Resultados apurados na "Pesquisa da Swiss Re com consumidores brasileiros" Belo Horizonte, Brasil, 23 de setembro de 2014 Rolf Steiner, Consultor Senior de Vida & Saúde da Swiss Re
A lacuna de proteção contra mortalidade 2
Os países com maior população tendem a apresentar lacunas absolutas maiores Lacuna de proteção contra mort. por país (2012) USD 2.5 tr 35% do gap Mexico USD 1'012 billion Argentina USD 1'402 billion 44% da população Venezuela USD 760 billion Colombia USD 726 billion Peru USD 439 billion Brasil USD 2'469 billion Fonte: Swiss Re
Em termos de lacuna por trabalhador, os mercados apresentam ordem diferente Lacuna de proteção contra mortalidade por trabalhador com dependentes (US$) USD 47,239 Poupança VGBL/PGBL Emprego Fonte: Swiss Re 4
Em termos de lacuna por trabalhador, os mercados apresentam ordem diferente EUR 34,275 Poupança VGBL/PGBL Emprego 5
Em geral, a proteção ficou constante no Brasil Proporção de proteção existente/ proteção necessária 5 Fonte: Swiss Re Lacuna de proteção significativa Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com6consumidores brasileiros
A pesquisa Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com7consumidores brasileiros
Metodologia e amostragem Brasil México Aprofundando: 1.000 entrevistas por país Questionário extenso (30 + 20 perguntas aprofundadas) Questionários on-line Chile Peru Colômbia Porto Rico Padrão: 1.000 entrevistas no Chile e na Colômbia 500 entrevistas no Peru e em Porto Rico Questionário padronizado (30 perguntas) Questionários on-line
A proteção atual Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com9consumidores brasileiros
Qual produto de seguro você possui? Capital de falecimento BR Capital por doença grave Capital por problema de saúde prolongado MX Pagamento temporario da hipoteca por problemas de saúde / desemprego CO cobertura de falecimento pelo empregador Continuidade do salário em caso de doença ou incapacidade PE Cobertura médica privada Cobertura de cuidado a longo prazo na minha residencia quando estou idoso PR Renda de aposentadoria Não sei CL Nada disso 5 10 15 20 25
Capital por falecimento Capital de falecimento BR Capital por doença grave Capital por problema de saúde prolongado MX Pago temporaria da hipoteca por problemas de saúde / desemprego Menor proteção na América Latina CO cobertura de falecimento pelo empregador Continuidade do salário em caso de doença ou incapacidade PE Cobertura médica privada Cobertura de cuidado a lungo prazo na minha residencia quando estou idoso PR Renda de aposentadoria Não sei CL Nada disso 5 10 15 20 25
Capital por falecimento Penetração de seguro de Vida Capital de falecimento 1.99% BR Capital por doença grave Capital por problema de saúde prolongado 0.92% MX Pago temporaria da hipoteca por problemas de saúde / desemprego Poupança via seguro distrai déficit de cobertura? 0.75% CO cobertura de falecimento pelo empregador Continuidade do salário em caso de doença ou incapacidade 0.7 PE Cobertura médica privada Cobertura de cuidado a lungo prazo na minha residencia quando estou idoso PR Renda de aposentadoria Não sei 2.32% CL Nada disso 5 10 15 MUNDO: 3.69% 20 25
Capital por falecimento Capital de falecimento BR Capital por doença grave Capital por problema de saúde prolongado MX Pago temporaria da hipoteca por problemas de saúde / desemprego Boa acessibilidade via Internet? CO cobertura de falecimento pelo empregador Continuidade do salário em caso de doença ou incapacidade PE Cobertura médica privada Cobertura de cuidado a lungo prazo na minha residencia quando estou idoso PR Renda de aposentadoria Não sei CL Nada disso 5 10 15 20 25
Doenças graves & Long Term Care Capital de falecimento BR Capital por doença grave Capital por problema de saúde prolongado MX Baixa penetração de: Doenças graves e LTC Pago temporaria da hipoteca por problemas de saúde / desemprego CO cobertura de falecimento pelo empregador Continuidade do salário em caso de doença ou incapacidade PE Cobertura médica privada Cobertura de cuidado a lungo prazo na minha residencia quando estou idoso PR Renda de aposentadoria Não sei CL Nada disso 5 10 15 20 25
