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SOBRE NÓS O que é o Transactional Track Record? O TTR - Transactional Track Record é um serviço líder de mercado com alertas exclusivos, relatórios executivos e outros serviços online especializados para o segmento transacional. O TTR ajuda os profissionais do mercado transacional a ampliar seus negócios nas regiões de língua espanhola e língua portuguesa através de radares de informação exclusiva de oportunidades de negócios, assim como por meio de transações anunciadas e concluídas. TTR é um serviço que permite aos nossos clientes anteciparem-se a oportunidades e desenvolver novos negócios nas seguintes áreas: Fusões e Aquisições Private Equity Venture Capital Mercado de Capitais Project Finance Aquisition Finance Best Financial & Market Data Information Solution TTR - Transactional Track Record O serviço TTR tem duas áreas principais: TTR Radar: potenciais transações / oportunidades Transações: anunciadas, completadas ou operações canceladas O TTR cobre operações em todas as geografias em que uma das partes (target, comprador, vendedor, assessor ou banco financiador) é de um país de língua oficial portuguesa ou espanhola e países caribenhos. O TTR cobre todas as pessoas envolvidas na transação incluindo bancos, profissionais de private equity, in-house counsel e out-side counsel. 4x TRANSAÇÕES ANALISADAS MAIS QUE OUTRAS BASES DE DADOS Mais informação em: www.ttrecord.com 2
BEM-VINDO AO TTR Como o podemos ajudar? TTR RADAR Antecipe-se às oportunidades de mercado com o nosso serviço TTR Radar que lhe permite saber com antecedência que operações que se poderão realizar nos próximos 6 a 18 meses. Os fundadores do TTR fazem parte do mundo de private equity e jurídico. O nosso Research & Business Intelligence analisa e filtra diariamente milhares de notícias de distintas fontes locais e internacionais, além de receber informação dos principais players do mercado sobre possíveis operações. TRANSAÇÕES O nosso experiente grupo de Research & Business Intelligence, composto por profissionais nativos de cada geografia, segue diariamente o mercado transactional em tempo real. As nossas relações privilegiadas com o mercado permite-nos obter informação de qualidade sobre transações e seus detalhes: dados financeiros, assessores e pessoas envolvidas, documentos relevantes, entre outros. Empresas em venda ou que procuram novos investidores Oportunidades para assessores Empresas com problemas financeiros (Distressed) E outros 14 tipos de TTR Radar... Fusões e Aquisições Private Equity / Venture Capital Mercado de Capitais Project Finance Acquisition Finance Antecipe-se às oportunidades Possíveis transações / rumores Toda a informação transacional que necessita Transações anunciadas, completadas e canceladas Mais informação em: www.ttrecord.com 3
BEM-VINDO AO TTR Como o podemos ajudar? O TTR proporciona a informação que necessita da forma que mais se adapta a cada profissional ALERTAS DIÁRIOS EXPORTAR RESULTADOS RANKINGS / LEAGUE TABLES PROFISSIONAIS Crie os seus próprios alertas de email e tenha a garantia de estar atualizado num determinado mercado, setor da indústria ou operações de private equity com completa flexibilidade nos alertas, por exemplo, selecione o comprador de uma região e o vendedor de outra região. Pesquise deals e exporte os resultados em Excel ou CSV (Comma Separated Values) e crie a sua própria análise de mercado e gráficos por setor. Gere o único ranking global para o mercado de língua espanhola e de língua portuguesa com a sua empresa e ganhe visibilidade marketing ou competitive intelligence. Uma funcionalidade que lhe permite criar rankings de (1) Assessores Financeiros, (2) Assessores Jurídicos, (3) Bancos e (4) Private Equity / Venture Capital mais ativos em M&A / Private Equity e Mercado de Capitais. Identifique rapidamente quais as pessoas que participaram numa operação e qual o seu papel incluindo empresas envolvidas e in-house counsel. Cresça o seu negócio com o desenvolvimento de uma rede profissional através do acesso a uma grande lista de contatos de transações dos mercados de língua espanhola e de língua portuguesa. Alerta simples garantindo uma rápida visualização Exporte todas as operações cross-border entre o Brasil e os Estados Unidos Exporte todas as operações de Private Equity no Mercado Ibérico Exporte todas as operações do setor Energia na América Latina Conhece a sua posição no Ranking TTR? Melhore o seu posicionamento competitivo por região, setor, entre outros critérios flexíveis Melhore as suas apresentações comerciais com a nossa ferramenta de Competitive Intelligence Acesse ao perfil completo de cada profissional: Email Telefone Cargo Descrição Track Record (deals assessorados) Procure por Profissionais com mais track record num setor ou tipo de transação Mais informação em: www.ttrecord.com 4
SOBRE NÓS TTR em Números 85% > > 170 400 Do conteúdo TTR está relacionado com Empresas Privadas Oportunidades de negócio são identificadas, todos os meses, pelo serviço TTR Radar Transações analisadas por mês, estão relacionadas com M&A, Private Equity, Venture Capital, Mercado de Capitais, Project Finance e Financiamento de Aquisições > 600 > > 950 500 Profissionais Novos são adicionados ao TTR todos os meses, contendo uma descrição curta, contatos e Track Record Empresas Novas são adicionadas ao TTR todos os meses, com detalhes da transação em que estiveram envolvidas, relatórios de empresas, profissionais, etc. Documentos inseridos na plataforma TTR: Relatórios de empresas, Prospectos, Press Releases, Fact Sheets, etc. Mais informação em: www.ttrecord.com 5
