A Indústria do Petróleo e a Geração de Emprego para Engenheiros

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1 A Indústria do Petróleo e a Geração de Emprego para Engenheiros Magda Chambriard Diretora-Geral 04 de novembro de 2013

2 Sumário 1 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 2 12ª Rodada de Licitações 3 Mercado de Trabalho para os Engenheiros 4 Comentários Finais

4 A Retomada das Rodadas de Licitações Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei 12,734/12 Implementação da ANP Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Discussão dos royalties Blocos no cluster do Pré-sal Pré-sal novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

5 Um país, três sistemas 7,5 milhões de km 2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Até 2012: 288 mil km 2 contratados (3,8 % das bacias sedimentares) Outras Áreas Regime de Concessão 12ª rodada

6 Cenário Atual e Perspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo ~15,3 bilhões de bbl Gás ~459,3 bilhões de m 3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN 2,2 milhões de bbl/dia Gás 70,7 milhões de m 3 /dia Futuro próximo: x2 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras Balanço Importação/Exportação Óleo 237,9 mil bbl/dia Gás 35,8 milhões de m 3 /dia Reservas Provadas (Bboe) Futuro próximo Petroleum Petróleo Natural Gás Natural Gás

7 Bacias Produtoras Solimões Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Ceará Óleo: bbl/d Gás: 97 Mm 3 /d Parnaíba Óleo: 144 bbl/d Gás: Mm 3 /d Espírito-Santo Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Campos Óleo: Mbbl/d Gás: Mm 3 /d Potiguar Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Sergipe-Alagoas Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Tucano-Sul Óleo: 12 bbl/d Gás: 63 Mm 3 /d Recôncavo Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Santos Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Camamu-Almada Óleo: 615 bbl/d Gás: Mm 3 /d M = 1000 AGO/2013

8 306 Campos Produtores 2% 220 campos 17% 69 campos 81% 17 campos a bbl/d a bbl/d < bbl/d AGO/2013

9 Em mil barris por dia (Mbbl/d) 20 campos com maior produção de petróleo a bbl/d AGO/2013

10 Produção de petróleo (bbl/d) Produção por Porte da Empresa ,15% % % Petrobras Grande Pequena AGO/2013

11 Bilhões de R$ Bilhões de R$ Investimentos em E&P no Brasil Investimentos Exploratórios (2012 ) Investimentos em Desenvolvimento da Produção (2012) Petrobras Outros Petrobras Outros

12 Produção no Pré-Sal Pampo Óleo: 594 bbl/d Gás: 24 M m 3 /d Linguado Óleo: 354 bbl/d Gás: 92 M m 3 /d Trilha Óleo: 419 bbl/d Gás: 14 M m 3 /d Lula (5 poços) Óleo: 116,7 M bbl/d Gás: 4,7 MM m 3 /d Sapinhoá (1 poço) Óleo: 29,7 M bbl/d Gás: 1,1 M m 3 /d M = 1000 ~302 mil barris/dia e ~ 10,1 milhões m 3 /dia Jubarte Óleo: 32,4 M bbl/d Gás: 1,1 MM m 3 /d Baleia Azul Óleo: 54,1 M bbl/d Gás: 1,8 MM m 3 /d Pirambu Óleo: 3,8 M bbl/d Gás: 101 M m 3 /d Marlim Leste Óleo: 45,4 M bbl/d Gás: 792 M m 3 /d Marlim Óleo: 2,4 M bbl/d Gás: 57 M m 3 /d Voador Óleo: 3,0 M bbl/d Gás: 70 M m 3 /d Barracuda Óleo: 790 bbl/d Gás: 12 M m 3 /d Caratinga Óleo: 12,4 M bbl/d Gás: 196 M m 3 /d AGO/2013

13 Investimentos em E&P no Brasil Investimentos Exploratórios ( ) 100% 35 Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões) 80% 60% % % % Petrobras Outros Valor Médio ( ) Fonte: ANP Fonte: adaptado dos Planos de Negócio da Petrobras

14 A política de Conteúdo Local Indústria Naval 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS Estaleiro Atlântico Sul Estaleiro São Roque 6 sondas P-62 P-55 casco P-59 P60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas Estaleiro Jurong (em construção) Estaleiro OSX (em construção) Estaleiro Inhaúma 7 sondas P-68 e P-71 módulos e topside P-67 e P-70 - módulos e topside P-74 e P-75 cascos P-76 e P-77 cascos P-57 (Jubarte) Estaleiro Brasfels P-56 (Marlim Sul) P-61 6 sondas P-66 e P-69 módulos e topside Estaleiro Techint P-76 módulos e topside Ação concluída/operação Estaleiro Rio Grande P-55 módulos e topside P-66 e P-67 cascos 6 replicantes cascos Em execução Licitado Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 Estaleiro Porto do Rio Grande Estaleiro Brasil (em construção) 3 sondas P-63 P-58 P-74 módulos e topside

15 A política de Conteúdo Local Conteúdo Local (3º trimestre) Tecnologia Submarina certificados Conteúdo Local: R$ 27 bilhões 60-70% de Conteúdo Local Alta tecnologia Brasil pode se tornar exportador Conteúdo Local Investimentos declarados 40% 60% Drilling Sondas rings Others Outros

