Visão Geral sobre E&P e o Potencial do Estado de Pernambuco

Transcrição

1 Visão Geral sobre E&P e o Potencial do Estado de Pernambuco Florival Carvalho Diretor Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Seminário Pernambucano de Mineração, Petróleo & Gás (Recife, 09/06/2014)

2 Evolução histórica do setor de O & G Criação do CNP Primeiro choque do petróleo Nova Constituição da República Golpe Militar Descoberta do campo de Garoupa Emenda Constitucional n o Criação da Petrobras Copene em Camaçari Descoberta dos campos gigantes da bacia de Campos Lei n o Entra em operação o III Polo Petroquímico Monopólio da Petrobras Auto-suficiência em derivados 7ª maior indústria química mundial (em faturamento)

3 Evolução da História Institucional Brasileira de O&G Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei 12,734/12 Implementação da ANP Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Discussão dos royalties Blocos no cluster do Pré-sal Pré-sal novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

4 Evolução institucional recente do setor de O&G Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei 12,734/12 Implementação da ANP Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Discussão dos royalties Blocos no cluster do Pré-sal Pré-sal novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

5 Dados referentes a dezembro de Quantitativo de Agentes Econômicos (donw streams) Fornecedores Distribuidores Revendedores Consumidores 16 Refinarias de Petróleo 381 Usinas de Etanol 312 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados 134 Produtores de Lubrificantes 173 Importadores de Lubrificantes 19 Rerrefinadores de Lubrificantes 64 Produtores de Biodiesel (AO) 214 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos 28 Distribuidoras de Solventes 22 Distribuidoras de GLP 27 Distribuidoras de Asfaltos 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação 386 TRR Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos ( Bandeira Branca) Revendedores de GLP 209 Revendedores de Aviação 33 Coletores de Lubrificantes Pontos de Abastecimento (instalações) 37 Consumidores Solventes Total: agentes

6 Base legal Pré-sal e áreas estratégicas Lei Lei Lei Lei Cessão Onerosa Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) Regime de partilha de produção e Fundo Social Novas regras de distribuição de royalties

7 Um país, três sistemas 7,5 milhões de km 2 Regime de Concessão 12ª rodada Áreas em todo o Brasil Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal ~ 2% das áreas sedimentares: Cessão onerosa: 7 blocos

8 Cenário Atual e Perspectivas E&P

9 Cenário Petrolífero Brasileiro 38 bacias sedimentares 29 bacias principais ~ 7,5 milhões de km 2 4,5% em concessão 320 blocos exploratórios (@ 280 mil Km²) 433 campos em produção ou desenvolvimento (@ 25,8 mil Km²) poços perfurados Indo além da autossuficiência para reduzir as desigualdades regionais

10 BRASIL - Cenário Atual e Perspectivas (2013) Reservas Provadas Óleo ~15,6 bilhões de bbl Gás ~458 bilhões de m 3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN 2 milhões de bbl/dia Gás 77,2 milhões de m 3 /dia Futuro próximo: x2 Balanço Importação/Exportação Óleo 405 / 381 mil bbl/dia Gás 45,2 milhões de m³/dia

11 Oportunidades para os investidores Estima-se que, nos próximos 10 anos, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente U$ 400 bilhões Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)* Shell OGX Queiroz Galvão BP Statoil Chevron BG Petrogal Outras Valor Médio ( ) *Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras

12 Projeção dos investimentos segundo o BNDES Três maiores setores Setores Bilhões de R$ % do Total O & G ,25 Energia elétrica ,66 Telecomunicações 123 9,39 Setores de infra-estrutura Setores Bilhões de R$ % no total Infraestrutura social 89 6,79 Rodovias 63 4,81 Ferrovais 57 4,35 Portos 41 3,13 Aeroportos 10 0,76 Setores Setores de transformação Bilhões de R$ % no total Mineração 54 4,12 Automotivo 74 5,65 Papel e celulose 26 1,98 Química 26 1,98 Siderurgia 16 1,22 Eletroeletrônico 24 1,83 Ind. da saúde 13 0,99 Aeronáutica 14 1,07

13 11ª Rodada Recordes de valores R$ 5.8 bilhões de pagamento dos compromissos mínimos de investimento nas atividades de exploração no país, muito superior aos valores comprometidos nas Rondas anteriores. R$ 2.48 milhões foi a arrecadação com o bônus assinatura dos 142 blocos adquiridos, que cobrem uma área de 100, km 2 6 Programa exploratório (R$ bilhões) 2,5 Bônus de assinatura (R$ bilhões) 5 2,0 4 1,5 3 1, ,5 0 Bid 5 Bid 6 Bid 7 Bid 9 Bid 10 Bid 11 - Bid 1 Bid 2 Bid 3 Bid 4 Bid 5 Bid 6 Bid 7 Bid 9 Bid 10 Bid 11

14 12ª Rodada Resultados Blocos- 72 concedidos 47.4 mil km² ( 11.7 milhões de acres) Bônus - R$ milhões ágio 755.9% Investimentos - R$ millones ágio 322.9% Conteúdo local 72.6% exploração e 84.5% desenvolvimento Bid 12

