Os Desafios da Regulamentação do Conteúdo Local Da Concessão ao Pré-sal Rio de Janeiro, 06/07/2011
To be considered
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Mercado Brasileiro de Petróleo & Gás Destaques: Estado democrático maduro Economia forte e estável Sólido ambiente regulatório Sucesso do modelo de concessão e de seu instrumento contratual Descobertas do Pré-sal Mais de 70 operadores ativos Mais de 3500 blocos oferecidos em 10 rodadas de licitação Gargalos tecnológicos e competitividade
O Conteúdo Local Definição: Compromisso de aquisição de bens e serviços locais em bases competitivas. Objetivos: Desenvolvimento da indústria local de bens e serviços Desenvolvimento tecnológico Criação de empregos Desenvolvimento da economia
Estrutura MME CNPE Políticas de CL Estratégias de CL Regulamentação implementação do CL Certificadoras Aferição de CL ANP Operadores Mercado Fornecedor Monitoramento e Fiscalização Relação comercial
Evolução do Conteúdo Local Análises & Avaliações Análise profunda dos modelos de CL e da regra vigente. Oportunidades de mercado expansão das atividades de desenvolvimento de produção no pós-sal e no pré-sal. Visão estratégica do mercado potencialidades e gargalos da indústria fornecedora da bens e serviços.
Bids 1 a 4 Livre ofertas de CL Incentivos Regulamentação de CL: e experiência na concessão Conteúdo Local sempre pontuou nos Leilões da ANP Bids 7 a 10 Limites min & max de ofertas Certificação por 3ª parte Certificadoras credenciadas pela ANP Cartilha de CL método de medição CL 20% da nota no leilão 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bids 5 e 6 Limites mínimos de ofertas Fim dos incentivos CL 40% da nota no leilão
Compromissos de CL nos contratos de concessão Local Content Offerings (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Média das Ofertas Vencedoras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BID ROUND Alta probalilidade de multas * Pre-sal E xploration Development * Blocos terrestres
Conteúdo Loca Regra Vigente
Regras do CL a partir da 7ª Rodada Bids 7 a 10 CL aferido por 3ª parte (entidades credenciadas pela ANP) Custo dos itens importados VS preço de venda Certificação obrigatória para comprovação do CL contratual 2005 2006 2007 2008
Fiscalização de CL Procedimentos: Verificação do cumprimento do CL contratual Previsão de aplicação de penalidade quando contratual em caso de não cumprimento do CL estabelecido. Multas são calculadas a partir do conteúdo local não realizado em relação ao investimento. Indicativo que parte destas multas serão repassadas para os fornecedores. Waiver contratual: preço, prazo e tecnologia.
Investimentos Locais Declarados RIT Corrente Constante (IGP-M Março/2011) Rodada Total Nacional Total Nacional BID 07 R$ 7.165.289,07 R$ 3.424.143,06 R$ 7.711.652,29 R$ 3.758.168,11 BID 09 R$ 2.979.847,89 R$ 1.648.459,12 R$ 3.204.214,79 R$ 1.771.893,56 BID 10 R$ 71.484,57 R$ 67.270,63 R$ 75.273,62 R$ 70.807,91 Total R$ 10.216.621,54 R$ 5.139.872,81 R$ 10.991.140,70 R$ 5.600.869,59 RGT Corrente Constante (IGP-M Março/2011) Rodada Total Nacional Total Nacional BID 01 R$ 3.091.649,76 R$ 1.802.757,19 R$ 4.612.491,30 R$ 2.820.284,58 BID 02 R$ 6.821.549,23 R$ 5.242.621,22 R$ 8.746.679,09 R$ 6.764.103,79 BID 03 R$ 4.431.353,70 R$ 3.147.500,07 R$ 5.733.025,40 R$ 4.143.013,64 BID 04 R$ 2.492.280,69 R$ 2.036.799,08 R$ 3.024.620,19 R$ 2.464.563,31 BID 05 R$ 1.949.756,68 R$ 1.107.686,04 R$ 2.354.488,58 R$ 1.352.931,92 BID 06 R$ 4.970.354,97 R$ 3.571.629,25 R$ 5.858.288,87 R$ 4.232.602,53 Total R$ 23.756.945,04 R$ 16.908.992,86 R$ 30.329.593,43 R$ 21.777.499,76
