PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE JUNHO DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de junho de 213 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda, isto é, todas as unidades do empreendimento menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV), considera-se como unidades disponíveis no período, a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de junho de 212 a junho de 213. 1 Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Jun/12 16 2.117 Jul/12 13 1.259 Ago/12 16 1.36 Set/12 16 2.414 Out/12 13 1.423 Nov/12 19 2.583 Dez/12 19 2.81 Jan/13 3 42 Fev/13 7 294 Mar/13 17 2.923 Abr/13 14 1.896 Mai/13 1 1.157 Jun/13 9 1.712 Total 172 21.99 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Unidades Lançadas Junho 212 a Junho 213 Em junho de 213 foram lançados 9 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 7 residenciais e 2 comerciais, totalizando 1.712 novas unidades, a saber: 1.416 residenciais (27 na Barra da Tijuca; 14 no Pechincha, em Jacarepaguá; 119 na Penha e 887 no Recreio dos Bandeirantes) e 296 comerciais (32 no Centro e 264 na Freguesia, em Jacarepaguá). 1 Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Comparando junho de 212 com junho de 213 observamos que o número de unidades lançadas no mês decresceu 19%. Em junho de 212 foram lançadas 2.117 novas unidades e em junho de 213, 1.712. O mês com o maior número de unidades lançadas entre junho de 212 e junho de 213 foi março de 213 com 2.923 unidades. Janeiro de 213, foi o mês com menos unidades lançadas no período, apenas 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 2 no período de junho de 212 a junho de 213. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Jun/12 273 11.139 1.17 9,9% Jul/12 274 1.42 872 8,4% Ago/12 284 1.92 1.267 11,6% Set/12 281 1.558 98 8,6% Out/12 284 1.62 776 7,3% Nov/12 3 11.529 984 8,5% Dez/12 298 12.619 1.7 8,% Jan/13 31 11.258 63 5,4% Fev/13 297 1.457 642 6,1% Mar/13 329 12.947 2.829 21,9% Abr/13 31 1.74 977 9,1% Mai/13 295 9.774 1.481 15,2% Jun/13 35 9.751 1.85 11,1% Totais / Médias 295 1.974 14.538 1,1% Em junho de 213, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 35 empreendimentos e um total de 9.751 unidades disponíveis para a venda. No mesmo período do ano anterior, participaram da pesquisa 273 empreendimentos, somando 11.139 unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de junho de 212 a junho de 213, verifica-se que março de 213 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, 12.947, conforme ilustra o gráfico a seguir. 2 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
Unidades Disponíveis - Junho 212 a Junho 213 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Do total disponibilizado para a venda, foram escrituradas 1.85 unidades em junho de 213 e 1.17 unidades em junho de 212. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram uma variação negativa de 2%. O mês que teve o maior número de unidades escrituradas em todo o período de junho de 212 a junho de 213 foi o mês de março de 213, com 2.829 unidades. 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Unidades Vendidas - Junho 212 a Junho 213 O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de junho de 212 a junho de 213. O VSO total do mês de junho de 212 foi 9,9%, enquanto o de junho de 213 foi 11,1%. 24,% 2,% 16,% 12,% 8,% 4,%,% V.S.O. (Venda Sobre Oferta) ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de junho de 213, em um universo de 38 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 35 participaram da pesquisa, totalizando 67.64 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 9.751 unidades e foram escrituradas 1.85. O VSO do mês foi de 11,1%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Junho 213 11,1% Empreendimentos: 35 Unidades: 67.64 Unidades Disponíveis: 9.751 Unidades Escrituradas: 1.85 VSO: 11,1% 88,9% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR REGIÃO No mês de junho de 213 as Regiões analisadas foram compostas pelos seguintes bairros: Região 1: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire. Região 2: Botafogo, Catete, Flamengo, Lagoa, Laranjeiras, Leblon e São Conrado. Região 3: Cachambi, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Grajaú, Irajá, Madureira. Maracanã, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Pilares, Quintino, Riachuelo, Rocha Miranda, Tijuca, Tomás Coelho, Vila da Penha e Vila Isabel. Região 4: Centro, Lapa, Santo Cristo e São Cristóvão. Região 5: Parada de Lucas e Penha. Região 6: Bangu, Campo Grande e Pedra de Guaratiba. Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 5.857 716 12,2% 91 2 2,2% 2.172 211 9,7% 214 33 15,4% 227 42 18,5% 1.19 81 6,8% 9.751 1.85 11,1% 2,3% 12,2% 2,2% 22,3% Disponíveis por Região Junho 213,9% 6,1% Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 Escrituras por Região Junho 213 3,9% 7,5% 3,% 19,4% 66,%,2% Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 ADEMI Departamento de Pesquisa 4
