11ª Rodada de Licitações para

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1 11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás Magda Chambriard Diretora-Geral

2 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

3 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

4 A Retomada das Rodadas de Licitações Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei /12 Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Discussão dos royalties Blocos no cluster do Pré-sal Pré-sal novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

5 Um país, três sistemas 7,5 milhões de km 2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 11ª e 12ª rodadas

6 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

7 Cenário Atual e Perspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo ~15,3 bilhões de bbl Gás ~459,3 bilhões de m 3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN 2,2 milhões de bbl/dia Gás 70,7 milhões de m 3 /dia Futuro próximo: x2 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras Balanço Importação/Exportação Óleo 237,9 mil bbl/dia Gás 35,8 milhões de m 3 /dia Reservas Provadas (Bboe) Futuro próximo Petroleum Petróleo Natural Gás Natural Gas

8 Por que investir no Brasil? Petróleo e gás Extrativa mineral Automotivo Investimentos Papel e celulose Química Eletroeletrônica Siderurgia Têxtil e confecções Complexo industrial da saúde Aeronáutica Óleo e gás: 63% R$ bilhões Fonte: BNDES. Estudo: Visão do Desenvolvimento nº 100 Abril de 2012

9 Oportunidades para os investidores Estima-se que, nos próximos 10 anos, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente U$ 400 bilhões Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)* Shell OGX Queiroz Galvão BP Statoil Chevron BG Petrogal Outras Valor Médio ( ) *Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras

10 Indústria Naval Petrobras já licitadas 28 sondas de perfuração 7 em PE, 6 na BA, 6 no ES, 6 no RJ e 3 no RS Estaleiro Atlântico Sul Estaleiro São Roque Estaleiro Jurong (em construção) Estaleiro OSX (em construção) 7 sondas P-62 P-59 P60 6 sondas 6 sondas 6 módulos (OGX) 4 cascos (OGX) 5 navios sonda (BR) 7 WHP (OGX) Estaleiro Inhaúma Conversão de 4 FPSOs (P-74, P-75, P-76 e P-77) Cessão Onerosa P-57 (Jubarte) Ação concluída/operação Em execução Licitado Previsto Fonte: Adaptado do 4º balanço do PAC 2, 2012 Estaleiro Brasfels Estaleiro Rio Grande Estaleiro no porto de Rio Grande P-56 (Marlim Sul) P-61 6 sondas P-55 módulos e topside 8 replicantes cascos 3 sondas P-63 P-58

11 Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro BrasFels RJ (P-52) Estaleiro Mauá RJ (P-50) Estaleiro São Roque BA Sea Brasil STX - RJ Estaleiro Rio Grande RS Estaleiro Atlântico Sul PE

12 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

13 A 11ª Rodada de Licitações 289 blocos em 11 estados Bacia Estado Área (km 2 ) Foz do Amazonas AP Pará-Maranhão PA, MA Barreirinhas MA Ceará CE Potiguar CE, RN Pernambuco-Paraíba PE, PB Espírito-Santo ES Parnaíba MA, PI Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul BA Potiguar RN 588 Espírito-Santo ES 179 Área total: km 2

14 Margem Equatorial Águas rasas e profundas 75,6 M km 2 : Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços Margem Equatorial Rodada 11 Portos Foz do Amazonas Pará-Maranhão Barreirinhas Ceará Potiguar (em construção)

15 Margem Equatorial Indicações de hidrocarbonetos Descoberta de Pecém

16 Análogos na América do Sul Guiana Francesa Prospecto Zaedyus Prospectos Descoberta em setembro de 2011; Concessionárias: Tullow (27,5%), Shell (45%), Total (25%), Nothern Petroleum (1,25%) e Wessex Exploration (1,25%); Primeiro poço em águas profundas na Guiana Francesa (LDA m); Zaedyus >> 50 km da fronteira; Expectativa de VOIP: 700 MM bbl; Profundidade final do poço ~ m. Fonte:

17 Margem Equatorial

18 Análogos na Margem Equatorial Africana Província do Golfo da Guiné Limite dos países Campos de Gás Natural Campos de Petróleo Fonte: Modificado de Brownfield & Charpentier. USGS, 2007

19 Amapá Bacia da Foz do Amazonas Setores Blocos Área (km²) SFZA-AP SFZA-AP a SFZA-AR SFZA-AR Total PEM: R$ 1,4 bilhão Áreas em concessão: 2 blocos exploratórios

20 Cortesia da GX Technology Oportunidade exploratória típica Bacia da Foz do Amazonas

21 Pará e Maranhão Bacia do Pará-Maranhão Setores Blocos Área (km²) SPAMA-AP SPAMA-AP Total PEM: R$ 144 milhões Áreas em concessão: 11 blocos exploratórios

22 Maranhão Bacia de Barreirinhas Setores Blocos Área (km²) SBAR-AP SBAR-AP SBAR-AR Total PEM: R$ 400 milhões Áreas em concessão: 4 blocos exploratórios