Sem proteção Capital de falecimento BR Capital por doença grave Capital por problema de saúde prolongado MX Pago temporaria da hipoteca por problemas de saúde / desemprego CO cobertura de falecimento pelo empregador 44% Continuidade do salário em caso de doença ou incapacidade PE Cobertura médica privada sem proteção Cobertura de cuidado a lungo prazo na minha residencia quando estou idoso PR Renda de aposentadoria Não sei CL Nada disso 5 10 15 20 25
Sem proteção Grande 44% de potencial novos sem proteção clientes nas clases C & D
O valor da venda cruzada 76% consideram comprar outros produtos 56% com proteção 44% sem proteção 58% consideram a compra de cobertura
Motivos para não comprar Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com18 consumidores brasileiros
Motivos para não comprar proteção de seguro 6 5 4 3 2 1 não posso pagar Brazil ainda não decidi Mexico nem pensei não quero dizer não tenho confiança Colombia Peru estou bem segurado Puerto Rico não preciso Chile
Motivos para não comprar proteção de seguro 6 5 O preço é importante 4 3 2 mas nem sempre... 1 não posso pagar Brazil ainda não decidi Mexico nem pensei não quero dizer não tenho confiança Colombia Peru estou bem segurado Puerto Rico não preciso Chile
Motivos para não comprar proteção de seguro 6 5 Mais de 1/3 dos nãoprotegidos poderiam ser convencido 4 3 2 1 não posso pagar Brazil ainda não decidi Mexico nem pensei não quero dizer não tenho confiança Colombia Peru estou bem segurado Puerto Rico não preciso Chile
Motivos para não comprar proteção de seguro 6 5 4 3 2 1 Boa confiança nas companhias de seguros não posso pagar Brazil ainda não decidi Mexico nem pensei não quero dizer não tenho confiança Colombia Peru estou bem segurado Puerto Rico não preciso Chile
Motivos para não comprar proteção de seguro 6 5 <1 4 3 2 1 pensam que não têm necessidade não posso pagar Brazil ainda não decidi Mexico nem pensei não quero dizer não tenho confiança Colombia Peru estou bem segurado Puerto Rico não preciso Chile
Os consumidores aceitam compartilhar informações médicas ao adquirir seguros? 1 2 3 BR 5 6 7 52% MX 48% PR 47% 10 8% 8% 43% 7% 4 11% 5 Sim ate um certo ponto Não 3% 5% 2% 35% 37% Sim 9 36% 55% PE 8 38% 57% CO CL 4 12% 2% 1% 3% 2% Não Sei
Os consumidores aceitam compartilhar informações médicas ao adquirir seguros? 1 2 3 BR 4 6 7 52% MX compartilhar informações medicas não é o obstáculo principal 48% PR 47% 37% Sim 9 10 8% 36% 55% PE 8 38% 57% CO CL 5 Sim ate um certo ponto 5% 2% 35% 8% 43% 7% 4 11% 5 Não 3% 12% 2% 1% 3% 2% Não Sei
Os consumidores aceitam compartilhar informações médicas ao adquirir seguros? 1 2 3 BR 6 7 10 8% 8% 43%... mas não exagere! 47% 7% 4 37% 11% 5 Sim ate um certo ponto Não 3% 5% 2% 35% 48% Sim 9 36% 55% PE 8 38% 57% CO CL 5 52% MX PR 4 12% 2% 1% 3% 2% Não Sei
As principais preocupações 2 Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com7consumidores brasileiros
sem preocupações financeiras deixar trabalho para cuidar dos pais pagar cuidado para os filhos não poder reduzir a dívida perder a minha casas subsidiar meus dependentes perder emprego morrer 4 não poder manter o padrão da vida 45% não poder me aposentar Custo do Long Term Care Doença grave Quais são as suas principais preocupações quanto ao futuro, que poderiam levar você a adquirir seguros? America Latina Europa 35% 3 25% 2 15% 1 5%
Quais são as suas principais preocupações quanto ao futuro, que poderiam levar você a adquirir seguros? America Latina Europa 45% 4 35% 3 sem preocupações financeiras deixar trabalho para cuidar dos pais pagar cuidado para os filhos não poder manter o padrão da vida não poder me aposentar Custo do Long Term Care Doença grave perder a minha casas 5% subsidiar meus dependentes 1 preocupãções muito maiores do que na Europa perder emprego 15% morrer 2 não poder reduzir a dívida 25%