Em junho de 213, a Região1 disponibilizou o maior número de unidades para venda (5.857), correspondendo a 6,1% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas (716 unidades, representando 66,% das vendas totais). Já o maior VSO médio do mês, 18,5%, ficou com a Região 5. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de junho de 213. BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS BAIRRO POSIÇÃO VENDAS Jacarepaguá 1º 2.351 Recreio 1º 424 Barra da Tijuca 2º 1.917 Jacarepaguá 2º 23 Recreio 3º 1.523 Barra da Tijuca 3º 82 Campo Grande 4º 1.86 Campo Grande 4º 8 Vila da Penha 5º 379 Pavuna 5º 58 Pavuna 6º 274 Penha 6º 4 Cachambi 7º 244 Vila da Penha 7º 29 Rocha Miranda 8º 228 São Cristóvão 8º 27 Penha 9º 224 Rocha Miranda 9º 26 Tijuca 1º 218 Engenho da Rainha 1º 22 Del Castilho 11º 172 Del Castilho 11º 17 Méier 12º 161 Tijuca 12º 12 Maria da Graça 13º 126 Madureira 13º 11 Bangu 14º 13 Pilares 14º 9 Pilares 15º 92 Cachambi 15º 8 Engenho Novo 16º 77 Engenho Novo 16º 6 Lapa 17º 65 Méier 16º 6 São Cristóvão 17º 65 Vila Valqueire 17º 4 Madureira 18º 58 Centro 17º 4 Tomás Coelho 19º 56 Vargem Pequena 18º 3 Vila Valqueire 2º 53 Irajá 18º 3 Santo Cristo 21º 47 Grajau 19º 2 Centro 22º 37 Lapa 19º 2 São Conrado 23º 3 Parada de Lucas 19º 2 Engenho da Rainha 24º 26 Catete 2º 1 Flamengo 25º 25 Laranjeiras 2º 1 Botafogo 26º 21 Maracanã 2º 1 Grajau 27º 2 Quintino Bocaiúva 2º 1 Riachuelo 27º 2 Pedra de Guaratiba 2º 1 Irajá 28º 17 1.85 Vargem Pequena 29º 11 Laranjeiras 3º 9 Lagoa 31º 3 Parada de Lucas 31º 3 Vargem Grande 32º 2 Leblon 32º 2 Quintino Bocaiúva 32º 2 Catete 33º 1 Maracanã 33º 1 Vila Isabel 33º 1 Pedra de Guaratiba 33º 1 RANKING DE BAIRROS - Junho 213 9.751 ADEMI Departamento de Pesquisa 5
Em junho de 213, no ranking de unidades disponíveis para a venda, Jacarepaguá (2.351) apresentou o maior estoque, seguido da Barra da Tijuca (1.917) e do Recreio dos Bandeirantes (1.523). Campo Grande foi o quarto colocado com 1.86 unidades e a Vila da Penha a quinta com 379 unidades. Com relação ao ranking de unidades vendidas, o Recreio dos Bandeirantes alcançou a primeira posição com 424 unidades, em segundo lugar esteve Jacarepaguá com 23 unidades e em terceiro, a Barra da Tijuca com 82 unidades escrituradas. Campo Grande ocupou a quarta posição com 8 unidades vendidas e a Pavuna a quinta com 58. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 2.252 115 5,1% 7.499 97 12,9% 9.751 1.85 11,1% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Junho 213 Escrituras por Finalidade Junho 213 1. 1,6% 7.5 5. Disponíveis Escrituras 2.5 Comercial Residencial 89,4% Comercial Residencial Do total de unidades disponíveis à venda no mês de junho de 213, 76,9% eram de unidades residenciais e 23,1% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 89,4% eram de unidades residenciais e 1,6% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 194 5 2,6% 2 Q 3.61 492 13,6% 3 Q 2.535 419 16,5% 4 Q 92 51 5,5% 5 Q 27,% Loft 2,% Lote 211 3 1,4% Total 7.499 97 12,9% Escrituras por Tipologia Residencial - Junho 213,% 5,3% 43,2%,%,5% 5,7%,3% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de junho de 213, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 3.61 unidades com 2 quartos e 2.535 com 3 quartos, as duas tipologias representaram, juntas, 81,9% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48,1% 2 quartos e 33,8% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 492 unidades de 2 ADEMI Departamento de Pesquisa 6
quartos e 419 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 93,9% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.25 15 5,2% Loja 227 1 4,4% Total 2.252 115 5,1% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Junho 213 8,7% Escrituras por Tipologia Comercial - Junho 213 3. 2. 1. Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 91,3% No mês de junho de 213 foram vendidas 15 salas e 1 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 5,1%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 285 11 3,9% 1.895 173 9,1% 6.423 858 13,4% 1.148 43 3,7% 9.751 1.85 11,1% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Percentual de Venda sobre Oferta 3,9% 9,1% Até R$2. De R$2.1 a R$4. 13,4% De R$4.1 a 3,7% Acima de Disponíveis por Preço/M² Priv. Junho 213 11,8% 65,9% 2,9% 19,4% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Escrituradas por Preço/M² Priv. Junho 213 4,% 79,1% 1,% 15,9% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Em junho de 213, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a. Foram disponibilizadas para a venda 6.423 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a, representando 65,9% do total ofertado no mês de junho e foram vendidas 858 unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 79,1% das vendas no mês. O maior VSO médio do mês, 13,4%, também ficou nesta faixa, de R$4.1 a. ADEMI Departamento de Pesquisa 7