23 Ceará Bacia do Ceará Setor Blocos Área (km²) SCE-AP Total PEM: R$ 264 milhões Áreas em concessão: 2 blocos exploratórios 4 campos em produção Produção da bacia (2012): Óleo: bbl/d Gás: 74 M m 3 /d Royalties no Estado (2012): R$ 14 milhões

24 Ceará e Rio Grande do Norte Bacia Potiguar Setor Blocos Área (km²) SPOT-AP Total PEM: R$ 240 milhões Áreas em concessão: 6 blocos exploratórios 14 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012) Marítima: Óleo: bbl/d Gás: 833 M m 3 /d Royalties / PE no Estado (2012): CE: R$ 14 milhões RN: R$ 248 milhões / R$ 18 milhões

25 Margem Leste Águas profundas: Suape São Roque Enseada Paraguaçu Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços Área: km 2 PEPB Espírito-Santo Jurong Rodada 11 Portos

26 Pernambuco e Paraíba Bacia de Pernambuco-Paraíba Setores Blocos Área (km²) SPEPB-AP SPEPB-AP Total PEM: R$ 180 milhões Áreas em concessão: 3 blocos exploratórios

27 Sal na Margem Leste Bacia de Pernambuco-Paraíba

28 Espírito-Santo Bacia do Espírito-Santo Setor Blocos Área (km²) SES-AP Total PEM: R$ 144 milhões Áreas em concessão: 21 blocos exploratórios 8 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012) Porção marítima: Óleo: bbl/d Gás: M m 3 /d Royalties / PE no Estado (2012): R$ 680 milhões / R$ 923 milhões

29 Sal na Margem Leste Bacia do Espírito-Santo Bacia do Espírito-Santo Golfo do México

30 Bacias de Nova Fronteira Onshore Área: km 2 Parnaíba Tucano-Sul

31 Maranhão e Piauí Bacia do Parnaíba Setores Blocos Área (km²) SPN-N SPN-O SPN-SE Total PEM: R$ 80 milhões Áreas em concessão: 10 blocos exploratórios 2 campos em produção ou desenvolvimento Fonte: MPX Produção da Bacia (2012): Gás: 6 M m 3 /d

32 Parque dos Gaviões MA (OGX) Descobertas comerciais de gás: Gavião Real, Gavião Azul e Gavião Branco Gás natural gerando energia redução das desigualdades regionais UTE Parnaíba Fonte: OGX e MPX

33 Bahia Bacia do Tucano Sul Setor Blocos Área (km²) STUC-S Total PEM: R$ 72 milhões Áreas em concessão: 7 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012): Óleo: 12 bbl/d Gás: 52 M m 3 /d Royalties no Estado / PE (2012): R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

34 Bacias Maduras Sergipe-Alagoas Bacias maduras: Oportunidades para pequenas empresas Área: km 2 Espírito-Santo Potiguar Recôncavo

35 Rio Grande do Norte Bacia Potiguar Setores Blocos Área (km²) SPOT-T SPOT-T Total PEM: R$ 20 milhões Áreas em concessão: 10 blocos exploratórios 84 campos em produção ou desenvolvimento GENESIS 2000 PROEN Produção da Bacia (2012) Porção Terrestre: Óleo: bbl/d Gás: 707 M m 3 /d Royalties / PE no Estado (2012): R$ 248 milhões / R$ 18 milhões

36 Alagoas Bacia de Sergipe-Alagoas Setor Blocos Área (km²) SSEAL-T Total PEM: R$ 24 milhões Áreas em concessão: 3 blocos exploratórios 45 campos em produção ou desenvolvimento INTEGRAL SILVER MARLIN NORD UP Petróleo Produção da Bacia (2012) Porção Terrestre: Óleo: bbl/d Gás: M m 3 /d Royalties no Estado (2012): R$ 29 milhões

37 Bahia Bacia do Recôncavo Setor Blocos Área (km²) SREC-T Total PEM: R$ 16 milhões Áreas em concessão: 21 blocos exploratórios 92 campos em produção ou desenvolvimento SILVER MARLIN W. PETRÓLEO Recôncavo E&P Santana E&P Produção da Bacia (2012) : Óleo: bbl/d Gás: M m 3 /d Royalties no Estado / PE (2012): R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

38 Espírito-Santo Bacia do Espírito-Santo Setor Blocos Área (km²) SES-T Total PEM: R$ 6 milhões Áreas em concessão: 4 blocos exploratórios 56 campos em produção ou Concession desenvolvimento areas: 4 exploratory blocks xx fields in developing CHEIM or production Produção da Bacia (2012) Porção terrestre: Óleo: bbl/d Gás: 256 M m 3 /d Royalties / PE no Estado (2012): R$ 680 milhões / R$ 923 milhões