16 Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro BrasFels RJ (P-52) Estaleiro Mauá RJ (P-50) Sea Brasil STX - RJ Estaleiro Rio Grande RS Estaleiro Atlântico Sul PE

17 Indústria Terrestre com CL Cabeça de poço, unidades de bombeio Unidades de bombeio (cavalo de pau) CL: 92% Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) CL: 80% Cabeça de poço CL: 92% Árvore de natal seca CL: 85%

18 Pesquisa & Desenvolvimento Investimentos em P&D ( *) R$ 8,0 bilhões Previsão de investimentos acumulados (milhões R$) *1º semestre

19 PRH e P&D AM * MT * MS * PA * * TO * GO * DF * MA * * MG * * RN * * PI * CE * * ES * * PB * * BA * * SE * * PRH PE * * AL * * Infraestrutura P&D PRH - UFRJ PRH 01 PRH 02 PRH 03 PRH 13 PRH 18 PRH 21 PRH 35 PRH 37 PRH 41 Parque Tecnológico - UFRJ PR * * SC * * RS * * SP * * RJ * * Atualmente com 21 empresas Pesquisa e desenvolvimento tecnológico para o Pré-sal.

20 Investimentos em P&D Autorizações prévias de projetos (2006 a set/2013) * Programa de capacitação de recursos humanos que envolvem várias instituições no Brasil

21 Cenário atual e Perspectivas (2012) Reservas Provadas Óleo ~15,3 bilhões de bbl Gás ~459,3 bilhões de m 3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN 2,2 milhões de bbl/dia Gás 70,7 milhões de m 3 /dia Futuro próximo: x2 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras Balanço Importação/Exportação Óleo 237,9 mil bbl/dia Gás 35,8 milhões de m 3 /dia Reservas Provadas (Bboe) Futuro próximo Petroleum Petróleo Natural Gás Natural Gás

22 Investimentos no setor petróleo Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 458 bilhões Investimentos (R$ bilhões) Petróleo e gás Automotivo Extrativa mineral Eletroeletrônica Química Papel e celulose Complexo industrial da saúde Siderurgia Aeronáutica Outros Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento Outubro de 2013

23 A 11ª Rodada de Licitações 289 blocos em 11 estados Bacia Estado Área (km 2 ) Foz do Amazonas AP Pará-Maranhão PA, MA Barreirinhas MA Ceará CE Potiguar CE, RN Pernambuco-Paraíba PE, PB Espírito-Santo ES Parnaíba MA, PI Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul BA Potiguar RN 588 Espírito-Santo ES 179 Área total: km 2

24 Resultados da 11ª Rodada de Licitações Regime de Concessão 118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

25 Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Brasileira Francesa Anglo-Holandesa Chinesas 40% (operadora) 20% 20% 10% 10%

27 12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Acre Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia de Sergipe- Alagoas Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Bacia do São Francisco Buritizeiro

28 12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore blocos blocks Bacia Estado Área (km 2 ) Acre AC, AM Paraná PR, SP Parecis MT Parnaíba MA, PI, TO Recôncavo BA São Francisco BA, GO, TO Sergipe-Alagoas AL, SE Rodada 12 Área total: km 2

29 12ª Rodada de Licitações (novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional Análogo Barnett Shale Reservas 30 TCF em km 3 de rocha Profundidade média: a m Previsão de volume in situ Parnaíba 64 TCF Parecis 124 TCF Recôncavo 20 TCF São Francisco 80TCF Paraná 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP

30 Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento Hidráulico Não Convencional A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para perfuração e fraturamento hidráulico não convencional Garantia de cumprimento das melhores práticas e da preservação ambiental: o o o o o Viabilidade ambiental Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional Simulação de fraturas Análise de riscos Resposta à emergência Consulta Pública de 30 dias: até 18 de novembro de 2013 Audiência Pública: 21 de novembro de 2013 na ANP Disponível em:

32 Investimentos no setor petróleo Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de até US$ 500 bilhões Investimentos (R$ bilhões)(*) Petróleo e gás Automotivo Extrativa mineral Eletroeletrônica Química Papel e celulose Complexo industrial da saúde Siderurgia Aeronáutica Outros (*) Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento Outubro de 2013

33 Potencial Futuro de Geração de empregos Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020) Fonte: FIESP/COMPETRO/2013

34 Potencial Futuro de Geração de empregos Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 Revisão ANP/2013

35 Panorama da Engenharia nos EUA Durante a década de 1990, os baixos preços do petróleo resultaram numa diminuição do número de empregos A nova economia (telecomunicações, informática, nanotecnologia e biogenética) criou numerosas oportunidades de trabalho no setor de serviços Renascimento do interesse pela curso de engenharia, após acentuado declínio na última década do século XX