2 15% 1 5% perder a minha casas subsidiar meus dependentes perder emprego morrer Preocupações maiores são: Doenças graves e LTC sem preocupações financeiras deixar trabalho para cuidar dos pais pagar cuidado para os filhos não poder reducir a dívida 4 não poder manter o padrão da vida 45% não poder me aposentar Custo do Long Term Care Doença grave Doenças graves & Long Term Care America Latina Europa 35% 3 25%
Doenças graves & Long Term Care America Latina Europa 45% 4 35% 3 25% sem preocupações financeiras deixar trabalho para cuidar dos pais pagar cuidado para os filhos não poder reducir a dívida Preocupações maiores são: Doenças graves e LTC perder a minha casas subsidiar meus dependentes perder emprego Oportunidade morrer não poder manter o padrão da vida 5% não poder me aposentar 1 Baixa penetração de: Doenças graves e LTC Custo do Long Term Care 15% Doença grave 2
"Doenças graves" no Brasil: compraria? não quero dizer 6% não preciso 8% não sei 13% 73% são interesados interesante para pagar custos não cobertos 33% interesante para ter flexibilidade financiera 4
"Doenças graves" no Brasil: quanto pagaria por mês? não quero dizer 2% 39% pagariam mais de R$30 por mês R$ 5 ou menos 6% não sei 1 > R$ 30 39% R$ 6-10 7% R$ 11-15 8% R$ 16-20 11% R$ 21-29 17%
Cuidados prolongados (LTC): quem pagaria hoje? Outros 1% Eu teria que vender a minha casa 4% não sei 13% poupança pessoal 31% Prefiro não dizer 4% Tenho apólices de seguro 7% Minha família iria pagar 9% Eu não seria capaz de pagar 14% Impacto importante na situação de vida dependo dos beneficios do governo 17%
Cuidados prolongados (LTC): quem pagaria hoje? Outros 1% Eu teria que vender a minha casa 4% não sei 13% poupança pessoal 31% Prefiro não dizer 4% Tenho apólices de seguro 7% Minha família iria pagar 9% Eu não seria capaz de pagar 14% Incerteza sobre quem vai pagar dependo dos beneficios do governo 17%
Cuidados prolongados (LTC): quem pagaria hoje? Outros 1% Eu teria que vender a minha casa 4% não sei 13% poupança pessoal 31% Prefiro não dizer 4% Tenho apólices de seguro 7% Minha família iria pagar 9% Eu não seria capaz de pagar 14% Incerteza sobre os perigos e as soluções de hoje dependo dos beneficios do governo 17%
Cuidados prolongados (LTC): quem pagaria hoje? Outros 1% Eu teria que vender a minha casa 4% não sei 13% poupança pessoal 31% Prefiro não dizer 4% Tenho apólices de seguro 7% Minha família iria pagar 9% Eu não seria capaz de pagar 14% Precisa: educação, transparência e produtos simples dependo dos beneficios do governo 17%
Preocupações financeiras 3 Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com8consumidores brasileiros
Em dificuldades financeiras, onde você iria reduzir gastos? não comprar objetos de luxo reduzir atividades de lazer cancelar ginásio reduzir custos de vida O seguro de vida tem um valor alto em tempos difíceis não sair de férias cancelar TV satélite reduzir planos de investimento vender o carro cancelar seguro de vida para de contribuir com com a previdência reduzir pagamento das dívidas 2 4 6 8 10
Qual seria a situação financeira em caso de morte ou doença grave? 10 Prefiro não dizer 9 8 Ficaríamos bem posicionado 7 6 Ficaríamos razoavelmente posicionado 5 4 Os brasileiros são os menos preocupados Provavelmente estariamos em problemas financeiros 3 2 Teríamos graves problemas financeiros 1 BR MX CO PE PR CL
Quais são as fontes de ajuda? 10 Não quero dizer Outros 9 8 4% 12% 3% 6% 6% 6% 6% 4% 9% 7 Valor da casa Estado 2% 11% 4% 11% 4% 5% 12% 15% 4% 5% 15% 6 5 1% 8% 2% 4% 5% 29% 21% 37% 8% 5% 2% 8% Poupança e família 47% 37% 3% 37% 4 Família / amigos Seguros (não seguros) 3 2 38% 34% 34% 1 Poupança 27% 33% 36% PR CL BR MX CO PE
Falta de conhecimento Não se sabe Poupança que o seguro e familia poderia substituir um (não seguros) ativo