39 Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo Bacia Foz do Amazonas Setor PEM/bloco (R$) Bônus Mínimo/bloco (R$) 1º Período Exploratório (anos) SBAR-AP1 24 milhões 6,7 a 7,9 milhões 5 Barreirinhas SBAR-AP2 24 milhões 6,7 a 7,3 milhões 5 SBAR-AR2 5,4 milhões 588 a 740 mil 5 Ceará SCE-AP3 24 milhões 4,6 a 8,3 milhões 5 Espírito Santo SES-T6 977 mil 164 a 202 mil 3 SES AP2 24 milhões 4,6 a 8,1 milhões 5 SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5 SFZA-AP2 46 milhões 2,2 a 13,6 milhões 5 SFZA-AR1 5,4 milhões 1,5 a 1,9 milhões 5 SFZA-AR2 24 milhões 770 mil a 5,5 milhões 5 Pará-Maranhão SPAMA-AP1 24 milhões 4,9 a 5,3 milhões 5 SPAMA-AP2 24 milhões 5,7 milhões 5 SPOT-AP1 24 milhões 1,9 a 4,5 milhões 5 Potiguar SPOT-T3 977 mil 82 a 196 mil 3 SPOT-T5 977 mil 97 a 246 mil 3 SPEPB-AP2 18 milhões 129 a 384 mil 5 SPEPB-AP3 18 milhões 555 mil a 2,1 milhões 5 Recôncavo SREC-T1 977 mil 70 a 131 mil 3 Sergipe-Alagoas SSEAL-T1 977 mil 36 a 52 mil 3 SPN-N 4 milhões 1,3 a 1,6 milhões 4 Parnaíba SPN-O 4 milhões 1,2 milhões 4 SPN-SE 4 milhões 1,0 a 1,8 milhões 4 Tucano STUC-S 2 milhões 44 a 241 mil 3 Pernambuco-Paraíba

40 A 11ª Rodada de Licitações Cronograma Pré-edital (até 10 de março) e edital (a partir de 11 de março) Manifestação de interesse das companhias: até 26 de março Aquisição do pacote de dados: até 26 de março Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 26 de março Seminário Técnico-Ambiental: 18 de março Seminário Jurídico-Fiscal: 19 de março Garantia de oferta: até 26 de abril Apresentação das ofertas: 14 e 15 de maio Assinatura do contrato: Agosto de 2013

41 Números da 11ª Rodada E-bid Visualizações do site: ~ Downloads: ~ mil Países que acessaram: BRASIL ESTADOS REINO UNIDOS CHINA JAPÃO UNIDO MALÁSIA COLÔMBIA AUSTRÁLIA ESPANHA 267 acessos 125 acessos 99 acessos 72 acessos 30 acessos 14 acessos 13 acessos 11 acessos 11 acessos PORTUGAL NORUEGA CANADÁ FRANÇA DINAMARCA ARGENTINA EMIRADOS ÁRABES ITÁLIA CORÉIA DO SUL 9 acessos 8 acessos 8 acessos 4 acessos 3 acessos 2 acessos 1 acesso 1 acesso 1 acesso

42 Números da 11ª Rodada Empresas que manifestaram interesse 71 empresas 18 países e 3 territórios ultramarinos BRASIL ESTADOS REINO UNIDOS CHINA JAPÃO UNIDO MALÁSIA COLÔMBIA AUSTRÁLIA ESPANHA PORTUGAL NORUEGA CANADÁ FRANÇA DINAMARCA ILHAS CAYMAN BERMUDAS ITÁLIA PANAMÁ ANGOLA GUERNESEI TAILÂNDIA 1 1 1

43 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

44 12ª Rodada de Licitações (30 e 31/10/13) Gás Natural Onshore Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Bacia do Acre Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Bacia do São Francisco Buritizeiro Aguardando aprovação do CNPE

45 12ª Rodada de Licitações (30 e 31/10/13) Possibilidades para gás não convencional Análogo Barnett Shale Reservas - 30 TCF em km 3 de rocha Profundidade média: a m Previsão de volume in situ Parnaíba 64 TCF Parecis 124 TCF Recôncavo 20 TCF São Francisco 80TCF Paraná 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP

46 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

47 1ª Rodada do Pré-sal (28 e 29/11/13) Regime de Partilha de Produção Bônus de assinatura, PEM e CL Definidos no edital % de excedente em óleo?% Parâmetro de oferta Vencedor Melhor oferta! Petrobras como operadora com, no mínimo, 30%

48 1ª Rodada do Pré-sal (28 e 29/11/13) Oportunidades em estudo Prospecto de Libra Fast track Base do sal mapa em tempo 2-ANP-2A-RJS Libra VOIP ~ 18 bilhões de barris 2-ANP-2A-RJS Net pay: 326,4 m API: 27º Teste de 5548 a 5560 m: 1. Fluxo, Ø = 32/ bopd 2. Fluxo, Ø = 16/ bopd (para coletar fluido)

49 Sumário Retomada das Rodadas de Licitações da ANP Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 11ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 12 ª Rodada de Licitações Contrato de Concessão 1ª Rodada do Pré-sal Partilha de Produção Comentários Finais

50 Comentários finais O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local; Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País; A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

51 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP Av. Rio Branco, 65 Centro Rio de Janeiro Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21)