15 1a Rodada do Pré-Sal Período Contratual : 35 anos Fase Exploratória : 4 anos Programa exploratório Mínimo 1,547 km 2-3D Sísmica 2 poços com 1 teste de longa duração Investimento - R$ 611 Empresa Petrobras 40%* Shell 20% Total 20% CNPC 10% CNOOC - 10% Bônus de Assinatura: R$ 15 (US$ 6.4) billions Conteúdo local 37% - fase exploratória 55% - fase de desenvolvimento até % - fase de desenvolvimento depois de % - Lucro óleo Produção entre 10 a 12 milhões de bopd Preço Brent US$ 100 to 120 / b Parâmetros do Leilão *30% Particpação mínima obrigatória + 10%

16 Previsões para o projeto de Libra 12 a 18 plataformas 60 a 90 barcos de apoio Investimentos esperados em infraestructura R$ 130 (US$ 55) billions Pico de Produção: ~ 1,4 milhão de bopd Royalties: ~ R$ 300 bilhões* Fundo Social: ~ R$ 600 bilhões* *valores nominais

17 Conteúdo Local

18 Estrutura Institucional Definição das Políticas MME CNPE Definição das Estratégias Implementação Regulamentação Relação contratual (CC, CCO, PSA) ANP Operadores Monitoramento e Fiscalização Relação contratual (CC,CCO,PSA) Relação comercial Mercado Fornecedor Relação comercial

19 Local Content Offerings (%) Compromissos de CL nos contratos de concessão Média das Ofertas Vencedoras * BID ROUND Pre-sal E xploration Development * Blocos terrestres

20 Investimentos Locais Declarados Fase de Exploração Investimentos Declarados BID Total (bilhões R$) Local (bilhões R$) BID 01 4,82 2,95 BID 02 15,66 11,64 BID 03 7,66 5,79 BID 04 4,18 3,42 BID 05 4,76 2,96 BID 06 11,95 8,25 Total 49,04 35,02 BID Investimentos Declarados Total (bilhões R$) Local (bilhões R$) BID 07 10,84 5,48 BID 09 7,60 3,89 BID 10 0,52 0,45 Total 19,26 9,81 Do Bid 1 ao Bid 10 cerca de R$70 bilhões de investimentos na fase de exploração. R$45 bilhões declarados como conteúdo local. Sendo R$ 9,81 bilhões em investimento local declarado dentro das regras com exigência da certificação de CL.

21 Definições Definição: Compromisso de aquisição de bens e serviços locais em bases competitivas. Objetivos: Desenvolvimento da indústria local de bens e serviços Desenvolvimento tecnológico Geração de empregos Desenvolvimento da economia

22 O Fluxograma do CL A Cláusula 20ª do contrato define os compromissos de CL para a fases de exploração e etapa de desenvolvimento da produção da oferta vencedora Concessionários Investimentos Locais Certificação de CL ANP fiscaliza e audita os contratos Aquisições de bens e serviços locais

23 Indústria Naval 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS Estaleiro Atlântico Sul Estaleiro São Roque 6 sondas P-62 P-55 casco P-59 P60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas Estaleiro Jurong (em construção) Estaleiro OSX (em construção) Estaleiro Inhaúma 7 sondas P-68 e P-71 módulos e topside P-67 e P-70 - módulos e topside P-74 e P-75 cascos P-76 e P-77 cascos P-57 (Jubarte) Estaleiro Brasfels P-56 (Marlim Sul) P-61 6 sondas P-66 e P-69 módulos e topside Estaleiro Techint P-76 módulos e topside Ação concluída/operação Estaleiro Rio Grande P-55 módulos e topside P-66 e P-67 cascos 6 replicantes cascos Em execução Licitado Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 Estaleiro Porto do Rio Grande Estaleiro Brasil (em construção) 3 sondas P-63 P-58 P-74 módulos e topside

24 Projeção dos investimentos, na indústria naval segundo o IPEA Investimentos na indústria naval Origem Bilhões de R$ Petrobrás Prorefam 20,9 Petrobrás EBN 1 e 2 4,4 Transpetro Promef 1 e 2 11 Transpetro Promef Hidro 0,4 Petrobrás Sete Brasil (Sondas) 54 Petrobrás Plataformas 53,9 Marinha do Brasil Submarinos 13,1 MB Navio Patrulha 0,3 Porta containers 1,5 Total 159,5

25 Perspectivas Bacia Pernambuco - Paranaíba

26 Pernambuco-Paraíba Esforço Exploratório Anterior PRÉ RODADAS ANP

27 Pernambuco-Paraíba Esforço Exploratório PÓS RODADAS (R9) Km² Sísmica Eventual tectônica de sal

28 Pernambuco-Paraíba (status) 06 Blocos Km² 3 Operadoras: Petrobras, Niko e Queiroz Galvão

29 Pernambuco-Paraíba (status) Previsão 2015: 01 Poço Exploratório Objetivo: Seção Rifte (fm Cabo Aptiano) Prospecto no bloco PEPB-M-839 Relativo ao 2º Período (R9)

30 COMENTÁRIOS FINAIS

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32 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Diretoria I Florival Carvalho Av. Rio Branco, 65-21º andar - Rio de Janeiro RJ Brasil Tel.: (55 21) / (55 21) florival@anp.gov.br

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