Além dos recursos financeiros atuais, quanto você precisaria por mês para se aposentar agora?. Não sei quanto recebo 13% 1/3 não são capaces de avaliar a própria situação Não Sei quanto preciso 2 > BRL 400 41% prefiro não dizer 5% BRL 100 ou menos 8% BRL 101-200 6% BRL 201-300 4% BRL 301-400 3%
Quanto você pagaria por mês por um seguro de incapacidade para o trabalho de R $1.000 por mês? Prefiro não dizer 2% Não sei 1 > BRL 30 39% BRL 5 ou menos 6% A maioria pagaria mais do que o valor atual de mercado BRL 6-10 7% BRL 11-15 8% BRL 16-20 11% BRL 21-29 17%
Quanto você pagaria por mês por um seguro de incapacidade para o trabalho de R $1.000 por mês? A análise financeira, análise das necessidades Desconhecimento da situação pessoal Transparência e simplicidade dos produtos Desconhecimento dos produtos existentes
Obter informações 4 Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com6consumidores brasileiros
Fontes de informação pesquisa e confiança Pesquisa - Latam Pesquisa - Brazil amigos / família internet intermediario, broker Companhia de seguros Confiança - Latam Confiança - Brazil 2 4 6 8
Fontes de informação pesquisa e confiança Pesquisa - Latam Pesquisa - Brazil Internet é a fonte preferida para a pesquisa amigos / família internet intermediario, broker Companhia de seguros Confiança - Latam Confiança - Brazil 2 4 6 8
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Fontes de informação Confiança por idade 45% 21-24 4 25-34 35-44 35% 45-54 55-70 3 A geração mais jovem confia mais na internet 25% 2 15% 1 5% Internet Família e amigos intermediarios / Companhias de brokers seguro
Comprar um produto Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com51 consumidores brasileiros
Canais de venda preferidos Broker ou agente de uma seguradora Agente independente Assessor financeiro Direto - sem contato Internet-Site Médico Plataforma Comparação empregador Solicitador Hospital Google, Youtube, etc. Ofertas por e-mail Social media, e.g. Facebook or google+ App para Iphone / Smartphone / Ipad Supermercado Venda por telefone 1 2 3 4 5 6 7 8
Canais de venda preferidos Broker ou agente de uma seguradora Agente independente Assessor financeiro Direto - sem contato Internet-Site Médico Plataforma Comparação Assessoria e contato pessoal são importantes empregador Solicitador Hospital Google, Youtube, etc. Ofertas por e-mail Social media, e.g. Facebook or google+ App para Iphone / Smartphone / Ipad Supermercado Venda por telefone 1 2 3 4 5 6 7 8
Canais de venda preferidos Broker ou agente de uma seguradora Agente independente Assessor financeiro Direto - sem contato Internet-Site Médico Plataforma Comparação Vendas diretas se tornam mais populares empregador Solicitador Hospital Google, Youtube, etc. Ofertas por e-mail Social media, e.g. Facebook or google+ App para Iphone / Smartphone / Ipad Supermercado Venda por telefone 1 2 3 4 5 6 7 8
Fatores importantes para adquirir um seguro Condições claras e simples Preço Reputação boa da seguradora Possibilidade de ajustar cobertura Estrutura de custos transparentes Processo de venda simples e rápido Top 3 No. 1 Boa assessoria 2 4 6 8
Fatores importantes para adquirir um seguro Condições claras e simples Preço Reputação boa da seguradora Possibilidade de ajustar cobertura Estrutura de custos transparentes Processo de venda simples e rápido Top 3 No. 1 Boa assessoria O preço é importante, em particular para jovens e rendas baixas 2 4 6 8
Fatores importantes para adquirir um seguro Condições claras e simples Preço Reputação boa da seguradora Possibilidade de ajustar cobertura Estrutura de custos transparentes Processo de venda simples e rápido Top 3 No. 1 Boa assessoria Fator chave é a simplicidade ea transparência 2 4 6 8
Pesquisa da Swiss Re com consumidores 5 Swiss Re Belo Horizonte, 30/09/2014 Resultados apurados na Pesquisa da Swiss Re com8consumidores brasileiros
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