Investimentos Locais Declarados Investimentos Declarados nos Blocos - Fase de Exploração 9.000 8.000 Total Nacional R$ milhões de mar/2011 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - BID 01 BID 02 BID 03 BID 04 BID 05 BID 06 BID 07 BID 09 BID 10
Investimentos Locais Declarados Valores Certificados Descrição das Áreas Investimento Certificado Conteúdo local (R$) Emitidos Geologia e Geofísica R$ 657.590.948,38 R$ 392.287.013,34 572 Sondas de Perfuração R$ 97.588.270,40 R$ 27.513.568,58 92 Apoio Logístico e Operacional R$ 1.411.336.187,41 R$935.450.466,37 991 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços R$ 227.028.661,01 R$ 182.974.952,57 1.429 Engenharia Básica e de Detalhamento R$ 4.307.095,39 R$ 3.646.025,69 15 Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento. R$ 12.379.232,91 R$ 11.129.105,73 44 Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição. R$ 5.237.203,68 R$ 5.138.605,26 98 Sistemas de Telecomunicações R$ 230.540,70 R$ 228.762,61 5 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento. R 760.382,03 R$ 637.212,79 49 Unidades de Compressão. R$ 110.022,31 R$ 109.878,95 20 Unidades de Geração de Injeção de Vapor. R$ 2.962,64 R$ 2.934,79 2 Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e manifolds. R$ 755.918,76 R$ 445.394,62 13 Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo. R$ 6.283,00 R$ 5.920,55 2 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural. R$ 11.304,68 R$ 11.304,68 2 Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sistemas navais). R$ 68.867.461,06 R$ 43.696.404,04 1 Segurança Operacional R$ 9.680.695,61 R$ 8.609.997,56 97 Obras Civis e Utilidades R$ 9.060.920,31 R$ 8.956.875,77 24 Total geral R$ 2.504.954.090,26 R$ 1.620.844.423,90 3.456
Investimentos Locais Declarados Bid 7 a 10 RIT Constante (IGP-M Março/2011) Total Nacional Total R$ 10.991.140,70 R$ 5.600.869,59 CL Não Certificado CL Certificado Importado
Investimentos Locais Declarados Certificados Descrição das Áreas Emitidos Geologia e Geofísica 572 Sondas de Perfuração 92 Apoio Logístico e Operacional 991 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 1.429 Engenharia Básica e de Detalhamento 15 Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento. 44 Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição. 98 Sistemas de Telecomunicações 5 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento. 49 Unidades de Compressão. 20 Unidades de Geração de Injeção de Vapor. 2 Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e manifolds. 13 Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo. 2 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural. 2 Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sistemas navais). 1 Segurança Operacional 97 Obras Civis e Utilidades 24 Total geral 3.456 3.143 certificados Referem-se à SERVIÇOS 91% do total
Investimentos Locais Declarados 4000 3500 3000 2500 Certificados Emitidos no Trimestre Certificados Acumulados 2000 1500 1000 500 0 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I
Principais Demandas do Mercado I. Divulgação da metodologia de certificação. II. Definição do nível de detalhamento da certificação. III. Segurança & Confidencialidade das informações necessárias para a certificação. IV. Custo da certificação. V. Simplificação da aplicação da Cartilha. VI. Fórum permanente para esclarecimentos de dúvidas. VII. Inclusão do REPETRO na medição da Cartilha.
