 4.3.2. 4.3.1 Visualizar Relacionamento A tela de visualização do Relacionamento é composta por três áreas: Empresa e Dados Bancários e DSNAME. Conforme ilustração abaixo: Responsável: Departamento: Página 20 de 24
4.3 Visualizar Relacionamento - Aba Empresa Responsável: Departamento: Página 21 de 24
4.3 Visualizar Relacionamento - Aba Dados Bancários 4.3 Visualizar Relacionamento - Aba DSNAME Responsável: Departamento: Página 22 de 24
Os dados do projeto podem ser visualizados, mas sem permissão para alteração do mesmo. 4.3.2 Editar Relacionamento Esta tela é similar ao item Visualização de Relacionamento, narrado em 4.2.1. Porém, na edição o projeto, além da visualização, será permitido editar as informações sobre o mesmo. 4.3.3 Novo Relacionamento O botão Novo Relacionamento, está localizado abaixo da grade de registros e permite cadastrar um novo projeto na aplicação. Após ser acionado, levará a uma tela similar à de Visualizar Relacionamento, conforme ilustração 4.3.1. 4.3.4 Imprimir relacionamento O botão PDF (abaixo), na tela principal de Abertura de Relacionamento, providencia download ou abertura de documento PDF contendo todos os relacionamentos exibidos pela busca corrente. Responsável: Departamento: Página 23 de 24