36 O Interesse Recente pela Engenharia nos EUA Em 2000, 104 mil estudantes se inscreveram em cursos de engenharia Em 2000, 627 estudantes fizeram a opção de cursar engenharia de petróleo 43% de aumento em dez anos 106% de aumento em dez anos Em 2010, 149 mil estudantes se inscreveram Em 2010, estudantes fizeram a opção de estudar engenharia de petróleo Fonte: Digest of Education Statistics, US Department of Eduaction, 2010 Na última década, considerando a procura pelos cursos de engenharia, a Engenharia de Petróleo ficou atrás apenas da Engenharia Biomédia Fonte: Bureau of Labour Statistics

37 A Remuneração do Trabalho de Engenheiro de Petróleo nos EUA Mediana do salário anual de 2010 (US$) Salário médio anual de 2012 (US$) Empregados em E & P Todas as ocupações Engenheiros Engenheiros de petróleo Advogados Engenheiros Engenheiros de petróleo A mediana da remuneração do engenheiro de petróleo é três vezes maior que a mediana de todas as ocupações e é quase um terço maior que a remuneração mediana de todos os engenheiros Só três ocupações têm maiores salários: executivos, dentistas e médicos anestesistas e cirurgiões Fonte: LBS

38 A Remuneração do Trabalho de Engenheiro de Petróleo nos EUA Salário médio inicial, anual, de 2012 (US$) Comunicação e jornalismo Humanidades e C. Sociais Engenheiros de Petróleo Para recém-formados em engenharia de petróleo, a remuneração inicial é semelhante àquela oferecida aos formados em ciências da computação Fonte: National Association of Colleges and Employers

39 Panorama da Engenharia no Mundo Nº de formados em engenharia País Todas as formações Somente com padrão global China (2009) Índia (2009) Brasil (2010) * Reino Unido (2010) EUA (2011) Formados em engenharia por habitantes China (2009) Índia (2009) Reino Unido (2010) EEUU (2011) Brasil (2011) Formados com padrão global por habitantes 22 8 * Desempenho dos formandos, segundo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENAD. Fonte: Adaptado de Departament for Business Enterprise and Regulatory Reform 0 China (2009) Índia (2009) Reino Unido (2010) EEUU (2011) Brasil (2011)

40 Engenharia, arquitetura e profissões correlatas no Brasil Profissionais inscritos, por ano, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Engenheiros de todas as especialidades: civil, mecânico, elétrico, eletrônico, de produção, de minas etc (exceto engenheiros químicos e químicos industrial). Além deles, arquiteto, geólogo, engenheiros geólogo, de petróleo, de exploração e produção, tecnólogos e técnicos nestas mesmas atividades.

41 Gênero e localização do trabalho de engenheiros, arquitetos... Número de profissionais ativos no CREA N o (%) Homens ,6 Mulheres ,2 Total Inscritos nos 10 últimos anos ,2 Ainda é um mercado de trabalho predominantemente masculino no Brasil No Brasil, também houve uma retomada de interesse recente Onde estão esses profissionais N o (%) SP ,4 RJ ,3 61,1 MG ,1 RS ,4 BA ,7 Quase dois terços deles estão em apenas quatro estados no Centro-Sul do País Total

42 Petróleo é o setor onde mais crescerá a oferta de emprego %a.a. Crescimento médio anual de emprego para engenheiros, por setor Comparação entre década passada e presente 25,0 20,0 19,3 15,0 10,0 5,0 17,6 15,9 11,0 16,0 12,1 10,3 10,310,1 13,4 13,5 11,3 8,4 8,7 8,4 7,5 7,9 7,7 6,3 6,7 9,4 3,1 3,0 4,8 8,1 8,4 13,0 0,0 Petróleo e gás Adm pública, saúde e educação 2001 a 2010 Ind. Extrativa mineral Construç residencial Indust de transformação Demais setores Informação, serviços e finanças Infra-estrutura Todos 2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 4% a.a.) 2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 6% a.a.) Fonte: Maciente e Araujo, A demanda por engenheiros e profissionais afins no mercado de trabalho formal, Radar Ipea, 2011

43 O Papel da ANP no E&P A ANP contrata, regula e fiscaliza as atividades integrantes da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis Rodadas de Licitações Investimentos exploratórios mínimos Contratação de bens e serviços no Brasil Atendimento a legislação: segurança operacional, medição fiscal e queima de gás Incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Oportunidades para a profissão de Engenheiro

44 Retomadas das Rodadas de Licitações Áreas contratadas para E&P Pré-Rodada 11: 288 mil km 2 (3,8 % das bacias sedimentares) Rodada 11 e Libra: 345 mil km 2 (4,6 % das bacias sedimentares) Rodada 12: (se todos os blocos forem arrematados) 509 mil km 2 (6,8 % das bacias sedimentares)

45 A previsão para Libra 12 a 18 plataformas 60 a 90 barcos de apoio Investimentos em infraestrutura da ordem de mais de R$ 130 bilhões Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d Royalties: cerca de R$ 300 bilhões* Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões* *valores nominais

47 Considerações Finais As licitações realizadas em 2013, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar o desenvolvimento industrial e a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Tudo isso tem como consequência imediata a geração de emprego e renda de alta qualidade; Profissionais bem capacitados e dedicados ao setor de petróleo e gás natural serão fortemente demandados.

48 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP Av. Rio Branco, 65 Centro Rio de Janeiro Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21)