I Divulgação da metodologia de certificação: Publicação dos Regulamentos, Informes e Notas Técnicas na página da ANP da internet, inclusive em inglês. Certificação de Conteúdo Local Ações da ANP Participação da ANP em diversos seminários e conferências no Brasil e no exterior. Certificação de Conteúdo Local Intensificação das reuniões sobre certificação de conteúdo local com os concessionários, IBP, ONIP, ABPIP, APPOM e demais associações. Fórum de Certificação de CL com participação do ibp, ONIP, ABPIP, APPOM, Abimaq, Abitam, Abinee e demais associações. Próxima reunião em 12/07.
Certificação de Conteúdo Local Ações da ANP III - Segurança & Confidencialidade: Confidencialidade dos dados da certificação de conteúdo local por parte da ANP & Certificadoras. Cláusula de Sigilo & Confidencialidade nos contratos de certificação. Documentação digitalizada da certificação. Guarda dos documentos poderá ser feita pelo fornecedor.
Certificação de Conteúdo Local Ações da ANP IV Custo da certificação: Início em 11 de setembro 2008: 4 certificadoras (RJ). 1 única credenciada para todas as áreas. mínimo de 3 certificadoras / área de atividades. Atualmente em 2011: 20 certificadoras (RJ, SP, BA). 8 credenciadas para todas as áreas. mínimo de 12 certificadoras / área de atividades. Ampliação do credenciamento de certificadoras e intensificação do treinamento das certificadoras. Aumento da concorrência redução de preços.
V Simplificação da aplicação da cartilha: Novos Informes simplificando a abordagem de certificação: publicados no site da ANP. Publicação da revisão 1 da Nota Técnica CCL nº 12/2009. Simplificação da medição de bens de uso não exclusivo da indústria de petróleo e gás natural (logísticos, informática, utilidades). Debates no Fórum de Certificaçao de CL para implementação de certificação por famílias de produtos. Certificação de Conteúdo Local Ações da ANP
Oportunidades no Brasil: Pré-sal Campos & Santos (50 bilhões de barris?) Bacia de Campos Fonte: PETROBRAS, 2009
Oportunidades no Brasil: Pré-sal Campos & Santos (50 bilhões de barris?) No Brasil, a produção de petróleo em águas profundas representa cerca de 25% produção total de óleo no país. A produção proveniente da nova província do Pré-sal deverá ampliar significativamente este percentual. Se confirmadas as previsões da ANP, o Brasil necessitará de pesados investimentos em infraestrutura (plataformas, portos, aço, navios, equipamentos, dutos, etc). Bacia de Santos Fonte: PETROBRAS, 2009
Pré-sal Campos & Santos: desafios da cadeia de suprimentos Fornecedores Locais: Competitividade Capacidade de fornecimento Bens & serviços custo Brasil Desafios: Desenvolvimento tecnológico Recusos humanos Economia: Real forte Boom das importações
Perspectivas do Conteúdo Local Lei nº 12.351/2010 - Lei da Partilha de Produção: Art. 9º... I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando-se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de bens e serviços Política de Conteúdo Local: Manutenção da Cartilha de Conteúdo Local Manutenção da certificação de Conteúdo Local
Como aumentar os índices de Conteúdo Local? Mais desafios: Agenda de competitividade; Investimento em P&Dassociação das universidades e, centros de pesquisas e indústria; Treinamento e formação de recursos humanos Desoneração da cadeia produtiva Obtenção do Certificado de Conteúdo Local.
Os Desafios Regulatórios do Conteúdo Local Regulamentação de Conteúdo Local: Busca contínua da evolução do modelo de CL. Revisão das definições das rubricas dos compromissos de Conteúdo Local (Revisão da Resolução ANP nº39/2007) Condução dos processos de Certificação de CL, dando foco as atividades relevantes. (Revisão da Resolução ANP nº36/2007). Transparência de ações e ampliação do diálogo com a indústria.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL) Marcelo Mafra Borges de Macedo Av. Rio Branco, 65-17º andar - Rio de Janeiro RJ Brasil Tel.: (55 21) 2112-8550 / (55 21) 2112-8535 mmacedo@anp.gov.br ccl@anp.gov.br www.anp.gov.br