VANTAGENS DE USAR O TTR Como trabalhamos? O TTR tem um grupo de Research & Business Intelligence de alto nível que interage com os players do mercado em tempo real com o objetivo de conseguir e gerar informação premium Principais geografias analisadas pelo TTR diariamente As geografias no TTR, são analisadas sempre que uma das partes envolvidas esteja sediada num dos mercados de língua espanhola ou portuguesa Escritórios TTR: Madrid São Paulo New York Lisboa QUE PAÍSES COBRIMOS? MULTILINGUAGEM MULTICURRENCY O TTR cobre operações em todas as geografias em que uma das partes (target, comprador, vendedor, assessor ou banco financiador) é de um país de língua oficial portuguesa ou espanhola e países caribenhos. A base de dados do TTR está disponível em três idiomas: Português Inglês Espanhol Pode selecionar entre 11 moedas disponiveis: Euro, Dólar Americano, Real Brasileiro, Libra Esterlina, Dólar Hong Kong, Peso Mexicano, Dólar Australiano, Dólar Canadense, Yuan Renminbi China, Yen Japonês e Franco Suiço. Mais informação em: www.ttrecord.com 6
VANTAGENS DE USAR O TTR Como trabalhamos? E AINDA... FEEDBACK IMEDIATO MINHA LISTA DE FAVORITOS ACESSO A ANEXOS EM PDF Procura mais detalhes sobre uma transação ou empresa específica? Envie-nos uma mensagem através do botão Feedback e o nosso team de Research and Business Intelligence irá ajudá-lo com as suas questões. Guarde os seus deals preferidos, perfis corporativos ou mesmo critérios de pesquisa. É a maneira mais rápida de acessar aos deals e entidades a que dá prioridade. Necessita de todos os detalhes sobre o IPO de uma determinada empresa? Faça download do Prospecto completo com apenas um clique. Também pode obter Relatórios e Contas, Press Releases, Prospecto Preliminar e Final, Valuation Reports (Laudo) e Fact Sheets. DADOS FINANCEIROS E MÚLTIPLOS HISTÓRICO DE CONSULTAS PESQUISA Acesso aos principais dados financeiros por operação: Receitas, EBITDA, EBIT, Resultado Liquido, Dívida Líquida, Equity Value e Enterprise Value. Adicionalmente, quando o valor da operação for conhecido também são disponibilizados 12 múltiplos (EV/EBITDA, EV/EBIT, etc.). Qual foi a aquisição Chinesa na Colômbia que eu vi a semana passada no TTR? O Histórico de Consultas permite-lhe rever rapidamente todos os deals e empresas que pesquisou anteriormente. Se não consegue alcançar os seus resultados em alguns segundos a nossa missão não está cumprida. As capacidades de pesquisa do TTR foram desenhadas de forma a garantir uma execução e obtenção de resultados rápida com a mínima formação (ou inexistente). Acesse o TTR em qualquer lugar Mais informação em: www.ttrecord.com 7
VANTAGENS DE USAR O TTR Business Intelligence Relatórios Mensais e Trimestrais Um resumo de toda a atividade por geografia AMÉRICA LATINA (Espanhol e Inglês) BRASIL (Português e Inglês) MERCADO IBÉRICO (Espanhol e Inglês) Mais informação em: www.ttrecord.com 8
Visibilidade TTR! Mais informação em: www.ttrecord.com 9
Uma ferramenta Premium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOP 10 dos nossos clientes Antecipar movimentos do mercado com os alertas TTR em tempo real via email Identificar oportunidades de desenvolvimento de negócio Visualizar o que fazem os seus concorrentes / clientes com alertas por email Encontrar compradores, investidores e entidades financeiras para expandir o seu negócio Acessar a transações, dados financeiros e relatórios de empresas Filtrar que assessores são relevantes ou têm experiência num determinado setor Desenvolver um plano estratégico, research de mercado ou análise setorial Criar avaliações métodos comparáveis e análises de portfolio Analisar milhares de operações M&A/ECM/Financing Obter dados/informação de difícil acesso sobre o seu mercado O TTR é uma ferramenta essencial para profissionais dos seguintes setores: Private Equity Venture Capital Banco de Investimento Auditoras Consultoras Assessores Financeiros Assessores Jurídicos Empresas Banco Privada Head Hunters Universidades Na tomada de decisão, não há tempo a perder! Mais informação em: www.ttrecord.com 10
CREDENCIAIS DO TTR PREMIOS INTERNACIONAIS ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES CODIE AWARDS 2013 Best Financial & Market Data Information Solution TTR - Transactional Track Record RED HERRING TOP 100 Start Up MEET THE DRAGON Finalista Representante para Espanha e Portugal em 2011 QREN CODIE AWARDS FINALISTA 2012 Finalista - Best Financial & Market Data Information Solution TTR - Transactional Track Record Mais informação em: www.ttrecord.com 11
Solicite uma Prova Grátis (Free Trial): www.ttrecord.com CONTATE CONOSCO Comercial e Apoio a Clientes (+34) 912 798 759 Email clientes@ttrecord.com Escritórios Madrid Calle Velázquez 80, 6a dcha 28001 Madrid, España New York 10 West 15th St., Suite 903, New York, NY 10011, United States São Paulo Av. Ibijaú, 355, Cj. 2101 04524-020 São Paulo, Brasil Lisboa Rua Buenos Aires 39, 1200-623 Lisboa, Portugal SIGA-NOS NO TWITTER twitter.com/ttrecord